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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏维尔利环保科技股份有限公司江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的业绩承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的业绩承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.3 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.11 五、重要事项五、重要事项.38 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.47 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 八、公司治理八、公司治理.64 九、财务报告九、财务报告.67 十、备查文件目录十、备查文件目录.179 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 维尔利 指 江苏维尔利环保科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 常州维尔利 指 常州维尔利环境服务有限公司（公司全资子公司）广州维尔利 指 广州维尔利环保技术有限公司 （公司参股公司）埃瑞克 指 常州埃瑞克环保科技有限公司（公司控股公司）北京汇恒 指 北京汇恒环保工程有限公司（公司控股公司）常州大维 指 常州大维环境科技有限公司(公司参股公司)常州德泽 控股股东 指 常州德泽实业投资有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 常州餐厨 指 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司 仁和惠明 指 湖南仁和惠明环保科技有限公司（公司全资子公司）海南维尔利 指 海南维尔利环境服务有限公司（公司全资子公司）广州万维 指 广州万维环保有限公司（公司参股公司）伊宁维尔利 指 伊宁市维尔利环保科技服务有限公司（公司全资子公司）江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 维尔利 股票代码 300190 公司的中文名称 江苏维尔利环保科技股份有限公司 公司的中文简称 维尔利 公司的外文名称 Jiangsu WELLE Environmental Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 WELL.E 公司的法定代表人 李月中 注册地址 常州市汉江路 156 号 注册地址的邮政编码 213125 办公地址 常州市汉江路 156 号 办公地址的邮政编码 213125 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 宗韬 联系地址 常州市汉江路 156 号 电话 0519-85125884 传真 0519-85125883 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 巨潮资讯网 http:/ 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 址 公司年度报告备置地点 常州市汉江路 156号 江苏维尔利环保科技股份有限公司证券投资部 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2009 年 11 月 10日 常州高新区高新科技园创新北区401-403 室 320400000011085 320400745573735 74557373-5 第一次变更（注册资本变更、注册地点变更）2012 年 02 月 24日 常州市汉江路156 号 320400000011085 320400745573735 74557373-5 第二次变更（注册资本变更）2012 年 05 月 10日 常州市汉江路156 号 320400000011085 320400745573735 74557373-5 第三次变更（注册资本变更）2012 年 05 月 24日 常州市汉江路156 号 320400000011085 320400745573735 74557373-5 第四次变更（注册资本变更）2013 年 05 月 13日 常州市汉江路156 号 320400000011085 320400745573735 74557373-5 第五次变更（注册资本变更）2013 年 06 月 25日 常州市汉江路156 号 320400000011085 320400745573735 74557373-5 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）278,305,369.33 354,518,126.98-21.5%263,799,046.13 营业成本（元）175,888,273.84 211,860,423.85-16.98%153,289,108.93 营业利润（元）23,646,471.65 78,783,630.18-69.99%54,426,795.08 利润总额（元）31,754,245.25 79,678,101.81-60.15%56,646,227.94 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）28,881,580.00 68,000,398.88-57.53%47,735,376.67 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）20,942,216.95 67,245,550.90-68.86%45,844,510.91 经营活动产生的现金流量净额（元）-49,418,423.22-89,999,481.46-45.09%-73,304,041.35 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.3155-0.9204-65.72%-1.3831 基本每股收益（元/股）0.13 0.43-69.77%0.32 稀释每股收益（元/股）0.13 0.43-69.77%0.32 加权平均净资产收益率（%）3.01%7.52%-4.51%6.84%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.19%7.43%-5.24%5.3%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）156,628,800.00 97,785,000.00 60.18%53,000,000.00 资产总额（元）1,179,446,486.44 1,132,152,508.96 4.18%1,049,298,850.75 负债总额（元）203,019,376.71 179,488,078.51 13.11%184,875,199.18 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）965,912,133.12 952,664,430.45 1.39%864,423,651.57 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.1669 9.7424-36.7%16.3099 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 资产负债率（%）17.21%15.85%1.36%17.62%二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,441.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,323,847.32 1,389,697.32 2,604,385.52 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,697,055.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-913,129.45-482,784.29-384,952.66 减：所得税影响额 171,798.14 139,623.65 328,567.10 少数股东权益影响额（税后）-3,387.59 合计 7,939,363.05 754,847.98 1,890,865.76-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、业务模式及新增订单大幅波动的风险 公司目前的营业收入仍然主要来自于垃圾渗滤液处理项目的工程建设收入和渗滤液工程建成后的委托运营业务收入。而在工程建设业务模式中，公司的同一客户（各地负责城市垃圾管理处置的城管、城建及环卫等政府职能部门）对于垃圾渗滤液处理工程的建设需求一般都是一次性的（除非当地有多个渗滤液处理工程待建或改造），也就是说对于公司的同一客户在一项渗滤液处理建设工程完工后，公司要维持营业收入的持续增长，必须要不断通过公开招投标活动获取新的工程建设项目（即寻找新的客户）。因此，在工程建设业务模式占主导的状况下，公司未来能否持续获得新的工程项目订单、是否能够持续开发新的客户具有一江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 定的不确定性，公司存在工程建设业务收入占主导的业务模式风险。另外，由于目前国家环境保护设施（特别是公司所从事的固废处理领域的垃圾渗滤液处理、有机垃圾处理等环保治理设施）的建设投资资金来源大多数以各地方政府财政资金为主，在目前各地方政府融资渠道受限，地方财政资金普遍吃紧的情况下，公司目前所从事的渗滤液处理工程以及有机垃圾处理业务对应的项目建设的资金来源落实和拨付上可能将受到一定的负面影响，这可能将导致公司上述主营业务相关的市场需求释放进度放缓或带来一定的不确定性，以致使公司存在在各经营年度新获取或中标的工程业务订单金额出现大幅波动的风险。为规避上述风险，公司一方面未来将充分利用公司上市后所具备的充足的资本优势和通畅的融资渠道，积极与各地方政府探讨尝试BOT或BT的工程建设模式，以促使相关的市场需求尽快释放，为公司锁定一个长期稳定的运营收入来源，继续不断提升委托运营业务收入占公司营业收入的比重，以增强公司未来营业收入的持续性、稳定性；另一方面，公司要根据国家环保政策的扶持方向，继续大力拓展固废处理领域的新业务，例如：有机垃圾处理业务、工业危废处置业务等，以便于公司能够针对同一个客户（各地负责城市垃圾管理处置的城管、城建及环卫等政府职能部门）为其提供更多的环保治理设施建设服务，充分发挥公司在渗滤液处理工程业务中所积累的丰富客户资源，实现原有客户对公司的工程建设和技术服务的重复购买。2、营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险 由于公司目前主营业务收入大部分来自于垃圾渗滤液处理的工程建设收入，而工程建设收入的确认取决于报告期内各项目的实际工程进度以及是否达到关键收入确认节点，为此，公司如在某一季度在建项目数量较少或达到收入确认条件的项目数量较少时，该季度确定的营业收入将会相应较少，造成公司营业收入在各季度间分布不均匀，因此，公司存在营业收入季度间波动的风险；另外由于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项目的增多，公司报告期末应收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者政府下属相关的职能部门为主，这类客户一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规避上述风险，公司一方面将进一步加大市场开拓力度，争取获取到更多新的工程项江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 目订单，同时加强工程施工管理，科学安排工程实施工作，保障各工程项目按照工期计划顺利实施，以尽可能避免出现营业收入在季度间大幅波动的情况；另一方面，公司将加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。3、人才流失和短缺的风险 作为环保行业中的一家新兴高科技企业，公司的部分核心技术和工程运营经验都分段掌握在公司的关键核心技术人员、工程实施人员、调试运营人员手中，上述关键核心员工一旦流失，将对公司的整体经营和快速发展带来一定的负面影响。另外，公司在经营规模的快速扩张、固废处理领域新业务不断拓展、投资运营管理水平的不断提升过程中，都需要公司不断的吸引和招募更多的专业技术人才、市场营销、投资和管理人才，如上述所需的人才不能及时招募到位，将对公司的持续快速发展和未来发展战略的顺利实施带来一定的风险。因此，公司存在现有核心人才流失和未来快速扩张中形成的人才短缺的风险。为规避可能存在的核心人才流失和短缺的风险，公司将充分借助创业板上市公司的有利平台，借助公司在行业内的品牌优势，不断引进和招聘各类技术、投资、管理人才，建立起行业内富有吸引力的薪酬体系，同时为公司员工科学规划职业生涯设计，为其提供更多施展才华的机会和舞台，并逐步完善实施对公司核心员工的长效激励机制，实施核心员工的股权激励计划，力争在未来几年，在公司内部形成人才辈出之势，为公司未来几年的持续快速发展，提供人力资源保障。江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，受公司2012年度新签工程订单大幅下降的影响，公司2013年度实现的营业收入、净利润较2012年均出现较大幅度的下降。但是，2013年公司在新业务拓展、技术研发、知识产权保护、募投项目建设等工作持续开展，并取得了一定的成效，尤其在新业务拓展方面，公司自2011年上市后，一直致力于将公司的主营业务由单一的垃圾渗滤液处理业务向城市固体废弃物处理业务转型，而经过几年的积极储备，这一战略转型真正在2013年才实现了突破。2013年，公司新签垃圾渗滤液工程建设及运营订单25,023万元，新签餐厨垃圾处理BOT项目工程订单13,746万元，新签其他水处理项目工程订单13,351万元，新中标生活垃圾综合处理BOT项目28,496万元。（1）2013年主要财务指标变化情况 2013年度，公司实现营业总收入278,305,369.33元，较上年同期下降21.50%；营业利润23,646,471.65元，较上年同期下降69.99%；利润总额为31,754,245.25元，较上年同期下降60.15%；归属于上市公司股东的净利润为28,881,580.00元，较上年同期下降57.53%。（2）公司主营业务转型情况 公司上市以来，一直致力于将公司的主营业务从单一的垃圾渗滤液处理业务向城市固体废弃物处理业务的转变，特别是向有机垃圾处理、工业固体废弃物处理、污泥处理、土壤修复等新业务领域拓展。2013年，公司的主营业务转型工作取得实质性进展。2013年2月，公司运用超募资金3000万元投资控股北京汇恒环保工程有限公司，积极借助北京汇恒这一平台，充分运用北京汇恒在工业污水处理、生活废水处理及中水回用等领域的工程经验和人才技术优势，积极开拓水处理行业其它细分领域的新业务，实现了业务范围的延伸。2013年6月，公司参与了常州市餐厨废弃物收集、运输及综合处置（一期）项目（以下简称“常州餐厨项目”）的公开招投标，并成功中标。常州餐厨项目的成功中标实现了公司在餐厨垃圾处理业务方面的重大突破，该项目的成功实施将有利于公司建立国内餐厨垃圾处理项目的示范样板工程，帮助公司继续开拓餐厨废弃物处理工程建设市场，降低公司主营业务过于集中的风险，实现江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 产业链的延伸。2013年10月，公司中标广州市花都区生活垃圾深度分类资源化项目（BOT），该项目是公司在生活垃圾综合处理领域的第一个项目，标志着公司正式进入生活垃圾综合处理领域。2013年11月，公司成功中标重庆大足工业园区（龙水园区）污水处理工程一期施工总承包项目，该项目是公司收购北京汇恒后取得的首个渗滤液以外的其他水处理业务工程项目，对于公司不断优化水处理业务结构，进一步扩大水处理业务规模具有积极的意义。2013年11月，公司与湖南省仁和垃圾综合处理有限公司、湖南惠明环保能源有限公司正式签订了股权转让协议书，将其持有的湖南仁和惠明环保科技有限公司100%的股权及其投资经营的浏阳市城市固体废弃物处理场成功收购。该项收购的成功实施，将使公司的主营业务进一步延伸至生活垃圾填埋场特许运营业务，将进一步扩大公司的运营业务收入规模，增强公司未来经营业绩的持续稳定性。（3）技术研发及专利情况 公司自上市以来一直都非常重视新技术的研发以及原有工艺技术的持续改进提升工作，以保证公司的技术水平在行业内的领先地位。公司也一直在加大对研发的投入，2013年度，公司的研发投入为1700万元，占公司营业收入的6.11%，2013年公司的研发费用主要投向了生活垃圾淋滤/厌氧消化处理技术的研究、垃圾渗滤液浓缩液蒸发工艺的研究、焦化废水治理提标优化工艺及装备的研究、重金属污染土壤固定化修复技术研究等领域。2013年，公司在知识产权保护工作取得了一些新的进展。2013年公司新获7项实用新型专利授权，已受理专利申请7项，其中发明专利5个。截至2014年1月30日，公司共拥有专利证书31项，其中实用新型专利27项，发明专利4项。（4）募投项目建设情况 报告期内，公司继续推进募投项目建设，加强募投项目管理。2013年8月，公司董事会根据募投项目的实际建设需要，结合公司自身实际发展情况，审议通过了关于延长募投项目延长建设工期的议案并提交股东大会审议通过。根据募投项目建设的实际情况、市场环境的变化及公司自身发展需要，公司将募投项目完成时间调整为2014年6月30日。截至本报告公告日，公司募投项目“垃圾渗滤液处理装备产业化项目”及“研发中心建设项目”的工程建设已经全部完工，目前正在进行厂房、研发中心、办公楼相关工程的装潢及收尾工作。（5）团队建设及激励情况 为适应公司业务规模扩大、分子公司增多、公司快速扩张的需求，公司积极引进各种技术、管理等专业人才，为公司的持续稳定发展提供生力军，截止2013年末，公司员工人数总江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 计为402人，较去年有较大增长。同时，公司不断建立完善员工薪酬体系，推进实施员工激励机制，积极为在职员工提供学习、提升的平台与机会，努力实现企业和员工共同成长。2013年度，公司营业收入、净利润等主要财务指标均较去年同期出现大幅下降，但公司2013年新签工程订单金额较去年同期出现了较大幅度的增长，同时公司在餐厨垃圾、生活垃圾综合处理等新业务领域实现了实质性的突破。2014年，公司将充分抓住“十八”大后，新一届中央政府倡导建设“美丽中国”的宏伟目标，进一步加大环保治理设施投资、建设力度的有利时机，加大市场开拓力度，以实现公司2014年营业收入和利润的持续增长，实现公司价值与股东价值的持续提升。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析 1)概述 2013年度，公司实现营业总收入278,305,369.33元，较上年同期下降21.50%；营业利润23,646,471.65元，较上年同期下降69.99%；利润总额31,754,245.25元，较上年同期下降60.15%，实现归属于上市公司股东的净利润28,881,580.00元，较上年同期下降57.53%，实现经营活动净现金流量-49,418,423.22元，较上年同期上升40,581,058.24元。2013年营业收入、净利润较去年同期大幅下降主要原因系2012年全年新签订单较2011年大幅下降，致使2013年可确定的工程建设收入和毛利较2012年大幅下降；经营活动净现金流量较去年同期上升，主要原因系公司2013年加大了应收账款的催收力度，全年回收的工程款和运营款较去年同期大幅增加。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 278,305,369.33 354,518,126.98-21.5%驱动收入变化的因素 报告期内，公司实现营业总收入278,305,369.33元，较上年同期下降21.50%，其中：垃圾渗滤液的工程建设收入为20962万元，同比下降36.58%，垃圾渗滤液的运营业务（含BOT运营项目收入）收入为6724万元，同比增长190.58%。垃圾渗滤液工程建设收入下降主要原因为公司2012年全年新签工程订单大幅下降所致，运营业务收入大幅增长主要原因为2013年新增广州兴丰项目、常州渗滤液BOT项目全年满负荷运营所致，随着公司2014年其他渗滤液委托运江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 营项目进入正式的委托运营期以及湖南浏阳填埋场的运营收入纳入合并报表，2014年公司的委托运营业务收入规模还将进一步增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 91,897,546.52 52.25%144,135,193.85 68.03%-36.24%其他配套工程分包 17,114,920.16 9.73%10,437,523.47 4.93%63.97%安装和加工分包 8,481,862.73 4.82%11,853,361.00 5.59%-28.44%土建分包 20,511,203.41 11.66%19,773,851.72 9.33%3.73%设计费 806,857.80 0.46%2,258,604.80 1.07%-64.28%人工成本 15,642,747.19 8.89%12,051,613.73 5.69%29.8%能源 11,268,108.60 6.41%3,769,587.94 1.78%198.92%其他 10,165,027.43 5.78%7,580,687.34 3.58%34.09%合计 175,888,273.84 100%211,860,423.85 100%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 16,583,920.60 14,484,533.96 14.49%合并子公司北京汇恒新增 177 万元 管理费用 49,931,038.10 49,572,555.22 0.72%合并子公司北京汇恒新增 280 万元 财务费用-10,608,953.20-20,973,675.34-49.42%募集资金利息收入减少 所得税 3,270,733.80 11,677,702.93-71.99%利润总额减少，所得税相应减少 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 6)研发投入 2013年，公司研发费用总投入为1700万元，较2012年减少了646万元，占公司营业收入比例为6.11%，较去年同期减少了0.51个百分点，目前公司的研发费用未进行资本化。2013年公司的研发费用主要投向了生活垃圾淋滤/厌氧消化处理技术的研究、垃圾渗滤液浓缩液蒸发工艺的研究、焦化废水治理提标优化工艺及装备的研究、重金属污染土壤固定化修复技术研究等领域等项目领域，上述研发费用的投入主要是为提升优化公司现有的垃圾渗滤液及餐厨垃圾处理业务的相关工艺技术，同时为公司未来可能涉及的新业务领域进行技术的前期研究和储备。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）17,005,164.84 23,459,275.60 11,364,340.68 研发投入占营业收入比例（%）6.11%6.62%4.31%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 312,501,899.33 211,630,734.64 47.66%经营活动现金流出小计 361,920,322.55 301,630,216.10 19.99%经营活动产生的现金流量净额-49,418,423.22-89,999,481.46-45.09%投资活动现金流出小计 202,398,612.49 66,186,276.03 205.8%投资活动产生的现金流量净额-202,398,612.49-66,186,276.03 205.8%筹资活动现金流入小计 9,348,412.71 24,541,650.00-61.91%筹资活动现金流出小计 19,680,513.30 37,987,531.73-48.19%江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 筹资活动产生的现金流量净额-10,332,100.59-13,445,881.73-23.16%现金及现金等价物净增加额-262,131,371.93-169,631,639.22 54.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.报告期内经营活动现金流入为312,501,899.33元，较上年增长47.66%，主要原因系报告期内收回应收账款较上年同期增加所致。2.报告期内经营活动现金流出为361,920,322.55元，较上年增长19.99%，主要原因系报告期内支付的保证金和押金增加。3.报告期内投资活动现金流出为202,398,612.49元，较上年同期增长205.80%，主要原因系报告期内募投项目和北京新购办公楼建设支出较去年同期增加，常州餐厨和海南维尔利BOT特许经营项目建设支出增加及取得子公司支付的现金净额增加所致。4.报告期内筹资活动现金流入为9,348,412.71元，较上年同期减少61.91%，主要原因系上年股权激励发行股票收到增资款2,454.165万元所致。5.报告期内筹资活动现金流出为19,680,513.30元，较上年同期减少48.19%，主要原因系上年同期偿还银行借款2000万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量为-49,418,423.22元，本年度净利润为28,483,511.45元，差异金额为-77,901,934.67元，扣除资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、投资收益、递延所得税和财务费用等不影响经营活动的现金流量的科目影响金额为15,167,937.73元，差异金额为-93,069,872.40元，主要原因为：(1)期末其他应收款增长367.27%，主要原因系本年支付项目履约保证金和运营押金增加所致，其中，重庆大足项目支付履约保证金27,000,000.00元，广州兴丰运营项目暂垫付运营电费10,176,000.00元，长春市固体废弃物管理处项目支付实施保证金9,600,000.00元，上述项目合计增加46,776,000.00元。（2）报告期内经营性应付款项金额减少32,404,712.88元，其中，应付票据减少8,373,080.23元，应交税金减少11,151,257.71元，预收账款减少12,880,374.94元；（3）期末存货增加17,829,235.37元。8)公司主要供应商、客户情况 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）87,353,797.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）31.39%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）51,213,580.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）33.42%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司继续按照招股说明书中披露的未来发展规划推进相关工作。（1）推进募投项目建设进度，持续推进产能扩产计划，实现垃圾渗滤液装备产业化生产，大大缓解了公司上市前垃圾渗滤液处理装备集成场地、人员跟不上公司业务规模扩张需要的矛盾；（2）充分利用公司在垃圾渗滤液处理工程建设项目中积累的客户资源，积极开拓垃圾渗滤液大中型项目委托运营业务，持续扩大委托运营业务收入规模，以增强公司业绩持续稳定性，截止报告期末，公司运营业务收入已从上市前的不足100万元，扩大至2013年度的6724万元，且未来仍将实现持续增长；（3）坚持自主创新与合作研发，不断改进技术、完善工艺，不断巩固公司在国内垃圾渗滤液处理行业的技术领先地位，同时在餐厨垃圾处理的核心技术、浓缩液处理技术、厌氧消化技术、脱氨技术、土壤修复技术、污泥脱水技术等方面加大了研究，为公司向城市固废处理业务领域进行产业链延伸提供了技术保障；（4）不断拓展业务范围，积极实现企业转型。报告期内，公司在餐厨垃圾处理、混合垃圾处理方面均成功中标相关项目，实现重大突破；同时，公司通过收购等方式，借助其他有效平台实现公司的业务延伸，不断完善公司产业结构，积极推进公司战略转型；（5）不断培养和引进技术人才和管理人才，为公司的业务规模持续扩张和新业务的拓展提供了人力资源保障，在报告期内公司对部分高管实施了股权激励计划，建立了长效的激励机制，同时进一步完善了公司绩效评价体系和绩效考核制度，为公司的持续发展奠定了基础。江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，受公司2012年度新签工程订单大幅下降的影响，公司2013年度实现的营业收入、净利润较2012年均出现较大幅度的下降。但公司全年渗滤液处理业务新签订单以及固废处理新业务新中标项目较去年同期有了较大幅度增长，公司一直大力拓展的垃圾渗滤液运营业务收入规模也实现了大幅增长；在新业务拓展方面，报告期内，公司在餐厨垃圾处理及混合垃圾综合处理方面实现了突破，均成功中标了BOT项目；此外，土壤修复业务领域，公司8月份成功承接了一项铬土修复运营项目，通过该项目的运营，公司土壤修复技术团队积累了一定的工程实践经验，为公司未来土壤修复业务的持续拓展打下坚实的基础。同时，公司通过收购兼并等方式，成功投资控股了北京汇恒，实现了公司在生活污水、工业废水及中水回用领域的业务拓展。2013年11月，公司成功收购湖南仁和惠明环保科技有限公司，将公司产业链延伸至垃圾填埋场特许经营业务。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 环保行业 278,277,369.33 102,389,095.49 分产品 环保工程 115,421,620.13 38,107,162.22 环保设备 94,202,802.57 34,185,728.53 运营服务 51,376,353.50 23,247,844.43 BOT 项目运营 15,864,141.97 5,697,789.29 技术服务 1,412,451.16 1,150,571.02 分地区 东北 22,067,139.13 2,555,486.32 华北 33,287,684.79 11,358,940.63 华东 95,572,933.75 34,798,287.90 华南 70,538,469.49 38,151,312.77 华中 6,965,760.31 3,256,706.69 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 西北 3,359,401.80 859,355.15 西南 46,485,980.06 11,409,006.03 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 环保行业 278,277,369.33 175,888,273.84 36.79%-21.5%-16.98%-3.44%分产品 环保工程 115,421,620.13 77,314,457.91 33.02%-48.42%-39.64%-9.74%环保设备 94,202,802.57 60,017,074.04 36.29%-11.75%-9.16%-1.82%运营服务 51,376,353.50 28,128,509.07 45.25%158.7%85.31%21.68%分地区 东北 22,067,139.13 19,511,652.81 11.58%-51.51%-22.62%-33.01%华北 33,287,684.79 21,928,744.16 34.12%124.61%190.53%-14.95%华东 95,572,933.75 60,774,645.85 36.41%-50.19%-46.85%-4%华南 70,538,469.49 32,387,156.72 54.09%-7.26%-27.43%12.76%西南 46,485,980.06 35,076,974.03 24.54%111.17%114.38%-1.13%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产