300095_2013_华伍股份_2013年年度报告_2014-03-11.pdf

江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文1江西华伍制动器股份有限公司江西华伍制动器股份有限公司2013 年度报告年度报告2014 年年 03 月月江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名陈刚董事工作原因聂景华潘锦董事工作原因谢徐洲公司负责人聂景华、主管会计工作负责人赖琛及会计机构负责人公司负责人聂景华、主管会计工作负责人赖琛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)夏启慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。夏启慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司基本情况简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.7第四节 董事会报告.11第五节 重要事项.36第六节 股份变动及股东情况.49第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57第八节 公司治理.65第九节 财务报告.68第十节 备查文件目录.172江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容华伍股份/公司/本公司指江西华伍制动器股份有限公司控股股东、实际控制人指自然人股东聂景华先生董事会指江西华伍制动器股份有限公司董事会监事会指江西华伍制动器股份有限公司监事会股东大会指江西华伍制动器股份有限公司股东大会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法章程/公司章程指江西华伍制动器股份有限公司章程会计师事务所指大华会计师事务所（普通特殊合伙）元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元报告期指2013 年度上年同期指2012 年度工业制动器指用于工业装备的传动机构中，以动力驱动为特征的各种制动装置保荐人、华林证券指华林证券有限责任公司华伍重工指江西华伍重工有限责任公司振华重工指上海振华重工（集团）股份有限公司金贸流体指芜湖市金贸流体科技股份有限公司内蒙天诚指内蒙古天诚商贸有限责任公司力华新能源指江西力华新能源科技有限公司北京华伍指北京华伍创新科技有限责任公司江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文5第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股票简称华伍股份股票代码300095公司的中文名称江西华伍制动器股份有限公司公司的中文简称华伍股份公司的外文名称Jiangxi Huawu Brake Co.,Ltd.公司的外文名称缩写Huawu Co.,Ltd.公司的法定代表人聂景华注册地址江西省丰城市工业园区新梅路 7 号注册地址的邮政编码331100办公地址江西省丰城市工业园区新梅路 7 号办公地址的邮政编码331100公司国际互联网网址http;/www.hua-电子信箱hw_公司聘请的会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈凤菊胡仁绸联系地址江西省丰城市工业园区新梅路 7 号江西省丰城市工业园区新梅路 7 号电话0795-62060090795-6206009传真0795-62060090795-6206009电子信箱cfjhua-hurchua-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()公司年度报告备置地点江西省丰城市工业园区新梅路 7 号江西华伍制动器股份有限公司证券部江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文6四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2001 年 01 月 18 日丰城市工商行政管理局362202110708836098172391705872391705-8股改整体变更2008 年 01 月 16 日宜春市工商行政管理局362202110708836098172391705872391705-8公司上市2010 年 07 月 28 日宜春市工商行政管理局362202110708836098172391705872391705-8公积金转增股本2013 年 08 月 05 日宜春市工商行政管理局362202110708836098172391705872391705-8股权激励增发股份2013 年 10 月 12 日宜春市工商行政管理局362202110708836098172391705872391705-8江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文7第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）422,710,035.47321,210,769.9031.6%303,953,659.44营业成本（元）266,265,614.38190,402,704.5539.84%186,851,918.77营业利润（元）68,318,671.3528,215,051.29142.14%12,363,622.62利润总额（元）71,665,872.9329,144,345.11145.9%15,829,168.93归属于上市公司普通股股东的净利润（元）66,110,551.9024,056,690.09174.81%12,741,624.01归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）28,307,754.3223,298,242.5521.5%5,622,537.73经营活动产生的现金流量净额（元）-33,315,403.2320,465,531.90-262.79%-5,391,549.61每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.32570.2658-222.54%-0.07基本每股收益（元/股）0.65680.2403173.33%0.1273稀释每股收益（元/股）0.65680.2403173.33%0.1273加权平均净资产收益率（%）9.23%3.57%5.66%1.93%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.95%3.41%0.54%0.85%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末期末总股本（股）102,293,000.0077,000,000.0032.85%77,000,000.00资产总额（元）1,061,293,314.92914,291,474.9716.08%868,568,939.56负债总额（元）247,379,971.58210,438,203.5817.55%205,854,407.95归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）755,217,183.60682,921,221.7010.59%662,714,531.61归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）7.38298.8691-16.76%8.6067资产负债率（%）23.25%23.02%0.23%23.7%江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文8二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则66,110,551.9024,056,690.09755,217,183.60682,921,221.70按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则66,110,551.9024,056,690.09755,217,183.60682,921,221.70按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）32,586,748.5815,760.534,172,966.57计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,154,000.001,042,500.003,893,010.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益3,236,778.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-283,014.11-128,966.71-431,764.29减：所得税影响额-1,332,463.47170,846.28616,445.24少数股东权益影响额（税后）224,178.84-101,319.24合计37,802,797.58758,447.547,119,086.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文9 适用 不适用四、重大风险提示四、重大风险提示1、市场开拓不利产生的风险风险因素：目前市场的宏观环境依然严峻，行业内市场竞争也日益加剧，公司市场开拓的难度也随之加大，同时随之公司规模的扩大，各项产品的产能已经有了很大的提高，公司产品能否稳定占据市场、增加的产能能否有效消化存在着很多不确定性风险。应对措施：公司将在持续以市场开拓为工作重点，加大市场开拓力度，巩固国内市场地位，加紧开拓国外市场。未来公司将进一步完善国内市场设点布局，在各主要城市设立营销点，统筹销售网络建设，以北京子公司为对外销售的网络端口，提高对外销售比例。同时公司将进一步丰富产品种类，提高新产品开发水平，维护和保持产能过剩的传统行业市场，进一步开发新产品如风电产品的市场，提高新产品市场占有率，今年风电市场同比明显提升，将有效弥补其他市场的不足，提升综合市场地位。2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险风险因素：随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司面临产品毛利率下降的风险。应对措施：由行业竞争格局发生变化导致毛利率下降的风险，是每个行业内企业所必须面对的。公司一方面主修内功，加强精益化生产，降低生产成本，另一方面提高产品附加值，提高产品技术含量，同时，公司将根据产品类型的毛利率变化趋势调整产品结构，降低如油缸等低毛利率产品的比重，提高如风电制动器等市场前景较好的产品比重。公司产品定位为中高端类产品，公司产品质量和应用范围的提升将在一定程度降低此类风险，如公司未来将增加由单个制动器生产向系列制动系统的转变，提升了产品档次和准入门槛。3、应收账款风险风险因素：随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。应对措施：公司一方面加强对客户信用评级及管理，合理有效对客户进行授信，有效管理应收账款；另一方面公司通过将应收账款纳入相关人员考核指标，明确责任人以便于应收账款的及时回收，减少坏账损失。4、主要客户相对集中风险风险因素：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”）是本公司重要客户，与公司的战略合作已超过10年，本公司已融入其全球购销体系，故在未来较长的时期，振华重工仍将是公司的重要客户之一，此亦有利于公司未来的销售稳定和业绩增长。但若振华重工的经营状况出现不利变化，则公司也会因客户的相对集中而产生一定的经营风险。应对措施：公司将继续保持和振华重工的战略合作关系，形成与之“双赢”发展的良好局面，为股东创造最大价值，同时也不放松对其他客户的开发力度，做好客户类型多样发展降低客户相对集中的风险控制。加强对涉及世界领先技术(如智能制动器技术、智能阀门执行器技术)、新能源与低碳经济（如风电领域）、新材料(如陶瓷基、炭陶摩擦材料)及那些行业规模大、技术附加值高、自动化生产程度高的国家战略性新兴产业的前瞻性技术研究，加强对相关市场需求的调研和预测，为公司规模发展打好技术和市场基础。5、原材料价格波动风险风险因素：作为公司主要原材料的钢材市场价格波动幅度较大，导致公司的采购价格波动幅度较大。钢材价格波动将对公司的生产成本和经营成果的稳定性带来一定的影响。应对措施：公司将继续加强对钢材价格走势的预判，进行适当比例的钢制品外协件采购、提高钢材江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文10的利用率，以及通过采取在承接订单时考虑钢材价格等成本因素对产品进行定价等措施，有效的降低了钢材价格波动给公司造成的不利影响。增强企业内控能力，实行全面预算管理，引进精益生产管理模式，降低运营成本。6、新产品开发不顺利产生的风险风险因素：为了进一步提升公司的盈利能力，降低公司产品单一风险，公司正在着手开发以下系列新产品，如阀门执行机构、海工产品、摩擦材料产业化等。新产品的开发存在众多的不确定性，如果新产品开发不顺利，将增加各项开发成本，不能取得预期业绩，影响公司整体发展。应对措施：公司将通过多项途径尽量减少新产品开发不利的风险，如开发之前，做好充分的市场调研，把握好市场需求动态和行业竞争情况，做好前端把控；通过多种途径引进和吸纳高端研发人员，确保技术研发水平行业领先，采取稳定有效的市场营销手段，保证市场接纳和消化新增产品；搞好先进制造基地建设，落实和保证高效的生产能力。江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文11第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾2013年是公司实现“保增长，扩风电，促并购，增效益！”12字经营方针关键效益年，在这一年，公司管理层紧密围绕公司发展战略目标，严格遵照董事会年初制定的各项方针政策，上下齐心，开展各项工作。公司始终坚持以市场为中心，持续加强市场开拓力度，坚持增强技术创新力度，不断提高技术开发水平，不断加强内部管理，节能降耗，努力降低各项成本，坚持做好人才队伍建设，将“人”的因素放在首位，以人为本，通过开展各项工作，公司在2013年度取得经营规模和业绩持续增长良好成绩。报告期内，公司实现营业收入42,271.00万元，与去年同期相比增长31.60%；实现营业利润6,831.87万元，与去年同期相比增长142.14%；归属于上市公司普通股股东的净利润6,611.06万元，与去年同期相比增长174.81%。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，开展的相关工作具体如下：（1）、市场开拓方面2013年，公司风电市场业务增速符合预期，系统集成业务稳步增长，常规市场业务平稳保持，公司营收整体稳中有升。公司在市场开拓的重要领域及相关情况具体如下：A、借助于风电行业回暖和公司技术突破，公司风电产品真正在市场上站稳了脚跟，取得了突破。市场份额已经差不多追平了原先大幅领先的国内外品牌；B、公司在水电行业订单也取得新的突破，如2013年公司中标了亭子口升船机项目，合同总额1100多万元，该项目是大型升船机首次采用国产制动系统，对公司在该行业发展具有很好的示范效用：C、公司系统集成供货能力得到加强，港机的液压系统影响力有所扩展，如厦门远海自动化码头项目、广州南沙港新建码头大型项目均有订单在手，其他自动化码头项目已经有意向性的接触。公司液压系统近年来良性的发展，得益于公司市场开拓及技术研发等综合实力的提升；D、码头旧制动器改造项目运营模式有多种创新，为公司订单挖潜指明了方向，2013年，公司在盐田港一个港口的改造业务订单总量就达1000多万元，创新了单个客户年度维修合同总量的历史纪录。（2）、新产品研发与技术管理方面2013年，公司常规产品差异化供货能力继续加强，风电产品线趋于定型，液压系统设计能力大幅提升，矿车制动器渐成系列，智能制动器完成成果鉴定，智能阀门执行器通过防爆认证。公司新产品研发工作井井有条，基本满足了产品市场开拓的需求。2013年，公司技术部、摩擦材料研发中心和上海研发中心共完成航模轨道制动器、电动轮边制动器、船舶螺旋桨传动轴用制动系统、岸桥防挂舱液压系统、多功能液压系统、轮胎吊大车转向液压系统、重型矿车制动器、石油钻机制动系统、湿式多盘制动器、制动器智能监控系统等新品研发项目。在科技申报和知识产权保护方面：电磁圆盘式制动器获宜春市科技进步二等奖；公司的优势创新团队顺利通过省有关部门的中期审核考评；专利获取数量和申报数量不断增多；完成摩擦材料“国家863计划”、省重大合作开发项目的申报。（3）生产管理方面2013年，公司生产管理系统得到稳步提升，生产各环节严格遵照“6S”管理体系操作，以销定产、做好生产统筹和生产流程化建设，牢固树立成本意识，减少生产环节的各项浪费。全年公司生产能力稳步提升，完成了募投项目“年产5万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目”和“年产3.5万台（套）风电设备制动装置产业化建设项目”产能建设，使之符合产能建设要求。江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文12公司进一步落实了IS014001：2004、OHSAS18001：2011环境、职业健康安全管理体系导入及三标一体化的审核并通过认证；完成劳氏ISO9001：2008质量管理体系的第二次监督审核、煤安证、GL等认证换证工作，通过了以金风科技、西门子为代表的风电客户的现场综合评审。2013年，公司获得首届宜春市人民政府质量奖。（4）对外投资方面为实现快速发展，科学布局的战略发展目标，2013年，公司共完成了增资并购金贸流体及内蒙天诚的产业布局，通过增资并购这两家公司，提升了公司产业布局的广度，增加公司盈利能力和途径，为实现公司发展战略打下了基础。2013年，公司完成了持续亏损子公司华伍重工的剥离，将华伍重工85%的股权进行了转让，成功甩掉了华伍重工的亏损包袱，为实现公司轻装上阵，提高公司盈利能力创造了条件。（5）其他方面2013年，公司继续加强了财务管理工作，守法合规，为公司运营提供了有力的支持，防范了公司经营纳税风险，建立了良好的税企关系，按时申报足额交纳税款。2013年，公司继续做好人才队伍建设，灵活应用各种招聘形式招揽人才，并重视内部调整，节约招聘成本，满足了生产所需，公司制定了年度培训计划，计划执行率在98%以上。2013年，内部审计部门在审计委员会的领导下，完成了年度审计计划工作，编制了两项管理制度提交董事会审批，为公司加强治理内生机制建设，提升规范运作水平，提高透明度提供了监督和帮助。2、报告期内主要经营情况（、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析1)概述一、本报告期公司营业收入比上期增长31.60%，主要原因是1、公司在报告期内加强了市场开拓力度，产品销售收入取得同比增长；2、报告内，公司完成并购“芜湖市金贸流体科技股份有限公司”及“内蒙古天诚商贸有限责任公司”，这两个控股子公司纳入公司合并报表范围致本期营业收入增加。二、本报告期公司营业成本比上期增长39.84%，主要原因是业务量增加导致成本增加。三、本报告期公司三项费用比上期增长17.31%，主要原因是业务量增加引起各项费用增加。四、本报告期公司研发投入比上期增长46.85%，主要原因是公司持续增加对科技研发项目的投入。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明1、报告期内，公司转让全资子公司华伍重工85%的股权，取得投资收益3,334.73万元，该部分投资收益对公司本期利润影响较大。2、报告期内，公司完成了对芜湖市金贸流体科技股份有限公司进行增资，增资完成后持有金贸流体51.22%的股权，金贸流体纳入公司合并报告范围内，金贸流体将为公司新的利润来源构成部分。3、报告期内，公司完成了对内蒙古天诚商贸有限责任公司进行增资，增资完成后持有内蒙天诚59.18%的股权，内蒙天诚纳入公司合并报告范围内，内蒙天诚将为公司新的利润来源构成部分。3)收入单位：元项目2013 年2012 年同比增减情况营业收入422,710,035.47321,210,769.9031.6%江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文13驱动收入变化的因素报告期内，公司实现营业收入42,271.00万元，同比增加31.60%，主要系：1、公司在报告期内加强了市场开拓力度，产品销售收入取得同比增长；2、报告内，公司完成并购“芜湖市金贸流体科技股份有限公司”及“内蒙古天诚商贸有限责任公司”，这两个控股子公司纳入公司合并报表范围致本期营业收入增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类/产品项目2013 年2012 年同比增减（%）工业制动装置及液压驱动装置（单位：台/套）销售量117,323120,791-2.87%生产量130,174119,8758.59%库存量26,06013,47793.37%铸管件产品（单位：吨）销售量1,209.95生产量1,202.54库存量2,676.5相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、本报告期工业制动系列产品销售收入增长而销售量同比减少2.87%，原因是报告期内风电产品及液控产品单台价格高，且此类产品销量比上期增长较多，所以就拉高了出售产品的平均单价，以致本期收入增加而销量出现减少。2、本报告期工业制动系列产品库存量比上期增长93.37%，原因是为满足日益增长的风电订单需求而形成。3、本报告期新增加了本期并购控股的子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司2013年12月份的铸管件产品的产销存数据公司重大的在手订单情况 适用 不适用报告期内，公司获得重大在手订单情况及完成比例如下：序号订货单位供货产品名称订单金额（万元）订单完成比例1新疆金风科技股份有限公司（包含其全资子公司）风电制动器7836.437%2嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司安全制动器及液压系统111003湘电风能有限公司风电制动器76550%4江苏省特征设备安全监督检验研究院无锡分院制动器综合性能试验系统63030%5盐田国际集装箱码头有限公司盐田港轮边制动器改造559.6480%数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文144)成本单位：元项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）装备制造业-原材料148,055,146.8565.73%122,651,598.4269.07%-3.34%5)费用单位：元2013 年2012 年同比增减（%）重大变动说明销售费用43,428,115.5136,024,636.3120.55%管理费用62,151,507.6251,796,010.2819.99%财务费用9,375,634.2610,169,722.49-7.81%所得税4,208,715.405,155,605.33-18.37%6)研发投入截至报告期末，公司重要研发项目及进展情况如下：序号项目名称项目研发进展情况应用领域及目标、影响序号项目名称项目研发进展情况应用领域及目标、影响1非公路车辆钳盘式制动系统研发样机在用户处上车试用阶段露天矿大型自卸式矿物运输车上使用，提高公司产品在该领域的应用2矿用制动系统研发样机试制完成，开发用户试用矿山大型皮带运输机上使用，提高公司产品在该领域的应用。3气动水冷制动器系列化研发样机试制阶段锚绞机、石油钻机等需张力拖动、制动领域，提高公司产品在该领域的应用。4制动器智能监控检测系统样机测试已经结束，客户使用阶段各种需对制动系统制动状态实行智能监控的场合，提高产品只能化水平，提升产品核心竞争力。5工程机械用外置式湿式制动器样机试验改进阶段工程机械上制动使用，丰富公司产品应用领域6抓斗液压装置研发产品制造完成，通过用户验收货场、港口、船上液压抓斗上使用，提高公司产品在该领域的应用7风力发电机组高速轴失效保护型制动器研发基本完成阶段风力发电、冶金、港口领域，提高公司产品在该领域的应用8阀门执行器（机构）的研发样机试用阶段电力、水利、石油等管道阀门领域，增加公司产品应用领域，提升公司核心竞争力。本报告期，公司研发费用总额为1753.38万元，与去年同期相比增加了559.40万元，公司研发费用资本化比重为0%，本期研发费用占营业收入的比重为4.15%。公司本期研发费用增多的原因是公司继续加大了研发投入比重，公司突出强调技术创新提升公司核心竞争力，提高公司产品质量水平和应用领域。江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文15近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2013 年2012 年2011 年研发投入金额（元）17,533,811.4811,939,793.4614,098,789.91研发投入占营业收入比例（%）4.15%3.72%4.64%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用7)现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计337,363,464.68253,332,009.7033.17%经营活动现金流出小计370,678,867.91232,866,477.8059.18%经营活动产生的现金流量净额-33,315,403.2320,465,531.90-262.79%投资活动现金流入小计74,259,587.9485,826.3086,423.11%投资活动现金流出小计28,389,169.25102,095,492.86-72.19%投资活动产生的现金流量净额45,870,418.69-102,009,666.56-145.25%筹资活动现金流入小计140,682,274.00160,972,000.00-12.6%筹资活动现金流出小计196,483,574.03164,180,895.9619.68%筹资活动产生的现金流量净额-55,801,300.03-3,208,895.961,638.96%现金及现金等价物净增加额-43,440,879.47-84,757,771.56-48.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上期减少5378.09万元,主要原因是采购商品支付的现金增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上期增加14788.01万元,主要原因是收回其他与投资活动有关的现金增加所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上期减少5259.24万元,主要原因是偿还借款支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文168)公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）184,586,583.13前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）43.67%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）38,063,213.87前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）12.41%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中披露了“公司20092013年发展规划及发展目标”。报告期内，公司对20092013年发展规划及发展目标的具体实施情况如下：1、总体经营发展规划实施情况报告期内，公司持续专注工业制动器主业，同时兼顾辅业，通过技术研发和科技创新，不断实现各类型产品的高技术、高质量、高可靠性和短交货期的行动纲领，通过强化技术创新和改善服务，不断提升公司品牌形象和核心竞争力，通过完善市场营销理念，加大市场营销力度，稳定扩大国内市场，积极开拓国际市场和产品的应用领域。报告期内，公司合并销售收入为42,271.00万元，同比增长31.60%。在后期经营中，公司将持续以规划为发展纲要，完善经营思路，优化产业结构，拓宽销售渠道，加大市场营销力度，向总体发展战略目标前进。2、自主创新能力发展规划实现情况报告期内，公司持续完善“江西省工业制动器工程研究中心”的建设，加强对研究中心的建设升级，突出和强化上海研发中心地缘和人才优势，优化公司研发团队和提升研发水平。公司成立了摩擦材料研发中心，进一步完善了“制动系统及摩擦材料应用工程研究中心”项目的建设，为后期公司拟计划的摩擦材料产业化建设打下基础。3、产品结构发展规划实施情况报告期内，公司产品结构是以传统工业制动器产品为依托、以风电制动器并重的产品结构，公司一方面不断巩固现有占据领先比例的起重运输机械、冶金设备等领域，保持市场的领先地位；另一方面加大新市场新领域的开拓力度，将以用户需求和市场为导向，研发适于行业特点的产品及应用方案。报告期内，公司产能得到了稳步提升，风电制动器产品已经稳定进入市场，同时公司还兼顾了开发如阀门电动执行机构等其他产品发展，以及高性能摩擦材料为后备产业化开发，逐步实现公司多产品、多元化发展的目标，提升公司总体盈利能力。4、质量和环境管理发展规划的实施情况报告期内，公司一如既往地将产品质量管理作为车间重点工作来抓，对各项检测流程标准化，制定和贯彻质量问责制、强化责任意识。公司持续对员工进行培训，通过提高员工素质和技能水平，防患各项质量风险。报告期内，公司已经取得了ISO1400环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，公司将继续坚持以人为本、与环境和谐、高效利用资源的可持续发展之路，做好低碳经济和企业发展的和谐共处。5、组织结构发展规划的实施情况报告期内，公司结合自身实际发展需要，将继续对现有组织结构进行科学调整，以满足公司发展的需要，为公司整体发展做好人员、结构的调配。6、企业文化和员工管理规划的实施情况报告期内，公司继续坚持以塑造“华伍就是我的家，我们一起建设她，华伍发展我发展，和谐幸福你我他”为核心内容的“华江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文17伍家园”文化，坚持以人为本的文化建设指南，构建企业文化和企业规模的和谐发展的良好氛围。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司较好地完成了年初制定的经营目标与既定计划，2013年度公司业绩保持既定目标的稳定增长。具体参见前述“管理讨论与分析”中“业绩回顾”部分。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用（2）主营业务分部报告）主营业务分部报告1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成单位：元主营业务收入主营业务利润分行业装备制造业373,174,637.88147,944,305.65劳务收入10,138,074.294,389,540.34分产品工业制动器219,838,292.1191,266,180.65液压及电液驱动装置57,749,754.1521,847,850.74制动衬垫13,036,614.906,211,760.16制动系统技术改造2,219,026.481,027,631.76水暖管道零件11,211,880.152,653,280.21劳务收入10,138,074.294,389,540.34其他产品69,119,070.0924,937,602.13分地区国内371,150,377.40147,795,314.96国外12,162,334.774,538,531.032)占比 10%以上的产品、行业或地区情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业装备制造业373,174,637.88225,230,332.2339.64%18.42%21.58%-1.57%分产品工业制动器219,838,292.11128,572,111.4641.52%35.57%39.48%-1.63%液压及电液驱动57,749,754.1535,901,903.4137.83%-5.47%1.53%-4.29%江西华伍制动器股份有限公司 2013 年度报告全文18装置其他产品69,119,070.0944,181,467.9636.08%-9.7%-11.51%1.3%分地区国内371,150,377.40223,355,062.4439.82%19.63%21.92%-1.13%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据单位：元营业收入营业成本毛利率(%)2012 年2011 年2010 年2012 年2011 年2010 年2012 年2011 年2010 年分行业分产品分地区（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析1)资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金164,804,117.3815.53%206,901,446.8522.63%-7.1%应收账款199,304,219.3318.78%130,213,607.4714.24%4.54%应收货款增加所致存货189,900,122.2617.89%126,255,312.4013.81%4.08%库存商品及在产品增加所致长期股权投资5,352,644.070.5%0.5%出售子公司股权所致固定资产276,215,334.3426.03%267,425,772.4329.25%-3.22%在建工程770,864.200.07%1,778,907.620.19%-0.12%2)负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款168,900,000.0015.91%119,972,000.0013.12%2.79%银行贷款增加所致3)以公允价值计量的资产