300297_2013_蓝盾股份_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 蓝盾信息安全技术股份有限公司蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 2014 年年 04 月月 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人魏树华及会计机构负责人公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人魏树华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)景丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。景丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节第八节 公司治理公司治理.50 第九节第九节 财务报告财务报告.53 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.133 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、蓝盾股份 指 蓝盾信息安全技术股份有限公司 A 股 指 人民币普通股 控股股东、实际控制人 指 柯宗庆、柯宗贵兄弟二人 股东大会 指 蓝盾信息安全技术股份有限公司股东大会 董事会 指 蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会 监事会 指 蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安全产品 指 用于保证信息安全的各种软件产品和相关的软硬一体化产品。安全服务 指 根据客户需求提供与信息安全相关的安全测评、技术支持、安全管理咨询、系统维护、运营管理、安全培训、安全托管等内容。安全集成 指 根据客户要求，为客户设置或组建能满足其个性化需求的信息安全系统，提供从安全方案设计、方案实施、系统测试到系统验收的信息安全整体解决方案，满足客户在系统集成中对信息安全的全方位需求。安全运营 指 利用先进的云计算技术，搭建云安全综合运营平台，为客户提供诸如网站安全防护等一系列服务，让客户得到零部署、零维护等一站式的智能安全防护体验。章程 指 蓝盾信息安全技术股份有限公司章程 信息安全 指 对信息系统、信息与信息的利用的固有属性(即序)攻击与保护的过程。动立方 指 蓝盾信息安全技术股份有限公司集多年研发经验提出的产品设计理念，即主动、自动、联动，建立主动防御、自动响应、联动管理的网络安全防护体系。防火墙 指 是一种访问控制产品，它在内部网络与不安全的外部网络之间设置障碍，阻止外界对内部资源的非法访问和内部对外部的不安全访问，能有效防止对内部网络的攻击，并实现数据流的监控、过滤、记录和报告功能，隔断内部网络与外部网络的连接。入侵检测系统 指 依照一定的安全策略，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果，以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性。石河子欣晟 指 石河子欣晟股权投资有限公司，公司首发股东之一，原公司名称为广州欣晟投资咨询有限公司 深圳博益 指 深圳市博益投资发展有限公司，公司首发股东之一 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 宝德投资 指 深圳市宝德投资控股有限公司，公司首发股东之一 华软投资 指 华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙），公司首发股东之一 瑞华信投资 指 深圳瑞华信投资有限责任公司，公司首发股东之一 蓝盾技术 指 蓝盾信息安全技术有限公司，公司全资子公司 蓝盾学院 指 广东省蓝盾职业培训学院，公司全资子公司 蓝盾乐庚 指 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司，公司控股子公司 蓝盾移动 指 广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司，公司全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蓝盾股份 股票代码 300297 公司的中文名称 蓝盾信息安全技术股份有限公司 公司的中文简称 蓝盾股份 公司的外文名称 Bluedon Information Security Technologies Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 BLUEDON 公司的法定代表人 柯宗贵 注册地址 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 2101 注册地址的邮政编码 510665 办公地址 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 2101 办公地址的邮政编码 510665 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李德桂 肖泽燕 联系地址 广州市天河区科韵路16号自编1栋2101 广州市天河区科韵路16号自编1栋2101 电话 020-85639340 020-85639340 传真 020-85639340 020-85639340 电子信箱 lee_ zeyan_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 10 月 29 日 广东省工商行政管理局 4400002004846 440106707689817 70768981-7 股份公司成立 2009 年 08 月 11 日 广东省工商行政管理局 440000000030094 440106707689817 70768981-7 公开发行股票上市 2012 年 03 月 20 日 广东省工商行政管理局 440000000030094 440106707689817 70768981-7 注册资本变更 2013 年 09 月 09 日 广东省工商行政管理局 440000000030094 440106707689817 70768981-7 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）395,366,353.03 345,203,862.94 14.53%278,770,826.35 营业成本（元）249,656,361.15 192,196,870.75 29.9%153,335,027.21 营业利润（元）11,447,579.90 50,935,148.86-77.53%46,865,750.07 利润总额（元）36,215,550.23 67,789,424.88-46.58%60,345,035.54 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）31,963,282.74 58,090,774.13-44.98%52,320,390.32 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）12,743,389.75 48,848,198.87-73.91%47,997,639.64 经营活动产生的现金流量净额（元）49,937,839.99 35,472,526.83 40.78%70,552,369.44 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2548 0.362-29.61%0.9599 基本每股收益（元/股）0.16 0.32-50%0.36 稀释每股收益（元/股）0.16 0.32-50%0.36 加权平均净资产收益率（%）4.78%10.73%-5.95%23.11%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.91%9.02%-7.11%21.21%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）196,000,000.00 98,000,000.00 100%73,500,000.00 资产总额（元）1,088,703,880.98 942,800,517.78 15.48%399,396,170.59 负债总额（元）403,827,606.29 286,018,100.15 41.19%150,561,190.59 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）680,865,700.37 654,782,417.63 3.98%248,834,980.00 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.4738 6.6815-48.01%3.3855 资产负债率（%）37.09%30.34%6.75%37.7%蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,363,337.31-2,320.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,188,000.00 10,915,200.00 5,570,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-455,343.06-39,261.50-484,410.96 减：所得税影响额 2,149,119.34 1,631,042.69 762,838.36 少数股东权益影响额（税后）307.30 合计 19,219,892.99 9,242,575.26 4,322,750.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税退税补贴 3,398,650.70 依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。三、重大风险提示三、重大风险提示 1、竞争加剧导致毛利率下降的风险 公司所处信息安全行业的市场竞争加剧，部分项目毛利率呈下降趋势。公司在项目施工进行过程中，人工成本、原材料、设备价格的波动可能会影响项目毛利。2、技术失密和核心技术人员流失的风险 信息安全行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水平的竞争。由于公司的技术水平处于行业领先地位，不排除出现竞争对手通过各种不正当手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形。3、技术开发和升级滞后的风险 信息安全领域涉及的专业技术门类较多，涉及到公司业务的技术主要包括计算机威胁检测与清除技术、安全防护技术、安全审计技术、安全检测与监控技术、身份认证技术等，上述信息安全技术更新速度快、生命周期短。为了保持竞争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失在技术研发和市场的领先地位。蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 4、应收账款风险 由于公司部分合同执行期及结算周期较长，应收账款数额增加，有可能存在坏账的风险。应对措施：1、在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时，公司会进一步加强项目的绩效管理与考核，提高项目负责人的管理水平，加强工期管理等措施。为了防范工程原材料、设备价格波动带来的经营风险，公司尽量选择信誉良好和资金实力较强的供应商进行长期合作。2、报告期内，公司加强了人力资源体系建设，制定了富有竞争力的薪酬体系，并努力创建良好的工作环境和工作氛围，防止人才流失。目前，公司通过内部培养和外部聘请，努力打造一批高端的管理、研发及营销人才，以适应公司快速发展需要。3、公司将持续加大技术研发投入，进一步完善研发激励机制。同时，加快技术软硬件建设、实验室建设。另外，公司研发部将持续关注行业技术发展情况，积极参与行业技术研讨会议，探索适合公司发展情况的开发模式。4、公司将完善信用制度规范信用期限，调整收账政策强化应收账款管理，建立销售合同专项管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评。蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年对信息安全行业而言是意义重大的一年，网络安全事件频发不止，其中以“棱镜门”事件最为引人注目，在随后的中共第十八届三中全会上“国家安全委员会”应运而生，而今年召开的国家安全委员会第一次会议提出了“总体国家安全观”，表示既要重视传统安全，又要重视以科技安全、信息安全等为代表的非传统安全，进一步明确了将信息安全提升至国家战略层面。在这样的大背景下，公司秉承“让你的安全更智慧”的发展理念，创建性地提出了“主动、自动、联动”的“动立方”产品理念，继续凭借安全产品、安全集成、安全服务、安全运营“四位一体”联动发展的经营模式，为各大行业客户提供一站式的安全解决方案。报告期内，公司的主营业务稳步推进，研发创新力度持续加大，内部控制和管理体系不断优化，核心管理和技术人员保持稳定，公司整体上保持了健康的发展态势。报告期内，公司实现营业收入39,536.64万元，同比增长14.53%，主要原因是公司积极进行业务拓展，保持了营业收入的稳步增长。报告期内，公司实现利润总额3,621.56万元，同比下降46.58%；归属母公司所有者的净利润3,196.33万元，同比下降44.98%，主要原因是部分安全集成项目的毛利率有所下降，同时随着公司业务规模的扩大，人工、折旧等费用增加较多，项目效益相对滞后，影响了公司在报告期内的利润情况。报告期内，公司主要经营情况如下：报告期内，公司主要经营情况如下：1、市场拓展方面、市场拓展方面（1）2013年公司继续加大市场拓展力度，以用户需求为先导，提出了“技术研发人员到市场中去”的策略，强化了售前、售后和研发人员的沟通交流，客户的开发和服务管理体系得以优化，用户黏性不断提高，品牌知名度得到一定提升；公司在市场推广中重视市场调研工作，并时刻了解竞争对手的情况，销售人员也更清楚地掌握了自身产品和方案的功能及亮点；同时，由于公司的安全集成业务渐趋稳定，销售团队也把更多精力放到了产品及解决方案的推广上，公司的市场开发能力和抵御市场风险能力也不断增强。（2）报告期内，公司建立了更为完善的全国市场营销网络，新设立了北京、重庆等分公司及浙江、南京、兰州、海口等办事处。截至2013年底，公司共设立了8家分公司、11个办事处，异地扩张步伐不断蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12 迈进，同时公司继续夯实在华南地区的龙头地位，业务深度不断提升。从销售收入来看，华南地区稳步提升，市场占有率进一步提高，而华北、西北等区域则呈现出快速上升的趋势，公司的全国性业务拓展工作卓有成效。（3）报告期内，公司保持了在政府、教育等行业的竞争优势，同时向应急等新领域进行了积极拓展，已形成政府、教育、应急、电信、电力、金融、医疗、交通等十多个行业较成熟的解决方案，公司的市场营销团队通过召开产品发布会、研讨会等行业化营销的方式，在全国各省、市、自治区的各个行业客户进行了开发和渗透，取得了良好的效果；同时，公司也重点关注“智慧城市”建设带来的契机，如智能政务、智能建筑、智能交通、智慧教育、智慧医疗等领域，由于客户在相关领域的信息化建设中越来越关注信息安全问题，也给公司的销售团队带来了一定机会。2、核心产品及技术研发方面、核心产品及技术研发方面（1）2013年公司继续加大研发投入，对产品线进行了整体规划，产品研发往行业化定制及高性能等方向发展，更好地适应和满足了客户需求；围绕公司的募投项目，对产品结构进行了完善、升级，报告期内，公司多个募投项目基本研发完成（募投项目进度情况详见本节第“6、募投项目进展情况”），对公司核心竞争力的提高具有重大意义。（2）报告期内，公司在业内率先提出了“动立方”的产品理念，即实现主动、自动、联动的安全防护，建立主动防御、自动响应、联动管理的网络安全防护体系。“动立方”的提出也呼应了公司“让你的安全更智慧”的理念，并且落实体现在了边界安全、安全管理、安全审计、应用安全等多条产品线上。如边界安全产品运用了蜜罐技术、自动反向拍照、自动反DDOS/CC攻击等技术，安全管理产品运用了智能应急联动、自动巡检、内网异常行为主动监控等技术，安全审计产品运用了图片内容主动识别、网盘文件主动识别、关键数据主动监控等技术，应用安全产品运用了服务器资源及进程自动监控、移动安全主动防护等技术。随着网络安全环境日趋多样化、复杂化，以上各条产品线的智慧安全产品能协助用户更好地进行主动、自动防御并统一安全部署策略，协同各安全产品，在出现网络安全事件或故障时快速反应、全面排除故障，帮助用户简化大量繁琐的工作，降低管理和运维的难度，并提升安全保护力度，让用户得到更智慧的安全防护。（3）报告期内，公司注重研发创新，综合运用各类前沿技术研发、探索出一系列的创新产品。针对云计算安全问题，在公司原有的网站防护系统CloudFence云防线的基础上，进一步探索了云计算安全监控及管理平台，并在教育、电信等行业开展了私有云建设试点；针对“大数据”安全问题，公司提出了大数据应用平台的安全管理方案，并开始着手研发大数据安全综合管理平台，相关项目也进入了国家发改委组织的2013年国家信息安全专项产品测试名单；针对IPv4至IPv6的升级、迁移问题，公司也进行了快速、全面的部署，报告期内，蓝盾防火墙、UTM、IDS、IPS、SOC、安全管理审计等六类产品均获得了IPv6金牌蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 认证，成为国内信息安全产品通过IPv6金牌认证最多的厂商之一；针对移动安全问题，报告期内，公司推出了移动安全平台管理系统，能强力保护企业、组织的移动办公数据安全，保障其业务正常安全地开展；针对虚拟化技术的飞速发展，公司加强了SDN、NFV等技术的研究探索，注重移动应用虚拟化及数据安全管理问题，报告期内推出了SDN网络实验室，通过智能化的配置管理大幅节省了用户的精力并且降低了运维技术要求；另外针对一些新领域的客户需求，相应推出了全息智能监控应急指挥调度平台及业务流程监控系统等产品及解决方案，为公司的市场拓展打下了良好的产品和技术基础。3、公司管理方面、公司管理方面（1）报告期内，公司根据业务开展需要，进行了组织结构的调整优化，加强了部分区域营销管理体系的建设，加强了售前、售后、研发等的流程管理，提高了重点业务推广及重点产品研发的效率。（2）在内部控制管理方面，公司董事会根据相关法律法规的要求，不断加强公司治理，提高了规范运作水平。报告期内，公司积极响应广东证监局关于加强上市公司治理的专项活动，对公司治理情况进行了全面的自查，并披露了相应的自查报告，同时公司结合自身生产经营的需要，制定了固定资产管理制度及研发项目管理制度等内部管理制度，公司内部控制体系得到了进一步的健全和优化。（3）报告期内，公司积极履行了各项信息披露义务，信息披露水平不断提升，内幕信息知情人登记管理工作执行到位，也严格按照监管机构的要求及流程进行了各类材料的报送。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，报告期内严格按照股东回报规划的要求制定并执行了利润分配方案，广泛听取了投资者对公司的各类意见和建议，不断提高公司的管理水平和可持续发展能力。4、人力资源管理方面、人力资源管理方面（1）随着公司业务规模及区域的不断扩展，2013年公司加大对管理、技术研发、销售等各方面人才的引进，并且对原有的团队结构进行了优化调整。截止2013年底，公司员工人数增加至691人，其中大部分为技术研发及销售人员，高端技术人才及优秀营销、管理人才的引进为募投项目的后续工作执行及业务推广提供了有力保障。（2）报告期内，公司积极参考、学习业内优秀企业的人力资源管理方法，并结合公司实际情况，建立了更专业、更高效的人力资源管理体系，打造、完善了“标准化、制度化、专业化、流程化”的人才建设体系，并进一步规范了职务管理体系，加强了各部门员工的业务培训，极大提高了员工的工作效率。（3）在绩效管理方面，2013年公司引入了先进的绩效管理方法，通过优化、完善岗位目标责任制，加大责任追究考核力度，确保了公司整体目标任务的实现。同时公司评估了当前行业发展水平及现状，激励与淘汰并行，对现有的薪酬体系和考核激励机制进行了优化，提升了对核心人才的吸引力。5、知识产权方面、知识产权方面 报告期内，公司新增发明专利 2 项，正在申请的发明专利新增 3 项，新增软件著作权 3 项。另外，蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14 报告期内，全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司新增软件著作权 51 项。6、募投项目进展情况、募投项目进展情况 报告期内，公司积极推进募投项目的建设，截止2013年12月31日，公司已累计使用募集资金21,975.36万元，占募集资金总额的比例为62.30%。募集资金主要用于以下6个募投项目的建设，报告期内，募投项目实施情况与计划进度基本一致，具体开发进度如下：服务器安全综合监测平台项目、NxSOC新一代安全综合运维管理平台项目已于2013年12月份完成开发工作，全网综合监控审计平台项目、UltraUTM统一安全网关项目已于2014年1月开发完成，研发及培训中心建设项目已于2014年3月开发完成。互联网舆情分析系统：该项目从2013年6月份进入功能开发阶段，2013年完成了舆情信息采集相关功能的开发，功能包含：专为舆情系统设计的智能爬虫系统，可以实现高质量和快速的抓取，还支持对新浪微博、腾讯微博、搜狐微博、网易微博等主要微博平台信息的实时抓取。人工定义的15万重点站点中的新闻、论坛、博客等实现全面的抓取，同时支持对主流新闻网站分页、评论内容的采集以及对论坛点击数、回帖数、回帖内容的抓取。自动跟踪多个搜索引擎的搜索结果，对于系统抓取进行补充，确保信息全面无遗漏。完成了对舆情分析引擎相关功能的开发，包含文章权重的计算分析，传播轨迹分析，自动分类与情感分析，相似文章算法，媒体覆盖分析，爆发趋势分析，倾向性分析的功能模块开发。2014年2月完成垃圾信息过滤，智能去重，HTML内容提取，快照保存等信息处理功能的开发工作。2014年5月计划完成web展现模块相关功能，完成用户操作界面的设计开发，完成信息采集关键词设置及舆情预警设置等管理模块功能，完善中文分词库及采集信息源的功能开发。2014年6月底完成测试及bug修改工作。预计2014年7月正式面市。7、投资并购方面、投资并购方面 报告期内，公司逐步推进对外投资及并购储备工作。其中，2013年10月，公司以自有资金5000万元对全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）进行了增资，显著提升了其业务拓展能力；2013年12月，蓝盾技术与北京纹歌科技发展有限公司（以下简称“纹歌科技”）签订了协议，以自有资金214万元向该公司进行增资，该增资事项已于2014年1月完成，增资后公司拥有纹歌科技30%的股权，纹歌科技在司法取证、手机取证等领域有深厚的技术积累，在补充了公司相关领域的客户资源的同时，也有利公司未来在数据安全、移动安全等领域的进一步拓展；同时公司管理层明确了产业并购作为公司长期发展战略之一，积极研究学习国内有代表性的并购重组案例，并有计划地考察了全国各地具有潜力的标的企业，考察过程中主要从技术、产品、渠道的互补性，标的企业的发展潜力及产业整合的可行性等方面进行考虑、评估。本着对公司股东及公司长期发展负责的态度，公司的评估工作进行得相对严谨，但大量的并购标的储备为公司未来产业并购战略的实现提供了较充足的空间。蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入39,536.64万元，同比增长14.53%，主要原因是公司积极进行业务拓展，保持了营业收入的稳步增长。报告期内，公司营业成本为24,965.64万元，同比增长29.9%，主要原因是公司外购的原材料比例增加及人工成本增长。报告期内，公司销售费用为2,859.75万元，同比下降8.56%，主要原因是报告期公司广告费及业务招待费支出下降。报告期内，公司管理费用为9,079.13万元，同比增长58.66%，主要原因是报告期公司人员工资水平增长，相关支出增加；研发投入较上年同期增长。报告期内，公司财务费用为707.47万元，同比增长113.20%，主要原因是报告期公司借款增加，相应的利息支出增加。报告期内，公司研发投入金额为8,172.45万元，同比增长131.55%，占当期营业收入的20.67%，主要原因是报告期公司及子公司均增加了研发的投入。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为4,993.78万元，同比增长40.78%，主要是报告期随着业务拓展，安全集成业务增长，销售商品及提供劳务收到的现金以及收到的政府补助金额较上年同期增加所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 395,366,353.03 345,203,862.94 14.53%驱动收入变化的因素 公司本年收入较去年同期相比稳中有升。公司管理层积极应对日益加剧的市场竞争格局以及未明显复苏的经济形势，不断调整战略部署，调动营销人员的工作激情，强化公司竞争优势，探索开拓新市场。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司于 2012年 6 月 7 日与广州市职业技术教研室签订了广州市职业技术教研室广州市职业教育信息系统 2011 年建设项目的合同，合同总金额84,690,880.00 元。该项目已于2013年底顺利验收完成。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）政府机关 135,434,867.16 54.25%110,208,524.82 57.34%22.93%系统集成商 54,373,720.26 21.78%44,123,786.95 22.96%18.83%教育机构 23,487,554.00 9.41%19,289,832.08 10.04%21.79%制造贸易 20,178,672.45 8.08%4,694,221.78 2.44%329.86%电信业 7,051,972.99 2.82%9,892,317.30 5.15%-9.57%其他 9,129,574.29 3.66%3,988,187.82 2.08%128.92%合计 249,656,361.15 100%192,196,870.75 100%29.9%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 28,597,482.04 31,272,929.26-8.56%管理费用 90,791,343.47 57,223,331.43 58.66%本期研发费用及折旧摊销增加 财务费用 7,074,660.22 3,318,338.82 113.2%本期银行借款增加 所得税 4,241,693.17 9,698,650.75-56.27%本期利润总额下降及税率变化 6)研发投入 2013年度公司研发支出总额8,172.45万元，其中：资本化金额为4,254.04万元，占研发支出总额52.05%；本年研发支出总额较去年同期增长131.55%，占营业收入20.67%。研发支出较去年同期增长主要是由于为增强公司的市场竞争力，公司持续加大了研发投入力度。蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 17 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）81,724,503.32 35,294,990.05 20,559,225.56 研发投入占营业收入比例（%）20.67%10.22%7.37%研发支出资本化的金额（元）42,540,403.77 18,125,375.04 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）52.05%51.35%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）133.05%31.2%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 443,588,130.01 323,382,912.80 37.17%经营活动现金流出小计 393,650,290.02 287,910,385.97 36.73%经营活动产生的现金流量净额 49,937,839.99 35,472,526.83 40.78%投资活动现金流入小计 15,400,000.00 投资活动现金流出小计 140,343,346.41 198,181,365.89-29.18%投资活动产生的现金流量净额-124,943,346.41-198,181,365.89-37.09%筹资活动现金流入小计 246,324,366.52 542,623,610.77-54.6%筹资活动现金流出小计 215,032,257.10 107,445,048.82 100.13%筹资活动产生的现金流量净额 31,292,109.42 435,178,561.95-92.81%现金及现金等价物净增加额-43,713,397.00 272,469,722.89-116.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 a)经营活动现金流入小计较上年同期发生数增加37.17%，主要原因为公司收到销售商品提供劳务现金以及收到的政府补助金额较上年同期增加所致。b)经营活动现金流出小计较上年同期发生数增加36.73%，主要原因为公司的安全集成业务稳步增长，公司业务中的外购比例随之提升，报告期为购买材料等支付的现金也相应增加。同时随着公司规模扩大，人员增加，相关的人工等支出也相应增加。c)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.09%，主要原因为本报告期内，公司募投项目陆续蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 18 研发完成，购买的网络设备较上年同期减少所致。d)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降92.81%，主要原因为一方面上年度因首次发行股票而收到募集资金，另一方面公司报告期归还银行借款金额增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）122,366,963.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）30.95%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）47,776,538.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）14.77%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在首次公开发行招股说明书中披露的未来三年发展规划及目标，主要围绕把公司“打造为国际一流的信息安全企业”的战略远景，在企业级信息安全领域深耕细作，拓展蓝盾自主品牌，积极进行技术创新，拓展全国业务布局，针对安全产品、安全集成、安全服务等主营业务发展做出了计划，同时企业管理水平得到提升。报告期内，公司基本上是围绕上述发展规划及目标开展技术研发及市场拓展工作。在技术研发方面，公司围绕募投项目及云计算、大数据等最新技术领域，进行了多项重要项目的研发和升级整合，产品线得到了完善和优化，解决方案更符合客户需求，公司的核心竞争力不断提高；在市场拓展方面，公司在保持华南区域信息安全龙头企业的基础上，按照计划进度进行了全国营销网络布局，同时在政府、教育、社保等十多个领域的拓展中取得显著进展。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司基本按照年初董事会制定的发展战略和年度经营计划开展工作，各方面工作基本得到落实，公司管理能力及综合竞争力进一步提升。（详见本节“一、管理层讨论与分析”之“1、报告期内主蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013 年度报告全文 19 要业务回顾”。）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 政府机关 198,037,508.28 62,602,641.12 系统集成商 106,195,317.88 51,821,597.62 教育机构 31,077,984.35 7,590,430.35 制造贸易 30,572,869.07 10,394,196.62 电信业 17,255,905.82 10,203,932.83 其他 12,226,767.63 3,097,193.34 分产品 安全产品 88,539,709.63 65,751,226.10 安全集成 279,117,788.25 61,318,573.59 安全服务 27,708,855.15 18,640,192.19 分地区 东北 358,119.65 229,676.84 华北 15,910,723.89 4,421,983.82 华东 2,989,976.94 1,857,945.52 华南 358,585,237.87 130,146,447.41