300105_2013_龙源技术_2013年年度报告_2014-03-25.pdf

烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：定 2014-002 烟台龙源电力技术股份有限公司烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。费智董事因工作原因未能参加审议本次年报的董事会会议，授权葛岚董事代为行使表决权，除此之外，其余董事均亲自出席了该次董事会会议。费智董事因工作原因未能参加审议本次年报的董事会会议，授权葛岚董事代为行使表决权，除此之外，其余董事均亲自出席了该次董事会会议。公司负责人关晓春、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人公司负责人关晓春、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘克冷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘克冷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成对本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成对本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理.53 第九节 财务报告.55 第十节 备查文件目录.175 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、龙源技术 指 烟台龙源电力技术股份有限公司 控股股东 指 国电科技环保集团股份有限公司 实际控制人、国电集团 指 中国国电集团公司 报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 龙源技术 股票代码 300105 公司的中文名称 烟台龙源电力技术股份有限公司 公司的中文简称 龙源技术 公司的外文名称 YanTai LongYuan Power Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 LongYuan Technology 公司的法定代表人 关晓春 注册地址 山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号 注册地址的邮政编码 264006 办公地址 山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号 办公地址的邮政编码 264006 公司国际互联网网址 http:/ 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝欣冬 赵昕 联系地址 山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9号 山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9号 电话 0535-6103004 0535-6103004 传真 0535-6399366 0535-6399366 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 12 月 26 日 山东省烟台市经济技术开发区衡山路9 号 370600400006918 370602705877689 70587768-9 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,380,484,135.68 1,236,712,620.18 11.63%883,986,129.39 营业成本（元）959,611,930.92 814,755,723.05 17.78%537,214,289.66 营业利润（元）218,794,580.41 238,031,809.23-8.08%195,342,863.58 利润总额（元）231,953,560.50 251,352,244.33-7.72%201,538,599.21 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）191,986,366.94 211,827,684.38-9.37%174,339,033.21 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）181,181,365.29 200,293,566.12-9.54%169,105,035.52 经营活动产生的现金流量净额（元）103,061,354.81 90,584,608.72 13.77%-136,027,083.90 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3615 0.3177 13.79%-0.8588 基本每股收益（元/股）0.67 0.74-9.37%0.61 稀释每股收益（元/股）0.67 0.74-9.37%0.61 加权平均净资产收益率（%）9.9%12.04%-2.14%11.03%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.35%11.38%-2.03%10.7%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）285,120,000.00 285,120,000.00 0%158,400,000.00 资产总额（元）2,966,572,833.79 2,510,547,755.50 18.16%2,158,200,771.87 负债总额（元）924,084,981.28 631,596,681.99 46.31%492,529,566.40 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）2,022,465,623.00 1,859,358,689.83 8.77%1,663,402,052.22 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）7.0934 6.5213 8.77%10.5013 资产负债率（%）31.15%25.16%5.99%22.82%烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 191,986,366.94 211,827,684.38 2,022,465,623.00 1,859,358,689.83 按国际会计准则调整的项目及金额 无 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 191,986,366.94 211,827,684.38 2,022,465,623.00 1,859,358,689.83 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）65,729.10 76,329.36 154,403.33 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,993,261.49 12,648,649.86 5,856,862.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,989.50 595,455.88 184,469.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 2,311,441.03 1,786,316.84 961,737.94 少数股东权益影响额（税后）42,537.41 0.00 合计 10,805,001.65 11,534,118.26 5,233,997.69-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1.不能持续进行技术创新或产品更新的风险 自成立以来，公司始终引领行业技术升级，已从以等离子体节油、无油点火和稳燃业务为主，发展成为点火业务、低氮烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 燃烧业务和余热回收利用业务并举的良好局面，产品结构不断优化。若不能持续进行技术创新，则难以保持行业领先地位，陷入同质化经营。因此未来，公司仍需要不断进行技术创新，从而保持核心竞争力，确保在行业的领先地位。为此，公司坚持技术领先的发展战略，继续加大在研发方面的投入，留住现有的核心技术人员，引进和培养更多高端优秀人才；同时积极寻找和培育新技术、新项目，为持续发展奠定基础。2.经营管理风险 自上市以来，公司的资产规模、收入规模、业务范围不断扩大。截止报告期内，公司已拥有两家全资子公司、三家控股子公司，员工数量也不断增加。公司的快速扩张对企业组织结构、经营管理、风险控制等方面提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理能力，将面临内部控制、人力资源、技术创新、市场开拓等方面的风险。针对上述风险，公司将继续深入推进管理提升，结合公司发展情况不断优化组织结构，深化机制改革，创新激励机制，促进公司健康稳步发展。3.产品市场竞争加剧风险 公司目前处于行业领先地位，产品具有较高的技术壁垒。市场竞争日益加剧，可能影响公司销售规模的增长速度，公司将面临产品市场竞争加剧的风险。为此，公司一是强化技术优势，优化现有产品的同时继续开发新产品；二是不断加强营销和售后服务网络建设，打造龙源技术品牌；三是继续完善内部管理，根据业务需要灵活调整组织架构；四是利用好资本平台，发挥公司在火电节能环保领域的经验优势，有计划地进行整合和扩张，保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。4.超募资金闲置风险 目前，公司拥有超募资金，若超募资金长期闲置，将会大大降低资金的使用效率。公司将根据发展规划和实际需要，在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上，合规、合理地使用超募资金，充分保证其可行性和投资效益。烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，在市场竞争日益加剧、火电基建速度放缓的不利形势下，公司紧紧围绕企业发展战略及2013年经营目标，从产品研发、市场开拓、管理提升等多方面入手，不断提升综合实力和品牌价值，赢得了市场先机实现了各项业务的平稳发展。报告期内，公司实现营业收入13.8亿元，同比增长11.63%；利润总额2.3亿元，同比减少7.72%。归属上市公司股东的净利润1.92亿元，同比减少9.37%。报告期内，公司的主要经营情况概述如下：（1）巩固技术领先优势，做好产品技术升级和技术储备 2013年公司科技创新能力不断增强，取得了一系列重要技术突破，以贫煤锅炉等离子体无油启动、发生器和电源小型化改造、“W”型火焰锅炉低氮燃烧技术、双尺度低NOx燃烧智能控制系统、直接空冷机组干湿联合冷却技术及锅炉综合改造技术等为代表，进一步提高了产品性能和适用范围，巩固了公司的技术领先优势。公司的等离子体点火技术和双尺度低NOx技术成为国家重点环境保护技术。“双尺度低NOx煤粉燃烧设备”获得国家四部委联合下发的国家重点新产品证书。超（超）临界电站锅炉机组性能分析软件系统获得国家能源局科技进步二等奖。（2）示范项目带动作用明显，推动业务发展效果显著 2013年公司相继完成了长治电厂国内首台贫煤锅炉等离子体无油启动项目、低氮燃烧技术汉川劣质煤项目、九江电厂及荥阳电厂“W”火焰锅炉低氮燃烧项目、长治及榆次电厂尖峰冷却项目等重点示范项目，性能指标和经济效益位列业内领先水平。示范项目的推广，有效地起到了带动作用、导向作用。（3）树立品牌形象，强化行业领军地位 公司紧抓脱硝减排的战略机遇期，充分利用技术优势和业绩优势，加大低氮燃烧技术的宣传引导和推广力度，不断提升公司产品的市场占有率，销售收入再创新高。公司坚持“诚信为本、服务为先”的营销原则，注重整体营销和客户满意度的提升，针对大客户开展高层次营销，同时不断开拓海内外市场。（4）推进机制改革，管理逐步向精细化转变 公司继续深入推进管理提升活动，开展降本增效，在生产、设计、采购物流与现场施工的成本控制关键环节，制定切合实际并行之有效的措施。增强全员成本意识，深入挖掘潜力，研究建立统一的成本费用控制体系，通过多种手段削减成本。公司通过开展内部控制管理咨询项目查找不足，并对制度进行了修订，提升公司标准化、制度化和规范化管理水平。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 2013年，公司业务稳步推进，全年共实现营业收入13.80亿元，同比增加1.44亿元，增长11.63%；营业成本9.60亿元，同烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12 比增加1.45亿元，增长17.78%；销售费用1.17亿元，同比增加0.34亿元，增长41.32%；管理费用1.08亿元，同比增加0.02亿元，增长1.99%；财务费用0.26亿元，同比增加0.06亿元，增长19.54%；全年研发投入0.98亿元，同比增加0.01亿元，增长1%；全年经营活动现金流量净额1.03亿元，同比增加0.12亿元，增长13.77%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 本报告期内利润构成或利润来源未发生重大变化。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,380,484,135.68 1,236,712,620.18 11.63%驱动收入变化的因素 公司主营业务收入包括成套产品以及相关备件收入，由于备件收入数量多、单价低，收入金额占比很小，因此主营业务收入分析以成套产品收入为主。2013年，公司在采取各种措施保持等离子和微油产品的市场份额的同时，紧紧抓住国家加大大气污染治理力度的机遇，继续加大公司低氮燃烧产品的市场推广力度，使低氮产品销售量达到119套，收入9.29亿元，分别同比增加50套、3.12亿元。2013年度，公司成套节能环保产品累计实现销售量263套，主营业务收入13.77亿元，同比分别增加28套，1.44亿元。本年度公司等离子产品收入占主营业务收入比例为17.72%，较2012年度下降5.04个百分点；低氮燃烧产品收入占主营业务收入比例为67.50%，较2012年度提高17.48个百分点；锅炉余热利用产品收入占主营业务收入比例为6%，较2012年度下降10.73个百分点；微油产品收入占主营业务收入比例为4.97%，较2012年度下降2.33个百分点；其他产品收入占主营业务收入比例为3.81%，较2012年度提高0.62个百分点。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）节能环保 销售量 263 235 11.91%生产量 351 208 68.75%库存量 244 156 56.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年度，随着国家节能减排政策的不断出台，特别是脱硝政策执行力度的不断加大，公司订单量增加，因此生产量、库存量同比大幅度增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 641,937,346.77 66.9%596,620,943.81 73.23%-6.33%职工薪酬 39,055,757.90 4.07%28,034,320.97 3.44%0.63%费用 278,618,826.25 29.03%190,100,358.27 23.33%5.7%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 117,240,179.92 82,959,799.28 41.32%主要系在市场竞争日益加剧的情况下，公司仍保持签约订单同比增加，市场开拓费用较去年同期增加；以及为维护公司良好的市场信誉，公司上半年积极主动对在实际运行中发现问题和缺陷的产品和项目进行进一步改进和完善，使销售费用同比出现较大增长。管理费用 108,407,223.30 106,296,305.29 1.99%财务费用-25,625,729.15-31,850,602.69 19.54%所得税 39,537,347.73 37,503,329.52 5.42%6)研发投入 公司本年度进行研发的目的主要有：1、继续扩大等离子点火技术、微油点火技术在特殊炉型、煤种的应用研究。成功实现了国内首台贫煤锅炉等离子体无油启动，填补了等离子体点火领域的技术空白。2、双尺度低氮技术实现了从烟煤、褐煤到贫煤等多煤种降氮工程的技术突破，使应用范围扩展到了目前国内的大部分燃用煤种。3、湿冷机组余热利用技术取得突破。公司通过一系列项目的研究，掌握了直接空冷机组干湿联合冷却技术。通过研发和实地应用，公司已达到上述研发目的。2013年公司研发支出总额为98,387,605.16元，资本化比重为4.25%，研发投入占营业收入的比重为7.13%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）98,387,605.16 97,442,314.45 48,342,005.88 研发投入占营业收入比例（%）7.13%7.88%5.47%研发支出资本化的金额（元）4,179,922.24 2,622,998.41 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）4.25%2.69%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）2.17%1.23%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,451,025,768.71 1,116,824,422.51 29.92%经营活动现金流出小计 1,347,964,413.90 1,026,239,813.79 31.35%经营活动产生的现金流量净额 103,061,354.81 90,584,608.72 13.77%投资活动现金流入小计 156,522.90 90,300.00 73.34%投资活动现金流出小计 57,714,421.34 57,822,900.19-0.19%投资活动产生的现金流量净额-57,557,898.44-57,732,600.19-0.3%筹资活动现金流入小计 5,700,000.00 20,302,000.00-71.92%筹资活动现金流出小计 40,560,156.06 18,304,178.67 121.59%筹资活动产生的现金流量净额-34,860,156.06 1,997,821.33-1,844.91%现金及现金等价物净增加额 10,287,039.35 34,824,202.82-70.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）2013年，公司经营活动现金流出同比增加32,172.46万元，增长31.35%，主要系公司2013年度业务量增加，支付的材料采购和安装费付款金额增加所致。（2）2013年，公司投资活动现金流入同比增加6.62万元，增长73.34%，主要系公司本期处置固定资产金额增加所致。（3）2013年，公司筹资活动现金流入同比减少1,460.20万元，下降71.92%,主要系公司上期新增两家控股子公司收到少数股东投资所致。（4）2013年，公司筹资活动现金流出同比增加2,225.60万元，增长121.59%，主要系公司本期分配现金股利及子公司偿还借款较同期增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 2013年度，公司实现经营活动现金流量净额为10,306.14万元，实现净利润为19,241.62万元，净利润与经营活动现金流量净额之间的差异为8,935.49万元，主要原因是随着公司业务量增加，应收账款、应收票据等经营性应收款项增加1.8亿元，存货增加1.8亿元，各项经营性应付款项增加2.7亿元。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）916,878,690.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）66.42%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 中国国电集团公司 693,151,541.34 50.21%合计 693,151,541.34 50.21%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）229,652,735.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.36%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司继续推进招股说明书中披露的三年发展规划。1、加大研发力度，继续扩大等离子点火技术、微油点火技术在特殊炉型、煤种的应用研究。成功实现了国内首台贫煤锅炉等离子体无油启动，填补了等离子体点火领域的技术空白；推进了低氮燃烧技术的发展，双尺度低氮技术实现了从烟煤、褐煤到贫煤等多煤种降氮工程的技术突破，使应用范围扩展到了目前国内的大部分燃用煤种，并扩大了适用的炉型。2、积极推进募投项目建设进度，以多种手段提高产品产能和质量。3、不断提高营销推广能力。报告期内，公司紧紧抓住国家加大大气污染治理力度的机遇，利用覆盖面广、反应迅速的营销网络，集中优势资源抢抓脱硝市场，低氮签约额再创历史新高。公司等离子技术开始进入欧洲市场，并继续推进NFPA法规的修订，为等离子点火技术进入到美国市场奠定基础。4、有效推进人力资源规划，将重点工作放在高端人才引进、员工素质培养、用人机制创新和管理提升等方面。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本报告期内，公司紧紧围绕上一报告期披露的发展战略和经营计划开展工作，完成了既定目标。（1）公司抓住国家大力发展节能环保这一战略性新兴产业的契机，以整体营销为理念，充分利用技术优势和业绩优势，加大对公司产品的推广力度。节油点火业务保持国内领先水平；余热利用业务市场开拓扎实有效，业绩不断增加；低氮改造业务全面铺开，销售再创历史新高。海外市场方面，圆满完成土耳其伊仑电厂等离子改造项目，标志着公司等离子体技术开始进入欧洲市场。（2）科技创新成果显著。公司实现了贫煤锅炉等离子体无油启动，填补了等离子体点火领域的技术空白。双尺度低氮技术实现了从烟煤、褐煤到贫煤等多煤种降氮工程应用的技术突破，使应用范围扩展到了目前国内的大部分燃用煤种。余热利用技术及锅炉综合改造技术不断取得突破。（3）2013年，公司借助管理提升活动，不断推进机制改革。公司根据业务需要调整组织架构，优化业务流程，提高了组织效率，资源调配积极高效。通过推进管理提升活动及开展内部控制管理咨询项目，不断提高公司管理水平和风险控制水平。加大信息化建设投入，提高办公效率，加强业务数据的流通与共享。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 节能环保 1,376,522,926.43 419,215,644.47 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 分产品 等离子产品 243,922,322.79 100,826,725.85 低氮燃烧产品 929,131,857.57 273,901,016.14 微油点火系统产品 68,478,906.76 25,040,838.34 锅炉余热利用产品 82,581,177.72 5,920,722.16 其他产品 52,408,661.59 13,526,341.98 分地区 东北 172,695,369.13 52,890,930.53 华北 313,775,793.36 84,346,953.96 华东 459,874,758.43 144,009,723.53 华南 52,572,859.32 14,711,272.78 华中 94,350,794.79 20,034,182.06 西北 193,109,791.63 68,025,205.87 西南 82,253,852.43 29,088,219.45 国外及港澳台 7,889,707.34 6,109,156.29 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 节能环保 1,376,522,926.43 957,307,281.96 30.45%11.65%17.91%-3.69%分产品 等离子产品 243,922,322.79 143,095,596.94 41.34%-13.08%2.59%-8.96%低氮燃烧产品 929,131,857.57 655,230,841.43 29.48%50.67%56.3%-2.54%分地区 东北 172,695,369.13 119,804,438.60 30.63%0.24%5.96%-3.74%华北 313,775,793.36 229,428,839.40 26.88%88.69%104.73%-5.73%华东 459,874,758.43 315,865,034.90 31.31%29.59%44.02%-6.88%西北 193,109,791.63 125,084,585.76 35.23%-32.2%-39.07%7.31%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 无（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,152,836,665.88 38.86%1,115,437,271.60 44.43%-5.57%应收账款 824,679,204.57 27.8%670,921,986.58 26.72%1.08%存货 349,108,803.57 11.77%167,651,422.82 6.68%5.09%存货 2013 年末金额比年初增加 108.23%，主要系公司业务量扩大，在制项目增加。投资性房地产 17,996,310.08 0.61%0%0.61%长期股权投资 0%0%0%固定资产 81,785,531.49 2.76%66,562,872.72 2.65%0.11%在建工程 93,780,736.63 3.16%60,054,272.06 2.39%0.77%2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0%5,000,000.00 0.2%-0.2%短期借款金额年末比年初减少 500 万元，主要系控股子公司上海银锅偿还借款。长期借款 0%0%0%3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 18 生产性生物资产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 报告期未发生对外投资。2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 110,862.15 报告期投入募集资金总额 5,814.91 已累计投入募集资金总额 28,132.35 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司积极推进募投项目实施，按规定存放和使用募集资金，并积极研究超募资金使用方向。3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 等离子体低 NOX 燃烧推广工程 否 5,000 5,000 0 5,000 100%2012 年08 月 20日 0 0 是 否 等离子体节能环保否 36,965 36,965 5,814.91 10,946.229.61%2013 年0 0 否 否 烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度报告全文 19 设备增产项目 6 12 月 31日 营销网络建设项目 否 4,500 4,500 0 2,186.09 48.58%2012 年08 月 20日 0 0 是 否 承诺投资项目小计-46,465 46,465 5,814.91 18,132.35-0 0-超募资金投向 补充流动资金（如有）-20,000 20,000 0 10,000 50%-超募资金投向小计-20,000 20,000 0 10,000-0 0-合计-66,465 66,465 5,814.91 28,132.35-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、公司募集资金投入项目分为等离子体低 NOx 燃烧推广工程、等离子体节能环保设备增产项目和营销网络建设项目，其中等离子体低 NOx 燃烧推广工程和营销网络建设项目虽于 2012 年 8 月 20 日已完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；而等离子体节能环保设备增产项目本期末还未竣工，尚未产生效益。2、等离子体节能环保设备增产项目未能按计划于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。进度较缓的主要原因是：（1）由于项目建设地点为山地，土地平整过程中频繁爆破导致部分山体出现不稳定现象，需首先对不稳定山体进行治理和加固，而后才能开展厂房建设。（2）项目建设用地地势较高，与相邻地块高差较大，需要首先进行挡土墙建设。但在挡土墙设计方案及费用分摊问题上与其他地块业主沟通有一定难度，耗费时间较长，延误了厂房开工工期。（3）2013 年，烟台地区降雨较多，7 月份降水量达到有气象记录以来的极值，其中日降水量、连续暴雨日数、降水总量均打破气象记录。烟台地区冬季不能进行土建施工，因此影响了整个施工工期的安排。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 2010 年 12 月 5 日，第一届十四次董事会通过关于使用部分其他与主营业务相关的营