300107_2013_建新股份_2013年年度报告_2014-03-31.pdf

河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文1河北建新化工股份有限公司河北建新化工股份有限公司2013 年度报告年度报告2014-182014 年年 03 月月河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人朱守琛公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)高辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司基本情况简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.23第六节 股份变动及股东情况.26第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31第八节 公司治理.37第九节 财务报告.40第十节 备查文件目录.101河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司指河北建新化工股份有限公司天一化工指沧州天一化工有限公司，公司前身沧县分公司指河北建新化工股份有限公司沧县分公司公司章程指河北建新化工股份有限公司章程股东大会指河北建新化工股份有限公司股东大会董事会指河北建新化工股份有限公司董事会监事会指河北建新化工股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指2013 年完整会计年度元指人民币元精细化学品指欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品（finechemicals）；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialtychemicals），中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品精细化工指精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域精细化率指精细化工产值率，精细化率（精细化工产品总值化工产品总值）x100%中间体指用煤焦油或石油产品为原料，制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等最终产品过程中的原料或化工产品苯系中间体指以苯为基本原料制造的中间体染料中间体指染料合成过程中的化学原料或化工产品医药中间体指药物合成过程中的化学原料或化工产品纤维中间体指化学纤维合成过程中的化学原料或化工产品间氨基指间氨基苯磺酸，一种中间体，公司主要产品2,5 酸指苯胺-2,5-双磺酸单钠盐，一种中间体，公司主要产品间羟基指间羟基-N,N-二乙基苯胺，一种中间体，公司主要产品硝基砜指3,3-二硝基二苯砜，一种中间体，用于生产 3,3-二氨基二苯砜氨基砜指3,3-二氨基二苯砜，一种中间体，用于生产乃高位有机纤维芳砜纶河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文5芳砜纶指聚苯砜对苯二甲酰胺纤维，是一种有机耐高温的新型高技术纤维造纸成色剂、压热敏染料指指复合于感压/热纸上与显影剂氧化物发生偶合反应，生成彩色染料而得到彩色影像的有机化合物ODB-1指2-苯氨基-6-二乙氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料ODB-2指2-苯氨基-6-二丁氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料DAR指4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐，是制造超级纤维 PBO 的单体材料小试指在实验室用小型试验设备，对工艺路线进行设计、验证的过程中试指根据小试结果，利用完整的小规模生产线进行小批量试生产，以确定规模化工艺路线及工艺方法的过程河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股票简称建新股份股票代码300107公司的中文名称河北建新化工股份有限公司公司的中文简称建新股份公司的外文名称Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd公司的外文名称缩写Jianxin Chemical公司的法定代表人朱守琛注册地址沧州临港化工园区（中捷农场）注册地址的邮政编码061000办公地址沧州市清池南大道建新大厦 8 楼办公地址的邮政编码061000公司国际互联网网址电子信箱公司聘请的会计师事务所名称瑞华会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈学为王永涛联系地址沧州市清池南大道建新大厦 8 楼沧州市清池南大道建新大厦 8 楼电话0317-35983660317-3598366传真0317-35983660317-3598366电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 9 楼证券部河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文7四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2003 年 06 月 27日河北省沧州市临港化工园区130983200052213091375029440775029440-7整体改制2007 年 12 月 28日河北省沧州市临港化工园区13090000000229613091375029440775029440-7河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）411,312,678.16351,711,157.5916.95%305,829,614.29营业成本（元）299,876,416.19287,804,161.474.19%245,848,292.62营业利润（元）46,167,181.3814,189,010.76225.37%24,575,840.19利润总额（元）42,760,142.3713,956,443.90206.38%24,566,658.37归属于上市公司普通股股东的净利润（元）36,133,289.6511,880,460.90204.14%20,853,132.58归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）39,029,272.8112,078,142.73223.14%20,860,937.13经营活动产生的现金流量净额（元）53,424,003.179,997,478.63434.37%26,698,040.99每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.39930.0747434.54%0.1995基本每股收益（元/股）0.270.09200%0.16稀释每股收益（元/股）0.270.09200%0.16加权平均净资产收益率（%）4.46%1.5%2.96%2.63%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.81%1.53%3.28%2.63%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末期末总股本（股）133,800,000.00133,800,000.000%133,800,000.00资产总额（元）852,323,647.67807,518,294.855.55%803,585,243.73负债总额（元）25,099,303.5712,394,484.55102.5%16,280,164.93归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）827,224,344.10795,123,810.304.04%787,305,078.80归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.18255.94264.04%5.8842资产负债率（%）2.94%1.53%1.41%2.03%河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文9二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,006,936.3528,352.10114,208.18处置报废固定资产计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）664,750.00105,250.000.00公司收到技改项目和环保项目的政府补助其他符合非经常性损益定义的损益项目-64,852.66-366,168.96-123,390.00减：所得税影响额-511,055.85-34,885.03-1,377.27合计-2,895,983.16-197,681.83-7,804.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用三、重大风险提示三、重大风险提示1、宏观政策风险：虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但化工行业的复苏相对要滞后一些，并且受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求将受到抑制，产品出口可能受到一定影响。2、市场风险：由于受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求波动较大，公司主要产品出口总量可能达不到预期。另外国内市场部分下游客户受环保政策趋紧影响停产，而达标生产的企业产能短期内不能填补受影响企业的产能，也导致国内部分产品的总需求下滑。3、核心技术人员缺失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则，通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动性和创造性，增强了企业的凝聚力。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，从而对公司未来的发展产生不利影响。4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币对美元汇率波动不可预测，这种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。5、环保风险：2013年3月29日起，多家媒体刊登、报道了关于沧县小朱庄附近地下水变红的报道，作为当时小朱庄附近在存的唯一一家企业，公司配合当地政府主管部门开展了检测、治理等相关工作，并于4月9日、10日分别在巨潮资讯网刊登了 关于原沧州市建新化工厂与河北建新化工股份有限公司沧县分公司的关系及小朱庄地下水污染问题澄清及风险提示的公告 和关于风险提示的补充公告（内容详见当日刊登于巨潮资讯网公告），目前污染正在积极治理，已取得一定进展。河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾2013年度，是公司夯实管理基础实现二次腾飞的跨越年，在这一年里，公司各项募集资金建设项目大部分建成投产，与公司以自有资金建设的间苯三酚及成色剂配套中间体产品等项目共同完善了公司整体产业链结构，为公司未来的快速发展打下了坚实的基础。同时，公司加强了生产厂区内基础设施和生产配套设施的建设，在降低成本、提高产品品质的基础上通过自身研发，对部分产品的生产设备、工艺路线进行技改，对后期环保处理工艺和路线进行优化，进一步降低了生产成本，提高产品在市场上的竞争能力。（1）生产经营方面报告期内，业绩较去年同期相比增长较大，主要原因为：一是由于2013年因受国家环保政策进一步收紧的影响，行业产能结构调整较大，公司抓住这一有利时机，依靠我公司在行业领先的环保处理技术，不断拉大在环保处理能力方面与行业内其他企业的差距，有效的利用公司“多效蒸发+微电解+生化+催化氧化+废弃物回收再利用”方面的发明专利技术优势，在充分消除了公司发展过程中环保瓶颈影响的基础上，不断提高环保处理能力和相应的技术水平，以超前的环保设施建设和环保处理技术指标的提升，稳固了公司在行业内的核心竞争力；同时因国家对环境保护愈加重视，相关部门加强了环保核查力度，对行业内环保处理不达标企业予以关闭或停产处置，减少了公司竞争对手，使公司产品在市场上的占有率进一步提升，巩固了行业龙头地位；二是因为2013年度公司产品主要原材料成本较2012年度增长幅度不大，同时公司通过科技研发、技术改进，不断降低生产成本，提高产品收率，并根据市场供需变化的情况适时上调了主要产品的销售价格，使公司产品毛利率提高；三是公司在国外竞争对手，受其所在国环保政策进一步收紧的影响，主要生产商停产或限产，对国际市场供应能力受限，国际采购商加大了从公司的采购比例，因此在国际市场占有率进一步提升；四是随公司募集资金建设项目、超募资金及自有资金建设项目陆续建成并投产，公司在新产品销售方面根据市场情况配置了强大的业务力量并通过销售政策的适当调整，向新产品销售方面进行大幅度倾斜，公司新产品销售大幅度提升，各新项目生产负荷的提高，使公司后期费用分摊降低，提高了单产盈利能力；随着公司产业链构成不断完善，公司产品趋向多样化，进一步增强了企业抗市场风险能力。（2）企业管理方面2013年度，在法人治理结构方面，公司进一步完善了董事会、高级管理人员在内的领导班子建设，增加、提拔了多位符合公司发展需求的高级管理人才；在人力资源管理方面，一是公司加大了高素质人员引进力度，不断优化公司基层员工知识结构和年龄结构，并通过有效的岗位培训和考核，提高企业员工个人综合素质、岗位技能及综合工作能力，二是积极完善公司内部绩效考核制度，通过核心管理和技术人员的薪酬体系的调整，进一步调动了以绩效为核心的个人短期报酬获取机制；三是在报告期内实施了股票期权激励方案，把核心管理和技术人员的个人目标实现与公司的长期发展紧密的结合在一起，使员工能在企业的发展中受益，同时公司在员工有了明确发展目标的前提下，通过员工的努力实现更加快速的发展，既实现股东利益和员工利益的协调发展，又进一步增强了员工凝聚力和工作积极性；在安全管理方面，公司投巨资对关键工艺岗位进行了自动化控制改造，对公司原有产品和新项目均按国家相关设计规范的要求进行了大幅度技改升级，一方面提升了生产过程本质安全水平，另一方面减少了员工数量，在人均工资大幅度上调后，保持了工资的增长幅度低于经济效益的增长幅度，再一方面改善了员工作业环境，对招收高素质操作工提高全员素质起到了极大的促进作用，使公司的安全生产管理踏上了新的台阶；在环保管理方面，公司始终秉承“环保优先”的决策原则，保持环保处理能力不断提升，以扎实的环保先期投入奠定公司发展的根基，在环保方面始终走在行业的最前沿，不断增加环保设备和设施投入，加大环保先进技术引进力度，在提升环保处理能力的同时，控制处理成本，通过在产品生产过程前端控制三废的产生、后期回收三废中有效成分，提高了各项材料的利用率，从根本上降低了生产综合成本，为打造环境友好型企业奠定了坚实基础。本年度公司通过对间氨基苯磺酸磺化反应过程中含硝基砜废料的回收技术改进，大幅度提升了回收产品的质量水平和回收率，以优质产品打开了国际市场，报河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文11告期内硝基砜的销售量实现了大幅度增长，由2012年度98.31吨，提高到643.62吨，成为公司盈利的新亮点；在生产管理方面，通过对工序操作指标的精细化管理、工艺技术的不断完善，使车间基础管理工作水平不断提升，以严格的绩效考核为中心，以全方位的安全考核为基础，保证各项生产的有序展开，确保以高质量的产品和优良的服务满足下游客户多样化的需求，以安全的生产环境保障职工的基本权益，以不断提升的操作环境保障职工的身体健康，在产业链发展的关键环节上充分调动了基层管理者及操作工的积极性，在保障生产发展的基础上不断提升员工福利待遇水平，实现员工与企业的共赢。（3）科技研发方面报告期内，公司进一步加强了与烟台大学药学院、浙江工业大学、沈阳化工大学等大专院校及科研机构的合作，充分发挥公司研发团队的积极性、创造性，提高公司科技研发水平。报告期完成多项重大研发项目：间氨基连续磺化新工艺，根本性的改变了反应釜式单元反应的模式和原理，在原有工艺基础上实现了根本性的突破，有效提高了设备的使用效率，此项工艺的中试已经完成，其工业化应用将是2014年度的重点工程；公司新开发的压热染料新品种，报告期已经批量投入市场；完成了间氨基苯磺酸加氢还原新工艺催化剂循环利用频次的新突破，进一步提高了催化剂的使用次数，降低了生产成本和三废产量；开发了苯胺-2,5-双磺酸单钠盐清洁生产新工艺，使NaCL消耗量减少了25%，并减少了20%的废水产生量，降低了生产成本。报告期，公司共完成了七项重大工艺技术改革和多项产品品质提升方面的工艺改进，在原有产品系列的基础上按客户要求开发了三个细分产品，满足了不同客户的多样化需求。结合市场需求不断加大研发投入，延伸公司产业链，以自身坚实的研发能力来引导未来行业产品方向，提高了公司核心竞争力。报告期内，公司在研发方面的投入占销售收入的3.16%，以有效的资金投入保证了公司在行业内技术领先的优势不断扩大，以创新引导企业跨上了新台阶。（4）战略发展方面自上市以来，公司前期工作重心是完成募投项目建设，报告期内重点工作是新建项目的达产达效，夯实发展基础。目前，公司安全、环保、生产、经营等各项工作已有了坚实的基础，公司提出的“三年打基础”的工作目标已经基本实现，“一链三体”的产业布局与上市之初更加合理完善，公司的行业地位进一步稳固，各项技术储备已经或将要在现有产业布局中发挥作用，各项基础管理工作的夯实为公司的“行业内做强”奠定了基石，下一步将在此基础上扩大规模。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析1)概述报告期内，公司业绩实现较大增长，营业收入为411,312,678.16元，较去年同期增长16.95%；利润总额为42,760,142.37元，较去年同期增长206.38%；归属于上市公司股东的净利润为36,133,289.65元，较去年同期增长204.14%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期上涨较大，主要原因是由于报告期内，随募集资金建设项目的生产负荷逐渐提升，公司新产品的销售收入比上年大幅增加；受环保影响，化工行业大量企业受到波及，公司所处行业及下游行业出现了重大调整，供需失衡，公司产品销售量虽未出现大幅增长，但公司产品在市场上的占有率进一步提高，同时产品价格上调；公司通过科技研发、技术改进，不断降低生产成本，提高产品收率，使公司产品毛利率提高，以上综合因素使公司2013年利润较去年同比上升。3)收入单位：元项目2013 年2012 年同比增减情况营业收入411,312,678.16351,711,157.5916.95%驱动收入变化的因素河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文12报告期内，由于公司新产品市场进一步扩展，新产品销售量增加影响销售收入增长；同时，公司根据原有产品的市场情况及产品成本变化情况提高了产品售价，使销售收入增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类/产品项目2013 年2012 年同比增减（%）染料中间体销售量35,116.7437,306.08-5.87%生产量34,578.3138,733.91-10.73%库存量2,369.052,548.94-7.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用4)成本单位：元项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）原材料233,363,827.0877.82%227,768,654.0379.14%-1.32%5)费用单位：元2013 年2012 年同比增减（%）重大变动说明销售费用6,252,487.366,081,937.372.8%不适用管理费用58,600,121.5747,047,239.9824.56%工资增长、社保局调增社会保险缴纳基数、研究开发支出、咨询服务费、折旧增加财务费用-3,781,622.79-4,969,621.2623.91%本期定期存款减少所得税6,626,852.722,075,983.00219.22%利润总额增加6)研发投入报告期内，公司研发投入共计1297.78万元，主要用于公司经营范围内新产品研发、原有工艺路线改进。目前研发项目按计划进行中，并且在中试车间中试，项目成功后，将对公司产业链完善、产品种类抗风险能力以及降低成本起到重要作用。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2013 年2012 年2011 年河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文13研发投入金额（元）12,977,732.9112,182,229.8911,689,762.52研发投入占营业收入比例（%）3.16%3.46%3.82%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用7)现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计234,244,628.70173,689,058.2734.86%经营活动现金流出小计180,820,625.53163,691,579.6410.46%经营活动产生的现金流量净额53,424,003.179,997,478.63434.37%投资活动现金流入小计1,404,671.771,047,400.0034.11%投资活动现金流出小计52,095,531.74100,974,469.02-48.41%投资活动产生的现金流量净额-50,690,859.97-99,927,069.0249.27%筹资活动现金流入小计4,911,868.3232,361,445.75-84.82%筹资活动现金流出小计4,016,891.3124,332,271.81-83.49%筹资活动产生的现金流量净额894,977.018,029,173.94-88.85%现金及现金等价物净增加额3,568,191.23-81,961,725.72104.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内，公司经营活动现金流入总额为234,244,628.70元，较去年同期上涨34.86%，主要原因为销售商品收到现金增加所致；经营活动产生的现金流量净额为53,424,003.17元，较去年同期上涨434.37%，主要原因为销售商品收到现金增加所致；投资活动现金流入总额为1,404,671.77元，较去年同期上涨34.11%，主要原因为收到政府补贴所致；投资活动现金流出总额为52,095,531.74元，较去年同期下降48.41%，主要原因为固定资产投资减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-50,690,859.97元，较去年同期上涨49.27%，主要原因为固定资产投资减少所致；筹资活动现金流入总额为4,911,868.32元，较去年同期下降84.82%，主要原因为募集资金利息及借款减少所致；筹资活动现金流出总额为4,016,891.31元，较去年同期下降83.49%，主要原因为偿还债务支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额为894,977.01元，较去年同期下降88.85%，主要原因为募集资金利息减少；现金及现金等价物净增加额为3,568,191.23元，较去年同期上涨104.35%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文14 适用 不适用8)公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）105,195,250.26前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）25.74%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）100,736,504.10前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）37.49%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况不适用。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用（2）主营业务分部报告）主营业务分部报告1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成单位：元主营业务收入主营业务利润分行业精细化工行业408,700,215.09108,823,798.90分产品间羟基141,664,842.6343,782,064.20二五酸122,751,980.5441,461,872.86间氨基35,288,369.809,575,739.59间氨基苯酚41,371,271.68-779,934.723,3-二硝基二苯砜7,602,780.416,379,275.44ODB232,928,272.921,013,786.31其他27,092,697.117,390,995.22分地区河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文15国内销售260,288,092.5668,825,736.12国外销售148,412,122.5339,998,062.782)占比 10%以上的产品、行业或地区情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业精细化工行业408,700,215.09299,876,416.1926.63%17.01%4.19%9.03%分产品间羟基141,664,842.6397,882,778.4330.91%5.26%-8.07%10.02%二五酸122,751,980.5481,290,107.6833.78%15.51%-4.02%13.47%间氨基苯酚41,371,271.6842,151,206.40-1.89%11.91%13.44%-1.37%分地区国内销售260,288,092.56191,462,356.4426.44%8.75%-2.1%8.15%国外销售148,412,122.53108,414,059.7526.95%34.99%17.53%10.85%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析1)资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金179,734,258.2521.09%176,166,067.0221.82%-0.73%应收账款51,556,969.646.05%41,454,677.545.13%0.92%存货56,561,285.726.64%65,492,909.558.11%-1.47%投资性房地产0.000%0.000%0%长期股权投资0.000%0.000%0%固定资产471,834,725.6355.36%381,012,492.0047.18%8.18%在建工程15,034,620.011.76%99,393,588.6612.31%-10.55%2)负债项目重大变动情况河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文16单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款0.000.00长期借款0.000.003)以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产上述合计0.000.000.000.000.00金融负债0.000.000.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析报告期内，公司核心竞争能力未发生重要变化，未受到严重影响。（5）投资状况分析）投资状况分析1)募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额6,040,689报告期投入募集资金总额0已累计投入募集资金总额50,766.72报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明根据中国证券监督管理委员会证监许可2010988 号文关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复，公司向社会公开发行人民币普通股 1,690 万股，每股发行价格为人民币 38.00 元，应募集资金总额为人民币 642,200,000.00 元,扣除承销费和保荐费 29,688,000.00 元后的募集资金为人民币 612,512,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2010 年 8 月 12 日汇入本公司中国建设银行沧州新华路支行 13001698608050506966 账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,443,066.16 元后，本公司本次募集资金净额为人民币604,068,933.84 元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字(2010)第 08号验资报告。河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文171、报告期内，公司未投入使用募集资金。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募集资金投资项目 50,766.72万元；2、报告期内募集资金专用账户利息收入净额 378.37 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计 2,258.03 万元；3、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司以超募资金补充流动资金累计投入 8,000.00 万元；4、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司以超募资金投入新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目累计金额 15,599.48 万元；截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 11,898.21 万元（含利息收入）。公司募集资金建设项目、超募资金使用项目均按照计划进行中，没有发生重大变化。2)募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1、年产 4,000 吨2,5 酸、年产 2,000吨间羟基和年产5,000 吨氯乙烷配套项目否9,859.159,859.1509,858.95100%2013年 09月 30日5,591.647,532.48否2、年产 1,000 吨造纸成色剂、年产2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目否9,430.869,430.8609,427.4799.96%2013年 04月 30日140.98-92.62否3、年产 500 吨 3,3-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨4,4-二氨基二苯砜项目否7,883.577,883.5707,880.8399.97%2013年 03月 31日640.84639.89否承诺投资项目小计-27,173.5827,173.58027,167.25-6,373.468,079.75-超募资金投向新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200 吨/年间氨基苯磺酸项目否15,60015,600015,599.47100%553.81992.97否补充流动资金否3,0003,00003,000100%补充流动资金否5,0005,00005,000100%河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文18归还银行贷款（如有）-00000%-补充流动资金（如有）-00000%-超募资金投向小计-23,60023,600023,599.47-553.81992.97-合计-50,773.5850,773.58050,766.72-6,927.279,072.72-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）由于间氨基苯酚、4,4-二氨基二苯砜市场开拓周期较长，生产负荷低，所以承担的费用相对较高，生产成本高于预期，故未达到预期收益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司超募资金 33233.31 万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3000万元永久性补充流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金永久性补充流动资金 3000 万元，2012 年 8 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5000 万元永久性补充流动资金，于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过关于使用部分超募资金新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案，计划使用超募资金 15,600.00 万元，目前已使用 15,599.47 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1218.06 万元，分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元；年产 500 吨 3,3-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4-二氨基二苯砜项目 46.67 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用河北建新化工股份有限公司 2013 年度报告全文19尚未使用的募集资金用途及去向均在募集资金专户中存储。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用3)非募集资金投资的重大项目情况单位：万元项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度截止报告期末累计实现的收益间苯三酚改造BON 项目4,230,0002,764,440.212,764,440.2190%0水处理改造3,610,0002,884,163.862,884,163.8690%0自动化改造一期8,500,0005,859,323.635,859,323.6390%0合计16,340,0