300344_2013_太空板业_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京太空板业股份有限公司北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人公司负责人 樊立樊立、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 张作岭张作岭 及会计及会计机构负责人机构负责人(会计会计主管人员主管人员)李建军李建军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节第八节 公司治理公司治理.49 第九节第九节 财务报告财务报告.52 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.140 北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、太空板业 指 北京太空板业股份有限公司 恒元板业 指 恒元建筑板业有限公司 斯曼德 指 北京斯曼德建材技术发展有限公司 京陇节能 指 兰州京陇节能建材有限公司 绿建板业 指 常州绿建板业有限公司 控股股东、实际控制人 指 自然人樊立、樊志，二人系同胞兄弟，樊立为樊志之兄长 股东大会 指 北京太空板业股份有限公司股东大会 董事会 指 北京太空板业股份有限公司董事会 监事会 指 北京太空板业股份有限公司监事会 公司章程 指 2013年9月6日公司2013年第一次临时股东大会通过的修改后的 北京太空板业股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市大成律师事务所 报告期 指 2013 年度 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 太空板业 股票代码 300344 公司的中文名称 北京太空板业股份有限公司 公司的中文简称 太空板业 公司的外文名称 Beijing Taikong Panel Industry Corp.公司的外文名称缩写 TKPC 公司的法定代表人 樊立 注册地址 北京市丰台区桥南产业基地 6 号 C04 监测楼 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市丰台区科学城中核路 1 号 03 号楼 12 层 办公地址的邮政编码 100070 公司国际互联网网址 http:/ 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李争朝 苏晓静 联系地址 北京市丰台区科学城中核路 1 号 03 号楼12 层 北京市丰台区科学城中核路 1 号 03 号楼12 层 电话 010-83682311 010-83682311 传真 010-63789321 010-63789321 电子信箱 三、信三、信息披露及备置地点息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 公司证券部 北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 08 月 25 日 北京市丰台区桥南产业基地 6 号 C04监测楼 1101062084128 11010670038501X 70038501-X 整体变更 2000 年 12 月 29 日 北京市丰台区桥南产业基地 6 号 C04监测楼 1101062084128 11010670038501X 70038501-X 增资 2010 年 02 月 20 日 北京市丰台区桥南产业基地 6 号 C04监测楼 110000000841288 11010670038501X 70038501-X 增资 2010 年 04 月 18 日 北京市丰台区桥南产业基地 6 号 C04监测楼 110000000841288 11010670038501X 70038501-X 上市 2012 年 08 月 01 日 北京市丰台区桥南产业基地 6 号 C04监测楼 110000000841288 11010670038501X 70038501-X 发放股票股利及资本公积转增股本 2013 年 06 月 26 日 北京市丰台区桥南产业基地 6 号 C04监测楼 110000000841288 11010670038501X 70038501-X 变更注册地址 2013 年 09 月 09 日 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12 层 110000000841288 11010670038501X 70038501-X 北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）218,163,407.81 279,437,677.82-21.93%299,291,983.59 营业成本（元）123,550,289.46 154,838,768.91-20.21%177,203,018.05 营业利润（元）29,060,002.10 52,176,918.30-44.3%65,541,233.42 利润总额（元）29,909,393.96 54,509,389.16-45.13%71,642,734.52 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）24,746,061.54 44,955,040.77-44.95%60,406,057.43 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）24,028,184.33 42,972,449.14-44.08%55,789,982.29 经营活动产生的现金流量净额（元）-6,044,319.12-51,509,282.50 88.27%2,757,012.84 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0376-0.5124 92.66%0.0366 基本每股收益（元/股）0.1539 0.3272-52.96%0.5008 稀释每股收益（元/股）0.1539 0.3272-52.96%0.5008 加权平均净资产收益率（%）3.48%9.82%-6.34%24.77%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.38%9.39%-6.01%22.88%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）160,832,000.00 100,520,000.00 60%75,390,000.00 资产总额（元）972,528,184.17 870,066,841.54 11.78%493,521,969.59 负债总额（元）245,809,893.09 167,076,277.39 47.12%217,279,779.99 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）719,753,208.17 702,990,564.15 2.38%276,242,189.60 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.4752 6.9935-36.01%3.6642 资产负债率（%）25.28%19.2%6.08%44.03%北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,746,061.54 44,955,040.77 719,753,208.17 702,990,564.15 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 24,746,061.54 44,955,040.77 719,753,208.17 702,990,564.15 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,746,061.54 44,955,040.77 719,753,208.17 702,990,564.15 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 24,746,061.54 44,955,040.77 719,753,208.17 702,990,564.15 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,965.02-19,352.71-42,025.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）821,542.15 2,479,149.66 5,923,804.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,814.73-127,326.09 219,721.72 减：所得税影响额 131,514.65 349,879.23 1,485,425.96 合计 717,877.21 1,982,591.63 4,616,075.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、募集资金投资项目风险 本次募集资金投资项目是根据国家现行的产业政策和目前产品市场状况作出的，用于扩大太空板产品的生产规模以满足市场需求，项目有效实施可以实现生产工艺升级、提升产品质量、增强公司盈利能力，保证公司持续发展。但在项目实施过程中，公司面临因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的一定风险；与此同时，宏观经济形势、市场容量变化、产品价格波动等不确定因素也会对募投项目的投资回报及公司预期收益带来影响。2、应收账款风险 目前公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。公司严格执行应收账款管理办法，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收款项的汇款机清理工作，改善公司现金流。3、行业竞争加剧风险 近两年国家及地方相继出台相应政策鼓励支持新型环保建筑生产企业的发展，新型环保建材行业迎来发展的高速期，而公司依托自身多年积累的专利优势及产品口碑，确立了行业地位。但随着行业竞争不断加剧，各种资本不断涌入新型环保建材行业，公司自有客户、人才面临流失风险，而公司若不能持续性的技术创新，市场竞争力及持续盈利能力也将会受到较大影响，从而失去行业领先地位。4、管理风险 随着三个子公司相继建成投产，公司整体规模日渐壮大，组织架构和管理体系趋于复杂，主营业务较大提升，在对子公司的人员管理、风险控制及业务指导等方面都对公司管理层管理水平提出了更高要求。公司会坚定、有效地执行考核激励机制，不断完善内控体系，持续引进人才并加大人员培训力度，优化公司治理，但仍就存在因规模扩张导致的管理风险。北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主、报告期内主要业务回顾要业务回顾 报告期内，公司实现营业收入21816.34万元，较上年同期下降21.93%；实现利润总额2990.94万元，较上年同期下降45.13%；实现归属于上市公司股东净利润2474.60万元，较上年同期下降44.95%。净资产收益率3.48%，较上年同期下降6.34%；总资产97252.82万元，较上年同期增长11.78%；净资产71975.32 万元，较上年同期增长2.38%；每股净资产4.48元，较上年同期下降36.01%。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司是专业从事太空板（发泡水泥复合板）系列产品的研发、设计、生产、销售及安装的高新技术企业。经营范围主要包括：制造轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料等。2013年，主要因为受宏观经济公司2013年度本报告期营业收入为 218,163,407.81元，较上年同期下降21.93%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 218,163,407.81 279,437,677.82-21.93%驱动收入变化的因素 报告期内，公司实现营业收入218,163,407.81元，较上年同期下降21.93%；实现利润总额29,909,393.96元，较上年同期下降45.13%；实现归属于上市公司股东净利润24,746,061.54元，较上年同期下降44.95%。自2012年下半年以来宏观经济增速缓慢下滑，持续到2013年年末，并没有明显的触底回升态势，工业建筑市场处于整体需求减缓的大环境中，建材行业受到较大影响。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）太空板销售业务 销售量 779,573.33 975,787.05-20.11%生产量 1,039,066.57 991,209.56 4.83%库存量 515,274.94 256,236.95 101.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 本报告期较期初库存产成品产量增长101.09%，原因是备用板储备。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）太空板销售原材料成本 86,916,413.59 71.81%116,665,982.85 75.47%-25.5%其中：钢材 48,707,547.00 40.24%59,388,274.90 38.42%-17.98%水泥 15,476,760.09 12.79%21,214,934.91 13.72%-27.05%专用配料 5,494,901.12 4.54%9,260,021.00 5.99%-40.66%网格布 7,031,597.79 5.81%9,546,184.23 6.18%-26.34%油漆 1,096,434.81 0.91%1,963,006.80 1.27%-44.15%其他材料成本 9,109,172.79 7.53%15,293,561.01 9.89%-40.44%太空板销售生产人工成本 11,817,191.45 9.76%14,840,912.35 9.6%-20.37%太空板销售制造费用 11,859,727.41 9.8%15,123,447.99 9.78%-21.58%太空板销售安装成本 10,451,583.67 8.63%7,957,970.19 5.15%31.33%太空板销售及安装小计 121,044,916.13 100%154,588,313.38 100%-21.7%配套防水业务小计 2,505,373.33 100%250,455.53 100%900.33%主营业务成本合计 123,550,289.46 100%154,838,768.91 100%-20.21%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 24,385,422.94 30,018,205.10-18.76%主要系本期运费减少 管理费用 28,371,789.89 21,840,130.88 29.91%主要系本期工资支付及租赁费用增加 北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 财务费用 2,621,432.05 7,691,462.91-65.92%主要系本期利息资本化增加所致 所得税 5,198,249.51 9,554,348.39-45.59%主要系本期利润减少所致 6)研发投入 研发为本公司快速成长的发动机，公司依靠发泡水泥复合板工业系列产品已有的市场与技术优势，加大民用系列产品与生产工艺设备的研发投入，通过自主研发和与高校、专业机构合作等途径，开发出一批具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品与专用自动化的生产工艺设备。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）22,387,156.05 13,080,057.01 20,087,838.31 研发投入占营业收入比例（%）10.26%4.68%6.71%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 158,704,973.40 176,869,553.41-10.27%经营活动现金流出小计 164,749,292.52 228,378,835.91-27.86%经营活动产生的现金流量净额-6,044,319.12-51,509,282.50 88.27%投资活动现金流入小计 13,700.00 投资活动现金流出小计 113,356,958.15 124,003,293.54-8.59%投资活动产生的现金流量净额-113,343,258.15-124,003,293.54 8.6%筹资活动现金流入小计 127,000,000.00 485,200,200.00-73.83%筹资活动现金流出小计 72,244,259.15 142,725,778.99-49.38%筹资活动产生的现金流量净额 54,755,740.85 342,474,421.01-84.01%现金及现金等价物净增加额-64,631,836.42 166,961,844.97-138.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额增加88.27%,主要原因是 本报告期公司采购支付及当期税金减少所致。(2)投资活动产生的现金流量净额增加8.6%,主要原因是本报告期对募投项目投资有一定减少所致。北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 13(3)筹资活动产生的现金流量净额减少84.01%,主要原因是上年度募集资金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因是公司客户回款速度减缓。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）86,990,539.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）39.86%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）79,422,101.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）62.35%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 （一）募集项目进展状况 报告期内，公司推动募投项目的建设，保证募投项目尽快投入使用并产生效益。截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金28,208.23万元，募集资金余额为10,261.10万元。其中银行存款账户利息收入（扣除手续费支出）为292.88万元。（二）巩固营销网络建设，实施区域拓展计划 报告期内，公司以子公司为依托，以贴近市场、贴近渠道、贴近客户的营销方式，初步完成了区域营销机构的建立，为提升销售业绩打下了良好的基础;注重提高营销团队的职业素质，提升市场开拓能力，积极策划适宜的市场开发方案，增强市场应变能力，以争取更大的市场空间。报告期内，公司入选工信部2013年工业品牌培育试点企业，公司将继续以产品技术优势和品质优势，作为公司品牌的核心价值，持续提高产品的品质和服务水平；向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念，使公司及太空板系列产品被社会广泛接受，提高公司及产品品牌知名度；重视国家重点工程、重点项目及行业领域龙头企业客户示范带动效应，实现品牌价值的提升，提升品牌美誉度，持续提高目标市场占有率。（三）持续加大研发投入，坚持自主创新 自主创新是企业发展的源动力，也是企业赢得市场的核心竞争力。2013年，公司沿着创新的道路，围绕市场需求，继续增加研发投入，扩大研发队伍，在工业、民用产品领域开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。截止报告期内，公司研发投入达到2238.72万元。（四）加强内控制度建设，提高管理效率 报告期内，公司持续改进运营管理体系，提高管理效率，严格按照公司法、证券法、创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，开展内部审计工作，强化风险控制。同时，公司加强对控股子公司的管理，向子公司委派董事、监事及高级管理人员，明确对子公司的管理职责，对子公司经营目标与费用管理实行年初预算、年中监控，年末考核的形式进行。北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 太空板销售及安装业务 214,698,733.52 93,653,817.39 配套防水业务 3,464,674.29 959,300.96 合计 218,163,407.81 94,613,118.35 分产品 太空板销售及安装业务 214,698,733.52 93,653,817.39 配套防水业务 3,464,674.29 959,300.96 合计 218,163,407.81 94,613,118.35 分地区 东北地区 9,338,137.16 2,946,406.08 华北地区 71,607,894.06 34,648,990.66 华东地区 50,999,702.74 17,493,337.19 华南地区 华中地区 50,469,503.35 21,266,609.72 西北地区 35,748,170.50 18,257,774.70 西南地区 合计 218,163,407.81 94,613,118.35 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 太空板销售安装业务 214,698,733.52 121,044,916.13 43.62%-22.98%-21.7%-0.93%配套防水业务 3,464,674.29 2,505,373.33 27.69%417.52%900.33%-34.9%小计 218,163,407.81 123,550,289.46 43.37%-21.93%-20.21%-1.22%北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 分产品 太空板销售安装业务 214,698,733.52 121,044,916.13 43.62%-22.98%-21.7%-0.93%配套防水业务 3,464,674.29 2,505,373.33 27.69%417.52%900.33%-34.9%小计 218,163,407.81 123,550,289.46 43.37%-21.93%-20.21%-1.22%分地区 东北地区 9,338,137.16 6,391,731.08 31.55%334.27%390.66%-7.87%华北地区 71,607,894.06 36,958,903.40 48.39%-16.42%-22.05%3.73%华东地区 50,999,702.74 33,506,365.55 34.3%5.5%30.38%-12.54%华南地区 -100%-100%-27.5%华中地区 50,469,503.35 29,202,893.63 42.14%-34.46%-31.33%-2.63%西北地区 35,748,170.50 17,490,395.80 51.07%-24.91%-37.94%10.27%西南地区 -100%-100%-52.25%小计 218,163,407.81 123,550,289.46 43.37%-21.93%-20.21%-1.22%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 143,567,266.98 14.76%208,199,103.40 23.93%-9.17%主要系上年发行股票筹集资金本年使用所致；应收账款 252,534,396.14 25.97%205,945,867.57 23.67%2.3%主要原因是销售回款减少；存货 104,807,997.51 10.78%62,590,437.53 7.19%3.59%主要系本期产成品增加所致；投资性房地产 0%0%长期股权投资 0%0%固定资产 78,602,664.49 8.08%54,012,153.58 6.21%1.87%主要原因是当期子公司恒元一号厂房生产线转入固定资产，使固定资产净额增加；在建工程 277,500,927.76 28.53%225,926,803.27 25.97%2.56%主要系本期新增常州绿建基建工程所致 2)负债项目重大变动情况 单位：元 北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 20,000,000.00 2.06%20,000,000.00 2.3%-0.24%本报告期末，短期借款金额未发生变化 长期借款 60,000,000.00 6.17%15,000,000.00 1.72%4.45%主要系本期长期借款增加所致（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 无重大变化。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 38,177.45 报告期投入募集资金总额 4,385.98 已累计投入募集资金总额 28,208.23 报告期内变更用途的募集资金总额 4,849.09 累计变更用途的募集资金总额 4,849.09 累计变更用途的募集资金总额比例（%）12.7%募集资金总体使用情况说明 太空板业公司实际募集资金为 38,177.45 万元，承诺的投资项目和承诺的投资金额为 40,129.08 万元。2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目投资内容的议案。因投资内容的变更使募投项目计划投资总额变更为 33,328.36 万元，公司募集资金净额为 38,177.45 万元，剩余募集资金 4,849.09 万元（不考虑利息收入）。截至 2013 年 12 月 31 日，太空板业公司该项目累计使用金额 28,208.23 万元，主要用于“恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目（一期）”的建设。2)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目 是 40,129.08 33,328.36 4,385.98 28,208.23 84.64%2014 年08 月 30日 0 0 是 否 承诺投资项目小计-40,129.0 33,328.34,385.98 28,208.2-0 0-北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 8 6 3 超募资金投向 合计-40,129.08 33,328.36 4,385.98 28,208.23-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）2014 年 1 月 6 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案，“恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目”的完成日期从原来预计的 2013 年12 月 31 日延长至 2014 年 8 月 30 日，独立董事及保荐机构分别对上述事项发表了专项意见，公司履行程序合法合规。项目可行性发生重大变化的情况说明 截止到 2013 年末，项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 报告期内发生 2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目投资内容的议案。因投资内容的变更使募投项目计划投资总额变更为33,328.36 万元，公司募集资金净额为38,177.45 万元，剩余募集资金 4,849.09 万元（不考虑利息收入）。募投变更内容:（1）变更后建造屋面板生产线 3 条，年产能预计 150 万平米；组装墙板生产线 1 条，年产能预计 50 万平米，总产能由原来的 400万平米减少至 200 万平米；（2）在原计划建造太空板生产线的生产车间内新建“钢框成型系统”，作为太空板生产线的前期配套工艺；（3）不再建设办公楼，在研发楼中安置办公场所；（4）对检测设备和运输设备的采购计划作出相应调整；（5）将原铺底流动资金 3,431.04 万元调减为 1,200.00 万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截至 2012 年 7 月 31 日，公司自筹资金实际投资额为 163,383,962.55 元，已由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了“（2012）京会兴核字第 01012193 号”关于北京太空板业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，并于 2012 年 8 月 28 日用募集资金置换自筹资金 162,383,962.55元，其余自筹的 100 万元由其子公司斯曼德先期投入不予置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2013 年 5 月 22 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，将暂时闲置的募集资金 3,800.00 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月，2013 年 11 月 22 日，公司将合计 3,800.00 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。2013 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，将暂时闲置的募集资金 3,800.00 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月，到期归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2013 年 12 月 31 日，暂时闲置的募集资金 3800 万暂时补充流动资金，其他尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。北京太空板业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 3)募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目 恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目 33,328.36 4,385.98 28,208.23 84.64%2014 年 08月 30 日 0 是 否 合计-33,328.36 4,385.98 28,208.23-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)募投项目变更原因 1、公司产能布局的调整在曹妃甸工业区的招商引资和项目建设实施情况未及预期的背景下，公司及时做出了产能布局的调整，分别在甘肃省兰州市和江苏省常州市新建生产基地，与当地政府建立战略合作关系，有效利用当地项目建设投资推动公司业务增长。2、在曹妃甸新建钢框成型系统钢框成型是公司太空板产品生产工序的重要组成部分，目前从上海、无锡等地采购型钢，在北京加工成钢框，成本相对较高；“钢框成型系统”由冷弯型钢自动轧制生产线、数控型钢角度模切生产线、数控边肋组焊生产线、数控钢框组焊生产线及运输流转系统组成，建成后可满足北京和曹妃甸厂区的生产需要，有效节约太空板的生产成本，提高公司盈利水平。3、不单建办公楼经过合理调配，新建的研发楼可以留出足够的办公空间，可以不单建办公楼，缩减基本建设投资，提高资