300100_2013_双林股份_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 1 宁波双林汽车部件股份有限公司宁波双林汽车部件股份有限公司 20132013 年度报告年度报告 20142014-023023 20142014 年年 0404 月月 宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人邬建斌、主管会计工作公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人史涛及会计机构负责人负责人史涛及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)欧志松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。欧志松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节 公司治理.53 第九节 财务报告.56 第十节 备查文件目录.158 宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、股份公司、双林股份 指 宁波双林汽车部件股份有限公司 公司董事会、监事会、股东大会 指 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 控股股东 指 双林集团股份有限公司 实际控制人 指 指邬建斌家庭成员，包括邬建斌、张兴娣、邬维静、邬晓静 公司章程 指 宁波双林汽车部件股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年度 近三年、最近三年 指 2011 年度、2012 年度、2013 年度 保荐机构、主承销商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）双林模具 指 宁波双林模具有限公司 重庆旺林 指 重庆旺林汽车配件有限公司 鑫城汽配 指 宁海鑫城汽车配件有限公司 天津双林 指 天津双林汽车部件有限公司 苏州双林 指 苏州双林汽车配件有限公司 上海崇林 指 上海崇林汽车电子有限公司 青岛双林 指 青岛双林汽车部件有限公司 柳州科技 指 柳州双林汽车部件科技有限公司 柳州制造 指 柳州双林汽车制造有限公司 杭州湾双林 指 宁波杭州湾双林汽车部件有限公司 上海裕林 指 上海裕林投资有限公司 双林电器 指 宁波双林汽车电器有限公司 武汉分公司 指 宁波双林汽车部件股份有限公司武汉分公司 柳州分公司 指 宁波双林汽车部件股份有限公司柳州分公司 荆州分公司 指 宁波双林汽车部件股份有限公司荆州分公司 上海分公司 指 宁波双林汽车部件股份有限公司上海分公司 宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双林股份 股票代码 300100 公司的中文名称 宁波双林汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 双林股份 公司的外文名称 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Shuanglin Auto Parts 公司的法定代表人 邬建斌 注册地址 浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口 注册地址的邮政编码 315613 办公地址 浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口 办公地址的邮政编码 315613 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州庆春东路 11 号西子联合大厦 1920 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶醒 邬瑞珏 联系地址 浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口 浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口 电话 0574-83518938 0574-83518938 传真 0574-83518939 0574-83518939 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 11 月 23 日 宁海西店潢溪口 3302262000706 330226725152191 725152191 增资 2005 年 09 月 09 日 宁海西店潢溪口 3302262000706 330226725152191 725152191 股份制改造 2006 年 03 月 16 日 宁海西店潢溪口 3302002009154 330226725152191 725152191 增资扩股 2007 年 12 月 20 日 宁海西店潢溪口 330200000020027 330226725152191 725152191 首次公开发行股票 2010 年 08 月 06 日 浙江省宁波市宁海县西店潢溪口 330200000020027 330226725152191 725152191 资本公积金转增股本 2011 年 07 月 19 日 浙江省宁波市宁海县西店潢溪口 330200000020027 330226725152191 725152191 资本公积金转增股本 2013 年 06 月 20 日 浙江省宁波市宁海县西店潢溪口 330200000020027 330226725152191 725152191 宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,205,672,152.87 1,074,140,849.57 12.25%975,669,032.79 营业成本（元）882,284,577.17 774,320,475.74 13.94%690,506,538.33 营业利润（元）121,155,044.08 126,791,163.87-4.45%157,561,015.32 利润总额（元）124,491,132.54 134,491,944.68-7.44%170,514,817.49 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）102,641,046.48 109,866,472.02-6.58%136,048,289.18 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）103,121,167.29 107,158,347.46-3.77%126,840,199.63 经营活动产生的现金流量净额（元）112,256,418.18 204,679,909.68-45.16%111,294,788.61 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.4002 1.4594-72.58%0.7935 基本每股收益（元/股）0.37 0.39-5.13%0.97 稀释每股收益（元/股）0.37 0.39-5.13%0.97 加权平均净资产收益率（%）10.64%11.98%-1.34%16.23%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.69%11.69%-1%15.13%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）280,500,000.00 140,250,000.00 100%140,250,000.00 资产总额（元）1,843,288,317.14 1,494,105,707.02 23.37%1,358,864,371.62 负债总额（元）840,113,178.44 516,525,690.30 62.65%445,446,933.62 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）986,569,823.63 954,160,893.36 3.4%886,549,782.65 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.5172 6.8033-48.3%6.3212 资产负债率（%）45.58%34.57%11.01%32.78%宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 102,641,046.48 109,866,472.02 986,569,823.63 954,160,893.36 按国际会计准则调整的项目及金额 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 102,641,046.48 109,866,472.02 986,569,823.63 954,160,893.36 按境外会计准则调整的项目及金额 3 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-154,211.54 102,919.74 689,469.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,147,345.00 2,363,950.00 7,669,380.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 3,700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,199,989.90 624,339.95-796,477.53 减：所得税影响额 86,970.82 359,688.92 1,983,221.56 少数股东权益影响额（税后）186,293.55 23,396.21 71,060.56 合计-480,120.81 2,708,124.56 9,208,089.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、重大风险提示四、重大风险提示 1.1.行业和市场的风险行业和市场的风险 中国汽车产业的增长方式已从高速发展阶段转向微增长时期，而各大汽车制造企业又不断扩大产量的背景下，汽车产业竞争日趋激烈，配套降价压力将进一步向零部件企业传递，这带给零部件企业的机遇和风险同时加大。汽车工业在经历十年高速发展之后面临能源、环境和交通拥堵三大瓶颈，同时，十八大提出要“大力推进生态文明建设”，必然会促使环保排放标准的升级加快、并与世界发达国家靠近，这将加快汽车节能环保技术的升级换代，加快零部件技术升级，这必然进一步挤压汽车零部件企业的盈利能力，零部件企业将面临配套价格下跌、制造成本上升的多重压力。公司将紧密跟踪国家政策，通过新产品升级和技术创新，在新能源电动车型争取新业务，扩大市场份额来应对优惠政策退出可能造成的现有市场的萎缩。2 2、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材，汽车模具主要原材料是模具钢。对于模具行业，由于其销售模式一般采取材料单独报价，模具钢等原材料价格波动对公司影响较小，而汽车零部件行业则受原材料价格波动影响。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。公司主要通过新材料的运用，生产工艺的提升来应对原材料涨价带来的风险。3 3、汽车零部件产品价格下降风险、汽车零部件产品价格下降风险 汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，如果关税下调，进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较大的谈判实力，因此可以将降价部分传导给其上游的汽车零部件厂商。汽车行业虽然也遭受成本冲击，但由于产业链较长，各级供应商能够消化掉相当一部分成本的上涨，表现在毛利率的变化上就是整车厂商毛利率较高而零部件企业毛利率相对较低。这也表明零部件制造商间的竞争日趋激烈。公司主要通过研发、掌握关键核心技术，形成自身的技术优势，打破国外垄断以及新技术、新工艺的运用，提高生产效率，压缩制造成本的方式来应对汽车零部件产品价格下降风险。4 4、质量责任风险、质量责任风险 2013年10月1日汽车三包政策将正式实施。三包政策的出台，将导致行业成本转嫁和利润损失，对零部件企业质量控制提出更高的要求并带来相应风险。根据国际通行做法和我国缺陷汽车产品召回管理规定，汽车制造商将承担其生产的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对为其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识，具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。公司严格履行ISO/TS16949质量体系标准对公司产品从开发到生产全过程的精密检测和产品性能测试。公司拥有国家级CNAS认可资格实验室，具有较强的质量检测能力，从而为公司高品质产品提供了良好的保证，公司生产销售的各类汽车零部件产品至今未发生过重大质量问题。5 5、募集资金项目实施的风险、募集资金项目实施的风险 募集资金将全部用于公司主营业务的发展，募集资金的顺利实施将进一步完善公司产品结构，提升产品技术含量，增强公司产品模块化供应和快速反应的能力，虽然公司在决策过程中经过了认真的可行性分析和论证，但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化以及工程进度、工程管理、设备供宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 10 应及价格、产品市场销售状况等诸多因素的影响，致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与公司的预测出现差异，从而影响项目的投资收益。另外，项目实际建成投产后，产能将提高，对技术人员、销售人员和管理人员都提出了更高的要求，从而存在一定的经营风险和管理风险。目前，公司的杭州湾项目、梅桥园区项目和预期时间相比有一定延后。公司将严格按照募集资金管理办法的相关规定，加强募集资金的管理和运用。在使用募集资金实际使用过程中，严格按照董事会的计划进度实施。确因不可预见的客观因素影响项目不能按计划完成的，公司应对实际情况公开披露并说明原因。宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应的国家级高新技术企业，具有较强的市场竞争优势。2013年整体经营稳定，实现营业收入120,567.22万元，同比增长12.25%，营业利润为12,115.50万元，同比下降4.45%，利润总额为12,449.11万元，同比下降7.44%，实现净利润（归属母公司）10.264.10万元，同比下降6.58%。2 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况 （1 1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 营业收入期末余额1,205,672,152.87元，同比增长12.25%，主要是整机厂销售供货量提升，相应二三级配套产品收入部分批量；营业成本期末余额882,284,577.17元，同比增长13.94%，主要是产品销售量上升；财务费用期末余额14,504,897.06元，同比增长65.54%，主要是本期短期借款增加，导致相应财务费用增加；营业外收入期末余额12,685,302.38元，同比增长35.43%，主要是本期苏州双林拆迁补偿收入；营业外支出期末余额9,349,213.92元，同比增长461.12%，主要是本期苏州双林拆迁支出及汽车部件房租赔款；研究开发费期末余额51,428,839.91元，同比增长22.37%，主要是研发方向不断扩大，产品投资额增大；经营活动产生的现金流量净额期末余额112,256,418.18元，同比下降45.16%，主要是部门客户销售回款账期延长导致流量净额下降；投资活动产生的现金流量净额期末余额-263,346,338.59元，同比增长34.62%，主要是主要系购买土地、厂房、设备等投资增加；筹资活动产生的现金流量净额期末余额80,572,277.66元，同比增长201.02%，主要是投资增加带来资金融资额上升。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,205,672,152.87 1,074,140,849.57 12.25%驱动收入变化的因素 不适用。宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）工业 销售量 2,465,883,993 217,834,275 10.32%生产量 2,615,335,506.81 216,322,209 11.09%库存量 126,816,686.24 9,725,206 12.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 670,812,247.86 85%625,876,989.01 83%2%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 36,261,069.14 29,484,601.23 22.98%本期物流运费较同期增加所致。管理费用 133,196,274.66 116,978,311.61 13.86%本期人工工资、研发费投入增加。财务费用 14,504,897.06 8,762,289.36 65.54%本期短期借款增加，导致相应财务费用增加。所得税 21,913,894.35 22,824,004.65-3.99%-6)研发投入 2013年度的研发重点工作有：汽车电子生产车间规划与建设，包括确认车窗防夹控制模块的生产工艺路线；研发试制车间规划和建设，具备零部件关键核心工艺的验证能力及向客户展示的能力；电动座椅设计开发，完成首张电动座椅设计和制作。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）51,428,839.91 44,295,768.24 30,677,400.00 研发投入占营业收入比例（%）4.2%4.12%3.14%宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 13 研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,108,542,366.66 1,051,005,860.03 5.47%经营活动现金流出小计 996,285,948.48 846,325,950.35 17.72%经营活动产生的现金流量净额 112,256,418.18 204,679,909.68-45.16%投资活动现金流入小计 24,926,555.17 3,563,001.45 599.59%投资活动现金流出小计 288,272,893.76 199,180,594.38 44.73%投资活动产生的现金流量净额-263,346,338.59-195,617,592.93 45.91%筹资活动现金流入小计 472,800,000.00 294,700,000.00 60.43%筹资活动现金流出小计 392,227,722.34 374,461,646.97 4.74%筹资活动产生的现金流量净额 80,572,277.66-79,761,646.97-201.02%现金及现金等价物净增加额-70,517,642.75-70,699,330.22-0.26%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额下降45.16%，主要是部门客户销售回款账期出现延长或滞后；投资活动现金流入小计增长599.59%，主要是2013年固定资产处置出售有较大增幅；投资活动现金流出小计增长44.73%，主要是购买土地、房产及设备投资额较大增长；投资活动产生的现金流量净额增长45.91%，主要是系投资购建支出较大所致；筹资活动现金流入小计增长60.43%，主要是企业短期融资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增长201.02%，主要是受筹资流入较同期有较大增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）494,038,058.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）40.98%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）179,474,290.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.22%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 首次公开发行股票公司规划了如下的整体经营目标，在未来3年内将充分发挥大型注塑模具、精密模具、大型冲压级进模具的优势，推进公司汽车注塑零部件、冲压零部件等产品的平台化、模块化供应，在座椅、摇窗、内外饰、空调、发动机周边等零部件系统提升核心竞争力，逐渐从以零部件供货为主转变成为以零部件模块化、平台化供货为主的配套模式，增强大规模区域供货能力。至本报告期的实施情况如下：（一）产品开发计划至2013年度，公司在产品开发方面的主要成果有座椅电机生产工艺改进基本完成；手动座椅设计完成，关键实验完成第三方验证，展示样椅加工完成；摇窗电机已到达国内同类产品先进水平；2014年追加齿轮模具投入，进一步改善摇窗电机噪声水平。同时，在工业工程方面自建立直管部门以来，逐步将部分设备、工艺等技术，给予标准化规范，使其得到有效的延续和传承，并且通过标准的建立，使更多的技术人员有了对技术和成果判定的可量化依据；并通过降本增效及合理化建议的推导，动员各层面的全体员工参与至项目、技术的的改善和研发过程中，为产品技术的升级、成本的降低、效率的提高起到了积极作用。（二）市场开发与营销网络建设计划 至本报告期，公司业务拓展、营销网络建设方面取得较大进展，营业总收入近三年稳步大幅提升，并在精密部件、内外饰部件的市场开拓及订单方面有较大提升。通过近三年的建设公司在国内建立较为完善市场营销网络，巩固成熟市场的同时，通过实行产业升级，进一步拓展国内外市场空间。（三）技术开发与创新计划 近年来公司紧密围绕产品和市场规划展开开发与创新工作，从结果看由于新项目贡献、产品市场多元化，使得公司整体业务依然保持着增长势头。在同步开发方面，公司通过与主机厂的密切合作加快了公司对市场需求的反应，提高公司同步开发能力，并将与重庆长安、通用五菱成功合作的经验推广到其他整车企业。在重大工艺技术革新方面，2013年滚轧工艺提升、PEEK蜗杆综合改善、金属蜗杆技术攻关基本完成，目前处验收阶段。（四）人力资源扩充计划 2013年度，人力资源工作主要围绕组织架构及岗位职能标准化、中高层团队培养和管理、绩效考核管理，并引入人力资源管理咨询项目完善股份公司考核管理。人力资源开发与管理是现阶段公司工作中的重中之重，也是一项需要长期建设的系统性工程。随着2014年柳州、青浦多个项目的建设及投产运营，公司也将进一步推进人力资源开发、核心岗位梯队建设，从而满足公司发展的需求。（五）再融资计划 公司已于2010年7月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350万股，募集资金总额491,385,000.00元，净额为人民币463,778,972.50元。相关的募投项目及超募项目正处于建设过程中。鉴于公司募集资金使用状况及创业板再融资的制度安排，至本报告期公司无再融资行为。（六）收购兼并及对外扩充计划 至本报告期，公司未实施收购兼并项目。汽车汽配行业的内部整合和并购是未来几年的趋势，公司也在积极的寻找合适标的和项目。未来公司将根据发展战略和实际生产需要，积极寻求在主导产业上的稳步宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 15 扩张，在时机、条件和对象都适合的时候积极稳妥地进行收购兼并。为此，公司在2013年先后注册成立了香港双林、上海自贸区裕林为上述投资做好准备。对外扩充方面，公司视整车厂同步开发、项目获取的需要，在各主机厂附近新设和扩充工厂，如青岛的配套五菱项目、重庆的配套博泽项目。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（一）继续做好投资规划、投资项目管理工作，确保投资项目进度及效果，满足公司发展需要。至报告期末主要项目进展情况：柳北项目、鑫城项目、科技园区项目达到使用状态；青岛项目、重庆项目、杭州湾项目等处于基建状态；梅桥项目有一定延后。（二）进一步明确产业及市场发展规划，做好技术与营销优势互补，提升新业务获取能力。至报告期末进展情况：2013年销售收入同期增长15%左右，新项目获取能力进一步提升。同时公司进一步明确了产品及产业发展路线，用于指导公司产品研发、技术攻关、人才培养、市场拓展工作，且达到预期效果。（三）延续技术创新年的定位，强化技术队伍建设、健全技术创新体制，推进重点技术攻关，培养核心技术能力。至报告期末进展情况：汽车电子生产车间规划与建设；研发试制车间规划和建设；电动座椅设计开发和制作。（四）建立双林采购中心，实施差异化采购策略，提升采购议价能力，有效降低采购成本、物流成本。至报告期末进展情况：2013年公司主要围绕采购降本金额的材料替代工作展开。至期末，柳州双林GP50、苏州双林Q5PBT材料国产化等项目皆取得良好进展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2 2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 工 业 1,152,585,455.23 363,394,575.40 分产品 汽车配件销售 1,078,010,686.80 347,943,103.40 模具销售 67,452,134.23 11,032,112.00 加工费 7,122,634.20 4,419,360.00 分地区 国 内 1,022,140,138.96 356,703,517.20 国 外 130,445,316.27 6,691,058.20 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 16 工 业 1,152,585,455.23 789,190,879.83 31.53%10.33%4.88%3.56%分产品 汽车配件销售 1,078,010,686.80 730,067,583.37 32.28%8.98%2.07%4.51%模具销售 67,452,134.23 56,420,022.22 16.36%26.16%55.39%-15.73%加工费 7,122,634.20 2,703,274.24 62.05%249.88%198.53%6.05%分地区 国 内 1,022,140,138.96 665,436,621.72 34.9%10.77%-1.16%7.86%国 外 130,445,316.27 123,754,258.11 5.13%7.01%56.28%-29.91%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 分行业 分产品 分地区（3 3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 304,994,692.67 16.55%378,735,381.93 25.35%-8.8%本期募集资金按计划投入实施，导致货币资金减少。应收账款 351,924,307.12 19.09%257,873,498.38 17.26%1.83%本期销售额增长，应收账款相应增长。存货 271,629,239.26 14.74%201,653,376.82 13.5%1.24%本期销售额增长，期末库存商品增长较大所致。固定资产 327,086,215.11 17.74%218,419,654.86 14.62%3.12%募集资金使用，增加机器设备投入。在建工程 148,285,276.90 8.04%83,693,662.27 5.6%2.44%杭州湾双林、柳州科技基建工程大幅增加。宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 332,800,000.00 18.05%159,800,000.00 10.7%7.35%由于 2013 年现金分红及基建投入的资金需求增大，本期增加短期借款。3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 （4 4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 本公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应的国家级高新技术企业，具有较强的市场竞争优势。1 1、成熟的汽车模具设计和制造能力、成熟的汽车模具设计和制造能力 汽车模具是汽车制造业重要的工艺基础。在汽车生产中，80%以上的零部件需要依靠模具成形，因此，发展汽车工业必须模具先行，模具开发和制造能力决定了汽车零部件的质量和技术水平。公司下属子公司双林模具是国家级高新技术企业、中国模具工业协会副理事长单位、中国模具工业协会认定的中国精密注塑模具重点骨干企业，在汽车注塑模具行业享有较高的知名度，模具设计开发能力强。双林模具具有多年的模具设计和开发经验，积累了大量具有模具设计和开发的专业人才。依托强大的模具设计能力，公司成功开发了佛吉亚、博泽、法雷奥、博世等国际知名客户并进入其全球采购平台。目前公司超过70%的业务均依托自主开发的模具来实现，为公司业绩的稳步增长奠定了坚实的基础。2013年，双林模具主要工作有进一步完善了大型模具开发技术标准、门板叠加模具开发、自主设计第一付量产叠层模，在模具技术方面有进一步的提高。2 2、较强的研发和自主创新能力、较强的研发和自主创新能力 公司是国家级高新技术企业，拥有国家级CNAS认可资格实验室、省级高新技术企业研发中心和浙江省博士后科研工作站。2013年度研发中心的重点工作围绕座椅、摇窗电机设计开发方面取得稳步进展，当前的迫切任务为推动产品的市场化。3 3、完善的产业链条和基地布局降低了公司成本、增强了业务拓展能力、完善的产业链条和基地布局降低了公司成本、增强了业务拓展能力 经过近几年的投入，公司已经建立了合理的战略布局，分别在宁波宁海、荆州、武汉、柳州、重庆、苏州、上海、天津、青岛设立生产基地，使得公司能就近整车厂生产，实现JIT供货，降低了物流成本，提高了快速反应能力，有效适应客户需求，同时，极大的促进了公司业务拓展。宁波双林汽车部件股份有限公司 2013 年度报告全文 18 至2013年，公司已在全国主要的整厂车生产区域新建了生产实体十三家，基上实现了产业布局框架，虽然公司目前销售规模不大，但依托目前的分子公司布局相信能为今后的长足发展和业务量的放大奠定良好基础。4 4、较强的同步开发能力、较强的同步开发能力 公司的同步开发能力是指公司与汽车设计机构共同参与新车型的如仪表台、门板、立柱、中控台、前后保险杠等内外饰件的开发，汽车设计机构主要承担汽车外观造型设计，本公司主要承担汽车内外饰件的结构设计和功能设计，保证注塑工艺和组装工艺的实现。同步开发可以帮助整车厂在提升产品品质的同时大大缩短开发周期，加速新车型的产业化进程，使产品迅速占领市场。目前，公司技术中心及项目部门已全面参与重庆长安、通用五菱及二级配套客户的同步协同设计工作，进一步提升了公司的模块化供应水平，增强了公司的市场开拓能力和产品竞争力。5 5、模块化、平台化供应能力、模块化、平台化供应能力 模块化供应是汽车零部件供应商的一种供货模式，指将多种不同的元件，按一定的空间位置组织装配在一个共同的基础上，便于主机厂直接在总装配线上安装，也就是整车厂商是以模块为采购单元的配套供应体系。目前，本公司已成功开发并批量供应仪表台总成、前后保险