002385_2013_大北农_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd（北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层）2013 年度报告全文 证券代码：002385 证券简称：大北农 二零一四年四月 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 03 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税）。元（含税）。公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)薛素文先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。薛素文先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.12 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第八节第八节 公司治理公司治理.71 第九节第九节 内部控制内部控制.82 第十节第十节 财务报告财务报告.86 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.232 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东、实际控制人 指 邵根伙先生 股东大会 指 北京大北农科技集团股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 北京大北农科技集团股份有限公司章程 审计机构、会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 种子法 指 中华人民共和国种子法 报告期、本期、本年 指 2013 年度 上年同期、上期、上年 指 2012 年度 期末、年末 指 2013 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2013 年 1 月 1 日 饲料 指 能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理使用下不发生有害作用的可饲物质。预混合饲料（预混料、添加剂预混料、预混料添加剂）指 由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混合物，在配合饲料中添加量不超过 10%。是饲料的核心部分，是生产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。浓缩饲料（浓缩料）指 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成配合饲料。配合饲料（配合料）指 以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的商品饲料，也称全价饲料。教槽料 指 一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪 7 日龄至断奶后 710 天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品。北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 保育料 指 针对仔猪在保育期间的营养、免疫和生产需求而设计的仔猪浓缩料，一般适用于仔猪 35 日龄到 65 日龄之间生产阶段。工厂智能化 指 提供从采购计划、生产管理、品质控制到产品出货的全流程自动化管理系统。业务通 指 一种基于手机的供业务人员适时沟通、记录客情信息、提供业务人员的任务、行踪和绩效管理的 APP 系统。客服网 指 类似公司的网上商城，仅对客户开放，除了提供公司产品发布、订货、结算、沟通等基础功能外，还基于该平台对公司客户提供各项线上线下服务。进销财 指 大北农为经销商专门开发的门店管理系统，该系统基于大北农的客服网，为经销商提供从进货、销售、库存到财务的一体化信息化、互联网化与智能化解决方案。猪管网 指 大北农为养猪用户专门开发的猪场管理系统，该系统基于大北农客服网，为养猪户提供从进猪、喂养、配种、转群、免疫、销售、存栏等一体化的养猪智能化解决方案。北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 一、饲料原料供应及价格风险一、饲料原料供应及价格风险 公司饲料产品的主要原料为添加剂原料（如维生素、氨基酸、铜、铁等微量元素、药物添加剂等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、能量原料（如玉米、稻谷、麸皮等）。受各种原因影响，如果上述原料存在供应不足情况，将影响公司饲料业务的正常运营。公司饲料产品的主要原料为添加剂原料（如维生素、氨基酸、铜、铁等微量元素、药物添加剂等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、能量原料（如玉米、稻谷、麸皮等）。受各种原因影响，如果上述原料存在供应不足情况，将影响公司饲料业务的正常运营。配合饲料生产的主要原料玉米和豆粕价格的波动会对配合饲料生产企业的单位生产成本、销售价格、毛利率带来直接影响。如果公司饲料产品主要原料价格大幅上涨，且公司不能有效地将成本传导给下游客户，将可能对公司未来经营业绩产生较大的不利影响。配合饲料生产的主要原料玉米和豆粕价格的波动会对配合饲料生产企业的单位生产成本、销售价格、毛利率带来直接影响。如果公司饲料产品主要原料价格大幅上涨，且公司不能有效地将成本传导给下游客户，将可能对公司未来经营业绩产生较大的不利影响。二、重大疫情、行情及自然灾害的风险二、重大疫情、行情及自然灾害的风险 养殖业中出现的禽流感、蓝耳病等禽畜疫情，以及低迷的猪价行情，对饲料行业的生产销售影响较大。若公司生产基地区域发生严重的疫情，将会对公司的饲料产量及生产经营活动产生影响。若全国持续出现低迷的猪价行情，将可能降低养殖的积极性，减少生猪的存栏规模，影响饲料产品的销量。农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大，上述灾害通常具有季节性的特点。在种子作物的生长期间，若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将对公司的种子生产和销售产生影响。养殖业中出现的禽流感、蓝耳病等禽畜疫情，以及低迷的猪价行情，对饲料行业的生产销售影响较大。若公司生产基地区域发生严重的疫情，将会对公司的饲料产量及生产经营活动产生影响。若全国持续出现低迷的猪价行情，将可能降低养殖的积极性，减少生猪的存栏规模，影响饲料产品的销量。农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大，上述灾害通常具有季节性的特点。在种子作物的生长期间，若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将对公司的种子生产和销售产生影响。三、业务规模迅速扩张的风险三、业务规模迅速扩张的风险 公司目前扩张迅速，报告期内大量新设子公司，在建项目较多，目前，公司所处行业竞争较为激烈，市场集中度不高，公司产品研发及市场开拓能力是公司目前扩张迅速，报告期内大量新设子公司，在建项目较多，目前，公司所处行业竞争较为激烈，市场集中度不高，公司产品研发及市场开拓能力是北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 否能够全面消化公司扩张的产能，仍存在一定的风险。未来如果行业发展达不到预期，有可能影响部分新设子公司实现预期盈利，如果其产能利用率徘徊在较低水平，则可能存在持续亏损风险。否能够全面消化公司扩张的产能，仍存在一定的风险。未来如果行业发展达不到预期，有可能影响部分新设子公司实现预期盈利，如果其产能利用率徘徊在较低水平，则可能存在持续亏损风险。北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称股票简称 大北农 股票代码股票代码 002385 股票上市证券交易所股票上市证券交易所 深圳证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称公司的中文名称 北京大北农科技集团股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 大北农集团 公司的外文名称公司的外文名称 Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 DBN Group 公司的法定代表人公司的法定代表人 邵根伙 注册地址注册地址 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 100080 办公地址办公地址 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 100080 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 项项 目目 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 陈忠恒 马 强 联系地址联系地址 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 电电 话话 010-82856450 010-82856450 传传 真真 010-82856430 010-82856430 电子信箱电子信箱 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的登载年度报告的中国证监会指定网站的网网址址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 四、注册变更情况 项项 目目 注册登记日期注册登记日期 注册登记地点注册登记地点 企业法人营业执企业法人营业执照注册号照注册号 税务登记号码税务登记号码 组织机构代组织机构代码码 首次注册首次注册 1994 年 10 月 18 日 北京市工商行政管理局 110000004602260 110108102006956 10200695-6 报告期末注册报告期末注册 2013 年 08 月 28 日 北京市工商行政管理局 110000004602260 110108102006956 10200695-6 公司上市以来主营业务的变化情况公司上市以来主营业务的变化情况 无变化 历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 崔 腾、张永刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项项 目目 20132013 年年 20122012 年年 本年比上年增减本年比上年增减(%)(%)20112011 年年 营业收入（元）16,661,124,004.23 10,639,570,117.84 56.60%7,835,999,796.19 归属于上市公司股东的净利润（元）769,132,408.77 675,109,971.66 13.93%503,763,074.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）737,281,643.91 647,119,279.45 13.93%488,852,226.36 经营活动产生的现金流量净额（元）522,010,004.89 694,869,902.23-24.88%665,414,906.71 基本每股收益（元/股）0.48 0.42 14.29%0.31 稀释每股收益（元/股）0.47 0.42 11.9%0.31 加权平均净资产收益率（%）17.41%18.07%-0.66%15.11%项项 目目 20132013 年末年末 20122012 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减增减(%)(%)20112011 年末年末 总资产（元）8,206,462,755.08 5,708,015,889.65 43.77%4,736,701,322.25 归属于上市公司股东的净资产（元）5,033,098,726.47 4,065,511,491.45 23.8%3,479,446,528.54 注：报告期内，因公司实施资本公积金转增股本，故根据会计准则相关规定，按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项项 目目 20132013 年金额年金额 20122012 年金额年金额 20112011 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-1,843,164.11-2,344,597.98-1,887,876.97 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 项项 目目 20132013 年金额年金额 20122012 年金额年金额 20112011 年金额年金额 说明说明 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）41,984,347.23 38,072,331.82 22,387,904.99 详见第十节“财务报告”部分 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,062.85 181.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -229,091.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,031,735.13-883,838.69-2,079,625.74 减：所得税影响额 3,473,203.51 4,963,771.73 1,825,257.35 少数股东权益影响额（税后）6,848,949.88 1,899,494.06 1,455,387.36 合合 计计 31,850,764.8631,850,764.86 27,990,692.2127,990,692.21 14,910,848.0714,910,848.07 -北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2013年度，公司下游生猪价格持续低迷，饲料企业经营压力进一步增大，公司抓住了产业发展的新机遇，进一步加大了品牌、团队、市场和产品的开发力度，以“事业财富共同体”为合作模式，推行智慧大北农计划，改变与行业内优秀的经销商、养殖企业、农户的合作关系，并不断提高对专营专销户和中大型养殖企业的综合服务，为他们提供创业文化、团队培养、公司化运营、产品技术、资讯信息、管理咨询、经营资金、信息化建设等多方面的支持和服务。在这些措施的综合影响下，公司在销售增长、客户结构、市场占有率、人才队伍和经营绩效等方面均取得长足发展。2013年度共实现销售额1,666,112.40万元，同比增长56.60%，营业利润92,909.22万元，同比增长15.17%，实现归属于母公司的净利润76,913.24万元，同比增长13.93%。公司除了着力做好市场服务，提高当年绩效外，还投入更多的资源和精力，用以拓展未来几年持续高速发展的空间。2013年度是行业发展相对低迷的一年，公司利用发展机制、团队管理等方面的优势，广泛吸纳行业优秀的技术、管理和推广服务人才，报告期内公司新增员工12,823人，年末员工总人数达到25,855人，同比增长98.40%。在研发方面继续保持较高的投入，2013年度研发投入49,297.22万元，较上年增加14,948.50万元，增长43.52%。在工厂建设等长期资产投资方面，2013年度公司共投入资金144,290.13万元，较上年增加53,342.66万元，增长58.65%，固定资产等长期资产的投入大幅增加，2013年度相应也增加了公司资产折旧及相关摊销费用6,450.93万元。此外，公司还开创了与行业内优秀人才的联合创业模式，利用大北农资金、品牌、管理与创业人才的经营优势，强强联合，成立联合创业公司，共同探索新的发展模式，创造公司第二品牌，2013年度，新设立了31家联合创业公司，这些公司大多在开办期或业务运营的初期，运营成本较高。2013年度，公司所有联合创业公司的净利润为-6,563万元。上述在团队、研发、产能和联合创业公司方面的较大投入，短时间内对公司业绩起负面影响，较大程度影响了2013年度的公司利润，但从长远来看，这些投入将是公司未来可能继续保持高速成长的重要条件。北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 2013年度，公司销售规模与上年相比有较大幅度的增长，共实现营业总收入1,666,112.40万元，同比增长56.60%，营业成本1,320,630.94万元，同比增长58.01%，三项费用总额249,945.81万元，同比增长70.64%，经营性现金净流量52,201.00万元，同比下降24.88%，实现归属于上市公司股东的净利润为76,913.24万元，同比增长13.93%。公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2013年度，公司饲料销售额为1,567,591.26万元，比上年增长63.09%，饲料收入占主营业务收入的比重为94.55%。饲料销售量为387.06万吨，比上年增长59.10%，其中猪饲料340.02万吨，比上年增长61.17%，反刍饲料21.55万吨，比上年增长20.63%，水产饲料14.93万吨，比上年增长53.90%，禽用饲料9.48万吨，比上年增长138.76%。2013年度，公司在进一步改善客户结构，提高市场占有率的同时，集中精力重点推广猪饲料中的教槽料、保育浓缩料、乳猪配合料、母猪浓缩料、高比例预混料等高端高档高附加值的产品。2013年度，上述重点产品的销售量近80万吨，销售额近50亿元，分别占猪饲料总销售的23.33%和34.93%。其销量和销售额同比分别增长了65.90%和66.61%，增长速度高于饲料业务的平均增长速度。2013年度，受市场上种子供求失衡，套牌种子冲击等因素的影响，本年度公司种子业务销售下降较多。2013年度，公司种子业务收入占主营业务收入的比重为2.63%，种子销售数量为1,656.41万公斤，销售额为43,674.36万元，比上年下降25.47%，其中水稻种子销售收入29,115.58万元，比上年下降15.21%，玉米种子销售收入13,814.88万元，比上年下降40.43%。2013年度，公司动保业务收入占主营业务收入的比重为1.82%，动保销售额为30,126.48万元，比上年增长47.07%，其中疫苗销售收入19,516.20万元，比上年增长57.04%。2013年度，公司的综合毛利率水平为20.66%，比上年减少了0.66个百分点。综合毛利率水平的小幅下降主要系饲料业务收入增长较快，且占主营业务收入的比重上升，从上年的91.11%上升到本年的94.55%，种子、动保和植保业务收入占主营业务收入的比重下降，从上年的8.44%下降到5.03%，而种子、动保和植保产品的毛利率远高于饲料产品的平均毛利率，因而其所占比重的降低，一定程度上拉低了公司的综合毛利率水平。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）在人才队伍建设上，公司不断创造更好的机制与平台感召优秀人才加盟大北农的事北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 业。截至2013年末，公司员工人数为25,855人，和年初相比增加了12,823人，超过了年初制定的员工总人数的目标。（2）在各产业的业务发展上，公司继续坚持“高端、高档、高附加值”的产品路线，年初确定的重点产品销售量和销售额分别比去年同期增长了65.90%和66.61%，增长速度高于公司其他产品的增长速度。（3）在对客户的服务上，通过推动“事业财富共同体”计划，各单位逐步将核心客户转变为合作伙伴共同发展，截止本年度末，公司事业财富共同体成员近2000名，通过为合作伙伴提供创业理念、公司化运营指导、团队人员、产品技术、经营信息、管理支持、资金扶持、信息化建设等综合服务，进一步提升了客户的竞争力，增强了公司对客户的综合影响力。（4）在运营体系建设上，公司大力推行“智慧大北农战略”，进一步简化了内部业务流程，以建立简单化、专业化、信息化的高效运营体系为目标，稳步推动集团传统业务模式的O2O 转型。2013 年度，公司对内推行“工厂智能化”和“业务通”计划，对外积极推动“智慧养猪”和“智慧金融”计划，并取得长足进步。在“智慧养猪”方面，公司以提高养殖户的经营效率为宗旨，围绕猪产业链，建立以客服网为核心，集产品、服务、学习、资讯、疾病、管理、推广为一体的 360 度养猪综合服务平台。本年度公司在“客服网”上发生的交易额约为 150 亿元，约占公司营业总收入 90%，此外，有超过 1200 家经销商和 180 家规模养猪户通过公司提供的“进销财”或“猪管网”平台管理自己的业务，有效提高了客户经营的公司化、信息化、智能化目标。在“智慧金融”方面，公司基于互联网，利用经销商和养殖户日益积累的信用数据形成了一个可持续性的、普惠制的农村商务金融服务新体系。2013 年度，公司充分利用客服网、进销财、猪管网和公司业务人员、财务人员提供服务过程中积累的客户大数据，建立客户资信模型，形成客户资信等级，并以此为平台为优质客户争取银行小额贷款超过 3.2 亿元和大北农货款授信 12 亿元，缓解了公司核心用户在低迷市场发展中的资金困境，增强了他们的竞争力，也维护了公司客户的粘性。在第三方结算方面，公司通过与中国银联广州“好易联”的合作，将第三方支付平台绑定在大北农的客服网平台上，完成的第三方结算额超过 90 亿元，有效解决了农村用户银行网点少、结算不便捷且结算费用高等困难。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2、收入 2、收入 报告期内，公司共实现营业总收入1,666,112.40万元，同比增长56.60%，主要原因系公司产能在本年度进一步释放，同时扩大了推广服务团队，并在客户的合作模式、用户的综合服务、智慧养猪、智慧金融等方面推陈出新，优质客户资源增多，市场份额不断扩大所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：万吨 行业分类行业分类 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 同比增减（同比增减（%）饲料行业 销售量 387.06 243.28 59.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 2013年饲料销售量为387.06万吨，同比增长59.10%，主要原因系公司产能在本年度进一步释放，同时扩大了推广服务团队，并在客户的合作模式、用户的综合服务、智慧养猪、智慧金融等方面推陈出新，优质客户资源增多，市场份额不断扩大所致。公司重大的在手订单情况 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）159,191,361.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）0.96%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例（占年度销售总额比例（%）1 第一名 42,693,309.57 0.26%2 第二名 31,269,291.80 0.19%3 第三名 30,143,981.06 0.18%4 第四名 27,713,206.95 0.17%北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例（占年度销售总额比例（%）5 第五名 27,371,572.20 0.16%合计合计 159,191,361.58159,191,361.58 0.96%0.96%3、成本 3、成本 单位：元 产品分类产品分类 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 同比增减同比增减(%)(%)金额金额 占营业成占营业成本比重（本比重（%）金额金额 占营业成本占营业成本比重（比重（%）饲料产品 饲料 12,725,591,123.01 96.74%7,831,618,645.72 94.34%2.40%种业产品 种业 227,154,450.39 1.73%300,504,854.32 3.62%-1.89%植保产品 植保 59,392,699.25 0.45%69,157,341.07 0.83%-0.38%动保产品 动保 90,313,262.07 0.69%63,101,129.93 0.76%-0.07%其他产品 其他 51,503,575.34 0.39%36,855,993.44 0.44%-0.05%合合 计计 13,153,955,110.0613,153,955,110.06 100%100%8,301,237,964.488,301,237,964.48 100%100%公司饲料产品的成本占主营业务成本的比重有所上升，主要系饲料产品的收入占主营业务收入的比重上升。公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）936,172,968.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）7.13%公司前 5 名供应商资料 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例（占年度采购总额比例（%）1 第一名 224,841,194.37 1.71%2 第二名 203,501,923.73 1.55%3 第三名 201,493,795.42 1.53%4 第四名 167,487,532.72 1.28%北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例（占年度采购总额比例（%）5 第五名 138,848,522.11 1.06%合计合计 936,172,968.35936,172,968.35 7.13%7.13%4、费用 4、费用 2013年度，公司销售费用157,698.11万元，同比增长69.99%，主要原因系本期推广服务人员增加致薪酬和差旅费较大幅度增加；管理费用91,215.16万元，同比增长60.59%，主要原因系研发投入和员工人数增加导致相关费用增长；财务费用1,032.53万元，同比增长133.34%，主要原因系本期银行借款增加，利息支出相应增加，以及存款利息收入减少所致；所得税费用18,834.72万元，同比增长40.01%，主要原因系公司销售规模扩大，利润总额增长所致。5、研发支出 5、研发支出 为提升公司的科技创新能力，近年来，公司不断加大对微生物饲料、大乳猪料系列产品、动物疫苗、生物育种、水稻玉米新品种等方面的专项研究与开发投入。2013年度，公司研发投入总额为49,297.22万元，较上年增长14,948.50万元，占公司最近一期经审计净资产的9.32%，占公司营业收入总额的2.96%。在研发投入不断增加的驱动下，公司研发团队进一步扩大，研发条件良好，取得各项国家级、省级认定成果不断增多，为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。2013年度，公司新增专利69件，其中发明专利18件。通过国家审定的种子新品种为5项次，通过区域审定的种子新品种为9项次。区试晋级品种中，玉米晋级品种22项次，其中国家级7个项次,水稻晋级品种38项次，其中国家级11个项次。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 同比增减（同比增减（%）经营活动现金流入小计 16,748,977,524.99 10,655,668,705.37 57.18%经营活动现金流出小计 16,226,967,520.10 9,960,798,803.14 62.91%经营活动产生的现金流量净额 522,010,004.89 694,869,902.23-24.88%投资活动现金流入小计 5,654,610.95 2,168,201.32 160.8%北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 同比增减（同比增减（%）投资活动现金流出小计 1,647,130,317.21 1,035,713,808.07 59.03%投资活动产生的现金流量净额-1,641,475,706.26-1,033,545,606.75-58.82%筹资活动现金流入小计 1,385,216,560.96 258,681,421.73 435.49%筹资活动现金流出小计 417,667,488.21 357,207,545.85 16.93%筹资活动产生的现金流量净额 967,549,072.75-98,526,124.12 1,082.02%现金及现金等价物净增加额-151,975,896.33-437,272,236.90 65.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流入同比增长 57.18%，主要系本年销量增加，销售收款相应增加所致；经营活动产生的现金流出同比增长 62.91%，主要系本年销量增加带动采购成本及付款增加，同时员工人数增加，相关的差旅、薪酬等费用增加。2、投资活动产生的现金流入同比增长 160.80%，主要系本年收到参股企业分红款；投资活动产生的现金流出同比增长 59.03%，主要系本年固定资产投资和收购股权付款增加所致。3、筹资活动产生的现金流入同比增长 435.49%，主要系本年流动资金借款增加和收到员工股票期权行权款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动现金净流量为522,010,004.89元，净利润为782,917,908.89元，经营活动现金净流量比本年净利润少260,907,904.00元，主要系客户占用货款增加以及采购存货支出增加所致。三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 项项 目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)(%)营业收入比上营业收入比上年同期增减（年同期增减（%）营业成本比营业成本比上年同期增上年同期增毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 19 减（减（%）（%）分行业分行业 饲料动保业 15,977,177,434.12 12,815,904,385.08 19.79%62.75%62.34%0.21%种子植保业 532,821,279.00 286,547,149.64 46.22%-22.3%-22.48%0.13%其他行业 69,232,201.83 51,503,575.34 25.61%45.36%39.74%3.00%合合 计计 16,579,230,914.9516,579,230,914.95 13,153,955,110.0613,153,955,110.06 20.66%20.66%57.15%57.15%58.46%58.46%-0.66%0.66%分产品分产品 饲料产品 15,675,912,626.48 12,725,591,123.01 18.82%63.09%62.49%0.3%种业产品 436,743,618.28 227,154,450.39 47.99%-25.47%-24.41%-0.73%植保产品 96,077,660.72 59,392,699.25 38.18%-3.67%-14.12%7.52%动保产品 301,264,807.64 90,313,262.07 70.02%47.07%43.12%0.82%其他产品 69,232,201.83 51,503,575.34 25.61%45.36%39.74%3.00%合合 计计 16,579,230,914.9516,579,230,914.95 13,153,955,110.0613,153,955,110.06 20.66%20.66%57.15%57.15%58.46%58.46%-0.66%0.66%分地区分地区 华北区 2,091,538,840.15 1,507,525,810.57 27.92%74.76%63.2%5.1%东北区 1,951,203,331.89 1,447,286,975.44 25.83%31.26%29.82%0.83%华东区 7,406,903,855.68 6,117,597,476.03 17.41%62.3%66.66%-2.16%中南区 4,214,172,018.69 3,402,554,477.16 19.26%52.17%53.3%-0.6%西南区 514,575,944.06 397,398,605.24 22.77%79.94%89.5%-3.9%西北区 400,209,797.35 280,961,648.38 29.8%62.63%74.37%-4.72%境 外 627,127.13 630,117.24-0.48%-63.66%-60.51%-8.01%合合 计计 16,579,230,914.9516,579,230,914.95 13,153,955,110.0613,153,955,110.06 20.66%20.66%57.15%57.15%58.46%58.46%-0.66%0.66%四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项项 目目 20132013 年末年末 20122012 年末年末 比重增