300183_2013_东软载波_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-019 2014 年年 04 月月 青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无。无。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙雪飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙雪飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.60 第六节 股份变动及股东情况.77 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.86 第八节 公司治理.94 第九节 财务报告.97 第十节 备查文件目录.216第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.60 第六节 股份变动及股东情况.77 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.86 第八节 公司治理.94 第九节 财务报告.97 第十节 备查文件目录.216 青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/股份公司/公司/东软载波 指 青岛东软载波科技股份有限公司 苏州凯风 指 苏州凯风进取创业投资有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 大烨投资 指 青岛大烨科技投资有限公司 拥湾投资 指 新疆拥湾高新股权投资合伙企业（有限合伙）公司章程 指 青岛东软载波科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所 指 深圳证券交易所 国网公司 指 国家电网公司 南网公司 指 中国南方电网有限责任公司 保荐人/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 律师/公司律师/金杜律所 指 北京市金杜（青岛）律师事务所 会计师/公司会计师/中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 二、行业术语 指 载波 指 是指被调制以传输信号的波形，通常为正弦波。一般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽，否则会发生混叠，使传输信号失真。载波通信芯片 指 具有调制解调功能的芯片。其中，把数字信号转换为相应的模拟信号的过程称为调制，把模拟信号还原为计算机能识别的数字信号的过程称为解调。电力线载波通信 指 Power Line Carrier Communication，简称 PLC，指以电力线为信息传输媒介，信号经过载波调制技术，实现在电网各 青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 个节点之间进行数据传输的一种通信方式和技术。用电信息采集系统 指 电能信息采集、处理和实时监控系统，用以实现电能数据自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能，并且实现电力运营商与电力用户间的互联互通。扩频通信 指 全称是扩展频谱通信，用来传输信息的射频带宽远大于信息本身带宽的一种通信方式。智能集中器、集中器 指 在远程抄表系统中用来集中采集载波表电参数、命令传送、数据通信、网络管理、事件记录等功能的电力终端。晶圆 指 用于加工芯片的原材料。集成电路、芯片 指 集成电路（integrated circuit，简称 IC，俗称芯片）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。芯片设计 指 将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程，也是一个把产品从抽象的过程一步步具体化、直至最终物理实现的过程。模块 指 在一个或多个芯片中写入相应的软件并与其他电子元件组成的、用于完成某种特定功能的电路。电能表 指 用来测量、计量电能的仪表，俗称电度表、电表。载波电能表、载波表 指 具有电力线载波通信功能的电能表。FSK 指 频移键控（Frequency-shiftkeying），利用载波的频率变化来传递数字信息。它是利用基带数字信号离散取值特点去键控载波频率以传递信息的一种数字调制技术。PSK 指 相移键控（Phase-shiftkeying），是通过改变载波信号的相位值来表示数字信号 1 或 0 的一种数字调制技术。OFDM 指 正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing），是一种多载波的调制技术，它将信道分成若干正交子信道，将高速数据信号转换成并行的低速子数据流，调制到每个子信道上进行传输，从而提高传输效率，降低干扰。青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东软载波 股票代码 300183 公司的中文名称 青岛东软载波科技股份有限公司 公司的中文简称 东软载波 公司的外文名称 Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Eastsoft 公司的法定代表人 崔健 注册地址 青岛市市北区上清路 16 号甲 注册地址的邮政编码 266023 办公地址 青岛市市北区上清路 16 号甲 办公地址的邮政编码 266023 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王辉 张燕 联系地址 青岛市市北区上清路 16 号甲 青岛市市北区上清路 16 号甲 电话 0532-8367 6959 0532-8367 6959 传真 0532-8367 6855 0532-8367 6855 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（；；；；）公司年度报告备置地点 青岛市市北区上清路 16 号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券投资部办公室 四、公司历史沿革 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 06 月 30 日 青岛市 370200228016415 370203264708731 26470873-1 整体变更为股份公司 2010 年 03 月 15 日 青岛市 370200228016415 370203264708731 26470873-1 IPO 上市 2011 年 05 月 09 日 青岛市 370200228016415 370203264708731 26470873-1 公积金转增股本 2012 年 07 月 10 日 青岛市 370200228016415 370203264708731 26470873-1 股权激励发行股票 2014 年 02 月 28 日 青岛市 370200228016415 370203264708731 26470873-1 青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）503,278,968.00 441,635,246.38 13.96%377,015,974.99 营业成本（元）192,130,792.58 168,215,281.14 14.22%132,589,687.44 营业利润（元）209,490,271.66 231,224,398.40-9.4%212,375,468.15 利润总额（元）248,553,112.93 285,474,498.83-12.93%240,154,866.46 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）236,167,258.28 259,196,049.61-8.88%204,090,975.87 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）234,319,864.63 255,698,559.61-8.36%198,950,719.02 经营活动产生的现金流量净额（元）201,153,409.59 224,021,683.86-10.21%227,469,345.10 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.9042 1.0183-11.2%2.2747 基本每股收益（元/股）1.07 1.18-9.32%0.97 稀释每股收益（元/股）1.07 1.18-9.32%0.97 加权平均净资产收益率（%）14.82%18.04%-3.22%18.56%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.7%17.8%-3.1%18.1%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）222,461,463.00 220,000,000.00 1.12%100,000,000.00 资产总额（元）1,813,429,745.50 1,595,933,041.43 13.63%1,433,199,966.15 负债总额（元）83,247,943.05 69,192,653.85 20.31%69,772,328.18 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,730,181,802.45 1,526,740,387.58 13.33%1,363,427,637.97 归属于上市公司普通股股东的每股7.7774 6.9397 12.07%13.6343 青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 净资产（元/股）资产负债率（%）4.59%4.34%0.25%4.87%二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 236,167,258.28 259,196,049.61 1,730,181,802.45 1,526,740,387.58 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 236,167,258.28 259,196,049.61 1,730,181,802.45 1,526,740,387.58 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、非经常性损益的项目及金额 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,659.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,060,000.00 3,882,000.00 6,038,811.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00 4,100.00 8,550.00 减：所得税影响额 205,265.96 388,610.00 907,104.15 合计 1,847,393.65 3,497,490.00 5,140,256.85-青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示 四、重大风险提示（1）管理风险和人力资源风险 随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。（2）原材料涨价风险 公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。（3）销售价格下降的风险 电力线载波通信行业市场前景广阔，目前国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司目前在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。（4）技术风险 电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。（5）行业依赖风险 公司所生产的电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业，但最终用户主要为国内电网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度，国内电力行业的发展速度、招投标情况对本公司主营业务有较大影响。用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行，公司的盈利能力将会有较大的提升；青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 如果电力行业更改智能电网发展计划，导致国家对电力系统投入减少，电网公司对电能计量产品的需求减少，或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。（6）应收账款的风险 公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网提供智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占营业收入比重逐年增加，造成大量的流动资金沉淀。公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。（7）重大投资失败的风险 未来公司可能根据市场格局变化，国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构在多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。（8）智能家居市场发展速度可能带来的风险 智能家居市场发展的不确定性,使得公司投入的智能家居收益点无法确定。公司看好智能家居市场的未来,但智能家居是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确定，这使得我们对智能家居产品的收益存有不确定性。青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 1、报告期内主要业务回顾（1）经营情况 随着国网用电信息采集系统全面改造的不断完成，2013年国网智能电表的招标数量相比2012年减少约10%。在市场竞争日益加剧的环境下，公司紧紧围绕企业发展战略及2013年经营目标，在董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力，积极应对，继续发挥技术创新战略和技术营销优势，从产品研发、市场开拓、管理提升等多方面入手，不断提升综合实力和品牌价值，实现了各项业务的平稳发展。2013年，公司实现营业收入503,278,968.00元，比上年增长13.96%；利润总额248,553,112.93元，比上年下降12.93%；归属上市公司股东的净利润236,167,258.28元，比上年下降8.88%；截至2013年12月31日公司资产总额为1,813,429,745.50元，负债总额为83,247,943.05元，资产负债率为4.59%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,730,181,802.45元，基本每股收益1.07元，加权平均净资产收益率14.82%。（2）研发情况 2013年，公司围绕科技创新战略目标，坚持“技术创新化、产品专业化、管理规范化、品牌国际化”为企业发展战略，把“创新”的理念融入日常工作，并着力推进研发、设计标准化，统一内部设计规范，不断提升公司的技术研发实力和技术设计水平，强化聚焦客户与市场的研发创新理念，通过公司内部组织结构的调整，打通前后端业务平台，加强研发系统与销售部门的对接管理，进一步提升研发投入的有效性。报告期内，公司加强了载波通信技术和无线通信技术的研发力度，2013年载波通信研发中心按计划完成了SSC1643、SSC1650、SSC1660等载波通信芯片和SSC1645无线芯片的研发任务。其中SSC1643、SSC1650载波通信芯片已实现量产，满足国家电网新标准、新规范的载波芯片、载波模块、路由板、I型集中器、II型集中器、I型采集器、II型采集器等产品已全部完成送检，相关产品已进入实际现场挂表测试。SSC1660电力线宽带通信芯片的第二版芯片大约在7月中旬开始正式测试，计划在3季度末基本完成第二版芯片的开发和测试工作，并移交给系统研发中心进行具体产品的开发工作。SSC1645无线芯片预计6月份开始芯片测试和功能验证，预计7月中旬芯片测试、功能验证结束。报告期内，公司加强智能家居研发中心的建设力度，围绕智能家居与载波通信技术结合的研发理念，公司建立了以电力线载波通信为控制模式的基于“四N”设计理念的智能家居系统，即无需布线（No Wiring）、简单易用（No Greek）、节能环保（No Waste）、无辐射（No Radiation）。电力线载波通信是以电力线为媒介的新兴通信方式，是利用电力线网络进行可靠数据传输的一种现代通信技术。基于电力线载波通信平台的智能家居系统具有使用现有电力线通信、无重新布线、无需装修、成本低、使用简单等特点，是物联网发展中的一种重要通信方式。1)无需布线（No Wiring）对于基于有线通信的系统来说，需要在建设初期就设计好强弱电的走线，这样不仅线材费用支出大，人工费高，日常维护也困难，后期升级改造更是困难重重。电力线载波通信是以电力线为媒介的新兴通信方式，是利用电力线网络进行可靠数据传输的一种现代通信技术，电力线载波通信具有使用现有电力线通 青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 信，无重新布线，节约材料成本。2)简单易用（No Greek）一般智能家居产品安装对施工人员的专业知识和经验要求较高，而基于电力线载波通信平台的智能家居产品安装简便，只需像普通电器一样插上插头即可使用，配合精心设计的软件，系统极易操作。3)节能环保（No Waste）可利用家庭既有电线网络实现数据传输，节省资源。产品采用低功耗设计，配合家庭能源管理系统，最大限度的减少能源消耗。4)无辐射（No Radiation）基于电力线载波通信的智能家居解决方案，信号通过电力线传输，不存在辐射危害。电力线纵横神州每一个角落，深入每一个家庭，电力线载波通信技术搭建的智能家居网络平台，让生活更健康舒适、更低碳节能、更智能便捷。报告期内，公司在OFDM的高级量测体系电力线通信网络平台上，基于“四N”理念设计，配合窄带高速五代芯片研发的智能家居系列产品已开发完成，公司内部的试验网和样板房已建设完成，各项工作正按计划在进行。智能家居产品按计划完成了相关产品开发，2013年共计有：灯控制器（多款）、LCD开关、触摸开关、窗帘控制器、PLC转红外遥控器、人体感应、智能插座、智能网关等多款产品完成开发。其中灯控制器（多款）、LCD开关、触摸开关、窗帘控制器、PLC转红外遥控器、智能插座、智能网关等产品完成批量生产，配套的后台管理软件业已完成了开发，配套的手机软件、平板软件也已完成了第一版的开发，实现了手机和平板电脑对所有设备的管理、后台软件和云服务的支持。2013年公司软件部完成了法院系统应用的庭审主机的开发工作，并已实现量产。应用于法院系统的庭审主机是多个多媒体系统的集成体，可完成四路高清和一路普清的多媒体录播和直播互动功能，可以拓展应用于教育行业和远程医疗行业。报告期内，公司研发投入金额为研发投入金额为56,266,323.71元，同比增长57.40%，占当期营业收入的11.18%。（3）营销情况 2013年公司坚持市场需求为导向，聚焦业务与技术，根据行业特点优化体系、强化销售。报告期内，北京与广州分公司运营正常稳定。2013年新增内蒙、贵州、宁夏三处本地化服务队伍建设，除西藏外，完成全国范围内本地化营销与服务网络。北京分公司和广州分公司以及各办事处的设立为实现本地化服务，提高服务效率，真正实现与电力公司、表厂、终端厂家的对接服务。为公司产品稳定运行提供服务保障，已经取得良好的市场反应。（4）公司治理 报告期内，在公司资产规模和经营规模不断扩大的情况下，对公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求。为此，公司于报告期内，进一步对内部流程进行了重新梳理，陆续制定了多项管理制度，通过流程再造管理，使员工进一步掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。保证公司生产经营管理的有序开展，保证了公司发展战略的全面推进和工作目标的顺利实现。2013年，公司继续秉承“以人为本、诚信待人”的文化理念，以科学、规范的培训机制为支撑，不断吸引、大胆启用和培养新人，团队力量进一步得到巩固。公司进一步规范了员工招聘流程、培训机制，建 青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 立了从发布需求信息到筛选人才、员工入职、专项培训、实习上岗的全流程的管理规范，人才招聘工作有序进行。公司员工积极配合完善企业管理，及时有效贯彻、落实了培训制度，积极参与公司组织安排与各岗位相匹配的各项岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等内容，为提升管理人员和基层员工的素质、企业文化建设工作奠定了基础。截至12月31日，公司员工人数达462人，报告期内有148位优秀人才入职东软载波，为东软载波发展注入新鲜血液。（5）获奖情况 报告期内，公司荣获“山东省著名商标”、“国家规划布局内重点软件企业”、“重点技术创新项目3个”“青岛服务业企业50强”、“青岛优秀民营企业”、“2013年度中国金服务电力线载波通信行业最具影响力供应商”称号、“东软载波智能家居产品荣获2013年软博会金奖”“山东省名牌产品”、“2013年度优秀民营企业”称号，公司参与制定的国家标准GB/T 19882.211-2010自动抄表系统第2-1-1部分低压电力线载波抄表系统系统要求，被中国机械工业联合会、中国机械工程学会联合评定为中国机械工业科学技术奖三等奖。2013年公司已获得发明专利1项、实用新型专利4项、申请实用新型专利3项、申请外观专利4项、申请软件著作权1项、申请软件产品登记证书1项、获批软件著作权25项、获批软件产品登记证书25项、获批集成电路布图设计登记证书2项、版权1项。（6）核心竞争力 公司致力于研发国际一流的电力线载波通信网络系统。公司建立了“技术创新化，产品专业化，管理规范化，品牌国际化”的企业发展战略，建立了完善的研发体系。以市场为导向，以创新领先市场，以技术为后盾，积极培养科技人才，建立创新激励机制，逐步建立了凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效的团队，形成东软载波核心竞争力的核心，在创新过程中同时不断引进先进的生产技术，确保在业内的技术领先优势，开发适应新市场的高价值产品。报告期内，公司加大了对载波通信技术和无线技术的研发投入，加大在智能家居领域的研发投入，各竞争力要素均衡发展，公司由系统研发中心，载波通信研发中心、智能家居研发中心、软件部、系统集成部门等共同组建了企业技术中心，协同运作，科学高效，公司总体竞争力得到进一步巩固和提升，未出现可能影响公司未来经营的重大变化。2、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析 1)概述 2、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现主营业务收入503,278,968.00元，同比增长13.96%，主要系载波通信产品收入较上年同期增长所致；营业成本为192,130,792.58元，同比增长14.22%，主要系成本随着收入增长相应上升所致；营业费用为38,971,680.67元，同比增长91.46%，主要原因为本年销售人员增加及服务费用增加所致；管理费用为102,931,201.24元，同比增长57.09%，主要原因为公司研发费用增加及股权激励相关费用增加所致；研发投入金额为56,266,323.71元，同比增长57.40%，占当期营业收入的11.18%；经营活动产生的现金流量净额为201,153,409.59元，同比下降10.21%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。3)收入 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 503,278,968.00 441,635,246.38 13.96%驱动收入变化的因素 驱动收入变化的因素 报告期内，公司实现主营业务收入503,278,968.00元，同比增长13.96%，主要系载波通信产品收入较上年同期增长所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）低压电力线载波通信产品 销售量 20,925,600 19,137,100 9.35%生产量 20,140,407 19,145,083 5.2%库存量 1,880,768 2,665,961-29.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 数量分散的订单情况 适用 不适用 1、2013年01月07日，与宁波三星电气股份有限公司签订载波芯片销售合同，用于载波通讯，合同总金额：10,200,000.00元，状态为执行完毕。2、2013年01月15日，与惠州中城电子科技有限公司签订载波模块销售合同，用于载波通讯，合同总金额：3,800,240.00元，状态为执行完毕。3、2013年05月16日，与湖南威科电力仪表有限公司签订载波芯片销售合同，用于载波通讯，合同总金额：3,700,530.00元，状态为执行完毕。4、2013年08月05日，与浙江恒业电子有限公司签订载波芯片销售合同，用于载波通讯，合同总金额：4,382,400.00元，状态为执行完毕。5、2013年08月15日，与黑龙江龙电电气有限公司签订载波芯片销售合同，用于载波通讯，合同总金额：3,316,260.00元,状态为执行完毕。6、2013年08月15日，与浙江正泰仪器仪表有限责任公司签订载波模块销售合同，用于载波通讯，合同总金额：3,960,000.00元，状态为执行完毕。7、2013年09月03日，与江苏林洋电子股份有限公司签订载波模块销售合同，用于载波通讯，合同总金额：5,134,000.00元，状态为执行完毕。8、2013年09月04日，与南京飞腾科技开发有限公司签订载波模块销售合同，用于载波通讯，合 青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 同总金额：3,169,700.00元，状态为执行完毕。9、2013年09月22日，与浙江正泰仪器仪表有限责任公司签订载波模块销售合同，用于载波通讯，合同总金额：4,950,000.00元，状态为执行完毕。10、2013年10月11日，与南京飞腾电子科技有限公司签订载波模块销售合同，用于载波通讯，合同总金额：4,640,000.00元，状态为执行完毕。11、2013年10月29日，与北京博纳电气股份有限公司签订载波模块销售合同，用于载波通讯，合同总金额：3,704,040元，状态为正在执行。12、2013年11月04日，与宁夏隆基宁光仪表有限公司签订载波芯片销售合同，用于载波通讯，合同总金额：3,020,050.00元，状态为执行完毕。13、2013年11月12日，与湖南威科电力仪表有限公司签订载波芯片销售合同，用于载波通讯，合同总金额：4,717,500.00元，状态为执行完毕。14、2013年11月18日，与湖南威科电力仪表有限公司签订载波芯片销售合同，用于载波通讯，合同总金额：3,661,375.00元，状态为正在执行。15、2013年11月18日，与国网冀北电力有限公司张家口供电公司签订载波模块销售合同，用于载波通讯，合同总金额：6,758,668.80元，状态为正在执行。16、2013年11月20日，与南京飞腾电子科技有限公司签订载波模块销售合同，用于载波通讯，合同总金额：4,509,790.00元，状态为执行完毕。17、2013年11月26日，与国网辽宁省电力有限公司签订载波模块销售合同，用于载波通讯，合同总金额：4,584,762.00元，状态为执行完毕。18、2013年11月26日，与北京博纳电气股份有限公司签订载波模块销售合同，用于载波通讯，合同总金额：4,696,896.00元，状态为正在执行。19、2013年11月26日，与上海金陵智能电表有限公司签订载波模块销售合同，用于载波通讯，合同总金额：3,200,000.00元，状态为正在执行。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 182,955,280.76 95.23%156,253,382.00 92.9%17.09%制造费用 1,664,571.31 0.87%1,213,785.32 0.72%37.14%商品采购 7,497,733.79 3.9%10,734,907.10 6.38%-30.16%5)费用 5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 38,971,680.67 20,355,309.10 91.46%主要是公司人员增加及销售规模增大 青岛东软载波科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 管理费用 102,931,201.24 65,522,734.61 57.09%主要是公司人员增加及研发投入加大 财务费用-47,676,304.14-50,047,240.48-4.74%所得税 12,385,854.65 26,278,449.22-52.87%主要是报告期内公司被评为 2011-2012 年度国家布局内重点软件企业,退 2011 年所得税10,623,619.92 元,冲减当期所得税费用.6)研发投入 6)研发投入 2013年，公司围绕科技创新战略目标，坚持“技术创新化、产品专业化、管理规范化、品牌国际化”为企业发展战略，把“创新”的理念融入日常工作，并着力推进研发、设计标准化，统一内部设计规范，不断提升公司的技术研发实力和技术设计水平，强化聚焦客户与市场的研发创新理念，通过公司内部组织结构的调整，打通前后端业务平台，加强研发系统与销售部门的对接管理，进一步提升研发投