300332_2013_天壕节能_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 天壕节能科技股份有限公司天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李江冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李江冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节第八节 公司治理公司治理.55 第九节第九节 财务报告财务报告.58 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.154 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天壕节能、公司、本公司 指 天壕节能科技股份有限公司 天壕有限 指 本公司前身天壕节能科技有限公司 德之宝(现已更名为“天壕投资集团有限公司”)指 北京德之宝投资有限公司(“现已更名为天壕投资集团有限公司”)天壕电建 指 河南天壕电力建设有限公司 天壕韶峰 指 湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司 天壕宜昌 指 宜昌市天壕余热发电有限公司 天壕邯郸 指 邯郸市天壕余热发电有限公司 天壕和益 指 保定天壕和益余热发电有限公司 天壕前景 指 北京市天壕前景节能科技有限公司 天壕贵州 指 贵州天壕新能源有限公司 天壕安全 指 沙河市天壕安全余热发电有限公司 天壕宿迁 指 宿迁市天壕新能源有限公司 天壕东台 指 东台市天壕新能源有限公司 天壕平水 指 天壕平水（北京）余热发电有限公司 天壕宜城 指 宜城市天壕新能源有限公司 天壕荆门 指 荆门市天壕新能源有限公司 天壕老河口 指 老河口市天壕新能源有限公司 天壕兴山 指 兴山天壕新能源有限公司 天壕咸宁 指 咸宁市天壕新能源有限公司 天壕沙河 指 沙河市天壕新能源有限公司 天壕芜湖 指 芜湖市天壕新能源有限公司 天壕渝琥 指 重庆天壕渝琥新能源有限公司 天壕淄博 指 淄博天壕新能源有限公司 天壕六安 指 六安市天壕新能源有限公司 天壕滕州 指 滕州市天壕新能源有限公司 天壕智慧 指 北京市天壕智慧余热发电有限公司 天壕漯河 指 漯河市天壕新能源有限公司 天壕机电 指 天壕节能机电有限公司 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 天壕元华 指 沙河市天壕元华新能源有限公司 天壕鄂尔多斯 指 鄂尔多斯市天壕新能源有限公司 天壕萍乡 指 萍乡市天壕新能源有限公司 天壕丰城 指 丰城市天壕新能源有限公司 天壕金彪 指 廊坊市天壕金彪新能源有限公司 方圆创投 指 江西方圆创业投资有限公司（原名深圳松海创业投资有限公司）上海力鼎 指 上海力鼎投资管理有限公司 上海晋宇 指 上海晋宇投资管理有限公司 广州力鼎 指 广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）北京力鼎 指 北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）中诚信方圆 指 北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天壕节能 股票代码 300332 公司的中文名称 天壕节能科技股份有限公司 公司的中文简称 天壕节能 公司的外文名称 Top Resource Conservation Engineering Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 TRCE 公司的法定代表人 陈作涛 注册地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 注册地址的邮政编码 100082 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 办公地址的邮政编码 100082 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张洪涛 程岩 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 电话 010-62211992 010-62211992 传真 010-62213992 010-62213992 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http：/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 05 月 30 日 北京 110000450011487 110108662153719 66215371-9 有限公司变更为股份公司 2010 年 10 月 21 日 北京 110000450011487 110108662153719 66215371-9 首次公开发行股票 2012 年 09 月 18 日 北京 110000450011487 110108662153719 66215371-9 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）325,502,457.20 257,371,633.62 26.47%183,072,614.98 营业成本（元）155,541,946.66 106,716,904.54 45.75%73,174,318.69 营业利润（元）96,811,240.93 74,501,887.30 29.94%50,943,862.15 利润总额（元）118,407,126.37 96,080,929.35 23.24%51,336,031.32 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）116,044,966.44 90,501,750.07 28.22%51,552,557.73 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）114,389,530.42 83,736,874.09 36.61%51,160,388.56 经营活动产生的现金流量净额（元）28,929,667.92 39,537,802.72-26.83%87,791,980.85 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0904 0.1236-26.86%0.3658 基本每股收益（元/股）0.36 0.32 12.5%0.21 稀释每股收益（元/股）0.36 0.32 12.5%0.21 加权平均净资产收益率（%）9.49%11.12%-1.63%11.77%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.36%10.29%-0.93%11.68%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）320,000,000.00 320,000,000.00 0%240,000,000.00 资产总额（元）1,657,692,684.49 1,545,441,550.90 7.26%1,046,952,640.49 负债总额（元）376,224,254.36 380,157,477.83-1.03%581,819,335.22 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,261,005,482.09 1,164,346,196.82 8.3%463,936,206.15 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.9406 3.6386 8.3%1.9331 资产负债率（%）22.7%24.6%-1.9%55.57%天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-509,511.25 11,223,373.13-39,460.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,050,580.20 102,791.00 1,500,000.00 其中：中关村国家知识产权制度示范园区知识产权专项资助项目 95 万元 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 32,533.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,547,265.33-2,942,035.03-1,100,903.84 其中：向中华环境保护基金会捐款 100 万元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,600,000.00 1,000,000.00 天壕滕州项目合作方节能奖励 减：所得税影响额-51,132.62 2,619,253.12 少数股东权益影响额（税后）-10,499.78 合计 1,655,436.02 6,764,875.98 392,169.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险 公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金等周期性行业，该等行业近年来受产能过剩以及宏观经济增速放缓的影响，整体经营情况有一定波动。公司余热发电合同能源管理模式的经营结果依赖于合作企业的生产效率，如果合作企业的生产效率受行业波动的影响而下降，将导致公司为其配建的余热发电合同能源管理项目经营效益下降，或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产。虽然公司对于合作企业的选择建立了严格的标准，合作企业多为行业内优势企业，持续经营能力较强，未来随着国内各项改革措施的落实和落后产能的进一步淘汰，优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强。但是如果调控产能过剩的政策不能得到有效落实，或者经济出现严重下滑，则公司的经营业绩将受到较大影响。2、进入余热发电合同能源管理业务新领域的风险 公司在水泥、玻璃等行业的余热发电技术和建设管理经验已十分成熟，但不同行业有不同的生产要求和烟气状况，对余热发电技术、建设和运营管理存在新的要求，必须对其量身定制具有针对性和适应性的余热发电整体解决方案，虽然公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力，但如果不能够适应新领域的特殊要求，仍会面临一定的经营风险。天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 3、进入新行业的风险 公司自成立以来专注于工业节能余热余压利用领域，并通过合同能源管理模式实现了规模的快速扩张。未来公司将保持在余热发电合同能源管理业务的领先地位，利用公司已经积累的技术研发、建设管理能力和客户资源，持续关注和开拓在环保及新能源领域的布局。虽然公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投资风险，在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资，并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设，但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 1、公司主营业务介绍 公司的主营业务是以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理；同时利用公司在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、工程建设安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务，其中余热发电合同能源管理业务为公司的核心业务，2013年度合同能源管理收入占营业收入的88.67%。公司合同能源管理业务是指：公司通过投资、建设、运营余热电站，将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报；合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢。2、2013年度经营情况综述 2013年，在全球经济持续低迷，国内经济增速放缓，公司下游合作方经营业绩受到行业波动影响的背景下，公司的余热发电合同能源管理项目实现了稳定经营，售电量持续增长。报告期内，公司实现营业收入32,550万元，比上年同期增长了26.47%；实现营业利润9,681万元，比上年同期增长了29.94%；实现归属于上市公司股东的净利润11,604万元，比上年同期增长了28.22%。公司经营业绩稳定增长，主要原因是2012年和2013年陆续投产了部分余热发电合同能源管理项目，售电量同比增加；因陆续归还银行贷款，财务费用同比降低；合同能源管理项目增值税即征即退收入同比增加。2013年公司新签1个玻璃窑余热发电合同能源管理项目（天壕金彪）、3个干熄焦余热发电合同能源管理项目（天壕萍乡、天壕鄂尔多斯、天壕丰城）、收购一家高效节能电动机企业（天壕机电）；终止2个玻璃窑余热发电合同能源管理项目（弘耀项目和耀华项目），停产一个水泥窑余热发电合同能源管理项目（天壕平水）；新增投产发电5个余热发电合同能源管理项目（天壕兴山、天壕滕州、天壕安全二期、天壕智慧、天壕元华）。2014年4月，公司通过参股方式进入铁合金余热发电合同能源管理领域，详见公司于2014年4月16日在巨潮资讯网（http:/）披露的关于向宁夏节能投资有限公司增资的公告。2014年4月，公司通过与先进技术团队合资的方式进入烟气治理综合领域，正式进军环保行业，详见公司于2014年4月16日在巨潮资讯网（http:/）披露的关于合资成立北京天壕环保科技有限公司的公告，公司将积极投入更多资源，使环保板块迅速成为公司另一重要业务板块。截止目前公司余热发电合同能源管理项目概况如下：序号 项目简称 项目状态 项目类型 装机规模 1 天壕邯郸（一期）已投产 水泥 7.5 2 天壕邯郸（二期）已投产 水泥 9 3 天壕和益 已投产 水泥 6 4 天壕前景 已投产 水泥 6 5 天壕宜城 已投产 水泥 9 6 天壕荆门 已投产 水泥 9 7 天壕老河口 已投产 水泥 12 8 天壕兴山 已投产 水泥 4.5 9 天壕咸宁 已投产 水泥 9 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 10 天壕宜昌（一期）已投产 玻璃 9 11 天壕安全(一期)已投产 玻璃 15 12 天壕安全(二期)已投产 玻璃 12 13 天壕宿迁 已投产 玻璃 6 14 天壕东台 已投产 玻璃 6 15 天壕沙河 已投产 玻璃 12 16 天壕芜湖 已投产 玻璃 12 17 天壕渝琥 已投产 玻璃 6 18 天壕淄博 已投产 玻璃 12 19 天壕元华 已投产 玻璃 9 20 天壕智慧 已投产 玻璃 4 21 天壕滕州 已投产 玻璃 12 22 天壕平水 已停产 水泥 3.5 23 天壕金彪 在建（部分投产）玻璃 5 24 天壕贵州 在建 水泥 6 25 天壕六安 在建 玻璃 6 26 天壕鄂尔多斯 在建 煤化工 25 27 天壕丰城 在建 煤化工 20 28 鲁元项目 拟建 水泥 6 29 洛玻龙昊 拟建 玻璃 9 30 蓝欣项目 拟建 玻璃 7 31 天壕萍乡 拟建 煤化工 9 3、2013年具体经营举措 加强市场开拓力度 2013年公司深入开展了市场开发体系的建设工作，整合各项有效资源，发挥公司的品牌优势，市场开发取得了较好效果。2013年公司与多家不同行业内的企业开展了前期接触和考察，并顺利签约了1个玻璃窑余热发电合同能源管理项目，签约了3个干熄焦余热发电合同能管理项目，进入煤化工领域；2014年4月通过参股方式进入铁合金余热发电合同能源管理领域；通过实施多个烟气综合治理项目，积累了丰富的技术和管理经验，为2014年全面进入烟气净化环保行业奠定了基础。加大技术研发工作投入 2013年，公司加大了研发投入，稳步推进研发工作。研发和技术团队在解决项目建设过程中遇到的各项技术难点的同时，掌握了多项跨行业关键技术。2013年公司新取得一项发明专利，4项实用新型专利。截止报告期末，公司共拥有发明专利3项，实用新型专利18项。工程建设标准化 公司以工程建设管理中心为指挥，设计、采购、财务等职能中心配合的项目部制管理方式日趋成熟，工程建设标准化流程进一步完善，有效的保证了工程建设安全、质量和高效。生产运营精细化管理 在“职能细分、专业细分、系统细分、成本细分”的精细化管理要求下，生产管理体系标准化、数字化、流程化得到进一步提升，2013年实现了安全和稳定生产。2013年公司余热发电运行管理重点强化了集中管控的深度和广度，在全公司各电厂实现了对标管理，有效控制了综合运营成本，提高了随窑运转率，提升了运营电厂的发电效率。企业信息化建设 为提高公司管理质量和效率，提高公司信息化水平，公司于2013年启动了ERP项目建设工作，相关工作正在稳步推进。天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 本期营业收入同比增长26.47%，主要原因是2012年和2013年陆续投产了部分余热发电合同能源管理项目，售电量同比增加；另外本期工程技术服务收入比去年同期增加较多。本期营业成本同比增长45.75%，主要原因是2012年和2013年陆续投产了部分余热发电合同能源管理项目，使得本期营业成本增加；另外本期工程技术服务成本比去年同期增加较多；合同能源管理业务毛利率较高且比较稳定，工程技术服务业务毛利率较低。本期财务费用同比减少53.81%，主要原因是定期存款利息收入增加；长短期借款减少导致利息支出减少。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 2013年，公司利润构成未发生重大变化，最主要的利润来源于余热发电合同能源管理业务。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 325,502,457.20 257,371,633.62 26.47%驱动收入变化的因素 公司主营业务主要是余热发电合同能源管理业务，是按照合同约定的电价和实际售电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报，因此收入变化主要取决于售电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上涨或下调的分享机制，但在结算电价相对固定的期间里，收入变化主要取决于售电量的变化。2013公司售电量和营业收入持续增长，主要是因为2012年和2013年陆续投产了部分余热发电合同能源管理项目，这些项目使本年度售电量同比持续增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）余热发电合同能源管理 销售量 84,954 72,852 16.61%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）合同能源管理业务-折旧及摊销成本 52,857,513.63 33.98%46,432,000.57 43.51%13.84%合同能源管理业务-人力成本 34,923,134.70 22.45%27,548,794.29 25.81%26.93%合同能源管理业务-运营成本 33,389,243.74 21.47%30,111,328.14 28.22%11.24%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 394,564.30 本期收购的天壕节能机电有限公司产生销售费用 管理费用 55,905,156.89 48,050,876.30 16.35%财务费用 11,857,750.96 25,669,544.60-53.81%定期存款利息收入增加；长短期借款减少导致利息支出减少。所得税 5,779,107.68 5,838,402.15-1.02%6)研发投入 课题名称课题名称 研发目的研发目的 进展情况进展情况 1 干熄焦余热发电梯级利用 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 推广应用 2 玻璃行业退火窑余热梯级利用 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 推广应用 3 玻璃窑补燃式 SNCR 脱硝方法 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 课题名称课题名称 研发目的研发目的 进展情况进展情况 示范项目实施 推广应用 4 冷能的利用 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 推广应用 5 压气站的余热发电 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 推广应用 6 超临界 CO2 发电循环 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 推广应用 7 螺杆膨胀机、ORC 机组 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 推广应用 8 低浓度瓦斯发电 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 推广应用 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 课题名称课题名称 研发目的研发目的 进展情况进展情况 9 炭黑尾气发电 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 推广应用 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）9,859,238.70 8,767,341.23 6,012,443.83 研发投入占营业收入比例（%）3.03%3.41%3.28%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 214,770,020.69 173,318,358.99 23.92%经营活动现金流出小计 185,840,352.77 133,780,556.27 38.91%经营活动产生的现金流量净额 28,929,667.92 39,537,802.72-26.83%投资活动现金流入小计 69,862,277.46 900.00 7,762,375.27%投资活动现金流出小计 179,032,087.96 127,609,249.66 40.3%投资活动产生的现金流量净额-109,169,810.50-127,608,349.66-14.45%筹资活动现金流入小计 219,857,800.00 870,522,000.00-74.74%筹资活动现金流出小计 279,003,950.43 490,432,119.82-43.11%筹资活动产生的现金流量净额-59,146,150.43 380,089,880.18-115.56%现金及现金等价物净增加额-139,386,293.01 292,019,333.24-147.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降26.83%，主要原因为天壕机电为新收购子公司,收购完成后支付合并日往来款；天壕机电处于经营初期，材料采购支出较大。2、投资活动产生的现金流量净额比上年期增加1,843.85万元，主要原因为本年收到天壕韶峰资产转让款。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降115.56%，主要原因为公司2012年6月发行新股，取得募集资金，而本年无相关资金流入。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 项目项目 本年金额本年金额 将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 112,628,018.69 加：资产减值准备 2,152,484.36 固定资产折旧 49,636,057.02 无形资产摊销 274,739.72 长期待摊费用摊销 6,930,228.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）509,511.25 固定资产报废损失（收益以“-”填列）-公允价值变动损益（收益以“-”填列）-财务费用（收益以“-”填列）17,754,714.30 投资损失（收益以“-”填列）-递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）-527,061.33 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）-20,724.77 存货的减少（增加以“-”填列）-33,495,924.45 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）-65,230,772.00 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）-64,431,603.05 其他 2,750,000.00 经营活动产生的现金流量净额 28,929,667.92 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）140,324,153.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）43.12%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）203,085,000.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）52.2%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 适用 不适用 客户名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 济钢集团国际工程技术有限公司 156,000,000.00 40.1%该供应商为公司天壕鄂尔多斯项目的工程总承包方。合计 156,000,000.00 40.1%-9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 IPO招股书中披露的未来发展与规划 本期实施进度 一、未来五年整体发展战略 以技术为先导、以资本为后盾、发挥核心优势、创新商业模式，力争成为国家“市场化节能环保服务体系”最具影响力的支柱性企业。公司目前在市场化余热发电合同能源管理领域处于领先地位，未来将继续朝着战略目标稳步前进。二、未来五年业务发展目标 不断革新余热发电技术，巩固在玻璃、水泥行业的优势地位，拓展煤化工、钢铁、冶金等行业的合同能源管理项目，提升“天壕”品牌价值，增强核心竞争优势和综合竞争实力，在2015年成为中国最具影响力的支柱性节能服务商。公司不断巩固在水泥和玻璃行业的优势地位，目前已经跨行业进入煤化工、铁合金余热发电合同能源管理领域，综合竞争实力进一步提升。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年度报告中披露了未来的主要经营计划是继续扩大现有领域余热发电合同能源管理业务的市场份额，继续开拓新领域余热发电合同能源管理业务，持续关注节能环保领域的发展机会，适时培育新的利润增长点。2013年，公司新签一个玻璃窑余热发电合同能源管理项目（天壕金彪）、三个干熄焦余热发电合同能源管理项目（天壕萍乡、天壕鄂尔多斯、天壕丰城），收购一家高效节能电动机企业（天壕机电）。截止本报告对外披露日，公司已通过参股方式进入铁合金余热发电合同能源管理领域，通过合资方式进入烟气综合治理领域（脱硫脱硝除尘）。公司按照既定战略稳步推进，各项业务取得了有效的进展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 节能环保行业 319,744,615.30 171,245,297.20 设备制造行业 5,714,705.03-1,298,991.75 分产品 合同能源管理 288,581,096.70 167,411,204.63 工程技术服务 31,163,518.60 3,834,092.57 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 机电销售 5,714,705.03-1,298,991.75 分地区 华北区 125,712,968.79 67,418,536.91 华东区 81,352,514.69 42,336,312.14 华中区 106,222,052.05 53,210,419.39 西南区 12,171,784.80 6,981,037.01 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 节能环保行业 319,744,615.30 148,499,318.10 53.56%24.24%39.16%-4.98%分产品 合同能源管理 288,581,096.70 121,169,892.07 58.01%14.4%16.41%-0.72%分地区 华北区 125,712,968.79 58,294,431.88 53.63%23.34%34.09%-3.72%华东区 81,352,514.69 39,016,202.55 52.04%37.51%66.36%-8.32%华中区 106,222,052.05 53,011,632.66 50.09%20.92%47.22%-8.91%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 219,309,418.92 13.23%358,295,711.93 23.18%-9.95%应收账款 47,753,226.79 2.88%32,147,880.21 2.08%0.8%存货 38,124,254.26 2.3%5,802,388.32 0.38%1.92%投资性房地产 0%长期股权投资 3,600,000.00 0.23%-0.23%固定资产 924,271,263.19 55.76%693,558,525.99 44.88%10.88%在建工程 141,331,362.25 8.53%186,544,151.45 12.07%-3.54%2)负债项目重大变动情况 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 84,650,000.00 5.11%109,400,000.00 7.08%-1.97%长期借款 76,770,000.00 4.63%92,450,000.00 5.98%-1.35%（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 未发生重大变化。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）157,000,000.00 40,000,000.00 292.5%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 天壕元华 余热发电合同能源管理 100%自有资金 河北元华浮法玻璃有限公司 2,525,577.96 否 天壕鄂尔多斯 余热发电合同能源管理 100%自有资金 内蒙古恒坤化工有限公司-72,592.58 否 天壕萍乡 余热发电合同能源管理 100%自有资金 萍乡焦化有限责任公司-7,437.15 否 天壕丰城 余热发电合同能源管理 90%自有资金 丰城新高焦化有限公司-7,726.78 否 天壕金彪 余热发电合同能源管理 100%自有资金 廊坊金彪玻璃有限公司-13,431.51 否 天壕机电 高效节能电动机生产和销售 63.33%自有资金 -8,501,308.09 否 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 60,990.82 报告期投入募集资金总额 23,432.8 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 21 已累计投入募集资金总额 45,625.58 报告期内变更用途的募集资金总额 6,747 累计变更用途的募集资金总额 6,747 累计变更用途的募集资金总额比例（%）11.06%募集资金总体使用情况说明 公司募集资金净额 60,990.82 万元，本年度投入募投项目资金 23,432.8 万元，报告期末累计投入 45,625.58 万元，募集资金利息收入减手续费后净额 976.41 万元，尚未使用的募集资金余额 16,341.65 万元。3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总