300304_2013_云意电气_2013年年度报告_2014-03-20.pdf

江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏云意电气股份有限公司江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-014 2014 年年 03 月月 江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。席了审议本报告的董事会会议。公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)闫瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。闫瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节 公司治理.51 第九节 财务报告.55 第十节 备查文件目录.135 江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、发行人、云意电气 指 江苏云意电气股份有限公司 控股股东、云意科技 指 徐州云意科技发展有限公司 实际控制人 指 付红玲 云泰电器 指 徐州云泰汽车电器有限公司 德展贸易 指 徐州德展贸易有限公司 云意科技 指 徐州云意科技发展有限公司 云意发展 指 徐州云意电气发展有限公司 瑞意投资 指 徐州瑞意投资有限公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 德正投资 指 拉萨德正投资有限公司（原山东德明科技有限公司）股东大会、董事会、监事会 指 江苏云意电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏云意电气股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人、保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 汽车电子 指 装在机动车内完成特定功能的电子系统，也就是汽车与半导体的组合，可简单区分为汽车电子控制系统和车载电子系统。汽车发电机 指 装在机动车内，将发动机的机械能转换成电能，为蓄电池和车载用电器提供电力的装置。车用整流器 指 装在机动车内，将交流发电机发出的交流电转变成直流电，向蓄电池充电并向其他汽车电子电器系统供应电源的装置。车用调节器 指 装在机动车内，用于调节及稳定交流发电机的输出电压，使发电机输出电压不因转速与负载的变化而波动的装置。大功率车用二极管 指 装在车用整流器上，完成主整流功能的器件，与一般用途的二极管相比，其额定功率（电流）较大，耐温度变化能力强（长期处在-50175之间变化）。精密嵌件注塑件 指 将金属导体通过注塑方式镶嵌到塑料内，以达到连接，支撑和保护目的的组件。由于安装及实车应用的需要，要求尺寸必须非常精密，同时耐高温能力强（长期工作环境在 125左右）。江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云意电气 股票代码 300304 公司的中文名称 江苏云意电气股份有限公司 公司的中文简称 云意电气 公司的外文名称 Jiangsu Yunyi Electric Co.,Ltd.公司的法定代表人 付红玲 注册地址 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号 注册地址的邮政编码 221116 办公地址 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号 办公地址的邮政编码 221116 公司国际互联网网址 http:/www.yunyi- 电子信箱 dshyunyi- 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李成忠 程丹 联系地址 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26号 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26号 电话 0516-83306666 0516-83306666 传真 0516-83306669 0516-83306669 电子信箱 dshyunyi- chengdanyunyi- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 04 月 27 日 江苏省徐州市工商行政管理局 320300400007119 320323660802674 66080267-4 股份公司成立变更注册登记 2010 年 05 月 19 日 江苏省徐州市工商行政管理局 320300400007119 320323660802674 66080267-4 首次公开发行股票变更注册登记 2012 年 04 月 20 日 江苏省徐州市工商行政管理局 320300400007119 320323660802674 66080267-4 江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）434,071,565.61 392,109,153.73 10.7%366,865,877.34 营业成本（元）286,465,064.37 251,152,950.17 14.06%234,256,146.83 营业利润（元）104,264,474.36 97,627,245.75 6.8%88,787,555.49 利润总额（元）110,893,786.89 108,151,650.25 2.54%96,700,869.76 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）93,925,143.53 91,165,102.91 3.03%81,295,687.14 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）87,652,537.64 82,266,661.16 6.55%74,573,606.19 经营活动产生的现金流量净额（元）35,390,357.35 88,927,234.48-60.2%69,341,294.74 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3539 0.8893-60.2%0.9246 基本每股收益（元/股）0.94 0.97-3.09%1.08 稀释每股收益（元/股）0.94 0.97-3.09%1.08 加权平均净资产收益率（%）10.9%13.36%-2.46%35.9%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.18%12.06%-1.88%32.93%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）100,000,000.00 100,000,000.00 0%75,000,000.00 资产总额（元）1,121,646,487.74 966,899,627.35 16%369,619,474.00 负债总额（元）158,547,405.52 111,980,319.74 41.59%96,014,273.76 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）898,312,006.32 834,386,862.79 7.66%267,086,734.90 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）8.9831 8.3439 7.66%3.5612 资产负债率（%）14.14%11.58%2.56%25.98%江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 93,925,143.53 91,165,102.91 898,312,006.32 834,386,862.79 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 93,925,143.53 91,165,102.91 898,312,006.32 834,386,862.79 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-88,887.09-6,517.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,299,700.00 10,189,900.00 7,684,213.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 819,589.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329,612.53 423,391.59 235,618.40 减：所得税影响额 1,074,911.70 1,531,018.58 1,188,797.14 少数股东权益影响额（税后）101,383.97 94,944.17 2,436.18 合计 6,272,605.89 8,898,441.75 6,722,080.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、周期性波动风险 公司主要产品是智能电源控制器，包括车用整流器、调节器及大功率车用二极管等汽车核心电子产品，下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车行业与宏观经济波动的相关性明显。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成本公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况，因此公司未来经营存在受经济周期波动影响的风险。2、产品质量风险 随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，一旦发生召回，对生产厂商产品品牌的负面影响很大，付出的成本也很高，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的质量管理要求很高，尤其是对汽车核心电子产品包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可靠性均提出了非常严格的要求。尽管公司已通过了相关质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客户的广泛认同，但由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利影响。3、技术开发风险 公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代快，这对零部件供应商的技术开发提出了很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用整流器、调节器等汽车电子产品质量、性能、可靠性要求高，客户需求个性化，产品品种多，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期跟踪新技术进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。4、汇率波动风险 公司外销收入占公司营业收入近三成，公司产品出口主要采用美元报价及结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能会给公司造成一定的汇兑损益，如果未来人民币持续升值，可能导致公司汇兑风险加大，外汇汇率的波动将一定程度影响公司盈利水平，为公司带来一定风险。5、管理风险 江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 10 公司业务规模和资产规模近年来保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度。报告期内，随着部分募投项目的投产，公司总体生产和经营规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，中国经济仍然面临困难，而对国内汽车行业而言却是逆袭的一年。2013年，国内汽车行业深入贯彻落实党的十八大精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移推进改革开放，科学创新调控方式，保证了全行业经济稳定增长，主要经济指标稳中有升。据中国汽车工业协会统计数据显示，2013年我国全年累计生产汽车2211.68万辆，同比增长14.76%，销售汽车2198.41万辆，同比增长13.87%，产销同比增长率较2012年分别提高了10.16和9.57个百分点。其中乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。报告期内，公司把握住国内汽车市场快速复苏的时机，通过持续提升研发技术水平，促进主营产品的结构升级，加快进口替代的步伐，紧紧围绕以核心产品为主、多元化产品共同发展的经营思路，提升核心产品质量性能，加强新产品产业化力度；同时，大力开拓国内汽车市场业务，在进一步增强原有客户之间的合作关系的基础上，努力开发新客户，第一季度末，公司通过国内合资品牌汽车长安福特的认证，并开始向其批量供货，为公司业绩注入新的增长点。（一）公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入43,407.16万元，较上年同期增长10.70%；营业利润为10,426.45万元，较上年同期增长6.80%；利润总额为11,089.38万元，较上年同期增长2.54%；归属于上市公司股东的净利润为9,392.51万元，较上年同期增长3.03%。报告期内，公司主营业务收入保持平稳增长，由于如下几个方面的原因使得归属于上市公司股东的净利润增长率滞后于主营业务收入的增速。1、报告期内，公司客户浙江博宇实业有限公司申请破产重组，根据企业会计准则的要求，公司对其欠款329.38万元按照预计可收回金额与账面余额的差额计提坏账准备金263.51万元；2、报告期内，公司非经常性损益金额为627.26万元，比去年同期减少了262.58万元。（二）募投项目进展情况 报告期内，公司募投项目“车用整流器和调节器扩建项目”和“大功率车用二极管产业化项目”顺利投产，合计为公司实现1,043.35万元的效益。江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 12 报告期内，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案，同意将公司募投项目“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”完成时间由2013年6月30日调整为2014年6月30日；公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于部分超募资金投资项目延期的议案，同意将公司超募资金投资项目“上海研发中心项目”完成时间由2013年8月31日调整为2014年12月31日。截至报告期末，上述项目进展顺利。截至报告期末，公司超募资金投资项目“智能电机及控制系统项目”已完成第二期投入，基础设施建设已经基本完工。（三）科技创新情况 报告期内，公司及控股子公司获得22项专利，其中包括一项发明专利（详见下表）。截至2013年12月31日，公司及控股子公司累计持有112项专利，其中包括两项发明专利。序号 专利名称 类别 证书号 授权公告日 1 一种汽车整流器的加工方法 发明 第1309620号 2013年11月20日 2 气压旋铆机的铆座定位装置 实用新型 第2632945号 2013年1月9日 3 电容自动剪切整形器 实用新型 第2656444号 2013年1月23日 4 数据融合的自诊断汽车调节器 实用新型 第2737165号 2013年3月6日 5 汽车起动保护器 实用新型 第2747240号 2013年3月6日 6 自激式高频变压开关稳压电源 实用新型 第2742812号 2013年3月6日 7 智能型剩余电流断路器控制器装置 实用新型 第2747441号 2013年3月6日 8 扭力控制器 实用新型 第2742586号 2013年3月6日 9 旋铆机铆头自动粘油装置 实用新型 第2746768号 2013年3月6日 10 整流器烧结类焊片自动折弯装置 实用新型 第2736957号 2013年3月6日 11 整流器故障预警装置 实用新型 第2744330号 2013年3月6日 12 改良式电压调节器保护后盖 实用新型 第2739406号 2013年3月6日 13 用于汽车整流器的自动监控系统 实用新型 第2737536号 2013年3月6日 14 汽车交流发电机性能测试系统 实用新型 第2876379号 2013年4月24日 15 一种碳刷引线锡焊焊点固定结构 实用新型 第3316312号 2013年12月18日 16 一种汽车调节器散热板与支架的固定结构 实用新型 第3315212号 2013年12月18日 17 一种占空比控制的多功能电压调节器 实用新型 第3340890号 2013年12月25日 18 一种双排功率管电动车控制器 实用新型 第3341849号 2013年12月25日 19 一种汽车整流器加压测试工装结构 实用新型 第3342306号 2013年12月25日 20 一种汽车整流器装配固定结构 实用新型 第3342821号 2013年12月25日 21 汽车发电机用预镀圆铜线结构整流器 实用新型 第3343251号 2013年12月25日 22 一种汽车调节器散热板结构 实用新型 第3341847号 2013年12月25日（四）人力资源情况 根据公司年初经营计划人力资源部制定了公司人才战略规划，强化员工队伍培训。报告期内，公司通江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 13 过外聘和内聘的方式，聘请有丰富管理经验和专业技术人员，组织了多次专题的培训活动，结合各个部门自身特点进行岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的素质，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。（五）公司治理情况 报告期内，公司根据企业内部控制基本规范及内控规范配套指引规定，结合公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。首先，进一步完善了治理结构，治理层与管理层权责明确，充分发挥董事会及其专门委员会的作用；其次，进一步完善内控制度，报告期内公司制定了独立董事年报工作制度和董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度，进一步完善了公司的内部控制制度体系，提高了内部控制的有效性；第三，报告期内，根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）、江苏证监局关于开展公司治理专项活动的通知文件精神，对公司治理情况进行了认真自查，并起草了自查报告和整改计划，以更高的提高公司规范运作水平。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司是国内领先的车用智能电源控制器生产企业，是第一届“中国内燃机电机电器电子行业标准”起草单位之一、中国内燃机和机动车用整流器、大功率车用二极管标准的参与制订者、中国内燃机零部件“排头兵企业”、中国内燃机电机电器电子“排头兵企业”、国家级高新技术企业。公司主营业务为车用智能电源控制器等汽车电子产品的研发、生产和销售，主要产品为车用整流器和调节器。报告期内，公司实现营业总收入43,407.16万元，较上年同期增长10.70%；营业利润为10,426.45万元，较上年同期增长6.80%；利润总额为11,089.38万元，较上年同期增长2.54%；归属于上市公司股东的净利润为9,392.51万元，较上年同期增长3.03%。主要情况及原因如下：营业收入较上年同期增长4,196.24万元，增幅10.70%，主要原因是报告期内公司原有客户和新增客户订单增加所致；营业成本较上年同期增长 3,531.21万元，增幅14.06%，主要是因为收入增长所致；销售费用较上年同期减少191.38万元，降幅17.52%，主要原因是相关包装费转入生产成本所致；管理费用较上年同期增长334.04万元，增幅8.38%，主要原因是合并范围增加子公司江苏云睿汽车电江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 14 器系统有限公司管理费用所致；财务费用较上年同期减少238.72万元，降幅18.85%，主要原因是公司存款利息收入增加所致；研发投入较上年同期增加419.28万元，增幅21.25%，主要原因是加大研发投入所致；公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,353.69万元，降幅60.20%，主要是因为公司本年度开具定期存单4,021.31万元，作为开具银行承兑汇票的保证金增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,731.55万元，增幅428.75%，主要是公司本年度为了合理有效利用资金，购买理财产品增加所致；公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47,640.20万元，降幅97.39%，主要是因为上年度公司上市募集资金流入引起大幅增长所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 434,071,565.61 392,109,153.73 10.7%驱动收入变化的因素 报告期内，公司把握住国内汽车市场快速复苏的时机，通过持续提升研发技术水平，促进主营产品的结构升级，加快进口替代的步伐，紧紧围绕以核心产品为主、多元化产品共同发展的经营思路，提升核心产品质量性能，加强新产品产业化力度；同时，大力开拓国内汽车市场业务，在进一步增强原有客户之间的合作关系的基础上，努力开发新客户，第一季度末，公司通过国内合资品牌汽车长安福特的认证，并开始向其批量供货，为公司业绩注入新的增长点。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）整流器 销售量 714.89 648.41 10.25%生产量 724.06 673.22 7.55%库存量 80.52 76.35 5.46%调节器 销售量 617.16 576.5 7.05%生产量 680.08 603.52 12.69%库存量 87.71 76.38 14.83%江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 15 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）主营业务成本 284,949,844.61 99.47%250,045,639.69 99.56%13.96%其他业务成本 1,515,219.76 0.53%1,107,310.48 0.44%36.84%营业成本合计 286,465,064.37 100%251,152,950.17 100%14.06%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 9,012,447.04 10,926,245.25-17.52%管理费用 43,226,054.97 39,885,612.68 8.38%财务费用-15,049,764.75-12,662,537.55 18.85%所得税 15,464,012.28 15,244,542.88 1.44%6)研发投入 公司作为国家级高新技术企业，自成立以来一直高度重视研究开发能力的持续提升，每年都投入大规模的资金购买设备、改造实验室、培训开发人员、购买研发用原材料，以增强公司的核心竞争力，保障公司在行业内的技术领先地位，最终达到市场占有率稳步提升的目的。报告期内，公司研发总投入金额为2391.90万元，占营业收入的比例为5.51%。公司研发投入主要应用于上海研发中心建设、产品结构升级、开发新项目，以及改善研发人员办公环境等。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）23,918,951.25 19,726,187.22 17,739,393.58 研发投入占营业收入比例（%）5.51%5.03%4.84%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 458,061,162.80 450,177,146.30 1.75%经营活动现金流出小计 422,670,805.45 361,249,911.82 17%经营活动产生的现金流量净额 35,390,357.35 88,927,234.48-60.2%投资活动现金流入小计 83,307,589.03 11,603,757.70 617.94%投资活动现金流出小计 301,979,841.77 52,960,460.48 470.2%投资活动产生的现金流量净额-218,672,252.74-41,356,702.78 428.75%筹资活动现金流入小计 42,750,000.00 525,612,000.00-91.87%筹资活动现金流出小计 30,000,000.00 36,460,000.00-17.72%筹资活动产生的现金流量净额 12,750,000.00 489,152,000.00-97.39%现金及现金等价物净增加额-171,495,848.58 536,776,933.03-131.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为3539.04万元，比上年同期减少5353.69万元，主要是因为公司本年度开具定期存单4021.31万元，用于开具银行承兑汇票的保证金增加所致；2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-21867.23万元，比上年同期流出增加17731.55万元，主要是因为公司今年为了合理有效利用资金，购买理财产品增加所致；3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为1275万元，比上年同期减少47640.20万元，主要是因江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 17 为上年度公司上市募集资金流入引起大幅增长所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）186,726,242.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）43.02%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）81,731,008.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）30.33%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了上市当年以及未来三年的经营规划。报告期内，公司严格按照招股说明书中的经营规划推进，具体情况详见“一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾。”前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2012年度报告中披露了公司2013年的经营目标：加大研发投入力度，推进上海研发中心建设；产品开发与技术创新；增强关键零部件的配套能力，垂直整合产业链；加大市场开发力度，完善营销网络；做好人力资源开发与储备工作；积极推进募集资金投资计划；完善公司管理体制。公司在报告期内严格按照经营目标组织经营管理工作，各个方面均得到了落实。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 18（2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 汽车电子 432,033,340.70 147,083,496.09 分产品 整流器 229,594,123.58 78,659,358.48 调节器 168,836,170.17 59,377,959.75 其他 33,603,046.95 9,046,177.86 分地区 内销 328,653,789.28 113,030,633.81 外销 103,379,551.42 34,052,862.28 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车电子 432,033,340.70 284,949,844.61 34.04%11.04%13.96%-1.69%分产品 整流器 229,594,123.58 150,934,765.10 34.26%11.51%11.18%0.2%调节器 168,836,170.17 109,458,210.42 35.17%8.35%18.47%-5.54%其他 33,603,046.95 24,556,869.09 26.92%22.76%12.17%6.9%分地区 内销 328,653,789.28 215,623,155.47 34.39%27.16%28.72%-0.79%外销 103,379,551.42 69,326,689.14 32.94%-20.86%-16%-0.79%注：其他产品主要有大功率车用二极管和低速电动车控制器，报告期内，大功率车用二极管实现收入829.93 万元，低速电动车控制器实现收入 897.07 万元。3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用。江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 19（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 445,654,265.87 39.73%585,088,044.52 60.51%-20.78%主要系随着募投项目的建设使用募集资金以及利用暂时闲置资金购买银行理财产品所致 应收账款 120,746,757.24 10.77%101,266,894.61 10.47%0.3%存货 101,232,047.79 9.03%75,391,567.31 7.8%1.23%固定资产 130,506,702.73 11.64%111,543,936.30 11.54%0.1%在建工程 93,917,462.32 8.37%22,969,866.99 2.38%5.99%主要系本期建设工程增加所致 2)负债项目重大变动情况 不适用。3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司竞争能力未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况，公司在如下四个方面依旧保持核心竞争优势。1、技术优势 江苏云意电气股份有限公司 2013 年度报告全文 20 公司是国家级高新技术企业，建有江苏省汽车智能电压调节器工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心等一系列高规格、高水平研发平台，参与制定了两项行业标准。公司拥有国际水平的研发团队和技术实力，核心技术人员均具有15年以上的从业经验，截至2013年12月31日，公司已拥有112项专利；在研发硬件方面，公司是国内少数拥有全面的车用整流器和调节器检测、试验和验证设备的生产厂商，为公司的研发工作提供可靠的保障。2、客户优势 车用整流器和调节器生产企业在进入汽车零部件配套体系之前，要通过整车厂商和发电机厂商的一系列认证程序，整个认证流程标准严格、程序复杂、时间跨度大，任何环节出现差错都可能延长认证时间。认证合格后，产品进入整车厂商的配套体系，全部认证过程由整车厂商形成文件备案。为保证汽车质量的稳定性，在没有出现重大质量问题的情况下，整车厂商不会轻易更换经过认证的产品。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过国内外客户的产品认证程序，产品销量不断扩大，与汽车发电机厂商和整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。3、产业链优势 公司通过掌握关键零部件的核心技术，垂直整合产业链，提高竞争力。公司具备丰富的精密嵌件注塑件模具设计与开发经验，能够灵活应用二次成型的注塑技术开发高难度复杂模具，解决了在注塑过程中的开裂、镶件间由于布局密和距离近而短路等技术难题。通过公司募