002680_2013_黄海机械_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 1 连云港黄海机械股份有限公司连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人刘良文、主管会计工作负责人金丽娟及会计机构负责人公司负责人刘良文、主管会计工作负责人金丽娟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)穆秉春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。穆秉春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.50 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.115 连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、黄海机械 指 连云港黄海机械股份有限公司 岩土钻孔装备 指 应用岩土钻进技术和工艺，实现在岩土中钻孔的机械和设备，主要产品有岩心钻机、煤层气钻机、石油钻机、水井钻机、水平定向钻机和工程钻机等，以及相关的配套设备 岩心 指 岩土样本，有时也称岩芯 岩心钻机 指 用于在岩土中钻孔并取出一定深度的岩土样本用于地质研究、矿产分析等用途的钻孔机械 机械立轴式岩心钻机 指 采用机械传动、液压给进的立轴式岩心钻机 全液压岩心钻机 指 采用全液压传动和控制、动力头驱动的岩心钻机，也称全液压动力头式岩心钻机 水平定向钻机 指 一种能够在岩土中水平定向钻进，实现在不需要开挖地表面的条件下铺设各种地下管线的施工机械 煤层气钻机 指 指一种用于煤层气勘探和开采钻井及修井的钻孔机械 工程钻机 指 用于高层建筑、港口、码头、水坝、电力、桥梁等工程的大口径灌注桩孔施工的钻孔机械 报告期内 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 报告期末 指 2013 年 12 月 31 日 连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、宏观经济风险。国内外宏观经济形势将影响矿产品需求量和价格，从而影响地质勘探投入与地质勘探设备需求量。2、市场竞争风险。经过近十年的高速发展，地质勘探装备行业产能不断增加，如果市场需求下滑，竞争将进一步加剧。3、主营业务毛利率下降的风险。毛利率相对较低的水平定向钻机在公司营业收入中的比重有可能进一步增加，同时，如果营业收入难以提升将推动成本费用分摊比例上升，单位产品成本增加，影响产品毛利率。连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 黄海机械 股票代码 002680 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 连云港黄海机械股份有限公司 公司的中文简称 黄海机械 公司的外文名称（如有）Lianyungang Huanghai Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Huanghai Machinery 公司的法定代表人 刘良文 注册地址 连云港市海州开发区新建东路 1 号 注册地址的邮政编码 222062 办公地址 连云港市海州开发区新建东路 1 号 办公地址的邮政编码 222062 公司网址 http:/www.hh- 电子信箱 hhjxhh- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王祥明 李莉 联系地址 连云港市海州开发区新建东路 1 号 连云港市海州开发区新建东路 1 号 电话 0518-85383039 0518-85383039 传真 0518-85383039 0518-85383039 电子信箱 hhjxhh- hhjxhh- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 08 月 11日 江苏省连云港工商行政管理局 3207002107159 320705138991134 13899113-4 报告期末注册 2013 年 11 月 13日 江苏省连云港工商行政管理局 320700000055905 320705138991134 13899113-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 庄继宁、田华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 杭州市杭大路 1 号 郝红光 2012 年 6 月 5 日至 2014年 12 月 31 日 浙商证券股份有限公司 杭州市杭大路 1 号 王一鸣 2012 年 6 月 5 日至 2014年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）200,333,124.78 363,697,478.87-44.92%395,127,657.96 归属于上市公司股东的净利润（元）35,736,160.23 68,803,995.56-48.06%72,720,020.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,946,095.26 68,063,695.48-58.94%70,009,800.65 经营活动产生的现金流量净额（元）19,316,112.88 74,541,439.69-74.09%43,201,821.12 基本每股收益（元/股）0.45 0.96-53.13%1.21 稀释每股收益（元/股）0.45 0.96-53.13%1.21 加权平均净资产收益率（%）5.14%14.21%-9.07%38.05%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）775,664,301.55 785,992,871.75-1.31%405,539,731.86 归属于上市公司股东的净资产（元）706,222,997.51 684,197,628.48 3.22%227,464,277.65 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-113,773.42 1,466.00-35,166.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,995,540.00 1,775,800.00 3,163,760.00 债务重组损益-153,724.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-362,857.94-888,677.67 59,900.00 减：所得税影响额 575,118.99 148,288.25 478,274.10 连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 9 合计 7,790,064.97 740,300.08 2,710,219.90-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年全球经济缓慢复苏和低速增长，大多数矿产品价格震荡下行，全球非燃料固体矿产勘查投入大幅下降。据MEG（金属经济集团）10月24日发布报告，2013年全球非燃料固体矿产勘探预算估计将达到152亿美元，较2012年下降29%。我国固体矿产地质勘查投入资金463亿元，同比减少9.3%。固体矿产地质勘查投入下降，直接导致地质勘探设备市场需求下降。虽然董事会采取各种措施，遏制销售下滑态势，但经营业绩下滑状况未得到有效改观。2013年度，公司实现营业总收入200,333,124.78元，同比下降44.92%；净利润35,736,160.23元，同比下降48.06%。报告期内，公司主要开展以下工作：1、市场拓展方面。以提升市场营销能力为目标，对销售系统原组织架构进行了整合，保留销售部和进出口贸易部，非开挖销售部和钻具工程钻机销售部业务全部整合到销售部，有效强化市场营销工作的规范性、统一性和协调性，形成公司产品国内外市场大销售的格局。实行经销商差异化政策支持，提高经销商的积极性。2、产品研发方面。进行了HL-500型螺旋钻机、MD-900型全液压煤层气钻机等产品的研制；对已投放市场产品持续加以改进。公司高性能全液压地质钻机关键技术及钻机系列获2013年度国土资源部科学技术一等奖。2013年，申请专利19项（其中发明专利5项），获授权发明专利3项、实用新型专利20项。3、质量管理方面。以完善GB/T1900-2008质量管理体系为抓手，持续加大质量工作考核力度，提高产品质量。4、基础管理方面。2013年全面部署管理提升活动，确定管理提升活动的总目标是实现管理的专业化、精细化、体系化，提高协同能力和整合能力，实现公司价值的最大化。明确10个管理专项，并把其中的人力资源管理、全面风险管理、管理信息化、内控体系建设、现场管理和安全生产管理作为管理提升的重点领域,找出管理中存在的突出问题和薄弱环节进行专项提升，实现持续改进。5、内控建设方面。在梳理主要风险的基础上，提炼出企业层面五大项20个关键内控评价项和业务板块102个关键控制点，制定了连云港黄海机械股份有限公司内部控制评价手册，为下一步设计和构建完善的内部控制体系打下了坚实的基础。连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）主营业务收入分析。公司2013年度主营业务收入同比下降45.16%，主要原因为国内外地质勘查投入下降导致岩心钻机市场需求下降，2013年公司机械立轴式岩心钻机销售收入同比减少57.61%，全液压岩心钻机同比减少59.94%，与之相配套的钻塔、配件等同比减少32.83%。通过市场开拓，2013年度水平定向钻机销售收入同比增长28.77%。多功能钻机收入占比不大，其中煤层气钻机仍没有对公司业绩产生大的影响，2013年只销售了1台。（2）主营业务成本分析。2013年度主营业务成本同比下降41.24%，低于主营业务收入下降幅度，主要原因为大多数产品销售价格有所降低，而生产成本有所增加。（3）期间费用分析。由于营业收入下降，2013年度销售费用同比下降23.96%，减少了354万元；与2012年度相比，2013年度与上市有关的费用较少，加上职工薪酬、研究开发费、税金的减少等原因，2013年度管理费用同比下降30.85%，减少了1189万元；由于定期存款增加，导致利息收入大幅增加，2013年度财务费用同比下降了610万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年 2012年 产品名称 金额（元）占主营业务收入比重(%)金额（元）占主营业务收入比重(%)收入同比增减(%)机械立轴式岩心钻机 70,968,909.6635.62%167,415,959.62 46.08%-57.61%全液压岩芯钻机 30,718,966.5515.42%76,674,626.73 21.11%-59.94%水平定向钻机 33,486,042.8116.81%26,004,346.13 7.16%28.77%多功能钻机 6,002,467.393.01%9,422,564.11 2.59%-36.30%钻杆 11,228,182.595.64%14,053,253.74 3.87%-20.10%钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等 46,837,345.2023.50%69,728,421.21 19.19%-32.83%合 计 199,241,914.20100.00%363,299,171.54 100.00%-45.16%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 12 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 874 2,013-56.58%生产量 814 2,152-62.17%钻机（台）库存量 692 752-7.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 由于市场需求下滑，2013年钻机销售量同比下降了56.58%；由于需求下降及实际销售量下降，2013年生产量同比下降了62.17%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）34,541,116.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）17.24%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 10,922,968.38 5.45%2 第二名 6,799,361.20 3.39%3 第三名 5,859,864.23 2.93%4 第四名 5,649,572.65 2.82%5 第五名 5,309,350.43 2.65%合计 34,541,116.89 17.24%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)专用设备制造业 直接材料 115,308,234.00 84.59%206,127,383.71 88.86%-44.06%专用设备制造业 直接人工 8,746,146.46 6.42%10,263,900.92 4.42%-14.79%连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 13 专用设备制造业 燃料及动力 1,617,707.12 1.19%2,356,045.65 1.02%-31.34%专用设备制造业 制造费用 9,701,865.29 7.12%11,576,481.64 4.99%-16.19%专用设备制造业 辅助生产费用 933,010.43 0.68%1,636,364.21 0.71%-42.98%专用设备制造业 合计 136,306,963.30 100%231,960,176.13 100%-41.24%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)机械立轴式岩心钻机 营业成本 48,459,093.95 35.55%111,080,183.23 47.89%-56.37%全液压岩芯钻机 营业成本 16,356,517.42 12%38,625,462.26 16.65%-57.65%水平定向钻机 营业成本 27,093,546.34 19.88%20,373,633.54 8.78%32.98%多功能工程钻机 营业成本 4,368,191.93 3.2%5,435,749.46 2.35%-19.64%钻杆 营业成本 7,694,951.42 5.65%9,003,166.09 3.88%-14.53%钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等 营业成本 32,334,662.24 23.72%47,441,981.55 20.45%-31.84%合 计 136,306,963.30 100%231,960,176.13 100%-41.24%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）22,061,817.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）21.3%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 6,052,494.80 5.9%2 第二名 5,407,594.40 5.2%3 第三名 3,812,516.82 3.7%连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 14 4 第四名 3,451,213.35 3.3%5 第五名 3,337,997.84 3.2%合计 22,061,817.21 21.3%4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）变动原因 销售费用 11,242,276.61 14,784,817.99-23.96%由于营业收入下降所致。管理费用 26,651,257.85 38,539,020.58-30.85%2012年上市，与上市有关的宣传费用较多，本期回归正常。财务费用-10,790,303.77-4,692,347.77 129.96%本期定期存款增加，导致利息收入大幅度增加。所 得 税 费用 4,923,743.58 11,422,075.34-56.89%由于销售规模的减少，利润减少，导致需要交纳的企业所得税也随之减少。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）研发支出 8,141,915.7019,302,585.56-57.82%占期末经审计净资产比例（%）1.15%2.82%-1.67%占当期经审计营业收入比例（%）4.06%5.31%-1.25%研发支出同比下降57.82%，主要原因为2013年度技术中心工作侧重于对已开发产品的改进完善。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 234,191,480.36 435,087,359.07-46.17%经营活动现金流出小计 214,875,367.48 360,545,919.38-40.4%经营活动产生的现金流量净额 19,316,112.88 74,541,439.69-74.09%投资活动现金流入小计 44,444.46 14,955,937.03-99.7%投资活动现金流出小计 36,867,822.28 19,501,121.11 89.05%投资活动产生的现金流量净额-36,823,377.82-4,545,184.08 710.16%连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 15 筹资活动现金流入小计 412,610,000.00-100%筹资活动现金流出小计 14,400,000.00 141,483,195.93-89.82%筹资活动产生的现金流量净额-14,400,000.00 271,126,804.07-105.31%现金及现金等价物净增加额-32,345,602.31 341,137,458.45-109.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入同比减少46.17%，主要原因是营业收入同比减少导致现金流入相应减少。（2）经营活动现金流出同比减少40.40%，主要原因是原材料采购同比减少导致现金流出相应减少。（3）经营活动产生的现金流量净额同比减少74.09%，主要原因是营业收入减少和原材料采购总额下降所致。（4）投资活动现金流入同比减少99.7%，主要原因是2012年收到募集资金项目前期投入置换14,952,437.03元所致，2013年度没有此事项。（5）投资活动现金流出同比增加89.05%，主要原因是购建固定资产同比增加所致。（6）投资活动产生的现金流量净额同比减少710.16%，主要原因是报告期购建固定资产同比增加以及上年同期收到募集资金项目前期投入置换资金所致。（7）筹资活动现金流入同比减少100%，主要原因是2012年发行新股募集资金到位所致。（8）筹资活动现金流出同比减少89.82%，主要原因是2012年用募集资金永久性补充流动资金、支付上市费用、募集资金项目前期置换及归还银行借款所致。（9）筹资活动产生的现金流量净额同比减少105.31%，主要原因是2012年发行新股收到募集资金所致。（10）现金及现金等价物净增加额同比减少109.48%，主要原因是2012年公司发行新股收到募集资金以及2013年营业收入同比减少，导致报告期货币资金同比减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 16 专用设备制造业 199,241,914.20 136,306,963.30 31.59%-45.16%-41.24%-4.56%分产品 机械立轴式岩心钻机 70,968,909.66 48,459,093.95 31.72%-57.61%-56.37%-1.93%全液压岩芯钻机 30,718,966.55 16,356,517.42 46.75%-59.94%-57.65%-2.87%水平定向钻机 33,486,042.81 27,093,546.34 19.09%28.77%32.98%-2.56%多功能工程钻机 6,002,467.39 4,368,191.93 27.23%-36.3%-19.64%-15.08%钻杆 11,228,182.59 7,694,951.42 31.47%-20.1%-14.53%-4.47%钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等 46,837,345.20 32,334,662.24 30.96%-32.83%-31.84%-1%分地区 内销收入 180,921,576.41 130,545,764.55 27.84%-41.05%-36.09%-5.6%外销收入 18,320,337.79 5,761,198.75 68.55%-67.51%-79.19%17.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 368,874,934.49 47.56%401,031,536.80 51.02%-3.46%主要系随着募投项目建设推进，募集资金余额减少所致。应收账款 33,910,333.65 4.37%36,923,148.97 4.7%-0.33%存货 209,797,955.78 27.05%221,021,451.67 28.12%-1.07%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 123,006,138.70 15.86%89,577,124.11 11.4%4.46%主要系募投项目在建工程完工结转固连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 17 定资产所致。在建工程 1,665,160.00 0.21%-0.21%单位：元 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司依然在技术研发、产品结构和性能、品牌等方面具有竞争力。公司有多年钻孔装备的研发、制造和销售的行业积累，在技术、工艺、制造方面经过长期实践，积累了丰富的经验，形成公司技术研发优势的深厚基础。2013年，申请专利19项（其中发明专利5项），获授权发明专利3项，实用新型专利20项，高性能全液压地质钻机关键技术及钻机系列获2013年度国土资源部科学技术一等奖。公司既有立轴式岩心钻机，又有全液压岩心钻机，还有水平定向钻机、煤层气钻机等产品，各类产品已形成系列化；不仅能为用户提供主机，还能提供钻塔、泥浆泵、钻杆等配套产品。“黄海机械”品牌的多个产品填补国内空白，创造多项施工记录，广泛被国内外地质、煤炭、冶金、核工业、石油等行业的用户所认可。2013年5月29日我公司设计制造的HXY-9B型立轴式岩芯钻机在山东莱州完成了“中国岩金勘查第一深钻”，终孔深度4,006.17米，终孔口径75毫米，开创了国内固体矿产勘查小口径岩芯深部钻探先河。2013年9月，公司设计制造的国内最大回拖能力（1000吨）的水平定向钻机FDP-1000在河南焦作顺利完成引黄入焦项目水平定向钻穿越回拖工程。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 40,341.19 报告期投入募集资金总额 3,599.94 已累计投入募集资金总额 9,036.14 募集资金总体使用情况说明 2012 年 5 月 25 日，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股发行价格人民币 21.59 元，募集资金总额人民币 431,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 28,388,138.15元后，实际募集资金净额人民币 403,411,861.85 元，上述募集资金根据募投项目分别存放在两个银行专户中。截止至 2013 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 90,361,337.92 元，其中：募集资金连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 18 项目累计支出人民币 52,687,039.04 元，置换前期募集资金项目投入人民币 14,952,437.03 元，超募资金补充流动资金人民币 22,721,861.85 元。公司到位募集资金净额为人民币 403,411,861.85 元，扣除已使用的募集资金人民币90,361,337.92 元，扣除手续费支出人民币 2,331.10 元，加上收到的利息收入人民币 11,988,309.27 元，截止至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 325,036,502.10 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新型高效岩土钻机技术改造项目 否 23,024 23,024 1,502.34 3,830.06 16.64%2015 年06 月 30日 否 钻杆生产技术改造项目 否 15,045 15,045 2,097.6 2,933.89 19.5%2015 年06 月 30日 否 承诺投资项目小计-38,069 38,069 3,599.94 6,763.95-超募资金投向 补充流动资金（如有）-2,272.19 -超募资金投向小计-2,272.19-合计-38,069 38,069 3,599.94 9,036.14-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）新型高效岩土钻机技术改造项目和钻杆生产技术改造项目原计划达到预定可使用状态日为 2014 年 5 月 24 日，现调整到 2015 年 6 月 30 日。原因如下：一方面由于厂房规划手续办理等影响厂房未能如期开工，导致完工延期，由此又进一步影响到部分设备购买延后，另一方面公司根据市场实际情况，谨慎地安排了募集资金项目支出，适当地调整了项目投入的进度，致项目整体建设较原计划有所滞后。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 适用 超募资金的金额、用途及使用进展情2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 19 况 议通过将超额募集资金人民币 22,721,861.85 元永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,952,437.03 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1、地质勘探行业（1）地质勘探投入将下降。中国地质调查局发展研究中心2014年2月12日召开的成果交流会预测，今年全球矿产品需求将继续下降，矿产品价格继续震荡走低，全球矿业将继续探底。受此影响，国内社会资金投资矿产勘查将继续减少，预计今年全国地勘投入为440亿元，较2013年减少5%10%。研究表明，全球矿产品价格、矿业交易量、矿产勘查项目数、矿产勘查投资均出现不同程度下降。我国地质勘查形势也不容乐观，项目数量、钻探工作量、矿业权交易量和新发现矿产地数量也都有所减少。（2）地质勘探装备市场竞争继续加剧。经过近十年的高速发展，地质勘探装备形成了庞大的社会保有量，市场需求的下滑幅度远大于地质勘探投入的下降幅度。需求不足导致近几年形成的产能过剩，市场竞争进一步加剧。2、非开挖施工行业 新型城镇化建设意味着未来将加大包括市政管网、电信网络等城市基础设施的投资。为解决我国能源短缺问题和改善城市环境，油汽管道建设将成高速发展态势。非开挖市场在保持稳定的基础上将继续增长。连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 20 3、非常规天然气行业 中国社会科学院世界经济与政治研究所发布的世界能源中国展望（2013-2014）指出，从中国的天然气结构上看，常规天然气增长有限，而非常规天然气将成为今后中国天然气快速发展的主体和主要动力。但适合煤层气、页岩气勘探开采的钻机在我国属于新产品，尚未有生产厂家建立起明显的竞争优势。在目前钻井量不大的情况下，市场对适合煤层气、页岩气勘探开采的钻机需求有限，与其他钻机的竞争优势尚无法体现出来。（二）公司发展战略 保持机械立轴式岩心钻机在行业的优势和地位；逐步提高水平定向钻机销售收入；通过新产品开发、市场开拓，使全液压岩心钻机、煤层气钻机、配套钻具成为公司未来业绩增长点；拓宽公司产品领域，扩大经济增长点。（三）经营计划 紧紧围绕企业经营发展，以提高增长质量和效益为中心，以加快企业转型升级为重点，不断强化技术创新，大力加强市场开拓，努力提升质量水平，着实管控经营风险，为向一流企业迈进奠定基础。（四）可能面临的风险 1、宏观经济风险。国内外宏观经济形势将影响矿产品需求量和价格，从而影响地质勘探投入与地质勘探设备需求量。2、市场竞争风险。经过近十年的高速发展，地质勘探装备行业产能不断增加，如果市场需求下滑，竞争将进一步加剧。3、主营业务毛利率下降的风险。毛利率相对较低的水平定向钻机在公司营业收入中的比重有可能进一步增加，同时，如果营业收入难以提升将推动成本费用分摊比例上升，单位产品成本增加，影响产品毛利率。八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度报告全文 21 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。十二、公司利润分配及分红派息情况十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）和江苏省监管局关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知（苏证监公司字2012276 号）要求，2012年 9 月 1 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，对公司章程中利润分配条款进行了修改。报告期内，公司严格按照修改后的公司章程的规定实施利润分配。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度利润分配方案 2012年2月5日，公司召开2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配预案，以2011年末总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.6元（含税），共计分配利润15,600,000元。2、2012年度利润分配预案 2013年4月20日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了2012年度利润分配预案，以2012年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），共计分配利润14,400,000元。不送红股，不以资本公积金转增股本。3、2013年度利润分配预案 2014年4月19日，公司召开