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广东天龙油墨集团股份有限公司广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-016 2014 年年 04 月月 广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人冯毅、主管会计工作负责人陈东阳及会计机构负责人(会计主管人员)邬六生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人冯毅、主管会计工作负责人陈东阳及会计机构负责人(会计主管人员)邬六生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介.4.4 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.6.6 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.9.9 第五节 重要事项第五节 重要事项.32.32 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.41.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47.47 第八节 公司治理第八节 公司治理.52.52 第九节 财务报告第九节 财务报告.55.55 第十节 备查文件目录第十节 备查文件目录.144.144 广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 天龙集团、天龙油墨、公司或本公司 指 广东天龙油墨集团股份有限公司 北京天虹 指 北京市天虹油墨有限公司,系天龙集团全资子公司 上海亚联 指 上海亚联油墨化学有限公司,系天龙集团全资子公司 武汉天龙 指 武汉天龙油墨有限公司,系天龙集团全资子公司 杭州天龙 指 杭州天龙油墨有限公司(原名为:萧山天龙油墨有限公司),系天龙集团全资子公司 青岛天龙 指 青岛天龙油墨有限公司,系天龙集团全资子公司 沈阳天金龙 指 沈阳市天金龙油墨有限公司,系天龙集团全资子公司 成都天龙 指 成都天龙油墨有限公司,系天龙集团全资子公司 肇庆帝龙 指 肇庆市帝龙油墨有限公司,系天龙集团控股子公司 云南天龙 指 云南天龙油墨有限公司,即原云南林缘林产化工有限公司,系天龙集团控股子公司 天亿林化 指 云县天亿林产化工有限公司,系天龙集团全资子公司 中加树脂 指 贵港中加树脂有限公司,系天龙集团控股子公司 天龙精细化工 指 广东天龙精细化工有限公司,系天龙集团控股子公司 水性油墨 指 水性油墨简称水墨,是由水性高分子树脂和乳液、有机颜料、水和相关助剂经物理化学过程制成 美森源林产 指 云南美森源林产科技有限公司,系天龙集团控股子公司 松源林产 指 广西金秀松源林产有限公司,系天龙集团控股子公司 广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天龙集团 股票代码 300063 公司的中文名称 广东天龙油墨集团股份有限公司 公司的中文简称 天龙集团 公司的外文名称 Guangdong Sky Dragon Printing Ink Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 冯毅 注册地址 广东省肇庆市金渡工业园内 注册地址的邮政编码 526108 办公地址 广东省肇庆市金渡工业园内 办公地址的邮政编码 526108 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赖军 秦月华 联系地址 广东省肇庆市金渡工业园内 广东省肇庆市金渡工业园内 电话 0758-8507810 0758-8507810 传真 0758-8507823 0758-8507823 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 01 月 02 日 肇庆市高要小湘镇 4412012001465 441283726484120 72648412-0 变更注册地 2006 年 03 月 14 日 肇庆市金渡工业园内 4412832000537 441283726484120 72648412-0 股份制改造 2007 年 08 月 08 日 肇庆市金渡工业园内 441200000001235 441283726484120 72648412-0 首次公开发行股票 2010 年 06 月 11 日 肇庆市金渡工业园内 441200000001235 441283726484120 72648412-0 股本变更 2012 年 07 月 09 日 肇庆市金渡工业园内 441200000001235 441283726484120 72648412-0 广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入(元)656,268,805.78 357,807,881.82 83.41%352,255,075.86 营业成本(元)530,099,265.83 273,804,251.34 93.61%327,561,620.18 营业利润(元)21,817,590.36 19,002,119.04 14.82%24,693,455.68 利润总额(元)21,949,758.09 20,005,828.49 9.72%25,313,089.77 归属于上市公司普通股股东的净利润(元)14,404,061.24 14,285,261.23 0.83%19,037,038.52 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)14,604,662.15 13,177,722.19 10.83%18,609,806.24 经营活动产生的现金流量净额(元)-63,162,765.93-49,773,529.01-26.9%-21,691,117.05 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.6285-0.4953-26.9%-0.3237 基本每股收益(元/股)0.14 0.14 0%0.19 稀释每股收益(元/股)0.14 0.14 0%0.19 加权平均净资产收益率(%)2.25%2.25%0%3.01%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.28%2.07%0.21%2.94%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本(股)100,500,000.00 100,500,000.00 0%67,000,000.00 资产总额(元)956,672,727.33 753,206,907.18 27.01%691,253,692.58 负债总额(元)249,737,404.96 106,494,055.84 134.51%50,950,903.42 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)646,652,982.95 640,096,144.41 1.02%635,860,883.18 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)6.4344 6.3691 1.03%9.4905 资产负债率(%)26.1%14.14%11.96%7.37%广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,404,061.24 14,285,261.23 646,652,982.95 640,096,144.41 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,404,061.24 14,285,261.23 646,652,982.95 640,096,144.41 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-233,234.81-913,815.11-260,449.03 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,737,916.59 402,833.34 733,160.00 详见第九节“财务报告”之七“合并报表主要项目注释”之 37“营业外收入”“政府补助明细”企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,830,447.94 债务重组损益 -10,148.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,372,514.05-305,608.34 146,923.12 减:所得税影响额 221,380.65-112,907.73 189,081.03 少数股东权益影响额(税后)111,387.99 9,078.14 3,320.78 合计-200,600.91 1,107,539.04 427,232.28-广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 公司作为上市公司,具备完善的法人治理机制和健全的内控制度,在公司战略指引下,经营运作规范,业务不断拓展,为实现股东利益最大化而不懈努力,但公司经营过程中因各种客观或主观因素的不确定性而面临以下重大风险:1、规模扩张的风险。依据公司上市初期制定的战略发展规划,公司在以水性等环保油墨为主营业务的基础上,以林产化工作为上市以来着力的投资方向,上市以来三年多的时间不断向林产化工行业拓展,收购或新设林产化工子公司共六家。以松香、松节油及其深加工产品为主的林产化工产品具有价格弹性大的特点,一般以出口为主,其销售受行业周期、国际经济形势波动影响明显。将来随着市场的波动,林化板块仍有可能不能实现整体盈利或竞争力不能达到预期,从而对公司经营状况和经营业绩造成负面影响。对此,公司通过加强内部管理及充分利用合股方所具备的市场经验、人才优势和营销渠道,将林化业务的经营风险降至最小。2、技术风险。技术创新是企业发展的战略支撑点,决定企业能否持续发展的成败,在油墨生产领域,公司经多年攻关,已掌握主要原材料水性树脂配方,培养了一支高素质的专业技术队伍,夯实了公司在水性油墨领域的核心竞争力,由于核心技术对水性油墨生产的重要性,因而存在核心技术失密的风险。同时,随着将来科技发展、市场需求变化、产品更新换代或替代品的出现,公司现有技术可能不能满足将来的市场需求,而技术人才的紧缺使公司可能面临后续技术人员不能跟进的情况,公司存在技术不能持续创新、竞争力下降的风险。为此,公司制订了整套技术保密制度以降低核心技术失密的风险,同时,公司重视技术创新,密切关注国际及国内市场需求、行业内先进技术的最新发展趋势和方向,据此加大研究开发投入力度,着力引进新型的技术人才,开拓新的产品线,不断提高自主创新能力,将技术风险降至最小。3、市场竞争风险。公司凭借多年在油墨领域的努力,创造并积累了一定的品牌优势和核心竞争力,2013年以来国家环保力度的加大使小油墨厂面临生存压力,油墨行业恶性价格竞争的局面有所缓解,有利于行业集中度的提高,但随着市场竞争的持续变化,在与竞争对手角力的过程中,不排除竞争格局存在变化的可能,存在公司竞争优势下降的风险。对此,公司需从全方位着手,提高公司管理水平,提高产品竞争力,加大营销力度,并通过产业拓展,提高公司整体竞争力。4、重大投资失败的风险。公司上市以来运用首次公开发行股票所募集的资金,在油墨和林化行业不断投资。投资项目虽经过事前的调研勘察、反复论证和风险评估等,但各种因素的不确定性使风险不可回避。存在投资决策失误的风险、项目建设的风险、及时完工的风险、项目运营的风险以及效益可能不如预期的风险等。公司对项目决策谨遵严谨务实的原则,项目建设时配备有专人负责管理,对项目进行跟踪和监督,降低投资失败的可能性。5、油墨产品主要原材料价格波动风险。公司生产油墨所需的主要原材料包括树脂、颜料和助剂等,直接材料成本占公司营业成本85%以上,直接材料成本直接影响公司利润,近年来国际原油及大宗原材料价格的大幅波动,对公司的经营利润构成重要影响,原材料价格波动是公司面临的主要风险因素。广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析(一)报告期内主要业务回顾(一)报告期内主要业务回顾 2013年是公司上市的第四年,是公司对内夯实基础建设,对外开拓产业链布局的一年。按照公司发展战略和经营计划,公司不断夯实基础建设,油墨业务稳步增长;战略布局林产化工产业,打造公司林产化工产业优势。报告期内,公司营业总收入65,626.88万元,同比增长83.41%,实现营业利润2,181.76万元,同比增长14.82%,实现归属于公司普通股股东的净利润1,440.41万元,同比增长0.83%。报告期内,在公司董事会和全体员工努力下,主要完成以下工作:1、继续加大林产化工领域产业布局,产业优势初现 报告期内,公司不断加大林产化工产业链布局,进一步完善了公司松香、松节油加工产业链。2013年5月向云南森源化工有限公司(下称“森源化工”)收购了美森源林产60%股权和松源林产60%股权,2013年8月将云南林缘林产化工有限公司(现更名为“云南天龙”)40%股权转让给森源化工并对云南天龙增资1020万元,2013年12月董事会决议对天龙精细化工增资3800万元,以此投资松节油深加工项目二氢月桂烯及醇系列产品生产项目。通过以上一系列投资举措,构建了从松香、松节油的生产到深加工的产业链。公司充分利用资源优势、资金优势以及合作方带来的市场优势、渠道优势和技术优势等,加强各林化子公司的整合,形成业务协同效应,产业优势初现。截止报告期末,公司松香和歧化松香的产能已位居全国前列,经过2013年的运作和整合后,林产化工行业整体经营情况好转。2、开发新产品,优化营销模式,加强销售管理 受制于宏观经济形势,2013年度下游印刷行业整体增速放缓,行业竞争加剧,凭借新产品的推出及销售策略的调整,2013年度公司油墨产品销售收入增加了16.95%。(1)积极研发新产品:2013年,公司大力引进水性油墨技术人才,研发成功并推广水性预印油墨、预印光油、水性高网线柔印油墨、窄幅柔版油墨等新产品,取得较好成效。(2)务实开拓新市场:公司响应国家相关政策以及环保要求,持续推进溶剂油墨无苯化工作,根据市场需求的新变化推出多个新产品,全年醇酯类油墨销量得到进一步增长。(3)加强对销售分支机构和客户的考核:销售部牵头对每个分公司客户进行审核,对经济效益低、人力成本高的驻厂客户实行转嫁人力成本和升价方案;对效益低且销量低的驻厂客户实行分公司直销或淘汰撤点。同时对各分公司、调墨点进行分类及整体分析,对盈利能力进行审核,淘汰、撤销盈利能力差的分公司、调墨点,为公司节约了资源,提高了管理效率。(4)提高市场品牌形象:公司积极倡导以环保、专业、优质的经营理念,不断提高产品质量,完善营销配套服务,树立品牌形象,巩固品牌优势。(5)培养优质的客户服务队伍:对销售分支机构及销售服务人员进行优化,加强其成本控制和管理能力,完善考核机制,不断提升管理效率和服务质量。(6)严控呆坏账:严格清理6个月以上的应收账款,同时出台应收账款管理实施细则,控制新增应收账款风险。利用法律途径和相关手段,对呆坏账进行清理和收回,减少公司损失。3、确保水性油墨领先优势,提高经营管理水平(1)扩大产能,提高质量,确保公司水性油墨的领先优势。随着公司水墨生产基地建设项目的竣工,公司完成了新车间的调试以及生产导入,全自动化的新生产线的投入使公司水性油墨产能大大提高,产品品质和稳定性也有了较大的提升。同时公司加强质量管理,在原材料采购、生产过程控制和产品质检方面,均遵照严格的流程和管理制度,确保公司产品优质,性能稳定。2013年客诉赔偿较2012年大幅降低。截止报告期末,公司水性油墨的产能及销量保持国内领先。广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10(2)完善激励和约束机制,报告期内,公司全面调整和完善了集团高管和子公司高管绩效考核方案,强化了激励和约束机制,有效提高了管理层的工作积极性,为公司发展注入了活力。(3)加强制度建设,规范公司基础管理。企业的发展和外部经营环境的变化,对公司各项管理工作提出了新的要求。2013年,公司对各部门制度进行了统一修订和新增,召开部门制度修订专题会,对营销系统、行政系统、生产系统、财务系统等制度进行了全面梳理,全年新增制度39个,修订制度10个,进一步以制度规范公司各项管理工作,降低经营风险,明确相关责任。(4)加强学习与培训,提升管理团队专业素质及管理水平。人才是公司赖以长久发展的基础,人才的持续培训是公司的重要工作。2013年,公司对高、中、基层管理人员进行了有针对性的送外培训,全年送外培训课程22次,有效提升各层级人员的专业水平。(5)以信息化建设推动企业发展。公司自2011年引入OA办公自动化以来,信息化建设工作有效提升了企业管控能力和管理,使公司业务流程数据化和规范化。(6)开展全员安全意识培训,确保安全无事故。作为化工企业,公司把安全生产放在首要位置。2013年公司全面加强环保安全工作,落实公司安全生产责任制,签订了各部门安全生产目标管理责任书。将公司生产现场安全管理工作作为重点,加强隐患排查力度,降低安全事故发生的可能性,提高公司安全生产和环境保护管理能力。坚持每日安全巡查与节前安全大检查相结合,发现问题及时整改。全年采取课堂讲授和以会代训、安全标语宣传相结合的方式,共培训9次,达146人次。开展安全生产标准化建设工作,夯实公司安全生产基础管理工作,确保安全生产。2013年公司全年安全生产,自北京子公司事故之后未发生重大安全事故。(二)报告期内主要经营情况(二)报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析 1)概述概述 公司设立以来,一直以水性油墨的研发、生产和销售为主业,辅以溶剂油墨和胶印油墨的生产销售。2011年以来,公司积极向产业链上游拓展,先后收购或出资设立了六家林化子公司,主营业务延伸至松香、松节油及其深加工产品的产销之上。a、水性油墨产销量良性增长。随着水性油墨生产基地和成都天龙新厂区的投产,水性油墨的产量得到较大的增长,使得销售量有大幅的增加。报告期内,水性油墨的销售收入比去年同期增长了9.27%。b、环保型溶剂油墨快速发展。报告期内,公司研制出环保型的醇溶无苯表印油墨和醇溶型复合油墨,根据公司对溶剂油墨的部署,着重推广此类环保型溶剂油墨。随着溶剂油墨研发技术的不断提升和市场开发力度的加大,报告期内溶剂油墨的销售收入比去年同期增长了43.89%,增幅为上市以来最大。c、林化产品随着并购步伐的加快而快速增长。报告期内,公司持续加大对林产化工行业的投入,新收购了云南美森源、金秀松源两家子公司,并对四家林化公司进行增资。因报表合并范围的增加以及三季度松香价格逐渐回暖的影响,林化产品的销售收入比去年同期增长了514.15%,增幅较大。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 利润构成和利润来源均无发生重大变动 广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 3)收入收入 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 656,268,805.78 357,807,881.82 83.41%驱动收入变化的因素 报告期销售收入比去年同期增长 83.41%,是由于以下原因的驱动:a、新收购云南美森源与金秀松源,公司合并报表范围扩大;b、水性油墨与溶剂油墨的销售持续增长;c、华东、华南与西南市场开发良好。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)油墨化工行业 销售量(kg)23,474,773.83 20,226,069.94 16.06%生产量(kg)24,053,481.71 20,458,550.27 17.57%库存量(kg)5,197,577.93 4,421,895.4 17.54%林产化工行业 销售量(kg)24,549,486.00 5,766,345 325.74%生产量(kg)21,843,713.77 8,655,166.45 152.38%库存量(kg)3,916,353.52 3,487,359.05 12.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 林产化工行业的销售量比去年同期上升325.74%,系报表合并范围增加所致;林产化工行业的生产量比去年同期上升152.38%,系报表合并范围增加以及林化子公司新建的生产线投产所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本成本 单位:元 行业 项目 2013 年 2012 年 金额 占营业成本比重(%)金额 占营业成本比重(%)同比增减(%)油墨化工行业 直接材料 265,574,858.80 85.73%201,588,404.42 86.51%-0.78%直接人工 24,885,331.54 8.03%20,552,649.72 8.82%-0.79%制造费用 19,306,786.86 6.23%10,882,185.28 4.67%1.56%成本合计 309,766,977.24 100%233,023,239.42 100%广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 林产化工行业 直接材料 307,237,670.00 94.92%41,143,367.18 98.17%-3.25%直接人工 3,429,646.68 1.06%238,888.86 0.57%0.49%制造费用 13,027,841.08 4.02%532,261.14 1.27%2.75%成本合计 323,695,157.70 100%41,910,326.15 100%5)费用费用 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 43,338,144.33 28,043,756.44 54.54%销售费用比上期增加 54.54%,系本期销售增加及合并范围增加所致。管理费用 54,404,561.07 38,517,427.18 41.25%管理费用比上期增加 41.25%,系合并范围增加所致。财务费用 3,226,313.34-6,090,176.83 152.98%财务费用比去年同期大幅增加,系本期对子公司收购及收购后的营运资金需求大幅增长,导致本期存款利息收入减少,同时为了满足流动资金需求向银行贷款大幅增加,利息支出随之增长所致。所得税 6,250,163.40 5,545,766.31 12.7%6)研发投入研发投入 公司在科技创业、科技产业化的指导思想下,根据市场需求组织技术研发和产品开发。2013年度,公司取得的主要研发成果如下:序号 项目名称 技术优势 项目进展 1 水性预印光油 高耐磨性,防水,高光泽,耐高温。投产 2 水性预印油墨 耐高温,色浓度强,粘度稳定,网点清晰。投产 3 水性手感油 以水为溶剂,价格便宜,手感佳,稳定好。投产 4 水性蚀刻油墨 首次提出水性蚀刻油墨理论,研发出适合水性蚀刻油墨的技术,设计了用于水性蚀刻油墨的水性聚氨酯丙烯酸光固化树脂,简化了蚀刻工艺,减少了三废排放,提高了导电材料的产品质量。投产 5 醇溶型复合油墨 无苯无酮的醇溶型溶剂复合油墨,符合相关环保要求,价格成本低,色彩光艳,层次再现性好,适合中、高速印刷。投产 6 醇溶无苯表印油墨 无苯无酮类的醇溶表印油墨,符合相关环保要求。色彩光艳,网点清晰,附着力好,耐磨擦性能佳,抗粘连性优异,有着优良的印刷适应性和稳定性。投产 公司根据长远发展战略和市场预测,有目的地开展调研活动,深入了解未来油墨市场的发展方向,开展了多项技术储备工作。公司正从事的主要研发项目如下:广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 序号 项目名称 技术优势 进度 1 水性柔印薄膜油墨 干燥快,成膜性好,防水耐刮,耐溶剂,环保。试产 2 水性高光胶印联机光油 自研发材料,单价便宜,高光泽,耐磨性好,抗粘连,流平性好不产生龟裂。试产 3 水性无卤水墨 全套系列无卤水性油墨,符合国际无卤标准。试产 4 水性预印哑光油 哑度好,流平性好,防水,耐温170220左右。小试 5 水性塑料油墨树脂 以水为溶剂,环保,价格优势明显,印刷速度,印刷适印性均可达到使用要求。中试 6 水性塑料油墨 以水为溶剂,环保,价格优势明显,印刷速度,印刷适印性均可达到使用要求。试印阶段 7 低分子量高光泽水溶性树脂 光泽好,与市售乳液相容性好。中试 8 水性高分散丙烯酸树脂液 对水性油墨用各类有机,无机颜料有优异的分散效果,是研发生产高色浓度低粘度的必要原材料,不含VOC,具有良好的环保性。试产 9 溶剂型PVC热收缩油墨 无苯无酮的醇酯溶剂墨,符合相关环保要求。适合PVC收缩膜类产品的中,高速印刷。色彩光艳,网点清晰。中试 10 通用型耐高温表印油墨 无苯无酮的醇酯类溶剂油墨,耐高温同时能支持水煮方面应用,具有较低摩擦系数。应用于表印类薄膜的凹版印刷,具备很好的发展前景。中试 11 醇水型塑料表印油墨 兼具醇、水可溶的特性,干燥及印刷适性好。可应用于塑料表面印刷和纸张印刷。凹版和柔版均可。是一种印刷适用广的环保油墨。小试 2013年公司与合作方成功申报了如下项目:序号 合作方 项目名称 项目编号 级别 1 肇庆学院 一种哑光度可控合成乳液,其合成方法及其水性光油的制备 2013C002 肇庆市产学研结合技术创新项目专项 2013年,公司申报了两项发明专利:序号 申请号 专利名称 专利类型 1 201310281992.5 哑光度可控的核壳型乳液、制备方法及其应用 发明专利 2 201310281992.5 一种丙烯酸乳液及其制备方法和在水性PVC墙纸油墨中的应用 发明专利 2013年,公司两项发明专利获得授权:序号 专利号 专利名称 专利类型 1 ZL 2010 1 0619712.3 一种高遮盖性苯丙乳液、其合成方法及其在水性油墨当中的应用 发明专利 2 ZL 2011 1 0030220.5 一种水性金属油墨及其制备方法 发明专利 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额(元)8,707,010.75 6,828,945.14 7,630,672.55 研发投入占营业收入比例(%)1.33%1.91%2.17%研发支出资本化的金额(元)0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例(%)0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重(%)0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流现金流 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)经营活动现金流入小计 530,120,377.73 279,837,987.52 89.44%经营活动现金流出小计 593,283,143.66 329,611,516.53 79.99%经营活动产生的现金流量净额-63,162,765.93-49,773,529.01-26.9%投资活动现金流入小计 22,918,669.88 1,954,400.00 1,072.67%投资活动现金流出小计 142,094,267.51 77,163,325.21 84.15%投资活动产生的现金流量净额-119,175,597.63-75,208,925.21-58.46%筹资活动现金流入小计 159,300,000.00 57,000,000.00 179.47%筹资活动现金流出小计 84,340,513.20 11,011,564.85 665.93%筹资活动产生的现金流量净额 74,959,486.80 45,988,435.15 63%现金及现金等价物净增加额-107,380,047.76-79,005,655.49-35.91%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入数比去年同期增加89.44%,系本期合并范围增加所致;经营活动现金流出数比去年同期增加79.99%,系本期合并范围增加所致;投资活动现金流入数比去年同期增加1072.67%,系转让云南天龙股权、固定资产处理增加、收到退回股权收购订金和收到与资产相关的政府补助增加及合并范围增加所致;投资活动现金流出数比去年同期增加84.15%,系天龙精细化工项目推进、固定资产购进增加、收购美森源林产及松源林产股权款支付等原因所致;筹资活动现金流入数比去年同期增加179.47%,系收到银行贷款以及子公司收到其他股东的投资款所致;筹资活动现金流出数比去年同期增加665.93%,系本期偿还银行贷款本息所致;现金及现金等价物净增加额比去年同期减少35.91%,系工程建设投入增加及股权收购交易支付收购成本所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 报告期内经营现金流量净额为-63,162,756.93元,本年度实现净利润15,699,594.69元,存在重大差异。原因在于本年度获得营业收入656,268,805.78元,但经营活动获得的现金流入额为530,120,377.73元,差额为126,148,428.05,差额原因为部分销售收入以应收账款的形式体现,截至报告期末,应收账款余额为186,546,015.47元,比上年同期增加了55,443,010.82元;部分销售款项以收取银行承兑汇票形式体现,应收票据余额为54,922,428.56元,比上年同期增加了15,417,948.24元。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)133,776,901.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)20.39%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)61,119,316.81 前五名客户合计采购金额占年度采购总额比例(%)9.72%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司于2010年发布的招股说明书披露的未来三年发展目标如下:“公司致力于水性油墨的生产和销售,未来三年公司将逐步扩大水性油墨的生产规模,使水性油墨生产规模达到3.42万吨/年的水平,以满足日益增长的市场需求;公司将进一步加大水性油墨研发投入,提升公司在油墨行业的核心竞争力,确保公司可持续发展;公司将建立全国范围内的7个生产基地,在珠三角、长三角以及环渤海地区等重点区域建立20家分公司,建成全国规模最大、服务能力最强的水性油墨销售和服务营销网络体系”。2013年公司的发展情况如下:报告期内,水性油墨的生产规模得到进一步的扩大。投资2500万元的成都天龙厂区新建项目正式投产,新增水性油墨产能4000吨,环保型溶剂油墨产能2000吨。目前公司水性油墨总产能已达2.91万吨/年。此外,投资1500万元的沈阳天金龙厂区新建项目正在筹建中,项目投产后,还将增加水性油墨产能3000吨/年。公司持续加大对水性油墨研发的投入。报告期内,公司大力引进水性油墨高端技术人才以及水性油墨成熟技术,使用募集资金保障研发设备的更新,在水性油墨及其他环保型油墨的研发投入较去年同期增加了27.50%。公司充分调动资金、人才、技术和设备各方面资源,力保核心业务的竞争优势。报告期内投产的成都天龙,连同以前年度投产的杭州天龙新厂区、水墨生产基地等项目,目前公司已建成北京、青岛、上海、杭州、武汉、成都、肇庆共七个生产基地,第八个生产基地沈阳天金龙新厂区仍在积极筹建中,全国范围生产基地的部署即将实现;报告期内,公司重整了仓储物流业务,充分利用快速发展的高速交通网络和通讯技术,扩宽了现有子分公司业务辐射面。为了高效利用资源、提升管理效率,在业务稳固的前提下,公司撤销了东莞、惠州分公司,并将成都分公司合并到子公司成都天龙。目前公司下属仍有9家分公司,分布于华南、西南、华中、华东、东南五大重点市场,业务覆盖全国大部分省市。在东南亚市场稳步发展的基础上,公司已进一步引进海外留学人才,瞄准欧美市场,计划将市场销售与服务营销网络建设拓展至全球范围。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据公司2010年度报告中披露的“一五”发展规划,公司在2011年至2015年在业务发展上,要实现主业横向和纵向发展,并在关联行业上取得发展;在主要