300337_2013_银邦股份_2013年年度报告_2014-04-20.pdf

银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-020 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人洁及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.42 第九节 财务报告.45 第十节 备查文件目录.139 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银邦股份、本公司、公司 指 银邦金属复合材料股份有限公司 年报 指 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年年度报告 飞而康 指 飞而康快速制造科技有限责任公司、公司参股公司 银邦精密 指 无锡银邦精密制造科技有限公司、公司控股子公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年同期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 公司律师、世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所 巨潮资讯网 指 http:/ 指 公司前身无锡银邦铝业有限公司，成立于 1998 年 8 月 25 日，设立时公司名称为锡山市银邦铝业有限公司，2001 年 5 月更名为无锡银邦铝业有限公司 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银邦股份 股票代码 300337 公司的中文名称 银邦金属复合材料股份有限公司 公司的中文简称 银邦股份 公司的外文名称 Yinbang Clad Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Yinbang Clad 公司的法定代表人 沈健生 注册地址 无锡市新区鸿山街道后宅 注册地址的邮政编码 214145 办公地址 无锡市新区鸿山街道后宅 办公地址的邮政编码 214145 公司国际互联网网址 - 电子信箱 stockcn- 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张稷 顾一鸣 联系地址 无锡市新区鸿山街道后宅 无锡市新区鸿山街道后宅 电话 0510-88991610 0510-88991610 传真 0510-88990799 0510-88990799 电子信箱 stockcn- stockcn- 三、信息披露及备三、信息披露及备置地点置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 无锡市新区鸿山街道后宅（公司证券部）银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 08 月 25 日 无锡市新区鸿山街道后宅 25022251-1 320200704074497 70407449-7 股份公司成立变更登记 2010 年 12 月 08 日 无锡市新区鸿山街道后宅 320213000005821 320200704074497 70407449-7 首次公开发行股票变更注册登记 2012 年 09 月 12 日 无锡市新区鸿山街道后宅 320213000005821 320200704074497 70407449-7 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,570,158,558.99 1,407,250,314.45 11.58%1,539,316,920.30 营业成本（元）1,356,083,739.48 1,168,451,240.64 16.06%1,281,644,968.29 营业利润（元）85,066,489.37 110,543,561.50-23.05%130,199,821.25 利润总额（元）88,350,623.41 117,797,743.83-25%142,264,424.09 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）75,647,152.80 99,850,047.39-24.24%123,574,072.74 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）72,855,638.87 93,672,758.25-22.22%113,328,390.48 经营活动产生的现金流量净额（元）83,141,772.40 48,374,812.74 71.87%7,370,173.95 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.4451 0.259 71.85%0.0526 基本每股收益（元/股）0.4 0.63-36.51%0.88 稀释每股收益（元/股）0.4 0.63-36.51%0.88 加权平均净资产收益率（%）3.56%9.42%-5.86%21.43%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.43%8.86%-5.43%19.65%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）186,800,000.00 186,800,000.00 140,000,000.00 资产总额（元）2,269,335,653.88 1,978,084,445.74 14.72%1,026,808,372.42 负债总额（元）578,288,152.06 344,060,669.41 68.08%388,433,194.23 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,690,983,206.58 1,634,023,776.33 3.49%638,375,178.19 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）9.0524 8.7475 3.49%4.5598 资产负债率（%）25.48%17.39%8.09%37.83%银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 75,647,152.80 99,850,047.39 1,690,983,206.58 1,634,023,776.33 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 75,647,152.80 99,850,047.39 1,690,983,206.58 1,634,023,776.33 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）237,392.29-97,013.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,725,986.08 6,096,171.32 11,640,403.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,755.67 1,255,024.08 424,199.27 减：所得税影响额 492,620.11 1,076,893.19 1,818,920.58 合计 2,791,513.93 6,177,289.14 10,245,682.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 一、市场风险 随着金属复合材料的需求持续增长和未来市场巨大成长空间，必将吸引更多的国内外竞争者进入该行业，使得未来市场 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割，从而对公司带来极大的挑战和威胁。对此，公司将不断地研发新产品、改进工艺、优化产品结构、推动产品差异化，提高产品质量，使公司在市场竞争中占得先机，并且不断调整销售策略满足客户需求，积极扩充销售人员队伍加强销售力量，和客户形成紧密的战略合作关系。二、国内外原材料价格波动的风险 截止到报告期末，出口占公司营业收入已达到11.97%。公司产品的定价一般以原材料价格+加工费定价，加工费为合同期内固定的，而原材料价格根据市场价格波动。出口业务的原材料价格是参照伦敦商品交易所（简称LME）现货价格确定，而公司采购原材料则是依据上海长江现货市场（简称SMM）价格确定的，因此若两个市场的价格存在价差时，会对公司出口业务的毛利率产生影响。LME价格高于SMM价格时，出口业务毛利率升高，LME价格低于SMM价格时，出口业务毛利率降低。对此，公司将不断加大新品市场推广力度，提高出口产品毛利率，放弃部分风险客户。三、募集资金投资项目实施的风险 公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧、无形资产摊销金额，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。对此，公司募投项目投产后，将充分提高设备的使用效率，同时积极拓展销售渠道，取得新订单来提升产能利用。四、参股公司投资失败的风险 截止到报告期末，公司参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司共计实现营业收入1144880元，营业利润-8839833.22元，净利润696937.96元。主要原因为飞而康主营业务都属于新技术，尚没有非常成熟的商业模式和需求市场，需要较长的时间周期来开拓市场，最终实现产品的产业化。如果飞而康产品的产业化进程不如预期，将会对公司的投资带来损失。银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司实现营业收入157,016万元，同比增长11.6%，实现营业利润8,542万元，同比下降22.7%，实现归属于上市公司股东的净利润7,564.7万元，同比降低24.24%。回顾过去的2013年，公司经历了大起大落的一年。上半年，公司订单饱满，单月发货量屡创新高，国内外铝价、人民币汇率等客观因素也都对公司有利，全年形势相当乐观；然而2013年7月突如其来的一场持续高温扭转了这一趋势，由于持续高温，省内电网负荷居高不下，为确保民用供电，有关部门对公司进行了接连20余天的分时段临时限电措施，彻底打乱了原有的生产节奏，导致大量订单积压，而为了赶订单交货期，设备长期处于超负荷状态，导致四季度公司生产设备故障率明显偏高，进一步制约了公司整体产能。同时，下半年开始国内外原材料价差迅速扩大，人民币加速升值，为公司已经相当严峻的经营形势雪上加霜，导致公司第三、第四季度经营业绩大幅低于预期。整体来看，对公司有利的方面是公司产品始终处于供不应求的状态，产能不足始终是制约公司业绩增长的主要因素，这也保证了即将投产的募投项目新设备已投产即可达到一定的生产负荷；不利的方面为原有产品竞争逐渐加剧，产品价格和毛利率有所下降，此外，国内外宏观经济形势的波动使大宗商品价格、汇率等与公司业绩相关的指标产生了较大幅度的波动，也增加了公司经营业绩的不确定性。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 得益于公司产品品牌效应的提升和公司本身的市场开拓努力，除工程机械市场外，其余下游应用市场的产品销售量均实现了一定幅度的增长，报告期内公司实现主营业务收入157,015.9万元，同比增长11.58%，但主营业务收入增长幅度小于产品销售量的增长幅度，主要是由于产品价格的下降。由于产品销售量的上升，报告期内主营业务成本同比增长11.47%，与主营业务收入增长幅度基本持平。销售费用同比增长29.63%，主要原因为新客户特别是海外客户的拓展以及营销队伍的扩大。管理费用同比增长5.8%，主要是由于研发费用的增加。财务费用同比下降161.47%，主要是由于尚未使用的募集资金存款产生的利息收入。报告期内实现的经营性现金流净额为8,314.2万元，与当期实现的净利润基本持平，同比增长71.87%，主要是公司销售回款中现金比例增加。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内利润构成及利润来源均未发生重大变动。铝合金复合材料、铝合金非复合材料及铝基多金属复合材料仍然为公 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 司的主要产品及主要利润来源。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,570,158,558.99 1,407,250,314.45 11.58%驱动收入变化的因素 报告期内导致收入增长的主要因素为产品销售量的增加，2013年公司产品总销售量为82,126吨，同比增长15.62%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）汽车冷却系统 销售量 27,796,250.08 23,904,033.66 16.28%生产量 27,594,532.35 24,769,903.25 11.4%库存量 2,076,874 2,278,591.73-8.85%电力冷却系统 销售量 32,612,362.09 24,352,175.57 33.92%生产量 33,676,116.5 24,245,703.34 38.9%库存量 2,436,723.18 1,372,968.77 77.48%工程机械 销售量 9,184,772.83 11,858,077.16-22.54%生产量 9,034,660.42 11,981,174.59-24.59%库存量 686,265.8 836,378.21-17.95%家用电器 销售量 4,770,654 4,486,319.5 6.34%生产量 4,699,410.89 4,648,877.02 1.09%库存量 356,452.66 427,695.77-16.66%其他 销售量 7,761,692.02 6,430,176.2 20.71%生产量 7,776,110.58 6,616,993.91 17.52%库存量 579,936.37 565,517.81 2.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 电力冷却系统的市场需求特点为客户少，单个项目需求量大，需求集中。2013年，由于公司陆续接到了哈蒙（2012年合同的延续）、华电重工等公司的重大合同，电力冷却系统产品，特别是空冷铝合金复合翅片需求量剧增，导致了报告期内产品销售量增长33.92%，生产量增长了38.9%；同时由于该市场需求集中的特点，公司也适当增加的备库数量，报告期末库存数量增长了77.48%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车冷却系统 465,007,733.31 38.66%427,404,609.08 39.61%-0.95%电力冷却系统 375,214,499.59 31.2%294,887,493.02 27.33%3.87%工程机械 151,576,732.31 12.6%168,569,152.60 15.62%-3.02%家用电器 79,786,232.73 6.63%80,329,726.25 7.44%-0.81%其他 131,208,901.72 10.91%107,841,381.96 10%0.91%合计 1,202,794,099.66 100%1,079,032,362.91 100%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 33,975,970.01 26,210,350.86 29.63%管理费用 90,039,783.27 85,107,097.32 5.8%财务费用-5,085,559.14 8,273,891.15-161.47%募投资金利息收入 所得税 12,739,175.37 17,947,696.44-29.02%6)研发投入 公司始终坚持以研发创新作为公司持续发展的源动力，每年投入大量的人力物力进行新产品、新工艺、新技术的研发。报告期内，公司研发费用总额为5,122.6万元，同比增长12.55%。报告期内公司新申报发明专利16项，实用新型专利2项，完成新产品研发275项，完成工艺改进17项。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）51,226,208.26 45,515,079.49 51,973,121.41 研发投入占营业收入比例（%）3.26%3.23%3.38%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 877,079,549.43 831,030,398.24 5.54%经营活动现金流出小计 793,937,777.03 782,655,585.50 1.44%经营活动产生的现金流量净额 83,141,772.40 48,374,812.74 71.87%投资活动现金流入小计 103,525,138.27 22,927.58 451,431.03%投资活动现金流出小计 334,323,736.97 696,184,508.73-51.98%投资活动产生的现金流量净额-230,798,598.70-696,161,581.15-66.85%筹资活动现金流入小计 497,273,113.94 1,277,014,147.48-61.06%筹资活动现金流出小计 386,847,099.08 543,318,933.74-28.8%筹资活动产生的现金流量净额 110,426,014.86 733,695,213.74-84.95%现金及现金等价物净增加额-36,056,624.21 86,392,173.23-141.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加71.87%，主要为销售回款中现金比例增加所致。报告期内，公司投资活动现金流入同比增加451，34,.03%，主要为募集资金定期存单到期领取1亿所致。报告期内，公司投资活动现金流出同比减少51.98%，主要为2012年募资资金到位所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少66.85%，主要为2012年募资资金到位所致。报告期内，公司筹资活动现金流入同比减少61.06%，主要为2012年募资资金到位所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少84.95%，主要为2012年募资资金到位所致。报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少141.74%。主要为募投项目投入资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）407,242,994.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）25.94%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）801,940,493.50 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）63.91%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司上市时制定的整体战略规划为：坚持“以持续创新引领材料革命，用稳定增长提升企业价值”的经营宗旨，通过持续不断的工艺、产品创新，开发适应市场需求的新产品，不断扩大产品的应用领域，扩大生产规模，提升产品市场占有率，努力成为国内领先、国际知名的金属复合材料的生产企业，实现公司可持续健康发展。公司上市时制定的业务发展目标为：利用本次发行股票所募集的资金用于年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目，募投项目的实施将有效解决长期制约公司发展的产能瓶颈问题，项目建成后，公司将成为国内铝合金复合材料及铝基多金属复合材料生产规模最大、技术最先进的专业企业之一。公司上市时制定的未来三年经营目标为：1、铝合金复合材料产能达到10万吨以上，成为全国最大的铝合金复合材料供应商。2、完成铝基多金属复合材料的系列化生产，铝基多金属复合材料产能达到5万吨以上，成为有全球影响力的金属复合材料供应商。3、进入国际一流汽车配件巨头的全球采购体系，进一步扩大公司在世界汽车配件材料领域的市场份额，成为全球最主要的汽车用铝合金复合材料供应商之一。4、在现有技术基础上进一步提高研发能力，培养一支有国际竞争力的研发团队，努力建成国家级“金属层状复合材料工程技术中心”。5、未来三年内公司销售额达到35亿元以上。报告期内实施情况如下：1、截至报告期末，募投项目完成投资46,142.5万元，4000热轧机组、加热炉、轧辊磨床等设备已经完成安装并进入调试阶段，符合募投项目计划进度目标。2、报告期内部分新增铝基多金属复合材料生产设备已经入批量生产，并开发了铝不锈钢、铝铜、铜不锈钢等产品的研发和量产工作。3、报告期内，公司汽车行业产品销售量增长16.28%，进一步提升市场占有率。4、报告期内，公司研究院已获批无锡市企业研究院，并开始了省级企业研究院的申报工作。5、受产能制约和产品价格下降等因素的影响，报告期内实现营业收入157,016万元，尚未达到预期目标，随着募投项目的逐渐建成投产，公司对于实现该经营目标充满信心。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司在2013年财务预算中预计公司2013年实现营业收入18亿元，实现净利润1.2亿元，报告期内实际实现营业收入15.7亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7,564.7万元，均未达到年初计划的要求。主要原因为：1.募投项目投产进度略落后于预期，导致报告期内产能无法满足市场需求。2.铝基多金属复合材料销售量低于预期，以及产品价格下降，毛利率下降。3.原材料价格下降，导致产品销售收入的增长低于产品销售量的增长。4.国内外原材料价差扩大，导致出口产品毛利率下滑。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 有色金属压延业 1,428,912,729.00 226,118,629.34 分产品 非复合铝基系列 669,438,290.69 44,234,017.33 复合铝基系列 619,485,007.77 130,515,056.03 铝基多金属复合材料 139,989,430.54 51,369,555.98 分地区 华北地区 363,243,088.79 68,501,983.74 华南地区 63,488,298.26 9,193,207.76 华东地区 695,589,348.54 97,992,597.11 出口 187,950,559.28 26,381,535.65 其他 118,641,434.13 24,049,305.08 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 有色金属压延业 1,428,912,729.00 1,202,794,099.66 15.82%9.3%11.47%-1.64%分产品 非复合铝基系列 669,438,290.69 625,204,273.36 6.61%11.2%9.16%1.74%复合铝基系列 619,485,007.77 488,969,951.74 21.07%21.79%24.75%-1.87%银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 16 铝基多金属复合材料 139,989,430.54 88,619,874.56 36.7%-28.82%-22.5%-5.15%分地区 华北地区 363,243,088.79 294,741,105.05 18.86%-1.74%9.9%-8.59%华南地区 63,488,298.26 54,295,090.50 14.48%-17.52%-17.43%-0.1%华东地区 695,589,348.54 597,596,751.43 14.09%10.83%10.47%0.28%出口 187,950,559.28 161,569,023.63 14.04%36.54%26.96%6.49%其他 118,641,434.13 94,592,129.05 20.27%24.34%23.08%0.82%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 518,876,813.32 22.86%668,195,933.53 33.78%-10.92%应收账款 413,897,098.01 18.24%365,435,957.97 18.47%-0.23%存货 300,396,418.85 13.24%262,581,125.67 13.27%-0.03%长期股权投资 58,727,088.56 2.59%12,109,367.52 0.61%1.98%固定资产 335,839,938.80 14.8%266,605,246.64 13.48%1.32%在建工程 343,251,102.02 15.13%113,938,088.51 5.76%9.37%2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 227,126,920.78 10.01%90,249,820.00 4.56%5.45%长期借款 2,000,000.00 0.09%2,000,000.00 0.1%-0.01%银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 17（4）公司竞争能力）公司竞争能力重大变化分析重大变化分析 报告期内公司竞争能力有所提升。技术方面，报告期内公司成立了企业技术研究院，且已初具规模，截至报告期末研究院拥有研发人员52人，其中本科以上研发人员29人。生产设备方面，随着募投项目设备的陆续建成投产，公司的设备升级日益加速，这也是公司成为国内设备能力最强的公司之一，这会为公司在原有产品市场带来极大的竞争优势，也会使有能力开发更多的新产品，拓展更多新的应用市场。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）47,517,721.04 12,009,367.52 296%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 无锡银邦精密制造科技有限公司 机械制造与技术开发 90%自有资金 安学辉-自然人-321,342.85 否 飞而康快速制造科技有限责任公司 3D 打印、粉末制造、热等静压 45%自有资金 无锡安迪利捷贸易有限公司 37,721.04 否 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 89,181.8 报告期投入募集资金总额 26,991.8 已累计投入募集资金总额 46,142.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 461,425,123.07 元，其中：2012 年度公司对募集资金项目累积投入191,506,732.38 元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 116,283,203.76 元，于募集资金到位后使用募集资金 75,223,528.62 元；2013 年度公司对募集资金项目投入 269,918,390.69 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 435,043,296.97 元。3)募集资金承诺项目情况 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 18 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 20 万吨层压式金属复合材料扩建项目 否 121,000 101,580 26,991.8 46,142.5 45.42%2016 年07 月 31日 0 0 否 否 承诺投资项目小计-121,000 101,580 26,991.8 46,142.5-0 0-超募资金投向 公司无超募资金 合计-121,000 101,580 26,991.8 46,142.5-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期内无此情况 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无此情况 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于变更募投项目部分实施地点的议案，将部分募投项目建设在公司现有厂房内，主要包括生产铝基多金属复合材料的相关设备，该部分设备投资总额不超过 1 亿元人民币，占募投项目计划投资额比例不超过 10%，募投项目其余部分仍然在原计划地块实施。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2012 年 8 月 3 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，董事会同意公司使用募集资金 11,628.32 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2012 年 8 月 3 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该议案，公司拟从“年产 20万吨层压式金属复合材料扩建项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 8,900 万元用于暂时补充流动资 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 19 金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 8 月 15 日，公司已将上述 8,900 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 6 个月。2012 年 8 月16 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于 2013 年 3 月 5 日归还。2013 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第二十一次会议审计通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于 2013 年 11 月 20 日归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金金额为 435,043,296.97 元，全部存放于募集资金专户，其中定期存款 41,000.00万元，活期存款 25,043,296.97 元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 4)持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 无锡农村商业银行股份有限公司 商业银行 100,000.00 243,385 0.02%243,385 0.02