300010_2013_立思辰_2013年年度报告_2014-02-27.pdf

北京立思辰科技股份有限公司 BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO.,LTD.2013 年年度报告北京立思辰科技股份有限公司 BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO.,LTD.2013 年年度报告 股票代码：300010 股票简称：立思辰 披露日期：2014 年 2 月 28 日 北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人池燕明、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人池燕明、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第八节 公司治理.74 第九节 财务报告.79 第十节 备查文件目录.190 北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释 义 释 义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/立思辰 指 北京立思辰科技股份有限公司 立思辰新技术 指 北京立思辰新技术有限公司，公司全资子公司 立思辰软件技术 指 北京立思辰软件技术有限公司，公司全资子公司 立思辰信息技术 指 北京立思辰信息技术有限公司，公司全资子公司 立思辰计算机技术 指 北京立思辰计算机技术有限公司，公司全资子公司 立思辰网络技术 指 北京立思辰网络技术有限公司，公司全资子公司立思辰新技术之控股子公司。苏州立思辰新技术 指 苏州立思辰新技术有限公司，公司全资子公司立思辰新技术之全资子公司。志辰思和 指 四川志辰思和科技有限公司，公司控股子公司 友网科技 指 上海友网科技有限公司，公司全资子公司。从兴科技 指 北京从兴科技有限公司，公司全资子公司立思辰新技术之控股子公司。合众天恒 指 北京合众天恒科技有限公司，公司全资子公司立思辰计算机技术之全资子公司。立思辰合众 指 北京立思辰合众科技有限公司，公司控股子公司。中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年同期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 内容（安全）管理解决方案 指 包括文档（安全）管理解决方案、影像（安全）解决方案、文件管理外包服务等。公司基于统一的内容管理平台以及多年积累的政府、金融、税务、安全等行业客户优势，顺应信息安全与国产替代趋势，将通过自主研发及资本运作不断丰富产品线，形成包括文档安全、影像安全等各种内容安全管理解决方案。文件管理外包服务 指 客户将文件处理设备、文件处理业务部分或全部外包给专业的服务商，由服务商对客户的设备配置进行优化，实施专业的运营管理服务，并根据客户需要部署文件管理软件以提升客户文件在采集、分发、存储、检索、流转、共享、输出等文件全生命周期各环节的安全高效管理，从而降低文件处理成本，提高办公效率。文件设备、文件处理设备 指 打印机、复印机、传真机、多功能数码复合机、扫描仪等文件处理相关的硬件设备。文件全生命周期 指 从文件的生成/采集开始，所涉及的对该文件的管理、使用及输出/归档处理的完整过程：包括文件生成/采集为电子文件，相应的分发到指定的接收方或目的地，存储、检索、根据流程在企业内部高效、安全的流转，实现信息管理与共享，最后通过打印/复印/电子归档等形式输出，从而形成的一个完整的文件全生命周期管理过程。北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 工作流 指 将组织中例行的、为完成特定目标的工作程序抽象成具有严格顺序的工作序列，每项工作均定义了清晰的进入条件和完成标准，并以恰当的模型对工作流中各项工作组织的逻辑和规则进行表示。电子影像解决方案及服务 指 电子影像解决方案及服务是指把纸质文档等进行电子化采集，形成电子影像文件。然后对电子影像进行图像处理、分类识别、分发传输、存储管理。形成与业务数据相结合的电子影像数据库，为用户提供检索、查询等应用，并最终归档的整体解决方案。内容管理平台 指 是指在一个合作模式下，用于管理工作流的系统。内容是任何类型数字信息的集合体，可以是文档、图像、音频、视频、即时消息、电子邮件等；管理就是施加在内容对象上的一系列处理过程，包括收集、存储、审批、整理、定位、转换、分发、搜索、分析等，目的是为了使内容能够在正确的时间、以正确的形式传递到正确的地点和人。优教 E 学平台 指 以内容管理平台为基础，以教师的教学实践和学生的学习活动为核心，针对师生教研、备课、课前、课中、课后、课外、评估等教学实践每一环节搭建相应的应用、工具和平台，支持学校在教育教学上的尝试和创新，帮助学校、区域和校际联盟等不同教育单位营造一个优质资源班班通、学习空间人人通、移动学习无处不在的新一代数字化教育和学习的网络虚拟环境。北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 立思辰 股票代码 300010 公司的中文名称 北京立思辰科技股份有限公司 公司的中文简称 立思辰 公司的外文名称 BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 LANXUM 公司的法定代表人 池燕明 注册地址 北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室 注册地址的邮政编码 102308 办公地址 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层 办公地址的邮政编码 100192 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华婷 周丹丹 联系地址 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层 电话 010-82736996 010-82736433 传真 010-82736055-6433 010-82736055-6433 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 01 月 08 日 北京市门头沟区城子大街 90 号 1101092491488 110109700084217 70008421-7 有限公司变更为股份公司 2007 年 12 月 10 日 北京市门头沟区城子大街 90 号 110109004914886 110109700084217 70008421-7 公司首次公开发行 2009 年 11 月 20 日 北京市门头沟区石龙工业区龙园路 7 号 510 号 110109004914886 110109700084217 70008421-7 注册资本变更 2012 年 10 月 19 日 北京市门头沟区石龙南路6 号1 幢 6-206 室 110109004914886 110109700084217 70008421-7 报告期内注册资本变更 2013 年 10 月 29 日 北京市门头沟区石龙南路6 号1 幢 6-206 室 110109004914886 110109700084217 70008421-7 北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）617,788,347.05 522,597,023.70 18.22%540,932,258.32 营业成本（元）365,541,963.80 338,390,499.10 8.02%331,356,470.22 营业利润（元）73,595,052.52 32,681,407.47 125.19%86,450,103.43 利润总额（元）86,632,297.24 51,779,841.07 67.31%96,492,555.50 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）62,467,624.59 46,567,557.19 34.14%75,102,625.26 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）57,280,213.80 33,939,390.64 68.77%70,543,737.76 经营活动产生的现金流量净额（元）41,225,645.96 31,512,062.77 30.82%24,535,287.64 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1566 0.1208 29.64%0.1037 基本每股收益（元/股）0.2389 0.1872 27.62%0.3174 稀释每股收益（元/股）0.2389 0.1872 27.62%0.3174 加权平均净资产收益率（%）7.80%6.12%1.68%11.48%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.15%4.46%2.69%10.79%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）263,197,333.00 260,867,333.00 0.89%236,587,500.00 资产总额（元）1,228,661,815.19 1,065,918,113.34 15.27%926,950,883.36 负债总额（元）356,260,683.39 238,398,196.27 49.44%223,866,682.70 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）829,306,851.22 791,265,395.46 4.81%673,211,021.56 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.1509 3.0332 3.88%2.8455 资产负债率（%）29%22.37%6.63%24.15%北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 62,467,624.59 46,567,557.19 829,306,851.22 791,265,395.46 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 62,467,624.59 46,567,557.19 829,306,851.22 791,265,395.46 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三、非经常性损益的项目及金额 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）405,967.24-194,541.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,308,300.00 13,191,000.00 4,390,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,478,016.38 1,825,540.07 1,429,048.49 减：所得税影响额 995,107.98 2,194,044.80 864,682.95 少数股东权益影响额（税后）9,764.85-212.57 395,478.04 合计 5,187,410.79 12,628,166.55 4,558,887.50-北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示 四、重大风险提示（一）商誉减值风险 截止报告期末，公司商誉金额为20,363.35万元，若公司发行股份购买资产得以顺利实施，公司的商誉将继续增加。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据企业会计准则的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑产业链、核心技术及行业应用的一致性以及未来业务及文化融合的可行性，同时在并购方案中通过业绩承诺或让原有股东继续持股等方式调动原有股东的积极性；收购完成后，成立专门的领导班子加强业务与技术的融合，并将并购对象的中层管理人员纳入公司股权激励范围，以最大限度地降低商誉减值风险。（二）新业务拓展风险 2013年公司继续加大对教育行业的投入，并于2013年1月并购合众天恒，弥补了公司在产品与技术积累、行业理解以及人才储备等方面的不足。尽管教育信息化行业正面临前所未有的机遇和巨大的市场空间，而且已经在部分市场取得了一定的成绩，但是该行业存在进入门槛较低、竞争激烈的客观现实，能否在短时间内打造核心竞争力并抢占市场，树立行业地位，存在较大不确定性。公司进入教育行业之初，即对该行业面临的风险有清醒的认识。一方面，公司建立了专业的教育信息化行业的专家队伍，为公司的产品开发以及市场拓展出谋划策；另一方面，依托合众天恒的产品和多年从事教育信息化行业的经验，加强公司营销力量，稳步推进，以重点城市为中心实施战略布局，以点带面，积极拓展市场。另外，根据公司未来发展战略，将加快教育业务的并购步伐，通过内升与外延并重发展策略，迅速成为教育行业的领先者。（三）技术风险 公司依托于自主研发的内容管理平台，已经初步形成自己在内容管理领域的核心软件产品和行业应用解决方案，自主研发产品的销售比重逐渐加大。未来，如果公司技术能力落后，不能跟上相关技术更新换北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 代的步伐，公司可能面临业务以及竞争能力下降的风险。公司已经充分认识到软硬件技术研发能力是关系到公司能否实现规模化发展的一个重要指标，公司将通过持续投入研发力量、加强与相关技术院所的产学研合作，辅以资本手段加强上下游技术与产品整合等多种方式，发展国产软件以应对可能的技术风险。（四）应收账款风险 公司的视音频解决方案及影像解决方案业务以及部分定制开发的软件业务，通常在实施完毕后，才能收到大部分的款项，而占合同额5%10%的质保金通常会在一至三年的质保期到期后，才能收回。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，因此，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，公司面临较大的应收账款风险。公司对应收账款面临的风险非常关注，在应收账款管理制度中明确各主管业务的副总裁为应收账款的最终负责人，应收账款的回收率与销售人员的业绩考核和个人收入挂钩，如一旦发生坏账，将对从主管副总裁至销售人员的所有责任人进行严厉的经济处罚。2014年度，公司在原应收账款管理制度的基础上，在公司层面设专人对应收账款进行管理，并从合同条款、合同签订、合同执行等环节把关，从源头控制应收账款。（五）重大资产重组风险 公司于2013年12月5日停牌，筹划重大资产重组事项。2013年12月11日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了关于公司筹划重大资产重组事项的议案，同意公司筹划重大资产重组事项。2013年12月31日，公司发布了重大资产重组延期复牌公告，预计于2014年3月5日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会及股东大会审议并报中国证监会审批，本次重大资产重组需获得中国证监会核准后方可实施。（六）其他风险 公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。上述风险将直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 1、报告期内主要业务回顾 2013年初，公司确定了“内容安全与效率专家”的战略定位，并明确教育信息化为公司未来的战略发展业务，同时明确了内生与外延并重的未来发展战略，并在此基础上制定年度工作计划，开展各项经营管理活动。报告期内，围绕年度工作计划，公司积极重构内部组织架构、优化人力资源配置，调整薪酬与考核体系，通过股权激励等各种手段开展绩效激励。报告期内，各项业务有序推进，业绩实现较快增长，实现营业收入61,778.83万元，比上年同期增长18.22%，利润总额为8,663.23万元，比上年同期增长67.31%，归属于上市公司股东的净利润为6,246.76万元，比上年同期增长34.14%。报告期内，公司各项业务发展良好，内容（安全）管理解决方案实现销售收入24,374.49 万元，与上年同期相比基本持平，但毛利率与上年同期相比增长9.67个百分点；教育产品及管理解决方案业务实现销售收入6,367.14万元，上年同期为1,528.13万元，同比增长316.66%；视音频解决方案及服务业务走出低谷，报告期实现销售收入23,069.79万元，与上年同期相比略有增长，但毛利率与上年同期相比增长6.45个百分点，毛利率提升较为显著。报告期内，公司围绕年度计划，开展以下各项工作：（1）明确公司战略及定位 2013年，公司结合外部宏观环境、国家政策导向、行业格局、公司内外部资源匹配以及竞争对手等各项因素，重新梳理公司战略，将“内容安全与效率专家”确立为公司新的战略定位，确定安全与效率为公司的核心价值，明确教育信息化为公司未来的战略发展业务，并以此制定了未来三年公司的业务发展目标。（2）重构内部组织架构，业务部门责权利统一，效率提升 在确立了公司全新的定位及发展战略后，公司积极重构内部组织架构，建立了以四大战略业务单元为核心（包括文件战略业务单元、友网战略业务单元、视音频多媒体战略业务单元以及军工教育战略业务单元）的全新的组织架构，将与各业务相关的技术、产品、市场、销售服务等资源全部集中在同一战略业务单元，由战略业务单元总裁统一调配，责权利清晰统一，工作效率大幅度提升。（3）调整薪酬与考核体系，推出首期股权激励计划；与教育业务核心团队成立合资公司作为公司教北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 育业务发展平台 报告期内，公司进一步加强人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，调整薪酬与考核体系，并于年中推出立思辰首期股权激励计划，将董事、高管、核心技术（业务）人员共计65人纳入首期股权激励范畴，授予股票期权235万份，限制性股票233万份。股权激励计划的推出，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化。同时，为大力发展公司教育业务，最大程度激励教育业务核心团队，公司结合实际情况，积极探索多方共赢的激励方式，公司与教育事业部的核心团队成员共同出资设立合资公司作为公司教育业务发展平台。（4）加大泛安全及教育信息化领域投资力度 报告期内，围绕全新战略定位，公司积极组织相关资源，大力发展教育信息化及泛安全业务，继续通过对外投资及并购重组加强战略业务的核心竞争力。公司在确立教育信息化作为公司未来战略业务的同时，果断通过收购合众天恒，加强公司在教育行业解决方案上的产品与技术实力，并直接将立思辰原教育事业部与合众天恒团队快速合并、融合；为加快在移动互联背景下数据安全等方面的战略布局，公司之子公司友网科技与闪龙科技（清华大学长三角研究院）成立合资公司，共同拓展在数据安全领域的业务机会；未来，公司将紧紧围绕信息安全、国产软件替代的泛安全领域行业机会、以及互联网教育与教育信息化建设的教育领域行业机会，加强资本运作，加快并购重组步伐，以快速实现在泛安全领域与教育信息化领域的战略布局。报告期内，公司股票于12月5日停牌，正在筹划重大资产重组事项。（5）加强企业文化建设，重塑信仰 企业最大的资产是人，公司战略需要人来落实，建立一支思想统一、信仰一致的中高层管理团队是企业战略得以落实、工作计划得以执行的基础。报告期内，公司推出了“战略引导，积极重构；业务第一、行为楷模；大局为重、协作包容；勤学创新、广聚人脉；知人善用，培养梯队；激情格局，勇于承担”的48字“高管行为准则”并在立思辰内部推广。公司同时开展了“树新风，立正气”活动，提倡言行一致、说到做到、企业利益高于一切的企业文化，并通过定期举行中高层核心管理人员的民主生活会，开诚布公的开展批评与自我批评，统一思想、加强团队合作，培养了一批忠诚于公司事业、与公司同呼吸共命运的核心骨干。（6）加强各业务板块业务融合，并获得实效 报告期内，公司加大了对通过联合重组方式并入立思辰大家庭的团队与立思辰原有团队的融合，特别是在业务层面，在存量客户及增量客户两个层面获得实质进展。立思辰的安全文档解决方案成功在友网科技的原有客户中得以推广，实现了该解决方案从涉密行业向泛涉密的政府行业的迁移；同时，通过双方的北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 共同努力，将友网科技的影像解决方案在信托、券商等金融行业成功拓展，在增量客户的市场拓展及销售方面获得有效突破。目前，公司正在加大各业务板块的市场与产品整合力度，以期在通信、税务以及铁路、政府等行业形成增量，进一步挖掘客户潜力，形成从应用层到数据层、系统层的综合解决方案。（7）加强业务管理，加强大客户营销 2013年，公司加大了大客户营销力度，对重点项目及大项目成立项目小组，并由指定的负责人负责。公司进一步加强业务管理，业务的决策中心更加贴近市场，通过信息化手段提高业务管理的透明度。同时，公司设立了大项目激励计划。对达到一定标准的大项目或软件项目进行额外奖励。（8）进一步发挥三会运作机制，加强总裁办公会职能 公司进一步发挥股东大会、董事会及监事会的三会运作机制，并加强总裁办公会职能，建立及时有效的跨部门协调机制，定期召开总裁办公会，对于重要决策事项由专人督导落实，加强执行力。（9）坚持研发投入，引进人才，坚持自主创新 报告期内，公司研发投入总计达到3,311万元，占公司销售收入的比例为5.36%；新增专利3项，进入实质性审查的专利5项。同时公司根据战略需求，继续引进核心技术人才及管理骨干。2013年6月，公司收到国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的二级保密资格单位证书 （10）具体业务分析 内容（安全）管理解决方案业务 公司内容（安全）管理解决方案业务包括文档安全管理解决方案、影像解决方案、文件管理外包服务等产品组合。立思辰基于统一的内容管理平台以及多年积累的政府、金融、税务、军队军工、大型央企等行业客户优势，顺应信息安全及国产替代趋势，将通过自主研发及资本运作丰富产品线，形成包括文档安全、内容安全、数据安全、存储安全及保密通信等泛安全领域解决方案。报告期内，公司内容（安全）管理解决方案业务实现销售收入24,374.49万元，随着公司大客户策略的实施，自主研发能力的加强，管理的更加精细化，该业务的毛利率上升较快。分业务方面，文档安全管理解决方案实现了从涉密行业向泛涉密行业的行业拓展；影像解决方案业务在金融、税务、政府、交通等行业进一步加大投入，新产品电子税局在吉林国税、桂林地税、江苏国税、郑州地税等行业客户使用中获得好评，同时公司的无纸化营业厅解决方案在河北、福建、四川、广西、内蒙等移动公司成功推广应用。教育产品及管理解决方案业务 公司教育产品及管理解决方案是在公司统一的内容管理平台上发展而来的业务，亦是未来公司的战略发展业务。公司依托自有的资源管理平台、信息管理平台，通过政府推动的“三通两平台”教育信息化建设，整合内外部资源，为客户提供区域教育云平台与智慧教育整体解决方案。公司的教育产品及管理解决方案业务发展战略是通过教育信息化建设，切入未来的互联网教育，进行内容平台运营与服务。北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 报告期内，公司的教育产品及管理解决方案业务实现销售收入6,367.14万元，较上年同期增长316.66%，具体业务方面，2013年，公司成功中标北京市第一个数字校园云服务平台北京朝阳区教育云服务平台，并将教育业务成功从北京拓展到四川、江苏等地。视音频解决方案及服务业务 报告期内，公司视音频解决方案及服务业务实现营业收入23,069.79万元，与去年同期相比，销售收入企稳回升，毛利水平提升较快。本年度公司在视音频业务的厂商策略方面进行了调整，成为中兴通讯的视频会议产品的中国总包销，并加强视音频服务业务的推广力度，提升服务收入占比；同时加强自有软件产品的研发力度，针对会议室管理难题，开发了“会议室信息安全综合管理平台”。通过以上措施，提高了产品差异化水平及服务能力与运维水平，并实现了毛利率较去年相比6.45个百分点的提升。2014年工作计划2014年工作计划 （1）在“内容安全与效率专家”战略基础上，探索公司移动互联发展战略 在移动互联大背景下，如何发展立思辰的安全与教育业务，是公司管理层面临的一个新的课题。2014年度，公司将聘请专业机构协助公司打造立思辰的移动互联发展战略，并在体制内的教育信息化建设以及泛安全业务基础上，布局移动互联教育业务与移动互联环境下的信息安全业务。（2）围绕三年发展规划开展各项工作，以保证年度工作目标的达成 战略是专注，执行是坚持。2014年，公司将继续沿着既定发展战略及三年发展规划，在2013年各项业务发展的基础上，继续组织各方资源，加大市场拓展、研发投入、资本运作及内部融合力度，为达成年度工作目标保驾护航。随着公司产品线的日益丰富及核心竞争力的持续增强，2014年公司将重点打造包括信息共享与产品整合在内的内部协同机制。一方面，公司将打造立思辰统一的内部沟通协作平台，保证客户资源、商业信息、重点项目管理的及时沟通与协作；另一方面，公司将建立统一的产品中心，融合不同部门产品，凝炼在新的战略发展背景下的行业解决方案，从而提升单个大客户的客户价值，比如，作为拥有涉密资质与军工二级资质的企业，公司的在线学习平台在政府、军队军工及泛涉密单位的企业级培训市场拥有天然的优势。在组织结构方面，公司在原友网科技及军队军工事业部的基础上，调集其他战略事业单元的部分资源，设立信息安全战略事业单元，由公司副董事长、副总裁张敏担任信息安全战略事业单元总裁，全面负责公司的信息安全业务。（3）深化全员考核，结合公司业绩目标，适时推出第二期股权激励计划 创建一家持续发展的伟大公司，既是崇高的使命，也是每个立思辰人为之奋斗的梦想。2014年度，公司将进一步深化全员考核，推行末位淘汰制；另外一方面，结合公司业绩目标，在第一期股权激励计划的北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 基础上，拟适时推出第二期的股权激励计划，使更多的业务与技术骨干及经营管理人才成为公司的主人。（4）深化全面预算，强化资金及应收账款管理 随着公司业务规模的不断扩大，公司将继续做好全面预算管理，加强绩效管理和精细化管理，深入分析公司成本的发生和构成，加大费用管理和成本控制措施的执行力度，促进人均效率提升，并围绕授权、审计、问责机制，定期或不定期检查、跟踪落实，建立对目标结果的监督和评价，以持续降低成本以谋求更大的市场竞争优势；通过加强应收款的回款和清理工作，提升资金周转率；同时，公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道。（5）进一步加强产业链整合与并购重组 2014年度，公司将根据战略发展需要及各业务板块市场发展与能力建设需求，积极开展产业链上下游资源整合工作，必要时将通过投资参股、并购等资本运作方式迅速获取安全领域相关产品与解决方案、教育市场资源，全面提升公司在教育、安全业务板块的核心竞争力，实现企业快速发展。同时，公司将继续坚持通过资本的力量将企业做大做强的战略方针，围绕公司主营业务方向，寻找与公司有共同理想、有较强的行业竞争力、与公司业务形成协同效应的公司，积极开展重组并购与战略合作。（6）建立人才培养体系，加大人才引进力度，建立年轻干部提拔标准 移动互联网的发展给各行各业带来了巨大而深刻的变革，跨界颠覆成为可能。除了鼓励每个员工积极拥抱移动互联网外，公司将根据公司战略发展与人才匹配度，加大人才培养力度，积极培养中青年年轻骨干，建立统一的人才提拔标准，形成有序的人才储备及梯队。另外，针对移动互联、大数据、信息安全的行业发展机遇，公司将持续加大对上述专业人才的引进的力度，以确保公司战略落地。（7）进一步加强研发投入，全面促进产学研合作 公司将进一步加强研发投入，通过自主研发，完善原有的产品功能、加快产品化步伐，另一方面将加强与大学及科研院所的技术合作，促进公司与研究机构在产、学、研三个层面的合作，降低公司研发的风险、缩短研发周期、降低研发费用。（8）继续加强内控管理，规避企业风险 加强内部控制建设始终是公司的工作重点。公司将根据企业内部控制基本规范及内控规范配套指引规定，结合公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析 2、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析 1)概述 报告期内，各项业务有序推进，业绩实现较快增长。公司实现营业收入61,778.83万元，比上年同期增长18.22%，利润总额为8,663.23万元，比上年同期增长67.31%，归属于上市公司股东的净利润为6,246.76万元，比上年同期增长34.14%。单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 617,788,347.05 522,597,023.70 18.22%2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司全面进军教育信息化行业市场，加大教育行业投入力度，教育产品及管理解决方案实现快速增长，是报告期利润增长的主要因素。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 617,788,347.05 522,597,023.70 18.22%驱动收入变化的因素 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比变动 内容（安全）管理解决方案 243,744,910.97 240,120,521.63 1.51%教育产品及管理解决方案 63,671,368.00 15,281,259.07 316.66%视音频解决方案及服务 230,697,915.78 217,053,641.79 6.29%文件设备销售 79,674,152.30 50,141,601.21 58.90%合计 617,788,347.05 522,597,023.70 18.22%教育产品及管理解决方案收入比上年同期增长316.66%的主要原因是公司将教育信息化作为公司未来战略发展业务，并加大对教育业务的资源投入。北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 文件设备销售收入增长的主要原因为是经过2012年的去库存的过程，2013年下游经销商补充库存导致。因子公司股权变动导致合并范围变化的，变动前与变动后的收入对比如下：单位：元 项目 变动后 变动前 内容（安全）管理解决方案 243,744,910.97 220,520,501.63 教育产品及管理解决方案 63,671,368.00 22,943,660.68 视音频解决方案及服务 230,697,915.78 230,697,915.78 文件设备销售 79,674,152.30 79,674,152.30 合计 617,788,347.05 553,836,230.39 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）内容（安全）管理解决方案 106,161,579.39 29.04%127,795,543.84 37.77%-8.73%教育产品及管理解决方案 36,237,481.30 9.91%9,983,973.52 2.95%6.96%视音频解决方案及服务 148,575,401.40 40.65%153,777,592.42 45.44%-4.79%文件设备销售 74,567,501.71 20.4%46,833,389.32 13.84%6.56%合计 365,541,963.80 338,390,499.10 北京立思辰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 88,760,835.72 80,967,638.03 9.63%管理费用 69,147,963.47 54,714,572.54 26.38%财务费用 4,149,473.18 1,405,237.33 195.29%主要系本期银行存款减少导致利息收入减少及借款增加利息支