300172_2013_中电环保_2013年年度报告_2014-03-10.pdf

南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文1南京中电环保股份有限公司南京中电环保股份有限公司2013 年度报告年度报告2014 年年 03 月月南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王政福公司负责人王政福、主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)唐修杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐修杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录20132013 年度报告年度报告.1 1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 2二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.5 5三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 7四、董事会报告四、董事会报告.1 10 0五、重要事项五、重要事项.2 28 8六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.3 36 6七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.4 41 1八、公司治理八、公司治理.4 48 8九、财务报告九、财务报告.5 50 0十、备查文件目录十、备查文件目录.13131 1南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、股份公司、中电环保指南京中电环保股份有限公司工程公司指南京中电环保工程有限公司，本公司控股子公司自动化公司指南京中电自动化有限公司，本公司控股子公司国能公司指南京国能环保工程有限公司，本公司控股子公司科技公司指南京中电环保科技有限公司，本公司控股子公司联丰公司指江苏联丰环保产业发展有限公司，本公司控股子公司登封公司指登封中电环保水务有限公司，本公司控股子公司元、万元指除非特指，均为人民币单位保荐人、保荐机构、华泰联合指华泰联合证券有限责任公司会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所指浙江六和律师事务所南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文5第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股票简称中电环保股票代码300172公司的中文名称南京中电环保股份有限公司公司的中文简称中电环保公司的外文名称NANJING CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.公司的外文名称缩写CEEP公司的法定代表人王政福注册地址南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号注册地址的邮政编码211102办公地址南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号办公地址的邮政编码211102公司国际互联网网址www.ce-电子信箱ceepce-公司聘请的会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周安翔联系地址南京市江宁经济开发区诚信大道1800 号电话025-86533202传真025-86524972电子信箱zaxce-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 1800 号公司董事会秘书办公室南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文6四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2001 年 01 月 18 日南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园3201212001200320121721799641 72179964-1变更设立股份公司、增加注册资本金2007 年 12 月 27 日南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号科创中心内3201002017218320121721799641 72179964-1增加注册资本金2008 年 01 月 11 日南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号科创中心内3201002017218320121721799641 72179964-1注册地址变更2009 年 10 月 21 日南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号320100000067718 320121721799641 72179964-1首次公开发行股票、增加注册资本2011 年 03 月 16 日南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号320100000067718 320121721799641 72179964-1资本公积金转增资本、增加注册资本2012 年 06 月 12 日南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号320100000067718 320121721799641 72179964-1南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文7第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）540,502,707.18364,398,641.2748.33%241,163,377.09营业成本（元）387,592,323.37259,176,791.8149.55%159,668,325.08营业利润（元）73,563,957.0257,726,566.6427.44%47,470,901.79利润总额（元）79,874,465.0065,691,592.3021.59%53,807,943.27归属于上市公司普通股股东的净利润（元）69,070,656.7357,332,684.5320.47%46,220,318.13归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）64,458,923.2650,968,254.7326.47%41,644,158.46经营活动产生的现金流量净额（元）80,823,913.24-15,024,192.70637.96%-18,716,610.58每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.6217-0.1156637.80%-0.1872基本每股收益（元/股）0.530.4420.45%0.37稀释每股收益（元/股）0.530.4420.45%0.37加权平均净资产收益率（%）8.21%7.22%0.99%6.53%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.66%6.42%1.24%5.89%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末期末总股本（股）130,000,000.00130,000,000.000%100,000,000.00资产总额（元）1,223,662,602.891,053,886,647.0516.11%939,369,660.02负债总额（元）344,932,001.19224,619,601.8353.56%163,247,492.04归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）868,178,207.15818,607,550.426.06%771,274,865.89归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.67836.2976.06%7.7127资产负债率（%）28.19%21.31%6.88%17.38%南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文8二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则69,070,656.7357,332,684.53868,178,207.15818,607,550.42按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则69,070,656.7357,332,684.53868,178,207.15818,607,550.42按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异说明境内外会计准则下会计数据差异说明不适用三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）56,431.14-10,797.09-7,321.75计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,373,337.297,521,684.775,406,230.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,283.68-18,224.60-8,213.64其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,977.96减：所得税影响额813,651.421,128,472.77807,557.70少数股东权益影响额（税后）15,667.22-239.49-0.62合计4,611,733.476,364,429.804,576,159.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文9四、重大风险提示四、重大风险提示1、国家宏观经济形势变化的风险公司所提供的“三废”治理系统设备及技术服务，均符合国家节能减排及循环经济要求。随着国家对于“节能、减排”的日益重视，以及对污染治理投入的不断加大，将为公司业务带来更广阔的发展空间。但公司所服务的行业与国家宏观经济形势关联度较高，如果国家宏观经济形势出现不利变化，导致大量污染治理项目资金不能落实，将对公司未来经营产生影响。2、市场竞争风险公司在工业水处理行业中处于优势地位，尤其在火电、核电行业的水处理领域居于国内领先水平，具有较强的技术和品牌优势。但行业内其他竞争对手为谋求自身发展，亦在不断提升技术与管理水平，积极拓展市场，行业内竞争较为激烈。2013年，公司虽然在烟气治理、市政污水处理以及污泥处置领域实现了重要突破，但要实现持续突破，也必将面临激烈的市场竞争。公司将通过积极拓展市场承接模式和服务领域，保持并巩固原有行业优势，加速对新产业市场的突破；同时加快研发项目的产业化，不断提高产品的技术含量，以提升公司在市场中竞争力。3、毛利率下降的风险近几年，公司的业务集中在电力水处理项目，市场竞争激烈，合同承接竞争加剧；项目的技术和工程管理要求趋高，以及人力成本增加等因素，增加了合同实施的成本；公司的营业收入主要来自于“三废”治理系统设备，系统产品中，设备和原材料成本占总成本90%以上，原材料、配套设备的价格上升，将会对公司实施项目的收益产生较大影响。上述因素，使公司面临毛利率下降的风险。公司将通过加强对项目实施的管理，提高新技术、新产品的应用占比，拓宽采购渠道等手段，努力提高毛利率水平。4、应收账款回收风险受国家宏观调控政策的变化以及客户资金状况的影响，随着公司业务规模的增长，应收账款也随之增加。尽管公司加强项目管理及合同履约，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的大型企业，但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。为此，公司将通过加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，保证公司应收账款的风险控制。5、技术创新与新产品开发风险虽然公司在环保领域已积累了丰富的技术研发和项目实施经验，但行业内技术升级发展较快，公司必须通过加大研发投入，不断提高产品的技术水平，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。公司在开发高科技含量、高附加值的新产品、新工艺时，也面临一定的创新风险。公司将抓住国家十二五重大水专项课题研发以及国家级环保产业技术创新联盟建设的契机，有效整合政产学研各方资源，快速提高自身研发水平。6、管理风险公司在保持水处理市场业务的同时，仍在积极拓展新领域、新市场，目前已逐渐进入烟气治理和污泥处置等多领域。随着公司的资产规模和经营规模大幅扩大，人员进一步扩充后，对公司的综合管理水平提出了更大挑战，客观面临企业运营、项目管理等诸多方面的管理风险。公司将及时识别和分析各种潜在的风险因素，通过加强内控体系的运行，确保各项监督机制的有效实施，及时消除各种管理风险，并持续完善和优化管理体系，从而不断提高公司的管理水平。南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾2013年，公司紧抓国家环保产业发展的大好时机，围绕主营业务，积极拓展环保相关领域，快速提升公司的业务规模和综合实力，为今后公司快速发展奠定了优良的基础。2013年，母子公司以工业水处理、市政污水处理、烟气治理、污泥处置四个产业为独立经营利润中心开展业务，经过全体员工辛勤的工作和不懈的努力，完成了年度主要经营指标。报告期内，公司实现营业收入54,050.27万元，较去年同期增长48.33%；实现利润总额7,987.45万元，较去年同期增长21.59%；实现归属于上市公司股东的净利润6,907.07万元，较去年同期增长20.47%。报告期内，公司实现营业收入较快增长的原因为：火电和核电项目交付进度加快，非电力行业水处理及市政污水处理项目实施增加，同时公司前期拓展的烟气治理项目已开始实施并实现部分销售收入；报告期内，公司利润增长低于营业收入增长的原因为：公司加大对非电力行业水处理、市政污水处理、污泥处理及烟气治理等新业务领域的市场开拓力度，导致销售费用较去年同期增长，同时加大对上述新业务领域核心产品与工艺的技术开发力度，以及无形资产、固定资产摊销的增加导致管理费用较去年同期增长。2013年度，在保持经营业绩稳步增长的同时，公司还着重做好了募投项目建设、市场开拓、项目实施、技术研发和人才队伍建设等工作，切实提高了公司的整体实力，主要工作如下：在募投项目建设方面，报告期内，公司“设计研发中心项目”和“水处理管控一体化中心项目”（以下简称“两个募投项目”）实施工作顺利完成。在两个募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则，严格控制项目费用，合理降低项目建造成本和费用。“两个募投项目”的建成，为公司的研发平台搭建创造了条件，为公司的发展奠定基础、拓展了空间，增强了承接环保治理项目的能力，进一步增强了公司综合竞争能力。在市场承接方面，报告期内，公司新承接合同额7.38亿元，主要承接了中广核阳江核电5、6号机组凝结水、远东仪化石化有限公司除盐水、中盐昆山有限公司污水回用、登封旅游新城污水处理厂BOT、江阴澄西污水处理厂，特别是承接的中煤蒙大新能源烟气脱硫除尘、中煤平朔烟气脱销、南京市污泥协同焚烧处置BOO等项目，实现了公司在烟气治理和污泥处置等领域的重大突破。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为9.08亿元（注：南京市污泥协同焚烧处置BOO项目因不确认建造收入，未包含在本期新承接和在手合同额内，下同）。在项目实施方面，公司继续深入项目精细化管理，保质按期完成了各项工程任务，公司的各环节项目实施团队经历了从设计、采购、监造到现场实施等全方位的检验，顺利完成了一批重要项目的关键节点。截止到报告期末，浙江三门和山东海阳（AP1000技术）及中广核等核电凝结水项目，完成了主体设备的交货工作，经受了核电高标准、高要求的考验；泗阳污水处理厂、大丰城南污水处理厂顺利投产，为公司市政污水项目树立了典范；中煤蒙大新能源烟气脱硫除尘EPC等烟气治理项目和南京市污泥协同焚烧处置BOO项目，正有条不紊的顺利实施。在技术研发及科研项目申报方面，报告期内，共获得新授权专利36项，其中发明专利3项；公司所承担的国家和省市科技项目正积极实施，目前已有部分项目圆满结题或顺利通过阶段性验收；获批承担了国家十二五重大水专项重点流域石化废水资源化与“零排放”关键技术产业化课题以及江苏省战略新兴产业发展专项引导资金污泥干化焚烧处置技改项目示范工程，为公司后续产业的进一步拓展，注入了新的动力。在产学研合作平台创建方面，公司积极探索多种技术合作研发模式，报告期内，由公司牵头的科技部流域再生水产业技术创新战略联盟试点工作正有序推进；公司牵头，依托国家十二五重大水专项，并联合江苏省环境科学研究院、南京大学等17家单位共同创建的产业技术创新战略联盟，已向环保部申请试点；受江宁经济技术开发区管委会委托，以公司为龙头打造的“南京环保服务业集聚区”，已由江苏省环保厅推荐、向环保部申请试点；公司参股，并联合南京大学及其环保科技创新团队、江苏省环境科学研究院、江宁经济技术开发区管委会等投资创建的“南京环保产业创新中心有限公司”获批筹建“南京环保产业创新中心”；同时，获批建立“南京（中电环保）海水淡化与苦咸水综合利用工程技术研究中心”。相关平台建设，大大提升了公司技术研发的综合实力，提高了公司的影响力。南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文11在人才队伍建设和绩效考核管理方面，报告期内，公司人才队伍稳定，通过各类项目实施历练、多样化培训模式和不断完善的激励机制，提高了员工的业务技能和水平，一批技术骨干和管理人才脱颖而出，公司人才梯队持续完善；继续加大职称/职业资格申报及评定的鼓励与引导力度，使员工的职称结构得到了较大的改善；积极推进内部绩效考核，通过内部绩效评估，将优秀人员有效地充实到设计、项目实施和综合管理等关键岗位，对现任中层管理人员进行了定期绩效考核评估，并尝试建立对关键岗位人员定期绩效评估的机制。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析1)概述公司主要为国家重点工业水处理、市政污水处理、中水回用、海水淡化、烟气治理及污泥处置等，专业提供系统解决方案、设备系统集成和工程总承包等业务。报告期，公司营业收入54,050.27万元，同比增长48.33%，系水处理完工项目增加所致；营业成本38,759.23万元，同比增长49.55%，系与营业收入同步增长所致；期间费用6,626.42万元，同比增长64.78%，系销售费用和研发费用增加，同时利息收入减少所致；现金净增加额3,621.05万元，系经营活动及投资活动现金流量增加所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明未发生重大变化。3)收入单位：元项目2013 年2012 年同比增减情况营业收入540,502,707.18364,398,641.2748.33%驱动收入变化的因素报告期内，公司营业收入同比增长48.33%，具体原因为：公司承接的火电和核电项目交付进度加快，其中给水处理项目收入较去年同期增加8,726.81万元；有效拓展的工业废污水处理及中水回用、市政污水项目实施增加，实现收入较去年同期增加4,706.55万元；新拓展的烟气治理项目已开始实施并实现销售收入318.69万元；收购并合并子公司国能公司的收入，其中水汽集中监控和化学注入系统项目收入较去年同期增加2,520.66万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司于2013年7月23日披露了关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告（公告编号：2013-017），公司与中国联合工程公司签署了中煤蒙大新能源50万吨/年工程塑料项目自备热电站CFB锅炉烟气脱硫除尘系统合同，总金额：5300万元人民币。截止本报告期末，项目已按计划启动，进入设备采购阶段。数量分散的订单情况 适用 不适用报告期内新承接合同额7.38亿元，其中：电力工业水处理市场4.30亿元、非电工业水处理市场0.67亿元、市政水处理市场1.73亿元、工业大气处理0.68亿元。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为9.08亿元，其中电力工业水处理市场5.97亿元、非电工业水处理市场0.83亿元、市政水处理市场1.48亿元、工业大气处理0.80亿元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文124)成本单位：元项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）水处理设备系统集成产品原材料316,736,327.3796.5%207,750,506.2896.37%0.13%水处理设备系统集成产品实施费用11,480,237.243.5%7,816,849.203.63%-0.13%小计328,216,564.61215,567,355.48市政污水工程原材料45,558,511.9797.79%38,798,874.4096.41%1.38%市政污水工程实施费用1,031,261.062.21%1,444,475.943.59%-1.38%小计46,589,773.0340,243,350.345)费用单位：元2013 年2012 年同比增减（%）重大变动说明销售费用21,626,086.2214,348,891.3350.72%主要系因公司加大对非电力行业的工业水处理、市政污水处理、污泥处理及烟气治理等新业务领域的市场开拓力度，增加投入所致。管理费用54,000,407.1739,741,672.5835.88%主要系因人工工资增加，募投项目建成以及合并子公司导致折旧摊销增加等因素综合影响。财务费用-9,362,268.71-13,877,185.5832.53%主要系因募集资金按计划投入使用，导致资金量下降，利息收入减少所致。所得税10,910,908.529,896,715.0610.25%6)研发投入1、公司研发费用投入公司一直注重研发投入力度，支持新产品、新技术的研发和开发投入。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当期费用。2、公司主要研发项目进展情况公司专注于工业水处理、市政污水及中水回用、烟气治理和污泥处置等方面的技术研发，并积极确保公司处于行业领先地位。主要研究项目如下：序号序号项目名称项目名称拟达到的目标拟达到的目标目前进展目前进展1高效热法海水淡化装置的研究开发高效热法海水淡化处理技术，有效提高热交换效率，提高造水比，提高余热使用，弥补淡水资源的短缺。目前处于测试阶段。2高含盐废水膜处理技术的研究与开发开发一种高含盐废水膜处理系统，提高产水量、改善水质，满足更好的回用要求，降低系统运行能耗、药耗。目前中试试验基本完成。3污水处理基于Web的远程监控系统的研究与开发建立诊断关系数据库，在污水处理运行及维护过程中，工作人员根据专家平台对设备的诊断参数对污水处理设施进行调整，使其运行在最优状态。提高污水厂的自动化程度，达到减排、降耗、环保的目的。目前处于测试阶段。4反渗透浓盐水预处理技术的研究与开发针对反渗透浓盐水处理，开发一种预处理技术，为浓盐水的利用提供解决办法，提高反渗透的回收率。目前试验完成。南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文135高效污水处理装置的开发研究开发一种强化预处理及提高脱氮功能的生物处理联合技术，简化处理流程，有效提高污水处理能力。目前试验完成。6污泥干化焚烧技术研究开发高效节能污泥热干化处理设备及技术，有效提高热干化效率，降低能耗，实现污泥干化后焚烧，热值的资源化，解决污泥二次污染问题，真正实现污泥的减量化、无害化、资源化。目前中试试验基本完成。7高浓度难降解有机废水处理设备研发高浓度有机废水对环境危害及其严重，研发课题以生化处理为基础，采用厌氧处理原理，降解高浓度难生物降解有机废水，主要研发一种适应废水浓度、温度及水量变化性大，尤其适于处理各种高浓度有机废水的复合厌氧反应技术。目前试验基本完成。8原水预处理系统技术研发开发新型的混合絮凝设备，缩短药剂混合反应时间以降低设备的占地面积，减少设备的基建投资费用。同时增加药剂的混合效果以减少药剂的使用量从而降低运行成本。研发一种新型的沉淀设备，综合利用沉淀机理和接触絮凝机理完成沉淀池中颗粒的分离过程。在设备内设置涡旋强度控制区域，减弱沉淀池中沉淀设备下部一定位置水流中的大涡旋强度，减少沉淀区水流的脉动。提高固液分离效率，提升出水水质。目前工程应用已完成。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2013 年2012 年2011 年研发投入金额（元）22,167,950.6814,747,207.7512,452,934.59研发投入占营业收入比例（%）4.1%4.05%5.16%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用7)现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计605,152,718.34297,806,038.39103.2%经营活动现金流出小计524,328,805.10312,830,231.0967.61%经营活动产生的现金流量净额80,823,913.24-15,024,192.70637.96%投资活动现金流入小计6,919,550.00100%投资活动现金流出小计32,032,928.74138,081,080.44-76.8%投资活动产生的现金流量净额-25,113,378.74-138,081,080.4481.81%筹资活动现金流入小计7,350,000.00-100%筹资活动现金流出小计19,500,000.0010,000,000.0095%筹资活动产生的现金流量净额-19,500,000.00-2,650,000.00-635.85%现金及现金等价物净增加额36,210,534.50-155,755,273.14123.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文14 适用 不适用报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加9,584.81万元，主要系销售规模增长、加大传统业务回款力度及部分市政BT项目实现现金流等综合因素所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加11,296.77万元，主要系报告期未有大额投资或收购事项。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少1,685.00万元，主要系报告期内实施现金分红影响所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用8)公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）175,910,658.09前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）32.55%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）73,386,843.88前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）17.7%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用报告期内，公司严格按照招股说明书中的未来发展目标运作，以公司在工业水处理领域所建立起的技术领先地位和良好品牌形象为发展基础，在保持稳步发展的同时，积极推进管理创新、市场突破和技术创新，持续做好项目实施、新产业开拓和技术研发等工作，进一步整合和优化公司内外部资源，坚持以技术研发和服务作为公司的核心竞争力。公司现已发展成为综合性环保高科技企业，主营工业水处理、市政污水处理、中水回用、海水淡化、污泥处置、烟气治理等系统的解决方案、研发设计、设备系统集成、工程总承包及技术服务等业务，主要服务于火电、核电、石化、煤化工、冶金等国家重点行业以及市政和化工园区等领域。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司经营业绩保持了持续稳定的增长，详见本节“管理层讨论与分析”内容。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用（2）主营业务分部报告）主营业务分部报告1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成单位：元主营业务收入主营业务利润分行业（1）工业水处理457,405,866.26130,770,034.11南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文15（2）工业大气处理3,186,911.131,606,178.67（3）市政污水处理55,861,334.129,271,561.09分产品凝结水精处理176,277,722.1342,906,714.55废污水处理及中水回用102,853,604.2832,732,124.04给水处理144,792,438.9643,567,554.33水汽集中监控和化学注入系统33,482,100.8911,563,641.19工业烟气处理3,186,911.131,606,178.67市政污水处理55,861,334.129,271,561.09分地区国内506,789,154.26138,043,457.96国外9,664,957.253,604,315.912)占比 10%以上的产品、行业或地区情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业（1）工业水处理457,405,866.26 326,635,832.1528.59%50.94%51.52%-0.28%（3）市政污水处理55,861,334.1246,589,773.0316.6%5.54%15.77%-7.37%分产品凝结水精处理176,277,722.13 133,371,007.5824.34%8.74%9.28%-0.37%废污水处理及中水回用102,853,604.2870,121,480.2431.82%75.15%87.94%-4.64%给水处理144,792,438.96 101,224,884.6330.09%101.97%105.81%-1.31%市政污水处理55,861,334.1246,589,773.0316.6%5.54%15.77%-7.37%分地区国内506,789,154.26 368,745,696.3027.24%58.97%60.33%-0.61%国外9,664,957.256,060,641.3437.29%-74.1%-76.59%6.67%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析1)资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金447,329,668.8636.56%407,577,423.1638.67%-2.11%南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文16应收账款335,141,673.5627.39%238,137,551.2922.6%4.79%主要受本期收入增加影响存货90,625,312.607.41%81,321,977.247.72%-0.31%投资性房地产3,276,575.810.27%3,031,169.950.29%-0.02%长期股权投资3,500,801.870.29%0%0.29%主要系参股设立南京环保产业创新中心有限公司所致固定资产52,180,083.764.26%25,138,837.522.39%1.87%主要系江宁产业园二期在建工程完工结转所致在建工程21,379,316.431.75%29,836,424.812.83%-1.08%应收票据36,862,130.003.01%25,070,838.452.38%0.63%主要系期末未到期银票比期初数增加所致其他应收款15,071,074.151.23%24,109,603.192.29%-1.06%主要系本期内大额保证金的收回所致其他非流动资产19,043,350.421.56%2,190,418.000.21%1.35%主要系期末新购土地预付款2)负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款0.00长期借款0.00应付票据16,901,965.001.38%0%1.38%主要系本期开具的银行承兑汇票应付账款192,285,469.2415.71%130,590,216.7012.39%3.32%主要系本期采购量增加所致应交税费7,314,399.470.6%846,137.190.08%0.52%主要系期末增值税留抵减少所致递延所得税负债5,379,223.150.44%508,690.440.05%0.39%主要系本期确认收购国能公司无形资产评估增值部分摊余价值对应的递延所得税负债其他非流动负债14,906,011.261.22%6,681,685.510.63%0.59%主要系本期收到十二五国家重大水专项课题补助资金（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析报告期内，公司新获得专利36项，其中发明专利3项。截止报告期末，公司拥有专利107项、其中发明专利10项，软件著作权5项，高新技术产品34项。由公司牵头负责的重点流域石化废水资源化与“零排放”关键技术产业化课题获得环保部正式批复，获批建立南京（中电环保）海水淡化与苦咸水综合利用工程技术研究中心，研发的“AP1000核电凝结水精处理系统”通过南京市重大装备及关键部件首台(套)认定，荣获南京市科学技术进步奖1项，相关技术研发平台的建设和科研项目的开展，都将进一步巩固和增强公司核心竞争能力，对于公司在重点工业行业的市场开拓、提升公司在水处理市场的影响力都具有积极作用。南京中电环保股份有限公司 2013 年度报告全文17（5）投资状况分析）投资状况分析1)对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）3,500,000.000.00100%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源合作方本期投资盈亏（元）是否涉诉南京环保产业创新中心有限公司新材料及其应用装备的研发、设计，系统集成及销售；环保检测、咨询、设计、评估；环保工程监理、建设、营运及承包；环保产业投资。35%自有资金南京大学及其环保科技创新团队、江苏省环境科学研究院、南京中创科技投资有限公司801.87 否2)募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额53,860.62报告期投入募集资金总额5,111.56已累计投入募集资金总额36,135.60募集资金总体使用情况说明1、募集资金已投入总额（1）水处理设备系统集成中心项目：本报告期投入金额 1,910.05 万元，截至期末累计投入金额2,802.95 万元。（2）水处理管控一体化中心项目：本报告期投入金额 264.67 万元，截至期末累计投入金额 2,426.94 万元。（3）设计研发中心项目：本报告期投入金额 439.89 万元，截至期末累计投入金额 1,508.76 万元。2、超募资金使用情况本报告期投入金额 0 万元，截至期末累计投入金额