300335_2013_迪森股份_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）1广州迪森热能技术股份有限公司广州迪森热能技术股份有限公司Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd.2013 年度报告年度报告（全文）（全文）2014 年 4 月广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）2第一节重要提示、目录和释义1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。3、公司负责人马革先生、主管会计工作负责人张开辉及会计机构负责人（会计主管人员）梁艳纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。4、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）3目录一、重要提示、目录和释义.2二、公司基本情况简介.5三、会计数据和财务指标摘要.7四、董事会报告.12五、重要事项.53六、股份变动及股东情况.66七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.74八、公司治理.83九、财务报告.88十、备查文件目录.189广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）4释义释义项释义项指指释义内容释义内容迪森股份、本公司、公司指广州迪森热能技术股份有限公司报告期、本报告期指2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日或 2013 年度上年同期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日或 2012 年度元、万元指人民币元、人民币万元苏州迪森指苏州迪森生物能源有限公司粤西迪森指广东粤西迪森生物质能技术有限公司广西迪森指广西迪森生物质能有限公司肇庆迪森指肇庆迪森生物能源技术有限公司苏州松禾指苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）Devotion 公司指Devotion Energy Group Ltd.北京义云指北京义云清洁技术创业投资有限公司肇庆工业园指肇庆市亚洲金属资源再生工业基地徐记食品指东莞徐记食品有限公司联业织染指联业织染（珠海）有限公司荔森纸业指广西荔森纸业有限公司及田林县荔森纸业有限责任公司生物质能指直接或间接地通过绿色植物的光合作用，把太阳能转化为化学能后固定和储存在生物质内的能量BMF指生物质成型燃料，又称生物质固体成型燃料BGF指生物质可燃气，又称生物质天然气BOF指生态油，又称生物质原油林业三剩物指采伐剩余物（枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等）、造材剩余物（造材截头）和加工剩余物（板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边角余料等）蒸汽指又称“水蒸气”，用作加热/加湿，产生动力，作为驱动等中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法创业板上市规则指深圳证券交易所创业板股票上市规则公司章程指广州迪森热能技术股份有限公司章程广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）5第二节公司基本情况简介一、公司信息股票简称股票简称迪森股份迪森股份股票代码股票代码300335公司的中文名称广州迪森热能技术股份有限公司公司的中文简称迪森股份公司的外文名称Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写DEVOTION公司的法定代表人马革注册地址广州市经济技术开发区东区东众路 42 号注册地址的邮政编码510530办公地址广州市经济技术开发区东区东众路 42 号办公地址的邮政编码510530公司国际互联网网址电子信箱公司聘请的会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼、20 楼二、联系人和联系方式董事会秘书董事会秘书证券事务代表证券事务代表姓名陈燕芳黄博联系地址 广州市经济技术开发区东区东众路 42 号 广州市经济技术开发区东区东众路42号电话020-82199956020-82199956传真020-82199901020-82199901电子信箱 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http:/公司年度报告备置地点公司证券部广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）6四、公司历史沿革注册登记注册登记日期日期注册登记地点注册登记地点企业法人营业企业法人营业执照注册号执照注册号税务登记号码税务登记号码组织机构组织机构代码代码首次注册2000 年 12 月 29 日广州市经济技术开发区东区宏明路4401012000300440101618672378 61867237-8苏州松禾增资进入2010 年 01 月 15 日广州市经济技术开发区东区宏明路440101000004823 440101618672378 61867237-8北京义云增资进入2010 年 04 月 18 日广州市经济技术开发区东区宏明路440101000004823 440101618672378 61867237-8南通松禾和深圳智和增资进入2010 年 08 月 13 日广州市经济技术开发区东区宏明路440101000004823 440101618672378 61867237-8首次公开发行新股2012 年 07 月 17 日广州市经济技术开发区东区东众路 42 号440101000004823 440101618672378 61867237-82013 年度实施资本公积金转增股本2013 年 06 月 14 日广州市经济技术开发区东区东众路 42 号440101000004823 440101618672378 61867237-8广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）7第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年年2012 年年本年比上年增本年比上年增减减(%)2011 年年营业收入（元）414,906,417.17410,303,547.071.12%365,289,566.50营业成本（元）293,300,634.77283,003,971.023.64%251,946,642.94营业利润（元）60,298,976.3848,461,108.8324.43%45,043,754.92利润总额（元）75,894,033.0363,417,581.6119.67%51,388,642.50归属于上市公司普通股股东的净利润（元）68,888,861.3659,371,793.2516.03%46,168,234.73归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）63,693,536.0747,539,636.0433.98%40,905,028.58经营活动产生的现金流量净额（元）80,450,766.5219,246,292.86318.01%57,136,993.37每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.38450.1380178.62%0.5462基本每股收益（元/股）0.330.330.00%0.29稀释每股收益（元/股）0.330.330.00%0.29加权平均净资产收益率（%）9.03%12.81%-3.78%20.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.35%10.26%-1.91%16.11%2013 年末年末2012 年末年末本年末比上年本年末比上年末增减末增减(%)2011 年末年末期末总股本（股）209,233,251.00139,488,834.0050.00%104,608,834.00资产总额（元）853,178,624.68842,208,916.481.30%513,503,385.33负债总额（元）65,507,580.7997,493,343.05-32.81%259,552,565.15归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）785,706,667.99744,715,573.435.50%253,950,820.18归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.75525.3389-29.66%2.4276资产负债率（%）7.68%11.58%-3.90%50.55%注：1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）8第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2、报告期内，公司实施了每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案，总股本由年初的139,488,834 股增加至 209,233,251 股，根据相关会计准则的规定,按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）209,233,251公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是 否是否存在公司债 是 否公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用二、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产归属于上市公司普通股股东的净资产本期数本期数上期数上期数期末数期末数期初数期初数按中国会计准则68,888,861.3659,371,793.25785,706,667.99744,715,573.43按国际会计准则调整的项目及金额（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产归属于上市公司普通股股东的净资产本期数本期数上期数上期数期末数期末数期初数期初数按中国会计准则68,888,861.3659,371,793.25785,706,667.99744,715,573.43按境外会计准则调整的项目及金额广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）9注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。三、非经常性损益的项目及金额单位：元项目项目2013 年金额年金额2012 年金额年金额2011 年金额年金额说明说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,362,778.04-557,011.45-89,333.22计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,716,400.0014,599,400.006,508,100.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,544,428.0349,777.95-163,212.42减：所得税影响额613,868.642,260,009.29992,348.21合计合计5,195,325.2911,832,157.215,263,206.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用项目项目涉及金额（元）涉及金额（元）原因原因“增值税即征即退”退税款9,785,862.72根据 财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知（财税【2011】115 号）文件规定，对销售以三剩物、次小薪材等原料生产的热力、燃料实行增值税即征即退 100%优惠政策。年初至本报告期末，公司享受到该税收优惠政策，实际收到增值税即征即退退税款9,785,862.72 元，并确认了收入。公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。四、重大风险提示（一）BMF 燃料采购风险随着公司新签热能服务项目的不断增加，公司对BMF燃料需求量也随之提升。目前，公司采购的BMF燃料所使用的原料主要为木屑及刨花（即木本BMF广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）10燃料），原料供应受木材加工业及家具加工业影响加大，如果上游行业不景气，会直接影响市场的BMF燃料供应量，公司将面临不能获得充足燃料保障的风险。此外，随着生物质供热运营行业的快速发展，行业竞争加剧不可避免，未来公司可能将面临与同行企业竞争BMF燃料从而导致BMF燃料价格上涨风险。从近两年BMF燃料市场供应情况来看，燃料价格走势相对平稳，市场供应量也较为充足，可以充分满足公司热能服务项目的燃料需求。随着农业废弃物收集社会化、市场化进程的不断推进，草本BMF燃料生产及加工规模不断提升，BMF燃料市场保障能力将不断增强。公司将通过不断调整和优化燃料结构、拓宽燃料采购渠道、强化燃料的安全储备等多种方式保证自有热能服务项目的燃料供应。（二）生态油项目达不到预期风险公司上市后，利用超募资金投资建设了年产1万吨生态油工业示范项目，目前，该项目已完成阶段性调试，为全面投产奠定了基础。虽然生态油制备技术在前期中试基础上，工艺已趋成熟，并已具备进入工业化生产的条件，但该项目仍然是工业化示范项目，项目系统集成要求较高，可借鉴经验较少，技术成熟度仍然需要时间检验。其次，生态油作为燃料油的替代能源，其销售价格直接受到燃料油市场的波动影响，近年来，国际燃料油价格高位运行，给生态油产业发展提供了重要契机。但如果未来燃料油价格出现大幅下降，生态油产品价格将可能因此而降低，从而降低生态油项目的盈利水平。公司将从技术优化升级、成本控制、模式探索等方面进一步挖掘潜力，寻求适应于生态油业务健康发展的有效路径。（三）重大投资项目风险报告期内，公司陆续签约了徐记食品、肇庆工业园、权盛陶瓷、荔森纸业等重大项目，并陆续开始投资建设。虽然各个项目在签约、建设前都已经进行了详尽的市场调查以及严谨的可行性分析，并整合优秀的技术团队进行项目的设计与实施。但是，由于项目签约后，需要环评、质检、消防、安监等一系列审批程序，以及方案设计、土建施工、设备非标化采购、安装工程、系统优化、设备调试等诸多流程，存在项目实际建设周期超出预期的风险。其次，项目建成后，如果客广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）11户自身产能下降导致用气量降低，公司将面临重大投资收益达不到预期的风险。公司将继续加强优质项目的筛选力度，坚持走“精品项目”和“大型化”路线，同时强化项目施工管理，严格控制项目的投资与运行成本，提高项目的投资收益率。（四）BGF 业务扩张风险报告期内，公司陆续与肇庆工业园及权盛陶瓷签订了生物燃气供气协议，生物质气化技术进入了升级推广阶段。虽然公司在首个生物质气化项目华美钢铁项目积累了丰富的经验，但此次生物质气化应用技术较前者有较大提升，并通过管道向用户输送常温燃气，技术集成要求较高、实施难度较大，项目存在着一定的技术风险。此外，权盛陶瓷项目是公司首个将气化技术应用于陶瓷行业的生物质气化项目，有利于公司生物质气化应用技术的提升与推广，虽然该项目的示范意义重大，但陶瓷行业对燃气品质要求较高，项目存在生物燃气不能完全满足客户用气需求的风险。再者，生物质气化项目的扩张对公司的管理、组织、技术、施工、安全、运营、原料保障等方面提出较高要求，因此公司面临BGF业务扩张风险。公司将集中人力、物力、财力等多方资源，精心筹划，科学施工，安全运营，推动项目的顺利实施，为生物质气化业务健康发展奠定良好的基础。（五）募投项目实施进度滞后风险公司IPO计划投资的募投项目为“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”及“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”，两个项目的预计实施期限为24个月，截至2013年底，工程完工进度分别为16.33%及58.45%，募投项目实施进度出现滞后。主要原因为报告期内，公司调整了上述两个募投项目的实施方案，分别放弃10万吨/年的BMF产能建设，集中资金优势，进行热能服务项目工程建设。受产能建设削减，及热能服务项目受订单和项目建设与付款周期影响，募投项目存在不能到期完工的风险。公司将通过增强热能服务项目市场开拓力度，强化热能服务项目投资与实施管理，提高募投项目实施效率。广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）12第四节董事会报告一、管理层讨论与分析2013年，是国内生物质能供热运营行业平稳发展的一年。面对传统化石能源日益枯竭，环境污染日趋严重，高耗能企业节能减排压力持续增大等现状，国家大力推动清洁能源的利用，着力构建清洁能源保障体系，为生物质能行业的发展提供了重要契机。生物质能供热作为一种低碳、经济、清洁、环保、可再生的分布式热力服务，逐渐得到用能企业的认可。由集投资、建设、运营、服务为一体，且具有较强系统集成能力的专业企业为客户提供热能服务成为行业发展的趋势。报告期内，公司继续致力于生物质燃料等新型清洁能源的开发与利用，采用类BOT或BOO合作模式，为广大工业锅炉和工业窑炉用户提供全面的能源解决方案，实现用能的清洁、高效。本年度，公司管理层在董事会的正确领导下，深入践行公司核心理念和经营战略，带领公司全体员工，团结协作，务实高效，积极开展日常工作，在“调整、优化、创新、开拓”中不断夯实公司在生物质供热运营行业中的竞争优势，巩固公司在行业中的领先地位，为公司未来持续、健康发展奠定了坚实基础。（一）公司主要产品及业务公司的主营业务为利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能运营服务。热能运营服务是目前公司经营业务的主要形式。目前，公司业务覆盖了生物质能源产品的固态、液态、气态等三种形态，具体分别为生物质成型燃料（BMF）、生态油（BOF）、生物质可燃气（BGF）。目前，公司BMF业务已经实现了商业化，BOF业务处于工业化示范阶段，BGF业务处于产业化升级与推广阶段。公司将三种生物质能产品分别应用于工业锅炉、商用锅炉、工业窑炉等领域，帮助客户实现节能减排。广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）131、生物质成型燃料（、生物质成型燃料（BMF）业务）业务BMF，是以农林废弃物（如秸秆、蔗渣、木屑、刨花等），经过粉碎、烘干、挤压、冷却等工艺流程，制成的成型（如颗粒状、棒状、块状等）燃料，制成后的燃料体积密度和热值接近普通原煤，便于运输和储存，易于实现生物质的规模化应用。近年来，随着生物质能源行业的快速发展，BMF燃料加工行业进入发展的快车道，燃料加工企业不断增加，行业产能快速提升。报告期内，公司充分借助于燃料供应的社会化、市场化，继续加大BMF燃料的外购量，燃料保障结构由之前的以自产为主导调整为以外购为主导。2013年度，公司外购燃料价格总体保持稳定，市场供应充足。目前，公司BMF业务的主要模式为：通过与客户签订热能供应长期协议或无固定期限协议，根据客户的需要，向客户销售热力，并提供热能运营管理服务，客户现场所需的热能运行装置（包括非标设计定制的生物质锅炉，及余热回收、除尘装置等辅机设备）由公司购置和建设，热力所需的BMF燃料由公司保障。公司根据客户热力的使用数量，确认销售收入。具体如下图：为客户提供热能服务，实质上是由公司负责客户热能供应环节的能源替代及相关的技术改造，并进行热能运行装置的投资和运营管理。这样既有助于客户避免投资风险，又可以减少客户由于采用新能源而产生的运营风险，并减少客户原广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）14有热能供应系统的污染排放，提高了能源利用效率。相对于客户利用燃油、燃气自行供应热能的模式，公司提供的热能服务可以在满足环保要求的同时，降低客户的热能使用成本。目前，公司热能服务客户的群体为工业锅炉用户，涵盖了造纸、建材、纺织、医药化工、食品饮料等近20个行业，典型行业代表客户如下：序号序号行业行业典型项目客户名称典型项目客户名称1造纸红塔纸业、国际纸业、珠江特种纸2建材江阴威达、卓宝科技3纺织联业织染、新华线业4医药化工白云山制药、丽珠利民制药、九惠制药5食品饮料可口可乐、徐福记、珠江啤酒、嘉士伯啤酒目前，公司BMF业务已基本完成了行业布局。通过诸多行业热能服务项目的成功运行，公司已经在生物质锅炉非标设计、燃料保障、运营服务、系统集成等方面积累了丰富的经验。未来公司将坚持“精品项目”和“大型化”路线，集中资源和精力，加大对优质供热项目的投资与管理。2、生态油（、生态油（BOF）业务）业务BOF，又称生物质原油，是利用农林废弃物（如秸秆、蔗渣、木屑、刨花等），采用超高加热速率，通过特殊裂解工艺制备成的一种类似原油的清洁液体燃料。生态油具有技术含量高、储运方便、安全性强、应用范围广等优点，与普通燃料油相比，生态油具有以下特点：（1）热值约为燃料油的40-50%；（2）粘度比燃料油低，流动性较好；（3）基本不含硫、灰分等污染物，清洁环保；（4）具有可再生性，资源存量丰富。公司依托于“博士后科研工作站”及“迪森新能源研究院”两大研发平台，经历了长期的研究及技术探索，攻破多个技术难题，诸如：生物质在主反应器中的快速裂解技术；生物质高温燃气快速冷凝技术；循环介质加热技术；高温除尘器的高效分离技术等，率先掌握了先进的生态油制备技术及相关工艺流程，并取得多项技术专利。广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）15序号序号专利号专利号专利名称专利名称申请日申请日状态状态技术内容技术内容1200810026760.4双塔直接喷淋燃气快速冷凝系统2008.03.11已授权冷凝2200810026759.1除焦过滤器2008.03.11已授权除焦3200810026796.2循环热介质加热分离装置2008.03.14已授权分离4200810026848.6生物油燃烧装置2008.03.18已授权燃烧5200810026891.2具有除尘刷的气固分离装置2008.03.19已授权除尘6201310415355.2生态油冷凝塔及其制备系统2013.09.12实质性审查冷凝7201310656126.X生物质余热烟气循环利用装置2013.12.06实质性审查换热8201310654712.0生态油制备系统2013.12.16实质性审查制备9201310746928.X生物质双级反应器系统2013.12.30申请配风10201410027867.6生物质物料滚筒干燥机2014.01.21申请干燥目前，公司年产1万吨生态油工业化示范项目已经建设完成，并完成阶段性调试。由于生态油生产工艺较为复杂，系统集成要求较高，可借鉴经验少，公司在考虑项目未来可靠、安全和稳定运行的前提下，延长了调试期限，在单机调试、联机调试、承压调试中不断优化工艺流程，为项目稳定运行及进一步复制推广奠定了坚实基础。生态油易于储存、运输，为工商业大宗消费品，不存在产品规模和消费的地域限制问题，可以作为传统燃料的替代能源，广泛应用于工业锅炉和商用锅炉领域。未来产品标准化之后，也可以作为商品油进入零售领域。公司将积极探索诸如供热服务、工程建设移交（BT）、产品销售等适用于生态油业务持续发展的盈利模式。3、生物质可燃气（、生物质可燃气（BGF）业务）业务BGF，又称生物质天然气，是使用农林废弃物或BMF燃料作为原料，在一定热力、温度和厌氧条件下，使生物质在生物质气化专用反应釜中发生热解、氧化、还原、重整等反应，最终生成的一种主要成分为CH4、CO、H2的可燃气体。BGF的品质与工业用的煤转气（水煤气）基本相当，但更清洁、环保。BGF具有以下优点：（1）环保清洁型气体燃料，燃烧特性好，燃尽率高；（2）含硫、氮量低，一般不需要采取脱硫、脱销措施即可达到环保要求；（3）含灰分低；广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）16（4）生态“零”排放。未经净化的BGF可以直接通过管道输送应用到轧钢加热炉、炼铜反射炉等对燃料品质要求较低的工业窑炉；经过除尘除焦等净化工序后，其应用范围可推广到陶瓷窑炉、玻璃窑炉、热风炉等燃料品质要求较高的工业窑炉。公司BGF业务的商业模式与BMF相似，并成功应用于华美钢铁项目。该项目是公司首个生物质气化项目，具有研发和工业化示范性质，承担着公司生物质气化相关技术的研究与工业化推广。通过该项目的合作，公司生物质气化技术日渐成熟，燃气清洁程度与供气稳定性不断提升。2013年度成功签约肇庆亚洲工业园项目，将生物质气化应用技术提升到新的高度，在园区内建立集中供气站通过管道向园区内企业提供生物质燃气（常温）。目前，该项目正在建设过程中。由于窑炉用户耗能量普遍较大，因此，在天然气价格较高的地区，BGF成本优势明显，发展前景广阔。未来，公司将加大技术攻关，进一步提升生物质燃气品质，精选窑炉项目，努力做好规模化推广工作。（二）报告期内主要工作回顾1、主要经营情况、主要经营情况2013年度，公司实现营业收入41,490.64万元，较上年同期增加460.29万元，增长幅度为1.12%；实现利润总额7,589.40万元，较上年同期增加1,247.65万元，增长幅度为19.67%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润6,888.89万元，较上年同期增加951.71万元，增长幅度为16.03%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润6,369.35万元，较上年同期增长1,615.39万元，增长幅度为33.98%。报告期内，公司对部分中小型热能服务项目进行逐步剥离，最终剥离的项目累计年保底BMF用量约为5万吨，对公司收入造成了影响，同时，南方中集、新会中集、丽珠利民制药、联业织染等项目报告期内顺利投产，全年度公司营业收入与2012年度相比基本持平，受增值税退税因素影响，净利润增幅高于收入增幅。2、热能服务项目运行情况、热能服务项目运行情况报告期内，公司热能服务项目运行状况良好，公司坚持“创造价值，满足客户”的商业理念，在燃料供应、技术、安全、运营、结算等各个环节形成合力，广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）17保证供气的连续性和稳定性，满足客户的用能需求。同时，鉴于公司中小型热能服务项目数量较多，且分布较为分散，报告期内，公司在管好大项目的同时，通过利用外部化服务等方式提升公司热能服务项目的运营效率，并取得良好成效。3、新签订单情况、新签订单情况2013年度，为提高经营抗风险能力，公司在开拓市场时，提高了热能运营服务项目的选择标准，倾向于选择资金实力强、信用程度高、发展前景好、蒸汽或热力用量多的优质大型企业，走“精品项目”和“大型化”路线。报告期内，公司新签了包括徐记食品、联业织染、肇庆工业园、权盛陶瓷、荔森纸业等项目在内的热能运营服务合同，为公司未来可持续发展奠定了重要基础。4、探索多元化的节能服务、探索多元化的节能服务现阶段，我国节能环保领域进入了重要发展机遇期，解决节能环保问题，是实现国民经济持续健康发展所面临的一项紧迫任务。同时高耗能企业的节能环保需求是多方面的，公司尝试通过扩展现有节能服务的领域，利用公司的业务模式、品牌、研发、客户、资金等优势，为高耗能企业提供多元化的节能服务，以增强公司的持续盈利能力，从而实现股东价值最大化，公司在报告期内筹划了发行股份购买资产事项，拟收购某从事节能环保及合同能源管理业务的标的公司股权，进行多元化的节能服务探索。经过全面的尽职调查和积极磋商，最终未能就相关重要交易条款达成一致意见。公司综合考虑该事项的实施成本、潜在风险等因素，从保护公司和全体股东利益角度出发，最终决定终止实施该项目，但为公司未来继续走并购发展道路积累了宝贵经验。5、募投项目建设情况、募投项目建设情况公司IPO计划投资的募投项目为“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”及“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”，两个项目的预计实施期限为24个月，截至2013年底,上述项目的完工进度分别为16.33%及58.45%。募投项目实施进度滞后的主要原因参照“第三节会计数据和财务指标摘要”之“四、重大风险提示”之“（五）募投项目实施进度滞后风险”。广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）186、制度建设方面、制度建设方面2013年度，公司继续加强内部控制制度的建设，并按照创业板上市公司规范运作及企业内部控制基本规范的相关要求，补充制订或修订了治理及内控相关制度，如募集资金管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度、对外投资管理办法、累积投票制度实施细则、采购管理制度、专项费用管理制度、印章管理制度、付款与报销实施细则、业务合同评审议事规则、技术改造管理规定等。7、人力资源管理方面、人力资源管理方面2013年度，公司在各部门全面推行绩效考核，将员工个人月度、年度绩效与部门、公司效益挂钩，激发了员工的工作热情和积极性。在员工培训方面，公司为员工购买了网上培训课程，内容涉及岗位知识、技能知识、管理知识等，通过线上培训和线下分享，提高了员工的职业素养，增强了员工的公司认同感和团队凝聚力，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。二、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析报告期内利润构成或利润来源未发生重大变动。1、收入、收入单位：元项目项目2013 年年2012 年年同比增减情况同比增减情况营业收入414,906,417.17410,303,547.071.12%驱动收入变化的因素（1）在运行项目情况报告期内，公司在运行项目总体运行状况良好，但受宏观经济下滑及相关行业不景气影响，部分中小型项目用气量环比出现下降，对全年营业收入水平形成负面影响。广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）19（2）新增项目情况报告期内，公司新投产的热能服务项目包括南方中集、新会中集、丽珠利民制药、佛塑宏基分公司、德冠包装、联业织染等，对全年营业收入形成积极影响。（3）小型项目剥离情况报告期内，公司坚持实施“精品项目”与“大型化”战略，集中精力加大对优质大型项目的开发与管理。鉴于公司业务发展初期的中小型热能服务项目数量较多，且分布较为分散，公司继续对部分小型项目进行剥离，最终剥离的项目累计年保底BMF用量为5万吨左右，整个过程将对公司收入形成暂时性冲击。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用（1）徐记食品项目2013年2月28日，公司与徐记食品签订生物质锅炉供蒸汽节能减排合同能源管理项目合同，由公司在徐记食品东莞周屋工业区厂区投资建设5台12t/h生物质锅炉成套设备及附属设施，通过利用生物质燃料，为徐记食品提供符合生产要求的饱和蒸汽，具体情况请查阅公司相关公告（公告编号：2013-012）。目前，该项目工程建设与设备安装已全部完工，单机调试已经完成，预计2014年二季度待客户永久用电接入后即可全面投产运行。（2）肇庆工业园项目2013年4月23日，公司与肇庆市亚洲金属资源再生有限公司共同签署了生物质燃气节能减排项目合作框架协议，由公司在对方投资建设和管理的肇庆工业园投资建设一座50MW（首期）的生物质燃气供气站，为基地内的用能企业提供生物质燃气，并负责供气站的运营。此后，公司与四会市权盛陶瓷有限公司签署了四会市权盛陶瓷有限公司陶瓷窑炉水煤气改生物燃气技改及供/用气合同。具体情况请查阅公司相关公告（公告编号：2013-034、2013-040、2013-044、2013-049）。该项目的设计方案已在报告期内确定，项目最终投资总额预计为8,000万元11,000万元，项目达产后年使用生物质原料为8-10万吨。目前，该项目的土建施工基本完成，主机设备安装已完成过半，输气管网正在铺设过程中，项目广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）20预计于2014年三季度投产试运行。（3）荔森纸业项目2013年9月2日，公司分别与广西荔森、田林县荔森签署了生物质锅炉供蒸汽节能减排项目合作合同，由公司在广西荔森、田林荔森生产厂区分别投资建设2台12t/h生物质蒸汽锅炉及成套辅机设备，并使用生物质能源，为广西荔森及田林荔森提供蒸汽服务，具体情况请查阅公司相关公告（公告编号：2013-066）目前，该项目已完成技术方案的设计，以及建设前的环评报备工作。由于该项目配套的是客户新建产能，受客户生产线建设进度影响，公司与之配套的热能服务项目实施进度相应顺延。数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用2、成本、成本单位：元项目项目2013 年年2012 年年同比增减同比增减(%)金额金额占营业成本比重占营业成本比重（%）金额金额占营业成本比重占营业成本比重（%）主营业务成本290,520,722.6899.05%281,802,939.0399.58%3.09%其他业务成本2,779,912.090.95%1,201,031.990.42%131.46%报告期内，其他业务成本增幅较大，主要原因为公司将原花都分公司、东莞分公司、佛山分公司、南康分公司、恩平分公司、广西迪森所属 BMF 燃料生产设备出租给无关联第三方，相关设备折旧计入“其他业务成本”所致。3、费用、费用单位：元2013 年年2012 年年同比增减（同比增减（%）重大变动说明重大变动说明销售费用19,428,755.5020,869,785.56-6.90%管理费用41,149,405.2240,580,029.631.40%财务费用-2,307,521.1513,341,954.26-117.30%主要原因为首发上市后公司募广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）21集资金到位，并偿还了部分银行借款，导致财务费用下降幅度较大。所得税7,040,795.774,045,788.3674.03%主要原因为本期利润增加导致当期所得税增长，同时上期计提的递延所得税资产转回导致所得税费用增加所致。4、研发投入、研发投入报告期内，公司依托于“一站一院两中心”研发平台，以生物质能源的产业化利用为切入点，继续在生物质固化、生物质气化、生物质液化等重要的技术领域深入研究，抢占生物质能源利用技术制高点。报告期内，公司研发部门主要从事的研发项目有生物质锅炉烟气节能器的研究、生物质锅炉低NOx燃烧技术研究、生物质碳的综合利用技术、空气-水蒸汽的气化试验、生物质固定床气化工艺开发、生物质流化床工艺升级优化、适用于生物质燃气的蓄热室燃烧系统设计研发、高温陶瓷管除尘技术在生物质气化工艺中的应用、生物质气化高温燃气降温及显热利用技术的研究、生物质焦油废水无害化处理技术开发应用、生态油深度开发应用等。报告期内，公司研发费用支出金额为1,537.19万元，公司新申请专利23项，其中发明专利8项，实用新型15项；新增授权专利28项，其中发明专利14项，实用新型14项。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目项目2013 年年2012 年年同比增减（同比增减（%）经营活动现金流入小计413,318,591.57407,616,622.341.40%2013 年年2012 年年2011 年年研发投入金额（元）15,371,876.7311,090,526.1111,087,648.04研发投入占营业收入比例（%）4.23%2.90%3.04%广州迪森热能技术股份有限公司 2013 年度报告（全文）22经营活动现金流出小计332,867,825.05388,370,329.48-14.29%经营活动产生的现金流量净额经