300166_2013_东方国信_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 北京东方国信科技股份有限公司北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 让数据改变工作与生活 让数据改变工作与生活 2014年年04月月 北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。3、公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计机构负责人、公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姜海青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姜海青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.13 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第八节 公司治理.71 第九节 财务报告.75 第十节 备查文件目录.186第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.13 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第八节 公司治理.71 第九节 财务报告.75 第十节 备查文件目录.186 北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会 北京市科委 指 北京市科学技术委员会 公司、本公司、母公司 指 北京东方国信科技股份有限公司 上市 指 公司股票在深圳证券交易所挂牌交易 股票、A 股 指 本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 元 指 人民币元 招股说明书 指 北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 报告期、本年度 指 2012 年 保荐人(主承销商)指 广发证券股份有限公司 审计机构 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司 股东大会 指 北京东方国信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东方国信科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京东方国信科技股份有限公司监事会 东方国信有限 指 北京东方国信电子有限公司，本公司前身 仁邦翰威 指 北京仁邦翰威投资咨询有限公司、新余仁邦翰威投资管理有限公司 仁邦时代 指 北京仁邦时代投资咨询有限公司、新余仁邦时代投资管理有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 东华信通 指 北京东华信通信息技术有限公司 国信天津、天津子公司 指 东方国信（天津）科技有限公司 国信吉林、吉林子公司 指 吉林省东方国信科技有限公司 国信成都、四川子公司 指 成都东方国信科技有限公司 国信新世纪、北京子公司 指 北京国信新世纪科技有限公司 北科亿力 指 北京北科亿力科技有限公司 科瑞明 指 北京科瑞明软件有限公司 微软 指 Microsoft Corporation，全球最大的计算机软件提供商 北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 IBM 指 国际商业机器公司，全球领先的信息技术和业务解决方案提供商 Oracle 指 美国 Oracle 公司，全球领先的信息管理软件及服务提供商 SAP 指 SAP 公司，总部位于德国，全球领先的企业管理软件提供商 二次开发 指 为满足客户需要，在通用软件、平台的基础上，利用通用软件、平台提供的应用程序编程接口进行的软件开发 解决方案 指 为解决企业运营、信息化建设中某一方面的问题而提供的方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、部署方案等 全业务 指 电信业发展的方向，即电信运营商突破以前仅能提供单一通信方式和有限通信内容的局限，转向为用户提供包括有线通信、无线通信的全部通信方式和语音、数据、视频等多种通信内容的全业务通信服务；电信运营商向全业务运营的转型，要求 IT 支撑系统具备全业务支撑能力 商业智能应用软件 指 采用数据仓库、数据统计、挖掘及信息表现技术，支持企业的信息获取、分析、共享、决策支持等需求的应用软件 数据孤岛 指 企业的各个信息系统内的数据相互孤立，无法有效联合使用，造成企业数据资源的浪费、数据不一致等问题 数据挖掘模型 指 将数据挖掘技术应用到具体的业务问题，对之建模、求解、验证，反复迭代后得到的有效的数学模型；数据挖掘模型支持企业对业务问题进行深层次分析、规律发现，并可对未来相同或相似的业务问题提供预测功能 数据质量 指 数据的正确性、一致性、定义明晰性等一系列衡量数据可用性的度量的集合；数据质量直接影响数据应用的成本和效果；在企业业务复杂、数据量巨大的情况下，数据质量尤为重要 维系挽留 指 电信运营商对用户进行个性化服务，以提高用户感知度、忠诚度、降低客户流失率的一系列客户关系管理活动；相应的，对这一系列客户关系管理活动提供支撑的软件系统称为维系挽留系统 元数据 指 在数据仓库体系中，用来描述数据及其环境的数据集合；元数据的作用是使其陈述的对象具有自描述性，使这些对象更易于应用和管理；元数据的分类方法很多，按描述对象的种类不同，可分为技术元数据、业务元数据等 IT 指 Information technology 的英文缩写，即信息技术 BI/商业智能 指 BI 是 Business intelligence 的英文缩写，即商业智能；商业智能指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合 CRM 指 Customer relationship management 的英文缩写，即客户关系管理，指企业采取的一系列用以提升客户满意度，从而提高企业竞争力的营销、销售及服务手段 DM/数据挖掘 指 DM 是 Data mining 的英文缩写，即数据挖掘；数据挖掘综合利用人工智能、机器学习等领域的知识和技术，采用非平凡的过程从大量数北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 据中获取有效的、新颖的、潜在有用的、最终可理解的模式 DW/数据仓库 指 DW 是 Data warehouse 的英文缩写，即数据仓库；数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映时变的数据集合；数据仓库用于支持上层的商业智能应用、数据挖掘等典型的商业智能活动 ERP 指 Enterprise resource planning 的英文缩写，即企业资源计划，针对企业的物质资源、人力资源、财务资源、信息资源等提供集成一体化的管理支持 ETL 指 Extract,transform,load 的英文缩写，即数据抽取、转换和加载；ETL是数据仓库构建、运转过程中的重要环节，负责将分布的、异构数据源中的数据抽取到临时中间层进行清洗、转换、集成，最后加载到数据仓库中 OLAP 指 Online analytical processing 的英文缩写，即联机分析处理，指一类为业务分析处理提供支持、管理功能的软件系统 云计算 指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似 大数据 指 指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。大数据具有：数据体量巨大，类型繁多，价值密度低、商业价值高和处理速度快四个特点 北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方国信 股票代码 300166 公司的中文名称 北京东方国信科技股份有限公司 公司的中文简称 东方国信 公司的外文名称 Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd.公司的外文名称缩写 BONC 公司的法定代表人 管连平 注册地址 北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108 注册地址的邮政编码 100102 办公地址 北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108 办公地址的邮政编码 100102 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘彦斐 马长兴 联系地址 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D座 7 层 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D座 7 层 电话 010-64392089 010-64392089 传真 010-64398978 010-64398978 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 07 月 28 日 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号北 05249629 110105633027609 63302760-9 变更经营范围 1998 年 01 月 18 日 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号北 05249629 110105633027609 63302760-9 变更注册地址 1999 年 06 月 01 日 北京市朝阳区万红路 5 号 1101052249629 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2001 年 09 月 26 日 北京市朝阳区万红路 5 号 1101052249629 110105633027609 63302760-9 变更经营范围 2006 年 09 月 19 日 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦D 座 515 1101052249629 110105633027609 63302760-9 有限公司变更股份制公司 2008 年 03 月 19 日 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦D 座 515 110105002496292 110105633027609 63302760-9 变更经营范围、经营期限 2008 年 06 月 30 日 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦D 座 515 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2009 年 11 月 23 日 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦D 座 515 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2009 年 12 月 23 日 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦D 座 1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2011 年 06 月 14 日 北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本、变更经营范围 2012 年 03 月 12 日 北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本、变更经营范围 2012 年 08 月 28 日 北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2013 年 05 月 22 日 北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2014 年 03 月 05 日 北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）468,161,375.81 313,003,233.22 49.57%178,811,264.68 营业成本（元）259,276,069.47 168,375,448.76 53.99%84,473,032.08 营业利润（元）88,649,871.66 81,534,601.05 8.73%58,602,900.26 利润总额（元）97,211,511.33 83,762,751.46 16.06%67,411,634.35 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）90,236,363.71 70,753,506.20 27.54%57,570,579.60 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）84,980,688.30 69,606,206.20 22.09%56,795,984.75 经营活动产生的现金流量净额（元）-42,074,120.20-10,781,428.60 290.25%15,988,269.39 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.31-0.0887 249.49%0.3948 基本每股收益（元/股）0.73 0.58 25.86%0.48 稀释每股收益（元/股）0.72 0.58 24.14%0.48 加权平均净资产收益率（%）11.49%10.12%1.37%9.49%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.82%9.95%0.87%9.37%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）135,720,988.00 121,500,000.00 11.7%40,500,000.00 资产总额（元）1,135,197,833.49 778,990,926.15 45.73%735,867,856.60 负债总额（元）119,419,523.14 45,713,280.44 161.24%65,243,717.09 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,013,646,668.04 733,277,645.71 38.24%670,624,139.51 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）7.4686 6.0352 23.75%16.5586 资产负债率（%）10.52%5.87%4.65%8.87%北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,236,363.71 70,753,506.20 1,013,646,668.04 733,277,645.71 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,236,363.71 70,753,506.20 1,013,646,668.04 733,277,645.71 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-17,350.29 -41,165.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,571,992.97 1,350,000.00 950,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,100.00-200.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,598,392.27 2,453.75 减：所得税影响额 635,475.00 202,500.00 136,693.21 合计 5,255,675.41 1,147,300.00 774,594.85-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、客户集中风险 公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，对主要客户依赖度较强。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户；（2）加大对非电信行业的开拓力度，依托商业智能应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、政府、工业、电力、能源、保险等行业的商业智能应用市场渗透；（4）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，稳步推进募投项目完工达产，升级产品结构和产品层次，涉足更广阔的商业智能领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。2、市场竞争与新模式创新风险 公司定位为提供最优产品和最佳服务，打造商业智能民族品牌。公司的愿景是让数据改变工作与生活。当前时代，数据的价值日益凸显，虽然公司所处的行业未来具有广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值；（2）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。3、企业管理风险 公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市至今，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展科学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。4、专业技术风险 商业智能应用软件开发技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大数据”、“大服务”、“云计算”催动信息技术以及相关领域的业务出现更为复杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外商业智能的技术走向，及时学习国内外前沿技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。5、人才流失风险 高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的最重要资本。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司在2012年推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；（2）制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；（3）积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年度，公司坚持“让数据改变工作与生活”的愿景，抢抓“大数据”技术迅猛发展带来的机遇，稳步推进内生式和外延式发展战略，聚焦市场需求和客户体验，强化技术和产品创新能力，加大公司商业智能技术及产品在新领域、新市场的开拓力度，积极推动产业整合，促进了公司经营规模持续扩大和经营业绩稳定增长，公司整体盈利能力和持续发展能力进一步提升。本年度，公司实现营业总收入4.68亿元，较上年同期增长49.57%；实现营业利润8,864.99万元,较上年同期增长8.73%；实现利润总额9,721.15万元，较上年同期增长16.06%；实现归属于上市公司股东的净利润9,023.64万元,较上年同期增长27.54%，完成了本年度各项目标和工作任务。报告期内，公司开展的重点工作如下：1、技术持续创新，核心竞争力不断提高 公司一直以来都保持着对前沿技术敏锐的洞察力和市场前瞻性。报告期内，公司持续推进基于大数据的研发战略，并保持较高的研发投入，从而推动技术水平的持续领先。2013年，公司积极推广BI构建工具、探索式数据分析及应用平台等产品，得到客户一致好评，并且在本年度研发完成数据集成和管理工具等产品，稳步推进MPP数据库与分布式ETL产品的研发，进一步强化商业智能底层技术能力，公司平台化、产品化策略逐步落地。2、完善市场布局，市场地位稳步提升 公司在电信行业的市场份额稳中有升，聚焦客户需求并引导需求，积极探索和开展一系列新业务，公司业务由运营商BSS域扩展到了运营商OSS域，业务规模逐步扩大，电信行业收入持续增长；同时，公司不断完善在非电信行业市场的布局，业务规模逐步扩大，通过自身市场开拓和外延式并购，公司基本形成了以电信、金融、政府、工业、新闻媒体和电信运营六大板块业务体系。3、强化成本管理，建立以数据为支撑的管理模式 为提高公司管理决策的科学性，公司建立了支撑绩效考核、成本管理、流程梳理、管理制度优化的数据体系，各部门责权利更加明确，公司管理架构和决策链条越加清晰化，公司内部逐步形成了“用数据说话”的管理模式，为公司管理层和部门管理者科学决策提供了依据和支撑，提高了公司整体运行效率和管理水平。公司通过建立成本预算、成本核算、成本考核等管理制度，把成本管理落到实处，提高了各部门成本管理意识，强化了公司整体成本管控，实现公司成本管理目标。4、完善人才培养与激励机制，保持公司持续成长动力 北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 报告期内，公司不断优化人才建设体系，以绩效考核管理和股权激励计划为激励工具，科学合理的设定绩效考核指标，充分挖掘员工特别是管理者的主观能动性，提升管理者的工作绩效；完善培训体系，通过外部培训与内部培训相结合，加强员工的岗位技能；进一步完善人才激励机制，通过合理的激励措施来提高员工的工作热情与积极性；从外部引入高端人才及团队，促进公司技术、市场及管理能力不断提高；持续深化企业文化建设，推进企业文化的有效传播、灌输和认同，促进文化融和，提升公司向心力和执行力。5、资产重组推进外延式发展 2013年，公司以现金及发行股份方式收购了北科亿力和科瑞明两家公司，切入工业和金融两大市场领域，开拓了新的利润增长点和新的市场空间，推动公司外延式发展迈入了加速期。公司的并购项目均符合公司完善覆盖商业智能全产业链的多层次产品结构和推进公司商业智能产品及技术的多行业应用的战略方向，利用资本手段快速整合市场和技术资源，实现资源互补，从技术或市场两方面与公司主营业务形成互补和协同，提升公司未来发展空间。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 本报告期，公司实现营业总收入4.68亿元，较上年同期增长49.57%；实现营业利润8,864.99万元,较上年同期增长8.73%；实现利润总额9,721.15万元，较上年同期增长16.06%；实现归属于上市公司股东的净利润9,023.64万元,较上年同期增长27.54%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 468,161,375.81 313,003,233.22 49.57%驱动收入变化的因素 2013年度，公司聚焦市场需求和客户体验，强化技术和产品创新能力，加大商业智能在新领域、新市场的开拓力度，公司品牌和技术优势不断凸显，在电信行业市场业务稳定增长，同时在非电信行业业务收入较上年同期有所增加，公司整体业务规模同比明显扩大。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）职工薪酬 105,216,971.13 40.9%76,462,055.96 45.41%37.61%技术服务咨询费 23,625,477.69 9.18%26,794,904.32 15.91%-11.83%商品销售成本 76,203,596.25 29.62%25,960,576.65 15.42%193.54%劳务支出 8,632,393.13 3.36%17,791,501.67 10.57%-51.48%租赁费用 6,107,845.41 2.37%5,477,703.71 3.25%11.5%办公费用 9,672,742.54 3.76%5,495,844.74 3.26%76%外购软件、材料等费用 20,542,298.71 7.99%6,176,313.17 3.67%232.6%差旅费 6,181,192.67 2.4%3,318,912.37 1.97%86.24%折旧费 1,063,786.97 0.41%897,636.16 0.53%18.51%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 29,236,770.46 20,182,814.72 44.86%公司本期销售费用较上期增长了44.86%，主要是由于本年业务规模扩大，人员薪酬支出及办公费用等增加所致。管理费用 90,461,861.28 45,969,915.12 96.78%公司本期管理费用较上期增长了96.78%，主要是由于本年业务规模扩大、研发形成的无形资产及土地使用权开始摊销、股权激励成本增加和研发投入较上年增长所致。财务费用-5,359,475.25-10,188,645.80-47.4%本期财务费用大幅变动，主要系公司现金规模缩减，相应利息收入减少，以及公司新增银行借款增加财务费用所致。所得税 7,293,505.31 13,009,245.26-43.94%所得税大幅减少，主要系本年度起公北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 司享受国家产业布局内重点软件企业适用的所得税优惠政策所致。6)研发投入 2013年度，公司研发投入总额为8,998.09万元，占营业总收入的19.22%，研发支出资本化4915.32万元，资本化金额占研发投入的54.63%，主要是由于本年度公司研发项目大数据平台、IMobileBI系统和数据服务平台进入资本化阶段。本年度，公司完成了数据集成和管理工具项目、基于海量数据的个性化推荐系统、ETL工具系统等产品研发，新增7项软件著作权。截至本报告日，公司在研发的重点项目及产品进展情况如下：项目名称项目名称 项目进展项目进展 项目目标项目目标 数据集成和管理工具项目 已完工 该项目的主要研发内容是通用的数据集成和管理工具，预期目标是实现跨数据库平台的高效ETL过程构建工具，稳定可靠的ETL过程调度工具以及便捷的数据质量管理、元数据管理工具。企业数据仓库构建系统项目 系统开发阶段 基于公司在电信行业的企业数据平台产品线，研发企业数据核心模型、行业应用模板及数据仓库构建工具。目标是扩展公司数据仓库产品支撑的行业范围，提升数据仓库的数据质量管控、数据共享能力，使数据仓库项目的实施过程自动化、智能化。全业务营销及维系挽留系统项目 系统开发阶段，部分模块已上线试运行。建设全业务营销及维系挽留系统，一种面向电信行业的分析型CRM软件平台。该平台是在现有基础上，通过提升客户识别准确度、完善对客户各类特征的把握，达到提升营销与维系挽留效果、降低成本的最终目标。大数据平台 系统开发阶段 大数据平台项目的研发内容是为海量数据的管理、集成、计算、查询提供一站式解决方案，包括元数据管理、数据中心（各类资源适配接口、数据查询服务）、计算平台（数据计算服务、Hadoop处理引擎、Sql处理引擎）、数据治理、数据集成（可视化设计、作业流、数据流）。目前大数据需求日益迫切，电信、金融等数据密集行业普遍体现出要对海量数据进行集成、应用的需求，目前的解决方案包括以IBM、Oracle为代表的一体机方案，以开源技术（如Hadoop）为基础进行项目化开发的方案。一体机方案前期投入较高，后期维护费用不菲，且大型企业客户开始注重自身IT架构的开放性，一体机方案的封闭性、未来的可扩展性已成为大型企业客户的隐忧；以开源技术（如Hadoop）为基础进行项目化开发的方案只能满足一时一地的需要，且在健壮性、可管理性、效率等各方面均有不足。大数据平台项目能够为大型企业客户提供大数据集成、计算的一站式解决方案，相较于前述一体机方案，具有成本低、架构开放的优势（可采用廉价硬件快速扩展），并提供更多增值功能，相较于项目化开发方案，具有通用性、健壮性、可管理性、实施效率、运行效率等诸多方面的优势。该项目具有非常良好的市场前景。IMobileBI系统 系统开发阶段 iMobileBI系统项目的研发内容是为用户提供基于移动终端的商业智能解决方案，包括云端系统（元数据接口、数据查询引擎、数据格式转换引擎、仪表盘发布及订阅管理、SOA架构、安全管理），移动端（仪表盘设计器、业务组件设计器、移动设备Widget渲染、数据调度引擎、移动设备缓存引擎、仪表盘发布及订阅管理、门户管理）。随着移动终端的普及，越来越多的企业用户习惯于在移动终端上使用商业智能系统功能，基于移动终端的商业智能（iOS、Android/手机、平板）在商业智能整体应用中所占的比北京东方国信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 让数据改变工作与生活让数据改变工作与生活 重正在逐渐上升。iMobileBI项目研发成功后，将提供给用户基于移动终端快速组织数据、设计分析、发现及共享知识的能力，具有广阔的市场前景。该项目计划研发周期为2年。公司已对该项目进行充分研究，在资金、技术、人员等方面均能够提供充分保障，且该项目研发成功后能够为既有客户提供更加便捷高效的移动终端商业智能解决方案、能够帮助公司拓展新的客户、具有非常良好的市场前景。数据服务平台 系统开发阶段 数据服务平台为大型企业IT架构中应用与数据解耦问题、异构数据交换问题、数据使用管理问题提供解决方案，研发内容包括：数据服务子系统（数据服务平台门户、数据服务引擎、任务调度引擎、数据封装引擎），异构数据交换平台（异构数据访问模块、异构数据转换模块），运维管理子系统（日志及报表模块、服务管理模块、任务管理模块、系统管理模块），数据安全中心（认证模块、授权模块），外部接口子系统（ETL平台接口、元数据平台接口、服务开发接口）。当前，大型企业普遍面临IT系统林立，数据交换复杂，应用与数据紧耦合，新应用建设周期长，数据使用难以稽核规范等问题。数据服务平台研发成功后，能够通过数据服务对数据仓库的数据内容进行有效封装，将底层数据与上层应用进行解耦，能够对各种IT系统之间的数据交换进行统一管理，能够对临时数据需求及应用层对数据层的访问进行统一支撑和管理，使企业在建设新应用时能够充分复用已有的数据服务实现，缩短建设周期，降低建设成本，并能大幅降低数据管理、运维成本，提升数据仓库对外服务的效果和质量。该项目计划研发周期为2年。公司对该项目已进行充分研究，在资金、技术、人员等方面均能够提供充分保障，且该项目研发成功后能够快速应用于电信、金融等数据密集行业，解决客户IT架构中的关键问题，具有非常良好的市场前景。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）89,980,922.17 79,048,157.05 37,973,121.08 研发投入占营业收入比例（%）19.22%25.2