002401_2013_中海科技_2013年年度报告_2014-02-27.pdf

中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中海网络科技股份有限公司中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 02 月月 中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。公司负责人周群、主管会公司负责人周群、主管会计工作负责人计工作负责人周保国周保国及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周保国周保国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质性承诺。本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质性承诺。中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节 公司治理.54 第九节 内部控制.59 第十节 财务报告.61 第十一节 备查文件目录.132 中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中海科技 指 中海网络科技股份有限公司 保荐人 指 日信证券有限责任公司 会计师、天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市星河律师事务所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国海运、集团 指 中国海运（集团）总公司 上海船研所 指 上海船舶运输科学研究所，上市公司的控股股东 中海船研 指 中海船研科技股份有限公司 浦东科投 指 上海浦东科技投资有限公司 运昌商贸 指 上海运昌商贸发展公司 贵州新思维 指 贵州新思维科技有限责任公司 BT 或 BT 模式 指 建设-移交模式，即经过招标流程，中标方按约定负责项目融资、工程建设全过程的组织、管理。工程项目建成后，项目委托方按约定组织验收合格并备案后，中标方有偿移交工程，委托方依据约定向中标方支付项目价款。贵州仁赤项目（BT 模式）指 贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT 模式）报告期或本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 报告期初或期初 指 2013 年 1 月 1 日 报告期末或期末 指 2013 年 12 月 31 日 中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、招投标风险。国内智能交通系统集成业务一般通过招投标方式确定，如果公司不能进、招投标风险。国内智能交通系统集成业务一般通过招投标方式确定，如果公司不能进一步加大市场开拓力一步加大市场开拓力度，提升公司品牌、技术和资金实力，优化服务质量，则影响公司在智度，提升公司品牌、技术和资金实力，优化服务质量，则影响公司在智能交通系统集成项目中的中标机率，降低市场份额。能交通系统集成项目中的中标机率，降低市场份额。2、业务区域和客户集中的风险。报告期内公司在西南地区实现的、业务区域和客户集中的风险。报告期内公司在西南地区实现的主主营业营业务务收入占比较大，收入占比较大，2012 年度和年度和 2013 年度西南地区收入占各期年度西南地区收入占各期主营业务主营业务收入总额的比例分别为收入总额的比例分别为 59.48%和和77.97%。虽然西南地区收入占比较大，较真实地反映了公司在西南地区的市场竞争力，但在。虽然西南地区收入占比较大，较真实地反映了公司在西南地区的市场竞争力，但在客观上也造成了公司智能交通系统集成业务对西南地区市场的依赖较大。如果未来公司在西客观上也造成了公司智能交通系统集成业务对西南地区市场的依赖较大。如果未来公司在西南地区的市场份额下滑，将对公司经营业绩造成较大的负面影响。南地区的市场份额下滑，将对公司经营业绩造成较大的负面影响。3、项目进、项目进度影响经营业绩的风险。公司从事的部分智能交通系统项目实际进度易受到项度影响经营业绩的风险。公司从事的部分智能交通系统项目实际进度易受到项目相关联工程进度、施工地自然环境、项目资金筹措、项目交工、审计周期过长等外部因素目相关联工程进度、施工地自然环境、项目资金筹措、项目交工、审计周期过长等外部因素影响，从而导致个别财务数据出现波动。影响，从而导致个别财务数据出现波动。4、BT 模式项目的收款风险。模式项目的收款风险。实施实施 BT 模式项目模式项目所需资金均由公司承担，资金回收期较所需资金均由公司承担，资金回收期较长，长，可能可能存在不能按时收款的风险。存在不能按时收款的风险。5、转型业务的经营风险。公司近年来逐步加大了对航运信息化等转型业务的、转型业务的经营风险。公司近年来逐步加大了对航运信息化等转型业务的开发开发，受市，受市场、技术、人员投入等相关因素的影响，可能会导致公司经营业绩出现波动。场、技术、人员投入等相关因素的影响，可能会导致公司经营业绩出现波动。6、大股东控制风险。船研所为公司第一大股东，目前持有公司、大股东控制风险。船研所为公司第一大股东，目前持有公司 55.81%的股份，如果船的股份，如果船研所通过行使表决权，影响公司的重大决策，可能会给其他股东带来一定的风险。研所通过行使表决权，影响公司的重大决策，可能会给其他股东带来一定的风险。中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中海科技 股票代码 002401 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中海网络科技股份有限公司 公司的中文简称 中海科技 公司的外文名称（如有）China Shipping Network Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CSNT 注册地址 上海市浦东新区民生路 600 号 注册地址的邮政编码 200135 办公地址 上海市浦东新区民生路 600 号 办公地址的邮政编码 200135 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨忆明 戴岚 联系地址 上海市浦东新区民生路 600 号 上海市浦东新区民生路 600 号 电话 021-58211308 021-58211308 传真 021-58210704 021-58210704 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 2001 年 01 月 15 日 上海市工商行政管理局 310000000020233 310115132226263 13222626-3 报告期末注册 2013 年 04 月 17 日 上海市工商行政管理局 310000000020233 310115132226263 13222626-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商大厦 35 层 签字会计师姓名 张坚、党小安、俞扬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 日信证券有限责任公司 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 刘元高、陈晖 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）549,994,136.92 502,553,636.15 9.44%486,243,589.49 归属于上市公司股东的净利润（元）46,989,926.88 45,541,071.87 3.18%42,072,183.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）51,235,452.34 45,214,740.76 13.32%40,068,041.33 经营活动产生的现金流量净额（元）-45,036,936.17 40,140,697.32-212.20%45,659,623.07 基本每股收益（元/股）0.2324 0.2253 3.15%0.2081 稀释每股收益（元/股）0.2324 0.2253 3.15%0.2081 加权平均净资产收益率（%）7.8171%8.0565%-0.2394%8.0001%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）951,412,971.64 810,243,741.85 17.42%786,532,821.75 归属于上市公司股东的净资产（元）618,713,815.78 581,831,888.90 6.34%546,930,817.03 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 46,989,926.88 45,541,071.87 618,713,815.78 581,831,888.90 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 46,989,926.88 45,541,071.87 618,713,815.78 581,831,888.90 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,443,929.42-56,120.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,111,646.00 440,000.00 2,370,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 222,747.20 控股贵州新思维科技有限责任公司评估增值 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,615.82 253.33-12,186.20 减：所得税影响额 188,765.06 57,801.72 353,672.07 少数股东权益影响额（税后）-160.00 合计-4,245,525.46 326,331.11 2,004,141.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司面对宏观经济形势严峻、交通工程市场竞争激烈等大环境的不利影响，紧紧围绕“抓效益，保增长”这条工作主线，坚持稳中有进的工作总基调，通过广大干部、员工的共同努力，扎实做好各方面工作，经营生产稳中有进，较好地完成了年初确定各项经济指标。报告期内，公司实现营业总收入54,999.41万元，较上年同期增长9.44%；营业利润6,230.83万元，较上年同期增长17.19%；利润总额5,802.87万元，较上年同期增长8.36%；归属于上市公司股东的净利润4,698.99万元，较上年同期增长3.18%。报告期内，经过公司全体员工的努力工作，获得了多项行业、上海市颁发的相关荣誉称号：中国公路建设行业协会授予的“公路建设百佳诚信企业”、上海市交通运输行业协会授予的“上海市诚信创建企业”以及上海市软件行业协会授予的“2013年度上海市明星软件企业（经营型）（创新型）”等称号；公司承接的云南S206线丘北（普者黑）至砚山（炭房）公路（机电）项目被云南省建筑行业协会评为云南省2013年度优质工程一等奖；“中海高速公路自助刷卡软件V1.0”软件荣获上海市软件行业协会“2013年度上海市优秀软件产品”称号。上述荣誉的取得，较好的提升了公司的市场品牌。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，在公司董事会的领导下，公司加强顶层设计，确定战略布局，完成了三年滚动业务规划；与集团正式签订信息化开发合同，成功进入集团重大信息化建设领域；不断完善市场经营，创新经营模式，成功承接贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT模式）；继续加大研发投入，推进科研创新步伐，取得多项专利及软件著作权；继续落实募投项目，研发中心综合楼开始工程施工，新一代收费平台软件等项目进入推广销售阶段，提升了公司核心竞争力。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）加强顶层设计，确定战略布局 报告期内，公司依据企业中长期发展战略并结合近期发展需要，编制完成了三年（2013-2015）滚动业务规划。在公司传统三大主营业务（智能交通、交通信息化、工业自动化）的基础上，结合自中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 身条件和外部市场环境，选择和公司当前业务、技术背景较为接近且市场潜力较大的城市智能交通、智慧城市、航运信息化和港口自动化作为新业务的突破方向，并已初步取得成效；公司积极介入集团信息化业务，同时继续加强公司航运信息化团队建设。报告期内公司与集团正式签订中国海运（集团）总公司辅助决策分析系统一期开发实施服务合同，合同额1,177万元，标志着公司正式进入集团重大信息化建设项目领域。2013年7月中国海运与云南省签署战略合作框架协议,积极参与云南高速公路、城市快速路等智能交通系统的建设,此举将给公司积极开拓云南市场，保持公司在云南地区的市场优势，市场经营工作的持续、稳定、健康发展带来新的机遇。（2）完善市场经营，创新经营模式 第一，报告期内公司积极完善市场经营团队，坚持贯彻落实“根据地”战略、产业链延伸战略和市场工作矩阵化合作战略。近几年公司的四川、贵州、重庆、云南、宁夏等市场基地受到了较大的冲击，但通过加强市场工作力度、发挥区域分公司辐射带动作用等一系列措施，使得公司在这些区域总体保持一定的优势地位。在保持公司现有的传统市场占有率的同时，积极参与新疆、湖南、广西等新市场业务，为公司的发展壮大提供新的动力。今年，公司成功中标新疆S215线三岔口-莎车高速公路机电工程项目，为公司新市场开拓的成功奠定了基础。第二，在总体风险可控的情况下，积极探索公司经营模式创新，取得成效。报告期内公司承接了贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT模式），为完成全年经营目标奠定重要基础。（3）加大科技投入、实施创新驱动 报告期内，公司坚持创新驱动、转型发展，持续跟踪新一代信息技术的发展趋势，不断推进新一代信息技术与智能交通的深度融合，着力打造公司核心业务的技术创新能力；公司不断加强技术创新及科研人员的投入力度，推进高清视频事件检测等科研项目的研发工作，进一步建设公司航运信息化团队，不断增强公司核心竞争力。报告期内，公司共取得软件著作权9项，申请及获得授权各类专利共8项。（4）落实募投项目，进一步提升公司核心竞争力 2010年公司上市之初，选择与公司主营业务和长期发展目标一致的四个项目作为募集资金投资项目。在2013年“销售及技术支持网络基地建设项目”已完成重庆分公司办公用房装修、相关设备的购置工作并投入使用。该项目对扩大公司在驻外分公司、办事处区域内智能交通系统集成业务市场份额发挥了积极作用，对区域内已实施的智能交通系统集成项目后期维护等技术支持工作起到了较好的保障作用。“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务项目”年内完成了阶段性验收，中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 并申请软件著作权2项，项目及时在公司传统市场基地进行推广使用，2013年度签订销售合同1,442万元。“智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目”完成今年阶段性工作，违章停车抓拍产品样机研制完成并通过公安部交通科研所检测中心的各项检测；产品参与上海杨浦交通违法治理项目投标、上海普陀区违法停车非现场取证试点等工作。公司继续研发“高清视频交通事件检测器”、“视频交通事件检测算法升级”。2012-2013年度该项目累计签订销售合同308万元。2013年公司积极组织并顺利开展了募投项目“研发中心综合楼建设项目”，完成了土地租赁合同新签、工程监理和施工总承包招标、施工手续办理等前期筹备工作，目前已经正式进入工程施工阶段。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司经营范围：智能交通系统，工业自动化，交通信息化等领域的软、硬件产品的科研、开发、销售、服务和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。2013年，公司实现营业总收入54,999.41万元，较上年同期增长9.44%；营业利润6,230.83万元，较上年同期增长17.19%；利润总额5,802.87万元，较上年同期增长8.36%；归属于上市公司股东的净利润4,698.99万元，较上年同期增长3.18%。报告期损益构成的主要变化：因研究开发费用增加导致了管理费用的增长；应收款减小导致了资产减值损失的降低；培训楼的拆除导致了其他业务收入的降低及营业外支出的增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2013年4月18日，公司与贵州省公路局签署贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程（BT模式）施工合同。截至报告期末，项目重大节点进展顺利，部分工程已交付使用。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额（元）336,265,618.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）61.14%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 186,729,544.81 33.95%2 第二名 55,750,660.79 10.14%3 第三名 42,427,079.40 7.71%4 第四名 27,407,564.57 4.98%5 第五名 23,950,769.22 4.36%合计 336,265,618.79 61.14%报告期内，前五名客户营业收入合计占年度营业收入的比例为61.14%，较上年同期的45.62%提高15.52%，主营业务收入前五名的集中度有一定提高，主要原因是贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT模式）合同额占比较大。公司与前五名客户间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述客户中直接或间接拥有权益。3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）计算机应用服务业 原材料 272,764,171.63 61.80%261,662,929.69 64.10%4.24%人工工资 26,174,076.48 5.93%21,813,999.31 5.34%19.99%外协劳务 119,852,225.26 27.16%95,571,185.14 23.41%25.41%其他 22,558,851.87 5.11%29,149,293.80 7.15%-22.61%合计 441,349,325.24 100%408,197,407.94 100%8.12%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）智能交通系统集原材料 255,297,004.93 57.84%245,479,172.44 60.14%4.00%中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 成 人工工资 22,423,677.66 5.08%18,860,681.15 4.62%18.89%外协劳务 118,162,191.47 26.77%94,223,826.97 23.08%25.41%其他 20,257,192.95 4.59%27,087,955.86 6.64%-25.22%小计 416,140,067.01 94.29%385,651,636.42 94.48%7.91%交通航运信息化及技术服务 原材料 1,410,145.00 0.32%0.00 0%100.00%人工工资 262,180.55 0.06%0.00 0%100.00%外协劳务 0.00 0%0.00 0%100.00%其他 99,053.00 0.02%0.00 0%100.00%小计 1,771,378.55 0.40%0.00 0%100.00%工业自动化设备销售 原材料 16,057,021.70 3.64%16,183,757.25 3.96%-0.78%人工工资 3,488,218.27 0.79%2,953,318.16 0.72%18.11%外协劳务 1,690,033.79 0.38%1,347,358.17 0.33%25.43%其他 2,202,605.92 0.50%2,061,337.94 0.51%6.85%小计 23,437,879.68 5.31%22,545,771.52 5.52%3.96%合计 441,349,325.24 100.00%408,197,407.94 100%8.12%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）94,938,724.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）25.81%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 30,346,824.00 8.25%2 第二名 23,400,600.00 6.36%3 第三名 21,103,300.00 5.74%4 第四名 10,200,000.00 2.77%5 第五名 9,888,000.00 2.69%合计 94,938,724.00 25.81%报告期内，前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为25.81%，前五名供应商中，没有一家占比超过30%，公司原材料采购、外协业务不存在严重依赖少数供应商的情况。公司与前五名供应商间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商中直接或间接拥有权益。中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 4、费用、费用 费用同比变动情况 单位：人民币万元 费用项目 2013 年 2012 年 同比增减（+、-%）销售费用 663.11 557.01 19.05 管理费用 3,767.05 2,612.69 44.18 财务费用-1,208.74-1,104.98-9.39 所得税费用 948.77 800.99 18.45 报告期管理费用比上年同期增加1,154.36万元,增长44.18%，主要系合并报表范围变化及母公司研发支出增加所致。5、研发支出、研发支出 按照公司三年滚动技术发展规划，近年研发项目的主要方向，是围绕公司主业智能交通系统集成、城市智慧交通和交通信息化的软件开发，智能交通产品的研究开发。经过近年研发成果的积累，基本形成了一批具有较强市场竞争力的产品，同时取得了较好的经济效益。依照公司2013年度研发支出专项审计的初步结果,公司发生研发支出合计为1,927万元(其中由管理费列支的研发支出1,134.45万元),报告期研发支出占归属于上市公司股东期末净资产的3.11%,占当年营业总收入的3.50%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 698,199,475.30 474,771,606.54 47.06%经营活动现金流出小计 743,236,411.47 434,630,909.22 71.00%经营活动产生的现金流量净额-45,036,936.17 40,140,697.32-212.20%投资活动现金流入小计 4,473,161.91 1,835,000.00 143.77%投资活动现金流出小计 31,002,636.88 4,993,581.80 520.85%投资活动产生的现金流量净额-26,529,474.97-3,158,581.80-739.92%筹资活动现金流出小计 11,126,484.78 10,640,000.00 4.57%中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 筹资活动产生的现金流量净额-11,126,484.78-10,640,000.00-4.57%现金及现金等价物净增加额-82,692,895.92 26,342,115.52-413.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期经营活动收到的现金，经营活动支付的现金均大于营业收入和营业成本，主要系贵州仁赤项目（BT模式）等项目支付和收回项目投标、履约保证金所致。（2）报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加9,047.92万元，增长26.02%；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加17,980.39万元,增长78.30%；报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,517.76万元，下降212.20%，主要系贵州仁赤项目（BT模式）支付成本所致。（3）报告期投资活动现金流入较上年同期增加263.82万元，增长143.77%,主要系报告期公司控股贵州新思维公司后合并报表所致。（4）报告期投资活动现金流出较上年同期增加2,600.91万元，增长520.85%；报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,337.09万元，下降739.92%，主要系研发中心综合楼开工所致。（5）报告期公司现金和现金等价物较上年同期减少10,903.50万元，下降413.92%，主要系贵州仁赤项目（BT模式）支付成本所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 计算机应用服务业 549,829,956.05 441,349,325.24 19.73%10.17%8.12%1.52%分产品 智能交通系统集成 517,117,910.01 416,140,067.01 19.53%9.94%7.91%1.52%交通航运信息化及技术服务 2,639,829.43 1,771,378.55 32.90%100%100%32.90%工业自动化设备销售 30,072,216.61 23,437,879.68 22.06%4.68%3.96%0.54%中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 分地区 西南地区 428,720,813.12 349,451,239.51 18.49%44.41%42.02%1.37%西北地区 28,169,598.43 22,816,052.05 19.00%-65.49%-65.30%-0.43%华中地区 100,000.00 100%100%-100%567.38%华南地区 6,586,190.20 4,619,747.54 29.86%-39.63%-55.06%24.08%华东地区 78,081,065.45 60,581,602.21 22.41%-3.36%-5.48%1.74%华北地区 8,172,288.85 3,880,683.93 52.51%-71.65%-82.13%27.83%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 417,959,257.51 43.93%503,498,886.46 62.14%-18.21%应收账款 115,683,409.36 12.16%139,164,638.38 17.18%-5.02%预付账款 47,000,519.32 4.94%16,920,709.97 2.09%2.85%期末预付账款较期初增加 3,007.98 万元，增长 177.77%，主要系本期在执行的智能交通系统集成项目增加，支付工程材料设备款增加所致。应收利息 2,563,761.89 0.27%4,750,902.16 0.59%-0.32%期末应收利息较期初减少 218.71 万元，下降 46.04%，主要系本期定期存款较上期减少所致。其他应收款 37,448,660.09 3.94%57,356,374.09 7.08%-3.14%期末其他应收款较期初减少 1,990.77万元，下降 34.71%，主要系本期收回大额保证金所致。存货 72,987,533.81 7.67%42,244,028.64 5.21%2.46%期末存货较期初增加 3,074.35 万元，增长 72.78%，主要系本期在执行的智能交通系统集成项目增加所致。长期应收款 186,946,828.30 19.65%19.65%期末长期应收款较期初增加18,694.68 万元，增长 100%，主要系贵州仁赤项目（BT 模式）应收工程款增加所致。长期股权投资 2,865,290.65 0.35%-0.35%期末长期股权投资较期初减少286.53万元，下降 100%，系控股贵州新思中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 维科技有限责任公司合并报表所致。投资性房地产 5,352,879.76 0.66%-0.66%期末投资性房地产较期初减少535.29万元，下降 100%，系投资性房地产转为自用所致。固定资产 33,291,382.75 3.5%27,274,941.22 3.37%0.13%在建工程 29,557,185.20 3.11%1,582,501.22 0.19%2.92%期末在建工程较期初增加 2,797.47 万元，增长 1,767.75%，系研发中心综合楼建设项目开始动工所致。无形资产 7,974,433.41 0.84%9,232,589.30 1.14%-0.30%合计 951,412,971.64 100%810,243,741.85 100%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付票据 7,250,872.00 0.76%12,344,823.92 1.52%-0.76%期末应付票据较期初减少 509.40 万元，下降 41.26%，主要系票据到期兑付所致。预收账款 127,535,457.06 13.41%64,072,231.66 7.91%5.50%期末预收款项较期初增加 6,346.32 万元，增长 99.05%，主要系本期预收工程款增加所致。应付职工薪酬 2,096,859.29 0.22%1,418,833.21 0.18%0.04%期末应付职工薪酬较期初增加 67.80万元，增长 47.79%，主要系本期职工教育经费支出减少所致。其他应付款 1,902,608.88 0.20%625,031.77 0.08%0.12%期末其他应付款较期初增加 127.76万元，增长 204.40%，主要系本期收到的保证金增加所致。一年内到期的非流动负债 500,000.00 0.05%0.00 0%0.05%期末一年内到期的非流动负债较期初增加 50 万元，增长 100%，系本期收到的项目补助增加所致。递延所得税负债 33,412.08 0%0.00 0%0%期末递延所得税负债较期初增加3.34万元，增长 100%，系收购新思维 20%股份评估增值所致。合计 139,319,209.31 14.64%78,460,920.56 9.68%4.96%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 作为国内最早进入智能交通系统领域的企业之一，公司在竞争过程中形成了一定的客户优势、品中海网络科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 牌优势、技术优势、服务优势。公司凭借全面的技术能力、丰富的项目管理经验以及卓越的服务品质，已发展成为国内智能交通领域最优秀的系统集成商之一。相比行业其他竞争者，公司作为中国海运的下属企业，拥有较强的品牌优势；公司有着稳定的区域市场优势及供应商体系；拥有一批在智能交通系统集成、交通信息化、工业自动化相关领域具有较高专业理论水平及实践经验的技术专家和专业人才队伍；拥有较强的自主创新能力和应用软件开发能力，能够为客户提供智能交通系统、交通信息化和工业自动化先进的解决方案及安全的、可信赖的智能交通核心产品，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。报告期，公司核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元