300099_2013_尤洛卡_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文1尤洛卡矿业安全工程股份有限公司尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2013 年度报告年度报告2014-0172014 年年 03 月月尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司张娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司 2013 年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录2013 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.6三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8四、董事会报告四、董事会报告.11五、重要事项五、重要事项.34六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.41七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.46八、公司治理八、公司治理.51九、财务报告九、财务报告.56十、备查文件目录十、备查文件目录.135尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容尤洛卡、本公司、公司指尤洛卡矿业安全工程股份有限公司北京子公司指尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司上海子公司指尤洛卡（上海）国际贸易有限公司泰安子公司、华得公司指泰安市华得软件科技有限责任公司富华宇祺公司指北京富华宇祺信息技术有限公司会计师、审计机构指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、保荐人、国海证券指国海证券股份有限公司煤矿顶板指煤矿井下矿层上的岩层。顶板安全监控设备指煤矿顶板安全监测与控制设备，包括各类应用于煤矿顶板安全监测与控制的仪器、仪表、系统产品等设备。顶板安全监测系统、系统产品指煤矿顶板安全监测系统，其是顶板安全监控设备的一种，其通过专用仪器对煤矿井下各方位矿压进行实时监测，利用通讯网络和计算机网络平台，将井下矿压动态参数传输到井上计算机监测网络，借助监测分析软件进行综合性分析，最终实现在线监测和预警。KJ216 系统（有线）指KJ216 煤矿顶板安全监测系统（公司目前系统产品的具体型号及名称，其曾用名：KJ216 煤矿顶板压力监测系统、煤矿顶板动态监测系统）。KJ653 系统（无线）指KJ653 煤矿顶板无线动态安全监测系统，采用国内首创433M 无线路由自组网模式，对顶板实施动态实时监测，用无线方式进行结果的传输。顶板事故指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压、露天煤矿边坡滑移垮塌等。此外，煤矿底板事故也视为顶板事故。矿用新材料/充填新材料指用于煤矿安全方面的化学高分子材料的统称，主要包括用于煤矿煤岩体加固方面的注浆材料、采空区和冒落带充填材料、封堵水材料、防灭火材料等。KJ623 系统/地音系统指KJ623 煤矿用冲击地压地音监测系统。对于煤矿井下（或其他矿井）岩层破坏产生的声发射波实时采集和处理分析，预测和预警煤矿冲击地压和煤与瓦斯突出等动力灾害事故。系统包括：地音传感器、监测分站、传输装置、监测分析软件等。乳化液自动配比及反冲洗过滤装置指包括乳化液自动配比装置和高压乳化液自动反冲洗过滤装置。乳化液是煤矿工作面液压支架的液压介质，是乳化液与水的按比例混合介质，乳化液的浓度对液压支架的工况影响很大，该装置解决了多年来乳化液配比的浓度控制难题。高压自动反冲洗过滤装置用于泵尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文5站乳化液的过滤，乳化液杂质对支架阀组的动作由较大影响，杂质过高也会影响乳化液泵站系统的使用寿命。该装置较好地解决了高压乳化液的过滤精度问题。可视化装置指用于煤矿巷道围岩及地质钻孔的成像探测装置，通过钻孔内的摄像探测装置可连续地采集钻孔的图像和位置信息，通过计算机分析软件可形成三维钻孔地质柱状图，地质岩性分类分析、岩层产状的量化测量等。张拉机具指用于煤矿巷道支护锚杆、锚索安装用的系列产品总称，包括：锚索张拉机具系列产品、锚杆拉力计系列。矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统指对煤矿采掘工作面，进行煤炭粉尘的监测、治理同时对煤矿井下环境进行评价的一种集成性的综合系统，包括传感器、降尘等硬件设备和评价等相关软件。煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统指针对煤矿安全生产而研发的集 3G 无线通信、人员定位管理和 IP扩播等系统于一身的综合性网络多媒体通信系统煤矿井下安全运输系统指一种适用于煤矿井下新型安全、高效运输系统。包括：柴油机、蓄电池动力的单轨吊运输机车，顶板悬挂轨道及气控道岔系统，车辆跟踪、调度和信息监控系统。实现了电液控制技术、计算机控制技术、通讯技术与车辆机械设计完美统一，形成了全电传、电液控制。煤矿智能集成供液系统指一种同步实现水过滤反冲洗、水软化处理、泵站保护与控制、变频控制、乳化液自动配比与高压反冲洗过滤、智能集中控制与数据上传功能的煤矿集成供液系统。主要目的是提升行业产品自动化水平，实现煤矿节能降耗，保障煤矿安全高产高效生产.尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股票简称尤洛卡股票代码300099公司的中文名称尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司的中文简称尤洛卡公司的外文名称Uroica Mining Safety Engineering Co.,Ltd公司的外文名称缩写UROICA公司的法定代表人黄自伟注册地址山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北注册地址的邮政编码271000办公地址山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北办公地址的邮政编码271000公司国际互联网网址http:/电子信箱公司聘请的会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 806-812二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名曹洪伟陈焕超联系地址山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北电话0538-89261550538-8926155传真0538-89262020538-8926202电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司董事会办公室尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文7四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1998 年 10 月 29日山东省泰安市东部高新区37092422800729037090316644133216644133-2整体变更股份公司2008 年 01 月 31日山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北37092422800729037090316644133216644133-2发行股票上市变更2010 年 12 月 20日山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北37092422800729037090316644133216644133-2转股增加注册资本2011 年 05 月 31日山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北37092422800729037090316644133216644133-2转股增加注册资本2013 年 06 月 04日山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北37092422800729037090316644133216644133-2尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）173,864,168.55194,995,210.21-10.84%173,879,897.85营业成本（元）43,640,053.8045,634,945.35-4.37%39,343,450.63营业利润（元）65,736,771.4986,889,982.20-24.34%86,647,897.93利润总额（元）73,504,675.63109,699,435.35-32.99%99,215,277.90归属于上市公司普通股股东的净利润（元）67,613,135.0597,101,627.40-30.37%86,252,371.54归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）66,939,778.3285,871,699.57-22.05%79,690,922.75经营活动产生的现金流量净额（元）43,031,250.3739,728,460.898.31%42,062,156.84每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.20820.3844-45.84%0.407基本每股收益（元/股）0.330.47-29.79%0.42稀释每股收益（元/股）0.330.47-29.79%0.42加权平均净资产收益率（%）9.08%13.6%-4.52%12.68%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.99%12.03%-3.04%11.71%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末期末总股本（股）206,700,000.00103,350,000.00100%103,350,000.00资产总额（元）804,114,580.06799,515,642.770.58%755,996,433.02负债总额（元）43,095,897.1654,435,094.92-20.83%56,342,512.57归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）761,018,682.90745,080,547.852.14%699,653,920.45归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.68187.2093-48.93%6.7698资产负债率（%）5.36%6.81%-1.45%7.45%尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文9注：2013 年 4 月 19 日，公司实施了每 10 股转增 10 股的 2012 年度资本公积金转增股本方案，根据企业会计准则第34 号每股收益以及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）的相关规定，用调整后的股份数重新计算并列报最近三年的基本每股收益和稀释每股收益。2012 年每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司普通股股东的每股净资产是按照当年末股本 10335 万股计算。二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）121,858.45138,839.96-5,777.61计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）716,000.0013,532,922.007,587,119.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,746.60-458,207.51-18,025.42减：所得税影响额125,755.121,983,626.621,001,867.18合计673,356.7311,229,927.836,561,448.79-三、重大风险提示三、重大风险提示1、并购重组对象业绩承诺及补偿能否实现的风险报告期末，公司发行股份购买富华宇祺股东资产，已经获得中国证监会批准。至本报告出具之日，相关重组工作，已经基本完成。未来，如果经济环境严重恶化或富华宇祺遭遇经营困境，造成实际净利润达不到承诺金额，交易对方将承担现金或资产补偿的义务。若富华宇祺发生巨额亏损（该情况发生的可能性较小），则可能存在以交易对方个人现金和股份仍无法完全进行补偿的情况，为此双方约定以交易对方个人合法财产承担不可撤销的连带责任，但是极端情况下仍然存在未来损失无法追偿的可能性。2、并购重组交易完成后的整合风险通过并购重组，富华宇祺成为尤洛卡的控股子公司。双方合并的目的是发挥协同效应，尤洛卡和富华宇祺需在企业文化、管理模式、业务发展等多个方面进行融合，尤洛卡和富华宇祺之间能否顺利实现整合具有不确定性，若未能有效融合协同，可能会对富华宇祺的经营造成负面影响，从而给上市公司及股东利益带来整合风险。3、外部形势及行业风险国际国内经济形势及公司所处煤炭行业形势，是否好转，仍将是尤洛卡公司面临的第一大风险。2013年，煤炭市场的“黄金十年”彻底终结，煤炭价格回落，企业利润大幅下滑，环保压力增大、能源结构调尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文10整、进口煤冲击以及煤炭价格低迷，造成全行业普遍经营困难。2014年此种形势如果持续，作为目前主要为煤矿企业提供产品和服务的尤洛卡公司，生产经营仍将受到影响。未来公司计划实施调结构、促转型的发展战略，一是在传统业务方面，加强研发创新，不断推出新产品新技术，市场做细做广；二是根据公司技术、生产及资金优势，寻找合适并购重组对象，加大外延式发展方式的比重，逐步减少对单一行业的依赖。4、并购重组交易形成的商誉可能影响尤洛卡未来业绩及财务指标的风险并购重组完成后，在上市公司合并资产负债表中将形成较高金额的商誉。根据企业会计准则规定，发行股份购买资产形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果富华宇祺未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对尤洛卡当期损益造成较大不利影响，提请投资者注意。5、超募项目风险国家政策、国际国内经济形势、市场及其它不可预见因素的变化，有可能对公司正在进行中的超募项目预期收益造成影响。公司将对以上因素，持续进行关注和分析，及时采取相应应对措施，确保项目顺利完成，产生收益。尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文11第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾报告期内全国煤炭市场继续呈现总量宽松，结构性过剩态势，市场需求增幅回落、产能建设超前、进口煤影响范围扩大和煤炭企业税费负担多重因素叠加影响下，煤炭行业经济效益大幅下降，行业利润同比下降40%以上；企业亏损面扩大，达到空前的50%以上，多数老矿区煤炭企业经营困难的问题十分突出。尤洛卡公司行业结合度非常高，煤炭行业的严峻形势，对公司生产经营造成了极大冲击，2013年成为尤洛卡公司发展历史上最为艰难的一年。2013年，面对如此恶劣的行业形势，公司号召，树立信心，鼓舞干劲，多方面做工作，积极应对。确定主要业务工作重点：一是巩固原有传统业务，积极应对行业形势的冲击，确保受行业形势影响降低到最小。二是着手实施调结构、促转型战略，在外延式发展方面做文章，培植新的利润源泉。2013年，公司在全体员工共同努力下，主营业务基本保持了平稳发展，但经济效益受行业影响有所下滑，毛利率仍维持在75%左右。本年度公司主营业务未发生变化，继续为矿山企业安全生产提供产品和服务，主要产品在顶板监测系统基础上，增加了矿用乳化液自动配比及反冲洗装置等超募项目产品。在本领域内，依然占据龙头地位，市场占有率第一名。本年度实现营业收入为173,864,168.55元，同比下滑10.84%；实现营业利润65,736,771.49元，较上年同期下降24.34%；实现归属于上市公司股东的净利润67,613,135.05元，较上年同期下降30.37%。至2013年末，总资产804,114,580.06元，同比增长0.58%，股东权益761,018,682.90元，同比增长2.14%。资产负债率5.36%，经营活动产生的现金流量净额为43,031,250.37元，较上年增长8.31%。公司资产质量良好，财务状况及运营情况健康，现金情况良好。报告期，除行业形势影响外，营业外收入大幅度减少、募集资金存款利息收入减少、提高现金销售方式占比等原因，造成公司实现归属于母公司的经济效益比上年同期有所下降，其中营业外收入（政府补助）同比大幅度减少是造成净利润下降最主要因素。虽然业绩下滑有客观上的诸多原因，但公司经理班子仍要为第一次收入没增长、没达到投资者的期望而表示歉意。围绕业务工作重点，2013年具体在以下方面开展了工作：（1）经营战略方面公司决策层经过充分调研，认为煤炭行业在未来可见的时期，仍有发展的空间，但要经过一个重新整合的过程，向机械化和自动化方向转型，集约化程度提高。未来，煤炭仍是最主要的能源，产量不会有大的下降，对安全生产需求只会增加不会下降。因此，报告期内，继续坚持为矿山安全行业提供产品和服务尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文12不动摇，同时进行创新，开发新产品、新技术，以适应转型后煤矿生产的安全需求。2013年，基于公司规模的扩大和投资者高回报要求，着手利用公司资金和资本市场优势，实施外延式发展战略，通过调结构、促转型，并购重组等方式，深挖潜力，将本行业做细做专，推进“探、监、防、治”一体化服务；并循序渐进地向适合公司特点的行业渗透，逐步减缓对单一行业依赖风险。（2）生产方面建设完成煤矿井下安全运输系统试验地和安装生产线并试生产2套样机。公司募投项目煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目全面完工并替代老的生产线，已经达到预计使用状态并贡献大部分收入。引进激光切割机等先进设备，进一步提高产品质量和生产效率，降低了人工成本。革新技术、细化现场管理、加强原材料管理，精简人员，降低生产耗费；为新上的募投项目做好生产方面的准备。公司本年度继续推行6S模式、融合ERP系统，完善生产管理制度和工作标准，整个生产系统在标准化、精益化、规范化方面有了长足发展。全年，公司生产团队经过认真工作和不懈努力，配合销售和研发等部门，较好地完成了生产和试制任务，废品率达到历史最低。（3）销售方面本年度继续推进销售体系方面的改革。几年来，公司传统方式基于销售员个人自行销售，公司只是提供产品，主导度不高；同时行业形势严峻，加之公司产品增多、技术含量提高，销售量的扩大遇到瓶颈。为此，公司痛下决心，进行改革：改进销售组织架构，设销售总监和市场总监，建立销售大区经理制，全国范围内设13个区；改进业务管理和绩效考核办法；由公司统一管理投标，提高中标率。强化公司在销售方面参与度，包括在市场开拓、客户接待、管理、销售数据的统计分析等，全面加强公司对产品销售的控制力度。自年末试推行以来，打破了销售人员单打独斗的局面，提高了公司销售能力，为以后应对恶劣的行业困难、扩大销售量而打下坚实基础。（4）研发方面研发创新关系到公司可持续发展能力，报告期一如既往地得到了坚持。2013年，继续加大投入，加强科技人才的培养和引进。重点针对本年度立项的煤矿辅助运输系统等四个项目相关的煤矿辅助运输事故防治、煤矿环保、智能化矿山及矿山通讯方面，引进和培养包括了相关教授、研究生等专有人才，加大技术研发力度。在确保原有产品、技术升级改进的基础上，取得了一大批新技术、新产品。本年度煤矿辅助运输智能安全系统、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统、煤矿智能集成供液系统项目、煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统技术取得重大突破，产品化工作进展迅速，不久的将来变会为公司贡献收入。尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文132013年共研发完成十一项产品，立项在研15项产品，取得近20项技术成果。安标新申办、延续及变更申请累计5个批次，18个型号新产品取得了矿用产品安全标志证书，另有9个型号产品正在申办中。至2013年末，我公司在有效期内的安标产品共79个型号。申请专利21项，其中发明专利9项，实用新型12项；授权专利3项，其中发明专利1项；软件著作权及软件产品登记各3项。获得省级以上科技项目立项14项，其中“煤矿充填开采安全监测系统、深部开采矿井冲击地压多参数融合安全监测系统、矿井安全生产灾害治理新型材料”等3个项目列入2013年安全生产重大事故防治关键技术科技项目。公司2013年国家火炬计划重点高新技术企业获批准，华得公司获批国家级高新技术企业。完成项目查新9项，申报2014年度国家火炬计划和国家重点新产品各1项（5）募投项目方面报告期，公司募投项目建设顺利，均在计划内。计划募集资金项目煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目已经全面完成，正常投入生产，并产生经济效益。超募项目国家工程研发中心正在按计划进度进行室内外装修，其它在收尾阶段。同时，使用超募资金新增煤矿辅助运输智能安全系统等四个项目进展顺利，其中煤矿辅助运输智能安全系统产品已经完成样机试制，正在进行安标认证。（6)对北京富华宇祺信息技术有限公司进行并购重组根据公司制订的调结构促转型外延式发展的战略，期内公司通过发行股份并支付现金购买北京富华宇祺信息技术有限公司股东股权方式，实施了对富华宇祺的并购重组，2013年末，中国证监会已经批复，本报告出具之日，重组工作已经全部完成。公司因此将业务扩大至移动矿山高端通讯领域，优化了公司业务结构，丰富了公司的产品种类，进一步提高了公司盈利能力。总之，2013年是公司处于行业严冬的一年。市场需求量急剧减小，客户安全投入计划或停或缓。公司经营团队不等不靠，倡导外扩内缩过严冬，积极工作，在生产、销售、管理等方面尽职尽责，确保公司经济效益没有大的下滑；创新研发及项目建设方面，工作成效显著，为今后公司发展奠定了基础。2、报告期内主要经营情况（、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析1)概述2013年，公司主营业务仍然是为矿山企业安全生产提供产品和服务，没有发生重大变化。收入主要来源于主营业务，其它业务收入占比极小。煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表、煤矿巷道锚护机具及新材料类贡献了大部分收入。本年度有所变化的是，以矿用乳化液自动配比及反冲洗装置为首的超募项目产品及技术成熟度增加，客户认可度增加，在收入构成中比例逐步增大。但由于下游客户因行业形势下滑而需求减小，对销售量的扩大造成了冲击，传统产品销售量和价格下滑，新产品没有达到预期的增量计划，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文14从而影响了公司的营业收入。本年度，公司实现营业总收入173,864,168.55元，同比下滑10.84%；其中煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表实现收入134,209,823.75元、煤矿巷道锚护机具实现收入18,870,858.12元，矿用新材料（含施工）实现收入20,707,526.68元，同比分别减少9.81%、增加11.85%、减少24.5%。三个子公司当中，北京子公司实现收入27,288,888.89元，上海子公司实现收入4,518,750.36，华得子公司实现收入10,062,258.10元，其中北京、上海子公司首次实现盈利。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期主营业务利润构成未发生重大变化，但整体利润构成发生变化，主要是公司来自政府的补助，即非经常性收入大幅度减少，2012年政府补助收入13,532,922元，本年只有716,000元，下降95%。同时，因募投项目投入增加，致使公司利息收入减少较多，为年度利润贡献也相应减少。3)收入单位：元项目2013 年2012 年同比增减情况营业收入173,864,168.55194,995,210.21-10.84%驱动收入变化的因素2013 年营业收入比上年度下滑 10.84%，主要原因是：（1）行业形势不景气影响。2013 年，煤炭价格严重下滑，行业内 50%以上企业亏损，中小煤矿停产或半停产，对安全方面的投入大幅度减少，造成公司订单量下降。这是公司营业收入降低的主要原因。（2）下游客户因经济效益下降原因，纷纷对所购安全产品和服务提出降价，公司为保价有意放弃部分订单；另外，针对低谷期的行业形势，减少资金风险，公司提高了现金销售比例，降低了信用销售比例，也减少了部分销售量，造成公司营业收入有所下降。（3）公司新推出产品，正遇到行业形势下滑，销售量没有达到预期。公司实物销售收入大于劳务收入行业分类/产品项目2013 年2012 年同比增减（%）机电类煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表（单位：台套）销售量65,85676,934-14.4%生产量66,26581,951-19.14%库存量25,73223,5239.39%机械类煤矿巷道锚护机具（单位：套)销售量4,3144,0755.87%生产量4,5894,07512.61%库存量2750新材料类矿用安销售量728,855.12902,369.64-19.23%尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文15全新材料（单位：KG)生产量728,855.12902,369.64-19.23%库存量000%4)成本单位：元项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）机电类煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表直接材料26,519,429.3592.77%24,599,927.5493.13%7.8%机电类煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表制造费用731,807.042.56%644,516.522.44%13.54%机电类煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表人工工资1,334,976.124.67%1,170,167.284.43%14.08%合计28,586,212.51100%26,414,611.34100%8.22%机械类煤矿巷道锚护机具直接材料4,488,700.6265.25%3,234,793.8868.58%38.76%机械类煤矿巷道锚护机具制造费用1,280,225.5718.61%732,101.9015.52%74.87%机械类煤矿巷道锚护机具人工工资1,110,308.4716.14%750,255.6315.9%47.99%合计6,879,234.66100%4,717,151.41100%45.83%新材料类矿用安全新材料直接材料7,987,156.7398.34%13,640,045.7398.7%-41.44%新材料类矿用安全新材料制造费用69,036.840.85%81,536.240.59%-15.33%新材料类矿用安全新材料人工工资65,788.050.81%98,119.880.71%-32.95%尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文16合计8,121,981.63100%13,819,701.85100%-41.23%5)费用单位：元2013 年2012 年同比增减（%）重大变动说明销售费用37,870,163.9040,398,127.53-6.26%管理费用29,719,102.7428,112,374.975.72%财务费用-8,601,664.49-10,057,753.64-14.48%所得税5,891,540.5812,597,807.95-53.23%本年度利润减少及北京子公司实行所得税“两免三减半”所致。6)研发投入公司高度重视创新研发工作，以保证公司的可持续发展能力不断提高。即便在经营形势如此艰难的本年度，公司依然保证研发资金的使用，全年共计投入17,169,185.85元，占营业收入的9.88%；比去年同期增长25.96%。本年度研发支出的资本化金额是13,637,004.92元，占比79.43%。公司本年度重点投入了对煤矿智能安全辅助运输系统等四大新募投项目的技术研发和完善。报告期内，全体研发人员兢兢业业，加班加点，尽职尽责地完成了既定任务，取得了较好的成绩：（1）2013年已研发完成的产品柴油机单轨吊运输系统（正在取证）KJ743煤矿冲击地压无线监测系统KJ763煤矿充填监测系统CMY125-6矿用本安型锚杆应力检测仪色连煤矿井上水处理与乳化液自动配比项目YHS900矿用本安型支柱位移传感器（活柱缩量）（正在取证）矿用本安型激光测距仪（正在取证）KHCG100矿用工作面尘源跟踪喷雾降尘系统（正在取证）完成10种传统产品升级改造工作完成粉尘浓度监测实验室建设（2）2013年立项在研项目煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统，样机已完成、正在等待取证。煤矿冲击地压微震网络监测系统，样机已完成、正在等待取证。煤岩体电磁辐射监测仪，主机整体已完成，新天线外壳正在设计，预计2月份整体样机完成。全景地质钻孔成像探测装置，主机硬件软件已完成，主机外壳正外协开模，摄像头镜头需再优化，摄像头线缆接头需改进，预计样机2月份定型。尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文17基于蓝牙技术的综采工作阻力自动采集系统，预计2014年上半年定型。巷道粉尘浓度监测，已完成一台样机试制，在清洁镜片方面需进一步优化改进，预计2014年下半年定型。大容量隔爆不间断电源，电子部分已完成80%，主要功能已实现，机械部分正在建模。预计2014年3月底出样机。煤矿井下人员定位系统，硬件部分已完成90%，嵌入式软件这块需进一步优化，机械部分正在建模，预计2014 年3月底出样机。煤矿巷道底板岩层流变的监测系统，硬件部分已完成，软件算法模型上还得进一步优化。锚杆无损监测系统，已完成80%，下一步对实验结果进行验证，预计2014 年上半年出样机。另外，煤矿智能集成供液系统及乳化液泵站成套装备及电气控制保护系统，已完成20%；矿井水文监测系统，立项阶段，预计2014年6月份出样机（3）2013年研发取得主要技术成果利用地音监测技术分析煤岩体受力状态和破坏过程，评价煤岩体的稳定性，预测预报冲击地压。电磁辐射接收天线的工作原理、影响因素、制作方法。电磁辐射信号监测方法、分析技术。本年度，安标新申办、延续及变更申请累计5个批次，18个型号产品取得了矿用产品安全标志证书，另有9个型号产品正在申办中。至2013年末，我公司在有效期内的安标产品共79个型号。在申办过程中免评审取证4次，9月份，以B级合格通过了安标中心的监督评审，这也是我公司的第13次评审。2013年，申请专利21项，其中发明专利9项，实用新型12项；授权专利3项，其中发明专利1项；软件著作权及软件产品登记各3项。获得省级以上科技项目立项14项，其中“煤矿充填开采安全监测系统“、“深部开采矿井冲击地压多参数融合安全监测系统”、“矿井安全生产灾害治理新型材料”等3个项目列入 2013年安全生产重大事故防治关键技术科技项目。尤洛卡公司申请2013年国家火炬计划重点高新技术企业，并获批准。华得公司申请国家级高新技术企业，并获批准。完成项目查新9项，申报2014年度国家火炬计划和国家重点新产品各1项。另外，如何又快又好地将技术研发成果产品化，是研发部门的一项重要任务。本年度，公司对此项工作，进行了进一步加强：基于行业特点和形势，配合公司发展战略计划，从项目、技术的选择和立项，到技术研发过程、再到成果的管理及研发人员的配备、奖惩，还有资金的配备等方面，完善了公司成果转化机制，取得了较好效果。2013年，突破和试制完成的一批技术和新产品，对公司核心竞争力的提高及未来效益的增加奠定了坚实基础。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文182013 年2012 年2011 年研发投入金额（元）17,169,185.8513,631,229.6212,727,785.61研发投入占营业收入比例（%）9.88%6.99%7.32%研发支出资本化的金额（元）13,637,004.929,309,761.248,847,344.03资本化研发支出占研发投入的比例（%）79.43%68.3%69.51%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）20.17%9.59%10.26%本年度，研发支出资本化金额及资本化率比上年同期有较大幅度增长，原因：一是期内研发投入大幅度增加；二是大部分研发支出符合了资本化条件；三是本期净利润比上年同期有一定程度的下降，造成资本化率比上升。7)现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计187,938,920.47209,810,261.63-10.42%经营活动现金流出小计144,907,670.10170,081,800.74-14.8%经营活动产生的现金流量净额43,031,250.3739,728,460.898.31%投资活动现金流入小计267,750,952.13253,430,562.145.65%投资活动现金流出小计316,457,694.61223,582,923.9141.54%投资活动产生的现金流量净额-48,706,742.4829,847,638.23-263.18%筹资活动现金流入小计2,353,011.0411,531,355.49-79.59%筹资活动现金流出小计51,827,539.8451,675,000.000.3%筹资活动产生的现金流量净额-49,474,528.80-40,143,644.5123.24%现金及现金等价物净增加额-55,150,020.9129,432,454.61-287.38%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明1、投资活动现金流出小计同比增加41.54%，主要原因是今年在额度内做的理财次数增加所致2、投资活动产生的现金流量净额同比减少263.18%，主要原因是今年在额度内做的理财次数增加所致3、筹资活动现金流入小计同比减少79.59%，主要原因是存入的银行承兑汇票保证金减少及票据到期结算所致。4、现金及现金等价物净增同比减少287.38%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额减少所致。8)公司主要供应商、客户情况尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年度报告全文19公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）35,521,551.90前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.42%向单一客户销售比例未有超过30%的情形公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）5,980,974.51前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）17.31%向单一供应商采购比例未有超过30%的情形9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况公司首次公开发行招股说明书披露公司发展目标和规划：（1）总体目标以煤矿顶板安全监测系统为核心竞争力，为煤矿矿井地质灾害防治提供相关产品和技术服务，为煤矿安全生产保驾护航。（2）主要业务目标产品目标：依靠公司持续不断的研发支持，对公司产品不断升级换代，提高产品技术含量，稳居行业龙头位置。营销网络目标：完善经销商销售