300169_2013_天晟新材_2013年年度报告_2014-02-24.pdf

常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 常州天晟新材料股份有限公司常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 02 月月 常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人吕泽伟、主管会计工作负责人贾东升及会计机构负责人公司负责人吕泽伟、主管会计工作负责人贾东升及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)贾东升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾东升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 董事会报告.13 第五节 重要事项.40 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节 公司治理.65 第九节 财务报告.68 第十节 备查文件目录.165 常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天晟新材 指 常州天晟新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 吕泽伟先生、孙剑先生和吴海宙先生 常州新祺晟 指 常州新祺晟高分子科技有限公司 常州美利晟 指 常州美利晟塑胶制品有限公司 天晟复合 指 常州天晟复合材料有限公司 天晟进出口 指 常州天晟进出口有限公司 思瑞天 指 思瑞天复合材料（上海）有限公司 常州天祺 指 常州天祺复合材料科技有限公司 常州昊天 指 常州昊天塑胶科技有限公司 上海新祺晟 指 上海新祺晟高分子材料有限公司 铭晟光电 指 常州铭晟光电科技有限公司 天晟香港 指 天晟新材料(香港）有限公司 青岛图博 指 青岛图博板材有限公司 青岛新祺晟 指 青岛新祺晟高分子科技有限公司 常州高晟 指 常州高晟再生资源有限公司 股票、A 股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐人、保荐机构 指 平安证券有限责任公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 常州天晟新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 常州天晟新材料股份有限公司董事会 监事会 指 常州天晟新材料股份有限公司监事会 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常州天晟新材料股份有限公司章程 PE 指 聚乙烯 PVC 指 聚氯乙烯 EVA 指 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 SBR 指 丁苯橡胶 CR 指 氯丁橡胶 PUR 指 聚氨酯 PS 指 聚苯乙烯 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PP 指 聚丙烯 PMI 指 聚甲基丙烯酰亚胺，一种侧链型酰亚胺聚合物 PI 指 聚酰亚胺 CFC 指 氯氟烃，英文名称 Chloro-fluoron-carbon Tsporon 指 一种高密度、微细均匀细胞结构的高性能聚氨酯泡棉材料 EPDM 指 三元乙丙橡胶 Kits、成套芯材 指 成套芯材是指每一片材料都是预先切割，按需要的高公差进行定形、编号，以将其准确地放入模具中指定的位置。这种方式排除了现场成型和对平板的切割，减少了客户工艺建造周期，节省了劳动成本。Scrim 玻纤布 指 玻璃纤维稀松平纹织物 夹层结构 指 一种复合构造的板、壳结构，它的两个表面由很薄的板材做成，中间夹以较轻的夹芯层。前者称为面板,要求强度高；后者称为芯材，要求重量轻。夹层结构面板的材料有铝合金、不锈钢、钛合金和各种复合材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等，也可用金属材料或复合材料制成波纹板夹层或蜂窝型芯材。芯材与面板一般用胶粘结在一起,也可用熔焊、焊接连接，形成整体。在总体受力分析中，认为上、下两面板只承受面板面内的拉压力和剪切力，不能承受弯矩和扭矩，而中间芯材只承受垂直于夹层中面的切力。夹层结构与一般板壳结构受力分析的唯一差别在于挠度计算中除了考虑弯曲力矩产生的挠度外，还要考虑剪力的影响。夹层结构的两面板之间距离较大，所以夹层结构的弯曲刚度比一般板壳结构大得多，失稳临界应力显著提高。芯材 指 夹层结构中，两个面板之间的材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等，也可用金属材料或复合材料制成波纹板夹层或蜂窝型芯材。发泡 指 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成泡沫材料。软质发泡 指 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成具有一定弹性的泡沫材料的方法。结构泡沫 指 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成具有可制成结构件的泡沫材料。铝蜂窝板 指 以表面涂覆耐候性极佳的装饰涂层之高强度合金铝板作为面、底板与铝蜂窝芯经高温高压复合制造而成的复合板材。硫化 指 硫化一词有其历史性，因最初的天然橡胶制品用硫磺作交联剂进行交联而得名。随着橡胶工业的发展，现在可以用多种非硫磺交联剂进行交联。因此硫化的更科学的意义应是交联或架桥，即线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过程。从物性上即是塑性常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 6 橡胶转化为弹性橡胶或硬质橡胶的过程。硫化的含义不仅包含实际交联的过程，还包括产生交联的方法。开孔 指 泡沫材料泡孔之间形成联孔结构 闭孔 指 泡沫材料泡孔之间相互隔绝的结构 比刚度 指 材料的刚度除以密度称为比刚度。比刚度较高说明材料重量轻，而刚度大。比强度 指 材料的强度除以密度成为比强度。比强度较高说明材料重量轻，而强度大。船级社 指 从事船舶检验的机构。通常为民间组织。中国从事船舶检验的部门为政府的一个部门。世界上最早的船级社是 1760 年成立的英国劳氏船级社。此后航运发达的国家相继成立了船级社，并在世界主要港口设立分支机构，如美国船舶局、挪威船级社、法国船级社和日本海事协会等。船级社主要业务是对新造船舶进行技术检验，合格者给予船舶的各项安全设施并授给相应证书；根据检验业务的需要，制定相应的技术规范和标准；受本国或他国政府委托，代表其参与海事活动。有的船级社也接受陆上工程设施的检验业务。GL 风电认证 指 GL 为德国劳氏船级社。德国劳氏船级社是世界著名的船级社之一，德国劳氏工业服务部是德国劳氏船级社在工业领域的重要业务分支。GL 风电认证是在风力发电领域，德国劳氏工业服务风能部及德国劳氏工业服务提供的从材料、部件、整机到风电场的检验、认证服务。RoHS 认证 指 RoHS 认证是电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令（The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）的英文缩写，是欧盟进口电子产品的环保认证。ISO/TS16949 认证 指 ISO/TS 16949 是国际汽车推动小组（International Automotive Task Force,IATF,http:/www.iaob.org）根据 ISO9001 对汽车产业供应商所草拟的特定质量系统要求 德国 DIN5510 认证 指 德国的铁路规范部门根据 DIN 5510 对列车用材料的燃烧性能进行规范 NFF16-101 指 法国燃烧测试标准：所有车辆-燃烧行为-材料选择 SGS 认证 指 SGS-瑞士通用公证行，成立于 1878 年，世界最大的认证机构之一。SGS 集团是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者，是公认的专业、质量和诚信的最高标准。JIS 标准 指 日本工业标准（全写为 Japan Industry Standards）耐候性 指 材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外经受气候的考验，如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏，其耐受能力称为耐候性。交联 指 线型或支链型高分子链间以共价键连接成网状或体形高分子的过程。线型聚合物经适度交联后，其力学强度、弹性、尺寸稳定性、耐溶剂性等均有改善。交联常被用于聚合物的改性。自由能 指 在热力学当中，自由能指的是在某一个热力学过程中，系统减少的内常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 能中可以转化为对外作功的部分，它衡量的是在一个特定的热力学过程中，系统可对外输出的有用能量。密炼 指 在密闭式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。开炼 指 在开放式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。模压 指 压缩模塑的简称，又称压塑。塑料或橡胶胶料在闭合模腔内借助加热、加压而成型为制品的塑料加工（也是橡胶加工）方法。一般是将粉状、粒状、团粒状、片状或与制品相似形状的料坯，放在加热的模具的型腔中，然后闭模加压,使其成型并固化或硫化,再经脱模得制品。发泡剂 指 使对象物质成孔的物质，它可分为化学发泡剂、物理发泡剂和表面活性剂三大类。化学发泡剂是经加热分解后能释放出二氧化碳和氮气等气体，并在聚合物组成中形成细孔的化合物。物理发泡剂是指泡沫细孔是通过某一种物质的物理形态的变化，即通过压缩气体的膨胀、液体的挥发或固体的溶解而形成，这种物质就称为物理发泡剂。常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天晟新材 股票代码 300169 公司的中文名称 常州天晟新材料股份有限公司 公司的中文简称 天晟新材 公司的外文名称 Changzhou Tiansheng New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 TIANSHENG 公司的法定代表人 吕泽伟 注册地址 常州市龙锦路 508 号 注册地址的邮政编码 213028 办公地址 常州市龙锦路 508 号 办公地址的邮政编码 213028 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋越 王莹 联系地址 常州市龙锦路 508 号 常州市龙锦路 508 号 电话 051986929011 051986929019 传真 051988866091 051988866091 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 常州市龙锦路 508 号公司证券部 常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 07 月 27 日 常州市采菱路 34 号 3204001103473 320400703606586 70360658-6 股份公司成立变更注册登记 2008 年 07 月 21 日 常州市中吴大道985 号 320400000003930 320400703606586 70360658-6 首次公开发行股票变更注册登记 2011 年 01 月 31 日 常州市中吴大道985 号 320400000003930 320400703606586 70360658-6 变更注册资本注册登记 2011 年 05 月 26 日 常州市中吴大道985 号 320400000003930 320400703606586 70360658-6 变更注册资本注册登记 2012 年 08 月 31 日 常州市中吴大道985 号 320400000003930 320400703606586 70360658-6 变更经营范围注册登记 2012 年 09 月 13 日 常州市中吴大道985 号 320400000003930 320400703606586 70360658-6 变更注册地址注册登记 2013 年 05 月 20 日 常州市龙锦路 508号 320400000003930 320400703606586 70360658-6 常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）605,861,885.03519,866,778.2616.54%413,377,198.30营业成本（元）482,245,490.23375,403,736.7428.46%275,135,423.16营业利润（元）-88,660,314.241,666,080.43-5,421.49%58,318,480.68利润总额（元）-83,480,278.8916,647,838.41-601.45%65,387,064.92归属于上市公司普通股股东的净利润（元）-69,705,516.6119,590,113.21-455.82%54,817,585.78归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-73,721,429.876,185,517.40-1,291.84%48,761,534.29经营活动产生的现金流量净额（元）-66,894,761.78-115,436,098.8043.04%-138,784,068.64每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.2385-0.411543.04%-0.9895基本每股收益（元/股）-0.24850.0698-456.02%0.4稀释每股收益（元/股）-0.24850.0698-456.02%0.4加权平均净资产收益率（%）-7.74%2.09%-9.83%6.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.19%0.66%-8.85%5.53%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）280,500,000.00280,500,000.000%140,250,000.00资产总额（元）1,563,079,979.421,372,191,773.1613.91%1,265,215,761.02负债总额（元）687,139,083.38414,910,280.1065.61%286,840,540.51归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）864,717,963.43935,421,496.88-7.56%950,923,147.17归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.08283.3348-7.56%6.7802资产负债率（%）43.96%30.24%13.72%22.67%常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-69,705,516.6119,590,113.21864,717,963.43 935,421,496.88按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-69,705,516.6119,590,113.21864,717,963.43 935,421,496.88按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-197,035.11-141,745.73-79,858.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,398,079.9214,988,897.367,553,080.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,072,426.541,034,189.3439,606.89 减：所得税影响额 994,255.542,470,053.131,428,826.62 少数股东权益影响额（税后）263,302.556,692.0327,950.71 合计 4,015,913.2613,404,595.816,056,051.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、核心技术人员流失的风险 公司作为江苏省高新技术企业，在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的配方工艺和总体生产工艺流程的掌握，这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在高分子发泡行业的技术领先地位，从而对公司的生产经营造成一定影响。因此，公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。对此，公司建立了完善的人力资源管理体系，通过提供有竞争力的薪酬、福利，整体培养计划，采用公平的竞争晋升机制等措施，有效的吸引和稳定人才，加强了公司的核心竞争力，巩固公司市场领先地位。2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险 公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，运营良好，经营业绩稳步增长。今后，随着公司高分子结构泡沫产品的市场占有率不断提高，公司经营规模将迅速扩大。经营规模的迅速扩大，将对公司高管人员的管理和协调能力提出较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整，将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。对此，公司将进一步加强风险控制体系建设，增强人才队伍的建设，控制管理风险的发生。3、新产品研发的风险 技术创新和产品不断的更新换代，是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素。公司新产品的研发，一般要经过技术和工艺积累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料，特别是高分子结构泡沫材料对产品的质量、性能和稳定性有较高的要求，对产品的研发、生产的工艺设计要求较高，公司研发过程中需投入大量的人员和资金，新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势，进而影响公司在行业内的竞争地位。对此，公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员，保证了公司具备持续的技术创新能力。4、境外经营风险 加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。在报告期内公司通过对外投资，获得海外公司复合材料发泡行业内领先的技术、产品、品牌和渠道，研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系，拉大公司与竞争对手的领先优势，同时实现公司的全球市场战略布局，完善公司产品在全球市场的营销渠道，加强公司在全球的品牌影响力，逐渐实现成为在复合材料领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。5、并购重组风险 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）合法持有的江苏新光环保工程有限公司合计100%股权，股份支付对价和现金支付对价比例各为50%；同时，公司将进行配套融资，拟向不超过10名（含10名）其他特定投资者发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。本次交易需要获得上市公司股东大会审议及中国证监会核准，从签署协议到完成交易需要一定周期。在交易推进周期中，市场可能会发生变化，从而影响本次交易的条件；此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易双方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。因此本次交易存在重大不确定性风险。常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 公司作为专业的高分子发泡材料生产商，自成立以来一直从事于高分子发泡材料的研发、生产和销售。经过多年的发展努力，在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品领域，均处于市场领先地位。公司2013年实现营业收入60,586.19万元，同比增长16.54%；营业利润-8,866.03万元，同比下降5,421.49%；归属于母公司股东的净利润-6,970.55万元，同比下降455.82%。2013年公司营业收入实现了稳定的增长，但期间费用有较大幅度增加，主要原因为运营成本的增加，以及募投项目的效益未达预期；另外，随着市场的拓展，销售费用也有较大幅度的增长；其次，负债规模的增长，以及利息收入的减少导致总体财务费用的上升。2013年，风电市场持续了去年的竞争态势，为了积极拓展市场，公司采取了较为积极的市场政策，也压缩了销售毛利空间。报告期内，因公司业务开发形成费用较大增长等因素导致公司业绩同比出现较大波动。但公司整体经营状况和财务状况健康良好，业务战略布局进展顺利，为未来业务发展打下坚实基础。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 1、利润表项目变动情况与原因分析（1）公司2013年营业收入605,861,885.03元，较上年同期增长16.54%，主要系家电行业和结构泡沫的销售的增长所致；（2）公司2013年营业成本482,245,490.23元，较上年同期增长28.46%，主要系家电行业和结构泡沫收入增长成本相应增长；（3）公司2013年销售费用49,960,863.67元，较上年同期增长34.12%，主要系支付的职工薪酬、运费增加所致；（4）公司2013年管理费用102,319,180.25元，较上年同期增长43.16%，主要系公司本年募集资金项目结转固定资产，折旧增加以及支付的职工薪酬增加所致；（5）公司2013年财务费用27,040,424.18元，较上年同期增长132.11%，主要系公司利息收入减少、借款等利息支出增加所致；（6）公司2013年研发投入共计16,223,148.37元，较上年同期增长24.30%，主要系公司加大科研投入力度，相应研发人员工资、研发设备折旧增加。2、现金流量表项目变动情况与原因分析（1）公司2013年经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加42.05%，主要原因系报告期公司经营规模扩大以及加快应收账款回收力度所致；（2）公司2013年投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加76.79%，主要原因系投资项目大规模投资阶段已完成所致；（3）公司2013年筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加111.74%，主要原因系公司报告期公开发行债券募集资金所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 本报告期，公司实现净利润-80,342,580.18元，主要系期间费用有较大幅度增加，运营成本的增加，以及募投项目的效益未达预期；另外，随着市场的拓展，销售费用也有较大幅度的增长；其次，负债规模的增长，以及利息收入的减少导致总体财务费用的上升。2013年，风电市场持续了去年的竞争态势，为了积极拓展市场，公司采取了较为积极的市场政策，也压缩了常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 销售毛利空间。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 605,861,885.03519,866,778.2616.54%驱动收入变化的因素 主要系报告期家电行业销售收入及风电行业销售收入增加所致。其中，家电行业销售收入较上年同期增长52.39%，风电行业销售收入较上年同期增长19.93%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）塑料行业（立方米）销售量 50,710.0352,794.84-3.95%生产量 50,851.3352,919.84-3.91%库存量 3,798.673,657.37 3.86%橡胶行业（立方米）销售量 16,290.916,700.23-2.45%生产量 16,181.3216,921.55-4.37%库存量 1,518.381,627.96-6.73%家电行业（万片）销售量 79,109.6748,546.18 62.96%生产量 79,198.7848,302.81 63.96%库存量 2,032.371,943.26 4.59%汽车行业（万片）销售量 6,950.257,888.91-11.9%生产量 7,026.867,783.55-9.72%库存量 443.56366.95 20.88%风电行业（吨）销售量 5,072.573,972.58 27.69%生产量 5,088.524,101.32 24.07%库存量 200.9184.95 8.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 家电行业报告期销售量较上年同期增加62.96%、报告期生产量较上年同期增加63.96%，主要原因系报告期家电行业销售收入增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）塑料行业材料 42,308,672.82 8.81%46,383,366.1412.76%-3.95%塑料行业人工 1,581,089.74 0.33%1,692,900.570.47%-0.14%塑料行业费用 5,711,237.50 1.19%4,662,068.871.28%-0.09%橡胶行业材料 46,718,194.53 9.72%50,661,373.3813.94%-4.22%橡胶行业人工 1,609,779.26 0.34%1,937,000.720.53%-0.19%橡胶行业费用 4,532,143.52 0.94%6,098,617.421.68%-0.74%家电行业材料 100,711,837.45 20.96%64,406,546.4717.72%3.24%家电行业人工 8,463,596.85 1.76%2,372,988.050.65%1.11%家电行业费用 14,706,006.81 3.06%6,235,482.451.72%1.34%汽车行业材料 11,284,281.79 2.35%16,136,390.654.44%-2.09%汽车行业人工 1,108,759.61 0.23%611,268.510.17%0.06%汽车行业费用 3,717,935.45 0.77%1,553,793.320.43%0.34%风电行业材料 185,628,523.52 38.64%124,754,107.0034.32%4.32%风电行业人工 2,202,399.91 0.46%1,205,276.060.33%0.13%风电行业费用 50,140,425.33 10.44%34,744,091.129.56%0.88%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 49,960,863.67 37,251,926.9634.12%主要系支付的职工薪酬、运费增加所致 管理费用 102,319,180.25 71,472,404.5143.16%主要系公司本年募集资金项目结转固定资产，折旧增加以及支付的职工薪酬增加所致 财务费用 27,040,424.18 11,649,634.97132.11%主要系公司利息收入减少、借款等利息支出增加所致 所得税-3,137,698.71 2,649,802.36-218.41%主要系计提的递延所得税资产较多所致 6)研发投入 公司正在从事的研发项目及进展情况 类别 项目名称 研发目标 进展情况 高分子软质发泡材料 EPDM减震垫 轨道交通 技术储备 常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 16 高分子结构泡沫材料 PVC结构泡沫材料系列产品 风电，船舶等 部分产品生产，少部分研发中 PVC结构泡沫材料回收利用 建筑 试生产 PET结构泡沫材料 轨道交通，风电 大中试完成 PMI结构泡沫材料 军工，航天 大中试完成 超临界发泡 汽车、轨道交通、建材、工业包装、食品包装等 大中试 应用 轨道交通车辆内装系统开发 轨道车辆内装市场 投产 压敏胶及其制品研发 提高昊天压敏胶制品现有性能，拓宽其应用领域和市场 试生产 房车内装系统的开发 结构芯材的应用 试生产 烤瓷喷涂技术的研发 公用设施内装应用 试生产 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）16,223,148.3713,052,132.7616,381,963.76研发投入占营业收入比例（%）2.68%2.51%3.96%研发支出资本化的金额（元）7,378,247.956,101,778.9612,925,453.03资本化研发支出占研发投入的比例（%）45.48%46.75%78.9%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）-9.18%43.59%24.05%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 644,472,959.70536,387,627.2320.15%经营活动现金流出小计 711,367,721.48651,823,726.039.13%经营活动产生的现金流量净额-66,894,761.78-115,436,098.8042.05%投资活动现金流入小计 6,371.00-100%投资活动现金流出小计 62,194,219.77267,938,599.16-76.79%投资活动产生的现金流量净额-62,194,219.77-267,932,228.1676.79%筹资活动现金流入小计 653,000,000.00399,589,750.0263.42%筹资活动现金流出小计 513,882,964.90333,888,560.8653.91%筹资活动产生的现金流量净139,117,035.1065,701,189.16111.74%常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 17 额 现金及现金等价物净增加额 7,720,616.44-317,108,236.16102.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加42.05%，主要原因系报告期公司经营规模扩大以及加快应收账款回收力度所致；2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加76.79%，主要原因系投资项目大规模投资阶段已完成所致；3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加111.74%，主要原因系公司报告期公开发行债券募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）142,366,187.62前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）23.49%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）124,315,381.98前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）32.13%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司严格按照首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划，为客户提供更轻更牢固更具竞争力的高分子发泡材料和服务，重点在风能、轨道交通、船艇市场、建筑节能以及与之配套的服务，建立全球领先或同步的高分子发泡材料研发、检测、应用及生产基地，力争使公司成为国内实力最强的高分子发泡材料研究开发基地，填补国内、国际空白，成为国内最大、品种最全的高分子发泡材料供应商，并且逐步成为国际一流的高分子发泡材料供应商之一，使公司成为高分子发泡材料和复合夹芯技术领域的领导者，为复合夹芯结构提供材料和全面解决方案。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司基本完成了2013年度经营计划，并制定了公司未来的整体发展战略及发展规划，详见公司未来发展的展望部分。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 常州天晟新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 18 主营业务收入 主营业务利润 分行业 塑料行业 58,013,243.018,412,242.96橡胶行业 63,912,915.7811,052,798.47家电行业 176,968,122.7053,086,681.59汽车行业 21,258,883.522,872,913.92风电行业 282,151,641.6446,455,285.64分产品 发泡塑料 58,013,243.018,412,242.96发泡橡胶 63,912,915.7811,052,798.47后加工产品 198,227,006.2255,959,595.51结构泡沫 282,151,641.6446,455,285.64分地区 东北地区 17,651,393.97553,668.