300103_2013_达刚路机_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 1 西安达刚路面机械股份有限公司 西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告 2013 年度报告 2014 年年 03 月月 西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人孙建西、主管会计工作负责人朱高伟及会计机构负责人(会计主管人员)张永生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人孙建西、主管会计工作负责人朱高伟及会计机构负责人(会计主管人员)张永生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.45 第九节 财务报告.48 第十节 备查文件目录.110 西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、达刚路机 指 西安达刚路面机械股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构 指 浙商证券股份有限公司 立信、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 控股股东、实际控制人 指 自然人孙建西和李太杰 公司章程 指 西安达刚路面机械股份有限公司章程 报告期 指 2013 年度 近三年 指 2011 年度、2012 年度、2013 年度 元 指 人民币元 西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 达刚路机 股票代码 300103 公司的中文名称 西安达刚路面机械股份有限公司 公司的中文简称 达刚路机 公司的外文名称 XIAN DAGANG ROAD MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DAGANG ROAD MACHINE 公司的法定代表人 孙建西 注册地址 西安市高新区科技三路 60 号 注册地址的邮政编码 710065 办公地址 西安市高新区毕原三路 10 号 办公地址的邮政编码 710117 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路金沟河 16 号院 7 号楼 10 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦尔奇 王瑞 联系地址 西安市高新区毕原三路 10 号 西安市高新区毕原三路 10 号 电话 029-88327811 029-88327811 传真 029-88327811 029-88327811 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 西安市高新区毕原三路 10 号（公司董事会秘书处）西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 05 月 16 日 西安市高新二路 4号 6101012113368 610198735085973 73508597-3 注册登记地点变更、经营范围扩充 2005 年 05 月 25 日 西安市高科花园10-3702 号 6101012113368 610198735085973 73508597-3 股份制改造变更注册登记地点、注册资本、公司类型、企业法人营业执照注册号 2007 年 12 月 07 日 西安市高新区科技三路 60 号 610131100002558 610198735085973 73508597-3 经营范围扩充 2009 年 06 月 09 日 西安市高新区科技三路 60 号 610131100002558 610198735085973 73508597-3 首次公开发行股票变更注册资本 2010 年 08 月 30 日 西安市高新区科技三路 60 号 610131100002558 610198735085973 73508597-3 变更注册资本 2011 年 06 月 30 日 西安市高新区科技三路 60 号 610131100002558 610198735085973 73508597-3 经营范围扩充 2011 年 07 月 25 日 西安市高新区科技三路 60 号 610131100002558 610198735085973 73508597-3 变更注册资本 2012 年 05 月 29 日 西安市高新区科技三路 60 号 610131100002558 610198735085973 73508597-3 经营范围扩充 2013 年 09 月 05 日 西安市高新区科技三路 60 号 610131100002558 610198735085973 73508597-3 西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）533,873,608.09 241,842,061.47 120.75%233,820,732.44 营业成本（元）436,921,356.94 169,285,611.31 158.1%136,855,368.55 营业利润（元）73,303,022.32 58,218,679.13 25.91%76,475,681.59 利润总额（元）80,203,256.48 62,017,352.45 29.32%77,014,838.13 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）63,945,003.67 53,354,127.93 19.85%65,623,547.69 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）58,079,804.63 50,125,255.61 15.87%65,180,264.63 经营活动产生的现金流量净额（元）963,145.46 68,954,775.44-98.6%-29,898,463.55 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0045 0.3257-98.62%-0.2542 基本每股收益（元/股）0.3 0.25 20%0.31 稀释每股收益（元/股）0.3 0.25 20%0.31 加权平均净资产收益率（%）8.54%7.55%0.99%9.85%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.76%7.09%0.67%9.78%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）211,734,000.00 211,734,000.00 0%117,630,000.00 资产总额（元）940,667,473.42 865,814,813.76 8.65%729,790,410.64 负债总额（元）163,592,537.82 142,298,181.83 14.96%36,101,906.64 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）777,074,935.60 723,516,631.93 7.4%693,688,504.00 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.6701 3.4171 7.4%5.8972 资产负债率（%）17.39%16.44%0.95%4.95%西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 63,945,003.67 53,354,127.93 777,074,935.60 723,516,631.93 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 63,945,003.67 53,354,127.93 777,074,935.60 723,516,631.93 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,733,283.07-3,895.38 38,226.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,097,750.79 3,813,200.00 587,920.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,200.30-10,631.30-86,989.71 减：所得税影响额 1,035,035.12 569,801.00 95,873.48 合计 5,865,199.04 3,228,872.32 443,283.06-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、相关政策风险、相关政策风险 公司所处筑养路机械行业的发展状况与国家基本建设投资计划的具体实施进度息息相关。近年来，国家相继出台的交通运输十二五发展规划、国家公路网规划（2013年-2030年）、新型城镇化及丝绸之路经济带建设等政策举措，对公司未来发展构成持续利好。但上述政策规划的具体落实情况如果发生变化，将对公司经营业绩产生影响。对此，公司在密切关注国家和地方最新政策动向的同时，通过不断扩大和完善营销服务网络、拓宽市场销售渠道、拓展以工程承包带动设备销售的业务模式等多种方式化解政策风险。2、行业竞争加剧的风险、行业竞争加剧的风险 近年来，一些大型国有工程机械企业逐步加大了在筑养路机械设备方面的资金投入，促使市场竞争不断加剧；同时，行业中也不乏跟踪模仿者以低端产品冲击市场，公司面临着行业竞争加剧的风险。对此，公司在完善已有产品系列、不断推出新产品、新技术的同时，采取进一步加大品牌建设投入、拓展产品销售渠道、提升客户服务质量、依法维护知识产权等多方面措施，努力降低恶性竞争的冲击。3、海外工程项目施工风险、海外工程项目施工风险 报告期内，公司承接的斯里兰卡二期公路升级改造项目进展顺利。但由于该项目施工周期较长，存在受天气或其他自然灾害影响，不能如约完工或施工质量不达标，进而导致项目不能及时验收的风险。对此，公司通过将项目分包给有丰富施工经验且信誉良好的大型公路工程施工企业、派遣有项目经验的管理团队、阶段性监测项目进展情况等措施来降低上述风险。西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，国内经济形势延续了上年度整体低迷的态势，固定资产投资增速下降，工程机械市场需求不振，竞争日趋激烈。面对严峻的经济形势，交通运输部在国家公路网规划(2013年-2030年)中增加了高速公路及普通国道的修建里程；此外，国家着手启动的丝绸之路经济带和新型城镇化建设规划，有望成为中国经济新的增长引擎，为公司筑养路机械设备业务的发展提供了政策保障。公司在既定发展战略的指引下，坚持精心设计、精心制造、精心服务经营方针，不断拓展业务范围、调整营销策略、优化制造流程，扩大了核心产品的领先优势，开辟了新产品的成长空间，巩固了自主创新成果。同时，董事会通过加大对养护类设备的研发和市场投入、加快海外工程项目的实施进度，确保了公司经营业绩的稳步增长。2013年度，公司实现营业总收入53,387.36万元，同比增长120.75%；实现营业利润7,330.30万元，同比增长25.91%；实现利润总额8,020.33万元，同比增长29.32%；实现净利润6,394.50万元，同比增长19.85%。主要工作成果：（1）产品研发方面 报告期内，公司调整了研发人员配置，将一部分研发人员和较为成熟的产品划转到生产部技术组，一方面保证了部分研发人员长期对公司成熟产品负责，不断更新、完善既有产品，另一方面减轻创新人员的压力，使其能专注做好新产品研发及试制工作。报告期内，公司新产品DK1800自行式道路扩宽机、YH5000沥青路面养护车、QS1600S扫地机均已完成图纸设计，进入试制阶段；SS6000自行式碎石撒布机完成样机组装，进入调试阶段。在研产品DGT900薄层罩面摊铺机完成试制，进入调试阶段；DGL5250TYH-R104沥青路面热再生养护车完成试制，进入调试阶段；FS2500粉料撒布机进入工地试用阶段。DGL5310TFC-T454型沥青碎石同步封层车、TGJ500灌缝机、DL2500路面冷再生机已投放市场并形成了销售。（2）市场营销方面 报告期内，公司自主筹办了多场沥青路面施工与养护技术交流和现场观摩会，针对公司投向市场的新产品在全国范围内进行重点推广。其中，在108国道施工现场召开的水泥就地冷再生观摩会得到了交通系统领导和客户的高度评价。此外，公司作为主办方之一筹办的2013年度全国乳化沥青学术交流会极大地推进了国内乳化沥青材料、设备、工艺方面新技术的应用。另外，公司还积极组织相关人员携最新产品参加了第十六届中国西部国际装备制造业博览会，向国内外客户展示了公司的最新研发成果。（3）标准化制度建立及管理方面 随着公司标准化工作的持续开展，公司建立了标准体系数据库，利用内部局域网实现标准信息网络化管理；建立并运行以技术标准为主体，包括管理标准、工作标准在内的公司标准体系，编制企业标准352个（其中技术标准86个、管理标准132个、工作标准134个），使公司各项管理活动均有标准可依。另外，随着公司业务的拓展，公司对经营范围进行了扩充，并修订了公司章程，完善了企业内部控制制度，提高了对经营风险的控制水平。（4）客户服务方面 公司客服中心坚持以客户满意为目的的服务理念，及时有效、全心全意地为客户提供优质服务。客服中心增加了400呼叫中心和客户总调度，统一指挥售后服务工作，充分发挥全国各区域下设的办事处的网点优势大幅提高了服务效率。（5）生产管理方面 西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 11 报告期内，公司生产体系建成车间无底盘生产工装线，解决了原生产装配各工序过程必须配备移动底盘的问题；增配电控轨道平台车，解决了各车间设备移动吊装的困难；大型预处理设备正式投入使用，有效保证了后期产品的质量水平；增配车间工装模具设备，提升了车间加工组装能力。同时，对车载类设备的电线装配方式进行改进，在节约劳动时间与强度的同时提高了电器装配的可靠性；此外，生产体系还通过不断调配委外加工与内部生产的衔接过程，在确保产品质量的前提下，按期完成了各项生产任务。（6）经营资质资格方面 报告期内，公司取得了由陕西省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，资质等级为：公路工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级。该资质的取得为公司开拓国内公路工程施工业务提供了准入条件，进一步增强了公司的核心竞争力。（7）获得的荣誉和奖励 报告期内，公司被西安市高区管委会评选为2012年度高新区重点建设项目先进单位、取得了国家火炬计划重点高新技术企业 资格证书、通过了陕西省工业和信息化厅国家鼓励类工业企业资格复审及陕西省质量技术监督局标准化良好行为企业3A级资质评审、获得西安市优秀质量管理成果一等奖。同时，公司还获得了西安市高新区出口信用保险补助资金、出口补贴资金、知识产权资助资金、陕西省一般贸易出口增量补助资金、外贸企业出国参展补贴资金、区内协作配套奖励资金、高新技术企业政策兑现项目（重点高企）奖励资金、2013年科技资源改革示范基地建设专项资金（奖补类资金）、2013年外经贸区域协调发展促进资金、陕西省专利产业化孵化项目奖励等资金扶持；顺利通过了陕西省装备制造业发展专项资金项目及西安市工业发展专项资金扶持项目验收。（8）募投项目建设方面 截止报告期末，达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目全部车间及食堂、宿舍均已建设完成并陆续投入使用，试验场正在建设之中；达刚营销服务网络建设项目已完成北京、沈阳、石家庄、南京、南昌、广州、昆明、兰州、乌鲁木齐等9个国内办事处及斯里兰卡海外办事处的设立工作。（9）投资者关系管理方面 2013年4月9日，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2012年年度报告网上说明会；2013年5月15日，公司参加了由中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西上市公司协会与深圳证券信息有限公司联合举办的陕西地区上市公司2012年度报告集体说明会，就公司经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了深入的交流。报告期内，公司以现场方式接待了6次投资者来访。为避免在调研过程中泄露公司未公开的重要信息，公司严格按照有关法律法规的要求开展相关工作，对来访调研人员进行登记并要求签署承诺书，做好会议记录，并及时上报深交所备案。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业总收入53,387.36万元，同比增长120.75%；实现营业利润7,330.30万元，同比增长25.91%；实现利润总额8,020.33万元，同比增长29.32%；实现净利润6,394.50万元，同比增长19.85%。斯里兰卡工程类确认收入39,753.21万元，同比增长354.47%，为公司营业利润贡献3,799.86万元；国内设备及其他销售确认收入13,634.15万元，同比降低11.68%，为公司营业利润贡献3,530.44万元；期间费用较上年增长33.65%，主要是计入当期损益的研发投入较上年增长55.13%，而货币资金存款收益较上年多产生27.26%。报告期内，公司经营现金流净额较上年降低98.6%，主要是报告期内斯里兰卡项目收款滞后。因为业主方斯里兰卡公路局具有很强的履约保障能力，所以后期款项收回不存在问题，此次经营现金流的减少对西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司以后年度经营不产生影响。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司斯里兰卡项目工程类确认收入39,753.21万元，同比增长354.47%，为公司营业利润贡献3,799.86万元，致使公司经营业绩较上年增长较大。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 533,873,608.09 241,842,061.47 120.75%驱动收入变化的因素 报告期内，按照公司2012年、2011年相同收入口径，国内主营业务收入较2012年下降0.8%，公司斯里兰卡项目工程类确认收入39,753.21万元，占公司收入总额74.46%，致使今年收入较上年同期增长120.75%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）工业路面设备 销售量 316 213 48.36%生产量 340 196 73.47%库存量 68 44 54.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司与中国上海外经（集团）有限公司签订出口大单，导致2013年度相比2012年度销量、生产增长较大；此外，下半年公司新品生产增加导致期末库存较2012年底增长较大。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 1、2013年12月9日，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了新的道路升级改造工程合同。合同总金额为2,893,511,577.6卢比（约合22,078,689.23美元）。截至2013年末，该项目尚在进行实施准备工作。2、2014年1月21日，公司又与斯里兰卡国家公路发展局签订了道路升级改造工程合同。合同总金额为5,769,515,770.64卢比（约合44,023,789.88美元）。目前，该项目也在进行实施准备工作。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司斯里兰卡项目工程类确认收入39,753.21万元，致使今年收入较上年同期增长120.75%。4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 13 设备销售 72,661,043.03 16.63%68,875,061.96 40.69%-24.06%工程施工 359,645,623.25 82.31%79,962,694.00 47.24%35.07%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 16,255,406.88 15,116,201.64 7.54%管理费用 18,134,874.65 13,107,580.30 38.35%公司研发支出增加 财务费用-19,155,805.75-16,825,162.41 13.85%利息收入较上年增长幅度较大 所得税 16,258,252.81 8,663,224.52 87.67%公司斯里兰卡项目部利润增加所致 6)研发投入 作为智能化、节能环保的筑养路机械高端设备供应商，公司历来十分重视产品持续改进及新品研发方面的投入，报告期内研发支出972.72万元，占营业收入1.82%，较上年同期下降3个百分点。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）9,727,236.39 11,645,528.50 7,700,315.74 研发投入占营业收入比例（%）1.82%4.82%3.29%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 斯里兰卡工程施工收入不属于公司高新技术范围，以研发支出占国内销售收入比重测算的研发费用比例见下表：项目 2013年 2012年 2011年 研发投入金额 9,727,236.39 11,645,528.50 7,700,315.74 研发投入占收入比例 7.13%7.54%3.29%7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 332,884,010.32 355,634,469.36-6.4%经营活动现金流出小计 331,920,864.86 286,679,693.92 15.78%经营活动产生的现金流量净963,145.46 68,954,775.44-98.6%西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 14 额 投资活动现金流出小计 27,734,472.26 38,964,245.75-28.82%投资活动产生的现金流量净额-27,734,472.26-38,964,245.75-28.82%筹资活动现金流入小计 20,307,997.90 25,297,892.09-19.72%筹资活动现金流出小计 10,586,699.90 32,743,543.15-67.67%筹资活动产生的现金流量净额 9,721,298.00-7,445,651.06-230.56%现金及现金等价物净增加额-13,464,901.14 27,556,052.44-148.86%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动现金流量净额为96.31万元，相比上年同期减少98.6%，主要是由于斯里兰卡项目工程收款滞后所致。投资活动现金流量净额相比上年同期增加230.56%，主要是由于上期以存单质押办理的承兑汇票到期解付、募集资金利息收益相比上年同期增加、分配股利相比上年同期减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，由于斯里兰卡项目工程收款滞后、采购支出同比增加，致使经营活动现金流量净额相比上年同期下降98.6%。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）420,284,566.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）78.72%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 斯里兰卡国家公路局 397,532,086.43 74.46%合计 397,532,086.43 74.46%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）227,189,999.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）59.65%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况详见本章节报告期内主要业务回顾部分描述。西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 工 业 126,591,083.40 53,930,040.37 工程类 397,532,086.43 37,886,463.18 合计 524,123,169.83 91,816,503.55 分产品 稀浆封层车 5,905,982.91 2,406,703.65 沥青洒布车 20,783,336.83 9,871,163.29 液态沥青运输车 376,923.08 194,743.02 石料撒布机 939,452.88 607,580.66 悬挂式碎石撒布机 526,000.01 351,788.97 沥青改性设备 4,041,025.62 2,041,889.13 沥青乳化设备 3,745,897.41 1,596,487.72 导热油沥青脱桶 4,626,427.35 2,931,311.89 沥青脱桶设备 1,219,931.71 795,783.09 燃油导热油炉 2,505,502.41 1,308,910.49 路面清扫机 598,826.83 302,593.27 沥青路面养护车 2,318,803.42 711,850.46 自行式碎石撒布机 2,668,034.18 1,510,022.36 沥青碎石同步封层车 63,499,914.55 25,860,121.43 手推式乳化撒布机 33,178.03 22,409.45 50T 罐中罐 198,290.60 63,247.86 拖式灌缝机 384,615.38 198,760.26 混凝土振动器 136,410.26 22,735.04 振动压路机 7,082,529.94 1,417,572.68 路面冷再生机 5,000,000.00 1,714,365.65 工程类 397,532,086.43 37,886,463.18 合计 524,123,169.83 91,816,503.55 分地区 西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 16 国内销售 122,047,544.85 51,080,919.61 出口销售 402,075,624.98 40,735,583.94 合计 524,123,169.83 91,816,503.55 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工 业 126,591,083.40 72,661,043.03 42.6%-0.76%5.5%-3.4%工程类 397,532,086.43 359,645,623.25 9.53%354.47%349.77%0.95%合计 524,123,169.83 432,306,666.28 17.52%143.74%190.45%-13.27%分产品 沥青碎石同步封层车 63,499,914.55 37,639,793.12 40.72%-2.32%0.79%-1.83%工程类 397,532,086.43 359,645,623.25 9.53%354.47%349.77%0.95%合计 461,032,000.98 397,285,416.37 13.83%202.35%238.67%-9.24%分地区 国内销售 122,047,544.85 70,966,625.24 41.85%0.06%6.95%-3.74%出口销售 402,075,624.98 361,340,041.04 10.13%332.07%338.09%-1.23%合计 524,123,169.83 432,306,666.28 17.52%143.74%190.45%-13.27%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 533,768,284.70 56.74%553,296,870.40 63.9%-7.16%应收账款 166,579,937.05 17.71%59,431,089.24 6.86%10.85%公司斯里兰卡项目部应收账款增加 存货 68,763,806.52 7.31%50,995,892.01 5.89%1.42%投资性房地产 1,941,342.70 0.21%1,219,410.96 0.14%0.07%长期股权投资 17,050,824.35 1.81%1.81%固定资产 118,348,879.612.58%58,063,882.54 6.71%5.87%西安达刚路面机械股份有限公司 2013 年度报告全文 17 7 在建工程 735,726.87 0.08%53,396,900.28 6.17%-6.09%（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 （1）技术研发方面 报告期内，公司获得了49项实用新型专利授权和19项商标权。具体内容如下：授权专利 序号序号 专利号专利号 专利名称专利名称 专利类型专利类型 权利期限权利期限 1 ZL201220559948.7 既可全方位垂直浮动又可水平锁死一起转动的球形关节 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 2 ZL201220560372.6 调偏装置 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 3 ZL201220560076.6 乳化沥青箱用除沥青泡沫装置 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 4 ZL201220552682.3 抗滑雾封层组件 实用新型 2012.10.25-2022.10.24 5 ZL201220552874.4 用于沥青洒布车上的后管路系统 实用新型 2012.10.25-2022.10.24 6 ZL201220558410.4 可除泡沫的沥青撒布车 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 7 ZL201220559947.2 一种碎石供料分料装置 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 8 ZL201220559827.2 一种出料量可控的粉料撒布车 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 9 ZL201220559946.8 等差式粉料撒布车 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 10 ZL201220560077.0 滚筒式导入循环加热系统 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 11 ZL201220560015.X 料门限位装置 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 12 ZL201220560373.0 压路机侧置的沥青路面养护车 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 13 ZL201220558285.7 一种出料量可控的高效粉料撒布车 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 14 ZL201220559973.5 碎石供料分料装置 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 15 ZL201220560374.5 旋转摆动加热墙 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 16 ZL201220558382.6 出料量可控的粉料撒布车 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 17 ZL201220560014.5 一种出料可控的沥青撒布车 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 18 ZL201220559971.6 一种拨料计量辊 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 19 ZL201220558440.5 一种汽化器低位侧置的沥青路面养护车 实用新型 2012.10.28-2022.10.27 20 ZL201220558408.7 高均度沥青撒布车 实用新型 2012.10.28-2