002418_2013_康盛股份_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江康盛股份有限公司浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)高翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节第八节 公司治理公司治理.53 第九节第九节 内部控制内部控制.58 第十节第十节 财务报告财务报告.60 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.162 浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、康盛股份 指 浙江康盛股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈汉康先生 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 会计师 指 原名天健会计师事务所有限公司，现名天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 浙江康盛股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年度 股东大会 指 浙江康盛股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江康盛股份有限公司董事会 监事会 指 浙江康盛股份有限公司监事会 江苏康盛 指 江苏康盛管业有限公司 徐州康盛 指 徐州康盛制冷配件有限公司 新乡制冷 指 新乡康盛制冷配件有限公司 新乡管业 指 新乡康盛管业有限公司 伟业公司 指 浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司 邦迪公司 指 浙江康盛邦迪管路制品有限公司 安徽康盛 指 安徽康盛管业有限公司 六安康盛 指 六安康盛管业有限责任公司 康盛小额贷款公司 指 杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司 村镇银行 指 浙江淳安建信村镇银行有限责任公司 浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 康盛股份 股票代码 002418 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江康盛股份有限公司 公司的中文简称 康盛股份 公司的外文名称（如有）ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KASUN 公司的法定代表人 陈汉康 注册地址 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 注册地址的邮政编码 311700 办公地址 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 办公地址的邮政编码 311700 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁旭波 廖娟娟 联系地址 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 电话 0571-64837208 0571-64836953 传真 0571-64836953 0571-64836953 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号董事会秘书办公室（证券事务部）浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 11 月 26 日 杭州市工商行政管理局淳安分局 3301272001162 33012774507862X 74507862-X 报告期末注册 2012 年 08 月 22 日 浙江省工商行政管理局 330000000000265 33012774507862X 74507862-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 孙文军、沈云强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,472,681,059.64 1,331,915,562.22 10.57%1,135,072,185.20 归属于上市公司股东的净利润（元）14,674,957.36 56,385,566.94-73.97%78,362,456.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4,428,726.06 47,519,182.28-109.32%38,904,099.60 经营活动产生的现金流量净额（元）76,496,153.61-25,490,696.49 400.09%679,996.68 基本每股收益（元/股）0.06 0.25-76%0.34 稀释每股收益（元/股）0.06 0.25-76%0.34 加权平均净资产收益率（%）1.28%4.98%-3.7%7.2%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,271,246,251.74 2,129,151,112.45 6.67%1,875,873,500.92 归属于上市公司股东的净资产（元）1,155,098,180.42 1,149,363,935.45 0.5%1,117,543,024.71 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,674,957.36 56,385,566.94 1,155,098,180.42 1,149,363,935.45 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,674,957.36 56,385,566.94 1,155,098,180.42 1,149,363,935.45 按境外会计准则调整的项目及金额 浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 9 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-191,901.95-117,537.94 260,751.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,589,259.63 11,157,563.08 47,061,598.90 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,095,164.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,302,131.34 365,698.78 1,577,038.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,782,178.42-1,512,046.42-974,996.19 减：所得税影响额 5,422,922.04 1,968,253.17 8,339,104.77 少数股东权益影响额（税后）390,705.14 154,203.73 126,931.33 合计 19,103,683.42 8,866,384.66 39,458,356.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）报告期内总体经营情况 2013年，受到美国经济全面复苏及欧洲改革的影响，世界经济尽管步履蹒跚，整体却呈现好转态势。国内经济方面，随着改革的推进，经济结构调整初显成效，GDP的增长质量逐步提升，但新的经济增长点尚未出现，增长动力稍显不足，经济持续下行的压力依然存在。在上述宏观形势下，伴随刺激政策的退出，家电行业基本告别政策市，重归市场调节，加之房地产调控政策的延续，市场需求大幅增长的局面短期内不太可能重演。但在充分竞争中成长起来的家电行业把握住了消费升级的历史机遇，产业升级初见成效，家电行业尤其是白电行业呈现产销回升态势，总体表现平稳。面对复杂的国内外经济形势以及行业需求温和增长的大背景，公司贯彻“聚焦成果、突出绩效”的经营方针，以降本增效为核心，培育项目为主线，同时做好市场开发和维护工作，为公司后续稳健持续发展奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入147,268.11万元，同比增长10.57%。由于公司募集资金投资项目投入后导致公司固定资产折旧在内的固定费用以及财务费用等期间费用快速上涨，而产能尚未充分发挥，致公司2013年度营业利润下滑较大，全年实现营业利润-782.40万元，同比下降114.95%，全年实现归属于上市公司股东的净利润1,467.50万元，同比下降73.97%。报告期末，公司资产总额227,124.63万元，比上年同期增长6.67%；归属于上市公司股东的所有者权益115,509.82万元，比上年同期增长0.50%；每股净资产为5.05元，比上年同期增长0.50%。（二）报告期内重点工作完成情况 1、全面开展降本增效 2013年年初，公司根据新项目固定资产大量投入、期间费用快速增长所带来的盈利压力问题，提出将“降本增效”作为公司2013年度的核心工作。报告期内，通过在全公司范围内，尤其是在公司拥有优势的传统钢制管路业务领域开展降本增效工作，提升了各项管理工作水平，在继续改善产品质量、满足客户需求的同时，降低了制造经营成本，提高了人均效率，为提升盈利空间创造了条件。2、技术研发及工艺创新 报告期内，公司继续坚持对技术研发及工艺创新的投入力度，自主创新能力不断增强。技术研发方面，为进一步规范知识产权管理工作，研发中心成立了知识产权管理办公室，建立起一套系统而完整的知识产权管理制度和工作体系。研发中心根据市场客户需求，结合公司技术工艺路线，于2013年伊始新立研发项目13个。报告期内，公司新增受理专利15项，新增授权专利13项；截至报告期末，累计拥有有效专利共计82项，其中发明专利10项，实用新型专利58项，外观专利14项。工艺创新方面，公司扎实推进精益生产管理和技术改造，报告期内，公司“十管线退火项目”、“钢管内表面清洗项目”、“空调连接管热缩管热收缩工艺改进”、“铝管挤压线冷却系统和氧化系统改造”等共计20项工艺技改项目顺利推进，在控制产品成本，提升强化质量管理，实现精益生产、节能降耗、降低成本方面实现了预期目标。3、重点项目建设进展 报告期内，公司投入募集资金总额2,675.15万元；截至报告期末，公司各个募集资金投资项目均已竣工投产，累计募集资金投入65,272.17万元，募集资金利用率达98.00%。虽然尚未实现预期效益，但在公司的积极培育下，各募集资金投资项目在2013年发展迅速，其中钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目于2013年11月顺利建设完成，并且通过对项目实施方案和细节进行优化、严格把控采购成本，取得节余募集资金246万元和实现效益94万元的双成果；年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目也已实现年产2.2万吨冰箱冷柜用钢管的生产能力，接近目标产能。2014年，继续提升公司各募投项目的成熟度，尽快实现新项目的预期效益将是公司的工作重点。非募投重点项目方面，公司投资建设的“安徽六安制冷配件产业园区”项目一期工程于2012年5月动工，目前基本完成一期的厂房及相关附属设施建设。未来，公司将根据项目实施的外部环境的变化和公司资金安排来调整项目节奏，以达到效益最大化。浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 11 4、继续强化主业，积极谋求多元化发展 报告期内，经公司第三届董事会2013年度第一次临时会议审议通过，公司拟以自有资金增资方式，分阶段收购青岛海尔数码智能科技有限公司蒸发器、冷凝器业务。本次投资的完成，将快速提升公司现有“两器”业务规模，进一步优化公司产品结构，巩固公司在钢制管路市场的龙头地位，同时进一步密切与海尔的战略合作伙伴关系，继续拓宽向海尔方的销售渠道和业务容量。报告期内，公司继续强化战略管理，在坚持做好主业的前提下，积极谋求多元化发展之路，适度开展多元化投资。在金融投资领域，根据康盛小额贷款公司实际发展需求，在对其进行充分的投资收益评估后，公司以自有资金2,100万元对其进行增资，逐步、稳健提升投资额度和规模，促进以小贷公司为代表各金融投资实体的做大做强。5、人力资源和企业文化建设 报告期内，依托康盛学院的平台和资源，公司的人才培育和人力资源建设工作有了长足进步，基本实现了中层骨干内部培育的良性循环。2013年度继首届中层轮训班顺利结业后，第二届中层轮训班顺利开班，同时学院还完成了精益生产、六西格玛、6S管理、职业核心能力、质量管理、采购谈判、绩效管理等各类课程培训，完成了公司对管理干部提出的每年不低于30课时的培训要求。报告期内，公司内刊康盛人报共计出版12期，发放范围覆盖管理层及集团全体员工，在公司管理层、中层干部与员工之间，员工与员工之间搭建沟通平台，在精神传达、文化宣传方面卓有成效。2013年7月建成开放的公司展厅，成为展示康盛形象、宣传企业文化的重要平台，获得省市各级领导、客户及广大员工的高度好评。2013年10月，公司第二届企业文化节成功举办，文化节涵盖员工培训、运动会、文艺汇演、书画摄影、技能比武五大项目，丰富了广大员工的文体生活。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司经营范围为：内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售；经营进出口业务。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润主要来自于制冷钢管、钢制配件、制冷铝管和铝制配件。本报告期公司的利润构成及利润来源未发生重大变化。报告期内，实现营业收入147,268.11万元，同比增长10.57%；营业成本125,151.84万元，同比增长16.25%；费用22,681.04万元，同比增长18.32%；研发投入3,475.55万元，同比下降8.95%；现金及现金等价物净增加额同比增长154.82%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 面对2013年激烈的市场竞争环境，公司按照年初制定的“聚焦成果，突出绩效”的经营方针，结合市场实际情况开展工作，持续加强生产、质量、销售、安全、环保等管理，在开展降本增效、拓展潜力市场、培育募投项目、维护市场份额等重点工作方面取得了一定成效，公司销售额继续实现稳步增长，国际业务日趋成熟。但由于公司募投项目投入后导致公司固定资产折旧在内的固定费用以及财务费用等期间费用快速上涨，而产能尚未充分发挥，致公司2013年度营业利润下滑较大。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）主营业务收入 1,423,174,245.47 1,275,370,498.19 11.59%浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 12 其他业务收入 49,506,814.17 56,545,064.03-12.45%合计 1,472,681,059.64 1,331,915,562.22 10.57%报告期内，公司主营业务收入同比增长11.59%，主要系随着产销规模的增长，制冷铜管在自用的基础上增加对外销售，同时开发了铜制配件产品市场并于当期形成销售收入。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）制冷钢管（吨）销售量 52,470 50,685 3.52%生产量 81,219 73,703 10.2%库存量 6,403.5 7,539.6-15.07%钢制配件（万件）销售量 5,216.53 5,701.26-8.5%生产量 5,322 5,437.8-2.13%库存量 580.39 474.92 22.21%制冷铝管（吨）销售量 7,642 7,857-2.74%生产量 9,196.1 11,266-18.37%库存量 673.46 768.25-12.34%铝制配件（万件）销售量 688 818.03-15.9%生产量 649.6 780.08-16.73%库存量 89.71 128.11-29.97%制冷铜管（吨）销售量 3,660 生产量 5,572 库存量 280.75 铜制配件（万件）销售量 935 生产量 1,046 库存量 111 铝板（吨）销售量 1,093 生产量 1,802 库存量 56.98 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，制冷铜管、铜制配件、铝板产品产量规模逐步加大，并且逐步实现由自用向自用加外销的转变，因此，公司于2013年年初对产品分类进行了调整，产品分类由原来的四类（制冷管路、钢制配件、制冷铝管、铝制配件）调整为七类（制浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 13 冷钢管、钢制配件、制冷铝管、铝制配件、制冷铜管、铜制配件、铝板）。报告期内，公司制冷铜管、铜制配件、铝板三类新产品销售额占主营业务收入的比例分别为12.81%、3.91%、1.11%。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）301,844,755.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.49%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 青岛海达瑞采购服务有限公司 73,206,838.93 4.97%2 青岛海尔零部件采购有限公司 66,886,097.72 4.54%3 青岛海达源采购服务有限公司 59,378,058.94 4.03%4 合肥美菱股份有限公司 57,882,618.00 3.93%5 江苏星星家电科技有限公司 44,491,141.59 3.02%合计 301,844,755.18 20.49%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通用设备制造业 成本 1,206,643,076.15 96.41%1,023,398,960.07 95.06%1.35%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）制冷钢管 成本 349,964,766.26 27.96%394,983,739.83 36.69%-8.73%钢制配件 成本 333,288,678.19 26.63%318,363,233.57 29.57%-2.94%制冷铝管 成本 93,113,822.89 7.44%148,653,073.32 13.81%-6.37%铝制配件 成本 184,031,580.78 14.7%161,398,913.35 14.99%-0.29%制冷铜管 成本 173,562,184.87 13.87%铜制配件 成本 53,726,700.69 4.29%铝板 成本 18,955,342.47 1.51%说明 报告期内，公司对产品分类进行调整，新增制冷铜管、铜制配件、铝板三类产品，故此三类产品无上年同口径可比数据。浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）720,543,658.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）71.16%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 上海华氏达钢铁物资有限公司 254,621,040.20 25.15%2 杭州富春江冶炼有限公司 227,762,817.20 22.49%3 上海浙冶物资有限公司 141,332,733.10 13.96%4 申江集团有限公司 75,802,133.45 7.49%5 烟台东海薄板有限公司 21,024,934.25 2.08%合计 720,543,658.20 71.16%4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）销售费用 59,522,377.07 51,870,291.45 14.75%管理费用 96,166,411.36 85,466,173.70 12.52%财务费用 71,121,566.36 54,353,097.78 30.85%所得税费用 4,743,158.98 8,891,813.65-46.66%（1）财务费用同比增长30.85%，主要原因为：公司流动资金贷款规模增加致利息支出增加；公司于2012年7月发行公司债券，本期支出债券利息780万元。（2）所得税费用同比减少46.66%，主要系公司本期利润总额下降所致。5、研发支出、研发支出 2013年度，公司一如既往地重视和支持技术研发工作，除延续2012年度的2个项目，公司根据市场客户需求，结合公司技术工艺路线，新立研发项目13项。公司本年度研发投入总额为3,475.55万元，占公司2013年度经审计净资产的3.00%，占营业收入的3.29%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元）34,755,545.58 38,171,170.20 28,357,000.00 研发投入占营业收入比例（%）3.29%3.49%3.75%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 15 经营活动现金流入小计 1,191,618,548.43 1,048,266,015.03 13.68%经营活动现金流出小计 1,115,122,394.82 1,073,756,711.52 3.85%经营活动产生的现金流量净额 76,496,153.61-25,490,696.49 400.09%投资活动现金流入小计 18,270,153.28 1,028,616.15 1,676.19%投资活动现金流出小计 87,210,254.06 194,821,085.26-55.24%投资活动产生的现金流量净额-68,940,100.78-193,792,469.11 64.43%筹资活动现金流入小计 902,984,762.30 1,198,860,000.00-24.68%筹资活动现金流出小计 847,131,212.33 1,089,682,279.13-22.26%筹资活动产生的现金流量净额 55,853,549.97 109,177,720.87-48.84%现金及现金等价物净增加额 60,570,304.27-110,486,909.30 154.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加400.09%，主要系公司销售商品提供劳务收到的现金增加所致。（2）投资活动现金流入小计同比增加1,676.19%，主要系江苏康盛募投项目退回购置土地款金额1,577万元所致。（3）投资活动现金流出小计同比减少55.24%，主要系本期固定资产投资减少所致。（4）投资活动产生的现金流量净额同比增加64.43%，主要系本期固定资产投资较上年同期减少所致。（5）筹资活动产生的现金流量净额同比减少48.84%，主要系本期新增流动资金融资规模较上年同期减少所致。（6）现金及现金等价物净增加额同比增加154.82%，主要系经营活动产生现金流增加、本期借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司2013年经营活动净现金流为7,649.62万元，净利润为1,430.06万元，两者相差6,219.55万元。本期资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销等非付现成本费用合计7,376.79万元，是造成净利润与经营活动净现金流差额较大的主要原因。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 通用设备制造业 1,423,174,245.47 1,206,643,076.15 15.21%11.59%17.91%-4.55%分产品 制冷钢管 438,131,121.67 349,964,766.26 20.12%-13.07%-11.4%-1.51%钢制配件 396,917,310.96 333,288,678.19 16.03%1.32%4.69%-2.7%制冷铝管 110,625,903.41 93,113,822.89 15.83%-38.34%-37.36%-1.31%铝制配件 223,864,970.13 184,031,580.78 17.79%11.8%14.02%-1.6%浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 16 制冷铜管 182,255,785.86 173,562,184.87 4.77%铜制配件 55,640,742.22 53,726,700.69 3.44%铝板 15,738,411.22 18,955,342.47-20.44%分地区 国内 1,220,090,565.63 1,039,786,301.22 14.78%11.77%18.49%-4.83%国外 203,083,679.84 166,856,774.93 17.84%10.54%14.4%-2.77%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 170,496,794.73 7.51%106,046,490.46 4.98%2.53%应收账款 318,308,675.81 14.01%293,782,424.77 13.8%0.21%存货 280,410,762.22 12.35%291,186,565.47 13.68%-1.33%投资性房地产 7,541,398.64 0.33%5,825,710.08 0.27%0.06%长期股权投资 86,680,285.49 3.82%56,046,420.26 2.63%1.19%固定资产 1,021,300,673.21 44.97%943,435,500.73 44.31%0.66%在建工程 20,384,657.50 0.9%80,815,954.04 3.8%-2.9%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 686,213,445.26 30.21%561,270,000.00 26.36%3.85%长期借款 16,771,317.04 0.74%0.00 0%0.74%浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 17 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。1、行业规模优势 公司作为一家专业生产家电制冷管路件的上市公司，经过多年的发展和积累，在制冷钢管、制冷铝管、冰箱两器、铜铝连接管、平行流换热器等细分产品上具有较高的知名度，目前公司的制冷钢管市场占有率达到30%以上，其中冷凝管市场占有率达到50%以上，产销均位列行业首位，对下游企业有较强的议价能力。2、技术领先优势 公司具备较强的研发能力，技术储备丰富。长年重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，拥有一支高素质的研发队伍，并积极与科研院所开展深度合作，是我国冷拔精密单层焊接钢管国家标准第一负责起草单位、双层铜焊钢管行业标准起草单位。截止目前拥有各类专利共计80余项，技术产业化比率较高。3、商业模式优势 通过在家电产业基地及大型家电厂商周边设立分子公司为客户提供“零距离”优质服务是本公司一贯坚持的独特商业模式，目前公司已经建立了以浙江千岛湖和江苏睢宁为管材生产基地，各地共计三十家分子公司为部件加工及产品销售服务网络的生产经营格局，战略布局合理。较为成熟的网络布局和以服务为导向的营销模式为公司未来发展奠定了基础。4、客户资源优势 公司拥有国内外稳定的客户资源，与包括海尔、海信、新飞、美菱、美的、伊莱克斯、西门子、惠尔普、LG等知名的家电企业和艾默生等专业制冷设备厂商均建立了长期稳定的战略合作关系。5、材料替代领先优势 公司自成立以来就立足于制冷管路行业的深化发展，是行业材料替代的领先者，正积极推动合金铝材料在空调制冷管路系统中的应用和推广。截至目前，公司已经成功完成家用空调、商用空调、汽车空调完整生产线布局，实现平行流管、铝圆管至微通道换热器等的产品全覆盖，不仅成为国内部分知名空调企业的独家供应商，而且快速拓展印度、巴西、北美等海外市场，由以往的产品供应商逐步成长为空调铝制管路成套解决方案提供商。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 不适用（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 淳安县农村信用合其他 50,000.00 50,000 0.15%50,000 0.15%50,000.00 8,100.00 长期股权自筹资金 浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 18 作联社 投资 杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司 其他 63,000,000.00 42,000,000 30%63,000,000 30%63,000,000.00 7,149,055.23 长期股权投资 自筹资金 浙江淳安建信村镇银行有限责任公司 其他 8,000,000.00 8,000,000 8%8,000,000 8%8,000,000.00 0.00 长期股权投资 自筹资金 合计 71,050,000.00 50,050,000-71,050,000-71,050,000.00 7,157,155.23-（3）证券投资情况）证券投资情况 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 不适用（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 不适用（3）委托贷款情况）委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 66,602.62 报告期投入募集资金总额 2,675.15 已累计投入募集资金总额 65,272.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%浙江康盛股份有限公司 2013 年度报告全文 19 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会证监许可2010594 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 3,600 万股，发行价为每股人民币 19.98 元，共计募集资金 719,280,000.00 元，扣除承销和保荐费用 42,560,400.00 元后的募集资金为 676,719,600.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2010 年 5 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,693,399.31 元后，公司本次募集资金净额为666,026,200.69 元。上述募集