300300_2013_汉鼎股份_2013年年度报告_2014-04-20.pdf

汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 汉鼎信息科技股份有限公司汉鼎信息科技股份有限公司 Hakim IHakim Information Technology Co.,Ltd.nformation Technology Co.,Ltd.20132013 年度报告年度报告 公告编号：2014-034 证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 二二一四一四年年四四月月汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人吴艳公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周小平声明周小平声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.48 第九节 财务报告.51 第十节 备查文件目录.154 汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 汉鼎股份、本公司、公司 指 汉鼎信息科技股份有限公司 汉爵科技 指 浙江汉爵科技有限公司，公司全资子公司 上海汉鼎 指 上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资子公司 舟山智慧 指 舟山市智慧城市信息技术有限公司，公司全资子公司 汉鼎手游 指 浙江汉鼎手游科技有限公司，公司全资子公司 四川通普 指 四川宇佑通普系统工程有限公司（原：四川通普集成系统工程有限责任公司），公司控股子公司 汉动信息 指 浙江汉动信息科技有限公司，公司控股子公司 蜂助手 指 广东蜂助手网络技术有限公司（原：广州蜂帮手网络科技有限公司），公司控股子公司 任意窗 指 浙江任意窗网络科技有限公司，汉鼎手游全资子公司 汉鼎集团 指 汉鼎宇佑集团有限公司（原：浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司），公司股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）指 国信证券股份有限公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 报告期、本报告期/上年同期 指 2013 年/2012 年 汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 汉鼎股份 股票代码 300300 公司的中文名称 汉鼎信息科技股份有限公司 公司的中文简称 汉鼎股份 公司的外文名称 Hakim Information Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 hakim 公司的法定代表人 吴艳 注册地址 杭州市延安路 511 号元通大厦 1119 室 注册地址的邮政编码 310006 办公地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 办公地址的邮政编码 310007 公司国际互联网网址 http:/ 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王丽平 丁国卿 联系地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 电话 0571-89938397 0571-89938397 传真 0571-88303333 0571-88303333 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券事务部 汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四四、公司历史沿革公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 11 月 08 日 杭州市工商行政管理局 330103000037043 330103744143784 74414378-4 变更为股份有限公司 2009 年 06 月 30 日 杭州市工商行政管理局 330103000037043 330103744143784 74414378-4 首次公开发行股票变更注册登记 2012 年 04 月 09 日 浙江省工商行政管理局 330000000063403 330103744143784 74414378-4 注册地址变更 2012 年 07 月 13 日 浙江省工商行政管理局 330000000063403 330103744143784 74414378-4 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本，公司注册资本变更 2013 年 06 月 04 日 浙江省工商行政管理局 330000000063403 330103744143784 74414378-4 汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）484,940,359.54 403,145,027.74 20.29%333,428,732.56 营业成本（元）356,974,429.09 287,148,730.82 24.32%243,062,743.31 营业利润（元）60,694,988.95 63,184,700.64-3.94%48,945,574.59 利润总额（元）64,112,737.80 66,824,490.05-4.06%61,300,687.70 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）57,012,540.85 55,598,274.01 2.54%52,366,260.19 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）53,751,867.98 52,240,308.53 2.89%41,699,364.67 经营活动产生的现金流量净额（元）20,169,447.48-25,825,405.55 178.1%-17,942,268.00 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1054-0.144 173.19%-0.1255 基本每股收益（元/股）0.3 0.31-3.23%0.37 稀释每股收益（元/股）0.3 0.31-3.23%0.37 加权平均净资产收益率（%）9.37%11.62%-2.25%32.21%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.83%10.92%-2.09%25.61%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）191,400,000.00 87,000,000.00 120%65,000,000.00 资产总额（元）967,721,816.96 807,701,524.45 19.81%325,357,751.78 负债总额（元）323,190,017.16 217,858,355.71 48.35%137,662,954.73 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）633,381,611.91 585,069,071.06 8.26%187,694,797.05 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.1792 2.6679 19.16%1.137 资产负债率（%）33.4%26.97%6.43%42.31%汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二二、非经常性损益的项目及金额非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）17,232.00-268.88-15,687.25 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 94,882.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,799,964.92 4,065,100.00 5,124,263.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-138,578.07-114,189.38 7,380,127.97 减：所得税影响额 419,561.95 592,676.26 1,916,690.40 少数股东权益影响额（税后）-1,615.97 合计 3,260,672.87 3,357,965.48 10,666,895.52-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三三、重大风险提示重大风险提示 1 1、行业政策风险行业政策风险 作为智慧城市综合服务商，公司在报告期内开拓了移动互联板块业务为公司业绩的新增长点，形成两翼格局，融会贯通。智慧城市建设是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。但是，建设智慧城市是涉及众多领域和环节的长期的、复杂的系统工程，风险巨大，需要政府各部门相互配合，在顶层设计、组织领导、资金保障、营运模式、平台建设等方面出台一系列政策举措来引导和推动，并且智慧城市建设都是一城一策。公司应对措施：公司紧紧把握国家及地方政府政策导向，储备多领域项目研发成果，加大全国市场的开拓力度的同时注重海外市场的拓展，力图形成多领域、多地域的业务布局，分散政策变化带来的风险。移动互联网是移动通信和互联网深度融合的新兴业态，是当前世界范围内创新最活跃、成长最迅速的战略性新兴产业，正加速向经济、社会、文化各领域扩散，引领信息通信技术和产业变革，成为全球竞争的焦点。但是，移动互联网行业以及相关企业往往受监管部门和运营商政策变化影响较大。例如，移动虚拟运营商牌照发放，将对基础运营商渠道商、内容提供商产生冲击。电信运营商对飞信等增值服务外包与收入分成政策的变化，会对严重依赖基础运营商的企业带来合作谈判风险。基础运营商对OTT厂商收费，会给相关企业发展带来风险。公司应对措施：密切关注国家产业政策及电信运营商政策变化，加强研究，把握大势，增强业务安全边际掌控。汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2 2、公司快速发展带来的管理风险和资金风险公司快速发展带来的管理风险和资金风险 公司规模不断扩大，截至本报告期末，公司旗下有汉爵科技、上海汉鼎、舟山智慧、汉鼎手游共4家全资子公司，四川通普、汉动信息、蜂助手共3家控股子公司，汉鼎手游下又设子公司任意窗；公司在全国共设有14家分公司和1家驻外办事处。公司的规模快速扩展，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面提出了更高的要求；另外随着公司的国内国际市场的战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，覆盖区域更广，加之公司对外投资的规模扩大，也增加了公司的资金需求，从而给公司带来一定的资金风险。应对措施：公司加强对子公司、分公司、区域中心的管控，将上市公司先进的管理模式复制到子公司，促进子公司健康的发展。公司加强对应收账款的管理活动，继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，拓宽资本市场融资渠道，为公司发展提供资金保障。汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 1 1、报告期内主要业务回顾报告期内主要业务回顾 报告期内公司不断夯实在智慧城市板块的领先优势，积极开拓国内国际市场。并在三季度战略布局移动互联领域，成为公司经营新亮点。公司以坚实的基础和丰富的积累来布局移动互联，因为智慧城市和移动互联是密不可分割的：首先，智慧城市离不开移动互联应用。越来越多的智慧城市APP诞生（如智慧医疗APP、市民卡APP等），让公众以最便捷的方式感受感知智慧城市的服务内容；其次，智慧城市有利于移动互联发展。无线城市建设和智慧城市APP应用能汇聚大量的用户，这就是移动互联用户的天然入口。这类入口不是线上公司轻易能掌握的。同时汉鼎团队也深深意识到，智慧城市的移动互联化是汉鼎从订单型公司转型成运营型公司的最重要途径。智慧城市领域，公司在报告期内取得新增订单金额8.47亿元。并且加大国际市场投入力度，获得亿元大单。公司报告期实现营业收入48,494.04万元，与上年同期相比增加20.29%，实现归属于上市公司普通股的净利润5701.25万元，与上年同期相比增加2.54%，实现归属于上市公司普通股的扣除非经常性损益后净利润5,375.19万元，与上年同期相比增加2.89%。公司报告期经营活动产生的现金流量净额为2,016.94万元，与上年同期相比增加178.10%，公司总体经营质量有了较好的提升，业绩有所增长。移动互联领域，公司建设强大的移动互联用户分发体系。汉鼎的分发体系由设备型线下分发平台、WIFI型线下分发平台和客户端线上分发平台三部分组成。设备型线下分发平台报告期已经具备强大的渠道覆盖和应用的分发能力。报告期公司还启动了连连科技16个省的100余万个线下网点的融合工作，加强汉鼎的线下渠道资源。并整合了包括腾讯、百度、阿里巴巴、中国移动、360和网易等在内的众多优质互联网应用和游戏等资源。WIFI型线下分发平台目前已投入运营。并且实施的智慧城市项目优先发展城市级的WIFI覆盖系统，这些将成为重要的移动互联入口渠道资源。客户端线上分发平台依托自主研发的任意窗手机助手APP。此款APP融合应用下载、手机管理、话费充值、彩票购买等功能，是汉鼎在线上分发的重要途径。并且公司的移动互联应用开发事业部专注于智慧城市涉及到的APP定制开发。这些垂直的刚性智慧城市APP将用最低的成本汇聚大量用户，这样天然的移动互联入口也是具有很大挖掘价值。有了强大的用户分发能力后，公司积极寻求变现内容体系。目前主要布局了游戏代理发行、游戏自主研发和娱乐视频运营三大板块。这些移动互联内容在渠道的强力支持下，将成为公司未来业绩的新亮点。公司在报告期内通过了计算机信息系统集成企业资质（壹级）证书换证审核，获得了“建筑装饰装修工程设计与施工资质壹级”等资质，公司成为行业内唯一一家拥有”十甲资质”企业。资质体系的提升将有利于扩大公司的业务规模，增加公司的盈利能力。报告期内，公司加强人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，努力控制人力资源成本。报告期末员工人数达到442人，其中研发设计人员167人，工程技术人员108人，销售业务人员98人，支持管理人员69人。公司积极创新、严控质量，知名度、美誉度不断提高。报告期内荣获国家规划布局内重点软件企业认定，并获得2013年度中国市场十大系统集成商、2012年度全国智能建筑行业60强企业、2012年智能建筑工程优秀施工企业、2012年智能建筑绿色节能创新企业、2013年度浙江最佳创新软件企业、浙江省第二十批省级企业技术中心等多项荣誉，以上荣誉的获得更加增强了公司的竞争优势。汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2 2、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 （1 1）主营业务分析主营业务分析 1)1)概述概述 1、本报告期内，公司实现营业收入48,494.04万元，比上年同期增加了20.29%，主要原因系主营业务规模不断扩大，在建项目不断增加，实现收入同比增加；2、本报告期内，公司发生营业成本35,697.44万元，比上年同期增加了24.32%，主要原因系在建项目增加所致；3、本报告期内，公司发生销售费用1,286.85万元，比上年同期增加了53.24%，主要是人员工资、折旧费用增长；发生管理费用4,024.95万元，比上年同期增加了29.59%，主要是人员工资、研发投入增长。4、本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,016.94万元，与去年相比由负转正，主要原因系公司本期加强与业主结算，加大回款催收力度，上年同期垫资较大幅度的项目结算款在本期收到款项所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-3,677.40万元，比上年同期降低了38.06%，主要原因系本报告期内公司增加对外投资所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为972.36万元，比上年同期下降了96.85%，主要原因为上年同期公开发行新股募集资金到位所致。本报告期内，公司实现营业收入同比增加,虽受国内经济下行及行业竞争加剧双重因素驱使主营业务毛利率下降，但受惠于公司本期被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”和子公司四川通普被认定为2013-2015年高新技术企业所带来的所得税率优惠，公司本期的经营业绩较上年同期增长2.54%。2)2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无 3)3)收入收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 484,940,359.54 403,145,027.74 20.29%驱动收入变化的因素 公司本期主营业务规模扩大，在建项目不断增加，实现收入同比增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2013年6月7日，公司公告了中标康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程。甲方单位为中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司，中标价格为EUR15,000,000.00欧元整（按照公告日当日的欧元对人民币汇率计算，中标金额约为1.22亿元人民币），合同期限18个月，该项目报告期开始施工，确认收入65.9万元。本项目是公司在海外智能化市场拓展取得的又一重大进展。数量分散的订单情况 适用 不适用 报告期内，公司公告的订单情况：A、2013年6月7日，公司公告了中标黑龙江省肿瘤医院门诊综合楼弱电工程。甲方单位为黑龙江省肿瘤医院，中标价格为3,651.31万元，工期为830日历天，该项目报告期开始施工，确认收入113.92万元，预收款项1093万元。本项目标志着公司在智慧医疗业务领域取得又一突破性进展。B、2013年12月18日，公司公告获得了嵊泗海浯君悦水电安装工程施工分包合同。甲方单位为中天建设集团有限公司，合同金额暂定为5,120万元，工期暂定为660天，本项目是公司在智慧节能业务上取得的又一重大进展，报告期内该项目尚未动工。汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 C、2013年12月26日，公司公告了中标伊泰天骄项目弱电供应及安装工程。甲方单位为伊泰置业（成都）有限公司，中标金额为人民币4,335.81万元，工期一年，该项目标志着公司在智慧建筑业务领域取得又一重大进展，报告期内，该项目尚未签订正式的施工合同。报告期新增的除以上订单外的订单和中标金额为59,363.13万元，本期完工比例为28%。报告期前已签订未实施的订单和中标金额为68,066.05万元，本期完工比例为48%。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内公司新增移动互联业务，实现收入294.56万元，主要是蜂助手的手机APP分发服务收入。4)4)成本成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）智慧城市 353,792,734.71 99.73%285,888,311.82 100.00%23.75%移动互联 957,793.97 0.27%合计 354,750,528.68 100%285,888,311.82 100%5)5)费用费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 12,868,532.00 8,397,764.01 53.24%主要系人员工资、折旧费用增长所致 管理费用 40,249,461.77 31,059,547.86 29.59%主要系人员工资、研发投入增长所致。财务费用-5,223,009.38-4,835,407.60-8.02%主要系定期存款利息增加 所得税 6,061,966.03 10,149,428.87-40.27%主要系公司于 2013 年12 月被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，该年度享受 10%的企业所得税率及子公司四川通普被认定为 2013-2015 年高新技术企业，该年度享受 15%的企业所得税率所致 6)6)研发投入研发投入 公司加大研发力度，本期投入1,921.13万元，比上年同期增加约35.39%，占营业收入的3.96%。报告期内公司主要研发项目的进展情况报告期内公司主要研发项目的进展情况：基于物联网技术的地质灾害监测预警系统基于物联网技术的地质灾害监测预警系统 该项目属于公司公共安全领域核心产品之一。该项目是面向地质灾害监测预警的大型智能化信息系统，项目以地质灾害监测预警预报决策系统为平台，以地质灾害各应用子系统为业务平台，以地质灾害各类传感器及传感网络为基础平台。项目开发完成了雨量、雨强、土壤水分、地表和内部形变、区域全景视觉的自动检测装置，创建了基于梯形模糊数的主观权重模型和基于熵值的客观权重模型，建立了区域地质灾害气象预警判断，建立了滑坡位移联合预测模型，创建了基于Geodatabase区域地质灾害中心数据库，同时建立了基于WebGIS的地质灾害监测、分析、评价、预报和预警系统，系统以电子地图为主体，汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 以区域-灾害点为主线，从面、线、点全方位实现地质灾害基本信息、监测信息、气象信息、预警预报信息的一体化网络远程发布。报告期，项目在原有的物联网技术基础上，对地质灾害信息共享平台展开深化研究，项目对地质灾害相关数据进行采集，运用云计算、大数据处理分析等相关技术，研发地质灾害基础数据及业务大数据在采集、处理、建库、发布、共享交换、服务、数据挖掘聚合全过程的规范化，旨在建立地质灾害云GIS模型，完成地质灾害信息共享平台和大数据分析系统。该项目的实施能准确地预警预报地质灾害发生的空间、时间及规模，为防灾、避灾、减灾、救灾提供可靠的技术资料和科学依据，社会、经济效益非常显著。报告期内，项目已完成核心技术研发，获得了多项自主知识产权，报告期末已获得5项软件著作权，另有2项发明专利、3项实用新型专利正在申请中。报告期内，项目相关部分产品已在江油市、宜宾市、泸州市等地等部分地质灾害频发地区推广应用，用户反应良好。基于光纤振动传感网络新一代周界防入侵系统基于光纤振动传感网络新一代周界防入侵系统 项目解决时分/波分复用传感无源光网络关键技术、基于高性能宽谱光源光谱分割和种子光源光放大方法关键技术、非平衡马赫-泽德/萨格奈克干涉传感结构关键技术、系统信号采集设备多通道采集的功能和特性等关键技术研发、入侵事件判别技术关键技术、视频图像智能处理关键技术等关键技术研发，完成一套大容量、长距离、大范围的周界防区智能监控系统开发。报告期内，项目已完成研发，项目共获得1项软件著作权证书。本项目产品主要应用于各类社区、园区等建筑群中，现已在浙江、上海、江苏等多个地方进行实际的推广应用。本项目基于分布式光纤振动传感技术，借鉴光通信中的无源光网络技术，结合光时分/波分混合复用技术，完成的分布式光纤振动传感周界防入侵系统，项目能有效提升周界监控管理的监测灵敏度、系统可靠性等，在国内居于技术领先地位，社会经济效益显著；同时本项目的成功研发将极大的促进公司现有的安防项目的承接与推进，促进公司业务健康发展。基于跨界资源整合的智慧商圈云服务平台基于跨界资源整合的智慧商圈云服务平台 该项目属于公司智慧城市领域核心产品之一，项目研发搭建一个统一的面向商圈的智能应用平台，通过感知网络、传输网络、信息集成与融合、信息分析与决策，实现城市商圈商业资源的全面感知，为城市商圈的智慧化经营提供有力支撑。项目主要研究智慧商圈云服务平台架构体系、基于智慧商圈云计算平台的服务模式研究（包含基于智慧商圈云计算平台的服务模式、立体服务系统、智能导航服务系统等）、基于云计算平台大数据挖掘和分析的智慧经营能力、基于跨界资源整合的智慧商圈云服务平台原型系统及应用管理子系统等多方面内容。本项目产品预计将应用于全国几百个各级大中小城市的商圈中，通过该项目的研发及应用能够有效提升商圈范围内消费者的购物体验、提升城市商圈的整体服务水平、推动城市商圈的转型升级、提升政府对城市商圈发展的科学分析能力，从而有效提升智慧城市进程，社会经济效益显著；同时，因本项目的新颖性和创新性，项目的研究开发对公司智慧城市业务具有极大的直接推动作用。报告期内，该项目已获得部分核心技术的自主知识产权，报告期内共有1项发明专利、4项实用新型专利提出申请。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）19,211,334.58 14,189,953.01 11,075,684.30 研发投入占营业收入比例（%）3.96%3.52%3.32%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 7)7)现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 453,582,852.47 263,880,479.77 71.89%经营活动现金流出小计 433,413,404.99 289,705,885.32 49.6%经营活动产生的现金流量净额 20,169,447.48-25,825,405.55 178.1%投资活动现金流入小计 3,035,604.93 510.00 595,116.65%投资活动现金流出小计 39,809,580.88 26,637,215.34 49.45%投资活动产生的现金流量净额-36,773,975.95-26,636,705.34-38.06%筹资活动现金流入小计 34,687,333.39 364,426,134.51-90.48%筹资活动现金流出小计 24,963,779.56 55,715,953.79-55.19%筹资活动产生的现金流量净额 9,723,553.83 308,710,180.72-96.85%现金及现金等价物净增加额-6,880,974.64 256,248,069.83-102.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：系公司本期加强与业主结算，加大项目回款催收力度，本期收到较多项目回款所致。2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：系本期投资新设及并购子公司所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：系上期发行新股募集资金到位。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因是公司发展较快，在建项目规模扩大，数量增多，公司获得的利润又投到了新增的项目。8)8)公司主要供应商公司主要供应商、客户情况客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）156,159,581.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）32.2%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）67,216,013.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.83%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 本报告期的实施情况：汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 1、公司加大研发投入，报告期内研发投入计1,921.13万元，比去年同期增长35.39%。新增发明专利2项，实用新型专利3项，软件著作权26项，计算机软件产品登记3项，为公司进一步发展提供了技术支持，保持了公司在智慧建筑和智慧公共安全管理技术领域的技术领先地位，并在技术上全面升级为智慧城市综合服务商。2、公司积极推进全国区域中心的建设，减小单一市场风险，报告期内，公司完成了募投项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”的建设，该项目的完成使得公司加强了对业务核心区域的终端控制力度，并在公司的统一管理下形成覆盖全国大部分地区的智能化市场整体销售及服务网络，不断扩大了公司市场份额，提升了公司品牌的知名度和影响力，巩固公司在智能化综合解决方案服务行业的优势地位，从而间接提高公司效益。此外公司还积极开拓海外市场，在海外市场获得了亿元级别的大订单。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 参见上款说明。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2 2）主营业务分部报告主营业务分部报告 1)1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 信息技术服务业 471,446,431.69 116,695,903.01 分产品 智慧城市 468,500,825.40 114,708,090.69 移动互联 2,945,606.29 1,987,812.32 分地区 境内 450,354,713.70 107,667,915.77 境外 21,091,717.99 9,027,987.24 2)2)占比占比 10%10%以上的产品以上的产品、行业或地区情况行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 信息技术服务业 471,446,431.69 354,750,528.68 24.75%18.36%24.09%-3.48%分产品 智慧城市 468,500,825.40 353,792,734.71 24.48%17.62%23.75%28.23%分地区 境内 450,354,713.70 342,686,797.93 23.91%14.23%20.85%-4.16%境外 汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 3)3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司最近 3 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 分产品 智慧城市 398,323,967.55 330,086,511.51 165,753,407.24 285,888,311.82 242,186,951.81 118,349,829.52 28.23%26.63%28.60%（3 3）资产资产、负债状况分析负债状况分析 1)1)资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 323,712,230.52 33.45%323,264,978.44 40.02%-6.57%主要系本期资产总额增长 应收账款 205,453,502.80 21.23%140,327,207.42 17.37%3.86%主要系公司业务规模扩大及期末已结算未收款的项目增长所致。存货 226,028,554.13 23.36%177,601,705.67 21.99%1.37%主要系公司业务规模扩大，本期在建项目未结算增加所致 固定资产 98,630,760.30 10.19%88,356,585.53 10.94%-0.75%主要系本期购置固定资产增加 2)2)负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 20,000,000.00 2.07%2,700,000.00 0.33%1.74%主要系本期银行借款增加所致 3)3)以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 （4 4）公司竞争能力重大变化分析公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司的竞争力得到进一步加强 1 1、行业资质方面行业资质方面 在报告期内，公司顺利通过了计算机信息系统集成企业资质（壹级）证书换证审核，获得了中华人民共和国工业和信息化部核发的新证书（期后），并获得了住建部颁发的“建筑装饰装修工程设计与施工资质壹级”，公司已拥有建筑智能化工汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 程设计与施工一级、计算机信息系统集成一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工一级、建筑幕墙工程设计与施工一级、音视频工程一级和浙江省安全技术防范行业资信一级的“十甲”企业，为公司持续保持主营业务快速增长提供了强大的资质保障。2 2、研发方面研发方面 公司注重自主研发水平的提高，不断加大投入。报告期内，公司新增发明专利2项，实用新型专利3项，软件著作权26项，计算机软件产品登记3项。3 3、获得荣誉获得荣誉 报告期内公司荣获2012年度全国智能建筑行业60强企业、2012年智能建筑工程优秀施工企业、2012年智能建筑绿色节能创新企业、2013年度浙江最佳创新软件企业、浙江省第二十批省级企业技术中心等多项荣誉；“汉鼎PMS项目管理系统软件”产品、“汉鼎平安城市总控集成平台软件”产品获评2013年度智能建筑优质产品，“面向城市公共安全的物联网智能化管理平台”被评为国家火炬计划产业化示范项目。报告期内，公司已通过高新技术企业的复审，又被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，报告期内公司控股子公司四川通普也被评为高新技术企业，以上荣誉的获得为公司进一步提升了品牌形象、获得了国家税收优惠，增强了公司的竞争优势。4 4、业务方面业务方面 报告期内，公司完成了募投项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”的建设，该项目的完成使得公司加强了对业务核心区域的终端控制力度，并在公司的统一管理下形成覆盖全国大部分地区的智能化市场整体销售及服务网络，不断扩大了公司市场份额，提升了公司品牌的知名度和影响力，巩固公司在智能化综合解决方案服务行业的优势地位，从而提高公司效益。5 5、人力资源方面人力资源方面 报告期内，公司加强了高级人才的引进。研发团队引进了高层次学历研究人员、智慧城市建设团队等各细分领域侧重引进实务精英，公司大力组建移动互联业务板块各细分领域团队，以上高级人才的引进为公司业务的开展提供了智力支持和保障。报告期内，公