002350_2013_北京科锐_2013年年度报告_2014-04-18.pdf

北京科锐配电自动化股份有限公司北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD（北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层）2013 年度报告年度报告 证券简称：北京科锐 证券代码：002350 披露时间：二一四年四月十九日 北京科锐 2013 年度报告 2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人张新育、主管会计工作负责人及会计机构负责人李金明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人张新育、主管会计工作负责人及会计机构负责人李金明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京科锐 2013 年度报告 3目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.40 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第八节 公司治理.64 第九节 内部控制.71 第十节 财务报告.73 第十一节 备查文件目录.151 北京科锐 2013 年度报告 4释义释义 释义项 指释义内容 公司、本公司 指 北京科锐配电自动化股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京科锐配电自动化股份有限公司章程 股东大会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 监事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 环网柜 指 户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备 固体绝缘环网柜 指 采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在其内部的环网型配电开关设备 智能型环网柜 指能够自动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态，并自行采取相应正确动作的环网型配电开关设备 箱式变电站 指亦称箱变、预装式变电站，指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌落熔断器、隔离开关、避雷器、无功补偿电容器，以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于地面上的产品 美式箱变 指 将配电变压器器身、高压开关设备等元件装在同一个或两个油箱内的预装式变电站 欧式箱变 指 将配电变压器、高压开关设备、低压开关设备分置于独立间隔内的预装式变电站 永磁真空开关设备 指采用永磁开关操动机构及真空灭弧室组成的真空断路器或真空负荷开关为主要元件构成的开关设备总称 单稳态永磁机构 指 断路器机构只有在合闸位置时才依靠永磁体的剩磁力保持的机构 双稳态永磁机构 指利用永磁体实现开关合闸保持和分闸保持的一种新型电磁操动机构，即开关的合闸状态和分闸状态保持皆无任何机械锁扣装置，均有永磁体实现 柱上开关 指 用于柱上安装的开关，其开关也可以是断路器、也可以是负荷开关 SFI 故障指示器 指 Short-Circuit Fault Indicator 即配电线路短路故障指示器 非晶合金变压器 指 变压器内铁芯为非晶合金材料 智能相控开关 指通过人工智能、高速位移传感器、电子控制器技术等实现对开关的合分闸特性进行精确、稳定控制，确保开关能够在特定相位合闸和分闸 智能模块化变电站 指各种主设备都按模块化结构进行设计、制造、运输、安装调试的变电站。并且，通过采用多种传感器、数字化技术、网络技术、电子控制技术等对变电站的各种主设备进行监控，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测的基本要求支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站 北京科锐 2013 年度报告 5智能配电网自愈控制技术 指配电网自愈控制技术主要研究三个方面的内容：1、优化控制：正常运行时，有选择性、有目的地进行优化控制，改善电网运行性能；2、预防控制：及时发现、诊断和消除故障隐患；3、自愈控制：故障情况下的紧急自动控制，清除和隔离故障区段，恢复非故障区域和整个系统的正常供电 重合器 指 具有自动开断短路电流和自动重合功能的智能型柱上开关设备 电抗器 指 能在电路中起到阻抗的作用的设备 配电网 指一般泛指额定电压 126kV 以下的电网，在我国主要为 0.4kV、3.6kV、7.2kV、12kV、24kV、40.5kV 和 72.5kV 电网，作用是给各个配电站和各类用电负荷供给电源 GRC 指 Glass-fiber Reinforced Cement 玻璃纤维增强型水泥 FTU 指装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关，例如 10kV 线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算，具有远方通信功能，对开关进行遥控分合闸操作，实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分 FTU还具备保护等智能功能 DTU 指一般安装在常规的开闭所（站）、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处，完成对多路开关的监控，其功能同 FTU。部分还有保护、备用电源自动投入等智能控制功能 CRM 指Customer Relationship Management 客户关系管理，CRM 是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，它实施于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域 ERP 指Enterprise Resources Planning 企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 PLM 指Product Lifecycle Management 产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息 SF6 指六氟化硫（SF6），在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气态物质，化学稳定性强，具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能，是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料 863 计划 指 国家高技术研究发展计划 IEEE 指 Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气与电子工程师学会 kV 指 千伏特，电压单位 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 北京科锐 2013 年度报告 6重大风险提示重大风险提示 1、市场竞争日趋激烈的风险 公司主营业务为 12kV 配电及控制设备的研发、生产与销售。随着我国电力行业投资的快速增加，输配电设备市场需求旺盛，同行业企业数量迅速增加，市场竞争日趋激烈。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，将会在竞争中丧失优势，公司盈利能力将受到严重影响。针对此种情况，公司将继续通过加大研发投入、提高产品技术含量、扩大生产规模、丰富营销手段、加强内部成本控制等措施保持市场竞争优势。2、客户较为集中的风险 公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，客户集中度较高。公司销售对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险。如果国家调整电网投资规模，国家电网公司和南方电网公司调整采购或招投标模式，将可能改变市场竞争格局，进而对公司的经营产生较大影响。针对此种情况，公司将在巩固和提高电网系统市场的基础上，积极开拓电网系统以外的市场、尝试进入新的技术和业务领域，改善目前公司客户较为集中的局面。3、技术产品更新换代的风险 新技术的应用与新产品的开发是公司保持核心竞争力的关键因素。公司拥有一批配电设备的研发和技术推广人才，在该细分领域内形成了一定的技术优势。但如果公司不能保持持续创新能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，公司已有的竞争优势将被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。为此，公司将不断积极扩充人才队伍，并采取各种措施稳定和激励人才队伍；不断强调创新的企业文化，积极跟踪行业技术的发展动态；坚持逐年梯次开展研发项目，并保证研发费用的落实到位，这些措施的贯彻落实将可有效规避上述风险。4、电力电子等新业务发展不达预期的风险 报告期内，公司通过收购北京博润新能电力科技有限公司（现已更名为北京科锐博润电力电子有限公司）拟增强公司在电力电子技术方面的研发实力，为公司增加新的利润增长点。未来公司将有可能继续实施收购兼并，以外延式发展辅助并促进公司竞争力的迅速提升。报告期内，公司全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司也尝试性地进入环保、节能领域。但如果某年度因宏观经济环境的恶化导致上述新业务市场开拓或经营出现风险，将对本公司该年度的经营业绩产生一定的影响。公司已充分意识到上述新业务不达预期的风险，未来一方面将不断促进和加强现有子公司的规范运行管理；另一方将从收购源头开始控制风险，最大限度地降低项目实施、运行的风险。北京科锐 2013 年度报告 7第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北京科锐 股票代码 002350 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京科锐配电自动化股份有限公司 公司的中文简称 北京科锐 公司的外文名称（如有）Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）CREAT 公司的法定代表人 张新育 注册地址 北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层 办公地址的邮政编码 100085 公司网址 http:/www.creat- 电子信箱 IRcreat- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安志钢 刘卓妮 联系地址 北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层 北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层 电话 010-62981321 010-62981321 传真 010-82701909 010-82701909 电子信箱 IRcreat- IRcreat- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京科锐 2013 年度报告 8四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号税务登记号码 组织机构代码首次注册 2001 年 05 月 18 日 北京市工商行政管理局 11000000501638（2-1）11010810209313X 10209313-X 报告期末注册 2012 年 06 月 19 日 北京市工商行政管理局 110000005016383 11010810209313X 10209313-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2001 年 5 月 18 日至 2012 年 3 月 6 日，公司经营范围为：配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的新技术、新产品开发、生产、技术服务、技术咨询；销售机械电器设备、电子元器件、通讯设备、日用百货、五金交电及开发后产品。2012 年 3 月 7 日至今，公司经营范围为：许可经营项目：以下项目限分支机构经营；制造输配电及控制设备；一般经营项目：输配电及控制设备的技术开发、技术服务；新能源、通信技术推广；销售自产产品。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 于曙光、余骞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名持续督导期间 平安证券有限责任公司 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 6 层 韩长风、霍永涛2010 年 2 月 3 日至 2012 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京科锐 2013 年度报告 9第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入（元）993,434,619.46 1,124,120,611.311,124,120,611.31-11.63%922,255,032.41 922,255,032.41归属于上市公司股东的净利润（元）61,451,048.00 80,153,720.6182,156,350.49-25.2%86,233,755.69 86,233,755.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）56,545,000.95 74,924,269.7176,908,935.77-26.48%84,224,447.00 84,224,447.00经营活动产生的现金流量净额（元）104,549,936.61 71,047,026.7971,047,026.7947.16%98,191,715.51 98,191,715.51基本每股收益（元/股）0.28 0.370.38-26.32%0.4 0.4稀释每股收益（元/股）0.28 0.370.38-26.32%0.4 0.4加权平均净资产收益率（%）6.09%8.28%8.48%-2.39%9.37%9.37%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产（元）1,453,979,525.68 1,488,757,483.561,488,724,215.27-2.33%1,384,544,238.08 1,384,544,238.08归属于上市公司股东的净资产（元）1,018,663,810.42 998,924,350.461,000,926,980.341.77%950,727,544.95 950,727,544.95注：本公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）于 2013 年 4 月取得高新技术企业证书（编号：GR201211000390，发证日期 2012 年 11 月 12 日），并于 2013 年 5 月 6 日在北京市怀柔区地方税务局办理了减免税备案手续。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按 15%的税率征收企业所得税。由于科锐博华在进行 2012 年财务决算时尚未收到该证书，其财务决算报告中仍按照企业所得税税率为 25%计算。本公司根据上述事项对 2012 年度的合并报表予以追溯调整，并经第五届董事会第一次会议审议通过；大信会计师事务所（特殊普通合伙）同时出具了 关于北京科锐配电自动化股份有限公司对 2012 年度财务报表数据进行追溯调整的说明。该追溯调整事项详见公司于 2013 年 5 月 18 日在指定媒体披露的关于追溯调整公司 2012 年度财务报表的公告（编号：2013-027）。北京科锐 2013 年度报告 10二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）838,536.95-11,009.7112,762.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,991,530.006,075,870.002,003,082.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 266,024.88199,102.29352,098.40 减：所得税影响额 926,277.01952,684.38358,587.60 少数股东权益影响额（税后）263,767.7763,863.4846.49 合计 4,906,047.055,247,414.722,009,308.69-注：报告期内，公司计入当期非经常性损益的政府补助按税前金额列示：项目 本期发生额 国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发课题款 800,000.00收到上海市奉贤区杨王工业园区补贴款 137,300.00北京市经济和信息化委员会工业保增长奖励款 300,000.00北房财政企业发展基金 1,660,230.00北京市高新技术成果转化专项资金 1,000,000.0018/30kV、26/35kV 屏蔽式预制式可分离连接器项目拨款 350,000.00中小企业发展专项资金 340,000.00武汉科锐电气有限公司贷款贴息补助 344,000.00北京市科学技术奖奖金 50,000.00怀柔区北房镇人民政府补贴款 10,000.00合计 4,991,530.00 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京科锐 2013 年度报告 11第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司经营业绩不佳，全年新增合同11.4亿元，同比去年下降15.56%；实现营业收入9.93亿元，同比去年下降11.63%；实现归属于上市公司股东净利润6,145.10万元，同比去年下降25.20%。针对公司业绩连续两年下滑的情况，公司董事会在报告期内积极组织管理层进行自省，并深入讨论和分析公司面对的机遇与挑战。面对配电行业市场竞争加剧、产品价格及毛利率下降等不利因素，公司管理层带领全体员工在市场开拓、技术产品研发、内部管理控制、资本运作等方面积极改进，为公司走出困境进一步奠定了坚实的基础。市场开拓方面。市场开拓方面。报告期内，公司继续加大市场开发力度，一是在公司传统的电网公司的招标市场上持续改进，优化投标工作，提升各省中标份额。同时对目前产出少、份额低的省份，增加人员复制成功经验，期望在短期内有较大增量；二是针对公司多年来积累的且有一定技术特点和应用特色的产品，加强宣传推广工作，通过完善队伍，优化销售方法，在满足客户需求的基础上，提高上述产品的市场认可度，从而扩大销售规模，避免常规产品的恶性竞争，体现公司技术创新的特点；三是在巩固电网市场的基础上，依靠公司在电网市场多年积累的经验，大力开拓目前市场份额极少的石油、铁路、煤炭等电网外市场和国际市场，相信凭借公司多年电力设备的销售经验，很快能在这些市场中获取较好的业绩增量，支撑公司业绩增长；四是在公司营销队伍的建设上，尽管遇到了业绩下滑的问题，但公司仍然采取加强管理和加大投入等多项措施增强公司的市场营销能力。报告期内，公司继续优化销售模式，提升基层销售团队管理水平，新增一线市场销售人员，并进一步加强人员的培训与考核工作；五是积极采取措施提高客户服务水平，提高产品质量，整合服务资源，加强售后服务工作。通过上述各项措施，公司在巩固现有优势市场的基础上，利用既有经验，突出特色，积极开拓新市场和薄弱市场。同时服务于客户，关注客户感受，提高客户满意度，为确保业绩的持续增长奠定坚实的基础。报告期内，在国家电网公司两个批次的配（农）网设备协议库存招标采购集中招标及其各省网（局）招标中，公司均取得了很好的成绩，配电类产品（环网柜、柱上开关）、箱变类产品（箱式变电站、美变、非晶合金变压器）、变电类产品（重合器）和自动化类产品（故障指示器、配电终端）的中标比例名列前茅，进一步巩固了公司在全国配电行业设备企业应有的位置。报告期内，新市场开拓取得突破，新签合同大幅提升，占比由5.3%提升至17.8%；部分销售弱势区域队伍建设和业绩也均有所提升；电网外的市场开拓有所进展，新签合同同比增长139.21%。技术产品研发方面。技术产品研发方面。报告期内，公司继续健全和完善研发技术管理体系，规范和提升技术研发管理水平；建立和完善试验室的试验流程，进一步提升试验验证技术水平；实现PLM系统产品配置功能，制定PLM系统使用管理规范；适度开展前瞻性研发工作，探索新的技术方向。公司自主研发的出口型故障指示器FI-3A、FI-3C系列产品通过国际电气与电子工程师学会（IEEE）故障指示器测试标准；公司节能配电变压器产品成功入选“节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录（第二批）”；公司“配电网故障指示器定位系统”、“固体绝缘环网柜”、“模块化变电站（配送式变电站）”、“永磁真空智能柱上开关”和“玻璃纤维增强型水泥箱壳”等5项产品被评为“中关村国家自主创新示范区新技术新产品”。报告期内，公司与科研院校保持紧密合作，并取得阶段性成果。公司承担的“智能配电网自愈控制技术研究与开发”（“863”计划项目）获鉴定通过；公司与大连理工大学联合研发的永磁户内高压交流真空断路器（相控开关）顺利通过三相直接电容器组投切型式试验并取得型式试验报告；公司与陕西省地方电力（集团）有限公司联合研发的、作为智能配电网关键设备技术创新战略联盟科研项目的重要组成部分的“智能电网框架下的配调一体化系统平台及多通道模块化智能终端的研制与开发”项目通过项目结题验收暨成果鉴定；公司与华北电力大学联合研发的“真空度在线监测”和“绝缘在线监测”两项技术已经完成样机试制及测试；公司与北京铁路局北京科学技术研究所就“ZN-27.5/D1600-31.5型智能户内高压交流真空断路器”、“铁路贯通自闭线路分布式故障自动处理技术”和“接触网线路故障自动定位系统”三个项目开展的技术合作为今后开拓铁路市场打下了产品基础。另外，公司开发的农网高过载变压器，目前已经开始使用，这也为今后更好的服务于农网奠定了基础。北京科锐 2013 年度报告 12报告期内，公司还积极参与了GB3804-201x3.6kV40.5kV高压交流负荷开关、GB 5273-201x变压器、高压电器和套管的接线端子、DL/T 593-201x高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件、DL/T 403-201x高压交流真空断路器等标准的编制和修订工作。报告期内，公司及子公司新申请专利24项，其中发明专利5项，实用新型19项；获得专利授权28项，其中发明专利1项，实用新型27项。截至本报告期末，公司及子公司累计获得专利授权96项，其中发明专利4项；实用新型92项。内部管理控制方面。内部管理控制方面。报告期内，公司加强各事业部利润中心的地位，严格中高层人员的激励与实现利润增量挂钩的措施，在一些特定的市场领域，公司要求事业部自建销售队伍、自管技术研发。这些措施强化了事业部的市场意识，更好地将研发、生产、物流等环节与市场开发工作紧密结合，有效地提高了公司面向市场的反应能力，同时发挥了内部各级人员的积极性。报告期内，公司继续完善采购审计体系，优化采购审计供应渠道，并确立了事业部的采购管理模式，进行采购督查，推动物料标准化，采购成本有显著的降低；进一步加强质量管理，保证产品的出厂质量，做到更加优质；启动安全标准化工作，开展安全月活动，实行安全简报及通报制；启动内控体系建设，并开展了部分管理活动的内部审计工作；公司还积极的强化内部基础管理工作，充分发挥现有的ERP、PLM、CRM等信息系统作用，完善制度和流程，完善各级人员工作标准，加强培训工作，提高每个人和每个团队工作的效率，减少不必要的成本支出。另外，公司在生产系统的后向一体化工作上也做了大量工作，计划通过后向一体化投资，加强产品的生产能力，提高盈利水平，更好地控制产品质量。资本运作方面。资本运作方面。报告期内，公司与北京博润新能电力科技有限公司（现已更名为北京科锐博润电力电子有限公司，以下简称“科锐博润”）原部分股东签署 股权转让和增资协议，拟通过收购股权及增资的方式最终持有科锐博润66.33%的股权。本次收购及增资有利于增强公司在电力电子技术方面的研发实力，为公司增加新的业务打开市场局面，形成新的利润增长点。同时，公司也一直在积极寻求新的机会，期望通过投资、合作、并购等方式，努力扩大自身业务范围和完善现有产品体系。资质荣誉方面。资质荣誉方面。报告期内，公司及全资子公司北京科锐博华电气有限公司、控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司和武汉科锐电气有限公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策。报告期内，公司获得多项荣誉，被科技部火炬高技术产业开发中心评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，被电气时代杂志评为“2013 年度中国电气工业成长力 10 强”及“第十四届中国电气工业 100 强”，被北京中关村企业信用促进会评为“2012-2013 中关村信用培育双百工程百家最具影响力信用企业”，被北京市国家税务局和北京市地方税务局评为“纳税信用 A 级企业”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入 99,343.46 万元，同比下降 11.63%，营业成本 70,059.23 万元，同比下降 13.11%；毛利率29.48%，同比增加 1.21 个百分点；期间费用 21,234.03 万元，同比增长 2.91%，其中科技开发费为 4,364.57 万元，同比增长31.91%，期间费用率 21.37%，同比增加 3.01 个百分点；资产减值损失 633.06 万元，同比下降 35.01%；营业利润 6,768.21万元，同比下降 28.17%；净利润 6,491.14 万元，同比下降 24.74%；归属于母公司所有者的净利润 6,145.10 万元，同比下降25.20%；经营活动产生的现金流量净额 10,454.99 万元，同比增长 47.16%。（1）报告期内，营业收入同比下降主要系：公司本期新增合同比去年下降；本期已中标合同中尚不具备执行条件的框架性协议占比较去年增加。（2）报告期内毛利率 29.48%，同比增加 1.21 个百分点。主要产品毛利率发生变化 A部分主产品毛利率上升：箱变产品毛利率 23.60%，同比增加 5.21 个百分点，主要系：a.主要材料铜材、油等大宗商品采购价格降低；b.公司加大产品研发和技术改进力度且增加产品后向程度，使产品成本降低。柱上开关产品毛利率 18.86%，同比增加 4.00 个百分点，主要系材料采购成本降低所致。其他产品毛利率 56.30%，同比增加 11.60 个百分点，主要系该产品中毛利率较高的自动化产品销量增加所致。北京科锐 2013 年度报告 13B部分主产品的毛利率下降：环网柜产品毛利率 28.49%，同比下降 4.96 个百分点，主要系受国家电网公司统一招标影响售价降低及本期产量降低导致单位成本上升所致；永磁机构真空开关设备产品毛利率 13.26%，同比下降 10.11 个百分点，主要系本期产量降低导致单位成本上升所致；故障定位类产品毛利率 51.61%，同比下降 8.34 个百分点，主要系本期售价降低所致。产品销售结构的变化：本期其他产品中毛利率较高的自动化产品销售比重同比增加 5.52 个百分点；本期毛利率较低的柱上开关产品和永磁机构真空开关设备产品销售比重同比分别下降 6.99 个百分点和 3.57 个百分点。（3）报告期内，公司加大研发投入导致期间费用率增长。（4）报告期内资产减值损失 633.06 万元，同比下降 35.01%，主要系：期末应收账款余额减少使得计提的坏账准备减少；期末一年以上的应收款项余额增加导致计提的坏账准备增加；报告期内计提的存货跌价损失增加。（5）综合以上原因导致公司营业利润、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别下降 28.17%、24.74%和 25.20%。（6）经营活动产生的现金流量净额 10,454.99 万元，同比增长 47.16%，主要系报告期内公司运用应付票据支付部分采购款及支付的税费减少所致。单位：元 项目 2013年 2012年（调整后的）同比变动 营业收入 993,434,619.461,124,120,611.31-11.63%营业成本 700,592,325.23806,279,397.10-13.11%毛利额 292,842,294.23317,841,214.21-7.87%毛利率 29.48%28.27%1.21%期间费用 212,340,292.93206,341,797.84 2.91%其中：科技开发费 43,645,686.1133,088,477.33 31.91%期间费用率 21.37%18.36%3.01%资产减值损失 6,330,562.969,740,733.88-35.01%营业利润 67,682,106.9694,231,440.52-28.17%净利润 64,911,378.5186,253,825.31-24.74%归属于母公司所有者的净利润 61,451,048.0082,156,350.49-25.20%经营活动产生的现金流量净额 104,549,936.6171,047,026.79 47.16%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地落实和执行前期制定的发展战略，在年度重点工作上取得了一定进展和突破。但当期的经营结果却未达到年初的经营计划，主要原因如下：1、招标项目当年执行率比较低，大量合同延后，未能确认收入；2、新市场拓展未能取得预期成果，招标外合同增长未能弥补亏空；3、公司有技术特色的产品尚待完善，未能形成预期销售收入；4、研发费用投入较大，但研发成果未能及时转化为业绩增长。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 北京科锐 2013 年度报告 142、收入、收入 说明 报告期内，公司主营业务收入98,586.01万元，同比下降10.96%，主营业务收入下降主要系：公司本期新增合同比去年下降；本期已中标合同中尚不具备执行条件的框架性协议占比较去年增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）配电及控制设备 销售量 284,191364,151-21.96%生产量 299,254383,315-21.93%库存量 82,45567,392 22.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2013 年，公司新增合同 11.4 亿元，同比去年下降 15.56%，以前年度累计合同 3.57 亿元结转至 2014 年度及以后年度执行。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）303,109,936.21前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）30.5%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 124,304,658.1812.51%2 客户 2 103,333,154.8310.4%3 客户 3 28,956,160.822.91%4 客户 4 23,867,460.302.4%5 客户 5 22,648,502.082.28%合计 303,109,936.2130.5%北京科锐 2013 年度报告 153、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）配电及控制设备 原材料 590,833,942.63 85.04%698,317,801.1087.7%-2.66%配电及控制设备 人工工资 40,106,598.93 5.77%38,202,479.144.8%0.97%配电及控制设备 制造费用 63,844,344.47 9.19%59,730,527.457.5%1.69%配电及控制设备 合计 694,784,886.03 100%796,250,807.69100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）环网柜 原材料 161,032,605.08 23.18%179,887,374.8122.59%0.59%环网柜 人工工资 11,708,522.88 1.69%9,648,128.551.21%0.48%环网柜 制造费用 22,708,536.06 3.27%18,409,179.922.31%0.96%箱变 原材料 235,471,696.87 33.89%211,962,851.5026.62%7.27%箱变 人工工资 8,227,842.62 1.18%7,714,255.190.97%0.21%箱变 制造费用 11,185,768.37 1.61%12,348,262.431.55%0.06%永磁机构真空开关设备 原材料 59,680,522.96 8.59%92,086,986.3411.56%-2.97%永磁机构真空开关设备 人工工资 9,397,671.15 1.35%8,843,764.521.11%0.24%永磁机构真空开关设备 制造费用 14,389,529.19 2.07%12,169,297.871.53%0.54%故障定位类产品 原材料 13,682,518.95 1.97%23,075,937.912.9%-0.93%故障定位类产品 人工工资 4,082,172.63 0.59%3,411,417.390.43%0.16%故障定位类产品 制造费用 5,675,578.34 0.82%4,994,293.100.63%0.19%柱上开关 原材料 70,675,659.95 10.17%150,645,836.9218.92%-8.75%柱上开关 人工工资 2,264,590.54 0.33%1,686,998.320.21%0.12%柱上开关 制造费用 3,284,007.33 0.47%3,344,720.700.42%0.05%其他产品 原材料 50,290,938.82 7.24%40,658,813.625.11%2.13%其他产品 人工工资 4,425,799.11 0.64%6,897,915.180.87%-0.23%北京科锐 2013 年度报告 16其他产品 制造费用 6,600,925.18 0.95%8,464,773.421.06%-0