300001_2013_特锐德_2013年年度报告_2014-03-25.pdf

青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 1 青岛特锐德电气股份有限公司青岛特锐德电气股份有限公司 20132013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘立中 董事 因出差未能亲自参会 于德翔 公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杜波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.46 第九节 财务报告.49 第十节 备查文件目录.140 青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 特锐德、公司、本公司 指 青岛特锐德电气股份有限公司 新工业园、特锐德工业园 指 青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德电气工业园 广西中电 指 广西中电新源电气有限公司，本公司全资子公司 一拉得 指 乐山一拉得电网自动化有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例51.61%TEQ、特瑞德（青岛）指 特瑞德电气（青岛）有限公司，英文名称Tavrida Electric(Qingdao)Co.,Ltd.本公司控股子公司，公司出资比例 51%。晋能科技、晋能电力 指 山西晋能电力科技有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例51.02%晋缘电力、晋缘清洗 指 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司，本公司参股公司，公司出资比例 48.98%辽宁电能 指 辽宁电能发展股份有限公司，本公司参股公司（2014 年 2 月完成交割），公司出资比例 15%特锐德高压 指 青岛特锐德高压设备有限公司，本公司全资子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年同期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 箱式变电站、箱变 指 户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站，是一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体的成套配电设备 高压开关 指 用于电力系统发电、输电、配电、电能转换中起通断、控制或保护等作用，电压等级在 3.6kV550kV 的电气产品 一次设备、一次产品 指 发电机、变压器、线路和受电器等直接参与生产、输送、分配和使用电能的电力设备 二次设备、二次产品 指 完成对电力系统的操作控制、运行监视测量和继电保护等功能的设备，包括继电保护装置、各种自动控制装置、测量计量设备、通信以及操作电源等部分 开关柜 指 用于输配电过程中起通断、控制、测量、保护、调节等作用的电器产品，按照电压等级可分为高压开关柜和低压开关柜 青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 5 断路器 指 电路中能够根据一定的电路状况而将某一部分电路断开的设备。按照其使用范围可分为高压断路器和低压断路器 环网柜 指 专门为城市配电提供的专用设备，设备可实现电源进出，电源输送功能 GIS 指 GasInsulated Switchgear，即气体绝缘金属封闭开关设备，国际上称为气体绝缘变电站。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备，包括断路器、避雷器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、一次母线、电缆终端、进出线套管等，经优化设计后有机地组合成一个整体 C-GIS 指 Cubicle Gas-Insulated Switchgear，即柜式气体绝缘金属封闭开关设备，是高压 GIS 产品在中压领域(10kV40.5kV)的拓展 H-GIS 指 Hybrid Gas Insulated Switchgear，即混合气体绝缘开关设备，是一种介于常规空气绝缘开关设备（AIS）和气体绝缘开关设备（GIS）之间的新型户外封闭式组合电器。kV 指 千伏，电压的单位 青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 特锐德 股票代码 300001 公司的中文名称 青岛特锐德电气股份有限公司 公司的中文简称 特锐德 公司的外文名称 Qingdao TGOOD Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 TGOOD 公司的法定代表人 于德翔 注册地址 青岛市崂山区松岭路 336 号 注册地址的邮政编码 266104 办公地址 青岛市崂山区松岭路 336 号 办公地址的邮政编码 266104 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘甲坤 杨坤 联系地址 青岛市崂山区松岭路 336 号 青岛市崂山区松岭路 336 号 电话 0532-80938126 0532-80938126 传真 0532-89083388 0532-89083388 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德董事会办公室 青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 03 月 16 日 青岛市崂山区株洲路101 号中韩工业园内 企合鲁青总副字第012146 号 37021275693361X 75693361-X 整体变更为股份公司 2009 年 06 月 04 日 青岛市崂山区株洲路101 号中韩工业园内 370212400000317 37021275693361X 75693361-X 股份公司增资 2009 年 06 月 24 日 青岛市崂山区株洲路101 号中韩工业园内 370212400000317 37021275693361X 75693361-X IPO 上市 2009 年 11 月 02 日 青岛市崂山区株洲路101 号中韩工业园内 370212400000317 37021275693361X 75693361-X 公积金转增股本 2011 年 08 月 15 日 青岛市崂山区株洲路101 号中韩工业园内 370212400000317 37021275693361X 75693361-X 变更注册地址 2012 年 07 月 23 日 青岛市崂山区松岭路336 号 370212400000317 37021275693361X 75693361-X 变更经营范围（增加电力设备租赁）2013 年 07 月 04 日 青岛市崂山区松岭路336 号 370212400000317 37021275693361X 75693361-X 青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财会计数据和财务指标摘要务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,353,249,279.90 663,931,002.96 103.82%642,045,367.58 营业成本（元）960,078,528.36 439,889,860.25 118.25%423,130,617.61 营业利润（元）141,079,629.38 85,326,421.95 65.34%119,393,539.43 利润总额（元）153,809,053.62 95,739,736.20 60.65%124,105,428.77 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）118,370,667.50 80,375,381.13 47.27%104,883,041.53 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）107,662,532.01 71,480,114.02 50.62%100,859,495.93 经营活动产生的现金流量净额（元）64,238,679.90 15,333,204.51 318.95%-19,943,462.93 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3206 0.0765 319.08%-0.0995 基本每股收益（元/股）0.59 0.4 47.5%0.52 稀释每股收益（元/股）0.59 0.4 47.5%0.52 加权平均净资产收益率（%）9.59%6.69%2.9%9.46%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.73%5.95%2.78%9.1%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）200,400,000.00 200,400,000.00 0%200,400,000.00 资产总额（元）2,322,127,098.78 1,473,364,965.41 57.61%1,370,370,456.59 负债总额（元）900,552,138.35 288,589,921.48 212.05%225,890,793.79 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,284,324,343.42 1,184,775,043.93 8.4%1,144,479,662.80 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.4088 5.9121 8.4%5.711 资产负债率（%）38.98%19.59%19.39%16.48%青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-97,069.33-24,136.03-40,578.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,594,586.71 8,857,388.89 4,682,140.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,906.86 1,580,061.39 70,327.76 减：所得税影响额 1,909,413.64 1,518,047.14 688,343.74 少数股东权益影响额（税后）111,875.11 合计 10,708,135.49 8,895,267.11 4,023,545.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、市场风险 公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如公司所处市场行业环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。而铁路、电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标方式，将使行业毛利率急剧下滑。另外，箱式变电站是个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发恶性竞争，造成公司利润率的下降。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。为此，公司采取多元化市场策略，化解对单一行业过度依赖的风险。同时，公司加大新品的研发力度，加大新兴市场和新领域的市场开拓，以“一步领先”获得较高的利润，并从内部挖潜不断提高效率、降低生产成本，减少因行业激烈竞争造成的利润率下滑。2、管理风险 公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。针对此风险，公司管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体系化管理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。3、商誉减值风险 未来公司将有可能继续实施收购合并，以外延式发展促进公司竞争力的迅速提升。如果某年度因宏青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 10 观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关商誉将对本公司该年度的经营业绩产生重要影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险，最大限度地降低可能的商誉减值风险。4、应收账款风险 铁路、电力、煤炭系统的特大中型企业等公司的主要客户，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。公司已将应收账款纳入相关人员的KPI指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年是公司抓住机遇、快速发展的一年。年内公司紧紧围绕“市场、创新、精致、效率、成本”的发展主题，继续深化“二次创业”的内涵，深化管理、夯实基础，以技术创新、管理创新、市场创新和商业模式等方面的创新为手段，进一步加大在战略、市场、技术研发及产品上的创新探索力度，并实施对外兼并收购及战略合作，公司综合竞争力得到进一步提升。在世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大的复杂宏观经济形势下，公司依靠在市场、技术等方面的差异化竞争优势，抓住电力行业更为广泛的集中招标、铁路建设回暖、城市轨道交通市场蓬勃发展等市场机遇，经营业绩获得较好成长。报告期内，公司主要经营工作包括：1、深化市场创新，市场规模进一步扩张 2013年公司继续加大市场创新，充分发挥“技术营销、品牌营销、诚信营销、精致营销”的差异化营销模式优势，成功抓住电力行业更为广泛的集中招标、铁路建设回暖、城市轨道交通市场蓬勃发展等市场机遇，公司销售规模大幅增长。报告期内，公司中标总额达16.5亿元，同比增长60.82%。报告期内，35kV箱变等公司优势产品被国家电网公司纳入总部集中招标范围，为公司在电力市场的超常规发展提供了难得的市场机遇；公司成功中标青岛地铁项目，迈出了在城市轨道交通领域发展的重要一步；自主完成国际市场开拓，与加拿大、澳大利亚等客户建立了良好的业务及合作渠道，为特锐德国际化发展打下了良好的基础；成功中标吉尔吉斯金矿110kV变电站项目，实施了全球领先的技术方案，成为未来拓展海外市场强有力的武器。这些在新领域、新市场获得突破性进展，为公司未来发展增添了新的市场活力。报告期内，公司继续扩大网格式销售网络、组建国际化营销团队、强化销售队伍培训和管理，并根据不同行业特点适度进行人员结构及销售策略调整，提高营销团队竞争力，为公司能够在激烈的竞争中稳健增长提供坚实的团队保障。2、围绕用户需求加强创新，以差异化产品赢得先机 2013年，公司继续加大了研发力度，以适度超前的研发战略引导客户需求，成功完成车载110kV/10kV移动式变电站、智能箱式一体化小型充电站、分布式光伏发电一体化并网监测装置、110kV城市中心箱式变电站等新产品的研发，以“一步领先”的技术领先策略拉开和竞争对手的差距，为未来发展提供优质的产品储备。其中，110kV新一代配送式城市中心智能变电站，是城市中心变电站建设的颠覆性方案，其集合了GIS组合电器、变压器、10kV开关柜、二次设备等公司既有的全部线上产品，未来市场潜力巨大，将成为公司又一个新的业务增长点。报告期内公司加大技术及工艺方面的创新，优化设计、关注细节，并进一步优化质量管理体系的实施流程，进一步提升产品工艺水平，公司产品品质得到全方位提升。报告期内公司积极加大人才培养与引进，加强与科研机构及高校合作，筹备成立“特锐德研究院”并已初具雏形，将提高公司总体研究水平及新产品孵化能力。3、积极优化管理，运营效率得到进一步提升 青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 12 报告期内公司重新审视各业务环节在更高发展要求下的合理性，积极利用信息化手段推进精细化管理，以提高质量、效率、为客户提供高品质的一流产品为导向，进一步以增强企业文化影响力为导向优化各项内部控制制度、管理流程、运营机制，促进公司运营效率的进一步提升。报告期内，公司加强了全面预算管理，并重点关注应收账款的管理和成本费用管理，公司回款情况明显改善，公司成本控制更加科学、规范，一定程度上提升了公司的运营效率。4、强化商业模式创新，助推超常规发展 报告期内，公司创新推出“分散式集团化商业模式”和“电力设备租赁商业模式”，积极开拓新业务，并寻求兼并、收购和战略合作机会，实现公司整体规模、竞争实力和经济效益的快速提升：（1）报告期内，公司积极探索开展“电力设备租赁”业务，即利用公司为客户提供系统解决方案的技术实力和产品储备，针对各类工业园区、基建项目等工程建设项目临时施工电源的需求，为用户提供免维护、易安装、高品质的变配电系统，满足客户低成本使用基建、工程建设电源的需求，为客户和公司创造价值。报告期内公司完成了经营范围的变更，并初步获得租赁合同租金超过200万元。目前公司可提供的产品包括110kV、35kV和10kV各电压等级的智能箱变、开闭站、环网柜、配电防火墙等户外产品及移动式箱变、车载式箱变产品。未来公司将继续投入资源，使用融资租赁等方式，加大对电力设备租赁业务的支持力度，力争使其成为公司新的利润增长点。（2）报告期内，公司创新提出“分散式集团化商业模式”，通过企业自身资源考虑使用资本市场手段积极寻求兼并、收购和战略合作机会，实现公司整体规模、竞争实力和经济效益的快速提升。年内新增参股、控股子公司6家，包括乐山一拉得电网自动化有限公司、山西晋能电力科技有限公司、山西晋缘电力化学清洗中心有限公司、青岛特锐德高压设备有限公司、特瑞德电气（青岛）有限公司，辽宁电能发展股份有限公司（报告期内未完成股权交割），这些参股、控股公司将使公司获得业务范围、整体规模和区域市场竞争实力的快速提升，对公司未来业绩产生积极影响。5、启动西海岸工业园建设，为未来发展储备产能 由于订单及生产规模的急剧扩张，公司2013年下半年单月产值最高近2亿元，超过了现有工业园的最高设计产能。为了适应公司在电力行业迅猛发展的需要，满足公司“将箱式电力设备做精、做强、做大，逐步掌握上游产品的核心技术，使主导产品向高附加值、高技术含量、高电压等级和高度集成化方向发展”的需求，公司决议以自筹资金在青岛西海岸投资3亿元建设西海岸工业园，项目选址在胶州经济技术开发区，规划用地面积约590亩，项目建成后将具有年产值10亿元大型高压箱变、年产值10亿元开关柜的生产能力，并逐步使公司具有其他电力设备核心部件的产能拓展能力。截至报告期末，公司已经完成项目建设主体“青岛特锐德高压设备有限公司”的注册（该公司规划注册资本2亿元，现注册资本1亿元），并完成了项目建设的前期准备，预计部分车间于2014年10月前完成设备安装调试，2014年内即可逐步投入使用。6、加强企业文化建设，团队凝聚力进一步加强 特锐德二次创业将完成四个方面的创新突破，包括技术创新、文化创新、分散式集团化商业模式创新、电力设备租赁模式创新，其中文化创新是提升管理、提高企业运行效率的重要手段，通过文化建设加快企业管理从制度、体系到文化的转变。报告期内，公司进一步梳理了“二次创业”中客户第一的价值观文化和团队互助的朋友文化，通过师徒四人制台球赛等多种企业文化相关活动，把特锐德朋友文化根植到更多员工心中，指导员工行为。2013年3月16日公司启动了“亲情孝心工资”暖心工程，为员工父母按月支付生活补贴，增强了员工及亲属对公司的认同感和归属感，并在一定程度上提高了公司的美誉度。2013年上半年公司筹划建立了“朋友之家”活动室，为员工提供了更好的学习、休闲、娱乐场所，受到广大员工欢迎。为更好地加深文化根植，公司积极邀请清华大学经济管理学院进行企业文化调研活动，通过定性和青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 13 定量的研究，为企业管理和文化建设提出宝贵意见，起到了积极的推动和指导作用。2013年，公司在市场、管理等多方面均取得了长足的发展，但我们也看到特锐德仍处在“二次创业”的关键阶段，企业管理和运行体系尚未形成颠覆性突破，当前企业规模、技术水平、综合实力距离公司“二次创业”目标还有相当大的距离，企业规范化程度和公司治理水平尚可继续提升，因此公司管理层及全体员工将戒骄戒躁，继续脚踏实地、勤勉尽责，为全体股东创造价值。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品，公司成立至今，已建立专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系，为铁路、电力、煤炭等各行业客户提供了优质的成套变配电设备及具有特锐德特色的变电站系统整体解决方案。报告期内公司实现销售收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为135,324.93万元、14,107.96万元和11,837.07万元，同比增速分别为103.82%、65.34%和47.27%。公司利润增速低于收入增速，主要是公司为积极开拓市场，新增订单毛利率较上年同期略有下降所致。报告期内公司继续加大应收账款的管理力度，现金流量状况继续好转，经营活动产生的现金流量净额同比增长318.95%（其中母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长140.60%）。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内公司新增合并报表子公司四家，分别为青岛特锐德高压设备有限公司（公司全资子公司）、乐山一拉得电网自动化有限公司（公司持股比例51.61%）、山西晋能电力科技有限公司（公司持股比例51.02%）和特瑞德电气（青岛）有限公司（公司持股比例为51%），新增参股公司一家（作为长期股权投资，以权益法核算投资收益），为山西晋缘电力化学清洗中心有限公司（公司持股比例为48.98%），对公司净利润的增长产生积极影响。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,353,249,279.90 663,931,002.96 103.82%驱动收入变化的因素 报告期内，公司继续加大新品研发力度，充分发挥“技术营销、品牌营销、诚信营销、精致营销”的差异化营销模式优势，抓住国网集中招标、铁路建设回暖的市场机遇，实现公司市场业绩的快速增长。此外，报告期内公司新增合并报表子公司乐山一拉得电网自动化有限公司、山西晋能电力科技有限公司和特瑞德电气（青岛）有限公司分别增加公司收入219,880,665.27元、81,482,934.51元、20,374,762.53元，促进了公司收入的快速增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）铁路行业 销售量 2,612 1,087 140.29%青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 14 生产量 2,510 1,069 134.8%库存量 12 114-89.47%电力行业 销售量 10,836 8,661 25.11%生产量 11,092 8,742 26.88%库存量 962 706 36.26%煤炭行业 销售量 375 368 1.9%生产量 357 380-6.05%库存量 16 19-15.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司在铁路行业的产品产量、销量大幅增加，库存量大幅减小，主要是2013年中国高铁及普通铁路建设回暖，客户交货需求大幅增加所致。报告期内公司在电力行业库存量同比增长36%，主要是随着公司销售规模的扩大、公司订单增加，而报告期内属于交货期中已生产但尚未发货的产品相应增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 报告期内，公司在证监会指定网站发布了“关于中标国家电网公司相关项目的提示性公告”（公告编号：2013-004号）、“关于中标拉萨至日喀则铁路项目的提示性公告”（公告编号：2013-007号）、“关于中标铁路行业部分项目的提示性公告”（公告编号：2013-027号）、“关于中标青岛地铁项目的提示性公告”（公告编号：2013-033号），公告中标金额分别为1.12亿元、6134.36万元、1.01亿元和5499.88万元。截至报告期末，上述项目均已经获得正式中标通知，并根据客户项目的具体进展陆续进入签订合同、组织生产、发货、确认收入等环节，上述项目均正常进行，未发现影响中标项目执行的重大不利因素。数量分散的订单情况 适用 不适用 报告期内，公司新增中标额16.5亿元，同比增长60.82%（不含子公司。子公司2013年度新增订单合计约4.7亿元）。报告期内充分发挥“技术营销、品牌营销、诚信营销、精致营销”的差异化营销模式优势，成功抓住电力行业更为广泛的集中招标机遇，在电力市场中标额同比增长48%；受铁路建设回暖的影响，公司在铁路行业中标额同比增长188%，进一步巩固了公司在铁路细分行业的龙头地位；报告期内公司凝聚资源组建国际化团队，自主出口业务拓展顺利，海外市场中标同比增长72%。截至报告期末，公司结余在手订单7.9亿元（不含子公司）。2013年公司（不含子公司）订单情况如下表所示：行业行业 20132013年中标额年中标额 20122012年中标额年中标额 同比增幅同比增幅 电力行业 8.72 5.90 47.80%海外市场 0.50 0.29 72.41%煤炭行业 1.18 1.73-31.79%石油石化行业 0.19 0.31-38.71%铁路行业 5.86 2.03 188.67%租赁业务 0.05-合计 16.50 10.26 60.82%青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 15 提示：一般情况下，公司产品项目经过公开招标程序中标后，经过一段时间后签合同、根据项目进度组织生产、发货，之后确认收入、计入当期营业收入。因此，中标、签单、发货数据是公司日常运营过程中一个动态滚动的管理数据，不同项目执行周期存在较大差异，同时还存在扩容、改造、增补等非公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此，公司公布的新中标、在手订单等静态数据未来会受到多种因素影响，不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据，敬请投资者注意相关数据的实际含义。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 894,109,909.42 93.43%405,144,883.97 92.5%0.93%人工工资 31,063,666.91 3.25%18,231,924.47 4.16%-0.91%折旧 15,807,642.89 1.65%8,829,829.23 2.02%-0.37%能源 4,507,903.23 0.47%3,470,774.67 0.79%-0.32%其他 11,539,865.07 1.21%2,296,388.46 0.52%0.69%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 103,747,573.75 60,240,938.49 72.22%主要是公司销售规模增大及新增合并报表子公司所致 管理费用 109,989,492.00 72,390,379.07 51.94%主要是公司销售规模增大及新增合并报表子公司所致 财务费用 2,853,355.34-7,233,783.70-139.44%主要是利息收入减小，同时短期贷款利息支出增加所致。所得税 26,275,937.71 15,364,355.07 71.02%主要是公司当期实现的利润同比大幅增加所致 6)研发投入 2013年，公司继续加大了研发力度，以适度超前的研发战略引导客户需求，成功完成车载110kV/10kV移动式变电站、智能箱式一体化小型充电站、分布式光伏发电一体化并网监测装置、110kV城市中心箱式变电站等新产品的研发，以“一步领先”的技术领先策略拉开和竞争对手的差距，为未来发展提供优质的产品储备。报告期内，公司研发投入3771万元，同比增长44%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）37,710,464.97 26,113,993.31 22,063,736.04 研发投入占营业收入比例（%）2.79%3.93%3.44%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 16 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,236,147,766.92 705,829,378.10 75.13%经营活动现金流出小计 1,171,909,087.02 690,496,173.59 69.72%经营活动产生的现金流量净额 64,238,679.90 15,333,204.51 318.95%投资活动现金流入小计 38,512,017.51 8,146.15 472,663.42%投资活动现金流出小计 124,374,326.78 44,203,038.68 181.37%投资活动产生的现金流量净额-85,862,309.27-44,194,892.53 94.28%筹资活动现金流入小计 212,891,859.56 筹资活动现金流出小计 207,439,214.39 40,080,000.00 417.56%筹资活动产生的现金流量净额 5,452,645.17-40,080,000.00-113.6%现金及现金等价物净增加额-16,403,335.79-68,950,581.47-76.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流入和经营活动产生的现金流出分别同比增加75.13%和69.72%，主要是公司经营规模扩大，公司销售回款规模、购买购买原材料及服务的现金支出规模均大幅增加所致。与此同时，公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加318.95%，主要是由于报告期内度公司进一步采取了促进现金回款的针对性措施，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加所致。投资活动现金流入增加3850万元，主要是公司以认购增资股权完成企业合并，被合并方合并日持有的现金列入收到的其他与投资活动有关的现金所致。投资活动现金流出：2013年度比2012年度增长181.37%，主要原因是公司2013年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比2012年度增加15,843,288.10元，增长率达35.84%；投资支付的现金在2012年为0的基础上新增加64,328,000.00元所致。筹资活动现金流入：2013年度在2012年度筹资活动现金流入为0的基础上增加212,891,859.56元，主要原因是2013年度特锐德新增借款207,900,000.00元，以及子公司吸收投资4,991,859.56元所致。筹资活动现金流出：2013年度比2012年度增长417.56%，主要原因是公司2013年度特锐德偿还债务支付130,000,000.00元，分配股利、利润和偿付利息支付的现金比去年增加25,981,447.34元，增长率为64.82%，支付其他与筹资活动有关的现金11,377,767.05元所致。青岛特锐德电气股份有限公司 2013 年度报告全文 17 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额为6993.53万元，报告期公司净利润为12641.35万元，公司经营活动产生的现金流量净额为公司净利润的55.32%，主要是主要是公司所处电力、铁路行业回款周期较长，同时公司规模处于快速上升期，导致经营活产生的现金流量净额低于当期利润。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）359,520,383.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）26.57%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）310,667,298.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）21.21%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司经营情况符合公司制定的经营计划，具体经营情况详见本报告“报告期内主要业务回顾”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 铁路系统 343,011,163.96 93,399,175.27 电力系统 867,830,020.00 242,026,664.94 煤炭系统 134,876,840.46 53,263,196.69 分产品 箱式变电站 679,025,213.26 207,417,895.32 箱式开关站 200,567,731.39 61,922,827.66 户内开关柜 326,97