300341_2013_麦迪电气_2013年年度报告_2014-03-17.pdf

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文1麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013 年度报告年度报告2013-0152014 年年 03 月月麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡恒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡恒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录2013 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.5二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.6三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2四、董事会报告四、董事会报告.8五、重要事项五、重要事项.14六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.19七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.21八、公司治理八、公司治理.23九、财务报告九、财务报告.24十、备查文件目录十、备查文件目录.82麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、麦迪电气、麦克奥迪指麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日董事会指麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会监事会指麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会股东大会指麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会保荐机构、国金证券指国金证券股份有限公司公司章程指麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程环氧绝缘件指由环氧树脂材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件中压指3.6kV40.5kV 电压等级高压指72.5kV252kV 电压等级超高压指750kV、500kV 和 330kV 电压等级麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文5第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股票简称麦迪电气股票代码300341公司的中文名称麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司的中文简称麦迪电气公司的外文名称Motic（Xiamen）Electric Group Co.,Ltd公司的外文名称缩写Motic Electric公司的法定代表人杨泽声注册地址厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号注册地址的邮政编码361101办公地址厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号办公地址的邮政编码361101公司国际互联网网址www.motic-电子信箱infomotic-公司聘请的会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址福建省厦门市珍珠湾软件园一期创新大厦 A 座 14 层二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李臻黄婉香联系地址厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号电话0592-56768750592-5676713传真0592-56266120592-5626612电子信箱James_Limotic-flora_huangmotic-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点董事会秘书办公室麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文6四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2002 年 11 月 09 日厦门市工商行政管理局35029840000220035020661204640561204640-5股份公司成立变更注册登记2010 年 10 月 09 日厦门市工商行政管理局35029840000220035020661204640561204640-5首次公开发行股票变更注册登记2012 年 08 月 09 日厦门市工商行政管理局35029840000220035020661204640561204640-5麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文7第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）315,425,538.52291,913,866.318.05%331,289,581.53营业成本（元）222,015,253.31209,224,470.586.11%234,590,339.43营业利润（元）49,260,163.0840,053,461.5422.99%52,400,084.34利润总额（元）52,040,618.4941,280,223.8926.07%57,550,437.13归属于上市公司普通股股东的净利润（元）44,593,990.9235,186,106.1326.74%49,070,733.81归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）42,232,227.1034,143,358.1323.69%45,562,406.35经营活动产生的现金流量净额（元）36,734,528.3238,395,212.72-4.33%58,204,136.95每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.39930.4173-4.31%0.8435基本每股收益（元/股）0.48470.44788.24%0.7112稀释每股收益（元/股）0.48470.44788.24%0.7112加权平均净资产收益率（%）8.88%11.29%-2.41%30.83%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.41%10.95%-2.54%28.63%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末期末总股本（股）92,000,000.0092,000,000.000%69,000,000.00资产总额（元）578,365,175.33550,017,647.655.15%320,886,527.24负债总额（元）59,063,290.4264,780,708.33-8.83%138,122,182.53归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）519,301,884.91485,236,939.327.02%182,764,344.71归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.64465.27437.02%2.6488资产负债率（%）10.21%11.78%-1.57%43.04%麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文8二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则44,593,990.9235,186,106.13519,301,884.91485,236,939.32按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则44,593,990.9235,186,106.13519,301,884.91485,236,939.32按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-285,016.90-26,803.14325,093.65计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,600,625.04960,751.584,306,951.57根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-869,467.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出464,847.27292,813.91518,307.57减：所得税影响额418,691.59184,014.35772,557.69合计2,361,763.821,042,748.003,508,327.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文9四、重大风险提示四、重大风险提示（1）电力行业政策风险公司产品最终主要应用于电力行业，公司主营业务的增长必然受到国内电力行业发展的制约。对于国内市场受到国家宏观政策的较大影响，未来宏观政策面变化或电力体制变革，对于电力行业波动如何影响，公司的业务经营无法完全把控。应对措施：公司将加大海外市场开拓力度，保证公司市场发展内外平衡；同时密切关注宏观政策的调整方向，及时调整企业的产品结构。（2）市场竞争风险公司目前已发展成为集环氧绝缘件研发、生产、销售和服务于一体的高科技成长型公司，是国内环氧绝缘件行业的龙头。公司产品定位于竞争程度相对缓和的中高端市场，多年积累的优势使企业保持较高市场占有率。当代经济已经进入一个互联网经济的时代，市场竞争对手可能来自于全球，如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大，可能在激烈的市场竞争中失去已有的市场份额。应对措施：公司将会适时多元化发展，以化解对单一行业过度依赖的风险；同时加大新品的研发力度，以技术领先方式保持较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化生产管理不断提高效率、降低生产成本，减少因市场竞争造成的利润率下滑。（3）管理风险公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度和半径也越来越大。如果管理无法同公司资产规模扩张相匹配，公司的运行效率将会降低，从而极大削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。应对措施：公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。（4）新产品开发风险公司视技术创新为企业可持续发展的生命力，长期以来培养了一批业务精湛、勇于开拓的技术人员。公司在现有产品优势的基础上，将持续研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。公司新产品在产业化生产和市场开拓上具有不确定性，公司存在一定的新产品开发风险。应对措施：引进具有丰富实践经验的复合型人才，规范新品开发流程。做到在立项和设计的阶段，就充分考虑产品的市场适应度，新产品开发应贴合市场，最大限度降低市场销售的难度。（5）募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险公司募集资金主要用于募投项目的固定资产、无形资产投资，以公司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政策的核算方法，公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧、无形资产摊销金额，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。应对措施：公司募投项目实施后，产能扩张后，要充分提高固定资产、机器设备的使用效率，同时积极拓展销售渠道，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用。（6）客户相对集中风险公司采取“专注高端客户市场”的营销策略及行业内普遍存在的大型输配电设备企业与其配套厂家紧密合作的经营模式。2013年公司前五名客户合计销售额占营业收入的比例为53.79%；存在主要客户所占份额相对较大的风险。应对措施：公司首先要不断提高自身具有竞争力产品的质量和技术含量，不断沉淀公司的品牌价值，应对不断变化和激烈的市场竞争格局，巩固和提高原有的市场份额。加大对国内中端客户群优质客户的开发，拓展公司的基础客户群；同时进一步扩大海外市场的销售，关注新兴市场的市场机会。麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾2013年是公司在深交所创业板成功上市后的第一个完整年度，公司整体实力进一步增强。公司始终致力于输配电核心部件环氧绝缘件的研发、生产和销售。2013年是锐意进取的一年，是努力拼搏的一年，也是麦迪电气利用资本市场扬帆启航的关键之年。麦迪电气全体员工，沿着公司既定的发展战略，奋发图强，革新求变，殚精竭虑，朝着共同的目标奋进。公司引入新的技术团队，提升了技术部门的实力，强化了公司的核心竞争力；调整了管理架构，构建了公司发展的坚实基础；开拓了销售渠道，特别是海外销售增长迅速，为公司带来了新的利润来源。（一）公司主要业务回顾公司主营业务为环氧绝缘件的研发、生产与销售，产品范围涵盖10Kv550Kv中低压、高压、超高压等多个电压等级并具备特高压等级产品的生产技术。公司自设立以来，以环氧绝缘件设计及研发技术为支撑，秉承“拥有一流技术，装备一流设备，生产一流产品”之经营宗旨，立足于环氧绝缘件在电力设备行业的应用，并积极谋求在该领域做深做强。公司募集资金投入高压绝缘拉杆项目，为公司产业链扩展迈出重要一步。凭借较强的技术研发能力以及丰富的生产管理经验，历经快速发展，公司目前已成长为国内重要环氧绝缘件供应商之一，产品具有良好的市场口碑。（二）环氧绝缘件行业基本情况环氧绝缘件作为输配电设备的核心部件，其行业发展同输配电设备行业发展密切相关，输配电设备行业的发展又需电力基础建设发展直接相关。从中电联10月份发布的全社会电力工业运行情况来看，19月份我国电力需求及建设投资依然稳健，其中：全社会用电量约39452亿千瓦时，同比增长7.2%；电网投资约2545亿元，同比增长10.8%；电源投资约2386亿元，同比增长约2.1%。预计“十二五”期间 GDP 增速仍将维持在7%8%之间，按照0.81的电力弹性系数，我国未来几年全社会用电量的增速仍将维持在5.6%8.0%。电力投资基本保持稳定，对于电力基础建设的投资在未来将得到延续。“十二五”期间设定的建立“三纵三横”特高压骨干网架和13回长距离支流输电工程，初步建成世界一流的坚强核心电网的目标仍在进行中。电力建设需求给公司带来良好的业务发展机会；但社会在发展、时代在进步，市场对于公司产品在小型化、智能化、稳定性等方面提出更高要求。公司还需要进一步加大科研力度，通过研发创新推进整个产品升级，为企业带来更好的经济效益。（三）公司主要工作概况1、业务方面报告期内，公司实现营业总收入31,542.55万元，较上年同期增长8.05%；实现营业利润4,926.02万元，较上年同期增长22.99%；实现利润总额5,204.06万元，较上年同期增长26.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4,459.40万元，较上年同期增长26.74%；净利润较上年增长的主要原因：随着美国经济逐步复苏，欧洲也逐步摆脱主权债务危机的困扰。全球宏观经济正在从低谷中缓慢回升，虽然国内经济受到经济转型影响，经济结构的调整给国内业务发展带来压力；但公司通过加大海外市场开拓力度，积极寻找新的业务增长点，取得较好的市场效果。外销实现产品销售收入11,274.85万元,比上年同期增长33.19%，部分弥补了国内销售的下滑带来的不利影响。2、募集资金投资项目建设情况“APG环氧绝缘制品扩产项目”和“高压开关绝缘拉杆项目”的稳步推进，“APG环氧绝缘制品扩产项目”截至2013年12 月31日，已累计投入1,420.12万元，完成投资占预算投资的16.08%。“高压开关绝缘拉杆项目”截至2013年12 月31日，已累计投入2,139.45万元，完成投资占预算投资的34.13%。“金属件加工配套项目”作为包括“APG环氧绝缘制品扩产项目”和“高压开关绝缘拉杆项目”的内部配套项目，目前公司正在根据以上投入的实际情况，进一步评估和优化项目方案。截止期末，总共使用募集资金5,759.57万元，其中永久性补充流动资金2,200万元，募投项目实际投入3,559.57万元。3、客户拓展方面麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文11在巩固原有客户的基础上，加大海外市场开拓，扩大与全球输配电行业跨国企业集团的合作，设立专门海外销售团队发展新的海外客户；在国内市场，利用自身的工艺技术和质量控制优势，积极稳妥、且有选择地与行业内一些重点企业、新技术企业开展合作，包括固封极柱、固体绝缘技术的推广和应用。通过国内外两个市场，有利于企业规避单一市场依赖的风险，企业未来发展拓宽道路。4、技术研发为了巩固公司在环氧绝缘件研发领域的地位，持续稳定产品质量，不断提高技术工艺水平，2013年公司引入新的研发团队，专门设立部门研究固体绝缘项目，开发出系列产品开始进行相关的检测。在对现有产品体系进行全面系统优化外，重点对高压开关绝缘拉杆生产做相应的技术准备，以保证即将到来的小批量试生产顺利开展。研发团队通过不懈的努力本年度一共取得两项发明专利，分别是“一种固封极柱的生产工艺”和“带有温度或/和电压传感器的绝缘子或触头盒的生产方法”。5、人力资源方面2013年公司继续深化薪酬体系改革、强化员工队伍培训。公司通过构建KPI考核体系，将员工收入与公司绩效有效挂钩，提高员工生产积极性。针对员工培训，公司组织了多次专题的培训活动，各职能部门结合自身特点，组织各种各样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的培训和学习，提高了管理人员和基层员工的素质，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。6、内控制度建设方面公司继续加强内部控制制度的建设，按照创业板上市公司规范运作的要求，不断充实和完善相关内控制度，新制订了 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、对外信息报送和使用管理制度、股东大会网络投票实施细则、关联方资金往来管理制度、内部审计制度、内控管理制度、媒体来访与投资者调研管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、董事会审计委员会年报工作制度、独立董事年报工作制度、敏感信息排查管理制度、内部问责制度、重大信息内部保密制度、财务管理制度、会计核算制度、信息披露管理制度、对外投资管理制度、重大事项报告制度共18个内控制度，同时要求审计部对公司现有制度梳理规范，尽快使公司制度和流程统一，提升企业运作效率。7、公司运营管理方面报告期内，公司陆续聘任潘卫星先生担任公司总经理，聘任吴孚爱先生、吴广军先生担任公司副总经理，使职业经理人拥有更大的平台，利于突破管理瓶颈。目前，公司高管包括总经理、副总经理、财务总监等均为职业经理人，公司以专业人才管理企业，有利于使公司更好的进行制度管理。成本控制继续加强：持续引进开发竞争力强的新供应商，同时对现有供应商进行优化整理，供应商质量管理及降本措施的协同配合；通过有效供应链管理及工艺改进，保证质量控制和降本实现平衡，有效降低废品率。8、社会责任方面麦迪电气作为一家上市公司，回报社会是公司的重要精神内涵，也是公司永恒的承诺与不变责任。懂得分享才有收获，实现股东、政府、客户、企业、员工的多方共赢是公司努力追求的愿景。报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司管理上不断调整转型，加大技术研发和技术创新投入，较好的完成了既定的各项工作，为公司后续可持续健康发展奠定了良好的基础。2、报告期内主要经营情况（、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析1)概述一、本报告期内，公司实现营业总收入31,542.55万元，较上年同期增长8.05%；实现营业利润4,926.02万元，较上年同期增长22.99%；实现利润总额5,204.06万元，较上年同期增长26.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4,459.40万元，较上年同期增长26.74%；其构成情况如下:1.实现营业收入31,542.55万元，比去年同期增加2,351.17万元，主要原因：公司加大产品研发的投入，新转量产产品麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文12比上年增加21项。同时,公司加大了国外市场开拓力度，并取得了较好的市场效果，全年对外出口额增加2,809.87万元,增长33.19%。2.报告期内公司销售费用1,168.89万元，比去年同期增长4.20%，主要原因系随着销售收入的增加,产品运输费及出口费用相应增加所致；3.报告期内公司管理费用3,698.36万元，比去年同期增长23.61%，主要原因系本期公司加大研发的投入,2013年研发支出1,649.02万元,比去年同期增支521.56万元所致；4.报告期内公司财务费用-782.61万元，比上年同期增收686.05万元，主要原因系本期募投资金存款利息收入增加，本公司向银行融资借款已于上期偿还完毕，本期利息支出相应减少所致；5.报告期内公司资产减值损失175.10万元,比上年同期增长250.31%,主要原因公司存货跌价准备增加所致。6.报告期内公司营业外收入308.34万元，比上年同期增长145.59%，主要原因系公司收到房产税、土地使用税地方返还增加所致；7.报告期内公司营业外支出30.30万元，比上年同期增长954.24%，主要原因系公司固定资产清理报废增加所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明不适用3)收入单位：元项目2013 年2012 年同比增减情况营业收入315,425,538.52291,913,866.318.05%驱动收入变化的因素2013年度公司实现营业收入31,542.55万元，比去年同期增加2,351.17万元，增长8.05%。其中:中压营业收入22,964.50万元，比上年同期增长3.79%；高压营业收入7,554.63万元,比上年同期增长20.83%;主要原因：公司加大产品研发的投入，新产品118项比上年增加21项，其中：中压新产品的销售收入比上年同期增加892.10万元.同时,公司加大了国外市场开拓力度，取得了较好的市场效果，全年对外出口额增加2,809.87万元,增长33.19%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类/产品项目2013 年2012 年同比增减（%）输配电设备制造业销售量1,216,8641,234,329-1.41%生产量1,330,8881,239,9527.33%库存量158,366118,50333.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用2013年年库存量比上年同期增长 33.63%，主要原因系公司根据对未来市场的预测和对产能的评估,加大了春节的库存备货量。公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文13 适用 不适用4)成本单位：元项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）原材料165,392,730.3676.3%157,074,807.6076.83%5.3%直接人工成本12,628,261.155.83%10,395,721.215.08%21.48%燃料和动力费7,348,135.783.39%7,053,580.953.45%4.18%制造费用31,395,063.2714.48%29,931,553.9714.64%4.89%5)费用单位：元2013 年2012 年同比增减（%）重大变动说明销售费用11,688,889.7211,217,397.854.2%销售收入增加所致管理费用36,983,582.6929,918,753.5823.61%公司研发投入增加所致财务费用-7,826,103.40-965,610.41710.48%银行定期存款的利息增加所致所得税7,446,627.576,094,117.7622.19%应税利润增加所致6)研发投入报告期内,公司高度重视对产品研发的投入和研发综合实力的提升,聚集了多位国内外一流的技术专家.针对行业发展趋势,积极做好新产品的研发和技术储备工作。报告期内,公司致力于高海拔用固封极柱、新型凯夫拉绝缘拉杆、耐热型盆式绝缘子和绝缘筒、带传感器的绝缘件生产工艺技术、机械强度大于4.5Mpa的密封端子板、220kV GIS用电缆端子、断路、隔离和接地功能复合于一体的绝缘整体件、双断口固封极柱等项目的研发。研发投入共计：1,649.02万元,占营业收入的5.23%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2013 年2012 年2011 年研发投入金额（元）16,490,151.5811,274,590.1610,966,365.68研发投入占营业收入比例（%）5.23%3.86%3.31%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用7)现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文14经营活动现金流入小计305,895,905.45290,760,082.205.21%经营活动现金流出小计269,161,377.13252,364,869.486.66%经营活动产生的现金流量净额36,734,528.3238,395,212.72-4.33%投资活动现金流入小计0.000.00投资活动现金流出小计25,057,636.4415,494,750.1161.72%投资活动产生的现金流量净额-25,057,636.44-15,494,750.1161.72%筹资活动现金流入小计0.00284,750,000.00-100%筹资活动现金流出小计9,200,000.0083,887,923.60-89.03%筹资活动产生的现金流量净额-9,200,000.00200,862,076.40-104.58%现金及现金等价物净增加额2,708,899.94224,101,821.96-98.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1.本年度投资活动产生的现金净流出2,505.76万元,比上年同期增加956.28万元,增长61.72%，主要原因系公司募投项目的投入增加所致；2.本年度筹资活动产生的现金净流入-920万元，比上年度大幅减少,主要原因系公司2012年7月在深交所创业板上市,溢价发行2,300.00万股新股,产生了大量的现金流入所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用8)公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）169,637,176.08前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）53.79%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）121,728,153.91前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）63.17%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况产能扩张：新增年产40万件中压环氧绝缘制品的生产能力，形成年产4.2万件绝缘拉杆生产能力；目前有关厂房建设已经完工进入收尾阶段，相关设备的陆续开始到位并安装调试。公司将加快进度，力争早日形成生产能力。麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文15产品研发及技术创新：“环氧树脂绝缘浇注件的制造技术研究”、“新型多工位及特殊用途固封极柱及生产工艺技术研究与应用”和“带传感器的绝缘件的生产工艺技术”三个项目研究取得诸多的科研成果，共获得两项发明专利“分别为一种固封极柱的生产工艺”和“带有温度或/和电压传感器的绝缘子或触头盒的生产方法”。市场扩张：随着募集资金项目逐步建成，产能不足与潜在市场需求之间矛盾缓解后，公司将积极加大市场扩张，力争进一步提高公司在国内市场的占有率；另一方面，公司正在加强海外市场开拓活动，向欧洲和亚太地区拓展业务。人才引进：2013年公司引入新的研发团队、管理及销售团队构架进一步完善，后续公司还将加大力度，最大限度引入优秀人才。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用（2）主营业务分部报告）主营业务分部报告1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成单位：元主营业务收入主营业务利润分行业输配电制造业305,620,676.8488,856,486.28分产品中压产品229,645,042.2167,664,949.54高压产品75,546,327.2121,060,755.14绝缘拉杆429,307.42130,781.60分地区东北216,400.64110,585.33华北91,034,044.6720,888,984.31华东76,080,411.8325,527,949.48华南5,238,225.811,780,627.98华中84,169.3731,748.82西北19,967,932.735,053,012.67西南250,952.77104,349.17海外112,748,539.0235,359,228.53（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析1)资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文16货币资金277,881,783.0048.05%275,125,709.2650.02%-1.97%应收账款90,278,492.5715.61%89,329,732.1816.24%-0.63%存货45,546,416.627.88%39,760,154.117.23%0.65%投资性房地产16,826,964.472.91%17,835,649.053.24%-0.33%长期股权投资0.000.00固定资产115,977,221.2220.05%93,380,856.9116.98%3.07%在建工程134,001.000.02%10,321,294.101.88%-1.86%2)负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款0.000%0.000%0%长期借款0.000%0.000%0%（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析不适用（5）投资状况分析）投资状况分析1)募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额26,727.98报告期投入募集资金总额2,594.52已累计投入募集资金总额3,559.57报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明2013年度,本公司使用募集资金总额为3,694.52万元,其中:1.以募集资金直接投入募投项目 2,594.52万元；2.经公司2013年9月18日第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过，将超募资金1,100万元用于永久补充流动资金，并经 2013 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2013 年 12 月 30 日提取；3.公司于 2013 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议，同意公司从“金属件加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 2500 万元用于暂时补充流动资金，实际于 2013 年 5 月 10 日转出 500 万元补充流动资金，并于 2013 年 7 月 8 日全额还回募集户。截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金累计使用 5,759.57 万元,专户收到利息收入 432.75 万元,支付手续费 1,332.38 元,专户麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年度报告全文17账上尚未使用的金额为 21,401.02 万元。2)募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目APG 环氧绝缘制品扩产项目募集资金户否8,8318,831 1,224.83 1,420.1216.08%2014 年12 月 31日00 否否高压开关绝缘拉杆项目募集资金户否6,2696,269 1,369.69 2,139.4534.13%2014 年03 月 31日00 否否金属件加工配套项目募集资金户否6,0056,005000%2014 年12 月 31日00 否否承诺投资项目小计-21,10521,105 2,594.52 3,559.57-00-超募资金投向超募资金户否5,622.98 5,622.98归还银行贷款（如有）-1,100-补充流动资金（如有）-1,1001,100-超募资金投向小计-5,622.98 5,622.981,1002,200-合计-26,727.9826,727.983,694.52 5,759.57-00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）该项目作为 APG 环氧绝缘制品扩产项目和高压开关绝缘拉杆项目的主要配套项目，目前公司正在评估该项目的具体实施方案。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十次会议审议并表决通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金用于偿还银行贷款,于 2012 年 8 月 23 日转入公司基本户；同时，使用超募资金 2,500.00 万元暂时性补充流动资金,其中用于暂时补充流动资金的超募资金使用期限不超过 6 个月,到期归还至公司募集资金专户。公司于 2013 年 1 月 9