300098_2013_高新兴_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 高新兴科技集团股份有限公司高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-022 2014 年年 04 月月 高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.8 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.11 四、董事会报告四、董事会报告.26 五、重要事项五、重要事项.37 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 八、公司治理八、公司治理.53 九、财务报告九、财务报告.143 十、备查文件目录十、备查文件目录.错误！未定义书签。高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 高新兴、公司 指 高新兴科技集团股份有限公司 年报 指 高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告 股东大会 指 高新兴科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 高新兴科技集团股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 指 2013 年 1-12 月 元 指 人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 高新兴科技集团股份有限公司公司章程 保荐人/保荐机构 指 恒泰证券股份有限公司 高新兴移动互联 指 广州高新兴移动互联科技有限公司，高新兴全资子公司 知行物联 指 广州知行物联通信技术有限公司，高新兴控股子公司 广州高凯视 指 广州高凯视信息技术有限公司，高新兴控股子公司 讯美电子 指 讯美电子科技有限公司，高新兴控股子公司 CalSys Inc 指 CalSys Inc.高新兴参股公司 上海信云 指 上海信云无线通信技术有限公司，高新兴控股子公司 重庆泰克 指 重庆泰克数字技术有限公司 网维投资 指 高新兴股东新疆网维投资咨询有限公司，2014 年 1 月 27 日更名为石河子网维投资普通合伙企业 正中珠江会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）BOT 指 BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。BT 指 BT(building-transfer)模式：即建设-转让，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工程质量。中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信股份有限公司 通信/电信运营商 指 通信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，目前中国三大运营商：中国移动、中国电信和中国联通 3G 指 3rd Generation，即第三代移动通信技术 4G 指 4th Generation，即第四代移动通信技术 基站 指 公用移动通信基站，是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 MIS 指 Management Information System，即管理信息系统，主要指的是进行日常事务操作的系统。QA 指 quality assurance，即质量保证，在 CMMI 中 QA 的主要工作是质量评审和产品评审。GIS 指（GIS，Geographic Information System）是一门综合性学科，结合地理学与地图学，已经广泛的应用在不同的领域，是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统。高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节公司基本情况简介第二节公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 高新兴 股票代码 300098 公司的中文名称 高新兴科技集团股份有限公司 公司的中文简称 高新兴 公司的外文名称 Gosuncn Technology Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 GOSUN 公司的法定代表人 刘双广 注册地址 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号六楼 注册地址的邮政编码 510530 办公地址 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 办公地址的邮政编码 510530 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄海潮 汪正武 联系地址 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 电话 020-32068888 020-32068888 传真 020-32032888 020-32032888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号高新兴董事会办公室 高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 11 月 14 日 广州市天河高新技术工业园禾田大厦 420-421 房 44000002133 440106617430553 61743055-3 公司经营范围和住所变更 1999 年 05 月 31 日 广州市中山大道东毓南路 17 号三楼 44000002133 440106617430553 61743055-3 有限公司第一次增资 2003 年 12 月 16 日 广州市中山大道东毓南路 17 号三楼 44000002133 440106617430553 61743055-3 有限公司第一次股权转让及第二次增资 2007 年 04 月 24 日 广州市中山大道东毓南路 17 号三楼 44000002133 440106617430553 61743055-3 有限公司变更为股份公司 2007 年 09 月 20 日 广州市中山大道东毓南路 17 号三楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3 股份公司第一次增资扩股 2007 年 11 月 14 日 广州市中山大道东毓南路 17 号三楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3 股份公司第二次增资扩股 2007 年 12 月 19 日 广州市中山大道东毓南路 17 号三楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3 公司经营范围和住所变更 2008 年 05 月 19 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩频 11 号 D401、402、403房 440000000013608 440106617430553 61743055-3 第二次股份转让 2010 年 05 月 25 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩频 11 号 D401、402、403房 440000000013608 440106617430553 61743055-3 公司注册资本变更 2010 年 08 月 16 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩频 11 号 D401、402、403房 440000000013608 440106617430553 61743055-3 公司经营范围和住所变更 2010 年 12 月 22 日 广州市萝岗区科学城开创大道 2819号六楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3 公司名称、注册资本和经营范围变更 2012 年 08 月 28 日 广州市萝岗区科学城开创大道 2819号六楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3 报告期公司注册资本变更 2013 年 07 月 15 日 广州市萝岗区科学城开创大道 2819号六楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3 高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）536,831,459.82 302,196,863.07 77.64%196,102,510.31 营业成本（元）352,667,125.06 222,645,555.34 58.4%127,874,101.95 营业利润（元）44,745,589.97-134,160,591.17 133.35%12,210,548.56 利润总额（元）70,650,436.04-42,295,049.56 267.04%35,588,276.72 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）53,742,586.51-40,710,593.87 232.01%30,490,383.17 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）45,361,023.73-108,759,911.59 141.71%22,759,791.52 经营活动产生的现金流量净额（元）-137,966,325.93-26,009,952.42-430.44%3,362,538.56 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.7497-0.1463-412.62%0.0378 基本每股收益（元/股）0.3-0.23 228.78%0.17 稀释每股收益（元/股）0.3-0.23 228.78%0.17 加权平均净资产收益率（%）6.6%-5.14%11.74%3.75%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.57%-13.73%19.3%2.80%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）184,020,000.00 177,840,000.00 3.48%88,920,000.00 资产总额（元）1,221,816,297.69 1,015,288,787.14 20.34%1,034,778,439.84 负债总额（元）304,140,297.31 183,728,412.22 65.54%151,437,387.03 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）862,343,510.30 766,376,203.79 12.52%820,424,797.66 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.6861 4.3094 8.74%9.2265 资产负债率（%）24.89%18.1%6.79%14.63%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 53,742,586.51-40,710,593.87 862,343,510.30 766,376,203.79 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 53,742,586.51-40,710,593.87 862,343,510.30 766,376,203.79 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-48,132.19-71,671.74 84,607.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,997,443.81 3,705,255.46 10,681,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -756,385.60-2,073,137.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 530,322.51 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-849,674.16-990,078.08-128,478.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,913.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目-928,905.31 78,585,039.47 减：所得税影响额 1,651,812.10 12,070,823.93 1,364,222.06 少数股东权益影响额（税后）124,444.00 352,017.86 合计 8,381,562.78 68,049,317.72 7,730,591.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用不适用 高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、市场风险 公司目前主要从事的业务为提供以视频监控为核心的面向公共安全的平安城市和智能交通综合解决方案、面向银行等金融机构的金融安防解决方案和面向通信运营商的通信运维综合管理解决方案，主要客户为政府、金融机构和通信运营商等。由于业务和客户的特点，公司参与的项目主要采取公开招标的形式，市场竞争激烈，价格公开透明，而且上述项目都呈现项目大、项目实施周期长、后续服务质量要求高的特点。随着市场营销费用、研究开发费用、工程实施费用、项目维护费用的增加，公司如果在技术研发、项目管理、项目服务、品牌形象等方面不能保持核心竞争优势，公司业务将面临较大的市场风险。2、项目实施风险 公司承建的平安城市项目都是大型系统集成项目，项目实施复杂，项目实施风险较高，从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收及交付后的运行维护等全过程都必须进行实行精细化管理，这对公司的综合实力要求非常高，公司存在项目实施风险。公司将在总结广东阳江、揭阳等大型平安城市项目的成功实施经验的基础上，加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。3、政策风险 十八届三中全会明确提出要建立公共安全体系，设立国家安全委员会，在此大政策背景下，政府对平安城市、智慧城市建设高度重视，同时伴随着城镇化的持续推进，安防产品行业的市场规模仍将不断扩大，公司业务面临较好市场机遇。如果政府政策变化，公司平安城市业务存在一定的政策风险。4、资产减值风险 公司于2011年12月以超募资金17,850万元收购讯美电子51%的股权，收购成本与收购日讯美电子51%股权的账面价值之间的差额11,300.81万元计入公司因合并讯美电子形成的商誉。公司每年对讯美电子进行资产减值测试，如讯美电子经营情况恶化，存在资产减值风险。5、应收账款风险 报告期末，公司长期应收账款余额为24,251万元，占报告期的营业收入比重为45.17%。平安城市项目一般实施周期长，而且租赁周期通常达到5年或更长，在实施过程中会出现很多不可预知的突发因素而导致资金回收困难,存在应收账款不能回收的风险。6、资金需求风险 公司从事平安城市业务，主要采用BT或BOT模式，项目涉及金额较大，项目收款时间长且前期需要垫付大量的资金，因此公司在业务规模快速扩大的同时也面临着较大的资金需求。目前公司资金状况尚能满足当前业务发展的需要，虽然公司也做了多渠道融资的准备，但一旦公司BT或BOT模式的业务项目规模迅速扩大，受经济形势、金融环境和融资政策等各种因素影响，公司存在一定的资金需求风险。高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾（一）报告期内公司经营成果 公司从通信监控回归大安防，2013年基本完成大安防行业战略布局，聚焦平安城市，积极、有序拓展以平安城市与智能交通为代表的视频监控业务，平安城市与智能交通业务快速发展，通信监控业务、金融安防业务及移动互联业务平稳发展，本报告期内，公司实现营业收入53,683.15万元，比上年增加23,463.46万元，营业利润和净利润分别为4,474.56万元和5,872.32万元，分别比上年增加17,890.62万元和10,612.42万元。归属于上市公司股东的净利润为5,374.26万元，比上年增加长9,445.32万元。（二）2013年完成的主要工作（1）奠定了公司安防市场的行业地位 本报告期，公司先后中标贵州望谟县、广东揭阳及智慧广州项目等在全国具有影响力的平安城市项目。其中广东揭阳项目是广东迄今最大规模的高清平安城市项目。中标智慧广州平安城市项目标志着开启平安城市4G新时代。2013年，公司在建平安城市项目工程实施顺利，广东首例全高清大型平安城市项目-阳江项目、贵州望谟县及镇远项目先后完成验收，公司在大型平安城市项目的良好实施能力得到验证。公司先后获得“2013年中国安防智能分析平台最具影响力十大品牌”、“2013年中国安防产品质量调查优秀供应商三十强”、“2013年第二届中国智能交通三十强企业”等荣誉证书。2013年，公司平安城市业务成功地从二三线城市向一线城市深入，奠定了公司在安防市场中的重要地位。（2）报告期内公司在研发方面取得的主要成果 报告期内，公司加快执行新产品创新战略，继续完善研发体系建设，研发管理完成了CMMI3体系认证，标志着公司在研发能力和过程改进等方面有所提升，有力促进了公司品牌的推广和核心竞争力的提升。在产品研发方面，公司继续加大在平安城市与智能交通业务领域的硬件与软件产品的研发力度。其中新研制的硬件产品主要包括130万像素网络红外高清高速球、130万超低照度宽动态高清枪型网络摄像机、130万像素超低照度超宽动态枪型网络摄像机、130万像素网络高速球机、200万像素网络高速球机以及200万像素超低照度宽动态枪型网络摄像机。新研发的硬件产品主要在一些关键指标如清晰度、色彩还原度、时延、低照度、宽动态、高低温环境等均达到行业领先水平，并支持透雾、区域编码、ONVIF协议等特性。其中红外球产品在红外灯设计上采用新型激光式，照射距离更远，并支持动态调节照射视角，在光照均匀度与亮度上完美平衡。高速球产品具备1920 1080高清分辨率，超高转速，支持3D定位、断电记忆、画面冻结等实用特性，内置加热、散热装置，适应严酷的高低温环境。本年度重点研发的软件产品主要包括视频监控平台、智能卡口稽查布控平台、视频智能分析系统、人脸识别系统、视频摘要系统以及MVSS移动终端视频监控软件，并完成车牌集中识别算法的开发。在核心技术方面，突破了智能视频核心算法。新研发的社会治安视频监控平台更能适应平安城市建设的特点，增强了与公安实战、运维、双网双平台有关的特色功能。治安卡口稽查布控平台是公司开拓智能交通管理市场的新产品，与高清卡口抓拍机及前端配件组合形成完整解决方案。MVSS移动终端视频监控软件是公司将视频监控业务延伸到移动互联网终端的核心平台，无论个人用户、企业用户还是行业用户，可以通过移动互联网的广覆盖实现随时随地远程监看、报警通知、语音对讲、地图定位、即拍即传等功能，新版MVSS具有强大的功能、优秀的用户体验，非普通产品所能比拟，目前支持iPhone、iPad、Android手机及平板。以上重点研发产品的陆续推出，有利于公司产品配套及解决方案的完整，将对市场拓展、项目交付起到重要的加速作用，帮助公司在平安城市细分市场提升销售业绩和利润水平，为公司后续平安城市项目建设发挥重要作用。报告期内，公司新增专利17项，其中：发明专利5项，实用新型专利12项，外观专利2项。截至2013年12月31日，公司已取得国家知识产权局授权专利97项，其中：发明专利18项，实用新型专利70项，外观设计专利9项。报告期内，公司新增软件著作权31项，截至报告期末，公司已累计取得软件著作权108项。高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12（3）完善工程项目管理，提高工程项目交付能力 报告期内，公司通过规范工程项目管理流程，对工程项目实施过程从技术交底、深化设计、产品选型、工程报建、工程施工、项目验收等全过程进行细化，强化项目进度、成本、质量的管理，有利地保证了工程项目交付能力。（4）事业部运营机制已形成高效的运营体系 以绩效为导向的运营机制已在事业部内全面推行，公司的经营目标得到科学的分解，明确并下放责权，推动“责权”与“利”相适应的统一评价体系，在公司全体员工中已逐步建立起正确的绩效管理理念。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 本报告期，公司城市安防（平安城市和智能交通）业务取得重大突破、实现营业收入26,319.03万元，较上年同期增长3953.12%，为公司贡献主营业务利润9,182.42万元，较上年同期增长2768.74%；通信监控业务基本保持平稳，实现营业收入15,349.84万元，较上年同期增长1.26%，为公司贡献主营业务利润4,130.66万元，较上年同期增长198.89%；金融安防业务实现营业收入10,330.64万元，较上年同期下降13.33%，贡献主营业务利润4,536.01万元，较上年同期下降14.14%。城市安防业务成为公司主要的业务增长点。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内公司统筹布局大安防行业，积极、有序拓展以平安城市与智能交通为代表的城市安防业务，取得重大突破。报告期内，公司城市安防产品实现销售收入 26,319 万元，约占公司营业收入 49.03%，贡献主营业务利润 9,182.42 万元，约占公司主营业务利润 49.86%，成为公司经营业绩新的增长点。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 536,831,459.82 302,196,863.07 77.64%驱动收入变化的因素 报告期内驱动公司业务收入变化的主要因素为公司在平安城市与智能交通业务领域取得重大突破。本报告期公司贵州镇远县、望谟县、麻江县、锦屏县、广东阳江市、揭阳平安城市项目，山西阳泉市、平定县平安城市项目和山西吕梁智能交通项目工程进展顺利，其中部分项目提前验收，达到了收入结算条件，为公司本期的业绩产生积极影响。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否 公司重大的在手订单情况 适用不适用 项目名称 项目大致金额（万元）项目进度 广东揭阳平安城市项目 38,900 项目已交付试运行中。广东阳江平安城市项目 5,472 已完成终验，目前已进行运维期。智慧广州项目 10,914 目前进行勘点深化设计。罗定平安城市项目 5,122 目前进行勘点深化设计。望谟天网工程项目 6,300 项目建设内容已基本完工，目前已交付试运行中。凯里天网工程项目 1,790 项目已基本完工，2014 年 4 月中旬初验。高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 合江天网工程项目 1,083 项目已基本完工，2014 年 4 月中旬初验。黄平天网工程项目 1,470 已完成基础建设和大屏安装。数量分散的订单情况 适用不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工程成本 172,415,290.39 48.89%101,590,343.62 54.37%69.72%设备成本 180,251,834.67 51.11%121,047,097.85 45.63%48.91%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 34,641,586.22 30,048,410.75 15.29%销售费用本期发生额较上期上升的原因是公司销售规模总额增长。管理费用 94,533,970.94 106,230,684.97-11.01%管理费用本期发生额较上期下降较多的主要原因是上海信云不再纳入合并范围。财务费用-7,858,552.96-8,880,829.94-11.51%财务费用比上期变动的原因是经营资金减少导致的利息收入减少 所得税 11,927,262.83 5,106,011.08 133.59%所得税费用本期发生额较上期大幅上升的原因是公司利润总额增长。6)研发投入 a.报告期内，公司研发投入较上年同期减少1300.85万元，主要原因上海信云不在纳入合并范围。b.根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）41,324,171.18 54,332,636.95 22,814,608.62 研发投入占营业收入比例（%）7.7%17.98%11.63%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 326,400,311.02 349,359,144.92-6.57%经营活动现金流出小计 464,366,636.95 375,369,097.34 23.71%经营活动产生的现金流量净额-137,966,325.93-26,009,952.42 430.44%投资活动现金流入小计 14,400,175.01 1,798,730.16 700.57%投资活动现金流出小计 8,889,749.60 34,718,750.30-74.39%投资活动产生的现金流量净额 5,510,425.41-32,920,020.14-116.74%筹资活动现金流入小计 42,293,200.00 3,417,639.49 1,137.5%筹资活动现金流出小计 15,633,086.96 15,356,450.00 1.8%筹资活动产生的现金流量净额 26,660,113.04-11,938,810.51-323.31%现金及现金等价物净增加额-105,796,673.67-70,871,471.22 49.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 A.公司经营活动产生的净现金流量净额较上年同期下降430.44万元，主要原因是公司在本期加大了材料采购支付的增加。B.投资活动现金流入本期较上年同期增加700.57%，主要原因是上海信云转让股份带来。C.投资活动现金流出本期较上年同期增加74.39%，主要原因是公司增大固定资产投资。D.筹资活动现金流入本期较上年同期增加1137.50%，主要原因是收2013年度员工股权激励认购款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用不适用 主要是公司平安城市BT项目模式造成，BT项目由承建方投入，回款期一般在5年或以上。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）282,761,111.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）52.67%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）55,789,338.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）25.53%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用不适用 报告期内，公司向平安城市与智能交通业务战略转型取得重大进展，实现了公司核心技术向民用化转变的战略目标。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司加强了平安城市业务领域的市场拓展，先后获得广东揭阳，贵州镇远县、望谟县、麻江县、锦屏县，山西阳泉市、平定县平安城市项目和山西吕梁智能交通项目等，最近公司又成功获得“智慧广州”项目、云浮市社会治安视频监控项目、贵州三穗县天网工程项目等。公司已全面建成事业部运营机制，以绩效为导向的运营机制得到了高效发挥，为公司经营目标及业绩的达成提供了制度保障。2013年公司有效实施了新产品创新战略，研发体系进一步完善，及时推出符合安防实战需求且具有核心优势的配套产品及整体解决方案。公司人力资源结构进一步优化，融聚了一大批安防业界的营销、技术和管理人才，为公司业绩目标的实现提供了人才保障。公司大型项目的组织管理能力得到了加强，公司项目交付能力大幅提升，公司承建的广东阳江市、揭阳平安城市项目，以及贵州镇远县、望谟县、麻江县、锦屏县等平安城市项目工程进展都很顺利，大部分工程顺利通过验收并得到用户好评。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用不适用（2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电子信息技术业 536,831,459.82 184,164,334.76 分产品 城市安防产品 263,190,258.56 91,824,204.16 通信监控产品 153,498,410.57 41,306,551.53 金融安防产品 103,306,438.58 45,360,095.36 企业网监控产品 16,836,352.11 5,673,483.71 分地区 华中 26,042,064.15 10,218,593.44 华南 251,851,381.07 93,092,595.25 华北 54,054,192.29 10,813,973.54 华东 62,768,131.28 23,348,796.96 西南 113,347,589.68 38,903,277.32 西北 14,891,944.98 3,119,245.34 东北 13,876,156.37 4,667,852.91 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）分行业 电子信息技术业 536,831,459.82 352,667,125.06 34.31%77.74%58.4%8.02%分产品 城市安防产品 263,190,258.56 171,366,054.40 34.89%3,953.12%5,104.47%-14.4%通信监控产品 153,498,410.57 112,191,859.04 26.91%1.26%-18.56%17.79%金融安防产品 103,306,438.58 57,946,343.22 43.91%-13.33%-12.68%-0.42%企业网监控产品 16,836,352.11 11,162,868.40 33.7%-32%-26.63%-4.86%分地区 华中 26,042,064.15 15,823,470.71 39.24%-49.29%-53.96%6.17%华南 251,851,381.07 158,758,785.82 36.96%505.2%388.45%15.07%华北 54,054,192.29 43,240,218.75 20.01%15.66%2.2%10.53%华东 62,768,131.28 39,419,334.32 37.2%7.8%4.14%2.21%西南 113,347,589.68 74,444,312.36 34.32%57.95%31.49%13.22%西北 14,891,944.98 11,772,699.64 20.95%-11.31%14.2%-17.66%东北 13,876,156.37 9,208,303.46 33.64%-10.75%6.15%-10.57%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010