300305_2013_裕兴股份_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙冬萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙冬萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.47 第九节 财务报告.50 第十节 备查文件目录.124 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、裕兴股份、裕兴科技 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本期、报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 上期、去年同期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 公司章程 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程 依索合成 指 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 绝缘总厂 指 常州绝缘材料总厂有限公司 北京人济 指 北京人济房地产开发集团有限公司 上海佳信 指 上海佳信企业发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元 指 人民币元 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 裕兴股份 股票代码 300305 公司的中文名称 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 公司的中文简称 裕兴股份 公司的外文名称 JIANGSU YUXING FILM TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YUXING 公司的法定代表人 王建新 注册地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 注册地址的邮政编码 213023 办公地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 办公地址的邮政编码 213023 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王克 陈琼 联系地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 电话 0519-83905129 0519-83905129 传真 0519-83971008 0519-83971008 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 12 月 10 日 常州市钟楼经济开发区 A15 地块 3204002103029 320400769102807 76910280-7 增资 2008 年 09 月 24 日 常州市钟楼经济开发区 A15 地块 3204002103029 320400769102807 76910280-7 股份公司成立变更注册登记 2009 年 06 月 09 日 常州市钟楼经济开发区水杉路 52 号 320404000035965 320400769102807 76910280-7 首次公开发行股票变更注册登记 2012 年 04 月 19 日 常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8号 320404000035965 320400769102807 76910280-7 资本公积转增股本变更登记 2013 年 07 月 11 日 常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8号 320404000035965 320400769102807 76910280-7 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）569,839,285.42 472,522,939.34 20.6%462,459,295.09 营业成本（元）477,990,451.27 330,495,801.19 44.63%295,220,291.28 营业利润（元）63,588,363.92 100,427,734.19-36.68%129,343,939.73 利润总额（元）66,624,218.96 128,475,468.97-48.14%128,984,175.35 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）58,475,387.87 111,249,232.57-47.44%111,373,889.88 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）55,008,417.71 86,837,656.98-36.65%110,629,735.71 经营活动产生的现金流量净额（元）78,251,787.18 71,870,584.52 8.88%106,122,833.12 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.5434 0.8984-39.51%1.7687 基本每股收益（元/股）0.41 0.82-50%1.03 稀释每股收益（元/股）0.41 0.82-50%1.03 加权平均净资产收益率（%）4.95%12.02%-7.07%44.7%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.66%9.38%-4.72%44.4%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）144,000,000.00 80,000,000.00 80%60,000,000.00 资产总额（元）1,259,674,149.80 1,218,749,172.99 3.36%531,808,097.01 负债总额（元）63,590,716.09 54,421,127.15 16.85%228,949,283.74 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,196,083,433.71 1,164,328,045.84 2.73%302,858,813.27 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）8.3061 14.5541-42.93%5.0476 资产负债率（%）5.05%4.47%0.58%43.05%江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 58,475,387.87 111,249,232.57 1,196,083,433.71 1,164,328,045.84 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 58,475,387.87 111,249,232.57 1,196,083,433.71 1,164,328,045.84 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15,937.27-6,917.72-960.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,583,936.33 3,245,827.49 101,070.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 705,790.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,245.27 25,368,147.95 69,744.91 减：所得税影响额 255,274.17 4,195,482.13 131,490.74 合计 3,466,970.16 24,411,575.59 744,154.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、市场竞争日趋激烈的风险、市场竞争日趋激烈的风险 近年来，太阳能光伏电池、液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆，中国市场已成为众多国外同行必争之地，国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC等都已携技术和品牌优势到中国投资新的光学聚酯薄膜生产线，国内同行也加大了功能聚酯薄膜生产线的投入，行业产能大幅增加，国内功能性聚酯薄膜产品竞争日趋激烈。公司利用超募资金投资建设的“功能性聚酯薄膜技术研发中心项目”，将为公司的持续创新提供研发和技术方面的支持。公司将充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内市场，开发国外市场，提高功能聚酯薄膜销售比重，增强公司功能聚酯薄膜的市场竞争力，进一步优化公司的产品结构。2、应收账款增加导致的坏账及流动性风险、应收账款增加导致的坏账及流动性风险 报告期末，公司应收账款余额比期初增长50.55%，面临一定的坏账风险和流动性风险。公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行周期考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。同时通过合理使用承兑汇票等金融工具，提高公司的资金利用效率。3、技术研发实力与企业快速发展不相适应的风险、技术研发实力与企业快速发展不相适应的风险 随着募投和超募项目投产，公司产销规模扩大，产品定位逐步转向中高端，公司研发能力和水平与公司的快速发展可能存在不相匹配的风险。公司将加大高端科技人才的引进力度，建立内部考核激励机制以提高科研技术人员的工作积极性；充分利用“江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”平台，加强与浙江大学、常州大学等科研院校的合作力度，以适应公司上市后迅速发展的要求。4、企业管理风险、企业管理风险 随着公司净资产和总资产规模的增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模的扩张，将对公司的生产经营造成不利影响。针对上述可能存在的风险，公司将进一步完善法人治理结构、健全公司内部控制制度、强化风险防范和信息披露机制，使公司治理更加规范化、制度化和科学化，从而确保公司经营目标及计划如期顺利完成。江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，面对国内聚酯薄膜行业新投产生产线较多，市场过度竞争，导致行业整体效益严重下滑的局面，公司在董事会的正确决策和精心指导下，围绕“创新、品种、管理”经营方针，以“做中国最好的中厚型特种聚酯薄膜供应商”为企业愿景，管理层和全体员工群策群力，按照年初制定的经营计划，努力开展各项工作。报告期，公司业绩情况如下：实现营业收入56,983.93万元，比上年同期上升20.60%；利润总额为6,662.42万元，比上年同期下降48.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,847.54万元，比上年同期下降47.44%。报告期内，公司主要业务回顾如下：（1）内部管理方面：报告期内，扎实推进降本增效工作。通过制订和分解绩效目标，并将其与部门考核挂钩，产品良品率，产量得到了有效提高，完成了年初制定的经营目标；通过开展节能改造工作，费用明显降低，内部成本控制取得较好成效。报告期内，重视过程管控，基础管理有较大提高。从加强现场管理入手，完善设备操作规程和员工岗位操作标准，做好安全隐患排查和整改工作，规范半成品和成品检验，重新修订原辅材料标准和产品内控标准，进一步完善装备日常巡检保养制度、月度和季度设备维护保养制度，加强过程管控取得较好成效，产品良品率和装备故障率均达到公司历史最好水平。报告期内，加强教育培训，提高员工素质。按照公司年度培训计划安排，积极组织实施员工培训。新员工培训率达到100%，新生产线岗位操作规程培训全部完成。同时围绕员工道德规范、团队精神、成本控制、内控制度规范运作、TPS精细化生产管理等培训内容，公司邀请外部优秀培训师和专家学者到公司集中授课，安排骨干人员外出培训，组织所有中高层管理人员参观学习优秀企业高效管理模式，有效提高了全体员工的综合素质。报告期内，公司注重商标的管理，经公司申报、江苏省工商行政管理局认定，“裕兴”商标被认定为“江苏省著名商标”。（2）市场开拓方面：报告期内，超募项目4号生产线下半年达产，公司产能快速释放。销售部门以光电子行业、太阳能光伏行业为重点市场，加大功能聚酯薄膜销售力度，开发重点客户，保障了新线稳定生产。面对高端客户的质量要求和老客户提高产品品质要求，公司采取从原料改进、装备改造、加强检测等多方面措施适应客户要求，销售部门大力开拓优势产品市场，光学聚酯膜、耐水解太阳能背材基膜、彩色薄膜销量同比均有较大幅度增长。（3）新品开发方面：报告期内，公司以“反射膜、在线涂布基膜、低萃取膜”作为 新品开发重点，同时加快“阻燃膜、抗紫外膜、增白母料”三项新品研发进度，在产品开发与改进、功能母料线产业化方面取得进展。报告期内，聚酯反射膜经过多次扩试生产，配方已定型，产品已批量投放市场形成销售，产品性能满足客户要求；在线涂布项目组开展涂布配方的研制、小试和扩试工作，寻找涂布光学基膜生产中遇到的“表观缺陷”和客户试用“附着力”解决方案，并对涂布装备进行了改进，但与国外同行的高端光学基膜相比尚存在一定差距；低萃取膜经过数次加工和扩试，产品主要技术指标基本达到客户要求，产品已送认证机构测试中。报告期内，阻燃聚酯薄膜及专用合成聚酯切片、抗紫外膜及专用母料、增白母料项目均按计划进度开发，为2014年推向市场做好准备。报告期内，公司新上一条功能母料生产线，上半年开始进行设计、安装、调试，四季度已实现稳定生产，达到预期建设效果，为开发功能聚酯薄膜提供了有效手段。（4）科技管理方面：报告期内，公司做好开发项目立项、备案及管理，成功申报市级项目两项：科技支撑计划（工业）项目“改性聚酯及LED用聚酯反射膜的研究与开发”、产学研合作经费补助项目“阻燃聚酯薄膜专用聚酯树脂的合成技术”；申报省级新材料推广项目一项：光学聚酯基膜；成功申报市级高新技术产品2个：“阻燃聚酯薄膜”、“开关用聚酯薄膜”；获授权实用新型专利1项，申江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 请发明专利8项，实用新型专利3项。报告期内，公司申请、授权专利详见下表：专利名称 类型 申请时间 状态 光学级聚酯薄膜 实用新型 20133.27 授权 一种光学用聚酯薄膜表面涂覆剂及其制备方法与涂覆工艺 发明 20131.23 实质审查 含聚合物微球的聚酯反射膜及其制备方法 发明 20135.2 实质审查 聚酯反射膜及其制备方法 发明 20135.2 实质审查 用于聚酯反射膜的核壳结构聚合物微球及其制备方法 发明 20135.2 实质审查 在线涂布制备聚酯薄膜的方法 发明 201311.18 受理 无卤阻燃聚酯薄膜及其制备方法 发明 201311.22 受理 含磷阻燃单体和含该单体的无卤阻燃聚酯及其制备方法 发明 201311.22 受理 低萃取聚酯的制备方法 发明 201311.22 受理 螺杆挤出机的真空冷凝机构 实用新型 20139.17 受理 收卷切割刀组 实用新型 20139.17 受理 薄膜拉伸夹子的除油机构 实用新型 20139.17 受理 （5）规范运作方面：加强内部控制建设始终是公司的工作重点。报告期内，根据企业内部控制基本规范及内控规范配套指引规定，结合公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。报告期内，公司修订了股东大会议事规则、累积投票实施细则、董事会议事规则、董事会专门委员会工作细则、董事会秘书工作细则、独立董事工作制度、独立董事年报工作制度、监事会议事规则、经理工作细则、控股股东和实际控制人行为规范管理办法、董事、监事、高级管理人员内部问责制度、募集资金管理制度、关联交易内部决策管理制度、对外投资管理制度、对外担保制度、重大信息内部报告制度、重大合同法律审查制度、突发事件处理制度、内部审计制度、信息披露管理制度、会计师事务所选聘制度等一系列规章制度。公司高度重视法人治理结构的完善，通过建立科学的董事会运作程序及总经理工作制度，进一步明确了董事会和管理层的职责，为董事会和管理层规范运作、科学决策提供了可靠保障。同时，通过严格执行公司治理的相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，真诚接受监管部门和广大投资者的监督，不断改进工作质量。公司始终坚持以保护广大投资者的合法权益为原则，不断完善利润分配制度和股东大会议事规则，充分尊重股东的知情权和表达权，维护股东尤其是中小股东的正当利益。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司的主要产品为中厚型聚酯薄膜，属于一种高性能的膜材料，广泛应用于太阳能背材、电气绝缘、光电显示以及纺织机械等工业领域，具备良好的低收缩性、绝缘性、耐热性等性能。报告期内，公司实现营业收入56,983.93万元，比去年同期增长20.60%；营业成本47,799.05万元，同比增长44.63%，主要是由于本期产品销售数量增加所致。期间费用共2,876.06万元，同比减少28.25%，主要系本期利息收入增加所致。现金及现金江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 等价物净增加额4,511.46万元，同比减少91.12%，主要系上期公司公开发行股票吸收投资所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 公司报告期利润构成和来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 569,839,285.42 472,522,939.34 20.6%驱动收入变化的因素 报告期内，公司营业收入同比增长20.60%，主要是由于产品销量增长50.31%所致。受益于上年度完工的募投项目3#生产线的产能释放和超募资金投建项目4#生产线本年度的完工投产，公司产能扩大，报告期公司的产量实现了大幅增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）聚酯薄膜（吨）销售量 39,154 26,049 50.31%生产量 38,344 28,178 36.08%库存量 2,552 3,363-24.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司聚酯薄膜产量增长36.08%，销量增长50.31%，主要系受益于上年度完工的募投项目3#生产线的产能释放和超募资金投资项目4#生产线本年度完工投产，产能扩大，同时加大营销力度，致公司产销规模同步增长。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）直接材料 367,021,490.34 78.56%250,560,979.36 80.61%-2.05%能源 36,283,308.65 7.77%23,071,226.32 7.42%0.35%折旧 39,769,156.91 8.51%19,776,332.70 6.36%2.15%人工 13,919,724.45 2.98%9,632,601.96 3.1%-0.12%其他 10,204,935.07 2.18%7,781,906.01 2.51%-0.33%5)费用 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 9,699,662.95 7,715,491.06 25.72%管理费用 36,548,902.71 38,630,193.28-5.39%财务费用-17,487,966.75-6,263,891.68 179.19%主要系存款利息增加所致 所得税 8,148,831.09 17,226,236.40-52.7%6)研发投入 报告期内，公司研发投入共计1,958.76万元，占营业收入的3.44%。主要用于公司经营范围内新产品研发、原有工艺路线改进。目前，研发项目按计划进行中，项目成功后，将对公司产业链完善、产品竞争力提升以及成本降低起到重要作用。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）19,587,550.13 22,470,123.48 18,726,397.30 研发投入占营业收入比例（%）3.44%4.76%4.05%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 356,901,921.77 540,941,902.22-34.02%经营活动现金流出小计 278,650,134.59 469,071,317.70-40.6%经营活动产生的现金流量净额 78,251,787.18 71,870,584.52 8.88%投资活动现金流入小计 24,322,866.52 52,615,299.23-53.77%投资活动现金流出小计 30,275,530.49 172,095,649.87-82.41%投资活动产生的现金流量净额-5,952,663.97-119,480,350.64-95.02%筹资活动现金流入小计 787,000,000.00-100%筹资活动现金流出小计 26,720,000.00 231,632,335.21-88.46%筹资活动产生的现金流量净额-26,720,000.00 555,367,664.79-104.81%现金及现金等价物净增加额 45,114,599.92 508,082,679.55-91.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 经营活动现金流入比去年同期减少34.02%，主要是本期销售商品收到的货款中银行承兑汇票占比较大所致；经营活动现金流出比去年同期减少40.60%，主要是本期用银行承兑汇票背书支付买原辅材料款较多所致；投资活动现金流入比去年同期减少53.77%，主要是本期解冻的为购置固定资产的保证金减少所致；投资活动现金流出比去年同期减少82.41%，主要系本期购建固定资产支出大幅减少及用银行承兑汇票背书支付工程款所致；筹资活动现金流入比去年同期减少100%，是由于本期无发行股票和借款；筹资活动现金流出比去年同期减少88.46%，是由于本期未偿还银行借款；现金及现金等价物净增加额较去年同期下降91.12%，主要是去年公开发行股票收到募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额7,825.18万元，较本年度净利润5,847.54万元超出1,977.64万元，超出幅度为33.82%，主要系报告期固定资产折旧较多所致。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）200,684,067.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）35.22%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）349,185,431.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）89.45%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 江阴华怡聚合有限公司 138,033,776.28 35.46%本期采购金额较上年度增加3,130.44 万元，增长 29.33%，主要是本期产量大幅增长，原材料采购量亦随之增长。合计 138,033,776.28 35.46%-9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司严格按照公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中披露的未来发展与规划，坚持自主创新原则，立足于中厚型特种功能性聚酯薄膜领域，充分利用已经积累的各种工艺、技术优势和品牌优势，加大研发投入，积极进行创新，推出更多优异性能的差异化聚酯薄膜产品，满足我国工业快速发展所需的新型工业材料的需求，力争成为中国规模最大、品种最全的中厚型特种功能性聚酯薄膜制造商。报告期，公司实现聚酯薄膜产量38,344吨，同比增长36%；实现销量39,154吨，同比增长50%。公司充分利用募集资金项目的实施，扩大公司在中厚型特种聚酯薄膜的业务规模，稳步提高市场份额。进一步调整产品结构，压缩珠片膜和护卡膜的比重，大力提高太阳能背材基膜、光学基膜、电气绝缘用膜、电子材料用膜比重。江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详情请见本报告“第四节董事会报告”之“一、管理层讨论与分析”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 塑料薄膜制造业 556,896,585.57 89,697,970.15 分产品 通用聚酯薄膜 59,111,741.21 335,426.45 功能性聚酯薄膜 497,784,844.36 89,362,543.70 分地区 国内 537,654,723.23 86,395,810.50 国外 19,241,862.34 3,302,159.65 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 塑料薄膜制造业 556,896,585.57 467,198,615.42 16.11%25.1%50.31%-14.07%分产品 通用聚酯薄膜 59,111,741.21 58,776,314.76 0.57%14.81%37.91%-16.65%功能性聚酯薄膜 497,784,844.36 408,422,300.66 17.95%26.45%52.28%-13.92%分地区 国内 537,654,723.23 451,258,912.73 16.07%37.04%64.2%-13.88%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 分行业 分产品 分地区 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 621,770,643.46 49.36%590,031,110.06 48.41%0.95%应收账款 61,841,768.69 4.91%40,972,430.20 3.36%1.55%存货 48,194,595.52 3.83%50,791,721.34 4.17%-0.34%投资性房地产 1,607,856.68 0.13%1,696,106.79 0.14%-0.01%长期股权投资 32,413,491.85 2.57%38,832,285.81 3.19%-0.62%固定资产 404,619,229.34 32.12%272,164,173.83 22.33%9.79%在建工程 14,673,917.19 1.16%165,538,763.99 13.58%-12.42%主要系报告期内 4#生产线结转固定资产所致 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0.00 长期借款 2,000,000.00 0.16%2,000,000.00 0.16%0%3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 77,702 报告期投入募集资金总额 16,331.29 已累计投入募集资金总额 58,551.36 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 2013 年度实际使用募集资金 16,331.29 万元，其中：公司直接投入募集资金项目使用的募集资金 5,331.29 万元，以超募资金永久性补充流动资金 11,000 万元；2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,236.82 万元；累计已使用募集资金 58,551.36 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1706.07 万元。3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目 否 19,034.8 19,034.8 0 19,034.8 100%2012 年05 月 10日 2,031.31 4,809.59 否 否 承诺投资项目小计-19,034.8 19,034.8 0 19,034.8-2,031.31 4,809.59-超募资金投向 年产1万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目 否 15,131.07 15,131.07 3,372.39 14,375.55 95.01%2013 年03 月 31日 1,339.11 1,339.11 否 否 功能性聚酯薄膜技术研发中心一期项否 1,300 1,300 604.76 1,182.04 90.93%2014 年05 月 150 0 否 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 目 日 年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目 否 4,500 4,500 0 0 0%0 0 是 分切综合厂房及装卸平台建设项目 否 780 780 266.77 780 100%2013 年10 月 31日 0 0 否 分切综合厂房二期工程项目 否 800 800 698.76 790.36 98.8%2013 年10 月 31日 0 0 否 功能性聚酯薄膜技术研发中心二期项目 否 1,900 1,900 388.61 388.61 20.45%2014 年05 月 15日 0 0 否 补充流动资金（如有）-22,000 22,000 11,000 22,000 100%-超募资金投向小计-46,411.07 46,411.07 16,331.29 39,516.56-1,339.11 1,339.11-合计-65,445.87 65,445.87 16,331.29 58,551.36-3,370.42 6,148.7-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目未按计划实施。报告期内，年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目尚未开始建设，由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况岀现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。2、年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告期内，由于市场竞争激励，公司产品销售价格下滑，实际效益未达到