300178_2013_腾邦国际_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)罗艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.48 第九节 财务报告.50 第十节 备查文件目录.140 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、腾邦国际 指 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（曾用名：深圳市腾邦国际票务股份有限公司）腾邦控股 指 腾邦投资控股有限公司，系公司控股股东 控股股东、实际控制人 指 钟百胜先生 百胜投资 指 深圳市百胜投资有限公司 GDS 指 Global Distribution System 的缩写，即全球分销系统，是应用于民用航空运输及整个旅游业的大型计算机信息服务系统 TMC 指 差旅管理公司 Travel management companies 的英文简称 MICE 指 即 Meetings(会议)、Incentives(奖励旅游)、Conferencing/Conventions(大型企业会议)、Exhibitions/Exposition(活动展览)的第一个字母大写组成，是会奖旅游的英文缩写 B2B 指 Business To Business GSS 指 global sale system，即全球销售系统的简称 OTA 指 在线旅游服务代理商 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 腾邦国际 股票代码 300178 公司的中文名称 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 公司的中文简称 腾邦国际 公司的外文名称 Shenzhen Tempus Global Business Service Holding Ltd.公司的外文名称缩写 TEMPUS GLOBAL 公司的法定代表人 钟百胜 注册地址 深圳市福田保税区桃花路腾邦集团大厦 5 楼 注册地址的邮政编码 518038 办公地址 深圳市福田保税区桃花路腾邦集团大厦 5 楼 办公地址的邮政编码 518038 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小凤 叶昌林 联系地址 广东省深圳市福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦 5 楼 广东省深圳市福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦 5 楼 电话 0755-83663222 0755-83663222 传真 0755-83663222 0755-83663222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 04 月 29 日 深圳市市场监督管理局 27954563-X 44030127954563X 27954563X 股份公司成立变更注册登记 2008 年 04 月 24 日 深圳市市场监督管理局 440301102827403 44030127954563X 27954563X 首次公开发行股票变更注册登记 2011 年 03 月 15 日 深圳市市场监督管理局 440301102827403 44030127954563X 27954563X 变更注册资本登记 2012 年 11 月 22 日 深圳市市场监督管理局 440301102827403 44030127954563X 27954563X 变更名称、注册资本 2013 年 04 月 17 日 深圳市市场监督管理局 440301102827403 44030127954563X 27954563X 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）357,025,617.79 258,378,145.87 38.18%180,753,584.79 营业成本（元）129,490,065.71 93,021,325.79 39.2%54,051,822.88 营业利润（元）107,616,878.78 77,805,659.17 38.31%66,177,217.72 利润总额（元）109,538,114.45 81,025,954.81 35.19%72,601,160.35 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）90,990,555.47 65,617,201.65 38.67%57,555,122.77 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）88,653,466.01 62,784,455.35 41.2%48,707,123.12 经营活动产生的现金流量净额（元）-52,692,158.24 49,528,428.04-206.39%42,407,233.01 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.4305 0.4046-206.4%0.3552 基本每股收益（元/股）0.74 0.55 34.55%0.5 稀释每股收益（元/股）0.74 0.55 34.55%0.5 加权平均净资产收益率（%）8.38%6.5%1.88%6.74%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.17%6.22%1.95%5.7%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）122,400,000.00 122,420,000.00-0.02%119,400,000.00 资产总额（元）1,397,219,373.97 1,215,367,348.20 14.96%1,088,205,707.78 负债总额（元）251,212,950.63 156,946,497.66 60.06%104,467,444.17 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,131,529,683.20 1,046,604,860.92 8.11%982,279,511.22 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）9.2445 8.5493 8.13%8.2268 资产负债率（%）17.98%12.91%5.07%9.6%深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-920,520.10-10,547.84-624,561.24 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,101.18 1,658.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,970,297.19 3,236,700.00 1,435,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,502,638.32-7,515.33 5,217.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,183,852.03 9,600,000.00 减：所得税影响额 501,475.51 391,398.63 1,568,056.99 少数股东权益影响额（税后）-106,472.99-3,849.29 合计 2,337,089.46 2,832,746.30 8,847,999.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1.在线商旅行业价格战的风险在线商旅行业价格战的风险 在线商旅行业吸引了社会各类资本进入，在线商旅价格战的白热程度较过去两年有所降温，但各主要在线商旅运营商仍不断推出降价促销产品，行业的整体利润水平短时间内难以回到价格战前的状态。针对价格战问题，公司已通过战略方向调整对业务做出了新的规划，OTA 业务全部由线下转移至线上，不再依赖庞大的呼叫中心，从而降低了运营成本抵消价格战影响。短期内公司的 OTA 业务主攻方向为会员客户在线体验与技术创新，故价格战对公司未来发展的影响已大大降低。2.快速扩张风险快速扩张风险 随着公司全国布局战略实施，公司已初步建立全国性销售网络，未来将进一步加大扩张投入。快速扩张很可能带来短期内投入产出不匹配的风险。另外，新并购公司的整合也存在过渡期风险。对此，公司重新审视了扩张项目的管理模式，对于自建项目，强化项目孵化期的支持力度，项目筹备团队编制更加健全；对于并购项目，首先严审并购对象资质，并在并购初期采取财务管控模式，严控资金及财务，保证经营团队的灵活性，保障业绩稳定。公司对分支机构还将变管理输出为管理系统输出，从而在给予其充分经营自主权、保持对市场灵活反应能力的同时能使其更好运用总部优势资源，提升运营效率。3.航空公司直销导致佣金下降的风险航空公司直销导致佣金下降的风险 面对航空公司扩大直销比例的风险，中、小代理商都将直面更大的压力，这种状况可能更进一步推动行业整合，所以这对公司而言风险与机遇并存，甚至机遇大于风险。公司将坚持服务至上及产品多元化策略，以更便捷、高效的销售系统与支付、授信等全方位服务强化客户黏性，增加抗风险能力。深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 根据全球商务旅行协会统计数据，2013 年度全球商旅市场继续保持增长态势，中国商旅市场增速超过 15%，总支出金额约 2260 亿美元，中国已占全球商旅市场份额的 18%左右，2014 年更有望加快增速至 16.9%，是美国的两倍。近年，中国企业差旅管理的意识已逐渐成型，TMC 行业的低集中度和低渗透率，使得中国 TMC 市场仍有巨大成长空间，开始受到关注，目前尚属蓝海市场。2013 年也是互联网金融元年，其低成本、定制化、更透明、更具灵活性的特点将有力推动商旅行业的整体发展，为这个仍处于较低集中度状态的行业在银根紧缩的大环境下注入新的血液与活力。在此背景下，公司利用在机票预订业务领域的优势，立足整个商旅产业价值链，以“内涵+外延”、“商旅+金融”的商业模式，实现了较好的业绩增长。报告期内，公司实现营业收入 35,702.56 万元，比上年同期增长 38.18%；净利润 9,099.06万元，比上年同期增长 38.67%。基于中长期战略规划，公司 2013 年经营计划根据市场大环境进行了聚焦，并立足长远实施了一系列的关键项目：继续坚定推进区域并购战略，整合行业资源，强化投后整合能力，推动公司外延式成长；开发及推广 GSS 系统，打造商旅代理企业线上综合解决方案，升级内核驱动引擎；着力启动 TMC 移动终端应用项目，紧跟信息发展趋势，为战略延伸打下基础；培育金融板块，强化服务能力，以期早日形成与商旅板块的强协同效应。随着这些项目的相继实施以及整体战略进一步明晰，公司正逐步构筑起实现商业模式战略性跨越的基础。报告期内完成的主要工作如下：1.互联网金融业务快速成长，商业模式日渐成熟 报告期内，公司实现互联网金融板块业务收入 2,147.17 万元，较去年同期增长了 20 倍。其中第三方支付业务实现经营收入 900.13 万元，较去年同期增长了 779.39%；电商小贷业务自 2013 年 4 月正式营业，至年底即实现经营收入 1,247.04 万元，整个板块实现了高速成长。公司自开发金融业务伊始，即对其进行了明确的定位，一者作为与商旅板块并行的另一大业务板块，成为助推公司业绩高速成长的另一大引擎，二者与商旅业务深度结合，立足整个商旅产业的价值链和代理商客户平台发挥最大协同效能。针对此一定位，公司在报告期内开发了“商旅循环贷”等面向商旅行业的融资产品，并积累了运营经验。未来公司将在此基础上进行进一步的金融产品创新，并结合筹建中的保险经纪公司一起，就支付、融资、保险三大门类建立完整的商旅金融服务产品线，提供完整的商旅金融服务解决方案。2.TMC 紧盯移动客户端，从产品供应升级为提供终端解决方案 中国的 TMC 市场虽然是一个高速成长的蓝海市场，但是产业成熟程度很低，其代表性特点就是行业集中度与行业渗透率很低，而差旅管理的概念也是近一、两年才逐渐为广大企业所接受，市场对 TMC 的认知也基本局限在票价、账期、要客服务与机场接送等表面化的服务，结合 TMC 业务自然成长缓慢的特性，走传统方式实现快速成长可行性不高。对此，公司在 2013 年一方面通过并购区域市场优质 TMC 企业来实现快速扩张，一方面紧盯市场的未来，加大对 TMC 移动客户端的开发，优化客户体验，变非标准化的交付为持续标准化的交付、变对技术需求低的产品交付为技术需求高的解决方案交付，以平台化、移动端、O2O 服务三大利器引爆产业升级，从而取得行业先发优势。目前，公司 TMC 移动端正在加紧开发中，而经过 2013 年引进了行业优质资源后，整个 TMC 的运营能力和服务标准也有了较大提升，线下服务日趋标准化和精细化，结合公司已有的行业产品资源优势，三大利器打造正有条不紊得推进当中。3.B2B 驱动低成本全国扩张，开创商旅代理 3.0 时代 资源优势、增长稳定、形成巨大资金沉淀是 B2B 业务为公司带来的三大收益，随着这两年区域扩张步伐的加快，给这三大收益带来了越来越大的增幅效应。2013 年公司筹划建立 GSS 分销前端系统，并在此基础上进一步升级功能，开创商旅深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 10 代理行业的 3.0 时代。商旅代理的 1.0 时代，代理商凭借的是与航空公司的关系以获取独家垄断资源，随着市场化进程这种时代已经一去不复返了；商旅代理的 2.0 时代，关注的是政策与佣金，价格竞争是市场主流，进一步削弱了中小代理企业的生存空间；而公司定义的 3.0 时代，着重于让商旅代理同行的生意更容易，为之提供更丰富的产品、更便捷的操作、更灵活的融资、更细致的管理，从而与客户形成共赢发展的良性生态循环。4.全国布局进一步巩固，加快大区基地建设 报告期内，公司在全国布局战略执行上的最大变化就是侧重对区域优质同行企业的并购，公司的全国布局战略已不仅仅局限在区域扩张本身，而是通过优质资源的注入，加快大区基地建设。公司在报告期内所并购的西安、南京、厦门公司皆为区域市场行业前列，他们的加入，为公司带来了相当丰富的产品资源和优质的经营服务理念，公司目前正着力整合消化这些资源，并以这些新加入企业为核心，构筑大区基地，从而为实现公司整体经营战略夯实更稳定的基础。5.继续完善内部运营体系建设，提升精细化管理能力 报告期内，公司业务进一步扩张，无论从广度还是深度而言都对经营管理提出了更大的挑战。面对这种压力，公司强化了战略运营部门的职能，全面推行战略预算管理与数据精细化管理，完善战略绩效体系并严格执行，从而使各业务单元业绩跟踪与反馈更加及时，有力支撑了公司年度战略目标的实现。与此同时，为保障并购公司能快速融入整体运营体系，公司还加强了投后整合力度，全面输入管理方法，建立管理标准。另一方面，公司根据分支机构日益增长的现状，明确总部与业务单元的职能，管理体系进一步明晰。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入 35,702.56 万元，比上年同期增长 38.18%；实现归属上市公司的净利润 9,099.06 万元，比上年同期增长 38.67%。报告期内公司金融板块实现营业收入 2,147.17 万元，比上年同期增长 20 倍，实现归属上市公司的净利润 412.75 万元，比上年同期增长 177.36%2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 357,025,617.79 258,378,145.87 38.18%驱动收入变化的因素 报告期内，公司继续扩大在机票代理业务领域的优势，同时立足整个商旅产业价值链，以“内涵+外延”、“商旅+金融”的商业模式，实现了较快增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 11 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机票商旅服务 125,931,744.51 97.25%88,432,385.57 95.07%42.40%腾付通手续费 3,558,321.20 2.75%4,588,940.22 4.93%-22.46%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 26,175,843.52 17,526,058.23 49.35%系本期销售业务量增加，员工提成、广告费增长所致 管理费用 75,973,144.26 63,599,200.76 19.46%系公司规模扩大，员工工资、限制性股票摊销等增长所致 财务费用-1,823,892.48-8,996,321.29 79.73%系定期存款利息减少及本期新增贷款利息支出增加所致 所得税 18,303,337.85 15,316,895.90 19.5%系收入及利润增长所致 6)研发投入 研发主要用于公司在 GSS 全球销售系统、差旅管理系统等的研究开发支出，希望能够通过生产销售系统的开发、完善帮助公司迅速获取订单，减少人工干预，给予客户快捷便利的客户体验。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）26,141,018.07 25,003,762.69 16,009,032.54 研发投入占营业收入比例（%）7.32%9.68%8.86%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 404,568,764.47 257,804,754.78 56.93%经营活动现金流出小计 457,260,922.71 208,276,326.74 119.55%深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 12 经营活动产生的现金流量净额-52,692,158.24 49,528,428.04-206.39%投资活动现金流入小计 1,521,252.03 56.95 2,671,106.37%投资活动现金流出小计 132,802,823.53 34,689,508.66 282.83%投资活动产生的现金流量净额-131,281,571.50-34,689,451.71-278.45%筹资活动现金流入小计 73,151,199.00 21,562,800.00 239.25%筹资活动现金流出小计 14,444,333.36 23,880,000.00-39.51%筹资活动产生的现金流量净额 58,706,865.64-2,317,200.00-2,633.53%现金及现金等价物净增加额-125,485,869.87 12,406,149.57-1,111.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.经营活动现金流入同比上年增加56.93%,主要是收入增加所致。2.经营活动现金流出同比上年增加119.55%,主要是发放垫款及贷款、广告宣传费及人工成本增加所致。3.投资活动现金流入同比上年增加2,671,106.37%,主要是报告期内收到理财产品的收益所致。4.投资活动现金流出同比上年增加282.83%,主要是购建资产及并购公司增加所致。5.筹资活动现金流入同比上年增加239.25%,主要是报告期新增7000万借款所致。6.筹资活动现金流出同比上年减少39.51%,主要是报告期内分配股利比同期减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）977,179,127.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）9.14%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,685,208,872.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）64.7%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司按照首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划，以“成为亚太地区领先的综合商旅服务商”为愿景，积极开展各项工作：（1）在销售业绩方面，抓住市场机遇，通过提高自身能力，实现了销售规模的较快增长，市场份额不断提高；（2）通过发展和完善公司电子商务平台，在线预定量不断提高，为顾客创造“便捷、高效、贴心、安全”的商旅服务体验；（3）通过持续的研发投入，公司不断将新技术应用于各项业务，取得了一系列独有的平台工具，进一步提升了公司核心竞争力；（4）在人力资源管理体系建设上，公司不断健全人力资源管理体系，包括完善招聘、人员培训、薪资管理、绩效管理等人力资源管理制度，为员工的招聘、培训、激励与约束提供了制度保障；（5）在深化组织结构上，公司深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 13 不断完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立了科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见前文“管理层讨论与分析”部分。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 服务业 357,025,617.79 129,490,065.71 63.73%38.18%39.2%-0.27%分产品 机票商旅服务 335,553,901.00 125,931,744.51 62.47%30.39%42.4%-3.17%腾付通 9,001,339.10 3,558,321.20 60.47%779.39%-22.46%408.79%发放贷款和垫款利息收入 12,470,377.69 0.00 100%100%0%100%分地区 华南地区 320,597,214.04 104,038,416.64 67.55%29.71%23.55%1.62%其他地区 36,428,403.75 25,451,649.07 30.13%224.92%188.68%8.77%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 495,295,826.55 35.45%618,031,696.42 50.85%-15.4%系发放贷款和垫款所致 应收账款 139,036,146.89 9.95%131,386,905.33 10.81%-0.86%系应收账款控制良好，及时收回应收款所致 存货 0%0%0%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 0%0%0%深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 14 固定资产 150,888,127.09 10.8%159,325,700.42 13.11%-2.31%系报告期内增加折旧金额大于新增资产金额所致 发放贷款和垫款 177,234,331.67 12.68%0.00 0%12.68%系本期新增金融业子公司融易行，对外放贷所致 其他流动资产 25,189,555.08 1.8%0.00 0%1.8%主要系新增银行理财产品所致 商誉 44,191,346.54 3.16%32,905,544.91 2.71%0.45%系收购非同一控制子公司所致 其他非流动资产 136,682,578.95 9.78%60,487,448.35 4.98%4.8%系本期新增中航鑫港担保保证金、本期预付购置长期资产款增加及三年期定存所致 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 70,000,000.00 5.01%5.01%报告期内新增向银行借款 应付职工薪酬 11,014,567.38 0.79%5,365,968.49 0.44%0.35%系公司销售规模扩大，人员结构调整所致 应交税费 9,581,560.98 0.69%7,264,499.43 0.6%0.09%系收入及利润增长所致 其他非流动负债 15,184,977.06 1.09%8,530,580.17 0.7%0.39%系电子商务销售增长，期末会员未兑换积分增长及收到政府补助所致 盈余公积 35,928,457.90 2.57%27,269,899.95 2.24%0.33%系收入及利润增长所致 未分配利润 305,296,734.59 21.85%237,861,105.73 19.57%2.28%系收入及利润增长所致 外币报表折算差额-105,668.22-0.01%-54,044.70 0%-0.01%系腾邦香港本期业务量增加，期末外币折算所致 3)以公允价值计量的资产和负债 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内公司营业利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 不适用 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 65,700 报告期投入募集资金总额 2,550.08 已累计投入募集资金总额 48,056.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照募集资金三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生重大违法违规的情形。3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 国际商旅运营中心项目 否 22,376 22,376 730.55 15,189.50 67.88%2014 年12 月 31日 不适用 否 营销服务中心项目 否 12,171 12,171 200 10,957.01 90.03%2014 年12 月 31日-486.85-1,103.4 否 否 承诺投资项目小计-34,547 34,547 930.55 26,146.51-486.85-1,103.4-超募资金投向 增资网购科技建设网络支付服务系统平台项目 否 9,900 9,900 9,900 100%2012 年12 月 31日-116.04-951.09 否 否 财务业务一体化平台项目 否 2,000 2,000 355.26 1,045.45 52.27%2014 年12 月 31日 不适用 否 收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权并增资事项 否 1,868.79 1,868.79 1,868.79 100%2012 年12 月 31日-96.15-77.39 否 否 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 16 上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60%股权项目 否 3,531.6 3,531.6 3,531.6 100%不适用 否 西南基地办公用房 否 1,500 1,500 1,264.27 1,264.27 84.28%2015 年01 月 30日 不适用 否 归还银行贷款（如有）-4,300 4,300 4,300 100%-超募资金投向小计-23,100.39 23,100.39 1,619.53 21,910.11-212.19-1,028.48-合计-57,647.39 57,647.39 2,550.08 48,056.62-699.04-2,131.88-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了 关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案，将”国际商旅运营中心项目”、”营销服务中心项目”计划达到预定可使用状态日期由”2012 年12 月 31 日”延期至”2014 年 12 月 31 日”。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 12011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过关于使用部分超募资金对全资子公司深圳市网购科技有限公司增资的议案，计划部分超募资金 9,900 万元对全资子公司深圳市网购科技有限公司进行增资，实施网络支付服务系统平台项目。22011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过 关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案，计划使用部分超募资金 4,300 万元归还银行贷款。32012 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资”财务业务一体化平台项目”的议案，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元投资建设”财务业务一体化平台项目”。42012 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权并对其进行增资的议案，同意公司使用超募资金 1,868.79 万元收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权 30%股权并对其增资。5 2012年 8 月 28 日，第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分超募资金对上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60%股权的议案，同意公司使用超募资金 3,531.6 万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航空技术有限公司60%股权。公司已完成对上海腾邦增资，但因交易各方对本项交易相关细节问题最终未能达成一致，截至本报告披露日，公司已与交易对方签署解除合作协议。62013 年 7 月 8 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了关于使用超募资金购置办公场所的议案，同意公司使用超募资金认购位于成都市蜀都中心 1 幢六套商品房作为公司西南基地办公用房。该房屋预计购买面积共计 1,431 平方米，预计总投资额不超过人民币 1,500 万元，包括购房款、公共维修基金、相关税费及后期装修费用，截止报告期末已支付 1,264.27 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过关于变更募投项目”营销服务中心项目”之”沈阳营销服务中心”实施地点的议案，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对”营销深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 17 服务中心项目”之”沈阳营销服务中心”的实施地点进行变更，将”沈阳营销服务中心”变更为”大连营销服务中心”，以大连市为中心，辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入国际商旅运营中心项目共计 8850.92 万元。天健会计师事务所对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(天健审20113-109 号)。公司于 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意直接以募集资金置换前期已投入“国际商旅运营中心项目”的自筹资金 8,850.92 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放在指定的募集资金监管账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 4)募集资金变更项目情况 不适用 5)非募集资金投资的重大项目情况 不适用 6)持有其他上市公司股权情况 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 7)持有金融企业股权情况 不适用 8)买卖其他上市公司股份的情况 不适用 9)以公允价值计量的金融资产 不适用（6）主要控股参股公司分析）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品注册资本 总资产净资产营业收入营业利润净利润（元）深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年度报告全文 18 或服务（元）（元）（元）(元)(元)深圳市腾付通电子支付科技有限公司 全资子公司 第三方支付 支付解决方案及软件技术开发 100,000,0