300011_2013_鼎汉技术_2013年年度报告_2014-02-27.pdf

北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张雁冰及会计机构负责人公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张雁冰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张雁冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张雁冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .1第二节 公司基本情况简介 .4第三节 会计数据和财务指标摘要 .6第四节 董事会报告 .10第五节 重要事项 .29第六节 股份变动及股东情况 .35第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .41第八节 公司治理 .48第九节 财务报告 .50第十节 备查文件目录 .137北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 年报 指 北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告 鼎汉电气 指 新余鼎汉电气科技有限公司 鼎汉软件 指 北京鼎汉软件有限公司，公司全资子公司 中泰迅通 指 北京中泰迅通技术有限公司，公司控股子公司 鼎汉检测 指 北京鼎汉检测技术有限公司，公司全资子公司 江苏鼎汉 指 江苏鼎汉电气有限公司，公司控股子公司 广东鼎汉 指 广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司 武汉浩谱 指 武汉浩谱海洋探测系统有限公司 基石基金 指 北京基石创业投资基金 原铁道部/铁总 指 原中华人民共和国铁道部，现中国铁路总公司 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期、上年同期 指 2013 年 1-12 月及 2012 年 1-12 月 深研所 指 北京鼎汉技术股份有限公司深圳分公司，即公司深圳研究所 国家铁路/国铁/大铁 指 由铁路总公司负责管理的铁路，包括普通铁路（普铁）及高速铁路（客专）城市轨道交通/城轨 指 城市地铁及城市轻轨 信号智能电源系统 指 为轨道交通信号设备供电的电源设备 电力操作电源系统 指 为变电站二次设备供电的电源系统 屏蔽门电源系统 指 为保障城市轨道交通车站环境控制及乘客安全的屏蔽门系统供电的电源设备 屏蔽门系统 指 由门体结构、门机系统组成的机械部分和电源系统、控制系统组成的电气部分集成的综合性系统，也是一项集建筑、机械、材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品，使用于地铁和城轨站台 通信电源系统 指 为通信设备供电的电源系统 国铁车载辅助电源系统 指 在国家铁路机车应用的各种辅助机械装置供电的电源设备 车载检测产品 指 公司推出的接触网检测系统、轨道检测系统、限界检测系统等系列车载检测产品 铁路信号 指 铁路运输系统中，保证行车安全、提高区间和车站通过能力以及编解能力的手动控制、自动控制及远程控制技术的总称 UPS 指 不间断电源 北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鼎汉技术 股票代码 300011 公司的中文名称 北京鼎汉技术股份有限公司 公司的中文简称 鼎汉技术 公司的外文名称 Beijing Dinghan Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Dinghan Tech 公司的法定代表人 顾庆伟 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司国际互联网网址 http:/ 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万卿 吴志刚 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼 北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼 电话 010-83683366 010-83683366-8288 传真 010-83683366-8222 010-83683366-8222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 董事会办公室 北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 06 月 10 日 北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦九层 1101062387247 110106740007796 74006779-6 有限公司变更为股份公司 2007 年 12 月 24 日 北京市丰台区南四环西路 188 号七区 3号楼（园区）110000003872477 110106740007796 74006779-6 报告期注册资本变更 2013 年 05 月 22 日 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）110000003872477 110106740007796 74006779-6 北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）451,767,774.02 272,325,976.80 65.89%308,960,632.73 营业成本（元）274,304,496.80 174,722,943.80 56.99%164,232,916.99 营业利润（元）60,011,983.74 7,767,191.51 672.63%64,122,927.70 利润总额（元）66,053,780.11 14,234,017.81 364.06%74,343,496.80 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）56,943,987.22 11,953,422.56 376.38%70,745,174.92 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）57,381,691.98 8,838,804.17 549.2%69,995,097.68 经营活动产生的现金流量净额（元）17,730,914.24-42,308,010.06 141.91%-67,173,516.21 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0767-0.2745 127.94%-0.6359 基本每股收益（元/股）0.2463 0.0771 219.46%0.4534 稀释每股收益（元/股）0.2404 0.0771 211.8%0.4534 加权平均净资产收益率（%）7.58%1.61%5.97%9.53%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.63%1.19%6.44%9.44%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）231,192,000.00 154,128,000.00 50%105,632,000.00 资产总额（元）954,582,676.37 820,163,875.19 16.39%862,621,057.97 负债总额（元）176,256,127.13 96,790,587.48 82.1%68,556,265.59 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）778,753,940.72 722,377,304.42 7.8%791,619,483.04 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.3684 4.6869-28.13%7.4941 资产负债率（%）18.46%11.8%6.66%7.95%北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 56,943,987.22 11,953,422.56 778,753,940.72 722,377,304.42 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 56,943,987.22 11,953,422.56 778,753,940.72 722,377,304.42 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-219,437.55-198,139.89-88,488.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）360,000.00 5,966,087.50 1,930,010.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-655,699.17-1,914,018.88-960,786.23 减：所得税影响额-77,069.56 740,359.75 133,894.45 少数股东权益影响额（税后）-362.40-1,049.41-3,236.32 合计-437,704.76 3,114,618.39 750,077.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、依赖轨道交通市场的风险、依赖轨道交通市场的风险 公司的主营业务是为轨道交通提供各类设备，营业收入主要来源于普铁、高铁、城市轨道交通等国家重大基本建设项目，对铁路、城市轨道等国家重点基本建设项目的投入规模依赖性较大；同时，公司轨道交通系列电源产品的主要用户为国家铁路市场和城市轨道交通市场用户，公司产品销售存在依赖轨道交通市场的风险。如果未来轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。应对措施：轨道交通行业本身可细分为：由全国各地区政府分别投资的地铁、轻轨、有轨电车等城轨市场，铁路总公司投资的客专（高铁）市场、普通铁路市场以及地方铁路建设市场。由于固定资产投资计划归属不同，城轨市场建设与国家铁路建设相互独立，关联影响不大，公司已在城轨、铁路两个独立的市场同步拓展，并已形成订单量、收入来源均衡分布的局面。因此，公司总体业务构成已经一定程度上减小了对单一行业的依赖程度。行业细分方面，至2020年，我国快速铁路网将逐步覆盖绝大部分50万以上人口的城市，运力的不断提升将迎来车辆和车辆装备的需求进一步加大；同时随着固定资产的投入，存量资产的积累，安全运行维护、保养等需求也将会稳步提升。公司现有战略方向“地面+车辆”、“增量+存量”就是围绕这一发展规律而制定的,通过自主研发、并购战略、合资合作等多种方式，尽快在行业内形成“地面产品+车辆产品”、“增量市场+存量市场”的稳定、健康的布局，公司将强化车辆装备的投入、服务产品的投入，通过不同子市场的占据，在业务布局上进一步提升抗风险能力。除了报告期已披露的有待进入规模销售的车载辅助电源产品、屏蔽门核心系统等已发布的产品以外，公司围绕地铁车辆装备、高铁车辆装备、有轨电车车辆装备、纯电动车电气装备、再生储能控制技术等国产化率较低的高端装备，都在进行可商业化程度的研究论证，目的在于预研能够覆盖未来35年促进业务持续增长的新产品新市场。公司短期重点聚焦在轨道交通领域做大做强，促进企业的业务规模扩大、产品多元化发展、抗风险能力提高、品牌影响力加强，在此基础上，公司对行业外的产品和市场也适当的进行投资与管理，通过创业孵化占据行业外新市场、新机会。公司管理团队多数来自国际知名高科技企业，且拥有丰富业务管理经验，在实现公司行业内快速发展的基础上，具备跨界业务领域、技术领域的规划、布局、团队组建及拓展能力。2、可持续可持续发展与增长发展与增长风险风险 轨道交通装备由于专用属性，每个产品市场空间相对固定，每个子市场与大市场存在配比关系，因此每个细分市场子领域都存在一个市场的天花板。公司在寻找战略新产品、新机会、抓住新机遇、拓展新领域的可持续发展的业务模式方面如果低于行业需求发展水平，则意味着在一个稳固市场空间中，持续增长性将受到一定影响。如公司仅依赖老产品的贡献，新产品市场拓展进行的不顺利，未来可发展业务战略规划投入不清晰，新研发投入未来不能收到良好回报将对公司产生不利影响。因此公司是否具有能力，不断找到新产品和抓住新机遇，成为公司未来在行业中是否可持续增长的主要因素。应对措施：自2012年开始，经过沉淀总结与业务梳理，公司在业务布局、战略性投入方面更加清晰和聚焦；在此基础上，公司围绕战略目标的新产品市场投入、研发投入保证未来市场形成新业务支撑发展基础上，还不断的探索行业内、行业外技术相关性、管理相关性、热点相关性的各项新机会，并制定了公司通过不断跨界增长获得持续发展的战略思路与实现举措，为公司未来不断的基于跨界增长提供企业发展能力经验和积累，为公司未来业务可持续高速发展提供有利保障。3、竞争加剧带来的毛利率降低风险、竞争加剧带来的毛利率降低风险 公司核心产品轨道交通信号智能电源系统市场优势明显，在行业中占据主导地位，行业排名第一。轨道交通信号智能电源系统主要功能是保障轨道交通安全运行，我司产品已经广泛应用，业内拥有一定时间安全运行记录的企业更能得到客户的认可。公司在该领域具有领先的技术优势和品牌优势，拥有完全自主知识产权的电源模块及系统。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品可能面临毛利率下降的风险。应对措施：公司自主研发的产品具有技术领先优势，主营产品市场占有率第一，依然保持较突出的品牌优势，公司在轨道交通专用电源的数字化、高功率、可靠性、保护性设计方面领先，在产品服务方面也一直处于行业领先水平；同时，公司一直以来不断提升自主研发产品在订单中的占比，进一步提升整体利润空间。随着2013年高铁恢复建设及订单的执行、车载北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 动态安全检测等高利润产品进入正常销售状态，也将避免公司整体毛利水平下降；另一方面，公司所规划新产品相比传统产品技术含量、毛利更高，将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。4、应收账款风险、应收账款风险 铁路、城轨领域的公司主要客户，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。应对措施：公司已将应收账款纳入市场人员的业务考核指标，明确责任。并成立专门负责管理回款的部门，努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率；经过2013年的初步实施，报告期公司当年回款额创历史新高达到4.8亿，大于公司当年收入额。在持续投入发展的基础上依然实现了经营性现金流由负转正，取得良好效果。公司将持续不断的进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险上述风险”。北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年是公司管理层二次创业，战略提速和管理改进的一年，也是公司抓住行业回暖机遇，快速发展的一年。报告期公司聚焦轨道交通市场，以成为值得信赖的轨道交通高端装备主流供应商为愿景，夯实客户平台和市场基础，抓住机遇，艰苦奋斗，展开二次创业，进一步实现从地面到车辆、从设备到系统、从增量到存量的战略转变。一方面，公司抓住新一轮客专和城轨规模启动的机遇，凭借品牌优势，继续保持成熟产品的技术先进性和市场占有率，努力加强新产品的导入并实现规模销售，持续加强研发投入，并在新产品测试试验、对外技术引进合作以及并购扩张方面大力投入，争取早日实质性进入动车、地铁等车辆市场的高端装备领域。另一方面，公司报告期积极进行管理改进，加强端到端的交付和服务，改善合同执行质量；高度重视应收账款的管理，提高回款率；降低生产制造成本，合理控制费用，不断挖潜增效，提升内部运作效率。在公司从治理方面实现了股东层和管理层的分离后，报告期公司经营目标和责任主体更加清晰，战略决策逐步落地，管理更加规范、高效。2013年在董事会、管理层的带领下和全体员工的努力下，公司年度经营计划逐步落实，实现了良好的业绩。全年实现营业收入45176.78万元，较去年同期增加65.89%；实现营业利润6001.2万元，较去年同期增加672.63%；利润总额6605.38万元，较去年同期增加364.06%；实现归属于母公司的净利润5694.4万元，同比增加376.38%。此外，此外，2013年公司新中标项目金额共年公司新中标项目金额共5.68亿元，亿元，达到历史最高水平，达到历史最高水平，同比增加同比增加71.08%。截至。截至2013年年12月月31日，公司在手日，公司在手待执行待执行订单共计订单共计6.4亿元（中标待签及已亿元（中标待签及已签待执行合计），同比增长签待执行合计），同比增长6.67%。主要经营数据如下表：。主要经营数据如下表：财务经营数据：类别 2013年（万元）2012年（万元）同比增幅 营业收入 45176.78 27232.60 65.89%归属于母公司净利润 5694.40 1195.34 376.38%2013 年中标和签订合同情况：类别 2013年（亿元）2012年（亿元）同比增幅 新增中标金额 5.68 3.32 71.08%新签订合同金额 4.28 5.53-22.60%截至 2013 年 12月 31 日，公司中标待签金额为 3.1 亿元，已签待执行金额为 3.3 亿元，见下表：类别 2013年底（亿元）2012年底（亿元）同比增幅 中标待签金额 3.1 1.7 82.35%已签待执行金额 3.3 4.3-23.26%合计在手待执行订单 6.4 6 6.67%北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 特别说明：一般情况下，公司产品项目经过公开招标，先实现中标，中标后一段时间签合同，合同签署后根据项目进度发货，发货后形成收入确认计入营业收入。因此，中标、签单、发货数据是公司日常运营过程中一个动态滚动的管理数据，由于不同项目执行周期存在较大差异，例如有些项目从中标、签单到发货间隔18个月，还有些项目从中标、签单到发货仅1月不等，同时还存在扩容、改造、增补等非公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此，本报告针对报告截至时点，仅基于静态时点披露公司新中标、新签合同、在手订单情况，受当年中标、当年签合同、当年执行发货的项目和历史在手订单当年未到期执行等各种因素影响，新中标、新签合同、在手订单静态数据，不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据，敬请投资者注意每组数据的实际含义。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入45176.78万元，较去年同期增加65.89%，主要是因为报告期公司在营销拓展、产品技术、服务质量方面，不断提升和改进，增强自身竞争优势，进一步促进了产品多元化和市场占有率的提升，促使公司抓住行业回暖、高铁启动以及地铁的规模建设的机遇，执行订单增加，提高了收入水平；报告期内，公司发生营业成本27430.45万元，较去年同期增加56.99%，主要原因是收入的增加所致；报告期内，公司发生期间费用共10322.29万元，较去年同期增加36.23%，主要原因是持续的研发投入和进行新产品拓展，费用增多所致；报告期内，公司研发持续投入，全年发生研发费用共5280.83万元，占营业收入的11.69%，同比增加50.91%；本报告期，公司执行订单增多，同时重视应收账款的管理，年回款额创历史新高，全年经营活动产生的现金流量净额为1773.09万元，实现了经营活动现金流转正的目标；投资活动产生的现金流量净额为-3290.13万元，较上年同期增加37.47%，主要是报告期投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为6378.83万元，较上年同期增加175.89%，主要是报告期公司借款现金流入，同时上年同期支付回购股权激励限制性股票现金流出所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 未发生重大变动 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 451,767,774.02 272,325,976.80 65.89%驱动收入变化的因素：报告期公司在营销拓展、产品技术、服务质量方面，不断提升和改进，增强自身竞争优势，进一步促进了产品多元化和市场占有率的提升，促使公司抓住行业回暖、高铁启动以及地铁的规模建设的机遇，实现全年中标5.68亿元，同比增加71.08%；同时全年执行订单增加，实现营业收入45176.78万元，较去年同期增加65.89%；其中核心产品轨道交通信号电源系统继续保持市场领先，实现收入19957.42万元，同比增加66.8%；轨道交通专用通信电源随着高铁的启动大幅增长，全年实现收入10913.99万元，同比增加392.33%；公司新产品车载安全检测产品全年实现收入1174.19万元，鼎汉检测公司实现盈利；其他电力电源、综合供电系统等产品也实现了良好的效益。北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 高铁订单执行情况：2013年下半年高铁订单发货以来，执行情况良好，增加了公司收入和利润额，其中兰州至新疆铁路客运专线（新疆段）信号电源合同金额1703.2万元：2013年确认收入金额约864.7万元；杭州至长沙铁路客运专线信号电源和通信电源合同金额共计8153.9万元：2013年确认收入金额约5677.28万元。详见公司2013年三季度报告及2013年度业绩预告（公告编号2014-04）相关内容。数量分散的订单情况 适用 不适用 截至报告期末，公司在手订单共计6.4亿元，其中中标待签金额3.1亿元，已签待执行金额3.3亿元，重点已签待执行项目情况如下：单位：元 序号序号 项目名称项目名称 已签已签待执行金额待执行金额 1 北京数据中心二期综合供电系统 47,414,328.00 2 东莞市城市快速轨道交通R2线信号电源系统 13,779,077.00 3 北京地铁14号线工程专用及公安通信电源系统 13,305,640.00 4 新建杭州至长沙铁路客运专线浙江段通信电源系统 12,956,237.00 5 大连地铁工程专用通信项目电源系统 11,883,429.00 6 无锡地铁1号线警用通信电源系统 9,819,198.00 7 北京市轨道交通14号线工程信号电源系统 9,369,561.00 8 新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段信号设备采购二包 8,080,000.00 9 合福客运专线闽赣段信号电源系统 7,490,034.00 10 新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段信号设备采购合同一包 7,280,000.00 11 青岛市地铁一期工程（3号线）信号电源系统 6,980,000.00 12 兰新二线系统集成工程电源屏及不间断电源采购 6,913,597.00 13 北京地铁14号线工程民用通信电源系统 5,915,895.00 14 广深线智能信号电源屏增容及监控系统升级 5,460,000.00 15 南广客运专线信号电源系统 4,955,492.00 16 华东数据中心一期不间断电源系统 4,936,664.00 17 北京地铁7号线综合供电系统 4,695,875.00 18 香港高速铁路信号系统地面设备（841A）电源屏采购项目 4,475,800.00 北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 19 大连地铁工程交直流电源设备（电力操作电源）4,047,079.00 20 新建拉萨至日喀则铁路站后工程甲供建管物资设备 3,586,664.00 21 北京铁路枢纽丰台西站技术改造工程（信号电源）3,290,123.00 22 北京地铁1号线信号系统改造项目 3,247,752.00 23 青藏接触网悬挂状态车载检测监测设备 3,210,000.00 24 石长铁路增建第二线工程（信号电源）2,997,605.00 25 新建铁路天水至平凉线工程（信号电源）2,983,480.00 26 无锡地铁2号线通信电源系统 2,801,845.00 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）材料费用 252,175,444.38 92.21%160,042,211.49 92%0.21%制造费用 21,294,325.22 7.79%13,913,292.78 8%-0.21%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 60,108,626.38 50,625,232.82 18.73%管理费用 43,468,307.48 30,021,133.09 44.79%主要因研发持续投入并加大所致 财务费用-354,051.63-4,872,881.28-92.73%主要因本年取得银行借款，利息支出增加所致 所得税 9,180,105.17 3,729,921.30 146.12%主要因利润总额大幅增长，应纳所得税同时增加 6)研发投入 公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。报告期内，公司继续加大研发投入，一方面完善现有产品，提高客户满意度，另一方面加大预研力度，规划新产品布局，满足未来市场需求。2013年公司研究开发总额5280.83万元，占营业收入的11.69%。报告期公司获得专利情况如下：序号 专利名称 专利类型 专利号 授权公告日 北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14 1 一种高抗干扰能力的PFC电路输入电压检测方法 发明专利 2010 10527028.2 2013-6-5 2 一种在线并联交流电源模块输出高精度同步信号的方法 发明专利 2010 10531943.9 2013-6-5 3 一体化智能充电系统 实用新型 2012 20239210.2 2013-3-20 4 一种直流母线电压可调节的铁路信号电源模块的供电方法 发明专利 2010 10527027.8 2013-8-21 5 一种在线监测母线电容容量状态的方法及电路 发明专利 201110367007.3 2013-8-21 6 安全门门锁 发明专利 2011 10403073.1 2013-8-21 以上专利对产品应用可靠性、稳定性、安全备份能力的提升起到积极作用，为将来站在较高技术起点，开发电力电子装备提供更多技术保障。报告期公司正在申请的专利情况如下：序号 专利名称 专利类型 专利号 申请受理日期 1 一种滑动门手动解锁装置及其滑动门 实用新型 201320539431.6 2013-8-29 2 机箱（20A 直流电源模块）外观设计 201330404750.10 2013-8-22 3 信号电源屏自动控制系统及方法 发明专利 201310547840.50 2013-11-6 4 一种远程控制并联电源屏冷备切换系统 发明专利 201310547583.50 2013-11-6 5 三相双母线功率因数校正电路的输入谐波消除方法及装置 发明专利 201310629424.X 2013-11-28 6 电源模块测试工装 外观设计 201330594068.3 2013-12-2 7 屏蔽门电源机柜 外观设计 201330592908.2 2013-12-2 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）52,808,304.28 34,993,755.55 29,506,183.25 研发投入占营业收入比例（%）11.69%12.85%9.55%研发支出资本化的金额（元）33,154,033.61 21,024,682.99 8,871,897.87 资本化研发支出占研发投入的比例（%）62.78%60.08%30.07%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）58.29%200.16%12.61%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 496,143,509.62 270,161,775.35 83.65%经营活动现金流出小计 478,412,595.38 312,469,785.41 53.11%北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 经营活动产生的现金流量净额 17,730,914.24-42,308,010.06 141.91%投资活动现金流入小计 10,410.00 7,100.00 46.62%投资活动现金流出小计 32,911,729.38 52,620,031.86-37.45%投资活动产生的现金流量净额-32,901,319.38-52,612,931.86 37.47%筹资活动现金流入小计 67,979,677.00 2.75 2,471,988,154.55%筹资活动现金流出小计 4,191,364.67 84,058,205.31-95.01%筹资活动产生的现金流量净额 63,788,312.33-84,058,202.56 175.89%现金及现金等价物净增加额 48,617,907.19-178,979,144.48 127.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加84.97%，主要原因是本年执行订单增加，同时公司加大回款力度，回款增加所致；报告期收到的税费返还同比增加171.18%，主要原因是本年收到软件产品增值税退税所致；报告期收到其他与经营活动有关的现金同比增加59.07%，主要原因是本年收回投标保证金和保函保证金增多所致；报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加51.23%，主要原因是本年市场回暖，市场要货量大，生产采购原材料大幅增长，相应采购款增加；报告期支付的各项税费同比增加89.37%，主要原因是本年销售增加，利润增长，所得税及营业附加税增加所致；报告期支付其他与经营活动有关的现金同比增加69.94%，主要原因是本年期间费用和投标保证金等增加所致；报告期投资支付的现金同比减少65.56%，主要原因是本年投资比上年减少所致；报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少85.43%，主要原因是本年分配现金股利比上年同期减少所致；报告期支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要原因是上年公司终止股权激励，回购限制性股票支付现金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司的销售业务是根据发出货物并拿到客户签收单时确认收入，此时已将商品所有权上的主要风险转移给购货方；根据公司所处行业特点，在客户收到货物后，并非全额现金支付货款，因此在收入确认时点公司会增加应收账款而非经营活动现金，导致经营活动现金流和净利润存在较大差异。目前，公司一方面结合行业特征改善合同收款条款，同时加强回款跟踪机制；另一方面随着收款周期更短的车辆产品规模销售，将带来回款模式的结构性改善，会对公司现金流情况的改善起到推动作用。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）149,938,871.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）33.19%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额（元）107,145,422.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）46.89%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司围绕发展战略，继续大力保持成熟产品的先进性和市场占有率，大力拓展新产品；围绕年度经营目标和预算，深入分析公司成本的发生和构成，制定相关降低成本策略，定期回顾并跟踪落实，保证公司目标的达成。报告期公司完成了年初制定的净利润同比增长360%的目标。全年进行的重点工作如下：（1）继续保持传统产品技术先进性和市场占有率 报告期公司通过对传统产品的持续改进和市场的推广，凭借产品技术、服务和应用的综合优势，保证了现有产品的市场竞争力和赢利能力，并继续保持在轨道交通信号电源领域的行业领导者地位，在行业回暖的情况下争取了业绩的快速恢复。（2）扩大新产品推广和销售规模，增加自主产品产值 报告期新产品拓展总体态势符合公司预期计划。公司屏蔽门核心控制系统获得突破后，屏蔽门系统获得了北京首台套政策的支持，目前正在积极推进屏蔽门系统的总体推广工作；车载安全检测产品方面，公司部分在手订单项目交付顺利，同时高端检测产品经过研发已具备产品市场化和规模化的条件，并取得了国家铁路市场的进一步突破，2013年，鼎汉检测也实现了盈利；车载辅助电源正在积极进行资质认证工作，预计2014年具备资质后，有条件实现首批销售的突破。（3）加强产品交付管理，提高客户满意度，促进服务销售额增长 为进一步加强产品交付管理与本地化服务能力，保障项目高效、高质量交付，进一步提高客户满意度，公司