002634_2013_棒杰股份_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文1浙江棒杰数码针织品股份有限公司浙江棒杰数码针织品股份有限公司2013 年度报告年度报告2014-0052014 年年 03 月月浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人陶士青及会计机构负责人股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人陶士青及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录2013 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1二、公司简介二、公司简介.2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2四、董事会报告四、董事会报告.3五、重要事项五、重要事项.6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10八、公司治理八、公司治理.10九、内部控制九、内部控制.12十、财务报告十、财务报告.12十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指浙江棒杰数码针织品股份有限公司棒杰小贷指义乌市棒杰小额贷款股份有限公司村镇银行指浙江义乌联合村镇银行股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指2013 年 1-12 月中国证监会指中国证券监督管理委员会公司章程指浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程姗娥针织指义乌市姗娥针织有限公司棒杰物业指义乌市棒杰物业服务有限公司农商银行指浙江义乌农村商业银行股份有限公司秀杰实业指浙江秀杰实业投资有限公司川木日用品指义乌市川木日用品有限公司浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示1、国际纺织品市场需求变化存在较大的不确定性，给公司生产和经营的稳定性带来一定的影响；、国际纺织品市场需求变化存在较大的不确定性，给公司生产和经营的稳定性带来一定的影响；2、劳动力成本的持续上升，导致公司产品生产成本的增长，对公司未来的经营业绩将会产生一定的影响；、劳动力成本的持续上升，导致公司产品生产成本的增长，对公司未来的经营业绩将会产生一定的影响；3、随着国际贸易顺差、外汇储备的持续增长，不排除出口退税率下调的可能性。若出口退税政策变动，则有可能对公司盈利能力产生不利影响。、随着国际贸易顺差、外汇储备的持续增长，不排除出口退税率下调的可能性。若出口退税政策变动，则有可能对公司盈利能力产生不利影响。4、市场竞争及经营风险。、市场竞争及经营风险。浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称棒杰股份股票代码002634股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江棒杰数码针织品股份有限公司公司的中文简称浙江棒杰数码针织品股份有限公司公司的外文名称（如有）Zhejiang Bangjie Digital Knitting Share Co.,ltd公司的法定代表人陶建伟注册地址义乌市苏溪镇镇南小区注册地址的邮政编码322009办公地址义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道 510 号办公地址的邮政编码322009公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘朝阳林明波联系地址义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道 510 号 义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道 510 号电话0579-859209030579-85922008传真0579-859220040579-85922001电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司证券投资部四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文7首次注册1993 年 08 月 03 日浙江省义乌市工商行政管理局14767887933072560978613860978613-8报告期末注册2012 年 01 月 18 日浙江省工商行政管理局33070000000058833072560978613860978613-8公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名童冰薇金小花公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99号西海国际中心 1 号楼 1501段俊炜、过震2011年12月5日至2013年12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）374,318,586.52345,880,453.088.22%343,352,093.60归属于上市公司股东的净利润（元）29,011,813.6539,857,994.08-27.21%46,113,876.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）28,023,378.7534,910,091.85-19.73%41,198,754.45经营活动产生的现金流量净额（元）57,146,965.4345,806,336.3424.76%71,939,185.89基本每股收益（元/股）0.290.4-27.5%0.6稀释每股收益（元/股）0.290.4-27.5%0.6加权平均净资产收益率（%）5.93%8.39%-2.46%22.94%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）701,772,789.51672,007,994.904.43%678,862,193.74归属于上市公司股东的净资产（元）493,758,401.49484,756,587.841.86%464,908,593.76二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则29,011,813.6539,857,994.08493,758,401.49484,756,587.84按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文9本期数上期数期末数期初数按中国会计准则29,011,813.6539,857,994.08493,758,401.49484,756,587.84按境外会计准则调整的项目及金额三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,815,673.451,135,155.12-117,862.95计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,113,235.723,496,607.145,828,810.31除上述各项之外的其他营业外收入和支出22,879.751,199,004.2285,432.47减：所得税影响额332,007.12882,864.25881,257.69合计988,434.904,947,902.234,915,122.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2013年纺织行业依然是接受考验的一年，低迷的国际经济环境尚未远去，行业不仅面临着金融危机以来外需持续不振，也面临着内需增速明显放缓的双重压力。2013年也是纺织行业进步提升的一年，尽管发展环境并不如意，但行业锐意进取，坚持产业结构调整与创新升级，实现了行业基本平稳的增长。公司作为纺织行业中无缝针织领域最主要的无缝服装生产企业之一，公司迎难而上，逐步完善公司治理和内部控制，紧抓外部机遇，积极拓展市场，进一步优化资源配置，加大研发力度，不断提升无缝服装产业技术，增强公司竞争实力，保持了公司平稳健康的发展。2013年，公司董事会严格遵守公司法、证券法等法律法规，充分履行公司章程赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。1、主要经营情况外贸业务：尽管受国内外经济环境的影响，公司外贸业务增加幅度有所放缓，但部分优质客户市场得到了快速释放，同海外知名品牌商合同额取得了快速的增长，打破了原先市场传言外贸订单将下滑的观点，并取得了较好收益。接下来公司将继续巩固市场份额促增长。内贸业务：2013年以来，内贸业务由于受内衣行业整体的经济景气度影响，增长依然平缓，竞争也更加激烈，传统无缝套装市场受到了较大的影响。合同毛利率波动较大，合同执行的周期持续拉长，执行效率不高，加之气候原因，进一步放大了市场存在的压力，但内贸营销团队积极开拓市场、寻找突破口，确保了公司内贸市场的稳定。2014年公司将加大内贸业务模式创新的投入，开发顺应市场需求的产品，争取开辟新的无缝领域市场，保证公司在无缝服装行业整体经营战略的实施。2、生产情况2013年，公司立足市场、理性分析、权衡利弊，加强了生产调度，成功上马完成NAUTILUS生产集中管控系统，成功开发出MIS管理软件，增强了企业软实力。另外通过合理安排原材料供应及采购成本管理，展开管理提升及节能降耗提效益实践活动，以提高产品质量为中心，加强员工培训和6s管理，增强了企业的可持续发展基础。3、持续进行研发创新2013年度公司继续加大对研发部门的投入，坚持以市场需求为导向，运用多种渠道和多种手段促进研发创新。截止到2013年12月31日，已获得发明专利1项，实用新型专利21项、软件著作权4项、外观设计专利1项。报告期内，公司申报并获批的还有省级新产品试制计划项目2项，科技攻关计划项目1项，科技成果转化项目1项，以及义乌市科研计划项目1项。同时，公司作为牵头单位申报了无缝产业织造技术创新战略联盟，目前正在研发过程中。联盟建设旨在通过成员单位协作，构建从原料开发、纱线加工、无缝织造、绿色染整、设备技改、服装开发等完整的技术创新产业链。通过新产品开发、设备及工艺改进、节能降耗减排等技术的创新和集成，形成领先优势。在联盟成员企业实现产业化应用的基础上，进一步面向行业其他企业实施技术辐射。从而达到提升我国无缝织造产业的自主创新能力，推动行业的可持续发展，把义乌无缝织造产业打造成世界“无缝服装之都”的战略目的。公司将继续加大与科研院校及行业协会的交流合作，资源共享，通过产学研用相结合不断激发创新能力，以国家相关政策为指导，学习借鉴国际先进技术，致力于打造世界一流的品牌产品。4、积极进行投资考察浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文11自公司上市以来，公司一直积极的寻找投资机会，谨慎的寻找考察并购对象，多方位的收集分析投资信息及行业信息，为公司在资本市场的提升做充分的准备。5、2013年度公司取得的各项荣誉及认证报告期内，公司的“无缝针织物风阻的关键技术研究及功能性骑行服开发”项目获得金华科学技术奖三等奖。获得“安全生产标准化三级企业”称号。完成“浙江省高新技术企业”、“浙江省“守合同重信用”AAA级”复评。以及工业企业“五十强”、科技创新先进单位、出口创汇先进单位、专利示范企业等诸多荣誉。同时公司还通过了CQC生态纺织品认证，积极为推动行业发展贡献着自己的力量。6、公司总体经营情况（1）2013年度主要经营指标完成情况营业收入:完成 37431.86万元，去年同期34588.05万元，相比增长2843.81万元，增长8.22%。净利润:完成 2901.18万元，去年同期3985.8万元，相比下降1084.62万元，下降27.21%。总资产:至2013年末70177.28万元，去年年末67200.8万元，相比增长2976.48万元，增长4.43%。净资产:至2013年末49375.84万元，去年年末48475.66万元，相比增长900.18万元，增长1.86%。（2）2013年度各项财务指标报告期内公司偿债能力方面，流动比率和速动比率这两个主要指标分别为1.60、0.96；在营运能力方面，总资产周转率、应收账款周转率(次)和存货周转率(次)分别是0.54、6.13、2.22；在盈利能力方面，基本每股收益达0.29元，加权平均净资产收益率达到5.93%。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述公司在本报告期内受到低迷的国际经济环境带来的外需持续不振，内需增速明显放缓的双重压力影响，公司全年实现主营业务收入37152.11万元，同比增长7.65%；主营业务成本27855.27万元，同比增长8.46%；主营业务毛利率25.02%，较2012年下降0.56%；期间费用6662.29万元，同比增长35.64%；研发支出1159.61万元，同比增长0.18%；经营活动现金净流量5714.7万元，同比增长24.76%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2013年，面对严峻的经营环境，公司管理团队紧密围绕董事会确定的年度经营目标，坚持“立足主业、延伸产业、整合行业、稳中求进”16字经营方针，积极应对，开展了大量有效的改革创新和基础性工作，完善内部治理和组织结构，提高运营效率，开源节流，严格考核机制。继续巩固在无缝服装行业的龙头地位，依托资本市场，发挥自身优势，提升品牌价值，形成产品系列化，严格控制风险，为公司未来的可持续、快速、稳健和健康发展打下了坚实的基础。2013年，在管理层和全体员工的共同努力下，积极应对国内外经济形势，实现了平稳中略有增长，较好地完成了全年目标任务。主要概况如下：1、产品销售方面公司经过多年的市场拓展和维护，已形成一个稳定、优质的国内外客户群体。2013年度，公司在业务、技术等各维度继续巩固与深化国内外战略客户的合作关系，推动关键客户服务提升计划，在2013年较好地保持了订单与客户的稳定。同时，在2013年内，公司还对销售费用、回款进度等进行规范化的管控取得明显的效果。浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文122、生产方面在实践中，在拓展外部市场的同时，我们积极开展管理提升、节约挖潜等活动，在生产工艺系统改造上加大力度，使生产流程更为合理降低生产成本，提升企业竞争力。2013年，公司NAUTILUS生产集中管控系统成功完成，使我们的织造生产管理能力达到了同行业的最高水平，在世界上也属领先地位，为我们生产能力和效率的提升打了坚实基础，同时，还依据以往的纺织服装行业经验和软件基础，结合棒杰实际情况，年内成功开发出MIS管理软件，为实现公司生产过程实时化基础提供了实践验证，对生产效率有较大提升。另外，公司加强了生产调度，合理计划采购原材料，加强采购成本管理，加强员工培训和6S现场管理保质保量的完成了生产任务。3、新产品研发方面公司始终将持续的创新能力作为安身立命之本，坚持自主创新战略，以自主研发为主，同时充分利用国内外资源，积极与其他科研机构进行合作，与浙江理工大学等高校保持产学研合作。经过公司研发人员的共同努力，取得了一批拥有自主知识产权的核心技术，建立了一支迅速适应市场变化、高效精干的研究开发队伍，使本公司技术水平一直处于行业领先地位。2013年度公司继续加大对研发部门的投入，坚持以市场需求为导向，运用多种渠道和多种手段促进研发创新。截止到2013年12月31日，共获得发明专利1项、实用新型专利21项、软件著作权4项、外观设计专利1项。报告期内，公司申报并获批的还有省级新产品试制计划项目2项，科技攻关计划项目1项，科技成果转化项目1项，以及义乌市科研计划项目1项。4、启动信息化建设2013年，公司引进NC-ERP管理软件，启动信息化项目，依据积极有效，成功稳健的上线指导思想，在2013年已经初步成功推行了三个模块的上线，为NC-ERP在棒杰公司的成功应用开了好头。为下一步公司推动建立精细化、一致化的管理体系奠定了良好的基础。5、管理方面公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级，推进了公司管理水平和生产效率的提高。特别是加强财务管理，细化了公司各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。同时，加强对公司财务统一管理工作，调整公司存贷款结构。严格进行定额考核，精打细算，减少浪费，提高资金使用效率，实现了对成本费用的有效控制。6、人力资源管理工作公司根据国家规定，完善相关规章制度，加强制度化管理，优化管理流程，提高基础工作水平。通过加强员工考核、员工档案及劳动纪律管理，多渠道招聘公司发展所需人才。改善劳动关系，健全用工制度，发挥绩效考核激励作用，加强员工沟通与交流，增强员工的荣誉感和凝聚力，在公司效益增长的基础上，员工收入有了一定的提高。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明项目2013年（元）2012年（元）同比增减%主营业务收入371,521,074.86345,106,965.067.65%其他业务收入2,797,511.66773,488.02261.67%报告期内，主营业务收入比去年同期增长7.65%，报告期公司订单情况执行良好。浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文13公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）无缝服装销售量（万件）3,505.642,790.7825.62%生产量（万件）3,824.912,886.4432.51%库存量（万件）544.15233.13133.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内，生产量比去年同期增长32.51%，主要是本报告期为适应市场需求研发生产了部分新产品（短裤），以供市场销售。报告期内，库存量比去年同期增长133.41%，主要是本报告期研发生产了部分新产品（短裤），引起库存增幅较大。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）193,368,471.15前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）51.66%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1客户 154,678,143.0214.61%2客户 242,973,707.2311.48%3客户 341,042,714.7410.96%4客户 435,714,407.799.54%5客户 518,959,498.375.07%合计193,368,471.1551.66%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）工业主营业务成本277,420,930.5298.89%255,978,556.3399.61%-0.72%服务业主营业务成本1,131,722.430.4%843,718.770.33%0.07%浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文14工业其他业务成本1,976,456.550.7%147,290.710.06%0.65%合计营业成本280,529,109.50100%256,969,565.81100%产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）无缝服装直接材料153,078,835.9754.96%142,743,696.7355.58%7.24%无缝服装直接人工50,539,552.1818.14%44,702,512.9517.41%13.06%无缝服装制造费用73,802,542.3526.49%68,532,346.6526.69%7.69%物业材料、人工1,131,722.430.41%843,718.770.33%34.14%合计278,552,652.95100%256,822,275.10100%8.46%说明公司主营业务成本较去年同期上升2173.03万元，其中：直接材料较上年增加1033.52万元，主要系无缝服装产量较上年有所增长，耗用原材料相应增加所致；直接人工较上年增加583.71万元，主要系直接人工成本上升所致；制造费用较上年增加527.01万元，主要系间接人工成本及折旧增加所致。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）77,480,536.87前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）34.95%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1供应商 119,386,262.458.75%2供应商 217,858,534.718.06%3供应商 317,108,292.557.72%4供应商 415,006,929.976.77%5供应商 58,120,517.203.66%合计77,480,536.8734.95%4、费用、费用项目2013年（元）2012年（元）同比增减%销售费用19,586,005.2613,049,569.6750.09%管理费用40,589,867.9532,796,709.3523.76%财务费用6,446,979.033,270,303.7497.14%所得税费用3,362,599.406,064,872.70-44.56%浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文15（1）销售费用比去年同期增长50.09%，主要是本年使用相关品牌服务费上升。（2）财务费用比去年同期增长97.14%，主要是募集资金利息收入下降；汇兑损失有所增加。（3）所得税费用比去年同期降低44.56%，主要是本年净利润下降；研发支出加计扣除抵减应纳税所得额增加。5、研发支出、研发支出项 目2013年2012年同比增减%研发投入金额（万元）1,159.611,157.560.18%营业收入（万元）37,431.8634,588.048.22%归属于上市公司股东净资产（万元）49,375.8448,475.661.86%研发投入占营业收入比例3.10%3.35%-0.25%研发投入占期末净资产比例2.35%2.39%-0.04%6、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计440,897,498.53422,059,246.704.46%经营活动现金流出小计383,750,533.10376,252,910.361.99%经营活动产生的现金流量净额57,146,965.4345,806,336.3424.76%投资活动现金流入小计13,913,098.4416,108,314.65-13.63%投资活动现金流出小计83,568,428.35107,388,486.07-22.18%投资活动产生的现金流量净额-69,655,329.91-91,280,171.42-23.69%筹资活动现金流入小计90,000,000.0030,000,000.00200%筹资活动现金流出小计86,800,372.93118,596,318.53-26.81%筹资活动产生的现金流量净额3,199,627.07-88,596,318.53-103.61%现金及现金等价物净增加额-11,681,071.75-134,834,617.33-91.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内，筹资活动现金流入比去年同期增长200%，主要原因是本期因经营需要，短期借款比上期增加。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本期公司增加短期银行贷款导致筹资活动现金流入增加。报告期内，现金及现金等价物净增加额较上期增加，主要是本期筹资借款流入增加，投资支出及筹资支出减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文16三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业工业369,623,985.27277,420,930.5224.95%7.51%8.38%-0.59%服务业1,897,089.591,131,722.4340.34%45.4%34.14%5%合计371,521,074.86278,552,652.9525.02%7.65%8.46%-0.56%分产品无缝服装369,623,985.27277,420,930.5224.95%7.51%8.38%-0.59%物业1,897,089.591,131,722.4340.34%45.4%34.14%5%合计371,521,074.86278,552,652.9525.02%7.65%8.46%-0.56%分地区外销299,800,308.67220,496,967.8226.45%14.23%17.76%-2.2%内销71,720,766.1958,055,685.1319.05%-13.23%-16.56%3.23%合计371,521,074.86278,552,652.9525.02%7.65%8.46%-0.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金121,192,185.0817.27%149,105,102.1022.19%-4.92%应收账款61,702,916.328.79%60,519,750.309.01%-0.22%存货129,687,165.4318.48%123,332,115.3918.35%0.13%投资性房地产13,271,711.221.89%13,152,786.721.96%-0.07%长期股权投资106,900,147.4015.23%48,766,705.097.26%7.97%本期对权益法核算的联营企业追加投资 4500 万元；本期新增成本法核算的长期股权投资成本 600 万元；本期权益法核算的联营企业取得盈利，浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文17公司按照投资分红比例确认投资收益相应增加长期股权投资账面价值。固定资产233,618,178.4333.29%251,973,018.1637.5%-4.21%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款70,000,000.009.97%20,000,000.002.98%6.99%本期新增短期借款长期借款24,000,000.003.57%-3.57%本期归还长期借款五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要体现在以下方面：1、技术创新方面经过不断地努力发展，公司已经发展成为中国无缝内衣行业的龙头企业、国家火炬计划重点高新技术企业、省级高新技术企业、棒杰新型无缝服装省级高新技术企业研究开发中心、浙江省创新型试点企业、浙江省无缝织造协会会长单位。近三年承担了国家发展和改革委员会办公厅项目1项，国家火炬计划项目1项，浙江省科学技术厅重大工业项目2项，省级科技计划项目6项，科技攻关计划项目1项，科技成果转化项目1项,义乌市科技局科研计划项目3项。通过自主及合作研发，获得授权发明专利1项、实用新型专利21项，软件著作权4项，外观专利1项，受理发明专利2项。获得省部级科学技术三等奖2项，金华市科学技术奖三等奖1项，义乌市科学技术一等奖2项、二等奖2项。2、渠道建设方面在近几年生产发展过程中已经形成了比较稳固的客户关系和商业信誉，这是一种相对稳定的客户优势。比较健全的销售网络，目前，公司拥有两家线上店铺，开拓了公司的销售渠道，线上与线下相结合，为公司积累了大量的客户。经过多年的努力，公司已经与C&A（欧洲著名服装零售连锁）、ALDI（欧洲大型连锁超市）、MAG（美国大型服装采购商）、ZEEMAN（荷兰专业服装零售连锁）、NKD（欧洲专业服装零售连锁）、Kik（欧洲专业服装零售连锁）、Winds（香港大型运动品牌服装采购商）等国外大型服装零售商或采购商建立了良好的业务合作关系，并为多个国际知名服装品牌提供无缝服装设计服务及系列产品。公司与ZEEMAN、NKD、C&A、Kik等客户的合作已经超过5年，建立了良好、稳定的合作关系，同时双方在设计打样、询价议价、生产组织、质量控制、产品交付等各个环节均形成良好的沟通、协作关系，客户在业务上对公司的依赖性也越来越强，从而确保公司具备稳定的销售渠道和订单。3、信息化管理方面2013年，公司正式运用NC-ERP管理系统，实现生产、销售、物流信息的畅通和资源的优化配置，大大提高了工作效率，从供应链范围优化了公司的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统，它对于改善公司业务流程，提高公司核心竞争力是浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文18显而易见的。公司信息化管理系统是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统。数据在各业务系统之间高度共享，所有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性，对公司内部业务流程和管理过程进行了优化，主要的业务流程实现了自动化。4、生产研发方面公司拥有意大利进口的“圣东尼”一次成型无缝针织机370台，各类缝纫设备800多台套，年产无缝针织面料及服装5000余万件，销售收入近4亿元，拥有3000平方米的省级高新技术企业研究开发中心，并已经形成了从产品前道打样、缝制一体化的产品开发体系。公司还拥有6台Santoni最高端的SM4-TR2（中国地区目前总计只有10台），其18英寸的针筒直径是义乌无缝产业集群内针筒直径最大的无缝针织设备，该型号设备主要用于生产专业运动装和大网眼面料等高档产品。目前，公司拥有3个包覆纱生产车间，员工超过70人，对于包覆纱生产具备充分的人员储备和相关经验。近年来，公司不断加大对研发的投入，培养了一支110余人组成的专业技术队伍，大大提高了公司的生产研发能力。5、品牌建设方面公司按照ISO9001：2000、ISO14001：2003标准建立了一套完整的质量管理和控制体系。公司的产品质量标准是以国家及主要海外市场标准为基础，参考国家国外同类产品及国内同行业的技术质量水平而制定的，并以此作为产品研发、工艺、生产和检验的依据，确保公司产品质量的稳定可靠。公司根据质量手册及程序文件，通过设置各专业管理部门的组织架构及部门间的监督、协作方式，来保证产品质量的稳定可靠。报告期内，未出现过产品质量纠纷或因质量问题退货的情况。公司已经通过了一系列的产品质量和社会责任资质认证，规范了公司的质量控制体系、管理体系，各项管理与国际标准全面接轨，使公司的产品取得了进入欧美目标市场的通行证。公司一直秉承以品牌为核心的理念，抓质保量，使“丸美”品牌和“法维诗”品牌在无缝服装领域具有良好的知名度和美誉度。6、人才建设方面公司拥有一支专业化的技术、营销和管理人才队伍。传统纺织服装行业是一个劳动密集型产业，而无缝服装行业体现出更多技术密集型行业的特征。近年来，公司不断加大对研发的投入，培养了由一支110余人组成的专业技术队伍，使公司新产品设计、开发能够始终能够保持在市场的前列。由于无缝服装行业主要消费市场集中在欧洲和美国，目前尚属于以出口为导向的行业，所以专业的国际营销人才非常重要。目前公司拥有一支由40余人组成的专业国际营销队伍，具有丰富的专业知识和国际营销经验，了解国际市场的行情变化，掌握着丰富的客户资源。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013 年度报告全文1951,000,000.0045,000,000.0013.33%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）义乌市棒杰小额贷款股份有限公司在义乌市范围内办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务30%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源义乌市棒杰小额贷款股份有限公司其他45,000,000.0045,000,00030%90,000,00030%99,183,588.401,350,000.00长期股权投资原始认购浙江义乌农村商业银行股份有限公司商业银行1,716,559.000.2%0.2%1,716,559.00308,722.95长期股权投资原始认购浙江义乌联合村镇银行股份有限公司商业银行6,000,000.006,000,0002%6,000,0002%6,000,000.00长期股权投资原始认购合计52,716,559.0051,000,000-96,000,000-106,900,147.401,658,722.95-2、募集资金使用情