300188_2013_美亚柏科_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

厦门市美亚柏科信息股份有限公司厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-10 2014 年年 03 月月 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈志友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈志友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 1 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .1第二节 公司基本情况简介 .2第三节 会计数据和财务指标摘要 .4第四节 董事会报告 .7第五节 重要事项 .33第六节 股份变动及股东情况 .45第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52第八节 公司治理 .61第九节 财务报告 .64第十节 备查文件目 .163厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 1 释义释义 释义项 指 释义内容 美亚柏科、公司或本公司 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 公司章程 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程 股东大会 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 监事会 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会 广州通连 指 广州通连投资咨询有限公司 美亚柏科信息安全研究所 指 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司，本公司的全资子公司 杭州创聚 指 杭州创聚科技有限公司，本公司的参股公司 钧扬通泰 指 广州钧扬通泰投资咨询有限公司，杭州创聚引入的合作伙伴 美亚中敏 指 厦门美亚中敏电子科技有限公司，本公司的控股子公司 香港鼎永泰克 指 香港鼎永泰克科技有限公司，本公司的控股子公司 瑞鹏科技 指 香港瑞鹏科技有限公司，香港鼎永泰克的另一投资主体 杭州攀克 指 杭州攀克网络技术有限公司，本公司的参股公司 巨龙信息 指 厦门市巨龙信息科技有限公司，本公司的参股公司 宏创科技 指 福建宏创信息科技有限公司，本公司的参股公司 新德汇 指 珠海市新德汇信息技术有限公司 万诚信用 指 北京万诚信用评价有限公司，本公司拟参股设立的公司 陆桥质检 指 北京陆桥质检科技有限公司，万诚信用的另一投资主体 保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司，本公司首次公开发行股票的保荐机构 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年度审计机构 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 首次公开发行股票 指 发行人首次发行 1,350 万股 A 股的行为 A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股 限制性股票激励计划 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次限制性股票激励计划 控股股东 指 郭永芳 实际控制人 指 郭永芳、刘祥南和滕达 报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美亚柏科 股票代码 300188 公司的中文名称 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 公司的中文简称 美亚柏科 公司的外文名称 Xiamen Meiya Pico Information Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 MEIYA PICO INC.注册地址 厦门市软件园二期观日路 12 号 102-402 单元 注册地址的邮政编码 361008 办公地址 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 办公地址的邮政编码 361008 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省厦门市思明区曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王斌 李滢雪 联系地址 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科董事会办公室 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科董事会办公室 电话 0592-3698792 0592-3698792 传真 0592-2519335 0592-2519335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网，网址 http:/ 公司年度报告备置地点 福建省厦门市软件园二期观日路 12 号公司董事会办公室证券部 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 3 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 09 月 22 日 厦门市工商行政管理局 350298200005610 350204705420347 70542034-7 股份公司成立、法人变更、增资 2009 年 09 月 20 日 厦门市工商行政管理局 350298200005610 350204705420347 70542034-7 经营范围变更 2009 年 12 月 28 日 厦门市工商行政管理局 350298200005610 350204705420347 70542034-7 首次公开发行股票 2011 年 03 月 28 日 厦门市工商行政管理局 350298200005610 350204705420347 70542034-7 经营范围变更 2012 年 05 月 25 日 厦门市工商行政管理局 350298200005610 350204705420347 70542034-7 资本公积金转增股本、股权激励授予 2012 年 08 月 17 日 厦门市工商行政管理局 350298200005610 350204705420347 70542034-7 资本公积金转增股本、经营范围增加 2013 年 12 月 11 日 厦门市工商行政管理局 350298200005610 350204705420347 70542034-7 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 4 第三节第三节 会计数据和财务指会计数据和财务指标摘要标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）390,413,350.38 349,997,542.03 11.55%268,515,584.75 营业成本（元）150,548,711.11 140,105,791.84 7.45%98,071,682.24 营业利润（元）47,014,341.88 53,333,858.37-11.85%52,190,135.60 利润总额（元）72,114,222.14 83,157,452.34-13.28%70,209,189.90 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）56,286,872.37 78,431,616.50-28.23%61,504,981.78 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）42,146,366.40 68,367,222.61-38.35%55,396,431.78 经营活动产生的现金流量净额（元）48,992,020.21 26,943,447.29 81.83%3,948,304.00 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2209 0.2429-9.06%0.0738 基本每股收益（元/股）0.25 0.36-30.56%0.31 稀释每股收益（元/股）0.25 0.36-30.56%0.31 加权平均净资产收益率（%）7.01%10.84%-3.83%11.88%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.25%9.45%-4.2%10.7%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）221,813,200.00 110,906,600.00 100%53,500,000.00 资产总额（元）1,045,432,911.63 927,163,278.02 12.76%820,879,877.87 负债总额（元）194,518,284.96 145,892,914.83 33.33%147,191,143.04 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）827,869,394.22 778,934,199.29 6.28%673,688,734.83 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.7323 7.0233-46.86%12.5923 资产负债率（%）18.61%15.74%2.87%17.93%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 5 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,878,119.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,122,638.03 12,108,066.34 7,825,186.73 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 156,825.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,327.21-906,211.10 33,354.87 减：所得税影响额 665,092.56 1,281,783.34 1,749,991.60 少数股东权益影响额（税后）138,831.91 12,503.01 合计 14,140,505.97 10,064,393.89 6,108,550.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、新业务开拓新业务开拓不确定不确定的的风险风险 根据公司发展战略，公司正逐步向“小产品、大服务”的模式转变，同时，公司业务已陆续拓展至公安、检察院、工商、税务、新闻宣传、检验检疫等多个行业，新行业的用户需求的把握、用户对新的业务模式的接受过程等存在诸多不确定因素，使得公司新业务开拓存在较大的不确定性。因此，公司在大力推进新业务拓展的同时，也将根据用户需求情况和市场竞争情况不断调整产品研发和市场拓展策略，以便进行合理的风险控制。2、费用费用增长过快的风险增长过快的风险 随着公司战略规划的实施，公司新产品研发费、新市场开拓费、人工费、固定资产增加形成的折旧费用以及股权激励摊销费用等增长较快，对公司净利润已形成较大影响。虽然公司已经全面采取了各项费用控制措施，包括控制人员增速、缩减差旅费、行政办公费等。然而，新业务开拓需持续投入，固定资产及人员基数已较大，费用增长压力仍然较大。对此，公司一方面坚持执行各项费用控制措施，另一方面，全面实施预算管理制度，以便加强预算管理和过程控制。3、应收账款过高、应收账款过高的风险的风险 报告期末，公司应收账款净额为12,514.31万元，占公司总资产的比例为11.97%，比年初下降7.22%，主要原因是本年度公司加大对合同执行的考核力度，销售收款较去年增加所致。公司应收账款比较高是长期以来存在的现象，因为公司主要客户为全国各级司法机关、行政执法部门等，这些客户的采购及付款审批周期较长，因而导致公司应收账款较高。并且随着公司收入规模的增长，厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 6 合同项目金额增大，项目的实施期延长，应收账款的账期和绝对值也可能会相应上升。对此，一方面公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；另一方面，将不断加强应收账款的管理，避免较高的坏账风险。厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司实现营业收入39,041.34万元，较上年同期增长11.55%。主要是由于公司在研发方面持续投入及市场拓展方面取得一定的成效，保障了公司营业收入稳步增长。报告期内，公司实现营业利润4,701.43万元、利润总额7,211.42万元、归属于上市公司股东的净利润5,628.69万元，较上年同期分别下降11.85%、13.28%、28.23%，主要原因是随公司项目投入和新业务拓展，人员人工费、资产折旧费等较去年同期增加较多，但项目效益相对滞后，对公司利润造成了一定的影响。2013年度公司主要经营情况：（1）公司管理公司管理 报告期内，公司对组织架构进行了较大调整，实现矩阵管理与事业部相结合，重点业务采取事业部/准事业部的模式运作，以提高重点业务的研发推广效率。在绩效考核方面，导入战略绩效管理模式，紧密结合公司战略目标及预算管理设定各项考核指标，进一步推行工作目标责任制，形成综合考评与目标考核、短期考核与长期考核、过程考核与结果考核相结合的考核体系。报告期内，公司第一期股权激励限制性股票解锁，实现企业和员工双赢。内部控制管理方面，完善了重大信息内部报告制度等七项内控制度；首次完成了公司内控手册，有利于提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展。2013年度，公司初步实施了全面预算管理，控制工作正逐步推进。（2）市场拓展市场拓展 2013年度是公司新行业拓展打基础的一年，通过举办全国性培训班和市场活动，公司在行业拓展方面取得较明显的效果，公安新业务和检察院、工商等行业拓展取得较大进展。主要包括：1）2013年是公司向刑事技术领域迈进的元年，公司成立了刑检事业部，同时引入刑事科学技术的相关产品，完善公司产品线，提高市场竞争力。2）调整办事处布局，重点加强几个大区分支机构的建设，加强对办事处的垂直管理，充分发挥办事处的职能，以满足销售渠道向区县下沉所需的对基层的技术支持和市场宣传需求。3）通过珠海新德汇、福建宏创科技、香港鼎永泰克、杭州创聚等多个资本合作项目，整合、利用新的合作伙伴的优势资源，提升公司产品功能和性能，共享渠道资源，达成产品在新市场快速拓展的目的。4）产品、服务接地气，先后与公安、工商、检察院等多个行业的基层单位建立战略合作关系，加快公司业务的推广。厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 8 （3）产品及技术研发产品及技术研发 2013年度，公司将几条产品线独立形成研究院和事业部，以加快运作效率，提高用户需求响应速度。第一研究院-平台技术研究院，成功实现从终端产品向超级平台的转型，在技术架构和产品功能方面都有质的飞跃，在PB级以上的大数据处理分析能力上有较大提高，并掌握多项核心技术。第二研究院-装备技术研究院，成功实施了移动互联网取证产品倍增战略，大幅提升手机取证产品支持率和竞争力；开发出视频取证等多个具有市场前景的产品；利用可视化分析技术，开发出系列产品，初步形成大数据分析解决方案。第三研究院-搜索技术研究院，成功实现产品向服务转型，根据自身产品特点，调整产品研发流程，加强过程管理，明确了系统整体架构和单个节点设计方案，设计了多款新产品，形成了多个不同行业解决方案。报告期内公司重要研发项目情况如下：序号 项目名称 功能简介 类型 当前进展 1 视频取证系统 用于视频取证，具备视频采集、视频分析、协同分析等功能。新项目 阶段性成果进入市场推广 2 可视化数据智能分析系统 综合各种数据进行可视化分析的系统，适用于各类案件的取证分析。新项目 阶段性成果进入市场推广 3 电子数据采集分析系统 包含计算机、手机、银行卡电子数据全采集分析功能的综合取证产品。新项目 已完成研发，并进入市场销售 4 无人机 用于现场勘查、抢险救灾、道路巡视等领域进行实时拍摄、图像传输的小型无人飞行器。新项目 阶段性成果进入市场推广 5 分析塔 集电子数据分析，仿真，证据获取，数据图形化关联展现等功能于一体的电子数据取证工作站。新项目 已完成研发，并进入市场销售 6 远程电子数据恢复系统 用于对远程终端的电子数据进行恢复的电子数据恢复系统。新项目 已完成研发，并进入市场销售 7 哈希检索系统 用于计算、积累和匹配文件哈希值的系统。新项目 已完成研发，并进入市场销售 8 电子数据擦除塔.平台版 平台式电子数据擦除机，适用于电子数据擦除实验室使用。新项目 已完成研发，并进入市场销售 9 介质修复塔 集介质修复、介质检测和数据恢复于一体的实验室级取证设备。新项目 已完成研发，并进入市场销售 10 光像传输系统 用于内外网物理隔离情况下，从内网单向传输到外网的安全传输系统。新项目 已研发完成，并进入市场销售 11 多通道高速获取系统 通过USB3.0、eSata、雷电等数据接口实现四路数据并行快速获取的设备。新项目 已完成研发，并进入市场销售 12 分布式存储系统 用于大数据处理的分布式存储系统，可提供高处理速度，满足多新项目 正在研发中 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 9 路镜像数据的写入。13 分布式获取工作站 通过万兆网络实现远程分布式取证机房电子数据统一获取、存储、共享的工作站。新项目 正在研发中 等级保护检查工具箱 用于单位信息系统安全检查、管理检查、技术检查的保密检查工具箱。新项目 正在研发中 14 泄密核查取证产品 用于保密检查和失泄密核查的取证产品。新项目 正在研发中 15 取证塔.V3 集取证、仿真、证据获取等功能于一体的电子数据取证工作站。升级研发 已完成研发，并进入市场销售 16 取证魔方 适合执法部门现场进行勘查分析的综合取证一体化设备。软硬件升级，并推出英文版本。升级研发 已完成研发，并进入市场销售 17 取证大师 国内领先的计算机取证产品。升级以支持大数据分析，提供综合取证解决方案。推出网络版、Mac取证版本以满足市场的需求。升级研发 阶段性成果进入市场推广 18 公证云平台 电子数据存证、取证、出证一站式服务平台。升级项目 阶段性成果进入市场推广（4）技术支持及培训技术支持及培训 报告期内，公司将售前售后技术支持团队进行了有效整合，同时也将技术支持和产品线紧密结合，培养工程师“一专多能”，进一步提高工作效率，提升用户体验。报告期内，公司培训人次比去年增长约32%，其中上门授课量有大幅增加，主要是新行业售前性质培训人数较多。培训对象分布中，传统行业稳中略升，检察院、工商等新行业培训人数增幅明显，其中检察院和工商比去年增长2倍以上。培训形式充分利用美亚柏科网络学院，形成线上、线下的教学互补。（5）服务业务推广服务业务推广 服务推广方面，各项服务稳步推进，在培养用户数的同时，完善服务平台功能。报告期内，电子数据司法鉴定服务量较去年增长较快，原因是尝试通过区域代理模式进行推广，实践证明该模式已取得一定的成效。此外，鉴定中心还积极参与了版署的非法出版物鉴定标准及规范研制工作，参加了司鉴所组织的能力验证和CNAS复评审，并协助各地实验室开展实验室认可咨询服务。数字知识产权保护服务趋稳，维权云平台已经进入内部测试阶段，今年将开放公测。报告期内，公证云下载量稳定增长，截至报告期末，公证云客户端的下载量突破260万次，注册用户数突破85万，已经在天猫、淘宝、35企业邮局、110随手拍系统、工商网络巡查系统、威客平台等多个行业和领域推进了公证云服务，开始实现收入。公司搜索云平台运营日趋稳定，在服务模式上得到客户认可。政府和企业用户开始逐步转向购买搜索云服务模式，不断有老用户接受从产品向服务转变，新用户更倾向于选择服务。取证云服务模式是对公司取证产品的有效补充，通过配合公司取证产品进行推广，大大提升了用户粘性，有效促进了公司取证产品的销售。（6）投资并购投资并购 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 10 报告期内，公司围绕主营业务积极寻找产品技术或渠道互补的标的合作，以充分整合利用新的合作伙伴的优势资源，提升公司的综合竞争实力。报告期内公司开展的投资并购项目如下：1）使用超募资金人民币5,854.80万元收购新德汇51%的股权，通过合作，双方优势互补，相互促进，合作第一年已实现产值突破千万级。2）杭州创聚出让46.61%股权，引入合作伙伴广州钧扬通泰投资咨询有限公司，在产品和互联网营销渠道上进行了优化和整合，利用互联网模式运营服务器安全业务。3）使用自有资金200万元对福建宏创科技信息有限公司进行增资，获得18%股权，整合双方的优势资源，实现研发管理、市场方面的互补合作。4）使用自有资金40.8万美元与香港瑞鹏科技有限公司共同投资设立香港鼎永泰克科技有限公司，公司持股比例51%，以加快公司对国外警用装备和警用信息化产品、技术的引进。（7）募集资金使用募集资金使用 截至报告期末，公司募投项目“电子数据取证产品项目”、“网络信息安全产品项目”和超募资金投资项目“电子数据公证云项目”三个项目建设完成，达到预定可使用状态。募投项目“电子数据鉴定及知识产权保护服务项目”的建设进展基本符合项目计划。超募资金投资项目“追加投资建设超算中心（云计算）项目”投资进度有所延迟，主要是由于公司超级计算中心（云计算中心）二期配套设施计划在本公司新购置的研发大楼（厦门科技创新园研发中心3号楼）实施。但该大楼于2012年11月交房，相关配套设施尚需一定的时间进行规划建设。故该项目实施进度相应的推迟。因该项目采取分期建设，并已陆续投入使用，故该项目实施进度的推迟，不会对公司相关业务的开展产生重大不利影响。（8）企业文化建设企业文化建设 2013年公司围绕“高效、创新、节俭、共赢”的企业文化目标，倡导全体员工在工作中，以积极高效的工作态度、勤俭节约的良好习惯、不断创新的思维理念，积极乐观地去面对工作中各种困难与挑战，共创企业美好未来。报告期内重点开展的活动如下：1）积极开展非公党建工作：公司党总支下设3个党支部、5个党小组现有党员154名。非公党建已经成为公司的重要企业文化特色，也成为厦门非公党建的一面旗帜，公司因此被推荐为“厦门市非公企业党组织典型示范点”。公司将党建工作和生产经营紧密结合，在取得客户单位的信任，弘扬公司的正能量，营造和谐的家文化气氛，人才培养以及保密管理等方面发挥了积极的作用；2）美亚爱心基金&员工帮扶计划：完成社会捐助4笔，帮扶基金8笔，内部困难职工帮扶2笔；3）开设“反舞弊投诉举报”热线，提倡员工互相监督，以防止舞弊和职务犯罪行为，进一步加强公司的内部管理；4）开设“心晴姐姐”热线，为员工提供一个需求、建议和思想交流的平台，及时倾听员工心声和需求，不断提升员工满意度和归属感；5）开展屋顶绿化生态建设活动：组织员工志愿者参与公司屋顶花果园建设，屋顶绿化建设不但有利于生态环境保护，还可以为员工提供一个休闲活动空间，产出有机鲜活果蔬，倡导员工注重健康的生活方厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 11 式。（9）资质荣誉资质荣誉 报告期内，公司获得主要资质情况如下：1）获批设立博士后科研工作站：公司获人力资源社会保障部和全国博士后管理委员会联合发文批准设立博士后科研工作站。为促进企业自主创新、加快产品研发和吸纳培养高层次人才打造一个高、新、精的人才引进平台。2）获得国家人力资源社会保障部教育中心联合认证资格-电子数据调查分析师：该认证是国内该领域首个获得官方认证的资质，该认证规范了信息安全电子数据取证领域认定标准，获得行业的高度认可。3）获得军工涉密资质：该资质是公司进入军品领域，成为军工产品研发和生产单位的必要前提，对公司在行业的发展具有重要的意义。（10）无形资产无形资产 报告期内，公司大力推动“小产品、大服务”战略，围绕硬件产品装备化、软件产品平台化方向不断提升公司的综合竞争力，在核心技术和产品研发方面取得较大进展。2013年度，公司（含控股子公司）新增授权专利29项，其中发明专利8项，实用新型专利12项，外观设计专利9项；新提交申请的专利53项，其中发明专利46项，实用新型专利4项，外观设计专利3项；截至2013年12月31日，公司共取得授权专利62项，其中发明专利20项，实用新型专利30项，外观设计专利12项。截至2013年12月31日，公司（含控股子公司）共取得注册商标23项，注册有效期为10年，所有注册商标均在有效期内。国家工商行政管理总局商标局已受理、正在审核过程中的商标注册申请共有11项，其中报告期内新增5项。截至2013年12月31日，公司（含控股子公司）共取得软件著作权118项，其中报告期内新增软件著作权29项，均为自主研发所得。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述概述 报告期内，公司实现营业收入39,041.34万元，较上年同期增长11.55%,主要是由于公司在研发方面持续的加大投入及市场拓展方面取得一定的成效，保障了公司营业收入稳步增长。报告期内，公司营业成本为15,054.87万元，较上年同期增长7.45%,主要是由于公司营业收入增长所致。报告期内，公司销售费用为7,301.71万元，较上年同期增长15.73%,主要是由于公司业务规模扩大，人员人工费增加所致。报告期内，公司管理费用为11,744.89万元，较上年同期增长25.21%,主要是由于公司业务规模扩大，人员人工费、研发费用、折旧费用增加所致。厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 12 报告期内，公司财务费用较上年同期增长39.41%,主要是由于本年度公司利息收入较上年度减少所致 报告期内，公司投资收益较上年同期增加468.76万元，主要是由于本年度公司转让杭州创聚公司部分股权所致。报告期内，公司研发投入金额为6,737.79万元，占当期营业收入的17.26%，同比增长37.20%,主要是由于公司为增强公司的市场竟争力，公司持续加大了研发投入。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为4,899.20万元，同比增长81.83%,主要是由于报告期内公司收到销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加所致。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用。3）收入收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 390,413,350.38 349,997,542.03 11.55%驱动收入变化的因素：报告期，公司实现营业收入39,041.34万元，较去年同期增长11.55%，其中：电子数据取证产品实现收入29,647.68万元，较去年同期增长10.38%；网络信息安全产品实现收入2,819.40万元，较去年同期下降46.55%；电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务实现收入4,641.37万元，较去年同期增长62.58%，其中云服务收入实现收入1,126.43万元，较上年同期增长177.73%；公司新拓展的刑事技术产品线实现收入1,537.37万元；工程业务实现收入338.16万元，该部分主要为新纳入合并范围的珠海新德汇公司业务收入，其他业务产品收入20.03万元，该部分主要为美亚中敏电子的电子产品销售收入。报告期公司通过持续加大研发力度，拓展新产品线业务及收购珠海新德汇公司51%股权，拓展了业务渠道，保证了收入增长。随着加大服务市场推广，服务收入有较大增长，但网络信息安全产品由于产品向服务转型，产品收入较去年同期下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电子数据取证产品项目 销售量 125,369,190 110,667,171 13.28%生产量 132,709,610 115,849,148 14.55%库存量 30,464,942 23,124,522 31.74%网络信息安全产品项目 销售量 10,014,193 21,911,181-54.3%生产量 9,930,969 21,862,151-54.57%库存量 321,658 404,882-20.56%厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 13 刑事技术产品项目 销售量 6,443,012 100%生产量 7,495,321 100%库存量 1,052,309 100%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动30%以上的原因说明以上的原因说明 电子数据取证产品项目库存量增长31.74%，主要是由于该项目业务量增长较多，为销售备货所致。网络信息安全产品项目销售量、生产量和库存量较去年同期均有所下降，主要是由于该项目产品向服务转型；刑事技术产品项目因属于公司开拓新产品线。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 140,415,248.35 93.27%130,554,451.40 93.18%7.55%5）费用费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 73,017,128.91 63,094,789.77 15.73%主要是由于公司业务规模扩大，人员人工费增加所致 管理费用 117,448,882.90 93,799,341.99 25.21%主要是由于公司业务规模扩大，人员人工费、研发费用、折旧费用增加所致 财务费用-5,752,334.76-9,494,294.02-39.41%主要是由于本年度公司定期存款利息收入较上年度减少所致 所得税 9,234,094.58 4,594,125.54 101%主要是由于本年度公司新增合并控股子公司所得税税负较母公司高及本年度公司应纳税所得额增加所致 6）研发投入研发投入 公司主要研发项目进展详见本节“报告期内主要业务回顾”之“产品及技术研发”部分。2013年度公司研发投入总额6,737.79万元，其中：资本化支出金额2,972.55万元，占研发投入总额44.12%；研发投入总额较去年同期增长37.20%，占营业收入17.26%。研发支出较去年同期增长主要是由于为增强公司的市场竟争力，公司持续加大了研发投入力度。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 14 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）67,377,869.00 49,110,179.00 30,359,218.57 研发投入占营业收入比例（%）17.26%14.03%11.31%研发支出资本化的金额（元）29,725,462.99 15,472,603.03 7,503,510.59 资本化研发支出占研发投入的比例（%）44.12%31.51%24.72%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）47.27%19.69%12.2%研发投入研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 2011年公司以13个过程域全满足的成绩顺利通过了CMMI3级正式评估，公司研发项目管理流程不断的完善，公司研发水平也不断提高。因此满足研发项目的资本化核算条件项目比重会逐步提高，同时为保证公司竞争力，近几年来公司研发投入越来越多。为更好的反映研发投入对未来影响，研发项目满足资本化核算的金额也会逐年增长。7）现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 513,258,195.16 375,702,694.47 36.61%经营活动现金流出小计 464,266,174.95 348,759,247.18 33.12%经营活动产生的现金流量净额 48,992,020.21 26,943,447.29 81.83%投资活动现金流入小计 329,683,788.95 542,484,848.73-39.23%投资活动现金流出小计 345,332,306.11 673,769,760.53-48.75%投资活动产生的现金流量净额-15,648,517.16-131,284,911.80 88.08%筹资活动现金流入小计 0.00 33,518,628.00-100%筹资活动现金流出小计 16,635,990.00 10,700,000.00 55.48%筹资活动产生的现金流量净额-16,635,990.00 22,818,628.00-172.91%现金及现金等价物净增加额 16,804,789.05-81,465,018.07 120.63%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 1、经营活动现金流入较去年同期增长36.61%，主要是由于报告期内公司收到销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加所致；经营活动现金流出较去年同期增长33.12%，主要是由于报告期公司采购量增加及员工人数增加支付薪酬较去年同期增加较大所致。经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长81.83%，主要是由于报告期内公司收到销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加所致。2、投资活动现金流入较去年同期下降39.23%，主要为累计收回到期定期存款较去年同期减少所致。投资活动现金流出较去年同期下降48.75%，主要为本年公司定期存款累计支出金额及资产购建支出较去年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加11,563.64万元，主要是由于报告期跨年度的定期存款较去年同期减少及资产购建支出较去年同期减少所致。3、筹资活动现金流入较去年同期减少3,351.86万元，主要是由于2012年度公司实施股权激励收到股权厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年度报告全文 15 激励投资款所致。4、筹资活动现金流出较去年同期增加55.48%，主要是由于公司实施了2012年度利润分配方案所致。5、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加120.63%，主要是由于本年度公司收到销售款较去年同期增加及资产购建支出较去年同期减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）43,043,146.74 前五名客户合计销售金额