300339_2013_润和软件_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏润和软件股份有限公司江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-022 2014 年年 03 月月 江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 公司负责人周红卫、主管会计工作负责人朱祖龙及会计机构负责人公司负责人周红卫、主管会计工作负责人朱祖龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱祖龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱祖龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第八节 公司治理.64 第九节 财务报告.67 第十节 备查文件目录.172 江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 润和投资 指 江苏润和科技投资集团有限公司，原江苏润和科技投资有限公司，系公司控股股东。金石投资 指 金石投资有限公司，系公司法人股东。焦点科技 指 焦点科技股份有限公司，系公司法人股东。华为投资 指 华为投资控股有限公司，系公司法人股东。北京分公司 指 江苏润和软件股份有限公司北京分公司，已注销。武汉分公司 指 江苏润和软件股份有限公司武汉分公司，已注销。杭州分公司 指 江苏润和软件股份有限公司杭州分公司，已注销。西安分公司 指 江苏润和软件股份有限公司西安分公司，已注销。外包园公司 指 江苏润和南京软件外包园投资有限公司，系公司全资子公司。东京润和 指 株式会社潤和東京，系公司全资子公司。新加坡润和 指 HopeRun Software Singapore Pte.Ltd，系东京润和控股子公司。润和数码 指 南京润和数码有限公司，系公司控股子公司。波士顿润和 指 HopeRun Technology Co.,Ltd.，系公司全资子公司。香港 SRS2 指 SRS2 Limited，系公司控股子公司。美国 SRS2 指 SilkRoad Software&Service.Inc，系香港 SRS2 全资子公司。上海丝略 指 丝略软件（上海）有限公司，系香港 SRS2 全资子公司。西安润和 指 西安润和软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。北京润和 指 北京润和汇智信息技术有限公司，系公司全资子公司。深圳润和 指 深圳市润和创新信息科技有限公司，系公司控股子公司润和数码在深圳设立的全资子公司。新加坡数码 指 HOPERUN MMAX DIGITAL PTE.LTD.，系公司控股子公司润和数码在新加坡设立的全资子公司。江苏开拓 指 江苏开拓信息与系统有限公司，系公司 2013 年通过并购获取的控股子公司。华为技术 指 华为技术有限公司，为全球领先的电信解决方案供应商，世界 500 强企业，系公司主要客户之一。丰通 Syscom 指 株式会社豊通，英文名：Toyotsu Syscom Corporation，为世界 500 强企业丰田通商株式会社的子公司，系公司主要客户之一。丰田汽车 指 自動車株式会社，英文名 Toyota Motor Corporation，为全球领江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 5 先的汽车制造商，世界 500 强企业，系公司主要客户之一。日本丰田 指 丰田财团，其旗下拥有 5 家世界 500 强企业，分别是丰田汽车、丰田自动织机、丰田通商、爱信精机、日本电装，是公司主要客户丰通Syscom、丰田汽车的实际控制人。江苏电力 指 江苏省电力公司，为江苏省规模最大的国有企业，也是国家电网公司系统规模最大的省级电力公司，其子公司江苏方天电力技术有限公司和江苏电力信息技术有限公司均系公司主要客户。南瑞集团 指 南京南瑞集团公司，为国网电力科学研究院与中国电力科学研究院、国网信息通信有限公司的主要产业公司重组整合而成高新技术企业，为上海证券交易所上市公司国电南瑞（股票代码：600406）之第一大股东，系公司主要客户之一。百胜咨询 指 百胜咨询（上海）有限公司，为全球最大的餐饮集团（Yum!Brands Inc.）设在中国的管理咨询机构，系公司主要客户之一。无锡市医院管理中心 指 为公司控股子公司江苏开拓的主要客户之一。ITF 指 株式会社?，英文名：IT-FOREST Corporation，系公司主要客户之一 海信电器 指 青岛海信电器股份有限公司，为上交所上市公司，股票代码：600060，系公司控股子公司润和数码的主要客户之一。江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 润和软件 股票代码 300339 公司的中文名称 江苏润和软件股份有限公司 公司的中文简称 润和软件 公司的外文名称 Jiangsu Hoperun Software Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hoperun Software 公司的法定代表人 周红卫 注册地址 南京市雨花台区铁心桥工业园 注册地址的邮政编码 210012 办公地址 南京市雨花台区铁心桥工业园 办公地址的邮政编码 210012 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱祖龙 李天蕾 联系地址 南京市雨花台区铁心桥工业园 南京市雨花台区铁心桥工业园 电话 025-25668518 025-25668518 传真 025-52668895 025-52668895 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 06 月 29 日 南京市鼓楼区江东北路 101 号 3200002103799 320106788865869 78886586-9 实收资本变更至760 万元 2006 年 10 月 13 日 南京市鼓楼区江东北路 101 号 3200002103799 320106788865869 78886586-9 经营范围变更 2006 年 10 月 27 日 南京市鼓楼区江东北路 101 号 3200002103799 320106788865869 78886586-9 实收资本变更至1000 万元 2007 年 02 月 08 日 南京市鼓楼区江东北路 101 号 3200002103799 320106788865869 78886586-9 注册住所变更 2007 年 07 月 18 日 南京市雨花台区铁心桥工业园 3200002103799 320106788865869 78886586-9 注册资本变更至3000 万元 2007 年 12 月 28 日 南京市雨花台区铁心桥工业园 3200002103799 320106788865869 78886586-9 注册号变更 2008 年 06 月 25 日 南京市雨花台区铁心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 注册资本变更至4250 万元 2009 年 12 月 24 日 南京市雨花台区铁心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 注册资本变更至5070 万元 2009 年 12 月 30 日 南京市雨花台区铁心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 经营范围变更 2010 年 04 月 06 日 南京市雨花台区铁心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 注册资本变更至5470 万元 2010 年 08 月 05 日 南京市雨花台区铁心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 注册资本变更至5755 万元 2011 年 02 月 28 日 南京市雨花台区铁心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 首次发行股票、注册资本变更至 7674 万元 2012 年 09 月 24 日 南京市雨花台区铁心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 资本公积转增，注册资本变更至 15348万元 2013 年 06 月 27 日 南京市雨花台区铁心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）476,797,826.03 379,535,216.02 25.63%234,283,272.56 营业成本（元）291,261,872.48 229,222,712.53 27.07%126,983,897.63 营业利润（元）57,174,139.05 54,183,850.19 5.52%44,099,475.77 利润总额（元）85,835,806.04 71,471,361.26 20.1%53,864,466.55 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）77,167,961.05 65,547,736.31 17.73%46,385,012.19 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）52,027,697.24 47,073,695.49 10.52%37,966,609.04 经营活动产生的现金流量净额（元）24,300,211.61 57,436,670.54-57.69%50,535,043.19 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1583 0.7485-78.85%0.8781 基本每股收益（元/股）0.5 0.5 0%0.41 稀释每股收益（元/股）0.5 0.5 0%0.41 加权平均净资产收益率（%）11.13%16.52%-5.39%19.53%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.5%11.86%-4.36%15.99%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）153,480,000.00 76,740,000.00 100%57,550,000.00 资产总额（元）1,093,508,526.09 849,497,061.38 28.72%382,421,689.08 负债总额（元）351,337,232.14 188,246,634.15 86.64%129,352,234.00 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）712,588,129.42 654,740,876.57 8.84%249,659,506.74 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.6429 8.5319-45.58%4.3381 资产负债率（%）32.13%22.16%9.97%33.82%江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 77,167,961.05 65,547,736.31 712,588,129.42 654,740,876.57 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 77,167,961.05 65,547,736.31 712,588,129.42 654,740,876.57 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-31,419.68 -63,629.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,749,413.50 17,503,243.07 9,863,935.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 745,930.00 2,066,500.00-143,906.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-275,800.00-215,732.00-35,315.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,176,662.75 减：所得税影响额 3,043,115.85 2,049,088.88 1,195,965.19 少数股东权益影响额（税后）4,744.16 7,544.12 6,716.04 合计 25,140,263.81 18,474,040.82 8,418,403.15-江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 10 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1经营风险 市场风险。公司主营业务是软件和信息技术服务，从国内市场到海外市场，经营环境复杂，市场变动较大，特别是海外市场环境的变化可能会对公司产生重大影响。公司将持续关注海外市场的各国政治、经济、社会、法制状况等方面的变化信息，加大国际市场布局，除日本市场外，积极开拓欧美中小企业市场，在布局国际市场的同时，加强培育潜力巨大的国内市场，分散市场风险，提高公司的抗风险能力。行业内竞争加剧风险。目前，在中国提供软件和信息技术服务的企业数量虽然不断增加，但中国的软件和信息技术服务行业正经历了一系列重要而意义深远的变化，“行业整合”已经成为发展趋势，并逐渐向广度和深度延伸，拥有整合能力的企业，将在这一轮整合期逐渐占有先机。软件外包的市场竞争格局正在从分散走向相对集中的过程，若公司不能在产品研发、技术创新、人力资源、融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，给本公司带来不利影响。公司经过数年的发展，在技术开发、人才储备、业务积累、经营管理等方面均取得了长足的发展，具备参与高端市场竞争的能力，这也为公司进一步开拓高端市场提供了坚实的基础，提高公司核心竞争力。公司正在进行市场调研和发展规划，适时通过“行业整合”来提高公司的综合竞争能力。国家产业政策变动风险。自2000年国务院正式颁布 鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发200018 号，国发20114号）以来，软件和信息技术服务行业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业的地位得以确立，软件企业长期以来受益于各级政府的一系列优惠政策。这些政策从税收优惠、软件出口、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持。可以说，我国软件外包企业近年来的飞速发展与国家的产业政策扶持息息相关，一旦未来国家对软件和信息技术服务行业的产业政策发生不利变化，将有可能对公司的生产经营造成不利影响。受益于税收政策及当地政府对软件和信息技术服务业务给予的各种补贴政策，公司在业务规模的扩张和综合实力的增强方面得到了快速提升，同时，随着业务的发展，公司对政策的依赖风险逐年下降，发展动力已转变为依靠公司自身的市场竞争力，随着公司的继续发展，对国家产业政策的依赖风险将得到适当的控制。人力成本上升的风险 作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。公司将通过扩大业务规模，提高项目外包在业务结构中的比例，提高员工利用效率等方法来保障公司利润水平的增长。2研发及技术风险 新产品开发风险。新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件和信息技术服务技术发展日新月异，更新换代很快，公司和其他优秀的软件公司一样，始终利用成熟、先进的技术作为开发和应用平台，但如果公司错误预测软件技术的发展趋势，使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败，则会给公司造成较大的影响。公司将进一步加强对国家政策、行业政策的研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；其次，将进一步完善激励机制，鼓励技术人员知识更新、技术进步和产品创新；同时，公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司研发的软件产品开发保持国内领先，争取进入国际领先。核心技术泄密或被侵权的风险。江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 11 技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有30多项计算机软件著作权，属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，则会对公司生产经营造成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公司制定的保密制度；为防范软件著作权被侵权，公司及时将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，通过法律手段保护公司的知识产权。3管理风险 公司规模扩大引致的管理风险 随着募集资金投资项目的陆续实施，公司的规模将会逐步扩张，而且公司子公司的数量正逐渐增加，从而对公司现有的管理架构及管理能力形成一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而导致的管理风险。公司通过不断完善细化各项管理制度，引进管理人才，推行科学的管理办法，降低管理风险产生的可能性。对于公司子公司，特别是海外子公司，公司通过不断加强子公司的管理治理，并加强对子公司的内部考核和财务管控，降低管理风险。核心员工流失的管理风险 公司的属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争的日趋激烈，对人才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。公司为了避免核心人员流失，稳定员工团队，公司一直重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立以人为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、优秀人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建立系统的人才梯队，强化自身造血的能力以满足企业发展的需要。4财务风险 应收账款回收风险。公司开发的软件项目从合同签订到验收需要经历部署、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，项目会分阶段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的开发和业务规模的扩大，在原有的回款政策不变的情形下，应收账款余额会不断增加，虽然期末应收账款都在结算期内，公司也已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。公司不断建立和完善信用审批前的信用调查、建立并有效执行了谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。汇率变动风险 国际软件外包业务在公司经营业务中一直占据较大的比重，而公司国际软件外包业务的市场以日本为主体，兼顾欧美，使得以日元、美元等外汇形式结算的收入保持较高比例，近年来，国际外汇市场汇率大幅波动，直接影响公司外汇收入结算后以人民币计价的会计收入。随着国际经济环境的不断变化，汇率的持续变动产生汇兑损益，从而对公司的财务状况造成影响。不仅如此，人民币升值还将造成国际软件外包项目经营成本上升，减弱公司软件外包服务出口的成本优势，对公司国际业务开拓形成压力。因此，公司存在着因汇率变动而导致公司业绩波动的风险。公司已经针对汇率风险采用相关财务与经营手段予以化解。在财务上，根据公司远期结售汇业务内控管理制度，公司签订远期结汇合同锁定汇率，降低公司面临的汇率风险。在经营上，公司一方面通过签订合同时考虑汇率变动因素，加快资金周转速度，减少外汇资金沉淀等方式，降低汇率变动对公司业绩造成的不利影响；另一方面，公司正着手合理布局国际市场，在巩固日本市场的同时，扩大对欧美市场和东南亚市场的业务开拓，采用多种货币结算以分散汇率风险。税收优惠政策变化风险 报告期内，公司按国家规划布局内重点软件企业的税收优惠政策享受减按10%的企业所得税税率，该优惠政策需每两年申报一次，2014年是公司减按10%有效期的最后一年，如果公司未来不能被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，相应的税收优惠政策发生变化，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。公司将积极开展按照相关法规规定的“高新技术企业”、“国家规划布局内重点软件企业”申报工作，同时努力保持持续稳定的盈利水平，以不断降低税收优惠占利润的比重。江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业的编码为I65，为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”。报告期内，公司的主营业务为向国际国内客户提供软件产品及软件服务、智能终端产品、系统集成服务等软件和信息技术服务业务。其中报告期内新增系统集成服务业务系公司通过并购江苏开拓获取。信息产业是国家先导、支柱与战略性产业，软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。软件服务行业作为推进两化融合、转变经济发展方式、提升现代服务业和软件产业国际竞争力、扩大软件出口的重要支撑，受到国家政策的大力支持，已形成有利发展的政策环境与日益完善的规范架构。据工信部发布数据显示，2013年，我国电子信息产业销售收入总规模达到12.4万亿元，同比增长12.7%；其中，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入9.3万亿元，同比增长10.4%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.1万亿元（快报数据），同比增长24.6%。报告期内，公司坚持“国际化、专业化、高端化”的发展战略，通过募集资金投资项目的建设，利用公司多年积累起来的技术优势、人才优势、成本优势和专业化优势，抓住国际、国内软件和信息技术服务产业快速发展的市场机会，实现了销售收入和经营业绩的稳定增长，进一步巩固了市场地位，同时通过并购等资本运作开拓了新的业务增长点。报告期内，公司不断完善内控体系的建设，通过健全管理制度，提升了服务品质和管控水平，提高了公司整体运营效率。同时主动布局公司未来发展，加大创新和研发投入，将公司在国际化、专业化、高端化过程中积累的经验解决方案化、产品化，提升了的公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入47679.78 万元，较上年同期增长25.63%；实现净利润7804.37万元，较上年同期增长18.64%；归属母公司所有者的净利润7716.80万元，较上年同期增长17.73%。公司营业收入中，主营业务收入47490.32万元，较上年同期增长25.83%；其它业务收入189.46万元系公司全资子公司外包园公司的房屋出租及物业收入，较上年同期减少10.75%。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司的主营业务为向国际国内客户提供软件产品及软件服务、智能终端产品、系统集成服务等软件和信息技术服务业务。其中报告期内新增系统集成服务业务系公司通过并购江苏开拓获取。报告期内，公司主营业务收入为47490.32万元，较上年同期增长25.83%，占营业收入的比重为99.60%。主营业务收入增长的主要原因要是公司原有业务持续增长，以及新增非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的系统集成服务业务所致。报告期内，公司主营业务的成本为29005.55万元，较上年同期增长27.14%。公司主营业务成本增长的原因为公司原有业江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 13 务持续增长，营业成本相应增加，以及新增非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的系统集成服务业务所对应的成本。报告期内，公司主营业务的营业利润为18484.77万元，较上年同期增长23.83%。报告期内，公司主营业务毛利率为38.92%，较上年同期下降0.63%。报告期内，公司的主营业务主要分国际、国内两部分，其中国际业务收入为12960.44万元，较上年同期增长12.41%，占营业收入的比重为27.18%；国内业务收入为34529.88万元，较上年同期增长31.73%，占营业收入的比重为72.42%。报告期内，公司主营业务收入中，软件业务收入为34586.52万元，较上年同期增长9.75%，占营业收入的比重为72.54%；智能终端产品业务收入为4088.71万元，较上年同期下降2.40%，占营业收入的比重为8.58%；外购软硬件业务收入为3026.35万元，较上年同期增长48.51%，占营业收入的比重为6.35%；系统集成服务业务收入5788.74万元，占营业收入的比重为12.14%。报告期内，公司的主营业务中的软件业务主要聚焦在“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式软件”、“智能电网信息化软件”等三大专业领域，三大专业领域的业务收入总额为33537.74万元，占营业收入的比重为70.34%，占软件业务收入的比重为96.97%。报告期内，公司软件业务收入中，供应链管理软件业务收入17372.08 万元，较上年同期增长23.5%，占营业收入的比重为36.43%；智能终端嵌入式软件业务收入10135.27 万元，较上年同期增长2.64%，占营业收入的比重为21.26%；智能电网信息化软件业务收入6030.39 万元，较上年同期增长20.72%，占营业收入的比重为12.65%；其它领域软件业务收入1048.78万元，较上年同期减少59.32%。报告期内，公司前五大客户累计收入为14930.99万元,占营业收入的比重为31.32%，前五大客户分别为：海信电器（含青岛海信电器股份有限公司、Hisense International Co.,LTD同一控制人下的相关企业合并统计）、日本丰田(含丰田汽车、丰田通商等日本丰田同一控制人下的相关企业合并统计)、江苏电力（含江苏方天电力技术有限公司、江苏电力信息技术有限公司等江苏电力同一控制人下的相关企业合并统计）、南瑞集团、百胜咨询（含百胜咨询(上海)有限公司、百胜（中国）投资有限公司同一控制人下的相关企业合并统计）；日本丰田、百胜咨询为公司供应链管理软件业务的主要客户，海信电器为公司智能终端嵌入式产品业务的主要客户，江苏电力、南瑞集团为公司智能电网信息化软件业务的主要客户。上述客户不存在单一客户收入占公司营业收入30%以上的情况。报告期内，销售费用金额为3159.53万元，较上年同期金额增长422.69万元，增幅15.44%，主要是公司市场规模扩大，销售人员增加，工资、业务费、差旅费相应增长所致。报告期内，管理费用金额为8828.43万元，较上年同期金额增长2751.96万元，增幅45.29%，主要是随着公司研发投入的增加，研发费用相应增长所致。报告期内，财务费用金额为388.81万元，较上年同期金额减少4.73万元，降幅1.2%，主要原因是公司利息收入增加所致。报告期内，研发投入金额为4,311.95万元，较上年同期金额增加2,103.84万元，增幅95.28%，主要原因是公司加大研发投入，研发费用增加所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,430.02万元，较上年同期金额减少3,313.65万元，降幅57.69%，主要是公司支付到期银行承兑汇票、以及职工薪酬较上年增加所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-18,815.22万元，较上年同期金额减少17,293.62万元，降幅1136.54%，主要是全资子公司外包园公司“润和国际软件外包研发总部基地”项目投入所致；江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 14 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为9,068.80万元，较上年同期金额减少23,293.59万元，降幅72.02%，主要是公司上年同期募集资金到账和2013年现金分红1,534.80万元所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，因公司收购了江苏开拓，新增系统集成服务业务，增加了利润来源，对公司2013年的利润产生了积极影响。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 476,797,826.03 379,535,216.02 25.63%驱动收入变化的因素 公司营业收入变化的主要原因为原有业务持续增长，以及新增非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的系统集成服务业务。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司的主营业务为向国际国内客户提供软件产品及软件服务、智能终端产品、系统集成服务等软件和信息技术服务业务，其中报告期内新增系统集成服务业务系公司通过并购江苏开拓获取。系统集成服务业务与公司现有软件服务业务高度互补，本次并购提高了公司在软件和信息技术服务业务的核心竞争力。4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）1、职工薪酬 118,895,352.05 40.99%96,936,825.86 42.29%22.65%2、采购成本 149,992,295.30 51.71%101,131,911.66 44.12%48.31%其中：（1）外包成本 32,058,430.58 11.05%45,434,788.21 19.82%-29.44%（2）软硬件成本 117,933,864.72 40.66%55,697,123.45 24.3%111.74%江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 15 3、项目实施费用 21,167,807.70 7.3%31,153,975.01 13.59%-32.05%合计 290,055,455.05 100%229,222,712.53 100%26.54%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 31,595,339.08 27,368,479.77 15.44%管理费用 88,284,280.30 60,764,635.95 45.29%主要是随着公司研发投入的增加，研发费用相应增长所致。财务费用 3,888,066.26 3,935,387.39-1.2%所得税 7,792,152.08 5,690,750.00 36.93%主要是公司利润增长所致。6)研发投入 作为高新技术企业，公司一直高度重视研发，每年都投入资金进行自主知识产权的软件产品的研发，通过自主知识产权软件产品的研发，提高了整体解决方案的提供能力，保障了公司的“国际化、专业化、高端化”战略的实施。报告期内，公司研发投入为43,119,451.49元，占营业收入的比重为9.04%，主要用于“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式软件”、“智能电网信息化软件”等专业领域的自主知识产权软件产品的研发。报告期内，公司共获取29项软件著作权、10项软件产品登记证书、1项发明专利授权、2项外观设计专利，申请4项发明专利、3项实用新型专利。报告期内公司的研发投入较上年明显增加，增加的主要原因为公司主动布局未来发展，加大研发创新的投入，将公司多年积累的专业知识与技术优势进行产品化、解决方案化，以适应和满足产业升级背景下信息化、智能化发展对软件服务的广阔市场需求，集中力量提升公司的核心竞争力，研发投入按公司的年度经营计划实施。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）43,119,451.49 22,081,148.68 10,268,700.00 研发投入占营业收入比例（%）9.04%5.82%4.38%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 457,064,143.64 357,032,939.25 28.02%经营活动现金流出小计 432,763,932.03 299,596,268.71 44.45%经营活动产生的现金流量净额 24,300,211.61 57,436,670.54-57.69%江苏润和软件股份有限公司 2013 年度报告全文 16 投资活动现金流入小计 12,358,632.74 4,394,755.25 181.21%投资活动现金流出小计 200,510,860.65 19,610,823.58 922.45%投资活动产生的现金流量净额-188,152,227.91-15,216,068.33-1,136.54%筹资活动现金流入小计 227,500,000.00 455,861,9