002423_2013_中原特钢_2013年年度报告（更新后）_2014-04-10.pdf

中原特钢股份有限公司 2013 年度报告中原特钢股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 2014 年 03 月 中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司 2013 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司 2013 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目 录 目 录 一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告.8 五、重要事项.23 六、股份变动及股东情况.37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 八、公司治理.49 九、内部控制.49 十、财务报告.52 十一、备查文件目录.131 一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告.8 五、重要事项.23 六、股份变动及股东情况.37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 八、公司治理.49 九、内部控制.49 十、财务报告.52 十一、备查文件目录.131 中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中原特钢股份有限公司 兴华公司 指 本公司之全资子公司，河南兴华机械制造有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中原特钢股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示 重大风险提示 1、市场竞争风险 1、市场竞争风险 公司作为工业专用装备及大型特殊钢精锻件产品的生产企业，近年来随着国内同行业企业产能的扩大和下游行业产能过剩的影响，主要竞争对手通过降低产品价格扩展市场空间，竞争出现加剧趋势。公司如果不能在技术研发、基础管理水平等方面进一步提升，可能无法及时适应市场变化，未来将面临更大的竞争压力。2、项目投资风险 2、项目投资风险 按照公司的发展思路和产品转型升级的需要，公司目前项目投资较大，项目能否按照计划顺利实施，以及项目投产后能否达到项目预期的效益，受资金状况、未来市场环境等因素的影响较大，存在一定的不确定性。中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 中原特钢 股票代码 002423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原特钢股份有限公司 公司的中文简称 中原特钢 公司的外文名称（如有）ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZYSCO 公司的法定代表人 李宗樵 注册地址 河南省济源市承留镇小寨村 注册地址的邮政编码 454685 办公地址 河南省济源市承留镇小寨村 办公地址的邮政编码 454685 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋根豹 王小宇 联系地址 河南省济源市承留镇 河南省济源市承留镇 电话 0391-6099022 0391-6099031 传真 0391-6099019 0391-6099019 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 08 月 29 日 河南省济源市承留镇小寨村 410000100009147 410881169967858 16996785-8 报告期末注册 2010 年 06 月 23 日 河南省济源市承留镇小寨村 410000100009147 410881169967858 16996785-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知青路 1 号学院国际大厦 15 楼 签字会计师姓名 于曙光、李奔 中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,315,918,137.57 1,854,319,984.51-29.04%1,736,803,857.08 归属于上市公司股东的净利润（元）2,315,151.59 71,498,169.17-96.76%90,743,594.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-81,642,778.23-51,425,454.06-58.76%23,291,850.49 经营活动产生的现金流量净额（元）2,285,966.20 49,260,286.36-95.36%-106,466,767.36 基本每股收益（元/股）0.005 0.15-96.67%0.19 稀释每股收益（元/股）0.005 0.15-96.67%0.19 加权平均净资产收益率（%）0.13%3.93%-3.80%4.91%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,971,457,960.15 2,880,052,653.07 3.17%2,726,124,512.02 归属于上市公司股东的净资产（元）1,790,594,721.74 1,802,244,870.15-0.65%1,832,682,797.03 二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）91,691,724.44 308,177.47 2,220,289.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,248,908.92 66,777,619.75 20,155,291.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 82,795,285.05 63,407,696.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,969,410.31 3,344,156.38-8,526.68 减：所得税影响额 23,952,113.85 30,301,615.42 18,323,006.90 合计 83,957,929.82 122,923,623.23 67,451,743.91-中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2013年度，公司董事会严格按照监管部门的要求和 公司章程 的规定，持续深入开展公司治理活动，贯彻执行股东大会各项决议，运作更加科学规范。同时，围绕公司年度生产经营目标，督促公司经理层深入推进各项工作，有效维护公司和股东的利益。报告期内，公司紧紧围绕拓市场、调结构、降成本、增效益，不断深化自我变革，通过以下措施积极应对严峻的市场形势：（1）抢市场，抓合同，保持生产稳定；（2）降成本，增效益，化解经营压力；（3）调结构，促转型，增强发展活力；（4）重创新，提质量，增强支撑能力；（5）强管理，固基础，打牢发展之基；（6）抓项目，稳推进，积蓄发展后劲。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 报告期，公司面临的市场形势仍然十分严峻，主导产品订货量减少，境内外收入均有所下降。报告期，公司实现主营业务收入125,122.29万元，较2012年179,809.70万元减少54,687.41万元，降幅30.41%；主营业务成本110,996.95万元，较2012年163,183.65万元减少52,186.70万元，降幅31.98%。2、收入 2、收入 报告期，公司主营业务收入主要来源于石油钻具、限动芯棒、定制精锻件、机械加工件等四类产品，占主营业务收入总额的比重分别为17.74%、11.64%、19.05%、17.89%；其毛利占比分别为25.79%、32.45%、10.6%、13.9%。行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）专用设备制造业 销售量 82,748.57 107,614.72-23.11%生产量 85,496.51 112,076.04-23.72%库存量 10,283.74 7,535.8 36.47%报告期末，库存量同比增加36.47%，主要是由于本期生产量大于销售量且完工产品较多，形成期末存货中产成品增加、在产品减少。期末，公司存货总额为37,597.99万元，较期初下降3.65%。（1）公司主要销售客户情况（1）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）192,007,290.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14.6%（2）公司前 5 大客户资料（2）公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 太原重工股份有限公司 51,269,743.55 3.9%2 API Engineering Ltd 42,252,772.87 3.21%中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 9 3 宝钢轧辊科技有限责任公司 41,280,202.23 3.14%4 内蒙古包钢钢联股份有限公司 34,167,826.48 2.6%5 宁波宁兴特钢集团有限公司 23,036,745.00 1.75%合计 192,007,290.13 14.6%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）专用设备制造业 合计 1,109,969,542.77 100%1,631,836,466.42 100%专用设备制造业 1、原材料 626,022,822.12 56.4%948,749,721.58 58.14%-1.74%专用设备制造业 2、直接人工 186,474,883.19 16.8%288,117,046.51 17.66%-0.86%专用设备制造业 3、制造费用 297,471,837.46 26.8%394,969,698.33 24.2%2.6%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业专用装备 小计 462,932,171.17 41.71%511,606,143.67 31.35%10.29%工业专用装备 1、原材料 245,378,140.78 22.11%279,336,954.44 17.12%4.92%工业专用装备 2、直接人工 69,928,081.20 6.3%77,252,527.69 4.73%1.57%工业专用装备 3、制造费用 147,625,949.19 13.3%155,016,661.53 9.5%3.8%大型特殊钢精锻件 小计 647,037,371.60 58.29%1,120,230,322.75 68.65%-10.29%大型特殊钢精锻件 1、原材料 380,644,681.34 34.29%673,258,423.97 41.26%-6.9%大型特殊钢精锻件 2、直接人工 116,546,801.99 10.5%204,330,010.87 12.52%-2.02%大型特殊钢精锻件 3、制造费用 149,845,888.27 13.5%242,641,887.91 14.87%-1.37%专用设备制造业 总计 1,109,969,542.77 100%1,631,836,466.42 100%报告期，公司成本项目中原材料、直接人工、制造费用占比分别为56.4%、16.80%、26.80%，与上年相比无重大变化；公司生产经营所需原材料为废钢、生铁、各种铁合金和外购轧材等，占成本项目比重较大。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）144,361,330.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）28.06%中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 10 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 南方工业科技贸易有限公司 47,440,795.23 9.22%2 南阳市广发物资回收有限公司 28,889,664.79 5.62%3 洛阳栾川钼业集团销售有限公司 24,124,246.92 4.69%4 济源市宝利来物资回收有限公司 23,619,740.49 4.59%5 河南锦德瑞贸易有限公司 20,286,882.71 3.94%合计 144,361,330.14 28.06%4、费用 4、费用 单位：万元 项项 目目 本期本期 上年同期上年同期 同比变动同比变动 金额金额 增减率增减率（%）销售费用 3,379.79 4,523.60-1,143.81 -25.29 管理费用 18,989.30 18,934.61 54.69 0.29 财务费用 1,302.93 464.84 838.09 180.30 所得税费用 1,469.84 1,939.94-470.10 -24.23 本期财务费用大幅增加的主要原因系贷款大幅增加所致。5、研发支出 5、研发支出 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元）57,202,535.66 58,545,301.98 69,454,758.15 研发投入占营业收入比例（%）4.35%3.16%4%公司为保持技术上的领先优势，争取更多的客户资源，不断加强科技创新管理。近三年以来,公司研发支出占营业收入的比重保持在3%以上。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,478,061,558.72 1,755,352,658.13-15.8%经营活动现金流出小计 1,475,775,592.52 1,706,092,371.77-13.5%经营活动产生的现金流量净额 2,285,966.20 49,260,286.36-95.36%中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 11 投资活动现金流入小计 79,136,198.03 99,715,334.47-20.64%投资活动现金流出小计 285,548,693.19 172,716,703.03 65.33%投资活动产生的现金流量净额-206,412,495.16-73,001,368.56-182.75%筹资活动现金流入小计 570,000,000.00 190,000,000.00 200%筹资活动现金流出小计 423,458,199.63 145,370,068.14 191.3%筹资活动产生的现金流量净额 146,541,800.37 44,629,931.86 228.35%现金及现金等价物净增加额-60,639,298.77 20,038,284.32-402.62%经营活动产生的现金流量净额为228.60万元，较上年同比降幅95.36%，主要是由以下因素引起：报告期收到的税费返还282.71万元，较去年同期3,467.63万元，减少3,184.92万元，降幅91.85%。投资活动产生的现金流量净额为-20,641.25万元，较上年同比降幅182.75%，主要是由以下因素引起：（1）投资活动现金流入小计同比降幅20.64%，主要是因为投资收益收到的现金较去年同期减少9,373.84万元；（2）投资活动现金流出小计增幅65.33%，是因为本期购建固定资产所支付的现金较去年同期增加9,151.08万元。筹资活动产生的现金流量净额为14,654.18万元,较上年同比增幅228.35%，主要是由以下因素引起：（1）筹资活动现金流入小计较上年增幅200%，为本年取得借款收到的现金较上年增加38,000万元；（2）筹资活动现金流出小计较上年增幅191.30%，主要是本年偿还借款支付的现金较上年增加28,750万元。三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 专用设备制造业 1,251,222,910.00 1,109,969,542.77 11.29%-30.41%-31.98%2.04%分产品 一、工业专用装备 1、石油钻具 221,958,681.63 185,536,348.93 16.41%9.99%7.1%2.26%2、限动芯棒 145,674,920.65 99,835,793.21 31.47%-28.46%-29.83%1.34%3、铸管模 121,302,550.12 114,510,235.66 5.6%-8.79%-9.04%0.26%4、高压锅炉管 2,109,793.14 2,091,283.82 0.88%-6.36%-5.72%-0.66%5、其他 69,902,155.17 60,958,509.55 12.79%-9.46%-10.31%0.83%二、大型特殊钢精锻件 1、定制精锻件 238,395,254.67 223,420,010.15 6.28%-57.16%-58.02%1.92%2、机械加工件 223,868,921.67 204,237,008.09 8.77%-40.15%-41.14%1.53%3、其他 228,010,632.95 219,380,353.36 3.79%-8.69%-8.98%0.32%中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 12 分地区 1、境内 1,058,293,545.04 963,740,984.28 8.93%-28.24%-29.81%2.03%2、境外 192,929,364.96 146,228,558.49 24.21%-40.31%-43.49%4.27%四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 415,696,688.74 13.99%469,355,987.51 16.3%-2.31%应收账款 294,567,780.92 9.91%283,663,923.80 9.85%0.06%存货 375,979,935.86 12.65%390,219,079.58 13.55%-0.9%投资性房地产 0.00 长期股权投资 113,006,639.27 3.8%113,026,901.38 3.92%-0.12%固定资产 911,297,949.34 30.67%950,916,511.57 33.02%-2.35%在建工程 370,435,873.81 12.47%163,357,340.45 5.67%6.8%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 400,000,000.00 13.46%100,000,000.00 3.47%9.99%报告期新增借款 30,000 万元 长期借款 72,500,000.00 2.44%90,000,000.00 3.12%-0.68%五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 2013年，公司围绕“深化调整、转型升级”，狠抓效率提升和挖潜增效，通过加大市场开发力度、加快科技进步、加强新产品开发、提升质量塑造品牌等措施，使得公司核心竞争能力得到进一步的增强。1、公司品牌优势进一步加强。2013年，公司成为中石化钻具类产品唯一战略供应商；石油钻具产品获得中石油甲级供应商；与国外石油装备重要供应商签订高强度无磁钻具战略合作协议，进一步向市场展现了公司产品质量的可靠性，更有益于公司产品得到市场的认可和行业的认可。2、参与制定和发布行业标准，进一步巩固公司产品竞争优势。2012年以来主持制定了瓦楞辊筒体锻件、风机主轴、连轧管机组用限动芯棒、无磁石油钻具用钢棒GH4169高温合金超高压容器等行业标准，其中连轧管机组用限动芯棒和无磁石油钻具用钢棒获准发布，瓦楞辊筒体锻件、风力发电机主轴锻件行业标准上级部门正在审查中，GH4169高温合金超高压容器企业标中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 13 准正在征求意见中。此外，公司目前正在参与超高压容器安全技术监察规程国家标准的制定，将进一步巩固公司产品的市场竞争优势。3、新产品开发取得较大进展，科研技术能力进一步增强。进一步健全了科研组织机构，完善了科技创新体系，改进了科技创新机制，明确了转型升级的发展思路和发展重点，在工模钢、不锈钢等产品品种开发方面取得较大突破。通过加强技术攻关和工艺技术进步，产品质量稳定性进一步提高，产品质量性能进一步提升，产品制造成本进一步下降，进一步增强了公司市场竞争力。4、内部组织结构得到进一步调整，经营机制更加充满活力。结合公司发展思路，公司进一步深化了事业部运作机制，整合了内部关联业务板块，完善了内部管控模式，进一步增强了公司对市场的快速反应机制。5、新精锻生产线配套设备投入使用，促进1800吨精锻机发挥产能。新增3150吨快锻机设备投入生产使用，从而进一步增强了公司锻造生产线的综合配套能力。6、公司产品的客户群得到进一步扩大。全年开发新客户80余家，打入凿岩、破碎机械行业，石油钻采压裂泵泵体进入行业知名企业。通过采取海外寄售、分级销售、设立联络处等措施，进一步有效拓展了海外市场。六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）113,006,639.27 113,026,901.38 0.02%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）兵器装备集团财务有限责任公司 金融服务 4.67%北京石晶光电科技股份有限公司 石英晶体产品制造 36.22%（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 兵器装备集团财务有限责任公司 其他 74,000,000.00 70,000,000 4.67%70,000,000 4.67%74,000,000.00 5,452,312.03 长期股权投资 出资 合计 74,000,000.00 70,000,000-70,000,000-74,000,000.00 5,452,312.03-中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 14 2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 68,147.51 报告期投入募集资金总额 3,236.29 已累计投入募集资金总额 48,884.64 报告期内变更用途的募集资金总额 8,051.41 累计变更用途的募集资金总额 27,051.41 累计变更用途的募集资金总额比例（%）39.7%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2010627 号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）7,900 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为每股 9 元，共募集资金人民币71,100 万元。扣除承销和保荐费用 2,738.27 万元后的募集资金人民币 68,361.73 万元，由主承销商海通证券于 2010 年 5月 27 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 978.72 万元，公司实际募集资金净额为人民币 673,830,085.56 元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验2010第 1-0031 号验资报告。根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会201025 号）之规定“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。公司将先前计入发行费用的相关费用 7,645,049.44 元调入管理费用，并增加资本公积 7,645,049.44 元，调整后的募集资金净额为 681,475,135 元。调增募集资金净额 764.50 万元的款项已于 2011 年 3 月 3 日由公司自有资金账户转入募集资金专户。报告期内，公司按照深圳证券交易所关于中小企业板上市公司募集资金管理细则和本公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金的使用严格履行相关的审批程序，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户累计存款利息收入 2,329.62 万元，累计投入募集资金投资项目 48,884.64万元，用于暂时补充流动资金 15,000 万元，募集资金专户余额为 6,592.49 万元。（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 综合技术改造一期工程 否 36,872.1 28,820.69 1,986.63 24,751.4 85.88%2013 年10 月 31日 5,238.57 否 否 中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 15 新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目 否 19,000 19,000 19,000 100%2012 年06 月 30日 4,614.57 否 否 综合节能技术改造工程 否 11,407 11,407 1,249.66 5,133.24 45%2014 年06 月 30日 1,258.87 否 否 承诺投资项目小计-67,279.1 59,227.69 3,236.29 48,884.64-11,112.01-超募资金投向 合计-67,279.1 59,227.69 3,236.29 48,884.64-11,112.01-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）“综合技术改造一期工程”，经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议，对该项目部分建设内容进行调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施；同时，该项目中已实施的部分建设内容按照合同规定款项尚未全部支付，以及部分室外收尾工程尚未结束，尚需使用募集资金约 4,069.29 万元；调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。目前，该项目基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。报告期，由于公司所在行业市场竞争加剧，主要产品销量和售价同时下降，尚未达到预计效益。该项目本期取得效益 5,238.57 万元。“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，已于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，单位时间锻造吨位已达到可使用状态，由于目前订单不足，开工不足，尚未达到预计效益。该项目本期取得效益 4,614.57 万元。“综合节能技术改造工程”，根据公司发展需求，出于对“综合节能技术改造工程”项目中“新增一套 KDON（Ar）3200/3200/80 制氧机组”、“新建 2 座 35/10KV 变电站”（其中 1 座）和部分变压器更新改造等建设内容与公司拟投资建设的“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑，以降低募集资金的投资风险。因此，将该项目延期至 2014 年 6 月 30 日，项目具体内容不变。该项目本报告期实现效益 1,258.87 万元。由于目前该项目投入仅 45.00%，尚未达到项目预计的整体效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司将原募投项目“SX-65 精锻机现代化改造”对公司锻压车间现有精锻机进行现代化改造，变更为“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，即在特钢园区东生产区新增一套“1800 吨径向精锻机”。该变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨潮资讯网（）及中国证券报、证券时报上的中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 报告期内发生 中原特钢股份有限公司 2013 年度报告全文 16 1、将原募投项目“SX-65 精锻机现代化改造”变更为“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，在特钢园区东生产区新建第二锻压车间，新增一套“1800 吨径向精锻机”，形成一条新的精锻生产线。变更后的募投项目规划投资额 39,966 万元，其中使用募集资金分配给原项目的 19,000万元，差额 20,966 万元由公司自筹资金解决。目前该项目已达到预定可使用状态。该变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨潮资讯网（）及中国证券报、证券时报上的中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告。2、对原募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整，经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议，对该项目部分建设内容进行调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施；将原规划“综合技术改造一期工程”项目中的“锻造车间项目”、“制氧站项目”和“电渣车间新增 1 台 30 吨电渣炉项目”，与目前公司已实施完成的“新增 RF70 型1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和已开工建设的“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑。同时，由于已实施的部分建设内容按照合同规定款项尚未全部支付，以及部分室外收尾工程尚未结束，将达到预定可使用状态日期调整为 2013 年 10 月 31 日。调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。目前，该项目基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。该项目调整事项已经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，详情见 2013 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（）及中国证券报、证券时报上的中原特钢股份有限公司关于对募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整的公告。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截至 2010 年 05 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的实际投资额为17,979.62 万元，具体情况如下：综合技术改造一期工程 12,984.90 万元；SX-65 精锻机现代化改造4,481.90 万元；综合节能技术改造工程 512.82 万元。大信会计师事务所已于 2010 年 6 月 11 日出具专项审核报告,对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司 2010 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了 关于用募投资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意以 17,979.62 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,979.62 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2013 年 4 月 14 日，经公司第二届董事会第二十九次会议审议，同意公司继续使用部分闲置募集资金 6,700 万元人民币用于补充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起 12 个月，到期归还到募集资金专用账户，该部分资金已于 2013 年 8 月 9 日归还至募集资金专户。2013 年 8 月 18 日，经公司第三届董事会第二次会议审议，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 15,000 万元人民币用于补充流动资金，并根据公司的募集资金投入计划，将上述资金先后分两次归还到募集资金专户，2014 年 4月 30 日前先归还 5,000 万元，2014 年 8 月 18 日前归还剩下的 10,000 万元，使用期限均不超过 12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 由于部分募集资金项目尚在投资建设中,截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 21,592.49 万元（包括专户利息 2,329.62 万元）。尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金，将继续投入募集资金投资项目；报告期末，除 15,000 万元暂时用于补充中原特钢股份有限公司 2013 年度报告