300181_2013_佐力药业_2013年年度报告_2014-01-20.pdf

浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告 浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告 2014-011 2014 年年 01 月月 浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)叶利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.44 第九节 财务报告.47 第十节 备查文件目录.115 浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 佐力药业/公司/本公司 指 浙江佐力药业股份有限公司 董事会 指 浙江佐力药业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江佐力药业股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江佐力药业股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程/公司章程 指 浙江佐力药业股份有限公司的公司章程 会计师事务所 指 中汇会计师事务所有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 GMP 指 药品生产质量管理规范 药用真菌 指 一类在生长、发育的代谢活动中，能产生具有药理活性或对人体疾病有预防、抑制或治疗作用的物质的真菌。其产生的活性物质有酶、蛋白质、脂肪酸、氨基酸、肽类、多糖、生物碱、甾醇、萜类、苷类以及维生素等 乌灵参 指 一种生长在地下深处、土栖白蚁废弃蚁巢上的珍稀的药用真菌炭角菌的菌核，在四川、云南等地为著名补气、固肾中药。经记载能除湿镇惊、补心肾、利小便、止心悸、催乳；治心悸失眠、脾虚食少、产后失血、产后乏乳、小儿惊风、吐血等症 浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佐力药业 股票代码 300181 公司的中文名称 浙江佐力药业股份有限公司 公司的中文简称 佐力药业 公司的外文名称 Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD 公司的外文名称缩写 ZUO LI YAO YE 公司的法定代表人 俞有强 注册地址 浙江德清县武康镇志远路 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 浙江德清县武康镇志远路 办公地址的邮政编码 313200 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6-8、12 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑超一 吴英 联系地址 浙江德清县武康镇志远路 浙江德清县武康镇志远路 电话 0572-8281383 0572-8281383 传真 0572-8281246 0572-8281246 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江德清县武康镇志远路，公司董事会办公室 浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 01 月 28 日 浙江省工商行政管理局 3300001006402 330521147115443 14711544-3 缩股并减少注册资本 2008 年 06 月 12 日 浙江省工商行政管理局 330000000017843 330521147115443 14711544-3 首次公开发行股票变更注册登记 2011 年 03 月 11 日 浙江省工商行政管理局 330000000017843 330521147115443 14711544-3 资本公积转增股本 2012 年 08 月 06 日 浙江省工商行政管理局 330000000017843 330521147115443 14711544-3 浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）419,415,230.25 343,758,925.69 22.01%279,327,509.27 营业成本（元）55,108,176.42 50,650,592.38 8.8%43,653,781.00 营业利润（元）69,300,317.37 55,883,709.90 24.01%45,891,583.33 利润总额（元）90,369,243.02 69,230,392.47 30.53%56,643,533.79 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）80,997,527.73 62,002,513.39 30.64%50,927,866.70 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）72,855,197.09 58,566,359.70 24.4%48,757,948.74 经营活动产生的现金流量净额（元）29,503,767.02 30,509,257.99-3.3%13,654,672.74 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2049 0.2119-3.3%0.1707 基本每股收益（元/股）0.56 0.43 30.23%0.37 稀释每股收益（元/股）0.56 0.43 30.23%0.37 加权平均净资产收益率（%）10.96%8.88%2.08%8.67%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.86%8.39%1.47%8.3%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）144,000,000.00 144,000,000.00 0%80,000,000.00 资产总额（元）941,897,223.33 864,186,901.94 8.99%843,908,196.89 负债总额（元）169,379,973.17 158,267,179.51 7.02%159,990,987.85 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）772,517,250.16 705,919,722.43 9.43%683,917,209.04 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.3647 4.9022 9.43%8.549 资产负债率（%）17.98%18.31%-0.33%18.96%浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 80,997,527.73 62,002,513.39 772,517,250.16 705,919,722.43 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 80,997,527.73 62,002,513.39 772,517,250.16 705,919,722.43 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,989.61 53,658.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,327,715.08 5,152,064.32 4,750,727.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-755,845.11-1,109,530.57-2,251,541.44 减：所得税影响额 1,442,528.94 606,380.06 382,926.69 合计 8,142,330.64 3,436,153.69 2,169,917.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、业务结构风险、业务结构风险 浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 报告期内，公司主要产品乌灵胶囊销售收入占公司营业收入的比重仍较高，若公司不能把握市场发展机遇、有效开拓市场，一旦乌灵胶囊的销售产生波动，将直接对公司经营业绩产生较大影响。公司一方面继续推进大品种营销策略，以“把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标，创新营销模式，提升品牌知名度，同时加快灵莲花颗粒和灵泽片市场培育，努力打造乌灵系列新的增长点；另一方面，加大新产品引进，丰富公司产品线，同时，积极利用医药行业整合发展的好时机，寻求合适的并购机会，争取有所突破。2、行业政策风险、行业政策风险 随着医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，在药品质量控制不断加强，药品控费成为常态，特别是基药目录、医保目录、药品价格调整，医保支付方式、医院收费制度、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品生产经营造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。3、其他提示、其他提示 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年是公司稳步发展，积极向上的一年。围绕企业发展战略及2013年经营目标，公司上下齐心协力，切实贯彻“步步精心，稳中求快；一分部署，九分落实”的工作思路，大力倡导团队求真务实、顽强拼搏、攻坚破难的精神，持续加强市场开发力度，不断强化内部管理，积极开展项目建设，深化降本增效，优化质量管理，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入41941.52万元，比上年同期增长22.01%；利润总额9036.92万元，比上年同期增长30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 8099.75万元，比上年同期增长30.64%。报告期内，公司着力做好以下工作：1、完善营销管理，加强市场拓展、完善营销管理，加强市场拓展 报告期内，公司紧紧围绕乌灵系列产品，坚持“外抓市场、内抓管理”的工作思路，全力做好市场开发和维护工作，树立良好品牌形象。市场拓展立足神经、精神、中医三大核心科室，加强核心医院的多科室推广，确保销售稳健增长；同时，积极创新营销，成立招商部门，加快医院覆盖，在销售部和招商部的共同努力下，累计增加二级以上医院近200家，为持续增长奠定了市场基础。通过多种形式的培训和分享，提升了营销队伍的专业化素质，增强了团队的凝聚力和战斗力。为更好地服务于销售，加强营销数据分析和管理，组织开发了客户关系管理系统。2013年7月，乌灵胶囊增补进入广东基药目录，为广东基层用药市场的拓展提供了机会。2、严格质量管理，确保安全生产效能、严格质量管理，确保安全生产效能“质量是企业的生命线”，报告期内，公司不断完善质量管理体系，严把产品质量关，被评为“湖州市质量强企示范企业”。乌灵胶囊全面实施电子监管码系统，募投项目“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”于2013年7月份顺利通过了新版GMP认证，公司原片剂、颗粒剂、胶囊剂生产线也于2013年12月通过了新版GMP认证。公司坚持“安全出效益、稳定保安全”的管理理念，建立健全安全生产规章制度、操作规程，并层层签订安全生产责任书将安全生产责任落实到位，获得了安全生产诚信管理A级及安全生产标准化三级企业的认定。3、加强知识产权保护，强化核心技术优势、加强知识产权保护，强化核心技术优势 报告期内，乌灵胶囊中药品种保护延长保护期申请获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理，乌灵系列产品灵莲花颗粒中药品种保护申请也于7月份获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理。以上两项申请均处于审评审批阶段，目前进展顺利。仿制药注射用兰索拉唑、注射用埃索美拉唑、注射用盐酸甲砜霉素甘氨酸酯、硫酸氢氯吡格雷片等的注册申请获得SFDA受理。积极组织申报国家各项产业项目。报告期内，公司申报国家级项目4项，省级项目11项，市县级项目10项。公司产品灵莲花颗粒获得浙江省科技进步二等奖、湖州市科技进步一等奖，“药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室”获得了国家发展和改革委员会批复。4、完善管理体系，有效夯实发展基础、完善管理体系，有效夯实发展基础 报告期内，公司进一步加强了人才培养与激励机制，制订了生产线骨干员工培养方案、内部技术等评定规定，组织实施了生产线技术岗位骨干员工培养激励方案。报告期内，公司获得了全国福利企业示范单位、浙江省标准化良好行为企业、2012年度湖州市工业行业龙头骨干企业、湖州市安全生产标准化三级企业、湖州市监督等级评定AA級、20082012年浙江省诚信守法企业创建工作先进单位、浙江省心灵港弯工作坊示范点、湖州市精细化管理示范企业、2012年度湖州市两化融合示范企业等荣誉。5、重视投资者关系管理，提升企业形象、重视投资者关系管理，提升企业形象 公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，在日常工作中，始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问。对于机构投资者的现场调研，公司根据投资者关系管理制度的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 师等特定对象到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。2013年，公司共接待投资机构实地调研105人次，举行了2012年度业绩说明会，参加了由浙江证监局与浙江上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会”，回复深交所互动平台投资者提问617条，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。在21世纪网、21世纪传媒主办的2013中国上市公司领袖50峰会暨榜单发布仪式上，佐力药业入选“十大行业好公司50排行榜”。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 一、利润表部分 2013年度实现营业收入总额为41,941.52万元，利润总额9,036.92万元，归属于上市公司股东的净利润为8,099.75万元，分别较上一报告年度增长了22.01%、30.53%和30.64%，其构成情况如下：（一）营业收入较上年数增加了7,565.63万元，增长了22.01%，主要是乌灵系列产品随着市场的进一步拓展，产品销售的增加；（二）管理费用较上年数增加了1,530.35万元，增长了36.64%，主要是加大新产品研发的支出而增加研发费用，以及随着公司规模的扩张而增加的折旧及摊销等支出；（三）财务费用较上年数增加了181.56万元，增长了140.31%，主要是随着募集资金使用而减少利息收入和本期增加的票据贴现利息支出；（四）资产减值损失较上年数增加了45.49万元，增长了252.69%，主要是计提应收账款坏账准备的增加；(五)营业外收入较上年数增加了711.23万元，增长了47.61%，主要是报告期内因福利企业安置残疾员工收到政府补助的增加；(六)营业外支出较上年数减少了61万元，下降了38.29%，主要是非正常损失的下降；二、现金流量表公司2013 年度现金流量净额为-784.86万元，其中经营性现金流量净额为2,950.38万元，投资活动产生的现金流量净额为-2,178.061万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,556.37万元。（一）经营活动产生的现金流量净流入额较上年减少100.55万元，下降了3.30%，主要是随着销售收入增加而增加的回款及福利企业安置残疾员工增加而增加的补助收入；为加大了市场开拓力度，增加了市场推广投入，随着公司规模的扩大而增加的税费支出和人员支出，以及加大了新产品研发投入；（二）投资活动产生的现金流量净流出额较上年减少了1,026.46万元,下降了32.03%，主要是收到的产业化项目补助的减少和本年度公司固定资产投资规模较上年度减少；（三）筹资活动产生的现金流量净流出额较上年减少了3,783.21万元,下降了70.85%，主要是报告期内现金股利分配减少和贷款净增加量的增加。2)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 419,415,230.25 343,758,925.69 22.01%驱动收入变化的因素 报告期内，公司加强市场营销管理，促进了乌灵系列产品销售收入及利润持续稳健增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）乌灵胶囊（折 36 粒、盒）销售量 12,055,703 9,813,990.5 22.84%生产量 10,902,654 11,734,650-7.09%库存量 1,905,732 3,063,326-37.79%复方氨酚脘胺胶囊（盒）销售量 1,243,126 2,227,110-44.18%生产量 1,333,860 2,158,042-38.19%库存量 158,690 68,400 132%乙酰螺旋霉素（板）销售量 3,116,000 7,360,870-57.67%生产量 3,499,225 5,099,380-31.38%库存量 1,440,050 1,061,350 35.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、乌灵胶囊产成品库存数量较期初数下降37.79%，是由于2012年为保证新旧生产线过渡期间正常经营而积极备货，本年根据“以销定产、产销动态平衡、产销协调”的原则，期末保持合理的库存水平面。2、本年度降低了销售毛利率低的普药产品的销售，复方氨酚脘胺胶囊和乙酰螺旋霉素的销售量及生产量均较上年同比下降。为满足2014年1月份的订单，复方氨酚脘胺胶囊和乙酰螺旋霉素的库存数量较上年同比分别增长132%和35.68%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 3)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原辅包材 36,800,342.07 66.92%36,180,836.48 71.59%-4.67%4)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 230,518,570.23 191,477,111.74 20.39%管理费用 57,066,188.48 41,762,703.42 36.64%财务费用 521,643.69-1,293,939.22-140.31%所得税 9,371,715.29 7,227,879.08 29.66%5)研发投入 浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 序号序号 研发项目研发项目 拟达到的目标拟达到的目标 项目进度项目进度 对公司未来发展的影响对公司未来发展的影响 1 乌灵胶囊大规模循证医学临床研究 提供学术支持证据 乌灵胶囊中药保护品种延长保护期申请获得受理；大规模安全性评价研究进行中 支持乌灵胶囊大品种策略实施 2 乌灵菌粉深入研究 开发系列产品及提供学术支持 基础研究阶段 增强核心竞争力 3 金灵解郁片 取得新药证书和生产批件 临床前研究阶段 构建乌灵系列产品 3 5-MM新药研发 取得新药证书和生产批件 基础研究阶段 乌灵系列产品储备 5 新药用真菌品种的开发 取得新产品生产批件 基础研究阶段 药用真菌产品储备 6 化药六类新制剂开发 取得生产批件 注射用兰索拉唑、硫酸氢氯吡格雷片等申报注册获得受理 丰富产品结构 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）19,291,335.71 12,648,707.41 11,571,989.07 研发投入占营业收入比例（%）4.6%3.68%4.14%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 1,537,334.74 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%13.28%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%3.02%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 6)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 416,316,349.56 358,828,286.07 16.02%经营活动现金流出小计 386,812,582.54 328,319,028.08 17.82%经营活动产生的现金流量净额 29,503,767.02 30,509,257.99-3.3%投资活动现金流入小计 1,950,000.00 5,000,000.00-61%投资活动现金流出小计 23,730,560.99 37,045,122.39-35.94%投资活动产生的现金流量净额-21,780,560.99-32,045,122.39-32.03%筹资活动现金流入小计 150,200,200.00 110,200,514.50 36.3%筹资活动现金流出小计 165,763,871.44 163,596,286.05 1.32%筹资活动产生的现金流量净额-15,563,671.44-53,395,771.55-70.85%浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 现金及现金等价物净增加额-7,848,620.45-54,931,823.83-85.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司2013 年度现金流量净额为-784.86万元，其中经营性现金流量净额为2,950.38万元，投资活动产生的现金流量净额为-2,178.06万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,556.37万元。经营活动产生的现金流量净流入额较上年减少100.55万元，下降了3.30%，主要是随着销售收入增加而增加的回款及福利企业安置残疾员工增加而增加的补助收入；为加大了市场开拓力度，增加了市场推广投入，随着公司规模的扩大而增加的税费支出和人员支出，加大了新产品研发投入；投资活动产生的现金流量净流出额较上年减少了1,026.46万元,下降了32.03%，主要收到的产业化项目补助的减少和本年度公司固定资产投资规模较上年度减少；筹资活动产生的现金流量净流入额较上年减少了3,783.21万元,下降了70.85%，主要是报告期内现金股利分配减少和贷款净增加量的变化。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因是：1、公司应收账款回款以银行承兑汇票为主要方式，本期末应收票据余额增加；2、随着公司销售规模的增加，应收账款和存货的期末余额均有所增加；3、公司以收到的银行承兑汇票支付固定资产的投资款，减少了票据托收或贴现所能产生的经营性现金流入。7)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）291,184,988.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）69.43%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 华东医药股份有限公司中成药分公司 149,938,547.01 35.75%合计 149,938,547.01 35.75%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）13,794,593.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）49.9%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 8)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 根据公司首次公开发行招股说明书中披露的未来三年的发展规划及发展目标，公司始终专注药用真菌领域，以实践“辅佐人类身体健康，致力祖国医药发展”为宗旨，以药用真菌药的产业化为己任，努力打造国内药用真菌制药领域的专业化制药浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 企业。公司“新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”和“新增4.5亿粒乌灵胶囊生产线项目”两个募投项目均通过了GMP认证，并正式投产，两个项目的完成促进了核心产品的产能扩展，确保了未来几年市场拓展的需要。报告期内公司依托现有“乌灵菌粉”独占的优势，加强自主知识产权的保护，2013年乌灵胶囊中药品种保护延长保护期申请已经获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理，乌灵系列产品灵莲花颗粒中药品种保护申请也于7月份获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理，以上两项申请均处于审评审批阶段，目前进展顺利。报告期内公司继续以“把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标，进一步健全了营销组织架构，在营销总部下增设了人力资源部和招商部，加强营销团队的建设，并利用招商方式加快乌灵胶囊在二级以上医院的覆盖，把乌灵系列的产品优势转化为市场胜势，同时，组织开发客户关系管理系统，规范营销管理流程。公司以上市为契机，不断完善法人治理结构，提升规范运作水平；加强人才培养机制的建立，制订了公司内部技术等级评定规定，有效引导员工职业生涯规划与公司发展要求一致性，为公司未来发展奠定人力资源基础；建立和完善了以目标责任制为基础的考评体系，通过确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法，确保年度工作目标的实现和发展战略的有效实施。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司经营业绩保持了持续稳定的增长，详见本章第一部分“管理层讨论与分析”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 医药制造 419,046,165.64 364,052,151.44 合计 419,046,165.64 364,052,151.44 分产品 乌灵系列 408,801,606.44 361,712,798.32 其他 10,244,559.20 2,339,353.12 合计 419,046,165.64 364,052,151.44 分地区 华东 248,577,281.85 218,108,167.69 华南 31,741,555.54 27,786,903.40 华西 37,560,198.39 32,178,646.30 华北 69,235,237.39 60,774,629.47 华中 31,931,892.47 25,203,804.58 合计 419,046,165.64 364,052,151.44 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药制造 419,046,165.64 54,994,014.20 86.88%22.05%8.81%1.6%合计 419,046,165.64 54,994,014.20 86.88%22.05%8.81%1.6%分产品 乌灵系列 408,801,606.44 47,088,808.12 88.48%24.05%27.37%-0.3%其他 10,244,559.20 7,905,206.08 22.84%-25.69%-41.74%21.26%合计 419,046,165.64 54,994,014.20 86.88%22.05%8.81%1.6%分地区 华东 248,577,281.85 30,469,114.16 87.74%31.53%16.48%1.58%华南 31,741,555.54 3,954,652.14 87.54%5.45%-6.01%1.52%华西 37,560,198.39 5,381,552.09 85.67%12.45%8.15%0.57%华北 69,235,237.39 8,460,607.92 87.78%6.78%9.93%-0.35%华中 31,931,892.47 6,728,087.89 78.93%22.75%-10.32%7.77%合计 419,046,165.64 54,994,014.20 86.88%22.05%8.81%1.6%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 分行业 分产品 分地区（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 357,833,905.23 37.99%368,512,725.68 42.64%-4.65%应收账款 42,227,258.70 4.48%33,396,221.68 3.86%0.62%存货 38,392,475.01 4.08%24,602,683.05 2.85%1.23%投资性房地产 0%浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 长期股权投资 0%固定资产 363,676,050.45 38.61%276,373,116.44 31.98%6.63%在建工程 4,903,539.91 0.52%71,064,518.23 8.22%-7.7%2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 74,920,000.00 7.95%63,300,000.00 7.32%0.63%长期借款 0%20,000,000.00 2.31%-2.31%（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 拥有国家中药一类新药乌灵菌粉，以及围绕乌灵菌粉开发的系列产品乌灵胶囊、灵莲花颗粒、灵泽片是公司最核心的竞争优势。2013年乌灵胶囊中药品种保护延长保护期申请已经获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理，乌灵系列产品灵莲花颗粒中药品种保护申请也于7月份获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理，上述两项申请均在审评审批阶段，目前进展顺利。报告期内，公司“新增4.5亿粒乌灵胶囊生产线项目”募投项目通过了GMP认证，并正式投产，促进了核心产品的产能扩展，确保了未来几年市场拓展的需要；公司片剂、颗粒剂、胶囊剂（3亿粒）生产线通过了新版GMP认证；公司原料药（110吨乌灵菌粉）生产线获得了药品GMP证书延续证，延期至2015年12月31日；冻干粉针车间筹建和新版GMP认证工作将在2014年完成。这些举措和成果都将进一步巩固和增强公司核心竞争能力。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 42,581.76 报告期投入募集资金总额 1,833.07 已累计投入募集资金总额 20,003.33 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况：本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字2011133 号文核准，由主承销商西南证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，每股面值 1 元，发行价为人民币 23.50 元，募集资金总额为47,000 万元，扣除承销费及保荐费 2,976 万元和发行费用 1,442.24 万元后，募集资金净额为 42,581.76 万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 2 月 16 日出具了中汇会验20110146 号验资报告。二、募集资金的实际使用情况：募集资金总额 42,581.76 万元，本报告期投入 1,833.07 万元，截至报告期末已累计投入浙江佐力药业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 募集资金 20,003.33 万元，其中募投项目使用募集资金 15,403.33 万元，永久性补充流动资金使用超募资金 4600 万元。2)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目 否 9,238 9,238 472.01 9,141.84 98.96%2012 年12 月 31日 0 0 是 否 新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目 否 2,991 2,991 687.17 3,110.