002493_2013_荣盛石化_2013年年度报告_2014-03-11.pdf

荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 1 荣盛石化股份有限公司荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：002493 股票简称：荣盛石化股票简称：荣盛石化 披露时间：披露时间：2014 年年 3 月月 12 日日 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑植艺 董事 出差 俞凤娣 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张绍英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张绍英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节第八节 公司治理公司治理.47 第九节第九节 内部控制内部控制.52 第十节第十节 财务报告财务报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.139 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司 荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司 荣翔化纤 指 公司子公司浙江荣翔化纤有限公司 盛元化纤 指 公司子公司浙江盛元化纤有限公司 销售公司 指 公司子公司杭州荣盛化纤销售有限公司 香港盛晖 指 公司子公司香港盛晖有限公司 逸盛投资 指 公司子公司大连逸盛投资有限公司 逸盛大化 指 逸盛投资的子公司逸盛大化石化有限公司 海南逸盛 指 逸盛投资的参股公司海南逸盛石化有限公司 中金石化 指 公司子公司宁波中金石化有限公司 浙江逸盛 指 公司参股公司浙江逸盛石化有限公司 宁波恒逸 指 公司参股公司宁波恒逸贸易有限公司 香港逸盛 指 逸盛大化全资子公司香港逸盛大化有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 交易所 指 深圳证券交易所 PX 指 对二甲苯 PTA 指 精对苯二甲酸 PET 指 聚酯切片 FDY 指 涤纶牵引丝 POY 指 涤纶预取向丝 DTY 指 涤纶加弹丝 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告董事会报告”等章节中关于公司面临风险的描述。等章节中关于公司面临风险的描述。荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 荣盛石化 股票代码 002493 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣盛石化股份有限公司 公司的中文简称 荣盛石化 公司的外文名称（如有）RONGSHENG PETROCHEMICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RSPC 公司的法定代表人 李水荣 注册地址 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号 注册地址的邮政编码 311247 办公地址 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 办公地址的邮政编码 311247 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 全卫英 陈梁 联系地址 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号 电话 0571-82520189 0571-82520189 传真 0571-82527208 转 8150 0571-82527208 转 8150 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 董事会办公室 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995 年 09 月 15 日 浙江省工商行政管理局 330000000008840 330181255693873 255693873 报告期末注册 2011 年 05 月 06 日 浙江省工商行政管理局 330000000008840 330181255693873 255693873 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 贾川、俞佳南、徐海泓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）29,356,060,213.17 23,857,114,483.72 23.05%23,873,484,524.24 归属于上市公司股东的净利润（元）230,166,707.34 252,123,620.72-8.71%1,620,080,409.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）131,300,118.73 127,181,644.18 3.24%1,540,523,368.48 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,160,032,292.89 957,897,736.03-325.5%170,907,550.37 基本每股收益（元/股）0.21 0.23-8.7%1.46 稀释每股收益（元/股）0.21 0.23-8.7%1.46 加权平均净资产收益率（%）3.35%3.67%-0.32%25.1%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）28,368,092,299.32 23,718,217,583.55 19.6%17,560,284,431.36 归属于上市公司股东的净资产（元）7,031,382,994.26 6,808,159,764.52 3.28%7,108,570,804.04 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,410,874.05 100,205.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,319,054.53 3,152,232.22 2,940,941.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）48,850,283.09 170,796,835.24 107,446,962.48 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,573,376.01 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 4,909,124.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,799,206.31 10,709,428.48 8,165,399.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,753,610.02 对外委托贷款取得的损益 33,162,211.25 23,007,377.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,872,096.71-5,494,526.82-15,691,038.01 减：所得税影响额 5,195,569.82 699,650.23 16,464,305.70 少数股东权益影响额（税后）17,679,000.64 83,694,204.20 6,941,124.75 合计 98,866,588.61 124,941,976.54 79,557,040.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，世界经济复苏缓慢，全球经济呈现出不均衡的发展态势，美国经济有所回升，欧元区经济持续疲软，新兴经济体增速下滑。国内方面，宏观经济形势依然比较低迷，仍处于弱周期低速运行阶段，面临结构性调整和产业转型升级的复杂局面。行业方面，受国内外经济环境的影响，以及产能的进一步扩张和释放，PTA和聚酯化纤行业依旧低迷，行业整体利润进一步受到挤压。面对复杂多变的经济环境和行业形势，公司管理层积极应对，在股东会和和董事会的带领下，全面贯彻“纵横双向十字型发展战略”，全体员工共同努力，克服困难，不仅取得了产业链进一步完善与项目建设等领域的新突破，还通过优化产品结构，提升产品质量，降低产品成本，加强市场开发等策略，在低迷的市场环境和行业背景下经受住了严峻的考验，实现了主营业务收入的进一步提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为 PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售，主要产品为 PTA 以及涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）、涤纶加弹丝（DTY）三大系列、各种规格的涤纶长丝、PET 切片。2013 年，公司所处的行业运行进入了调整期，需求相对不足，总体景气度受到严重影响。报告期内，公司实现营业收入 2,935,606.02 万元，较上年同期增长 23.05%；实现利润总额 32,275.25 万元，较上年同期下降 11.45%；归属于上市公司股东的净利润 23,016.67 万元，较上年同期下降 8.71%；基本每股收益 0.21 元，较上年同期下降 8.7%。（一）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（一）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 、投资发展有新的进展 2013年，公司继续按照纵横双向的发展战略，积极推进各项投资项目，并且有突破性的进展。在上游，宁波、大连完成了PTA项目的扩建，海南的PTA项目进展顺利。在下游，子公司盛元化纤差别化项目基本实现了全面投产。自动化生产线成了新的亮点。在今年这么严峻的形势下，公司的产销能够保持快速的增长，这些项目带来的产能扩大和产品结构调整功不可没，而且进军上游等一些新的投资举措也为公司未来的发展打下了基础。、产品升级有新的突破 2013年，公司进一步拓展了创新平台。公司与天津工大联合设立了国家级工程实践教育中心，博士后和院士专家工作站的建设进一步深入，引进了更多的创新型人才。其中，博士后科研工作站当年被升格为国家级。公司还开展了企业研究院建设的准备工作，对相关工作起到了切实的推动作用。此外，公司在新技术、新产品以及各类相关认证工作方面取得了一定的进展，公司的多个新产品已经实现量产。例如以扁平丝为代表的异形涤纶产品成功量产，并且得到了市场的热烈欢迎，这是公司在产品结构调整上的一项突破。公司还获得了产品碳足迹认证和职工职业健康认证，对提升产品形象和公司形象起到了积极的作用。、市场开拓有新的亮点 2013年，公司产品市场竞争更趋激烈。在此背景下，销售公司全体上下齐心协力，既保持了公司先有产品既有的市场占有率，同时也顺利消化了2013年盛元化纤纺丝加弹项目形成的新增产能。在对重点市场的开拓方面，销售公司也取得了新的进展，通过高效反应客户需求，及时调整产品结构，在一些重点市场已取得突破，占有一席之地，客户反映良好，为后续的新增产能销售和更严酷的市场竞争做好铺垫。、经营管理有新的提升 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2013年，公司推动“管理质量”工作的进展，在公司层面，进一步加快了企业制度的梳理和优化，加强了制度在三项中心工作中的配套保障作用。在各子公司和相关部门层面，从基层管理着手，按照“大质量”理念的要求，在人员管理、现场管理、流程管理等各个环节采取了扎实有效的措施。对员工队伍建设、服务理念提升，产品质量提升，成本控制、安全生产等方面产生了积极影响。（二）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入(1)说明 2013年主营业务收人28,592,443,282.68元，比去年同期增长21.16%，主要原因是本期生产销售规模扩大。(2)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）石化行业 销售量 2,942,253 2,093,572 40.54%生产量 3,942,988 2,190,850 79.98%库存量 91,240 29,684 207.37%化纤行业 销售量 907,968 878,399 3.37%生产量 1,939,957 1,706,350 13.69%库存量 45,114 50,363-10.42%(3)相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 石化行业生产量、销售量、库存量同比增长超过30%，主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司本期生产销售规模扩大，相应库存量也有所增加。(4)公司重大的在手订单情况 适用 不适用 (5)公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (6)公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,162,808,024.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.99%(7)公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 三菱商事（上海）有限公司 1,734,301,260.60 5.91%2 桐乡市中辰化纤有限公司 1,376,611,284.11 4.69%3 桐乡市中维化纤有限公司 1,112,977,788.99 3.79%荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 12 4 上海恒逸聚酯纤维有限公司 996,289,715.37 3.39%5 江苏盛虹科技股份有限公司 942,627,975.15 3.21%合计 6,162,808,024.22 20.99%3、成本、成本(1)行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）石化行业 原材料 18,067,861,076.73 94.87%13,495,844,216.31 92.53%33.88%石化行业 人工工资 43,753,032.16 0.23%15,494,552.71 0.11%182.38%石化行业 折旧 291,672,464.08 1.53%231,739,643.27 1.59%25.86%石化行业 能源 413,162,905.40 2.17%367,336,786.23 2.52%12.48%石化行业 其他 229,263,646.85 1.2%474,600,588.52 3.25%-51.69%合计 19,045,713,125.21 100%14,585,015,787.05 100%30.58%化纤行业 原材料 7,888,134,333.29 90.15%7,911,812,474.19 93.9%-0.3%化纤行业 人工工资 170,240,669.75 1.95%103,820,275.68 1.23%63.98%化纤行业 折旧 159,700,410.37 1.83%87,942,702.35 1.04%81.6%化纤行业 能源 481,669,224.68 5.5%294,727,132.94 3.5%63.43%化纤行业 其他 50,157,229.74 0.57%27,347,750.99 0.32%83.41%合计 8,749,901,867.84 100%8,425,650,336.15 100%3.85%总计 27,795,614,993.05 23,010,666,123.20 20.79%(2)产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）PTA 原材料 18,067,861,076.73 94.87%13,495,844,216.31 92.53%33.88%PTA 人工工资 43,753,032.16 0.23%15,494,552.71 0.11%182.38%PTA 折旧 291,672,464.08 1.53%231,739,643.27 1.59%25.86%PTA 能源 413,162,905.40 2.17%367,336,786.23 2.52%12.48%荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 13 PTA 其他 229,263,646.85 1.2%474,600,588.52 3.25%-51.69%合计 19,045,713,125.21 100%14,585,015,787.05 100%30.58%聚酯切片 原材料 1,254,188,584.87 97.26%2,837,708,756.03 96.94%-55.8%聚酯切片 人工工资 4,309,109.21 0.33%9,360,092.42 0.32%-53.96%聚酯切片 折旧 8,007,068.03 0.62%16,428,781.43 0.56%-51.26%聚酯切片 能源 21,275,707.40 1.65%59,618,397.53 2.04%-64.31%聚酯切片 其他 1,787,229.65 0.14%4,273,383.05 0.15%-58.18%合计 1,289,567,699.16 100%2,927,389,410.46 100%-55.95%涤纶加弹丝 原材料 2,512,006,522.74 86.13%2,406,472,355.56 91.18%4.39%涤纶加弹丝 人工工资 99,490,255.14 3.41%56,569,326.83 2.14%75.87%涤纶加弹丝 折旧 63,533,520.36 2.18%34,254,955.11 1.3%85.47%涤纶加弹丝 能源 212,835,651.03 7.3%129,140,096.77 4.89%64.81%涤纶加弹丝 其他 28,786,169.79 0.99%12,807,152.51 0.49%124.77%合计 2,916,652,119.06 100%2,639,243,886.78 100%10.51%涤纶牵伸丝 原材料 3,629,983,844.00 90.33%2,408,376,634.30 93.13%50.72%涤纶牵伸丝 人工工资 58,853,732.17 1.46%36,270,774.20 1.4%62.26%涤纶牵伸丝 折旧 80,676,552.54 2.01%34,621,741.94 1.34%133.02%涤纶牵伸丝 能源 233,053,066.93 5.8%98,742,749.05 3.82%136.02%涤纶牵伸丝 其他 16,142,988.06 0.4%8,146,385.40 0.31%98.16%合计 4,018,710,183.70 100%2,586,158,284.88 100%55.39%涤纶预取向丝 原材料 491,955,381.69 93.71%259,254,728.31 95.01%89.76%涤纶预取向丝 人工工资 7,587,573.23 1.45%1,620,082.23 0.59%368.34%涤纶预取向丝 折旧 7,483,269.45 1.43%2,637,223.88 0.97%183.76%涤纶预取向丝 能源 14,504,799.32 2.76%7,225,889.59 2.65%100.73%涤纶预取向丝 其他 3,440,842.23 0.66%2,120,830.02 0.78%62.24%合计 524,971,865.92 100%272,858,754.03 100%92.4%总计 27,795,614,993.05 23,010,666,123.20 20.79%说明 无。(3)公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）19,737,569,677.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）61.3%(4)公司前 5 名供应商资料 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 大连福佳 大化石油化工有限公司 9,794,199,116.18 30.42%2 中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司 4,490,735,692.39 13.95%3 中国石油化工股份有限公司化工销售天津分公司 2,451,869,478.74 7.61%4 中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司 1,515,449,477.52 4.71%5 青岛丽东化工有限公司 1,485,315,912.99 4.61%合计 19,737,569,677.82 61.3%4、费用、费用 单位：元 项目 2012 年度 2011 年度 变动幅度（%）销售费用 377,690,926.83 244,132,719.09 54.71%管理费用 200,242,297.09 183,303,570.79 9.24%财务费用 202,821,835.37 173,839,616.20 16.67%所得税费用 20,806,997.55-19,908,218.65-204.51%报告期内销售费用同比增加54.71%，主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司本期生产销售规模扩大，相应销售费用增加。所得税费用同比增加204.51%，主要系公司及控股子公司本期应纳税所得额增加。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2012 年度 2011 年度 研发支出总额 142,932,752.09 142,520,126.49 研发支出总额占营业收入比例 0.49%0.60%研发支出总额占净资产比例 1.52%1.59%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 26,586,017,549.85 19,931,159,214.66 33.39%经营活动现金流出小计 28,746,049,842.74 18,973,261,478.63 51.51%经营活动产生的现金流量净-2,160,032,292.89 957,897,736.03-325.5%荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 15 额 投资活动现金流入小计 2,587,709,551.43 719,039,985.02 259.88%投资活动现金流出小计 3,855,234,828.71 4,874,519,951.39-20.91%投资活动产生的现金流量净额-1,267,525,277.28-4,155,479,966.37-69.5%筹资活动现金流入小计 15,103,978,110.31 12,565,270,776.08 20.2%筹资活动现金流出小计 12,303,233,409.79 10,194,046,497.93 20.69%筹资活动产生的现金流量净额 2,800,744,700.52 2,371,224,278.15 18.11%现金及现金等价物净增加额-405,608,811.28-794,983,118.26-48.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年度公司经营活动产生的现金流量净额-21.6亿元，同比上年9.58亿元减少325.5%，主要系本期公司销售商品提供劳务收到的现金增额小于购买商品接受劳务支付的现金增额；本年度公司投资活动产生的现金流量净额-12.68亿元，同比上年-41.55亿元减少69.5%，主要系本期收回投资收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因，详见公司年度审计报告中的现金流量表补充资料说明。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 石化行业 19,791,361,251.73 19,045,713,125.21 3.77%30.89%30.58%0.23%化纤行业 8,801,082,030.95 8,749,901,867.84 0.58%3.81%3.85%-0.04%分产品 PTA 19,791,361,251.73 19,045,713,125.21 3.77%30.89%30.58%0.23%聚酯切片 1,280,213,088.00 1,289,567,699.16-0.73%-56.2%-55.95%-0.58%涤纶加弹丝 2,973,634,748.06 2,916,652,119.06 1.92%10.19%10.51%-0.28%涤纶牵伸丝 4,044,667,963.88 4,018,710,183.70 0.64%56.33%55.39%0.6%涤纶预取向丝 502,566,231.01 524,971,865.92-4.46%86.32%92.4%-3.3%分地区 国内地区 28,511,428,414.9 27,720,400,043.72.77%21.11%20.74%0.3%荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 16 5 1 国外地区 81,014,867.73 75,214,949.34 7.16%41%46.39%-3.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 2,881,923,546.99 10.16%3,347,242,501.92 14.11%-3.95%应收账款 610,698,628.26 2.15%367,369,188.16 1.55%0.6%主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司和杭州荣盛化纤销售有限公司等应收国内客户以信用证结算的款项增加。存货 2,024,694,207.78 7.14%1,744,413,052.48 7.35%-0.21%主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司期末库存商品和在产品结存增加。投资性房地产 10,854,997.77 0.04%11,081,062.21 0.05%-0.01%长期股权投资 2,607,189,914.08 9.19%2,063,259,327.29 8.7%0.49%主要系公司本期增加对浙江萧山农村合作银行的投资。固定资产 10,522,538,607.02 37.09%6,035,824,784.71 25.45%11.64%主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司本期主要工程完工结转固定资产。在建工程 1,698,876,094.53 5.99%4,441,583,021.33 18.73%-12.74%主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司本期主要工程完工结转固定资产。交易性金融资产 102,308,794.50 0.36%0%0.36%主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司期末持有期货合约。应收票据 3,041,540,870.50 10.72%1,208,970,943.77 5.1%5.62%主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司未到结算期的银行承兑汇票增加。预付款项 2,619,278,617.62 9.23%2,096,858,545.80 8.84%0.39%主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司等本期预付材料采购款增加。其他应收款 39,935,165.82 0.14%872,550,909.29 3.68%-3.54%主要系控股子公司大连逸盛投资有限公司本期收回海南逸盛石化有限公司委托贷款。其他流动资950,656,678.30 3.35%860,584,995.02 3.63%-0.28%主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 17 产 司本期增加理财产品投资。工程物资 248,073,062.28 0.87%38,463,659.14 0.16%0.71%主要系公司控股子公司宁波中金石化有限公司本期工程专用设备增加。其他非流动资产 401,202,339.79 1.41%11,163,303.38 0.05%1.37%主要系公司控股子公司浙江盛元化纤有限公司本期预付土地购置款和宁波中金石化有限公司本期预付工程设备购置款增加。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 9,444,040,204.21 33.29%6,661,281,665.33 28.09%5.2%主要系公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司和宁波中金石化有限公司本期向银行贷款增加。长期借款 1,159,560,482.66 4.09%1,557,387,750.00 6.57%-2.48%主要系期末控股子公司逸盛大化石化有限公司长期借款减少。应付票据 4,924,597,046.72 17.36%4,407,518,113.20 18.58%-1.22%主要系控股子公司宁波中金石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司本期开具银行承兑汇票增加。应交税费 15,221,040.21 0.05%18,230,166.72 0.08%-0.03%主要系公司及控股子公司期末应交增值税减少。一年内到期的非流动负债 1,211,459,450.00 4.27%187,137,500.00 0.79%3.48%主要系期末控股子公司逸盛大化石化有限公司一年内到期的长期借款增加。长期应付款 11,121,202.58 0.05%-0.05%主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期归还国债转贷资金。递延所得负债 599,302.50 0%主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司期末交易性金融资产公允价值变动收益相应确认的递延所得税负债增加。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为国内综合实力领先的PTA及聚酯纤维行业的龙头企业，核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、产业链的优势：公司经过多年的完善和发展，抓住了行业调整中的机遇，实现了快速增长，形成了国内少数拥有“PTA聚酯纺丝加弹”一体化完整产业链的优势企业，并将进一步延伸、完善产业链。通过产业链的延伸，上下游相互配套，有助于降低公司主营业务成本，在原料供应上有保障，产品质量可靠稳定，提高了公司稳定增长、持续盈利能力和抗风险能力，为公司带来新的利润增长点。完整的产业一体化设计，将进一步突出公司在国内同行中的特色和优势。2、产品研发优势：公司是国家重点扶持的高新技术企业，建有院士专家工作站、国家级博士后科研工作站、省级技术荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 18 中心等多个研发平台，拥有一支优秀的研发团队。近年来，公司开展科技研发项目（新产品）近60项，其中获得省、部级奖10余项。企业已申请专利30余项，其中已授权发明专利6项，实用新型专利11项，处在实审中13项。公司鼓励员工自觉学习有关科技创新知识，将日常科技创新工作进行理论性的提升，公开在有关刊物发表。员工在 纺织学报、现代纺织技术、丝绸等杂志上发表专业论文19篇，2013年发表2篇。公司还持续加强了与浙江大学、上海交通大学、浙江理工大学、浙江工商大学和天津工业大学等高等院校的交流与合作，为企业提供技术储备。3、运营管理优势：公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入ERP系统，全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。公司已建立了完整的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过实施精细化的管理，有效降低单位成本。通过几年的努力，公司的信息化、绩效考核、信用管理等体系的建设均处于行业领先水平。同时，通过品牌和文化建设，进一步提升了企业的凝聚力和品牌影响力，被评为“中国纺织品牌文化50强”企业，并拥有“中国驰名商标：”、“中国名牌”等品牌荣誉，核心产品已通过了Oeko-Tex Standard 100认证。4、成本优势：公司PTA生产基地有自建码头，厂区与自备码头紧紧相连，PTA产品直接上船外运，无需短途运输，大幅降低了运输成本；通过海运到岸的大宗原料卸料便利，输送距离短，降低了管路投资及运输费用，增强了产品价格优势。此外，从宁波运到公司的PTA采用了槽罐车输送技术，该技术可以减少PTA在装卸过程中的人工费用以及降低PTA在装卸、输送过程中的损耗和污染，与其他使用袋装运输的企业相比，可节省包