002424_2013_贵州百灵_2013年年度报告_2014-03-12.pdf

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 1 贵州百灵企业集团制药股份有限公司贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-032 2014 年年 03 月月 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节第八节 公司治理公司治理.46 第九节第九节 内部控制内部控制.51 第十节第十节 财务报告财务报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.132 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、贵州百灵 指 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 天台山药业 指 贵州百灵企业集团天台山药业有限公司，公司的全资子公司 销售公司 指 贵州百灵企业集团医药销售有限公司，公司的全资子公司 纯净水公司 指 贵州百灵企业集团纯净水有限公司，公司的全资子公司 世禧制药 指 贵州百灵企业集团世禧制药有限公司、公司的全资子公司 和仁堂药业 指 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司、公司的控股子公司 正鑫药业 指 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司、公司的全资子公司 生物科技肥业 指 贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司，公司的控股子公司 报告期 指 2013 年 1-12 月的会计期间 公司章程 指 贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人（主承销商）指 宏源证券股份有限公司 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 可能存在经营成本增加、行业竞争加剧、国家政策性降价、新产品研发周期长及不确定性大等风险，敬请广大投资者注意投资风险。可能存在经营成本增加、行业竞争加剧、国家政策性降价、新产品研发周期长及不确定性大等风险，敬请广大投资者注意投资风险。贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 贵州百灵 股票代码 002424 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 公司的中文简称 贵州百灵 公司的外文名称（如有）GUIZHOU BAILING GROUP PHARMACEUTICAL CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）GZBL 公司的法定代表人 姜伟 注册地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 注册地址的邮政编码 561000 办公地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 办公地址的邮政编码 561000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛民 陈智 联系地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 电话 0853-3415126 0853-3415126 传真 0853-3412296 0853-3412296 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 03 月 25 日 贵州省安顺市工商行政管理局 522500000001859（1-1）520497215650676 21565067-6 报告期末注册 2013 年 05 月 31 日 贵州省安顺市工商行政管理局 522500000001859（1-1）520497215650676 21565067-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 3-6 层 签字会计师姓名 梁正勇，祝芹敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）1,405,330,331.40 1,367,582,447.74 2.76%1,138,426,679.15 归属于上市公司股东的净利润（元）269,604,476.33 221,752,172.21 21.58%208,381,046.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）264,322,352.33 214,137,670.65 23.44%205,249,288.81 经营活动产生的现金流量净额（元）141,756,275.60 19,516,226.00 626.35%201,903,322.18 基本每股收益（元/股）0.57 0.47 21.28%0.44 稀释每股收益（元/股）0.57 0.47 21.28%0.44 加权平均净资产收益率（%）13.36%11.25%2.11%11.01%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元）3,479,168,982.98 3,240,031,321.17 7.38%3,018,820,107.84 归属于上市公司股东的净资产（元）2,105,841,389.24 2,024,396,912.91 4.02%1,914,351,131.70 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-269,739.08-189,397.53-84,011.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,589,531.90 10,654,401.14 3,668,052.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 939,721.29-818,214.37 63,393.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 89,205.46 减：所得税影响额 937,625.81 1,320,533.63 613,427.91 少数股东权益影响额（税后）39,764.30 711,754.05-8,544.96 合计 5,282,124.00 7,614,501.56 3,131,757.84-贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是国家推进医改向纵深发展的重要时期，伴随着一系列政策的制定和落实使医药行业出现新的发展机遇，内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向使医药行业迎来战略转型和战略升级，但政策调整的不确定性和经营成本增加等因素也使医药企业同时面临着不同程度的发展挑战、考验和困难。面对医药行业的机遇与挑战，公司围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标继续扎实进行全方位的竞争力建设，以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手，对既有的优质苗药资源提升规模和效益，同时深耕苗药的宝库，持续加大科技投入，管理团队的建设逐步加强，营销队伍能力积极增长，药品生产、质量管理更加规范合理；成本控制工作有效推进，公司治理结构逐步完善，风险管控能力得到加强，企业盈利能力提升显著。2013年公司从年度工作计划和目标的落实入手，抢抓“银丹心脑通软胶囊”入围基药的政策机遇，积极实施产品结构调整，扩大主导产品的市场快速增长，在确保产品质量的同时控制并降低成本费用，稳步推进各项工作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业总收入140,533.03万元，比上年同期增长了2.76%，销售收入稳步增长。报告期内，公司实现营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为31,989.95万元、32,615.90万元和26,960.45万元，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增长了26.08%、23.83%和21.58%，主要是由于销售收入的结构变化所致，公司药品销售品种结构调整顺利，特别是银丹心脑通软胶囊保持较快增长，2013年银丹心脑通软胶囊实现销售收入4.45亿元，较上年同期增长60.67%，名副其实成为公司一线品种中的明星产品。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据产业发展态势以及医药市场的变化，公司董事会根据2013年经营目标及计划开展了如下工作：（1）以提升盈利能力为核心全面开展工作 公司各部门积极开展以“开源节流、增收减支”为重点的精细化成本工作，通过生产环节的岗位劳动竞赛和消耗定额动态管理、管理体系持续优化流程控制、营销队伍的考核体系进一步科学合理等系列基础工作，使公司的盈利增长快于规模增长。（2）抢抓“银丹心脑通软胶囊”入围基药的政策机遇“银丹心脑通软胶囊”作为公司独家产品入围新版基药目录是公司提升盈利能力、调整产品结构、做大做强企业规模的良好机遇。公司营销资源积极向“银丹心脑通软胶囊”的基药招标、配送等工作倾斜，加大与经销商合作的力度，加快“银丹心脑通软胶囊”成长为公司明星产品步伐。（3）产能建设项目全面完成 报告期内，公司募集资金投资项目“天台山GMP生产线建设项目”全面建成并通过验收，为公司的多品种经营提供了良好的产能保证，公司将积极利用品牌优势、渠道优势与产能优势协同发展，使公司的产品产量和质量保证能力得到提高和加强。（4）科技研发重点项目取得进展 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 11 a、公司顺利完成了化药1.1类新药替芬泰（原料药及制剂，原Y101）全部临床前研究，并于2013年12月20日和2014年1月21日分别收到国家食品药品监督管理总局下发的原料药及制剂的药物临床试验批件。b、2013年4月15日与杨国顺、杨爱龙签订苗药合作开发协议。杨国顺、杨爱龙拥有的祖传治疗糖尿病苗药秘方，经过多年医治实践，该秘方能较好的控制血糖。公司遂即委托中国医学科学院药用植物研究所和贵阳中医学院实验中心基础医学实验室对公司根据糖尿病秘方制成的糖宁通络胶囊开展了药效学、毒理实验等相关试验。2013 年12 月31 日收到贵州省食品药品监督管理局下发的医疗机构制剂申请受理通知书，公司合作开发的糖宁通络胶囊医疗机构制剂申报资料已向贵州省食品药品监督管理局申报，经形式审查，申报资料基本符合医疗机构制剂注册管理办法等有关规定要求，予以受理。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长21.58%，实际经营业绩在预测范围内。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本公司生产经营是以苗药产品为主，种植及销售中药材为辅的经营模式，其中独家苗药产品银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药独家产品金感胶囊、维C银翘片都为公司主要盈利产品，在心脑血管类、咳嗽类、感冒类中成药市场中都占有一定的市场份额。2013年度公司实现营业收入140,533.03万元，比上年同期136,758.24万元增长2.76%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 医药业 销售量 8,522,541.34 7,294,804.88 16.83%生产量 9,383,712.43 8,682,394.45 8.08%库存量 4,165,504.09 3,304,333 26.06%商业 销售量 1,411,306.5 3,784,423-62.71%生产量 1,921,768 3,335,607.1-42.39%库存量 8,201,429 7,690,967 6.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 商业销售量及生产量变动原因：主要系报告期公司中药材销售减少所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）244,250,286.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.39%贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第 1 名 66,624,857.93 4.74%2 第 2 名 58,974,711.28 4.2%3 第 3 名 45,815,464.65 3.26%4 第 4 名 38,752,729.10 2.76%5 第 5 名 34,082,523.93 2.43%合计 244,250,286.89 17.39%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药业 直接材料 424,938,208.77 76.01%364,068,813.58 58.51%17.5%医药业 直接人工 36,474,926.33 6.52%31,721,387.08 5.1%1.43%医药业 制造费用 70,291,330.33 12.57%58,670,932.26 9.43%3.14%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品销售 536,919,062.68 96.04%461,491,529.95 74.17%21.87%中药材销售 9,942,150.56 1.78%156,924,667.72 25.22%-23.44%饮料、口服液等销售 7,847,074.13 1.4%3,153,590.75 0.51%0.89%肥料销售 3,978,196.50 0.71%314,950.00 0.05%0.66%其他 388,409.78 0.07%328,624.82 0.05%0.02%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）241,644,151.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.21%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 13 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 123,501,440.71 20.04%2 第二名 42,318,806.27 6.87%3 第三名 32,843,138.82 5.33%4 第四名 27,228,553.00 4.42%5 第五名 15,752,212.39 2.56%合计 241,644,151.19 39.21%4、费用、费用 项目 2013年（元）2012年（元）同比增减 销售费用 362,532,097.17 354,462,564.85 2.28 管理费用 101,783,399.43 93,247,048.66 9.15 财务费用 41,328,638.17 26,929,077.13 53.47 所得税费用 53,165,285.62 34,524,355.05 53.99 财务费用变动原因：本期利息支出增加、定期存款利息收入减少共同所致；所得税费用变动原因：利润增加导致应缴纳的当期所得税费用增加所致。5、研发支出、研发支出 2013年 2012年 2011年 研发投入金额 8,617,503.77 6,332,728.89 3,199,310.25 研发投入占营业收入比例 0.61%0.46%0.28%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,365,468,551.39 1,353,696,491.35 0.87%经营活动现金流出小计 1,223,712,275.79 1,334,180,265.35-8.28%经营活动产生的现金流量净额 141,756,275.60 19,516,226.00 626.35%投资活动现金流入小计 10,618,134.99 投资活动现金流出小计 189,744,828.25 189,808,022.79-0.03%投资活动产生的现金流量净额-179,126,693.26-189,808,022.79 筹资活动现金流入小计 953,690,540.00 772,740,661.71 23.42%贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 14 筹资活动现金流出小计 1,136,957,682.44 756,869,382.12 50.22%筹资活动产生的现金流量净额-183,267,142.44 15,871,279.59-1,254.71%现金及现金等价物净增加额-220,637,560.10-154,420,517.20 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系本报告期应付账款、应交税费、其他应付款、存货等较去年同期的增加所致；筹资活动现金流出小计和筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要系本报告期取得借款收到的现金扣除偿还债务支付的现金后的净额较去年同期下降，本期分配股利支付的现金较去年同期增加，本期其他与筹资有关的现金支出较去年同期下降等原因共同导致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,367,890,829.33 531,704,465.43 61.13%21.45%17%1.48%商业 28,640,966.66 23,392,231.72 18.33%-88.04%-86%-11.91%其他 7,506,484.60 3,978,196.50 47%408.56%518.14%-9.4%分产品 药品销售 1,371,904,796.52 536,919,062.68 60.86%21.48%16.34%1.72%中药材销售 11,148,276.29 9,942,150.56 10.82%-95.11%-93.66%-20.37%饮料及口服液 12,327,306.94 7,847,074.13 36.34%45.72%148.83%-26.38%肥料销售 7,506,484.60 3,978,196.50 47%1,539.83%1,163.12%15.8%其他 1,151,416.24 388,409.78 66.27%13.08%18.19%-1.46%分地区 华北片区 329,806,820.79 132,064,585.27 59.96%10.45%-24.89%18.84%东北片区 140,389,361.29 53,976,448.94 61.55%20.33%-4.78%10.14%西北片区 77,043,391.61 32,091,080.14 58.35%3.85%-10.8%6.85%华南片区 151,804,172.17 56,178,044.91 62.99%6.3%-6.55%5.09%华东片区 289,332,719.78 104,352,852.85 63.93%7.1%12.11%-1.62%西南片区 302,493,491.12 128,071,848.62 57.66%-6.23%-10.08%1.81%中南片区 113,168,323.83 52,340,032.92 53.75%-20.49%-9.91%-5.43%贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 720,321,347.33 20.7%940,958,907.43 29.04%-8.34%应收账款 333,458,603.59 9.58%286,515,595.17 8.84%0.74%存货 734,149,556.17 21.1%657,937,007.67 20.31%0.79%长期股权投资 8,842,366.06 0.25%8,842,366.06 0.27%-0.02%固定资产 579,102,379.54 16.64%323,898,720.60 10%6.64%在建工程 37,917,897.60 1.09%182,082,369.53 5.62%-4.53%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 940,600,000.00 27.04%759,400,000.00 23.44%3.6%长期借款 70,000,000.00 2.16%-2.16%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）优势品种和产品结构 2013 年 3 月 15 日，国家卫生部发布了国家基本药物目录（2012 年版），该目录将自 2013 年 5月 1 日起施行。公司及子公司共计 29个品种 43 个品规入选，其中，银丹心脑通软胶囊为独家品种独家剂型入选。随着以国家基本药物为基础的药品生产供应保障体系的建立，国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见（国办发201314 号）文件也明确了引导基层医务人员规范使用基本药物和鼓励非政府办基层医疗卫生机构使用基本药物。公司入选国家基本药物目录的品种将得到更加广泛的应用，对公司市场前景将产生积极影响。公司拥有较为完善的产品结构，一线品种银丹心脑通软胶囊、维 C 银翘片、咳速停糖浆及胶囊和金感胶囊覆盖了心脑血管类药物、感冒类药物、咳嗽类药物等市场，已占有一定的市场份额；二线品种康妇灵胶囊、泌淋清胶囊、经带宁胶囊、小儿柴桂退热颗粒、消咳颗粒、复方一枝黄花喷雾剂等产品覆盖了妇科类药物、泌尿系统类药物、小儿类药物、咽喉类药物等市场，报告期内通过营销整合和市场开发，销售额一直处于快速增长态势，市场影响力逐步提升。贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 16 目前公司产品结构合理、品种丰富，有利于分散单一产品引致的经营风险，进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。（二）公司专利情况 2013年公司获得发明专利2件。截至报告期，公司共获得授权的专利、商标293件（其中：发明专利39件、实用新型29件、外观设计60件、商标165件）。公司生产的17个苗药品种全部拥有发明专利。（三）重点科研项目情况 1、公司顺利完成了化药1.1类新药替芬泰（原料药及制剂，原Y101）全部临床前研究，并于2013年12月20日和2013年1月21日分别收到国家食品药品监督管理总局下发的原料药及制剂的药物临床试验批件，这是公司获得的第一个1.1类新药临床批件，具有重大的意义。2、2013年4月15日公司与杨国顺、杨爱龙签订苗药合作开发协议。杨国顺、杨爱龙拥有的祖传治疗糖尿病苗药秘方，经过多年医治实践，该秘方能较好的控制血糖。公司遂即委托中国医学科学院药用植物研究所和贵阳中医学院实验中心基础医学实验室对公司根据糖尿病秘方制成的糖宁通络胶囊开展了药效学、毒理实验以及并对糖尿病并发症的影响等项目进行试验。”）2013 年12 月31 日收到贵州省食品药品监督管理局下发的医疗机构制剂申请受理通知书，公司合作开发的糖宁通络胶囊医疗机构制剂申报资料已向贵州省食品药品监督管理局申报，经形式审查，申报资料基本符合 医疗机构制剂注册管理办法等有关规定要求，予以受理。经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金148万元，用于收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司100%股权。公司收购天源医院后将对其使用超募资金2500万元进行增资，用于改造成为糖尿病专科医院，预计2014年6月公司的糖尿病医院将进行试营业。2014年3月11日公司收到贵州省食品药品监督管理局下发的医疗机构制剂临床研究批件，经审查，该品种符合医疗机构制剂注册管理办法的规定，准予进行临床试验。（四）营销网络建设持续完善 公司通过募集资金投资项目“营销网络建设项目”和超募资金投资项目“贵州百灵企业集团北京营销中心”的建设，积极推进OTC和处方药的市场推广和学术推广工作，不断丰富销售模式，增加销售手段，通过深入贯彻一、二级分销制，有效利用商业公司网络等方式，加强自建销售队伍的发展。截至报告期，公司已开发二级以上医院2800多家，其中三级医院1100多家，终端零售药店VIP客户49,000多家，与全国百强药店连锁都有战略合作关系。公司自建的营销队伍已实现良好快速的发展。（五）产能建设项目全面完成 报告期内，公司募集资金投资项目“天台山GMP生产线建设项目”全面建成并通过验收，2013年11月20日公司全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司获得国家食品药品监督管理总局核准签发的药品GMP 证书，证书编号：GZ20130016，认证范围：片剂B线、硬胶囊剂B线、颗粒剂B线，有效期至2018年11月17日。该募投项目的竣工将为公司的多品种经营提供了良好的产能保证，公司将积极利用品牌优势、渠道优势与产能优势协同发展，使公司的产品产量和质量保证能力得到提高和加强。贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 贵州银行股份有限公司 商业银行 8,842,366.06 27,162,955.88 0.84%27,162,955.88 0.84%8,842,366.06 3,121,002.99 长期股权投资 投资取得 合计 8,842,366.06 27,162,955.88-27,162,955.88-8,842,366.06 3,121,002.99-2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 138,790.46 报告期投入募集资金总额 23,545.69 已累计投入募集资金总额 95,379.06 报告期内变更用途的募集资金总额 39,503.87 累计变更用途的募集资金总额 39,503.87 累计变更用途的募集资金总额比例（%）28.46%募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司严格按照募集资金使用管理的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受保荐代表人的监督。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1天台山药业 GMP生产线建设项目 是 22,000 38,037.57 6,555.78 34,217.15 89.96%2013 年12 月 31日 否 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2 GAP 种植基地建设项目 是 4,859.78 2,000 698.96 1,689.84 84.49%2014 年03 月 31日 否 3技术中心建设项目 是 4,984.63 5,432.07 306.54 1,711.41 31.51%2013 年12 月 31日 是 否 4营销网络建设项目 是 3,230.7 9,746.07 669.96 8,465.38 86.86%2013 年12 月 31日 是 否 承诺投资项目小计-35,075.11 55,215.71 8,231.24 46,083.78-超募资金投向 1贵州百灵企业集团北京营销中心 否 7,000 7,000 15.17 6,157.58 87.97%2011 年04 月 30日 是 否 2收购贵州和仁堂药业有限公司股权 否 4,000 4,000 4,000 100%2011 年06 月 30日 2,167.33 是 否 3收购贵州世禧制药有限公司股权及增资 否 5,970 5,970 5,970 100%2011 年05 月 31日 1,230.54 否 否 4收购贵州正鑫药业有限公司股权及增资 否 4,100 4,100 4,100 100%2011 年10 月 31日 1,123.94 否 否 5贵州百灵虎耳草GAP 种植基地 是 6,064.26 3,000 148.07 2,016.49 67.22%2015 年09 月 30日 否 6收购和仁堂少数股东股权 否 3,400 3,400 3,400 100%2012 年12 月 31日 是 否 7中药饮片生产线及仓库建设工程 是 39,503.87 13,082.9 51.21 7,551.21 57.72%2014 年09 月 30日 否 8收购贵州金圣方肥业有限公司及增资 否 1,000 1,000 1,000 100%2012 年11 月 30日-29.19 否 否 9.收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司及增资 否 2,648 2,648 100 100 3.78%2014 年06 月 30日 否 10.购置短期产品 否 10,000 10,000 100%否 补充流动资金（如有）-5,000 5,000 -贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度报告全文 19 超募资金投向小计-73,686.13 44,200.9 15,314.45 49,295.28-4,492.62-合计-108,761.24 99,416.61 23,545.69 95,379.06-4,492.62-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、由于募投项目“天台山 GMP 生产线建设项目”于 2013 年 11 月取得 GMP 认证，本年尚未正式投产，未开始实现收益，故本次暂无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。2、由于募投项目“GAP 种植基地建设项目”尚未达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。3、公司可行性研究报告收购世禧制药预计 2013 年税后收益为 1,711.66 万元，公司本期实现税后收益 1,230.71 万元。由于销售费用增长、采购成本上升等原因导致成本上升，未能达到预期收益。4、公司可行性研究报告收购正鑫药业预计 2013 年税后收益为 1,195.29 万元，公司本期实现税后收益 1,123.94 万元。由于销售费用增长、采购成本上升等原因导致成本上升，未能达到预期收益。5、公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计年均税后收益为 474.41 万元，公司本期实现税后收益-29.19 万元。由于扩建初期产能不足，部分扩建设施未能投入使用，未能达到预期收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司将超募资金投资项目“胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）（以下简称胶原蛋白项目）”变更为“中药饮片生产线及仓库建设项目（以下简称中药饮片及仓库项目）”。2013 年 10月 31 日，公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十一会议审议通过关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）的议案，公司决定将募投项目胶原蛋白项目变更为中药饮片及仓库项目，投资总额将由 39,503.87 万元调整为 13,082.90 万元，变更后的投资总额包括胶原蛋白项目投资的 7,551.21 万元预付土地款及建设饮片厂和仓库的 5,531.69 万元。胶原蛋白项目变更原因如下：（1）公司在饮料行业的市场推广能力、市场营销队伍建设、管理经验等各方面还存在不足，胶原蛋白项目在建成后如要达到预期收益具有较大的难度；（2）公司产品“爱透”牌胶原蛋白果汁饮品及“火透”牌凉茶饮品现为代工生产，目前代工生产厂家的生产能力充足，能够满足公司的需要；（3）公司对中药材原材料的需求逐渐增大，建设中药材饮片生产线能有效的控制中药材原材料的质量，实现公司产业链一体化；（4）公司现有的仓储能力已不能够满足公司生产经营的需要，需要建设新的仓库。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用(1)使用超募资金补充流动资金经 2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第三十三