300185_2013_通裕重工_2013年年度报告_2014-04-22.pdf

通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 1 通裕重工股份有限公司通裕重工股份有限公司通裕重工股份有限公司通裕重工股份有限公司 2013201320132013 年度报告年度报告年度报告年度报告 2014201420142014-030303032 2 2 2 2014201420142014 年年年年 04040404 月月月月 通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 2第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的所有董事均已出席了审议本报告的所有董事均已出席了审议本报告的所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议董事会会议董事会会议董事会会议。公司负责人司兴奎公司负责人司兴奎公司负责人司兴奎公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)程少华声明程少华声明程少华声明程少华声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 3目目目目 录录录录 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义.2 二二二二、公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介.5 三三三三、会计数据会计数据会计数据会计数据和财务指标摘要和财务指标摘要和财务指标摘要和财务指标摘要.7 四四四四、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告.11 五五五五、重要事项重要事项重要事项重要事项.33 六六六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 七七七七、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.53 八八八八、公司治理公司治理公司治理公司治理.65 九九九九、财务报告财务报告财务报告财务报告.69 十十十十、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录.183 通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 4释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 通裕重工、公司、本公司 指 通裕重工股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 通裕新能源 指 禹城通裕新能源机械铸造有限公司 再生资源 指 禹城通裕再生资源有限公司 通裕矿业、矿业投资公司 指 禹城通裕矿业投资有限公司 信商物资 指 山东信商物资有限公司 金安冶金 指 常州金安冶金设备有限公司 金安轧辊 指 常州金安轧辊制造有限公司 海杰冶金 指 常州海杰冶金机械制造有限公司 常冶华天 指 常州常冶华天冶金设备有限公司 贵州宝丰 指 贵州宝丰新能源开发有限公司 青岛宝鉴 指 青岛宝鉴科技工程有限公司 青岛宝通 指 青岛宝通进出口有限公司 新园热电 指 山东省禹城市新园热电有限公司 济南冶科所、冶科所 指 济南市冶金科学研究所有限责任公司 会计师、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 交易所 指 深圳证券交易所 通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 5第二节第二节第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 通裕重工 股票代码 300185 公司的中文名称 通裕重工股份有限公司 公司的中文简称 通裕重工 公司的外文名称 Tongyu Heavy Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Tongyu Heavy 公司的法定代表人 司兴奎 注册地址 禹城市高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 禹城市高新技术产业开发区 办公地址的邮政编码 251200 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石爱军 李振 联系地址 山东省禹城市高新技术产业开发区 山东省禹城市高新技术产业开发区 电话 0534-7520688 0534-7520688 传真 0534-7287759 0534-7287759 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 通裕重工股份有限公司证券部 通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 6四四四四、公司历史沿革公司历史沿革公司历史沿革公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 05 月 25日 禹城市房寺镇 3714821800510 371482167575471 16757547-1 公司更名为“山东通裕机械有限公司”2002 年 07 月 22日 禹城市房寺镇 3714822800106 371482167575471 16757547-1 公司更名为“山东通裕集团有限公司”2002 年 08 月 12日 禹城市房寺镇 3700002802136 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至6000 万元 2003 年 03 月 17日 禹城市房寺镇 3700002802136 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至12000 万元 2006 年 12 月 26日 禹城市房寺镇 3700002802136 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至12591.65 万元 2008 年 04 月 17日 禹城市房寺镇 370000228021369 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至14321.65 万元 2008 年 12 月 23日 禹城市房寺镇 370000228021369 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至17121.65 万元 2009 年 06 月 26日 禹城市房寺镇 370000228021369 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至18000 万元 2009 年 11 月 24日 禹城市房寺镇 370000228021369 371482167575471 16757547-1 整体变更为股份有限公司，注册资本增加至 2.7亿元，公司名称变更 2010 年 03 月 25日 禹城市高新技术产业开发区 370000228021369 371482167575471 16757547-1 首次公开发行股票，注册资本增加至 3.6 亿元 2011 年 03 月 28日 禹城市高新技术产业开发区 370000228021369 371482167575471 16757547-1 资本公积转增股本，注册资本增加至 9 亿元 2012 年 06 月 12日 禹城市高新技术产业开发区 370000228021369 371482167575471 16757547-1 通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 7第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,652,102,181.57 1,386,504,421.73 19.16%1,235,956,527.55 营业成本（元）1,332,104,559.57 1,081,416,325.92 23.18%911,617,755.80 营业利润（元）26,642,180.56 100,903,128.41-73.6%154,704,578.20 利润总额（元）74,152,042.12 163,497,629.21-54.65%221,390,888.27 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）58,619,923.47 132,404,957.72-55.73%184,679,291.91 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）18,936,039.41 79,395,842.47-76.15%131,729,645.57 经营活动产生的现金流量净额（元）-88,356,881.85 75,165,730.16-217.55%-213,450,390.10 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0982 0.0835-217.6%-0.5929 基本每股收益（元/股）0.07 0.15-53.33%0.22 稀释每股收益（元/股）0.07 0.15-53.33%0.22 加权平均净资产收益率（%）1.68%3.8%-2.12%6.45%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.54%2.28%-1.74%4.6%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）900,000,000.00 900,000,000.00 360,000,000.00 资产总额（元）6,787,478,372.90 6,314,462,825.80 7.49%5,895,972,090.48 负债总额（元）3,048,725,792.94 2,630,367,211.11 15.9%2,291,668,668.69 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）3,470,215,620.95 3,512,623,374.37-1.21%3,488,218,416.65 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.8558 3.9029-1.21%9.6895 资产负债率（%）44.92%41.66%3.26%38.87%通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 8二二二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 58,619,923.47 132,404,957.72 3,470,215,620.95 3,512,623,374.37 按国际会计准则调整的项目及金额 2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 58,619,923.47 132,404,957.72 3,470,215,620.95 3,512,623,374.37 按境外会计准则调整的项目及金额 3 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异说明境内外会计准则下会计数据差异说明境内外会计准则下会计数据差异说明境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三三三三、非经常性损益的项目及金额非经常性损益的项目及金额非经常性损益的项目及金额非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-310,816.80 874,475.41-862,553.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）46,906,820.53 61,172,910.65 63,032,943.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 550,000.00 债务重组损益 60,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 363,857.83 547,114.74 46,368.25 减：所得税影响额 7,238,386.93 9,447,905.97 9,351,105.30 少数股东权益影响额（税后）587,590.57 137,479.58-23,993.59 合计 39,683,884.06 53,009,115.25 52,949,646.34-通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 9对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四四四四、重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 1 1 1 1、宏观经济波动及下游行业影响的风险宏观经济波动及下游行业影响的风险宏观经济波动及下游行业影响的风险宏观经济波动及下游行业影响的风险 公司系重大装备核心零部件制造企业。受全球经济形势和行业发展情况的影响，公司所处的行业宏观形势总体比较严峻，行业持续低迷。公司下游行业电力、冶金、矿山、石化、造船、重型机械等行业的产品需求均受到不同程度的不利影响，公司不少行业客户放缓了投资速度，不断下调采购价格，对公司风电主轴、管模等产品的生产和销售产生一定的消极影响。未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司将进一步加大新产品研发和新市场的开拓力度，积极调整产品结构，丰富客户群体，提高应对市场风险的能力。2 2 2 2、规模扩大带来的管理风险规模扩大带来的管理风险规模扩大带来的管理风险规模扩大带来的管理风险 随着并购重组战略的推进，公司资产规模、人员规模持续扩大，这对公司的管理提出了更高的要求。规模的扩大不仅对人才的数量和质量有了较大的需求，同时也对公司的管控能力、整合能力以及资源优化配置能力均提出了更高的要求。如果人才储备和管理整合跟不上规模扩张的需要，将对公司今后的发展产生重大不利影响。公司制定了人才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，形成较为稳定的人力资源团队。同时，进一步加强内控体系建设，优化公司的组织结构，降低管理成本，提升管理水平。3 3 3 3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险应收账款增加引起的坏账及资金周转风险应收账款增加引起的坏账及资金周转风险应收账款增加引起的坏账及资金周转风险 由于行业投资放缓及竞争加剧，部分下游客户不同程度的出现了资金周转紧张的问题。公司为确保市场占有率的稳定，对部分重点客户、信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收账款增加，同时给公司带来一定的流动资金周转风险。对此，公司完善并执行销售回款的内控制度，采取了强有力的清欠措施，加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低坏账风险；同时进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。4 4 4 4、汇率波动导致的汇兑损失风险汇率波动导致的汇兑损失风险汇率波动导致的汇兑损失风险汇率波动导致的汇兑损失风险 随着公司产品结构的不断丰富，公司不断加强对国际市场的开拓，出口在营业收入中占有一定比例。如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。公司将加强对外汇市场的研究，尽可能把握汇率变化的趋势，同时尽可能提高出口产品预收款的比例，通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 10 缩短货款回收周期，加快结汇速度。5 5 5 5、原材料原材料原材料原材料及能源及能源及能源及能源价格波动的风险价格波动的风险价格波动的风险价格波动的风险 公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司是用电、用天然气大户，2013年国家对天然气价格大幅调增，对生产成本的增长产生了较大影响。针对原材料价格波动的风险，公司成立了通裕矿业投资公司和信商物资公司，通过矿业公司有针对性的选择矿产资源进行投资，参与矿业资源的源头建设，间接为公司提供质量、价格等相对稳定的原材料，进一步提升公司的盈利能力和对原材料供应市场的应对能力。通过信商物资公司将对现有的采购渠道、流程及人员进行整合，专人密切跟踪原材料市场动态，了解市场变化规律，对采购需求统筹管理，原材料统一调配。并以较低价格对公司生产所需原材料进行储备，降低原材料价格波动对公司造成的风险。针对公司能源成本的大幅上涨，公司目前正在实施对天然气炉进行节能改造，争取尽可能减少天然气消耗，同时对生产工艺进行进一步改进，以降低单位产品耗气量。通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析（一一一一）报告期内主要业务回顾报告期内主要业务回顾报告期内主要业务回顾报告期内主要业务回顾 报告期内，公司所在行业在全球性经济危机的影响下依然举步维艰。在董事会的正确领导下，公司上下积极贯彻“订单拉动、生产推动、管理互动”的管理理念，对外转变营销思路、抢抓市场订单，对内狠抓管理提升、降本增效。充分依靠灵活的机制优势，根据公司发展规划和市场发展情况，通过并购重组战略的继续推进实现了公司业务的快速扩张。在公司全体员工的不懈努力下，使企业在当前恶劣的市场环境中得以持续发展。报告期内总体管理经营情况 1 1 1 1、继续推进并购重组继续推进并购重组继续推进并购重组继续推进并购重组，实现业务快速扩张实现业务快速扩张实现业务快速扩张实现业务快速扩张 公司根据发展战略规划及市场发展的需要，为实现业务快速扩张，提升整体竞争力，充分依托资本市场，利用资本优势继续推进并购重组战略的实施。2013年7月，公司收购了济南市冶金科学研究所有限责任公司68.497%的股权。济南冶科所在硬质合金领域处于行业领先地位，本次并购一方面使公司获得了新的利润增长点，另一方面进一步发挥公司在合金钢特种冶炼和铸锻造方面的优势，将合金钢铸锻件与硬质合金产品结合为盾构刀盘、硬质合金钻具、轨道交通及隧道用掘进类钻具、地质勘探煤矿及页岩油气采掘部件、铲雪等专业机械部件等重要设备部件，形成新的产品线。通过此次并购重组，公司继续完善了产业布局，扩大了高端客户群体，增加了新的产品领域，形成了新的经济增长点。2 2 2 2、加快公司新产品研发和产品结构调整加快公司新产品研发和产品结构调整加快公司新产品研发和产品结构调整加快公司新产品研发和产品结构调整 公司所在行业景气度的持续低迷和竞争加剧促使公司必须加快新产品研发和产品结构调整。2013年，公司继续加大新产品的研发力度，成功锻造出国内首例5.7米长、大直径F91筒类锻件；成功研发出风电轮毂、水冷铜板钢锭模、超厚壁炮钢等新产品，顺利实现12Cr2MoIV加氢反应器筒节、12V190柴油机机体、MAN2131船用柴油机机体、超厚壁炮钢等新产品的批量生产。公司主导产品风电主轴和球墨铸铁管管模在原有规格的基础上进一步研发生产出大规格的产品，4MW、5MW等大功率风电主轴、DN2200、DN2400等超大口径管模均形成批量生产销售，公司管模产品的生产为国家重点项目之一南水北调工程作出了贡献。公司在2013年顺利通过了武器装备质量管理体系（军品体系）的认证审核，获得了由国防科学技术工业委员会和国家国防科技工业局授权的北京军友诚信质量认证有限公司颁发的 武器装备质量管理体系认证证书，进一步促进提升了公司武器装备相关产品的市场份额。3 3 3 3、子公司助推企业转型升级子公司助推企业转型升级子公司助推企业转型升级子公司助推企业转型升级 2013年，禹城通裕矿业投资有限公司委托山东省物化探勘查院对甘肃省文县何家湾佛儿崖一带金矿通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 12 普查探矿权进行深度开发，因2013年度该地区多次发生泥石流等自然灾害，对勘查进度有所影响，目前勘查工作正在加快进行。除甘肃金矿外，通裕矿业还在2013年度获得了山东省沂南县金及多金属探矿权两个、内蒙古自治区新巴尔虎左旗哈腊特金银探矿权一个。今后通裕矿业将继续加大对所获得的探矿权的勘查力度，力争早日获得成果。2013年11月，常州海杰冶金机械制造有限公司与中国电子科技集团公司第二十七研究所签署了战略合作框架协议，共同开发飞行器市场，在无人机研发制造、有人机及无人机系统应用等领域展开项目合作，实现无人机产业的跨越式发展。已经完成3架样机的制造及成功试飞，多家国内外用户已前来洽谈合作事宜，今后有望形成新的经济增长点；海杰冶金开发的核电站用废料处置成套装置已形成批量生产，为该子公司的转型升级作出了贡献。此外，公司还成立了青岛宝鉴科技工程有限公司、贵州宝丰新能源开发有限公司、青岛宝通进出口有限公司等子公司。公司通过青岛宝鉴建设临港产业基地，公司为研发生产海洋工程、海上风电、石化、新能源等高端大型成套设备创造了关键条件；通过贵州宝丰涉足可燃气体发电领域，进一步提升公司绿色能源品牌的影响，贵州宝丰全资子公司织金县宝丰新能源开发有限公司与贵州电网公司签署了首个贵州电网电厂并网协议书，目前织金县宝丰新能源开发有限公司已完成该项目两台0.6MW的发电机组建设，并已具备发电、并网条件；通过青岛宝通可以更好的对公司及子公司的国际业务进行统筹管理，完善整体产业布局。信商物资公司为公司今后商贸物流业务的良性发展奠定了基础。新设子公司的发展将助推企业加快实现转型升级。4 4 4 4、转变营销思路转变营销思路转变营销思路转变营销思路，细化市场细化市场细化市场细化市场 2013年伊始，公司召开国际国内业务部门座谈会，统一思想、统一认识，变压力为动力，继续细化市场、精耕细作。公司克服各种困难，量化指标到每月、每旬、每人。在维护好原有客户的基础上，积极开发新客户。为促进公司及子公司各自国际贸易部门之间合作，加快各公司国际贸易的业务整合，真正实现资源共享、信息共享，提高整体效益，公司专门组织召开了公司及下属子公司分管国际贸易负责人参加的会议，专题研究相关事宜，转变营销思路，为各公司国际业务的快速增长提供了有力的保证。5 5 5 5、提高管理水平提高管理水平提高管理水平提高管理水平，降本增效降本增效降本增效降本增效 为优化机构设置，提高组织效能，公司组建了热工艺中心，撤销大锻件研究所。热工艺中心的成立进一步理顺工艺编制审批流程，成为公司工艺创新、降本增效的一个里程碑。在当前严峻的市场环境下，为降低企业应收账款的回收风险，减轻公司日常经营对流动资金的需求压力，公司成立清欠小组，专门负责处理到期应收账款尤其是长期应收款的清欠工作，并取得了显著成效。为了加快公司内部资源整合，促进管理提升、降低成本、增加效益，公司控股子公司金安冶金的全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司吸收合并金安冶金另一全资子公司常州常冶华天冶金设备有限公司，吸收合并完成后，常州常冶华天冶金设备有限公司注销，进一步降低了公司的管理成本。在2013年，公司通过一系列的措施提高管理水平，实现降本增效的目标。总体上讲，2013年是公司发展史上不平凡的一年。在这一年，虽然公司的经营利润较去年下降幅度较通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 13 大，但公司的销售收入仍保持了稳定的增长，难能可贵的是国内外客户群体持续扩大，特别是国外高端客户增长显著，为2014年销售目标的实现奠定了基础。通过并购重组、对探矿权深度勘查、煤层气发电开发、进军无人机研发生产领域等措施，企业产品结构调整和转型升级稳步推进，为公司日后的快速发展奠定了坚实的基础。当前，虽然宏观经济的复苏经历波折，但已显现出回暖迹象，公司订单持续增加，这对公司将是莫大的鼓舞，公司董事会、管理层将继续带领全体员工为公司的发展不懈努力！（二二二二）报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1 1 1、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 （1）概述 报告期内，公司的收入主要是主营业务收入，主营业务收入为141,524.98万元，主要来自风电主轴、球墨铸铁管管模、其他锻件、锻件坯料（钢锭）、冶金设备和粉末合金产品等产品的销售收入。受铸锻件行业竞争加剧的影响，其他锻件、锻件坯料（钢锭）产品收入出现下降。受益于风电市场出现回暖迹象，风电主轴销售收入为25,438.21万元，较上年同期增长59.33%。面对复杂的行业形势，公司通过继续实施并购重组、调整产品结构等多种方式积极应对。公司于2013年7月收购济南市冶金科学研究所有限责任公司，丰富了公司的产品结构，报告期内实现粉末合金产品收入13,841.20万元。（2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无（3）收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,652,102,181.57 1,386,504,421.73 19.16%驱动收入变化的因素 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 275,693.70 252,057.51 9.38%生产量 273,759.62 251,179.62 8.99%通用设备制造业 库存量 30,153.74 32,087.82-6.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2012年4月11日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了转子轴及锁紧螺母采购框架协议（具通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 14 体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公告,公告编号：2012-023），协议金额131,874,000元。具体执行根据买方（或买方子公司）下达的采购订单，本协议作为采购订货单的依据。截至报告期末该协议仍在履行中。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （4）成本 单位：元 2013 年 2012 年 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)原材料 750,255,391.09 56.32%594,887,120.89 55.01%26.12%（5）费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 45,905,765.36 31,118,731.59 47.52%主要原因是本年客户产品结构变化导致支付产品运费以及销售人员工资增加所致。管理费用 144,270,928.05 109,284,002.23 32.01%主要原因是本年新增合并济南冶科所所致 财务费用 92,907,582.30 52,715,519.61 76.24%主要是本年融资增加及融资利率升高所致 所得税 12,771,939.11 26,705,436.31-52.17%主要原因是本年利润降低所致（6）研发投入 工艺和技术创新是推动企业发展的不竭动力，近年来公司一直将工艺和技术创新、促进生产力大幅提升作为重中之重来抓。2013年公司成功锻造出国内首例5.7米长大直径F91筒类锻件；顺利完成12Cr2Mo1V加氢反应器筒节、12V190机体、MAN2131船用柴油机机体等多种新产品的试制工作并形成批量生产。成功研发出风电轮毂、水冷铜板钢锭模、超厚壁炮钢等产品，为公司产品拓展做出了积极贡献。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）47,826,941.05 53,905,014.62 57,846,053.14 研发投入占营业收入比例（%）2.89%3.89%4.68%通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 15 研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 （7）现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 967,811,690.60 973,981,127.71-0.63%经营活动现金流出小计 1,056,168,572.45 898,815,397.55 17.51%经营活动产生的现金流量净额-88,356,881.85 75,165,730.16-217.55%投资活动现金流入小计 1,323,232,624.89 1,205,642,370.28 9.75%投资活动现金流出小计 1,580,334,426.87 1,557,763,032.18 1.45%投资活动产生的现金流量净额-257,101,801.98-352,120,661.90 26.98%筹资活动现金流入小计 2,753,571,929.66 2,520,160,000.00 9.26%筹资活动现金流出小计 2,498,149,542.82 2,451,002,858.75 1.92%筹资活动产生的现金流量净额 255,422,386.84 69,157,141.25 269.34%现金及现金等价物净增加额-88,905,119.64-207,476,759.81 57.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额：2013年较2012年减少217.55%，主要为支付的材料采购款及职工薪酬增加所致。筹资活动产生的现金流量净额：2013年较2012年增加269.34%，主要为本年银行借款增加所致。现金及现金等价物净增加额：2013年较2012年同比变动57.15%，主要是本年筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）215,179,562.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.02%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 16 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）309,806,565.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）23.26%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2 2 2 2、主营业务分部报告主营业务分部报告主营业务分部报告主营业务分部报告 （1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 通用设备制造业 1,415,249,818.16 300,314,021.62 分产品 风电主轴 254,382,143.29 66,841,326.67 管模 86,475,666.83 18,110,847.81 其他锻件 372,306,496.07 88,878,773.17 锻件坯料(钢锭)366,182,877.68 29,627,067.87 冶金设备 197,490,596.47 56,438,488.91 粉末合金产品 138,412,037.82 40,417,517.19 分地区 境外收入 192,981,724.32 33,817,162.96 境内收入 1,222,268,093.84 266,496,858.66（2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 通裕重工股份有限公司 2013 年度报告全文 17 通用设备制造业 1,415,249,818.16 1,114,935,796.54 21.22%5.7%6.96%-0.93%分产品 风电主轴 254,382,143.29 187,540,816.62 26.28%59.33%64.13%-2.16%管模 86,475,666.83 68,364,819.02 20.94%11.84%27.92%-9.94%其他锻件 372,306,496.07 283,427,722.90 23.87%-22.43%-16.02%-5.81%锻件坯料(钢锭)366,182,877.68 336,555,809.81 8.09%-19.74%-20.29%0.64%冶金设备 197,490,596.47 141,052,107.56 28.58%19.22%22.73%-2.05%粉末合金产品 138,412,037.82 97,994,520.63 29.2%分地区 境外收入 192,981,724.32 159,164,561.36 17.52%78.47%102.94%-9.95%境内收入 1,222,268,093.84 955,771,235.18 21.80%-0.69%-0.85%0.13%3 3 3 3、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 770,604,105.95 11.35%1,467,454,592.08 23.24%-11.89%本期募集资金使用和收购、设立子公司所致 应收账款 815,774,853.37 12.02%733,646,426.86 11.62%0.4%存货 1,039,545,837.69 15.32%774,716,354.21 12.27%3