002397_2013_梦洁家纺_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

2013 年度报告全文 1 湖南梦洁家纺股份有限公司湖南梦洁家纺股份有限公司 20132013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)彭卫国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。彭卫国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.122 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 梦洁家纺 股票代码 002397 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南梦洁家纺股份有限公司 公司的中文简称 梦洁家纺 公司的外文名称（如有）Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd 公司的法定代表人 姜天武 注册地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 吴文文 联系地址 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168号 电话 0731-82848012 0731-82848012 传真 0731-82848945 0731-82848945 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1981 年 04 月 09 日 长沙市沿江大道 337号 4301051000059 430105184049246 18404924-6 2013 年度报告全文 7 报告期末注册 2013 年 07 月 11 日 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 430000000071673 430105184049246 18404924-6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 签字会计师姓名 刘智清、李晓阳 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,422,671,471.03 1,200,028,311.53 18.55%1,251,905,369.04 归属于上市公司股东的净利润（元）98,684,316.15 57,740,096.49 70.91%111,838,738.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）90,687,831.31 56,312,033.48 61.05%109,872,485.29 经营活动产生的现金流量净额（元）132,504,822.09 882,897.97 14,907.94%89,061,817.48 基本每股收益（元/股）0.65 0.38 71.05%0.74 稀释每股收益（元/股）0.65 0.38 71.05%0.74 加权平均净资产收益率（%）8.65%5.24%3.41%10.58%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,744,697,890.27 1,608,775,351.91 8.45%1,564,646,729.47 归属于上市公司股东的净资产（元）1,172,029,467.48 1,116,681,377.53 4.96%1,089,167,638.27 二二、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,052,848.05-180,956.24-418,095.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,549,766.67 4,603,195.44 2,668,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,190,349.525-2,746,391.81 81,302.13 减：所得税影响额 1,396,281.77 247,784.38 365,353.06 少数股东权益影响额（税后）19,498.59 合计 7,996,484.84 1,428,063.01 1,966,253.33 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，中国进入改革深水区，国内经济环境错综复杂，消费品市场继续低迷，电子商务发展迅猛，传统渠道增长乏力。公司围绕发展规划，坚持实施品牌战略，专注产品研发和品牌宣传推广，完善激励体系，丰富市场营销方法，布局立体渠道等等，取得了不错的经营业绩。2013年完成销售收入142,267.15万元，同比增长18.55%；净利润9,848.09万元，同比增长75.54%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现主营业务收入141,698.63万元，同比增长18.10%。主要是公司新品市场接受度高，促销以及网购业务快速增长。主营业成本79,168.34万元，同比增长16.69%。销售费用39,909.15万元，同比增长4.32%；管理费用9,015.62万元，同比增长61.67%，主要是研究开发费投入增加以及人工成本上升所致。归属上市公司股东净利润为9,868.43万元，同比增长70.91%，主要原因是营业收入增加以及转让南通子公司股权获得投资收益。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 a、加大品牌推广力度，拓展营销渠道。公司进一步完善了品牌的分类规划，渠道整合以及资源共享，不断提升门店的零售服务能力和盈利能力。2013年，公司各品牌新增销售终端170家。b、加快供应链响应速度，满足客户需求。公司进一步完善信息化系统，快速、准确、完整、有效的整合公司内部、供应商以及销售终端的信息。并对形成的有效信息流进行充分的挖掘利用，为开发、采购、生产和物流配送提供有力支持。c、完善项目制管理体系，提升公司内部治理水平。在严格遵循上市公司规范的前提下，公司全面工作项目化，不断加强内部管理，提升了公司的运营效率。公司股权激励计划的推出，完善了公司的激励体系，充分调动了员工的积极性，确保公司规范、高效、安全运转。2、收入、收入 报告期内，公司主营业务收入为141,698.63万元，同比增长18.10%。其中，梦洁品牌销售收入110,509.48万元，同比增长18.09%；寐品牌销售收入21,592.80万元，同比增长9.00%；梦洁宝贝销售收入5,861.25万元，同比增48.34%；平实美学销售收入3,041.62万元，同比增长70.34%；觅销售收入693.49万元，同比下降18.83%。行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）纺织 销售量 4,837,513 4,117,217 17.49%生产量 4,858,831 4,359,807 11.45%2013 年度报告全文 10 库存量 2,147,387 2,126,069 1.00%公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）73,449,438.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）5.16%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 18,384,887.36 1.29%2 客户二 17,498,666.58 1.23%3 客户三 13,000,082.36 0.91%4 客户四 12,853,751.32 0.9%5 客户五 11,712,050.95 0.82%合计 73,449,438.57 5.16%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）纺织 梦洁 641,547,368.95 81.04%547,039,006.47 80.63%0.41%纺织 寐 93,828,410.92 11.85%92,984,535.98 13.71%-1.85%纺织 宝贝 31,214,537.83 3.94%21,903,718.83 3.23%0.71%纺织 平实美学 20,107,822.10 2.54%11,111,777.55 1.64%0.90%纺织 觅 4,985,224.85 0.63%5,415,315.15 0.8%-0.17%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）梦洁 绗绣套件 49,614,904.48 6.27%41,455,070.76 6.11%0.16%梦洁 绣花套件 237,633,708.16 30.02%180,229,188.58 26.56%3.45%梦洁 被芯 234,010,651.47 29.56%220,269,433.12 32.47%-2.91%梦洁 毛毯 30,325,900.77 3.83%29,264,065.23 4.31%-0.48%梦洁 床垫 28,946,578.48 3.66%31,309,421.74 4.61%-0.96%梦洁 其他类 61,015,625.59 7.71%44,511,827.04 6.56%1.15%2013 年度报告全文 11 寐 被芯 46,243,778.17 5.84%50,291,962.00 7.41%-1.57%寐 套件 36,279,625.14 4.58%40,931,467.05 6.03%-1.45%寐 其他类 11,305,007.61 1.43%1,761,106.93 0.26%1.17%宝贝 被芯 14,272,241.70 1.80%12,754,893.72 1.88%-0.08%宝贝 套件 16,942,296.13 2.14%9,148,825.11 1.35%0.79%平实美学 套件 20,107,822.10 2.54%11,111,777.55 1.64%0.90%觅牌 套件 4,985,224.85 0.63%5,415,315.15 0.8%-0.17%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）307,698,747.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）79.44%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 128,187,584.80 33.1%2 供应商二 89,127,209.91 23.01%3 供应商三 40,565,351.45 10.47%4 供应商四 24,944,003.24 6.44%5 供应商五 24,874,598.09 6.42%合计 307,698,747.49 79.44%4、费用、费用 销售费用39,909.15万元，同比增长4.32%；管理费用9,015.62万元，同比增长61.67%，主要是研究开发费投入增加以及人工成本上升所致。5、研发支出、研发支出 公司的研发支出主要集中在新产品设计和新材料开发项目，报告期投入的研发支出共计4,505.49万元，研发部门在有效控制研发支出的同时，顺利地完成了预期的目标任务。本年度研发支出总额占本期净资产的比例为3.85%，占全年营业收入的比例为3.17%。6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,692,194,115.77 1,485,561,955.18 13.91%经营活动现金流出小计 1,559,689,293.68 1,484,679,057.21 5.05%经营活动产生的现金流量净额 132,504,822.09 882,897.97 14907.94%投资活动现金流入小计 21,812,855.49 9,278,809.04 135.08%投资活动现金流出小计 80,156,145.26 92,695,047.06-13.53%投资活动产生的现金流量净额-54,894,324.29-83,416,238.02 2013 年度报告全文 12 筹资活动现金流入小计 146,000,000.00 170,000,000.00-14.12%筹资活动现金流出小计 232,062,816.47 182,729,855.81 27%筹资活动产生的现金流量净额-86,062,816.47-12,729,855.81 现金及现金等价物净增加额-11,913,047.57-95,237,454.78 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 1、公司经营现金流量净增幅149.08倍，主要原因是公司销售增加及大幅度使用承兑汇票。2、公司投资流入的现金增加135.08%，系本期处置子公司南通梦洁家纺有限公司收到现金所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 纺织业 1,416,986,311.45 791,683,364.65 44.13%18.1%16.69%0.67%分产品 一、梦洁 绗绣套件 83,715,124.04 49,614,904.48 40.73%20.25%19.68%0.28%绣花套件 458,644,391.61 237,633,708.16 48.19%31.67%31.85%-0.07%被芯 369,411,488.87 234,010,651.47 36.65%8.52%6.24%1.36%毛毯 48,104,068.00 30,325,900.77 36.96%2.66%3.63%-0.59%床垫 51,939,368.35 28,946,578.48 44.27%-7.05%-7.55%0.3%其他类 93,280,368.36 61,015,625.59 34.59%24.85%37.08%-5.83%二、寐 被芯 86,490,792.38 46,243,778.17 46.53%-21.46%-8.05%-7.8%套件 107,072,937.28 36,279,625.14 66.12%25.98%-11.36%14.28%其他类 22,364,254.45 11,305,007.61 49.45%650.06%541.93%8.51%三、宝贝 被芯 24,423,941.63 14,272,241.70 41.56%3.91%11.9%-4.17%套件 34,188,518.13 16,942,296.13 50.44%113.56%85.19%7.59%四、平实美学 套件 30,416,203.93 20,107,822.10 33.89%70.34%80.96%-3.88%五、觅牌 套件 6,934,854.42 4,985,224.85 28.11%-18.83%-7.94%-8.5%分地区 华东 229,529,420.75 120,865,759.71 47.34%13.15%4.17%4.54%2013 年度报告全文 13 华南 73,466,072.51 39,082,854.03 46.8%32.65%38.76%-2.34%西南 100,921,122.33 59,195,679.30 41.34%59.89%68.67%-3.05%华中 719,172,851.32 407,656,913.52 43.32%16.8%18.77%-0.94%西北 38,597,948.62 21,260,858.38 44.92%17.74%21.42%-1.67%华北 150,406,905.19 79,319,488.44 47.26%-1.2%-12.91%7.09%东北 96,904,467.65 56,703,758.43 41.48%51.13%55.48%-1.63%出口 7,987,523.08 7,598,052.84 4.88%-41.27%-30.16%-15.13%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 352,973,975.09 20.23%341,389,919.13 21.22%-0.99%应收账款 149,200,510.25 8.55%98,620,575.40 6.13%2.42%存货 539,030,029.70 30.9%487,984,231.00 30.33%0.57%长期股权投资 4,500,000.00 0.26%4,500,000.00 0.28%-0.02%固定资产 503,742,233.49 28.87%485,889,471.32 30.2%-1.33%在建工程 32,654,894.91 2.03%-2.03%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 116,000,000.00 6.65%150,000,000.00 9.32%-2.67%长期借款 280,000.00 0.02%280,000.00 0.02%0%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 梦洁多年来一直以质量精湛和公司氛围与众不同而赢得良好口碑，究其根源是管理层对“爱在家庭”经营理念和“最为他人着想”企业价值观的坚持和执着，公司专注于籍着每一款精美的产品，每一次真心的服务，每一家优质的终端给顾客带去舒适的体验和心灵的享受，去造就一群富有爱心，快乐的职业的人来做一家百年老店。公司坚持不懈地建设“爱家”企业文化；构筑多品牌营销渠道；完善最为顾客着想的零售服务系统；培育学习型团队；同时，公司尽最大努力赋予员工发展机会，实现员工创富梦想，造福员工家庭和合作伙伴。如今，富有梦洁特色的“项目制管理”体系，通过整合所有工作职能，实现资源优化配置，使公司的核心竞争力更好地转化为使公司可持续发展的能力。公司形成了以创新设计为核心，以产品和服务为依托，以市场需求为导向的多品牌发展模2013 年度报告全文 14 式，在产品研发、渠道拓展、质量管理、企业文化等方面具备优势。1、自主多品牌优势 公司自创建以来，坚持实施品牌战略，“梦洁”是行业首个同时获得中国名牌、中国驰名商标及国家免检产品称号的家纺品牌；“寐”品牌以独树一帜的风格、品位和品质在中国高端家纺市场赢得领先规模和良好口碑；“梦洁宝贝”作为国内首个专业儿童家纺品牌，先发优势明显；“梦洁床垫”跨入软体家具行业十年，已夯实了快速发展的基础；定位环保平价的“平实美学”品牌和在网购竞争中展露头脚的“觅”品牌显现出广阔的市场前景。2、销售终端网络优势 公司经营多年搭建的稳定的销售终端网络，已覆盖大江南北，报告期内，公司拥有直营销售终端500多个，加盟销售终端2300多个，公司会员和团购客户日渐扩大，网购和电视购物平台已初具规模。国际市场方面，公司与数十家外商建立了业务关系，产品出口美国、欧盟、东南亚等多个国家和地区并注册了“MENDALE”商标。3、研发和质量优势 公司是行业首家省级技术研发中心企业，公司建立了较为完善的研发平台，涵盖床上用品的织造设计、花型设计、绣花打版、款式设计、平面及陈列展示设计等全过程，拥有完全自主设计的研发能力。公司配备了国内外先进的花型设计软件、绣花制版软件、制图软件及完备的打样试制设备，坚持走产、学、研相结合的道路，与全国十几所高等学院建立了战略合作关系。作为行业标准委员会成员单位，公司实行严格的质量管理，在全国床上用品行业首家建立了专业检测实验室，对原材料和成品实施专业、严格的质量检测，在行业率先通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和中国环境标志产品认证。4、企业文化优势 公司秉承“责任、利他、价值”的治企理念，确立了“爱国家、爱小家、爱大家”的企业使命，倡导爱家的人做爱家的事业，创造性推出由“品格第一”、“爱家十则”、“爱、精、美、健康十六条”、“管理准则十六条”等为内涵构成的文化管理体系，将企业文化有机融入企业管理和员工生活当中，培养有爱心、好习惯、好品格的企业员工。赢得了社会各界的高度评 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 茶陵浦发村镇银行 商业银行 4,500,000 4,500,000 9%4,500,000 9%4,500,000 0.00 长期股权投资 自有资金 合计 4,500,000 4,500,000-4,500,000-4,500,000 0.00-2013 年度报告全文 15 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 77,320.46 报告期投入募集资金总额 7,079.76 已累计投入募集资金总额 72,869.8 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2010408 号文核准，湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2010 年 4 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 51.00 元，实际募集资金总额为人民币 816,000,000.00 元。公司于 2010年 4 月 22 日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币 51,503,873.07 元后，本次募集资金净额为人民币 764,496,126.93 元。公司按照确认结果增加股本人民币 16,000,000.00 元，增加资本公积人民币 748,496,126.93 元，增资后的股本为人民币 63,000,000.00 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 22 日出具的天职深核字2010370 号验资报告审验。根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知(财会201025 号)的精神，公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币 8,708,425.01元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币 42,795,448.06 元，最终确定的募集资金净额为人民币 773,204,551.94 元，确定增加的资本公积总额为人民币 757,204,551.94 元。并于 2011 年 9 月 9日将上述 8,708,425.01 元归还转入募集资金账户。截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额人民币 72,869.80 万元，2013 年投入募集资金项目人民币 7,079.76 万元，尚未使用的募集资金余额为60,794,091.93 元（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线 否 17,810 17,810 17,769.9 99.77%2010 年 2月 1 日 4,283 是 否 梦洁直营市场终端网络建设 否 18,493 23,493 2,235.04 23,497.81 100.02%2012 年12 月 1 日 3,145 是 否 承诺投资项目小计-36,303 41,303 2,235.04 41,267.71-7,428-超募资金投向 2013 年度报告全文 16 信息化建设项目 否 6,544 6,544 144.72 2,263.17 34.58%2013 年10 月 1 日 不适用 否 研发中心建设项目 否 4,500 4,500 750 4,500 100%2011 年12 月 1 日 不适用 否 自动化立体仓库中心建设项目 否 5,500 5,500 2,200 5,093.03 92.6%2011 年12 月 1 日 不适用 否 梦洁 1#、2#综合楼 否 3,000 3,000 1,750 2,965.89 98.86%2013 年12 月 1 日 不适用 否 归还银行贷款（如有）-10,780 -补充流动资金（如有）-6,000 -超募资金投向小计-19,544 19,544 4,844.72 31,602.09-合计-55,847 60,847 7,079.76 72,869.8-7,428-超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 根据 2010 年 5 月 22 日公司第二届董事会第六次审议通过关于部分超募资金使用计划的议案，公司使用超募资金中的 10,780 万元和 6,000 万元分别用于归还银行贷款和补充流动资金。根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过的关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案、关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案、关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案和关于使用部分超募资金补充流动资金的议案，公司拟将超募资金中的 6,544 万元用于企业信息化建设项目，4,500 万元用于研发中心建设项目，5,500 万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000 万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于 2011年 1 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。2012年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于使用超募资金进行综合楼建设的议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用3,000 万元超募资金追加公司 1、2栋综合楼建设项目建设投资。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司在募集资金到位前已开工建设新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线项目，截至 2010 年 4 月 30 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 17,769.90 万元。经公司第二届董事会第六次会议决议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,769.90 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所有限公2013 年度报告全文 17 司审验，并出具天职深核字2010416 号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2010 年 5 月 22 日公司第二届董事会第六次会议审议通过关于部分超募资金使用计划的议案，公司使用超募资金中的 6,000 万元用于补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司在 2012 年的募集资金报告中披露：新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线与梦洁直营市场终端网络建设项目报告期内实现的收益与招股说明书承诺的一致，因公司在认定时理解出现偏差，公司确认 2012 年度尚未达到了预期收益，特此说明。2013 年度报告全文 18 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南梦洁新材料科技有限公司 子公司 制造业 床垫及软体家具 5,000,000 251,663,977.50 11,122,822.49 59,729,027.17 10,450,138.28 9,215,614.03 湖南寐家居科技有限公司 子公司 制造业 家纺产品 20,000,000 506,684,993.15 32,544,597.42 222,605,120.87 28,466,566.75 24,533,415.04 上海梦寐家纺有限责任公司 子公司 零售业 家纺产品 20,000,000 617,601,877.53-9,965,676.34 62,607,658.87-6,735,061.87-6,734,931.35 北京梦寐家纺有限公司 子公司 零售业 家纺产品 5,000,000 306,928,173.10 70,079.68 13,469,971.78-1,705,537.81-1,888,838.39 广州梦寐家纺品有限公司 子公司 零售业 家纺产品 500,000 4,019,053.85 140,795.82 2,081,590.99-301,465.22-302,873.39 武汉梦洁家纺有限责任公司 子公司 零售业 家纺产品 5,000,000 308,210,388.92 2,814,266.49 12,924,269.67-1,789,347.33-1,811,251.16 梦洁家纺（福州）有限公司 子公司 零售业 家纺产品 3,000,000 8,127,193.14 2,721,186.81 2,548,959.72-275,887.19-278,813.19 山南梦洁家纺有限公司 子公司 零售业 家纺产品 10,000,000 9,944,535.48 9,944,535.48 -55,464.52-55,464.52 SICHOU GmbH 子公司 零售业 家纺产品 70 万欧元 5,592,976.95-4,599,536.33 2,069,968.96-690,374.05-638,238.79 2013 年度报告全文 19 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 南通梦洁家纺有限公司 提高公司的管理效率，进一步优化公司产能配置 股权转让 投资收益 826.74 万元 山南梦洁家纺有限公司 开拓西北市场 投资设立 暂无重大影响 七七、公司未来发展的展望、公司未来发展的展望 1、家纺行业持续保持较快增长 中国经济领先世界的发展速度和居民收入的逐步提高，消费观念的转型升级，城市化进程的加快和保障性住房政策的实施都为家纺行业的发展提供了良好的机遇。从国内外家纺用品消费的差距及未来的趋势来看，家纺行业拥有巨大的发展空间，公司多品牌战略所涵盖的不同需求正好契合了这一市场发展趋势，使我们的未来具有广阔的市场前景。2面临的挑战主要集中在如何准确地把握市场脉搏，更好地满足消费需求，有效地引导消费者对家纺产品的消费观念和化解各种生产要素成本上涨的风险。3、公司发展战略（1）公司发展战略 公司将高度专注于家纺行业，充分发挥现有品牌、技术、质量、渠道、人才、资金的优势，把握市场需求，抓住发展机遇，通过整合内外资源，打造立体营销渠道，完善信息化体系，提升单店盈利能力，以最为顾客着想的零售服务为导向，努力成为受人尊重的高品质家居生活服务的品牌商，将高品质家居生活带给千家万户。（2）2014年经营计划 无论市场环境如何变化，公司将始终坚持以“最为顾客着想”为工作总纲，继续完善项目制管理模式，不断优化终端和产品结构，进一步加快供应链响应速度，全力实现OTO突破，全面调动员工积极性和创造力，实现公司持续健康的发展。2014年，公司计划营业收入同比增长5%以上，净利润同比增长10%以上。a、加强品牌推广，打造立体营销渠道 公司将以“爱家文化”推广主线，更加丰富地诠释品牌内涵，不断提升品牌影响力，通过终端结构调整、异业联盟、官网平台建设、微信营销推广、电子商务拓展等措施，构建立体化、信息化、数据化的营销体系，不断提升公司的市场占有率。b、加快供应链响应速度，提高交付满足率 公司将全面提质改造生产制造系统，进一步提升生产制造的自动化率和供应链体系的信息整合能力。努力实现少批量多批次直面终端的订单生产配送模式。全力满足顾客需求，不断优化库存结构和加速存货周转。c、聚焦终端,提高精细化运营能力 品牌战略的起点和落脚点都应在销售终端，无论是实体门店还是线上窗口，公司一定要在数据化、信息化、服务培训、陈列展示、会员管理等方面取得突破，不断满足顾客体验和需求。d、全面推行项目制管理，提高公司运营效率 2013 年度报告全文 20 公司将严格按照