300090_2013_盛运股份_2013年年度报告_2014-04-08.pdf

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 1 安徽盛运环保（集团）股份有限公司安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-023 2014 年年 04 月月 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责性和完整性承担个别及连带责任。任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.25 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 八、公司治理八、公司治理.51 九、财务报告九、财务报告.54 十、备查文件目录十、备查文件目录.162 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、盛运股份 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 最近三年、近三年 指 2013 年、2012 年、2011 年 报告期 指 2013 年度 元 指 人民币元 审计机构、中审华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程 董事会 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会 专门委员会 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会提名委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会审计委员会 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 盛运股份 股票代码 300090 公司的中文名称 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 公司的中文简称 盛运股份 公司的外文名称 Anhui Shengyun Environment-Protection group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 sygf 公司的法定代表人 开晓胜 注册地址 安徽省桐城市经济开发区新东环路 注册地址的邮政编码 231440 办公地址 安徽省桐城市经济开发区新东环路 办公地址的邮政编码 231440 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐敦卫 联系地址 合肥市大连路 23 号 电话 0551-64844638 传真 0551-64844638 电子信箱 qi_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 06 月 07 日 安徽省工商行政管理局 340000000017035 340821153901491 15390149-1 注册资本变更 2013 年 12 月 16 日 安庆市工商行政管理局 340000000017035 340821153901491 15390149-1 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,170,070,053.74 848,742,180.52 37.86%665,159,566.78 营业成本（元）787,727,076.46 618,542,664.35 27.35%600,672,287.65 营业利润（元）175,037,858.13 72,359,042.67 141.9%62,438,390.46 利润总额（元）196,449,509.56 95,320,834.55 106.09%84,010,824.69 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）174,723,884.35 83,839,636.72 108.4%72,199,798.49 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）138,354,191.90 65,503,376.38 111.22%55,111,478.84 经营活动产生的现金流量净额（元）19,738,384.72 10,103,035.97 95.37%115,867,830.86 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0671 0.0396 69.44%0.4539 基本每股收益（元/股）0.65 0.33 96.97%0.28 稀释每股收益（元/股）0.65 0.33 96.97%0.28 加权平均净资产收益率（%）13.2%8.55%4.65%7.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.45%6.68%3.77%5.64%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）294,163,631.00 255,272,170.00 15.24%255,272,170.00 资产总额（元）4,463,179,743.68 3,159,805,894.47 41.25%2,073,553,206.26 负债总额（元）2,520,448,363.99 2,039,974,744.13 23.55%1,073,516,742.52 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,840,809,616.68 1,020,942,370.23 80.3%941,291,335.22 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.2578 3.9994 56.47%3.6874 资产负债率（%）56.47%64.56%-8.09%51.77%安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 174,723,884.35 83,839,636.72 1,840,809,616.68 1,020,942,370.23 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 174,723,884.35 83,839,636.72 1,840,809,616.68 1,020,942,370.23 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-39,848.15-360,063.45 12,729,346.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,033,784.56 23,214,229.00 6,435,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,094,368.33 债务重组损益 167,593.42 742,838.50 1,916,376.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,250,121.60-635,212.17 239,711.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,204,785.17 减：所得税影响额 3,723,964.80 4,180,496.07 3,547,830.50 少数股东权益影响额（税后）617,147.68 445,035.47 684,884.38 合计 36,369,692.45 18,336,260.34 17,088,319.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、行业政策风险 垃圾发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，国家长期以来给予政策扶持，但不排除因行业政策调整影响垃圾发电企业利润下降的风险。对策：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，并对其进行分析研究，加强与地方政府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险水平。2、毛利率降低风险 随着市场竞争激烈程度的加剧，公司承接项目的毛利率存在下降趋势。另外，项目中所包括的原料采购和设备采购费用也存在波动，都有可能影响毛利率。对策：主动回避风险大、毛利率低的项目。提高工程核算的准确度和全面性。落实好项目费用的管理，控制好各种成本费用。3、经营风险 公司已投产的垃圾焚烧发电项目主要以BOT项目为主，投资规模较大，回收周期长。虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同，但若由于一些不可预知的情况政府未能及时支付相关费用，则会影响公司的正常经营。对策：公司将努力确保项目加快进程，尽早实现资金回流。另一方面，公司也将积极主动与当地政府有关部门做好沟通联络工作，争取得到政府的支持，以确保项目款项按时按额收回。4、应收账款规模较大的风险：随着公司业务规模的增长，应收账款也随之增长，工程的建设开工的前期时间较长，对公司的经营带来风险。对策：公司加强项目管理及合同履约，建立完善的应收账款管理制度，加大应收账款的催收力度，以提高应收账款周转率。5、核心技术、业务员人员流失风险 公司的发展要依靠技术，新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核心技术人员为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。对策：加强对人才的培养，建立完善的人才考核、管理、激励制度。6、公司业绩受投资收益影响较大的风险 公司对参股公司丰汇租赁有限公司的投资收益金额较大，丰汇租赁有限公司受国家宏观环境影响，其业绩存在波动风险，进而对上市公司业绩产生较大影响。对策：公司将深入加大参与对该公司的日常经营管理。安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年是安徽盛运环保（集团）股份有限公司奋力实现提高管控能力，加速产业转型，提升产业技术，创新高效发展”的起步关键之年。2013年，公司结合自身的基本条件和产业市场行情变化带来的发展机遇，规划确定了：着力发展高端输送设备新技术产品和市场新客户，大力开发新型环保设备新技术产品和行业新市场，全力开拓垃圾焚烧发电、固废、医废工程项目市场新区域和工程建设，2013年本公司成功收购北京中科通用能源环保有限公司后取得了显著成果，成功实现产品技术升级，产业转型。报告期内，公司实现营业收入1,170,070,053.74元，同比增长37.86%；营业利润175,037,858.13元，同比增长141.90%；归属于上市公司股东的净利润174,723,884.35元，增长108.40%,确保实现公司业绩、效益、资产持续有效增长的良好势头，这些成就的取得，主要表现在：一、重视加强着力发展高端输送机械新技术、新产品一、重视加强着力发展高端输送机械新技术、新产品、新装备、新人才。、新装备、新人才。2013年，我们围绕着稳固发展传统产业输送机械、高新技术产品和新客户市场的总体发展目标。着力发展和设计矿山、港口、电力长距离大跨度高带速井上地面专用的输送机和管状输送机，公司内部加强精细化管理，现场工艺、工装、设备、排列、布置、质量、安全基本上达到了标准化、精细化、规范化、现代化。也迎来了电力、矿山、港口、冶金、建材、化工、垃圾焚烧发电和市政环保工程等行业市场客户的信任和支持。二、重视加强大力开发新型环保设备新技术产品和行业新市场。二、重视加强大力开发新型环保设备新技术产品和行业新市场。2013年，我们按照加速、提升新型环保设备新技术产品和新市场客户升级开发，加大对盛运炉排炉项目、盛运环保工程公司以及北京盛运、合肥盛运环保事业部和盛运技术研发中心的技术革新、改造、创新，新生产工艺工装装备水平和产能的提升、专业技术人员、业务人员投入，成功生产加工研制了5T、10T、15T医废焚烧炉，250T、350T、400T大规格干法尾气设备，垃圾发电刮板机、给料机，250T、350T、400T炉排炉等新型环保设备。三、重视加快全力开拓垃圾焚烧发电、医废处置工程项目产业新客户市场和新技术、新三、重视加快全力开拓垃圾焚烧发电、医废处置工程项目产业新客户市场和新技术、新人才、新团队的壮大发展。人才、新团队的壮大发展。2013年，中科通用环保、北京盛运、合肥盛运环保事业部垃圾发电专业技术、业务、管理总部机构的设立，引进了垃圾焚烧发电及医废技术处置行业技术、业务、管理资深的专家和技术人员30多人。充实增强中科环保、盛运总部以及市场项目开发部、项目工程建设管控部、项目运营管理监管部的整体力量。2013年公司成功开发了枣庄、周口、锦州、鹰潭、辽阳、金乡、凯里、拉萨、白城、巴彦淖尔等项目，启动了枣庄、拉萨、凯里等项目，开工了锦州、鹰潭、宣城等项目，投产了淮安、淮南、伊春等项目，并成功开发研制投产验收运营了宿州、合肥医废焚烧工程项目，2013年盛运股份和中科通用在全国垃圾发电同行业开发项目市场业务方面上发展成为争夺项目最多、拓展最快、影响最大的投资总包运营商之一。这为公司今后提升行业市场客户认同度、提高行业客户市场知名度、扩大行业市场影响力，将均起到积极深远的影响推动作用。四、重视盛运文化学习和投资者关系的维护四、重视盛运文化学习和投资者关系的维护 报告期内，公司围绕“诚信广赢市场，团结凝聚力量，质量铸就品牌，人才打造未来”的安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 11 企业经营理念，全面开展“学习盛运文化，领会盛运文化，执行盛运文化，收获盛运文化”的企业文化学习活动。通过学习，员工进一步增强了诚信意识和品牌意识。报告期内，公司严格执行信息披露制度，践行依法合规诚信，努力维护投资者利益，通过接待投资者实地调研、互动易平台交流和电话咨询等方式加强对投资者的服务。针对投资者的关注热点问题如：非公开发行股份及支付现金收购北京中科通用能源环保有限公司的事宜、生产经营新增订单项目开工等情况进行耐心细致的答复，切实维护了投资者关系管理。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 产品名称 2013年度 2012年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 输送机械 589,682,688.12 423,921,356.48 483,041,697.33 367,031,542.40 环保设备 203,641,874.52 153,737,443.42 260,848,319.05 183,085,297.46 焚烧炉及其他设备 172,724,544.85 125,528,193.42 专利许可收入 49,700,000.00 -垃圾焚烧及发电 91,267,986.56 41,786,740.14 45,011,266.57 22,222,132.80 配件及其他 46,022,475.32 42,553,082.48 49,360,334.05 43,503,557.87 合计合计 1,153,039,569.37 787,526,815.94 838,261,617.00 615,842,530.53 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 公司本期2013年8月31日完成对中科通用非同一控制企业合并，将其9-12月实现的损益9,256万元纳入合并范围。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,170,070,053.74 848,742,180.52 37.86%驱动收入变化的因素 公司本期非同一控制下企业合并北京中科通用能源环保有限责任公司，其9-12月的营业收入22665万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）普通机械制造 销售量 53,864.79 50,815.84 6%生产量 50,625.33 56,203.44-9.92%库存量 2,175.13 5,414.59-59.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 12 适用 不适用 报告期内，公司加大销售和发货，消化库存。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 输送机械：目前公司与上海欧锐实业有限公司、华电重工股份有限公司、上海电气集团股份有限公司、中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司、洛阳矿山机械设计研究院、华陆工程科技有限责任公司、山西华润联盛能源投资、中煤西安设计工程有限责任公司、浦项建设（中国）有限公司、铜陵有色金属集团、山西华润煤业、安徽海螺水泥有限公司、中国成达工程有限公司、安顺绿色动力再生能源有限公司、鄂尔多斯市伊化矿业、新疆宝明矿业、华新水泥股份有限公司、西藏华泰龙矿业开发有限公司、中煤国际工程集团沈阳设计研究院、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、华能莱芜发电有限公司、客户签署有34,600万元的在手订单。环保设备：目前公司与深圳绿色动力环境工程有限公司、江苏科行环保科技有限公司、深圳鼎铸环保技术有限公司、桐庐城市建设投资有限公司、江苏大吉发电有限公司、北京中科通用能源环保有限责任公司、滁州皖能环保电力有限公司、合肥水泥研究设计院、攀枝花市旭鼎机械制造有限公司、中建材（合肥）粉体科技装备有限公司、天津滨海环保产业发展有限公司、北京金州工程有限公司、融水苗族自治县贝江水泥厂、重庆三峰卡万塔环境产业有限公司、太仓市汇洋环境科技有限公司等客户签署有16,974万元的在手订单。垃圾电厂：序号 项目地点 规模（生活垃圾量）现状 1 辽宁锦州 800 t/d+200t污泥 在建 2 辽宁阜新 800 t/d 在建 3 安徽宣城 600 t/d 在建 4 江西鹰潭 500 t/d 在建 5 山东枣庄 1000 t/d 预计2014年6月动工 6 辽宁辽阳 800 t/d 预计2014年8月动工 7 西藏拉萨 1050 t/d 预计2014年4月动工 8 山东招远 500 t/d 预计2014年4月动工 9 贵州凯里 1050 t/d 预计2014年5月动工 10 山东苍山 500 t/d 筹建 11 辽宁瓦房店 500 t/d 筹建 12 河南周口 1000 t/d 筹建 13 内蒙古巴彦淖尔 600 t/d 筹建 14 山东金乡 1050 t/d 筹建 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 13 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 686,431,718.39 87.14%557,059,523.51 90.06%-2.92%人工工资 59,493,104.07 7.55%36,184,745.86 5.85%1.7%折旧 18,091,669.00 2.3%16,515,089.14 2.67%-0.37%水电费 14,021,541.96 1.78%6,680,260.77 1.08%0.7%其他 9,689,043.04 1.23%2,103,045.06 0.34%0.89%合计 787,727,076.46 100%618,542,664.35 100%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 65,991,416.65 59,842,950.19 10.27%新增合并单位所致 管理费用 133,234,000.59 94,062,053.90 41.64%新增合并单位及研发支出、人工费用增加 财务费用 104,446,958.58 41,451,019.06 151.98%新增借款及债券融资导致利息费用增加 所得税 11,223,108.31 8,321,356.39 34.87%新增合并单位所致 6)研发投入 报告期内，公司围绕着稳固发展老产业输送机械、高新技术产品和新客户市场的总体发展目标。加大对矿山、港口、电力长距离大跨度高带速井上地面专用的输送机和管状输送机专业设计研究，充实总部和上海盛运及新疆盛运煤机的设计研发技术力量，对盛运科技工程和盛运环保工程以及新疆盛运煤机和盛运重工机械相关工艺工装进行技改更新和改造提升，加大对盛运焚烧炉公司、盛运环保工程公司以及北京盛运、合肥盛运环保事业部和盛运技术研发中心的技术革新、改造、创新。报告期内成功生产加工研制了5T、10T、15T医废焚烧炉，250T、350T、400T大规格干法尾气设备，垃圾发电刮板机、给料机、除渣机，250T、350T、400T炉排炉等新型环保设备。使公司新型环保干法尾气设备、大型袋式除尘器设备、大型脱硫脱硝设备、5T、10T、15T医废焚烧炉设备、250T、350T、400T生活垃圾焚烧发电炉排炉设备的设计、制造、安装、调试、新技术、新装备、新产品有了长足的进展。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）39,354,510.19 22,138,294.95 16,099,256.60 研发投入占营业收入比例（%）3.36%2.61%2.42%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 14 资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,022,003,240.08 1,124,042,208.66-9.08%经营活动现金流出小计 1,002,264,855.36 1,113,939,172.69-10.03%经营活动产生的现金流量净额 19,738,384.72 10,103,035.97 95.37%投资活动现金流入小计 661,008.73 23,200,000.00-97.15%投资活动现金流出小计 462,426,010.27 454,802,961.08 1.68%投资活动产生的现金流量净额-461,765,001.54-431,602,961.08-6.99%筹资活动现金流入小计 2,094,254,013.15 1,331,522,168.19 57.28%筹资活动现金流出小计 1,721,682,830.07 844,724,183.57 103.82%筹资活动产生的现金流量净额 372,571,183.08 486,797,984.62-23.46%现金及现金等价物净增加额-69,479,082.84 65,287,307.41-206.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额增长95.37%原因主要系非同一控制下企业合并中科通用所致。投资活动现金流入小计减少97.15%原因系本期未发生收回投资收到的现金。筹资活动现金流入小计增长57.28%原因系本期借款规模增加所致。筹资活动现金流出小计增长103.82%系偿还债务增加所致。现金及现金等价物净增加额减少206.42%系对外投资规模增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因有：本期投资收益105,172,248.16元 本期财务费用-利息支出103,957,915.68 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 15 本期经营性应收项目增加208,013,060.31元 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）296,575,592.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）25.35%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）93,929,043.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）12.85%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司按照加速、提升新型环保设备新技术产品和新市场客户升级开发，加大对焚烧炉设备、环保工程公司以及北京盛运、合肥盛运环保事业部和盛运技术研发中心的技术革新、改造、创新，新生产工艺工装装备水平和产能的提升、专业技术人员、业务人员、管理人员等新技术、新工艺、新装备、新业务能手、新技术攻坚手、新管理主强手的投入、扩大、增强、提升。成功生产加工研制了5T、10T、15T医废焚烧炉，250T、350T、400T大规格干法尾气设备，垃圾发电刮板机、给料机，250T、350T、400T炉排炉等新型环保设备。使公司新型环保干法尾气设备、大型袋式除尘器设备、大型脱硫脱硝设备、5T、10T、15T医废焚烧炉设备、250T、350T、400T生活垃圾焚烧发电炉排炉设备的设计、制造、安装、调试、新技术、新装备、新产品、新人才整体力量规模实力争取达到同行业前列。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 专用设备-输送及环保设备制造 839,347,037.96 219,135,155.58 环境治理-固废治理 313,692,531.41 146,377,597.85 分产品 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 16 输送机械 589,682,688.12 165,761,331.64 环保设备 203,641,874.52 49,904,431.10 焚烧炉及其他设备 172,724,544.85 47,196,351.43 专利许可收入 49,700,000.00 垃圾焚烧及发电 91,267,986.56 49,481,246.42 配件及其他 46,022,475.32 3,469,392.84 分地区 西北地区 61,318,365.12 30,293,389.47 华北地区 225,093,348.28 97,751,586.28 华东地区 866,627,855.97 237,467,777.68 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 专用设备-输送及环保设备制造 839,347,037.96 620,211,882.38 26%0.06%0.04%0.02%环境治理-固废治理 313,692,531.41 167,314,933.56 47%5.97%6.53%-0.15%分产品 输送机械 589,682,688.12 423,921,356.48 28%0.22%-0.16%0.07%环保设备 203,641,874.52 153,737,443.42 25%-0.22%-0.1%焚烧炉及其他设备 172,724,544.85 125,528,193.42 27%垃圾焚烧及发电 91,267,986.56 41,786,740.14 54%1.03%0.16%分地区 华北地区 225,093,348.28 127,341,762.00 43%华东地区 866,627,855.97 629,160,078.29 27%0.1%0.09%0.02%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 分行业 分产品 分地区 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 17（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 463,384,407.17 10.38%524,804,150.17 16.61%-6.23%应收账款 890,599,753.69 19.95%381,796,627.26 12.08%7.87%存货 390,246,755.63 8.74%329,994,659.07 10.44%-1.7%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 532,380,501.15 11.93%459,154,257.32 14.53%-2.6%固定资产 922,513,685.81 20.67%877,293,717.79 27.76%-7.09%在建工程 233,961,837.26 5.24%56,582,934.05 1.79%3.45%2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 892,345,560.00 19.99%852,552,168.19 26.98%-6.99%长期借款 111,300,000.00 2.49%0%2.49%3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，本公司通过发行股份及支付现金购买资产方式收购中科通用80.36%的股份，安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 18 通过此次重组将实现上市公司与中科通用的协调效应，暨上市公司通过控股中科通用，实现“技术互补，强强合作”，提升“盛运”品牌在环保产业的知名度和价值，从而将上市公司打造成集垃圾焚烧发电设备研发设计、制造、工程安装、服务及垃圾焚烧发电厂运营为一体的全产业链企业。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 67,112.66 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 41,096.4 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产6万米带式输送机项目 否 6,680 6,680 0 6,403.82 95.87%2011 年01 月 01日 844.03 否 否 年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目 否 11,000 11,000 0 10,778.13 97.98%2011 年01 月 01日 319.01 否 否 承诺投资项目小计-17,680 17,680 17,181.95-1,163.04 -安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 19 超募资金投向 淮南垃圾焚烧项目 否 2,907.45 2,907.45 0 2,907.45 100%2013 年12 月 31日-296.84 否 否 伊春垃圾焚烧项目 否 2,205 2,205 0 2,205 100%2013 年12 月 31日 268.98 否 否 济宁垃圾焚烧项目 否 8,712 8,712 0 8,712 100%2012 年04 月 30日 1,580.68 否 否 收购新疆煤机 60%股权 否 10,200 10,200 0 10,200 98.92%2011 年02 月 28日 7.18 否 否 补充流动资金（如有）-10,976.97 10,976.97 976.97 10,976