300101_2013_国腾电子_2013年年度报告_2014-03-21.pdf

成都国腾电子技术股份有限公司成都国腾电子技术股份有限公司 Chengdu Gotecom Electronical Technology Co.,Ltd.2013 年年度报告年年度报告 2014 年年 03 月月 成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释重要提示、目录和释义义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)鄢宏林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鄢宏林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第八节第八节 公司治理公司治理.60 第九节第九节 财务报告财务报告.64 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.140 成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国腾电子 指 成都国腾电子技术股份有限公司 董事会 指 成都国腾电子技术股份有限公司董事会 监事会 指 成都国腾电子技术股份有限公司监事会 报告期 指 2013 年 1 月至 12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 成都高新区 指 成都高新技术产业开发区 国星通信 指 公司控股子公司成都国星通信有限公司 国翼恒达 指 公司全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司 电子集团 指 公司控股股东成都国腾电子集团有限公司 实业集团 指 成都国腾实业集团有限公司 中信建投 指 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司 华信所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三零所 指 中国电子科技集团公司第三十研究所 卫星导航定位 指 利用空间卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术 北斗一号 指 我国目前已建成投入使用的国内区域性卫星导航定位系统 北斗二号 指 我国目前已建成投入使用的亚太区域性卫星导航定位系统 BD、北斗系统、北斗卫星导航系统、北斗卫星导航定位系统 指 我国已建成的北斗一号和北斗二号系统 北斗关键元器件 指 用于北斗终端的电子元器件，包括基带、射频、功放、天线、低噪放等 北斗终端、北斗用户终端 指 能够接收北斗系统信号以实现导航、定位、授时等功能的终端设备 GPS 指 Global Positioning System 的英文缩写，全球定位系统，主要指美国的卫星导航定位系统 双频、多频 指 两个或两个以上不同的无线电信号频率 双模、多模 指 可支持两种或两种以上系统标准 授时 指 从卫星导航系统获取精准时间信号并提供给用户 INS、惯导 指 INS 为 Inertial Navigation System 的缩写，指通过测量物体的加速度（惯性），并自动进行积分运算，获得物体瞬时速度和瞬时位置数据的技术 MEMS 指 Micro-Electro-Mechanical Systems（微机电系统）的缩写，MEMS 主要包括微型机构、微型传感器、微型执行器和相应的处理电路等几部分，是融合多种微细加工技成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义项 指 释义内容 术，并应用现代信息技术的最新成果基础上发展起来的高科技前沿学科 元器件 指 采用半导体工艺技术，在硅基片上制作的电阻、电容、电感、三极管、二极管、CMOS 管等的统称，集成电路就是由多个元器件所组成 终端 指 向系统输入或从系统输出数据的装置 芯片 指 用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路或分立器件 集成电路 指 在一半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路组成各式二级管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统 模块 指 能够单独命名，并独立地完成一定功能的子电路 基带 指 Baseband，信源发出的没有经过调制的原始信号所固有的频带，又叫基频 射频 指 Radio Frequency，简称 RF，是一种高频交流变化电磁波的简称 功放、功率放大器 指 Power Amplifier，是将已调波信号进行功率放大，以满足发送功率要求的电子器件 低噪放 指 Low-noise Amplifier，低噪音放大器，用于通讯系统中将接收自天线的信号放大，以便于后级的电子设备处理 接口 指 用于连接两个不同电气系统，并通过一定的规范，实现彼此作用的端口部分 CCD 指 Charge Coupled Device,电荷耦合器件,是一种光电转换器件，采用集成电路工艺生产，光敏象素阵列组成的移位寄存器按照一定规律排列，以电荷包的形式储存和传递信号 LVDS 指 低压差分信号传输(Low Voltage Differential Signal)，是一种满足当今高性能数据传输应用的新型技术 频率合成器 指 通过锁定输入和输出的相位，达到稳定频率目的的器件，包括：PLL、DDS 等 DDS 指 Direct Digital Synthesizer，直接数字式频率合成器。与传统的频率合成器相比，DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点，广泛使用在电信与电子仪器领域，是实现设备全数字化的一个关键技术 成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国腾电子 股票代码 300101 公司的中文名称 成都国腾电子技术股份有限公司 公司的中文简称 国腾电子 公司的外文名称 Chengdu Gotecom Electronical Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Gotecom 公司的法定代表人 莫晓宇 注册地址 成都高新区高朋大道 1 号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都高新区高朋大道 1 号 办公地址的邮政编码 610041 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国勇 陈思莉 联系地址 成都高新区高朋大道 1 号 成都高新区高朋大道 1 号 电话 028-65557625 028-65557625 传真 028-65557627 028-65557627 电子信箱 三、投资者咨询专线三、投资者咨询专线 投资者咨询专线号码 028-65557625 投资者咨询专员 陈思莉、郭依霞 投资者咨询时间 工作日 9:00-12:00，13:00-17:30 成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 成都高新区高朋大道 1 号 五、公司历史沿革五、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 06 月 12 日 成都市工商行政管理局 5101091001401 川国税蓉字 510109749723817 号；川地税蓉字 51010074972381-7 号 74972381-7 经营范围变更 2013 年 04 月 17 日 成都市工商行政管理局 510109000020104 510198749723817 74972381-7 成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）260,801,413.67 202,292,724.29 28.92%197,530,631.21 营业成本（元）142,098,445.12 86,940,214.30 63.44%93,736,997.09 营业利润（元）-13,523,269.99 31,132,187.39-143.44%56,348,549.15 利润总额（元）-11,295,356.71 32,331,013.43-134.94%59,798,443.07 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）-15,331,490.10 24,345,216.96-162.98%47,780,858.42 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-16,735,536.86 23,403,349.39-171.51%44,871,500.41 经营活动产生的现金流量净额（元）19,644,258.52 19,769,301.64-0.63%780,731.01 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0707 0.0711-0.56%0.0056 基本每股收益（元/股）-0.06 0.09-166.67%0.17 稀释每股收益（元/股）-0.06 0.09-166.67%0.17 加权平均净资产收益率（%）-2.11%3.3%-5.41%6.61%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.3%3.17%-5.47%6.2%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）278,000,000.00 278,000,000.00 0%139,000,000.00 资产总额（元）994,863,481.72 925,069,822.58 7.54%837,985,892.50 负债总额（元）244,966,991.80 135,262,638.68 81.1%55,031,842.97 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）710,777,331.11 743,644,295.61-4.42%740,149,078.65 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）2.5568 2.675-4.42%5.3248 资产负债率（%）24.62%14.62%10%6.57%成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,000.00-8,013.65-60,285.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,212,326.79 1,031,700.00 3,253,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,586.49 175,139.69 257,179.27 减：所得税影响额 331,833.10 179,823.91 517,484.09 少数股东权益影响额（税后）492,033.42 77,134.56 23,051.82 合计 1,404,046.76 941,867.57 2,909,358.01 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项性损益的项目，应说明原因目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、市场竞争日趋激烈的风险市场竞争日趋激烈的风险 公司是最早从事北斗卫星导航用户终端和北斗关键元器件研发生产的企业之一，是最大的北斗终端供应商。在北斗卫星导航应用产业的快速发展中，不断有国内外新企业投入北斗产业，使公司面临的竞争更加激烈。针对市场竞争风险，公司采取了以下应对措施：一是不断加深与客户的合作关系，深入了解各行业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二是不断加强技术研发和产品推广力度，在大力发展大众市场的过程中，需结合公司情况，不断创新，以使公司产品更加适应民用领域客户的需要；三是跟踪研究卫星导航市场及各种应用的变化与发展趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要；四是在做好传统主营业务的同时，积极通过资本运作进行北斗导航战略布局，拓展新业务，增加新业绩增长点。成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2、费用上升的风险费用上升的风险 公司所从事的北斗关键元器件、北斗终端研发属于高新技术领域，技术进步和更新较快，人才竞争也相对激烈，人力成本较高；另外，公司视频图像业务处于市场拓展阶段，前期拓展费用较高。针对费用上升风险，公司将采取以下应对措施：一是不断加强研发项目管理，严格控制项目流程，加强人才绩效考核制度，控制研发费用；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。3、公司规模扩大引致的管理风险公司规模扩大引致的管理风险 公司自成立以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在生产管理、营销管理、人力资源管理以及财务控制管理等方面都将面临较大的风险，使得公司管理水平的提升面临较大的挑战。为此，公司不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升，从而抓住历史机遇，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾（1）行业概况行业概况 继2012年底国家宣布“北斗二号”系统组网运行以来，2013年8月，国务院发布关于促进信息消费扩大内需的若干意见，明确将北斗应用作为国家重点培育的信息消费领域予以支持；2013年9月，国务院发布国家卫星导航产业中长期发展规划，从国家层面对卫星导航产业长期发展进行了总体部署。2013年12月27日，国家再次发布北斗系统空间信号接口控制文件公开服务信号文件2.0版；目前，北斗全球系统关键技术攻关已基本完成，进入工程化阶段，将于2014年下半年发射新一代导航卫星，到2020年北斗系统实现全球覆盖后，系统性能将达到同期国际先进水平。2013年，北斗产业在国家部委和地方政府的大力推动以及相关企业的技术创新下取得了长足进步。北斗产业现已形成了包括基础产品、应用终端、系统应用和运营服务等比较完整的产业体系。国产北斗核心芯片、模块及终端的关键技术全面突破，性能指标与国际同类产品相当，相关产品已在交通运输、海洋渔业、水文监测、气象预报、大地测量、智能驾考、通信授时、电力时统、救灾减灾、手机导航、车载导航等诸多领域应用。（2）公司总体经营情况回顾公司总体经营情况回顾 2013年是“北斗二号”系统走向应用的元年，公司积极推进北斗卫星导航应用、安防监控和高性能集成电路等主营业务发展，报告期内实现营业总收入26,080.14万元，较上年同期增长28.92%；利润总额-1,129.54万元，较上年同期下降134.94%；归属于上市公司股东的净利润-1,533.15万元，较上年同期下降162.98%。报告期内，为维持在主营业务领域的核心竞争优势，公司加大了对相关核心产品的技术研发和市场销售投入，导致费用较上年同期有较大幅度增加，出现了上市以来的首次年度亏损，公司管理层在此向全体股东表示深深的歉意。但公司也因此在研发和销售方面取得了一定的成绩，主要工作如下：1）以国家战略需求为核心，高度重视科研技术创新工作，稳固企业核心竞争力）以国家战略需求为核心，高度重视科研技术创新工作，稳固企业核心竞争力 2013年，公司在北斗应用的多项技术领域取得突破性进展，尤其在微波射频、抗干扰、成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 基带信号处理、定位解算、组合导航等专业技术领域开展的技术创新工作取得了明显成效。其中，抗干扰、基带信号处理等技术已处于国内领先水平，研制的5个型号“北斗二号”终端产品在国家主管机关测评中获得3个第一、1个第二和1个第三的测评成绩，并被中国人民解放军总装备部及国家国防科技工业局授予“北斗二号卫星工程建设突出贡献集体”荣誉称号。同时，依托自身在惯性导航数据处理和卫星导航基带处理方面的综合优势，公司已实现惯性导航和卫星导航的深耦合，提升了设备在高动态和弱信号下的性能，为相关产品的开发积累了深厚的技术基础。2013年，公司在高性能集成电路板块完成3个系列频率合成器新产品（包括目前国内外最高性能的4GHz 14位DDS）一次性流片成功以及两款4通道DDS产品的批量供货。2013年，公司着力加强视频图像领域算法研究，围绕目标检测识别跟踪、计算视觉导航和图像智能增强处理等重点研究方向，取得了一系列技术成果；同时以视频图像处理技术为核心的光、机、电技术及产品研发取得了阶段性成果，研制的视频解码芯片产品进入主流网络机顶盒方案。2013年，公司新申报发明专利38项，实用新型专利29项，外观设计专利5项。2）以企业经济利益为重点，全力加速北斗市场拓展和产品销售，稳）以企业经济利益为重点，全力加速北斗市场拓展和产品销售，稳固北斗市场占有率固北斗市场占有率 为稳固公司在北斗领域的市场地位，报告期内，公司积极调整市场策略和产品策略，集中资源加大市场攻关力度，充分发挥“敢拼实力、敢打硬仗”的“铁军”精神，成功获得特种行业3.23亿元产品销售订单，也是该领域迄今最大的一笔采购订单。随着“北斗二号”系统组网运行，多年来，公司立足北斗关键技术领域，持续大规模投入技术研发，抢占行业制高点的战略开始显现成效，本年度公司北斗终端实现1.5亿元销售，同比增长69.89%，创造了历史最好成绩。2013年，公司完成了北斗卫星导航运营中心三期建设，北斗运营服务规模和服务能力得到全面提升。公司通过融入云计算、物联网等技术，打造基于“北斗云”的移动互联公共服务平台，并与相关单位合作开发了“野外人员安全保障系统”、“中石油管线检测系统”、“地质灾害检测系统”等行业应用系统展示平台；截至目前，系统入网用户涉及水利、国土、地质、安全、公安、海洋、航空等各种领域。2013年，视频图像市场工作以系统集成和产品销售两条主线开展。系统集成市场工作以系统产品集成服务、软件产品集成服务、工程服务为方向，主要面向政法、交通、航空等行业，先后承接了多个项目大型安防项目等，并于2013年8月取得计算机信息系统集成企业资质成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12 证书（叁级）；在产品销售中，多款摄像机、系统软件形成批量销售。3）从严紧抓科研、生产、质量等基础管理不放松，保障公司正常运营）从严紧抓科研、生产、质量等基础管理不放松，保障公司正常运营 2013年，随着研发项目日益增多，公司加强了对科研项目的精细化组织与策划，对技术资源、人力资源、设备资源进行充分评估，采用标准化设计，充分提高研发效率；通过注重项目策划、严格过程控制、加强技术状态管理等途径紧抓科研生产技术管理，规范科研项目管理，规范产品研制生产过程的设计评审、工艺评审和产品质量评审；以人、物、料管理为生产管理的重点，强化工艺管理，保障各项产品的生产和交付。各项管理水平和工作效率得到较大幅度提升。4）以健全的现代企业制度为参考样本，完善内部控制制度，提高公司管理水平和整体运）以健全的现代企业制度为参考样本，完善内部控制制度，提高公司管理水平和整体运营效率营效率 2013年，公司参照财政部发布的企业内部控制基本规范（财会20087号）和企业内部控制配套指引，梳理内控体系，健全并有效执行内部控制制度，继续提升公司规范运作水平。公司充分发挥内部审计的监督作用，及时发现内控活动中存在的问题并不断改进；公司加强预算管理，完善财务管理制度，加强对公司成本费用管理，确保公司经营可控，降低经营风险，加强在法律法规及上市公司相关规则方面的公司内部培训，培养良好的企业内部控制文化。5）坚持人才队伍建设是公司发展的）坚持人才队伍建设是公司发展的“一号工程一号工程”，保障公司可持续发展，保障公司可持续发展 2013年，公司通过引进紧缺人才、培育创新人才、孵化高端人才的人才战略，保持人才队伍呈现工程化与预研性相结合，专业领域战略性高级人才与专业岗位核心人才相结合的特点。报告期内，新增员工45人，公司员工总数达750人，员工队伍稳定，工作激情饱满。同时，公司坚持“以人为本”，通过完善员工绩效考核机制和晋升机制，明确薪酬和岗位的职业发展双通道，切实提升员工薪酬福利水平。此外，公司仍旧高度重视员工在职培训，通过开展“一对一”指导、业务交叉学习和经验分享等多种形式的培训交流活动，持续提高员工的专业技能和职业素质，培养和锻造了一批忠实于公司的优秀管理人才和核心员工队伍，为公司进一步发展打下坚实基础。6）强化项目关键节点管理，加速推进募投项目实施进度，保证项目顺利验收）强化项目关键节点管理，加速推进募投项目实施进度，保证项目顺利验收 报告期内，公司五个募投项目已按照计划进度在2013年底完成结项，各募投项目具体实施进度和产业化情况如下：A.北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目 成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 该项目已完成技术和主要产品的研发工作，项目成功开发出系列北斗终端所需的射频芯片、基带芯片、北斗天线、功率放大器等产品，并已批量供货，产品成熟稳定。抗干扰射频、基带芯片已初步完成研制，正在进行应用验证，以持续提升整机的竞争力，预计2014年批产。B.北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目 该项目三期工程建设完成结项，并投入正式运行，服务容量达到20万户，系统平台能够快速、稳定地向行业客户提供北斗定位、通信以及相应的增值服务，依托应用服务平台开发的安全保障、地质灾害预警、水利水文监控等行业应用信息化系统及用户整体解决方案，已进入产业化推广。C.视频/图像处理芯片技改及产业化项目 该项目已完成技术和主要产品的研发工作，成功开发出高等级的视频/图像处理和应用的系列芯片产品，利用核心芯片技术研制了航空、安防、消费电子等行业亟需的图像显示、抓取、识别、传输设备和应用系统，大部分产品已实现批量生产和对外销售，项目所形成的设计、生产、加工、测试验证平台可为后续视频芯片类、板卡类产品的开发提供强有力支撑。D.高性能频率合成器技改及产业化应用项目 该项目已完成整数分频频率合成器、小数分频频率合成器、高性能DDS等技术和产品的研制工作，其技术性能指标均全面达到或超过预期指标，部分产品达到国内领先、国际先进水平，大部分产品进入应用推广，客户使用反映情况良好。项目所形成的设计、生产、加工、测试验证平台和核心技术可满足国内最高性能频率合成器产品的设计、生产、测试和批量供货要求。E.北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目 该项目下MEMS产品已通过用户实验室测试验证，正在进行实际应用环境验证工作及量产平台的建设。目前，已推出数款组合导航相关产品，部分产品已实现销售，并初步开发出北斗/惯导深耦合组合导航样机，正在进一步优化组合导航算法。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述概述 2013年，公司实现营业收入26,080.14万元，较上年同期增加28.92%，主要受北斗终端销售增加及北斗运营能力提升影响；营业成本14,209.84万元，较上年同期增加64.34%，主要受成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14 销售量增加及材料成本上升影响；报告期发生期间费用12,317.03万元，较上年同期增加56.77%，主要受经营规模扩张，管理费用大幅增加以及公司大力开拓市场，销售费用大幅增加影响。综合上述利润因素，本报告期公司实现利润总额-1,129.54万元，较上年同期下降134.94%；归属于上市公司股东的净利润-1,533.15万元，较上年同期下降162.98%。2013年，随着募投项目的逐渐完工结项，募投项目研发支出逐渐减少，研发投入金额较上年同期减少944.54万元，研发支出资本化金额较上年同期减少1,039.23万元，资本化研发支出占研发投入的比例较上年同期下降8.37%。2013年，公司现金流量净额为-4,460.13万元，其中：经营活动现金流量净额较上年同期减少0.63%，主要系本期公司销售回款较上年同期增加54.93%，同时本期购买商品劳务支出较上年同期增加49.24%所致；投资活动现金流量净额较上年同期减少67.42%，主要原因系上年公司购买国有土地使用权支出8,580.37万元，以及本期固定资产、无形资产投入较上年有所减少所致；筹资活动现金流量净额较上年同期减少291.52%，主要原因系子公司国星通信归还短期银行贷款3,000万元及分配股利1,390万元所致。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 本报告期，公司利润构成未发生重大变动。3）收入收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 260,801,413.67 202,292,724.29 28.92%驱动收入变化的因素驱动收入变化的因素 本报告期，公司实现营业收入26,080.14万元，较上年同期增加28.92%。驱动业务收入变化的具体因素如下：A.为大力推进集成电路研发成果产品化、产业化转型，公司缩减了部分设计服务业务，将更多研发力量投入到技术成果产品化研究中，本期实现设计服务收入3,430.08万元，较上年同期下降30.56%。B.随着我国“北斗二号”组网成功并投入运营，北斗终端需求开始释放，本期公司北斗卫星导航定位终端实现销售收入15,049.62万元，较上年同期增加69.89%。C.本期公司北斗运营服务中心三期已完成建设并投入使用，北斗运营服务规模和服务能力得到全面提升，可以为各行业客户提供导航、定位、通信、授时和系统集成等多种综合服务。同时公司继续加大了北斗运营服务业务的拓展力度，本期实现北斗运营服务收入1,881.89成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 万元，较上年同期增加140.14%。D.报告期内，公司继续围绕交通、公安、政法等行业系统拓展安防监控系统集成业务，承接了多个大型项目，同时公司继续加大视频监控产品的研发、生产和销售力度，本期安防监控业务实现销售收入3,224.96万元，较上年同期增加4.00%。E.报告期内，元器件业务实现销售收入2,493.42万元，与上年同期基本保持稳定。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减 元器件 销售量 6,374,605 2,655,714 140.03%生产量 8,675,601 4,416,502 96.44%库存量 4,723,772 2,422,776 94.97%卫星定位终端 销售量 5,917 3,107 90.44%生产量 6,198 3,191 94.23%库存量 1,046 765 36.73%北斗运营 销售量 1,878 312 501.92%生产量 1,504 1,048 43.51%库存量 362 736-50.82%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 A.元器件：报告期内，公司在保持原有特种行业高端客户的基础上，加快了对民用市场的推广，民用产品销售规模增长较快，使得本期元器件产品的销售量、生产量及库存量较上年同期增长较大。B.卫星定位终端：报告期内，公司积极开拓北斗卫星导航系统在各个领域的市场，加大生产投入，新建一条多功能生产线。随着北斗二代产品的定型统型工作完成，公司取得的各种订单开始陆续完成交货；同时在地调及水文水利等行业，公司保质保量的完成各项任务，为后续的市场开拓奠定了坚实的基础，公司北斗卫星终端的产、销、存量较上年同期增长较大。C.北斗运营：2013年，公司完成了北斗卫星导航运营中心三期建设，北斗运营服务规模和服务能力得到全面提升，全面实现为客户提供导航、定位、通信、授时和系统集成等多种服务，进一步提升了北斗运营服务规模，使得北斗运营产销量得到快速增长，库存量较上年同期下降较大。公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 国星通信与客户陆续签订了数份产品销售合同，合同总额32,274.69万元，占公司2012年成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 经 审 计 会 计 年 度 营 业 总 收 入 的 159.78%。公 司 于 2013 年 12 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（）对该重大合同进行了的披露。截至2013年12月31日，该合同已确认收入1,382万元。数量分散的订单情况数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 元器件-原材料 12,212,584.50 68.49%9,096,128.20 73.58%-5.09%元器件-外协加工费 5,618,768.32 31.51%3,266,100.94 26.42%5.09%卫星定位终端-原材料 59,957,391.62 90.94%13,040,644.47 86.18%4.76%北斗运营-原材料 12,979,488.03 100.00%4,258,130.98 98.08%1.92%安防监控-材料设备 19,892,821.52 86.22%25,291,988.22 94.47%-8.25%5）费用费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,015,873.48 15,549,801.27 54.44%本期加大市场拓展力度，导致人工费用、差旅费、营销费用以及售后服务费用增加所致 管理费用 102,764,475.20 70,389,485.15 45.99%经营规模扩张导致人工费用、办公费用、折旧摊销费用等大幅增长所致 财务费用-3,610,021.02-7,370,440.32-51.02%短期借款利息支出增加，定期存款利息收入减少所致 所得税 913,837.27 4,627,879.06-80.25%本期利润减少导致当期应交所得税费用减少，本期可抵扣时间性差异增加导致当期递延所得税费用增加所致 6）研发投入研发投入 A.在研项目情况 类别类别 项目名称项目名称 用途用途 现在情况现在情况 拟达到目标拟达到目标 北斗关键元器件 单片 RF 接收发射电路 应用于北斗用户终端 样品研制 项目验收 GPS/北斗多模基带处理电路 样品研制 项目验收 双通道射频接收电路 用户试用 项目验收 高性能多模基带处理电路 样品研制 项目验收 大动态射频收发电路 样品研制 项目验收 成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 17 类别类别 项目名称项目名称 用途用途 现在情况现在情况 拟达到目标拟达到目标 卫星射频接收电路 用户试用 项目验收“北斗二号”高精度天线 项目验收 实现批量供货“北斗二号”功率放大器 项目验收 实现批量供货 北斗抗干扰小型化天线 项目验收 实现批量供货 北斗终端“北斗二号”单频用户机 北斗导航、定位、通信 中试阶段 项目验收“北斗二号”特种手持双模型用户机 项目验收 实现批量供货“北斗二号”特种指挥型用户机 项目验收 实现批量供货“北斗二号”特种车载用户机 中试阶段 项目验收“北斗二号”高精度用户机 项目验收 批量供货 视频/图像处理 第二代 SERDES 接口电路 视频传输 项目验收 实现批量供货 CCD 信号处理器其他型号：2 个 用于 CCD 信号的模拟信号处理和数字化 项目验收 实现批量供货 DVI 视频接口编解码电路 高清设备视频接口 项目验收 实现批量供货 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 视频接口 项目验收 实现批量供货 21 位 FPD_LINK 传输芯片 视频接口 项目验收 实现批量供货 第二代图像补偿器 图像处理 样品研制 项目验收 第二代前视摄像机 宽动态视频监控 用户试用 项目验收 高清网络 CCD 摄像机 高清视频监控 小批量试制 实现批量供货 频率合成器 8GHz 小数分频频率合成器 应用于雷达、通信设备 小批量试制 项目验收 倍频器电路 项目验收 实现批量供货 低功耗频率源 用户试用 项目验收 四通道宽带雷达信号源 项目验收 实现批量供货 高性能小数频率合成器 项目验收 实现批量供货 低噪声整数频率合成器 项目验收 实现批量供货 高速高精度 DDS 电路 项目验收 实现批量供货 北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目 硅基 MEMS 陀螺仪芯片 应用于组合导航 用户试用 项目验收“北斗二号”用户终端和 MEMS 惯性测量单元紧密结合模块 航空、航海、车辆、机器人等的导航，平台稳定控制等领域 项目验收 实现批量供货 双频双天线“北斗二号”用户终端和MEMS 惯性测量单元紧密结合模块 航空、航海、车辆、机器人等的导航，平台稳定控制等领域 项目验收 实现批量供货 多频多星座北斗接收终端和 MEMS 惯性测量单元紧密结合模块 多系统（“北斗一号”、“北斗二号”、GPS）与惯导组合的高精度导航定位，用于航空、航海、项目验收 实现批量供货 成都国腾电子技术股份有限公司 2013 年度报告全文 18 类别类别 项目名称项目名称 用途用途 现在情况现在情况 拟达到目标拟达到目标 车辆、机器人等的导航，平台稳定控制等领域 北斗数据传输终端 电力、船舶、车辆等实时数据、地理信息集成 项目验收 实现批量供货 个人便携终端 野外救生、抢险等北斗位置服务、信息传输 项目验收 实现批量供货 其