200706_2013_瓦轴Ｂ_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文1瓦房店轴承股份有限公司瓦房店轴承股份有限公司2013201320132013 年度报告年度报告2014-072014-072014-072014-072014201420142014 年年 04040404 月月瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名武春友独立董事身体原因张丽公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013201320132013 年年 12121212 月月 31313131 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10101010 股派发现金红利股派发现金红利 0.400.400.400.40 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 0 0 0股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。公司负责人丛红公司负责人丛红、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)姚春娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚春娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.7第四节 董事会报告.9第五节 重要事项.19第六节 股份变动及股东情况.23第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26第八节 公司治理.32第九节 内部控制.35第十节 财务报告.36第十一节 备查文件目录.115瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司指瓦房店轴承股份有限公司瓦轴集团指瓦房店轴承集团有限责任公司本报告期、报告期内、本年度指2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日辽轴公司指瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司大连电机指大连电机轴承有限责任公司董事会指瓦房店轴承股份有限公司董事会监事会指瓦房店轴承股份有限公司监事会股东大会指瓦房店轴承股份有限公司股东大会深交所指深圳市证券交易所证监会指中国证券监督管理委员会重大风险提示重大风险提示本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文5第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称瓦轴 B股票代码200706股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称瓦房店轴承股份有限公司公司的中文简称瓦轴股份公司公司的外文名称（如有）Wafangdian Bearing Company Limited公司的外文名称缩写（如有）WBC公司的法定代表人丛红注册地址中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号注册地址的邮政编码116300办公地址中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号办公地址的邮政编码116300公司网址http/www.zwz-电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙娜娟苏绍礼联系地址中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号 中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号电话0411-391163690411-39116731传真0411-391167380411-39116738电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、香港商报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http/公司年度报告备置地点公司投资证券部瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1997 年 03 月 20 日中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1号2102001101996210281224239971224239971-2报告期末注册2003 年 08 月 07 日中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1号210200000263248210281224239971224239971-2公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原章程经营范围：经营范围为轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造与销售，机械设备，轴承和相关机械设备及计量仪器、仪表的检测。2003 年 8月 7 日公司变更经营范围：经营范围为轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造与销售，机械设备和房屋的租赁，轴承和相关机械设备及计量仪器、仪表的检测。历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层签字会计师姓名林丽王栋公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文7第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）3,079,780,183.343,092,563,172.35-0.41%3,246,031,112.92归属于上市公司股东的净利润（元）2,021,789.8742,278,508.87-95.22%60,526,329.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4,484,031.9118,657,064.32-124.03%35,174,228.67经营活动产生的现金流量净额（元）70,234,137.22130,556,742.20-46.2%190,486,014.68基本每股收益（元/股）0.010.11-90.91%0.15稀释每股收益（元/股）0.010.11-90.91%0.15加权平均净资产收益率（%）0.13%2.81%-2.68%4.12%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）3,717,797,889.263,618,360,177.552.75%3,533,795,515.58归属于上市公司股东的净资产（元）1,504,966,435.501,515,934,147.74-0.72%1,489,759,638.87二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则2,021,789.8742,278,508.871,504,966,435.501,515,934,147.74按国际会计准则调整的项目及金额按国际会计准则2,021,789.8742,278,508.871,504,966,435.501,515,934,147.742 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则2,021,789.8742,278,508.871,504,966,435.501,515,934,147.74按境外会计准则调整的项目及金额按境外会计准则2,021,789.8742,278,508.871,504,966,435.501,515,934,147.74瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文83 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明无三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）370,165.658,586,729.714,395,842.46计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,446,901.274,164,235.8814,770,590.88债务重组损益-1,815,469.9013,633,163.72-953,101.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,059,088.682,686,504.479,038,846.63减：所得税影响额554,863.925,449,189.231,900,078.16合计6,505,821.7823,621,444.5525,352,100.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文9第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2013年公司以深化企业改革为动力，以突破高端产品和国际市场为方向，以企业效益最大化为核心，全面实施制高点战略，加快转变企业发展式和推进产品结构调整，发展一批高端产品，形成一批高端制造，抢占一批高端市场，培育一批高端战略客户，不断地完善和创新企业管理，全面盘活企业资源，进一步提升企业核心竞争力，把公司打造成为具有国际竞争能力的大型轴承公司。2013年度末公司总资产371,780万元，比年初增长2.75%，归属于上市公司股东的净资产150,497万元，比年初下降0.72%，营业总收入307,978万元，比去年同期下降0.41%；利润总额177万元，比去年同期下降96.05%；归属于母公司股东的净利润202万元，比去年同期下降95.22%。1 1、坚定不移推进战略实施、坚定不移推进战略实施报告期内，公司大力推行卓越绩效管理模式，从公司总体战略目标出发，分解落实各项绩效指标到各个业务单元和职能部门，重点关注战略执行能力和核心竞争力的提升，进一步改善了公司的基础管理和经济效益。2 2、内外兼修，聚力市场营销、内外兼修，聚力市场营销积极推进市场营销体制机制改革，在营销体制上，按照提高市场占有率、客户占有率、产品占有率的目标，实现差异化销售和实现高端市场及出口市场突破的原则，建立起四种销售模式，加强市场化销售，扩大专业化销售，细分区域化销售，推进国际化销售。3 3、循序渐近，推动管理升级、循序渐近，推动管理升级报告期内，公司持续推进精品工程。公司“十二五”聚焦品牌和国际化战略，对实施精品工程提出了迫切要求，围绕创精品工程，在技术研发、市场营销、生产制造、基础管理过程中改进不足，进一步完善了公司产、销、存一体化建设。报告期内，公司以内部控制建设为契机，强化风险管控，公司本年度根据内部控制建设方案，组织各部门梳理业务流程，开展内控手册的修改和完善，在全面评价的基础上，重点关注采购、销售、资产管理、财务报表、应收账款、合同管理等重要业务环节，公司通过合同签约环节和合同执行环节加强控制，遏制了应收账款快速增长的势头，应收款账龄结构得到改善，财务风险得以控制。报告期内，公司强化生产管理、突出品种完成率、满足客户需求；强化质量管理、推进U工程、完善质量标准作业规范、推动精品工程、提升产品质量；强化成本费用管理、建立和完善了供应商管理平台，实施比价招标采购。落实工艺进步项目、提高材料利用率。全面落实“四清理”工作，降低资金占用和管理费用；强化安全环保健康管理，通过了大连市环保局的“清洁生产审核”。报告期内，公司加强人才队伍建设，全面实施人才工程，加速人才招聘和培养；注重后备干部的选拔培养，建立了后备人才库；技能人才培养取得较大突破；强化经营管理者队伍建设，完善了选人用人机制；抓好劳动组织和人力资源调整配置，提高工作效率。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、概述、概述名称2013年2012年同比增减(%)主营业务收入2,576,934,561.272,635,056,987.06-2.21主营业务成本2,333,372,508.332,349,637,970.97-0.69营业税金及附加12,910,105.7912,318,416.994.80销售费用214,304,962.05212,371,985.560.91管理费用73,329,986.8269,945,827.174.84财务费用27,048,474.8524,669,585.109.64瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文10公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2013年，国内市场竞争更加激烈，产品价格下滑，盈利空间收窄。国际市场国内化、国内竞争国际化的市场竞争趋势日趋严峻，轴承产品的销售价格呈现继续下滑的态势，产品毛利率不断下降，对企业提升运行质量构成了较大威胁。由于以上原因影响，导致公司的经营计划未按期完成。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%20%20%20%以上的差异原因以上的差异原因适用不适用公司于2014年1月25日发布2013年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润区间为50-400万，公司于2014年4月12日发布2014年第一季度业绩预告的同时发布2013年度业绩快报。2013年业绩快报披露归属于上市公司股东的净利润为4,028,625.39元。公司发布2014年一季度业绩预告后，根据2013年度经营情况及2014年一季度经营情况，基于谨慎性的原则，对2013年度形成的暂时性差异不确认为递延所得税资产，同时也不确认递延所得税费用，由此导致净利润减少2,006,835.52元。2 2 2 2、收入、收入本报告期内，由于产品价格下降导致营业收入同比下降0.4%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）轴承销售量26,029,33525,872,8700.6%生产量25,068,47535,107,436-28.59%库存量15,967,38416,928,244-5.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）749,326,431.28前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）24.32%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1第一名429,602,648.6013.95%2第二名97,462,109.493.16%3第三名82,015,329.852.66%4第四名73,982,034.152.4%5第五名66,264,309.192.15%合计-749,326,431.2824.32%瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文113 3 3 3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）交通轴承869,729,562.9039.12%910,587,425.2040.83%-1.7%专用轴承459,094,939.0020.65%283,711,818.1012.72%7.93%通用轴承637,247,618.2528.67%793,172,032.4135.56%-6.9%出口257,004,571.4711.56%242,992,091.0110.89%0.67%产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）轴承原材料1,703,321,361.1276.62%1,731,982,574.8677.65%-1.65%轴承人工薪酬210,343,215.229.46%206,752,667.319.27%1.74%轴承折旧77,390,695.843.48%78,679,915.603.53%-1.64%轴承能源73,724,383.083.32%73,844,528.543.31%-0.16%轴承运输费16,104,987.160.72%15,412,826.660.69%4.49%2013年度销售轴承产品营业成本为222,308万元，同比下降742万元,下降33.3%。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,113,398,980.46前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）31.19%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1第一名（三家受同一实际控制人控制的供应商合并数）548,377,989.1515.36%2第二名210,656,510.765.9%3第三名168,181,837.064.71%4第四名113,249,206.703.17%5第五名72,933,436.792.04%合计-1,113,398,980.4631.19%瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文124 4 4 4、费用、费用所得税费用较前期减少，一是本期递延所得税负债转回39.36万，二是本年营业利润较少，当期所得税费用较少5 5 5 5、研发支出、研发支出项目项目2013201320132013年年2012201220122012年年增减增减研发支出总额(元)110,852,785.69111,192,411.37-339,625.68研发支出占净资产比例%7.377.330.03研发支出占营业收入比例%3.63.60.006 6 6 6、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计1,680,460,237.841,850,332,115.03-9.18%经营活动现金流出小计1,610,226,100.621,719,775,372.83-6.37%经营活动产生的现金流量净额70,234,137.22130,556,742.20-46.2%投资活动现金流入小计715,776.008,355,816.91-91.43%投资活动现金流出小计87,812,191.9078,184,309.8212.31%投资活动产生的现金流量净额-87,096,415.90-69,828,492.9124.73%筹资活动现金流入小计1,006,000,000.001,184,058,410.98-15.04%筹资活动现金流出小计988,030,286.031,246,495,924.20-20.74%筹资活动产生的现金流量净额17,969,713.97-62,437,513.22-128.78%现金及现金等价物净增加额612,452.88-2,183,650.46-128.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额同比减少46.2%，主要是经营活动现金流出同比减少比率低于经营活动现金流入同比减少比率。投资活动现金流入同比减少91.43%，主要是本期处置固定资产收回的货币资金大幅度下降。筹资活动现金流量净额同比增加8041万元，主要是本期贷款借入数大于偿还数，使筹资活动现金流量净额为正。现金及现金等价物净增加额同比增加280万元，主要是本期筹资活动现金流量净增加额同比大幅度增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文13三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业出口270,129,554.05257,004,571.474.86%13.39%5.77%4.88%国内其中：交通轴承959,324,861.80869,729,562.909.34%-4.42%-4.49%9.25%专用轴承531,391,872.00459,094,939.0013.61%52.95%61.82%13.42%通用轴承723,123,281.16637,247,618.2511.88%-23.24%-19.66%11.72%工业性收入92,964,992.26110,295,816.71-18.64%-10.29%-7.45%-18.49%分产品轴承2,483,969,569.01 2,223,076,691.6210.5%-1.87%-0.33%10.38%零配件92,964,992.26110,295,816.71-18.64%-10.29%-7.45%-18.49%分地区国内2,306,805,007.22 2,076,367,936.869.99%-3.76%-1.44%9.87%国外270,129,554.05257,004,571.474.86%13.39%5.77%4.88%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金80,687,086.922.17%101,233,214.042.8%-0.63%应收账款1,138,605,661.4530.63%1,077,510,354.1329.78%0.85%存货1,196,734,228.7932.19%1,156,565,201.6031.96%0.23%长期股权投资108,272,431.112.91%97,194,641.132.69%0.22%固定资产572,492,122.5615.4%620,008,753.0417.14%-1.74%在建工程303,172,462.628.15%240,524,680.986.65%1.5%瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文142 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款418,000,000.0011.24%588,000,000.0016.25%-5.01%长期借款90,000,000.002.42%60,000,000.001.66%0.76%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司作为国内最大的轴承技术与产品研发和制造基地,在轴承和相关领域积累了七十多年的实践经验,建立了完善的轴承技术创新体系，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为轴承行业若干标准的主要起草者，掌握着行业发展的最新技术趋势。在技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面都确立了显著的优势。公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，提高了对市场和客户个性化需求的响应能力。公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系，通过介入客户价值工程开展深度营销，在国内轴承市场上牢固树立了公司的品牌和影响力。在国际市场，公司先后获得重要目标市场的认证资格，国际知名度初步确立。公司拥有完整的产品服务体系，具备针对产品运行现场的全天候动态服务能力。并以“十项增值服务”的良好形象而受到广大客户的赞誉。公司具有强大的生产制造能力和质量保证能力，广泛服务于铁路、汽车、冶金、矿山、风电、航空、航天、竣工等各个行业和领域。六、投资状况分析六、投资状况分析1 1 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况无2 2 2 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况公司募集资金在 2002 年已使用完毕，故报告期内公司无募集资金的使用。3 3 3 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润辽轴公司子公司生产销售轴承及机械制造19350000.00131,907,383.42-14,048,457.57 108,023,173.59-12,460,439.68-11,923,275.87大连电机子公司生产销售轴承10,000,000.00113,799,372.2520,977,102.81 191,311,775.35-4,968,459.77-4,848,363.93大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司参股公司生产销售球面滚子轴承194,000,000.00271,211,464.11 217,613,738.52 211,688,633.6024,052,021.3815,540,349.90上海爱姆意机电设备连锁有限公司参股公司经销机电设备、金属材料、计算机等35000000.00285,906,046.95 242,073,635.1347,687,265.4418,883,596.3121,555,677.07报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文154 4 4 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度%项目收益情况完善精密轴承实体保持架配套能力1,800625198 34.72 完善实体保持架生产能力，改善生产环境，提高生产效率。形成冲压CC型调心滚子轴承保持架生产能力2,8000 因 CC 型调心滚子轴承启动拖后，调整为下半年实施成形工序改造1,40042030030 形成高档次滚子生产能力、提高产品精度水平球面滚子磨削改造2,7002,6001,16396.3 形成高档次滚子生产能力、提高产品精度水平圆锥滚子磨削改造2,8001,800480 64.29 形成高档次滚子生产能力、提高产品精度水平铁路货车轴承车工改造1,8001,041775 57.83进行车加工、热处理、磨、装配自动化生产改造，使铁路货车轴承生产装备、工艺水平达到国际标准铁路货车轴承热工改造2,7001,896930 70.22进行车加工、热处理、磨、装配自动化生产改造，使铁路货车轴承生产装备、工艺水平达到国际标准铁路货车轴承磨加工改造2,9002,4131,220 83.21进行车加工、热处理、磨、装配自动化生产改造，使铁路货车轴承生产装备、工艺水平达到国际标准铁路货车轴承装配改造1,140998325 87.54进行车加工、热处理、磨、装配自动化生产改造，使铁路货车轴承生产装备、工艺水平达到国际标准磨加工设备改造2,6002,1001,305 80.77 形成高档次滚汽车出口轴承生产能力 400 万套装配检测试验改造1,460870280 59.59 形成高档次滚汽车出口轴承生产能力 400 万套其他900890837 98.89 保证正常生产经营设施运行合计25,00015,6537,813-七、七、2014201420142014 年年 1-31-31-31-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况:亏损业绩预告填写数据类型:确数年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-15,385,987.4819,617,156.49 下降178.43%基本每股收益（元/股）-0.040.05 下降-180%业绩预告的说明1、受市场大环境影响，轴承市场需求不足，汽车、轨道交通、风电等产品销售价格下滑，导致主营业务毛利率下降，盈利空间收窄；2、劳动力短缺，人工成本上涨；3、投资企业经营状况下滑，投资收益减少。八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况公司不存在控制下的特殊目的主体。瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文16九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）公司面临着严峻的形势（一）公司面临着严峻的形势1 1 1 1、需求不足，市场上没有突出亮点。、需求不足，市场上没有突出亮点。由于国家在基本建设上、新建的大项目上、工业出口上、信贷规模上不确定因素影响，导致我们的轴承产品合同订单不确定因素进一步加大。2 2 2 2、产能过剩，轴承的低、中、高端市场竞争进一步加剧。、产能过剩，轴承的低、中、高端市场竞争进一步加剧。近年来国外品牌加快了进入了中国市场的步伐，跨国轴承公司已经完成了在中国的市场及企业布局，抢占国内中、高端市场。国内民营企业近几年也加快改造步伐，通过低价竞争挤占行业传统市场，公司面临上挤下压的竞争局面越发严峻。3 3 3 3、成本上升，价格下降，企业效益下滑明显。、成本上升，价格下降，企业效益下滑明显。由于原材料成本、人工成本等持续增长，轴承价格竞争下降，导致企业盈利空间收窄。4 4 4 4、竞争加剧，国际竞争本土化。、竞争加剧，国际竞争本土化。跨国轴承公司加大了在中国轴承行业的投资，他们凭借强大的技术能力、雄厚的资金能力和品牌优势，在中国到处投资建厂，建立研发中心，现在已经形成了大批量的制造能力，有的已经占据了主流市场和客户，形成了巨大的竞争压力。(二二)公司面临的新的市场机遇公司面临的新的市场机遇1 1 1 1、市场机遇、市场机遇轴承企业的整体困难局面带来了市场重组的机遇，国内主机企业为冲破国外壁垒、降低成本、提高竞争力，对中高端产品替代进口的需求明显增加，尤其是高端市场潜力巨大。2 2 2 2、政策机遇、政策机遇国家新一届政府拉动内需政策和产业政策的调整，必然给我们带来新的增长机遇。3 3 3 3、企业潜力的释放为企业带来了发展的正能量。、企业潜力的释放为企业带来了发展的正能量。几年来技术改造积累的技术能量可以快速地向市场释放，为开发新市场创造了条件，两年来实施的市场战略，为今后发展新客户和新产品奠定了有利的基础。4 4 4 4、国际化发展机遇、国际化发展机遇国外高端客户缓解成本的压力是我们发展高端产品出口的大好时机；国外轴承企业运营困难是我们实施企业购并、低成本扩张的大好时机；持续的金融危机是我们引进高端人才的大好时机。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明报告期不存在此情况。十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明本报告期公司主要会计政策未发生变更、会计估计和核算方法没有发生变更。十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明本报告期内无重大会计差错更正的情况。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围没有变化十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用1、公司在制定利润分配方案时，充分重视投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。2、坚持公司利润的分配的保持连续性和稳定性。在公司盈利且现金能满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、除非股东大会通过决定另有规定，公司每年宣派股利一次。公司在每年年终决算后发放红利。每个会计年度后四个月内公布分红预案，并在股东大会审议通过后的两个月内实施。瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文17现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：公司现金分红政策未进行调整或变更。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况2013年度利润分配预案2012年度2011年度应付普通股股利每10股派发现金股利人民币0.4元（含税）每10股派发现金股利人民币0.4元（含税）每10股派发现金股利人民币0.4元（含税）转作股本的普通股股利000公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年16,104,000.002,021,789.87796.52%2012 年16,104,000.0042,278,508.8738.09%2011 年16,104,000.0060,526,329.1526.61%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）0.40分配预案的股本基数（股）402,600,000现金分红总额（元）（含税）16,104,000.00可分配利润（元）498,221,978.03现金分红占利润分配总额的比例（）100%现金分红政策：其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明1、公司在制定利润分配方案时，充分重视投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。2、坚持公司利润的分配的保持连续性和稳定性。在公司盈利且现金能满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文18十六、社会责任情况十六、社会责任情况公司致力于长远发展和实现股东价值的同时，关注自然环境和资源，以及对股东、员工、客户、供应商、社区等相关利益者承担相应的责任，实现公司与社会可持续发展的和谐、协调、统一。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2013年 02月15日 办公室电话沟通个人个人投资者了解公司生产经营状况2013年 03 月11 日 办公室电话沟通个人个人投资者了解公司生产经营状况201