002482_2013_广田股份_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳广田装饰集团股份有限公司深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈玮 董事 因在外出差。汪洋 魏达志 独立董事 因在外出差。王红兵 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税）。元（含税）。公司负责人叶远西、主管会计工作负责人田延平及会计机构负责人公司负责人叶远西、主管会计工作负责人田延平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节 公司治理.60 第九节 内部控制.68 第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.173 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司 指 深圳广田装饰集团股份有限公司 公司章程 指 深圳广田装饰集团股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳广田装饰集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 广田置业 指 深圳市广田置业有限公司 广田高科 指 深圳广田高科新材料有限公司 恒大地产 指 恒大地产集团有限公司及其下属控股单位 广田华南 指 成都市广田华南装饰工程有限公司 方特幕墙 指 深圳市广田方特幕墙科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、应收账款产生坏账的风险、应收账款产生坏账的风险 公司应收账款比例较高是由公司所处行业特点所决定的，一般来说，考虑公司装饰工程款的结算方式，账龄在公司应收账款比例较高是由公司所处行业特点所决定的，一般来说，考虑公司装饰工程款的结算方式，账龄在 3 年以内的应收款项基本为正常业务往来款项。近两年来，公司业务规模持续扩大，相应的应收账款也大幅上升。尽管公司已采取多种措施加强应收账款的回收，但仍不能完全消除此方面的风险。年以内的应收款项基本为正常业务往来款项。近两年来，公司业务规模持续扩大，相应的应收账款也大幅上升。尽管公司已采取多种措施加强应收账款的回收，但仍不能完全消除此方面的风险。2、客户集中度较高的风险、客户集中度较高的风险 公司推行大客户、大项目战略初期将呈现出客户集中度较高的态势，虽然随着大客户、大项目战略的成熟，将有效降低第一大客户的占比、缩小大客户间的占比差距，但依然存在客户集中度较高的风险。公司推行大客户、大项目战略初期将呈现出客户集中度较高的态势，虽然随着大客户、大项目战略的成熟，将有效降低第一大客户的占比、缩小大客户间的占比差距，但依然存在客户集中度较高的风险。3、宏观经济波动的风险、宏观经济波动的风险 当前世界社会、经济正发生着深刻变化，全球经济虽然在缓慢复苏，但依然充满艰辛，国内经济总体向好，但下行压力依然存在，困难不可低估，宏观经济的波动将给企业带来一定的经营风险。当前世界社会、经济正发生着深刻变化，全球经济虽然在缓慢复苏，但依然充满艰辛，国内经济总体向好，但下行压力依然存在，困难不可低估，宏观经济的波动将给企业带来一定的经营风险。深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广田股份 股票代码 002482 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳广田装饰集团股份有限公司 公司的中文简称 广田股份 公司的外文名称（如有）SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）GRANDLAND DECORATION 公司的法定代表人 叶远西 注册地址 深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-2 层 注册地址的邮政编码 518003 办公地址 深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层 办公地址的邮政编码 518003 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏坤 郭文宁 联系地址 深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层 深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层 电话 0755-22190518 0755-22190518 传真 0755-22190528 0755-22190528 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008 年 08 月 26 日 深圳市工商行政管理局 440301103001135 440300192359041 19235904-1 报告期末注册 2013 年 08 月 20 日 深圳市市场监督管理局 440301103001135 440300192359041 19235904-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 田景亮、郑立红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）8,691,326,910.46 6,777,827,064.23 28.23%5,410,479,639.92 归属于上市公司股东的净利润（元）522,926,652.37 378,511,159.91 38.15%280,993,834.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）520,137,068.92 376,352,564.49 38.2%281,159,268.43 经营活动产生的现金流量净额（元）-57,535,841.72-758,611,068.61 92.42%-483,622,121.10 基本每股收益（元/股）1.02 0.74 37.84%0.55 稀释每股收益（元/股）1.02 0.74 37.84%0.55 加权平均净资产收益率（%）15.29%12.86%2.43%10.66%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）8,836,655,420.72 7,136,959,529.25 23.82%5,350,520,436.61 归属于上市公司股东的净资产（元）3,711,276,892.45 3,126,653,630.08 18.7%2,763,647,070.17 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-38,352.70-122,688.18-27,676.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,561,576.85 2,808,750.00 310,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-195,000.00-198,460.89-500,000.00 减：所得税影响额 554,614.60 363,310.38-52,242.25 少数股东权益影响额（税后）-15,973.90-34,304.87 合计 2,789,583.45 2,158,595.42-165,433.80-深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，在错综复杂的形势下，国内经济紧紧围绕转变经济发展方式，致力于经济发展质量和效益的提升，坚持稳中求进的工作总基调，加大改革开放力度，结构调整取得新进展，人民生活继续改善，经济社会发展稳中有进、稳中向好，实现了良好开局。广田股份管理层在公司董事会的带领下，审时度势，按照公司既定战略，通过发行公司债、短期融资券有效解决了发展中的资金需求；通过继续深化事业部制改革，极大的调动了各经营单位的积极性；通过大营销战略的实施，使公司原有的营销资源得以整合提升；通过产业链上下游并购整合、工程金融模式的创新，有效促进了总包集成业务模式的推广；借助ERP上线和工程258管控，有效促进了工程项目的信息化、精细化管理；通过加大工程结算、项目回款管理力度，优化管理流程，经营活动现金流量明显改善。最终顺利实现了年度经营目标，并为公司2014年发展打下坚实的基础。2013年，公司实现营业收入869,132.69万元，比上年同期增长28.23%；实现营业利润61,947.81万元，比上年同期增长32.43%；实现归属于上市公司股东的净利润52,292.67万元，比上年同期增长38.15%。2013年度，公司主要经营管理工作如下：1、通过债务融资，有效解决了公司发展的资金需求 随着装饰市场化竞争格局的不断完善，资金实力在装饰业务竞争中的决定性作用越来越凸显。2013年，为实现业务扩张、有效支撑总包集成业务模式的推广，公司积极利用上市公司优势，顺利完成了公司债第一期6亿元和5亿元短期融资券的发行工作，有效解决了公司发展的流动资金需求，也体现了资本市场对公司的高度认可。2、以ERP上线、工程258管控为契机，开启工程项目信息化、精细化管理的新时代 2013年，公司通过搭建ERP一体化管控平台、推行258项目管控体系，开启了信息化、精细化管理的新时代。公司ERP系统与项目管控的结合，细化了项目计划及进度管理，实现项目问题管理、项目文档管理、库存管理、质量与安全管理，进一步细化了对项目现场的工期、质量、安全等管理。同时，通过ERP实施，完善供应商管理平台，通过与优质供应商进行战略合作，形成规模化的公司采购和议价能力，有效降低项目材料采购的成本和风险，保障工程项目的顺利实施。由此带动了工程管控系统的不断完善和管控水平的提升，工程项目的精细化管理水平得到了有效提升。深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 3、持续完善产业链协同效应，构建广田大装饰平台 2013年，公司持续通过投资并购，积极打造贯穿于行业的“大装饰”产业链，公司在设立软装公司、并购新华丰园林公司后，涵盖园林、幕墙、装饰、智能、机电、软装等领域的大装饰平台已经初具雏形，为后续总包集成服务模式的有效推进奠定了坚实的基础。4、积极推动工程金融创新，构建新的竞争平台 建筑装饰行业具有广阔的发展空间，产融结合是行业发展的必由之路，通过市场化的融资平台引导社会资金流向，筹集优质工程项目建设资金，有助于公司打造新的竞争平台，为总包集成战略的实施提供有力的金融支撑。2013年3月，公司首次为控股子公司广田华南承接的成都华佛医院项目的融资提供一般责任担保，此次业务创新模式的尝试迈出了公司工程金融创新的第一步。随后，公司又根据市场发展需要，在深圳前海设立工程产业基金管理公司，积极探索应用多种金融组合工具，为公司承接大型优质项目提供稳定、有保障的综合融资解决方案，进一步扩大公司在装饰总包领域的先发优势，引领装饰行业总包业务的发展方向。5、原创设计向国际化迈进，设计领域取得突破性进展 2013年，公司积极引进国际性设计团队。广田设计院在高端酒店的原创设计上取得了突破性进展，先后承接了新疆喀什希尔顿酒店、南国城市广场华美达广场酒店、阳朔丽水铂尔曼酒店、青岛鑫江南区希尔顿逸林酒店、明发集团龙海豪生酒店、长寿黄桷湾项目戴斯酒店、洋世达戴斯酒店等国际品牌五星级酒店的原创设计业务。公司设计项目先后荣获2013亚太地区中国国际空间环境艺术设计大赛筑巢奖金奖1个、优秀奖4个，荣获2012-2013年度国际环艺创新设计大赛，荣获2013年全国建筑工程装饰奖（设计）3项；2012-2013年度国际环艺创新设计大赛一等奖7项，二等奖2项，人物奖4项，柳州地王国际财富中心、海口希尔顿逸林酒店、新疆喀什发展大厦荣获中外酒店（第八届）白金奖；由广田设计院院长主持设计的“月亮湾滨海旅游度假区一期建设项目展示中心工程”项目荣获2013“照明周刊杯”特等奖。2013年5月广田设计院还成功举办第九届文博会专场活动，赢得了社会和行业的高度赞扬。6、科技研发工作持续推进，产研结合初见成效 2013年，公司继续大力推进绿色装饰技术研发投入，全年新增专利25项，并顺利通过了高新技术企业认证，公司自制轻质节能干粉砂浆投产，自产部品部件率在启东威尼斯酒店、海南三亚接待中心等高端装饰项目推广利用，同时与室内检测专业机构格瑞卫康建立战略合作关系，致力于规避装修污染、开展室内空气质量管理，进一步夯实公司绿色化、一体化、工业化、智能化的装饰理念。7、企业管理坚持规范运作，信息披露和投资者关系管理工作再创佳绩 2013年，公司严格按照上市监管要求，积极落实各项规范运作要求，依法加强与广大投资者的沟通工深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 作，公司在 2013年9月份荣获“深圳辖区2012年度全景网最佳互动上市公司”称号，又在深交所组织的“2013年投资者关系管理渠道考评”中荣获满分，并先后荣获“2013中国中小板及创业板上市公司最佳董事会（30）强”、“最佳持续投资价值奖”，公司董事会秘书先后荣获“最佳市值管理奖”、“金牛上市公司百强董秘”、“第九届新财富金牌董秘”、“中小板上市公司百佳董秘”、“金牛最佳董秘”“深圳证监局优秀董秘”等称号。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司为综合建筑装饰工程承建商，主营业务为建筑装饰工程的设计与施工。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2013年度公司利润表、现金流量表主要项目变动情况如下：项目 2013年度（元）2012年度（元）变动幅度 营业收入 8,691,326,910.46 6,777,827,064.23 28.23%营业成本 7,314,445,752.20 5,796,038,769.87 26.20%销售费用 137,252,353.41 105,975,141.92 29.51%管理费用 145,882,940.93 102,993,879.45 41.64%财务费用 80,157,426.55 -4,553,576.45 1,860.32%研发投入 287,907,274.06 236,221,000.00 21.88%经营活动产生的现金流量净额-57,535,841.72-758,611,068.61 92.42%投资活动产生的现金流量净额 81,301,390.68 186,198,259.99 -56.34%筹资活动产生的现金流量净额 481,763,887.63 895,514,680.04 -46.20%变动原因：（1）管理费用2013年度发生额为145,882,940.93元，比上年数增加41.64%，其主要原因是随着本集团业务规模扩大，本年度员工工资、办公房屋租赁费等增加，另外募投项目投产导致折旧费增加所致。（2）财务费用2013年度发生额为80,157,426.55元，比上年数增加1,860.32%，其主要原因是本集团本年度新发行公司债券导致利息支出增加，以及本年度定期存款减少导致利息收入减少所致。（3）经营活动产生的现金流量净额比上年数增加701,075,226.89元，比上年数增加92.42%，其主要原因是本年销售回款有明显改善所致；（4）投资活动产生的现金流量净额比上年数减少104,896,869.31元，比上年数减少56.34%，其主要原因是公司定期存款转入募集活期减少所致；（5）筹资活动产生的现金流量净额比上年数减少413,750,792.41元，比上年数减少46.20%，其主要原因是偿还本年到期的债务所致。深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司根据既定战略，通过工程金融模式、大装饰平台推动总包集成战略，同时结合年初制定的精细化管理目标，大力推行ERP系统及258项目管控体系，取得了阶段性成果。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期，公司设计、施工业务拓展较好，总包集成优势逐渐显现。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,933,727,666.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）56.77%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 4,592,147,495.64 52.84%2 第二名 100,895,278.58 1.16%3 第三名 90,000,000.00 1.04%4 第四名 75,932,075.44 0.87%5 第五名 74,752,816.52 0.86%合计 4,933,727,666.18 56.77%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）建筑装饰业 7,296,951,478.24 99.76%5,795,372,447.87 99.99%26.2%深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 制造业 16,957,273.96 0.23%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）装饰施工 7,170,335,230.43 98.03%5,700,436,757.86 98.35%25.79%装饰设计 126,616,247.81 1.73%94,935,690.01 1.64%33.37%木制品销售 16,957,273.96 0.23%说明 报告期内，公司主要成本构成未发生重大变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,029,240,011.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）41.22%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 1,891,534,760.55 38.42%2 第二名 60,025,293.70 1.22%3 第三名 36,695,929.33 0.75%4 第四名 21,078,492.63 0.43%5 第五名 19,905,535.54 0.4%合计 2,029,240,011.75 41.22%4、费用、费用 项目 2013年度（元）2012年度（元）变动幅度 销售费用 137,252,353.41 105,975,141.92 29.51%管理费用 145,882,940.93 102,993,879.45 41.64%财务费用 80,157,426.55-4,553,576.45 1,860.32%所得税 94,636,380.94 89,890,602.90 5.28%（1）管理费用：其主要原因是随着本集团业务规模扩大，本年度员工工资、办公房屋租赁费等增加，另外募投项目投产导致折旧费增加所致。（2）财务费用：其主要原因是本集团本年度新发行公司债券导致利息支出增加，以及本年度定期存款减少导致利息收入减少所致。深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 5、研发支出、研发支出 2013年研发支出总额为28,790.73万元，占公司最近一期经审计的净资产的 7.68%，占营业收入的3.31%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 5,643,244,496.47 3,920,002,987.35 43.96%经营活动现金流出小计 5,700,780,338.19 4,678,614,055.96 21.85%经营活动产生的现金流量净额-57,535,841.72-758,611,068.61 92.42%投资活动现金流入小计 189,666,413.65 533,902,984.62-64.48%投资活动现金流出小计 108,365,022.97 347,704,724.63-68.83%投资活动产生的现金流量净额 81,301,390.68 186,198,259.99-56.34%筹资活动现金流入小计 2,143,780,340.00 1,660,177,512.73 29.13%筹资活动现金流出小计 1,662,016,452.37 764,662,832.69 117.35%筹资活动产生的现金流量净额 481,763,887.63 895,514,680.04-46.2%现金及现金等价物净增加额 505,529,436.59 323,101,871.42 56.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入量564,324.45万元，主要是公司主营业务的工程款、设计费等销售商品、提供劳务收到的现金；（2）经营活动现金流出量570,078.03万元，主要是支付材料款、劳务款、职工工资以及与公司有关的各项税费；（3）投资活动现金流入量18,966.64万元，主要是募集资金由定期存款转为活期存款；（4）投资活动现金流出量10,836.50万元，主要为本年新成立子公司支出；（5）筹资活动现金流入量214,378.03万元，主要是公司取得借款及发行债券收到的现金；（6）筹资活动现金流出量166,201.65万元，主要是偿还银行借款及短融融资券所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司业务规模持续扩大，虽然加快了结算步伐，但结算进度仍较慢，导致回款速度较慢。深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 7、主要供应商、客户说明主要供应商、客户说明（1）公司与前五大供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在以上供应商、客户中直接或间接拥有权益。（2）恒大地产是公司的第一大客户，报告期公司对其营业收入比重为52.84%。恒大地产与公司在长期合作中形成了良好的沟通体系和默契的伙伴关系，使得恒大地产招标时同等条件下倾向优先与公司进行合作，从而使双方的业务具有一定的稳定性和持续性。随着公司大客户、大项目战略的推进，公司对除恒大地产外其他客户的营业收入将会不断增长。（3）广州恒大材料设备有限公司是公司的第一大供应商，报告期公司对其采购额占公司采购总额的38.42%。在建筑装饰行业中，一般存在工程项目的发包方为了保证其产品风格、质量的稳定和统一，在合约中特别约定主要体现其风格及质量档次的材料由发包方指定具体的供应商来供给，由施工方与发包方指定的供应商签订采购协议。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 建筑装饰业 8,679,694,212.14 7,296,951,478.24 15.93%28.08%25.91%1.45%制造业 10,421,252.57 16,957,273.96-62.72%分产品 装饰施工 8,534,550,063.69 7,170,335,230.43 15.98%27.92%25.79%1.43%装饰设计 145,144,148.45 126,616,247.81 12.77%38.03%33.37%3.05%木制品销售 10,421,252.57 16,957,273.96-62.72%分地区 华东地区 2,039,162,404.25 1,674,775,090.53 17.87%36.56%30.03%4.13%华北地区 1,590,770,784.45 1,355,205,070.64 14.81%45.42%43.33%1.25%华南地区 1,970,788,254.32 1,646,428,657.05 16.46%24.87%21.99%1.97%华中地区 1,397,677,378.85 1,131,693,769.54 19.03%66.16%60%3.12%东北地区 143,810,473.75 132,795,138.57 7.66%53.23%62.17%-5.09%西北地区 279,849,393.13 263,959,197.80 5.68%-55.69%-51.12%-8.83%西南地区 1,268,056,775.96 1,109,051,828.07 12.54%21.37%25.59%-2.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 2,119,198,387.03 23.98%1,576,811,615.29 22.09%1.89%-应收账款 4,470,707,124.89 50.59%3,118,619,165.04 43.7%6.89%-存货 625,089,473.36 7.07%575,054,943.41 8.06%-0.99%-投资性房地产 7,518,000.00 0.09%8,055,000.00 0.11%-0.02%-长期股权投资 29,000,000.00 0.33%24,000,000.00 0.34%-0.01%-固定资产 370,961,019.18 4.2%375,692,074.10 5.26%-1.06%-在建工程 28,449,805.82 0.32%3,656,404.30 0.05%0.27%-应收票据 633,944,996.07 7.17%1,006,497,411.80 14.1%-6.93%-预付款项 131,357,637.62 1.49%105,135,230.03 1.47%0.02%-2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 704,990,000.00 7.98%617,860,000.00 8.66%-0.68%-应付账款 2,301,204,944.12 26.04%2,023,227,840.63 28.35%-2.31%-应付债券 595,244,424.67 6.74%6.74%2013 年发行 6 亿元公司债券。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一，连续十年入选中国建筑装饰行业百强企业综合实力评价活动前十名，在近三年中国装饰百强实力评比中荣获第三名。公司是中国建筑装饰协会副会长单位，是首批全国建筑装饰行业AAA级信用企业、广东省工商部门认定的连续17年“守合同重信用”企业，并先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 GB/T28001职业健康安全管理体系认证。“广田”商标被认定为中国驰名商标。多年来，本公司坚持走可持续发展之路，积极在传统建筑装饰行业中推行绿色化、一体化、工业化、清洁化、智能化以及高新技术化，目前已形成了环保装饰、环保建材、渠道网络的三元发展模式，先后承接了各专业大中型工程数千项，获得了包括鲁班奖在内的国家及各类省市级工程奖项500多项。1、资质及品牌优势 公司是建筑装饰企业中取得资质等级领先企业之一，公司或子公司拥有的壹级、甲级资质有：建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、金属门窗工程专业承包壹级、城市园林绿化企业资质壹级、消防设施工程设计与施工壹级、建筑智能化工程设计与施工壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级。公司高度重视品牌建设，坚持推行精品战略，追求与客户、供应商互利共赢的发展理念，以诚信赢得市场，“广田”商标是“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”、“深圳老字号”，在业内享有较高的知名度和影响力。公司在近三年中国装饰百强实力评比中荣获第三名，公司综合竞争力和品牌实力得到了社会的广泛认可。2、区域布局优势 随着公司营销网络优化建设项目及分公司（事业部）制改革的推进，公司已在国内主要区域实施了战略布局，扎根当地、贴心服务，区域优势逐步显现。3、绿色装饰技术研发领先优势 公司一贯重视绿色装饰技术的研发和推广工作，积极推进绿色化装饰发展战略，以“绿色+低碳”的环保理念为先导，以“文化+科技”的发展理念为主旋律，大力投入绿色装饰科技研发与成果孵化，技术研发能力一直引领行业水平。公司技术研发中心立足高起点，以节能环保技术为突破方向，2008年即被深圳市政府部门认定为深圳市市级研究开发中心，2010年又被深圳市政府部门评为优秀研究开发中心。伴随着人们对绿色居住环境的重视，公司这一核心优势将不断显现。4、创意设计优势 创意设计是装饰的灵魂所在，设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一。目前，公司拥有由国际设计专家组、精品酒店及国内各设计领域专家学者组成的高素质专项设计团队30余个。其服务范围涵盖：酒店空间设计、商业综合体设计、办公空间设计、别墅设计、公共空间设计；配套专业有：机电设计、幕墙设计、智能化系统设计、园林景观设计、软装设计、灯光设计等，设计师规模及行业号召力在业内具有领先优势。全资子公司广田设计研究院被认定为深圳市重点文化企业、深圳市原创文化创意单位及文博会分会场。5、工程金融创新优势 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 19 产融结合是行业发展的必由之路，金融服务推动工程产业的发展壮大，工程的承接又能为公司金融服务开辟新的盈利增长点，二者相互结合、相互推动、相互促进，形成工程与金融的良性循环。公司积极发挥上市公司资金成本低的优势，成为行业内首家推出工程金融创新模式的企业，现已能灵活应用各类融资工具为优质工程项目筹集建设资金，为客户解决项目建设前期融资难的问题，开辟了装饰业务新的竞争格局。6、总包集成优势 从国外建筑行业的成熟运营经验来看，总包集成将成为国内大型建筑装饰企业的发展趋势。登录资本市场以来，公司就积极利用资本优势展开行业上下游并购整合，不断完善总包管理、设计、园林、智能、幕墙、软装、机电等板块的业务实力，向构建专业、高效的总包集成管理服务平台迈进。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）135,000,000.00 290,210,000.00-53.48%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）天筑文化投资股份有限公司 企业管理、投资管理、文化经纪 10%深圳市广融工程产业基金管理有限公司 投资管理受托管理股权投资基金；受托资产管理；投资管理 100%深圳市广田软装艺术有限公司 家居饰品的设计及销售；软装配饰工程 100%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 199,587.92 报告期投入募集资金总额 23,189.92 已累计投入募集资金总额 141,019.54 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金总额 199,587.92 万元，截至报告期末，公司已累计投入募集资金 141,019.54 万元，尚未使用的募集资金余额深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告全文 20 为 68,846.91 万元（含银行利息）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 绿色装饰产业基地园建设项目 是 28,228 28,228 4,746.88 28,228 100%2012/12/31-1,904.48 不适用 否 设计研发中心项目 否 7,752 7,752 2012/12/31 不适用 否 营销网络优化建设项目 否 6,919.1 6,919.1 232.2 3,461.09 50.02