002349_2013_精华制药_2013年年度报告_2014-03-05.pdf

精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 精华制药集团股份有限公司 精华制药集团股份有限公司 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 二一三年年度报告 二一三年年度报告 股票简称：精华制药 股票代码：002349 披露时间：2014 年 3 月 6 日 股票简称：精华制药 股票代码：002349 披露时间：2014 年 3 月 6 日 精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王剑锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王剑锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介第二节公司简介.6 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节董事会报告第四节董事会报告.10 第五节重要事项第五节重要事项.29 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.33 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节公司治理第八节公司治理.48 第九节内部控制第九节内部控制.52 第十节财务报告第十节财务报告.54 第十一节备查文件目录第十一节备查文件目录.155 精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 精华制药集团股份有限公司 精华南通、南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 亳州康普、康普 指 精华制药亳州康普有限公司 江苏森萱、森萱 指 江苏森萱医药化工有限公司 上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司 季德胜科技 指 南通季德胜科技有限公司 柒号会所 指 泰兴市森萱柒号商务会所有限公司 药业公司 指 南通药业有限公司 季德胜中药研究所 指 南通季德胜中药研究所有限公司 兄弟制药 指 大丰兄弟制药有限公司 报告期 指 2013 年 1-12 月的会计区间 公司章程 指 精华制药集团股份有限公司章程 原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredients(API),即药物活性成份，具有药理活性可用于药品生产的化学物质 GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 药品认证 指 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 请投资者特别注意下列风险因素：行业竞争加剧导致产品价格下行，政府定价药品的降价，部分原材料价格上涨，以及社会劳动力成本大幅上涨等用工成本加大、原材料价格上涨导致成本上升等，可能降低公司产品利润水平；新产品的市场拓展、出口销售存在着不确定性；原料药搬迁后，折旧、运营成本等增加导致经营成本增加；不排除人为操作不当或设备故障导致的安全、环保事故发生。请投资者特别注意下列风险因素：行业竞争加剧导致产品价格下行，政府定价药品的降价，部分原材料价格上涨，以及社会劳动力成本大幅上涨等用工成本加大、原材料价格上涨导致成本上升等，可能降低公司产品利润水平；新产品的市场拓展、出口销售存在着不确定性；原料药搬迁后，折旧、运营成本等增加导致经营成本增加；不排除人为操作不当或设备故障导致的安全、环保事故发生。以上风险将有可能对公司的经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意投资风险。以上风险将有可能对公司的经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意投资风险。精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节公司简介第二节公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 精华制药 股票代码 002349 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 精华制药集团股份有限公司 公司的中文简称 精华制药 公司的外文名称（如有）NANTONG JINGHUA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的法定代表人 朱春林 注册地址 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 注册地址的邮政编码 226005 办公地址 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 办公地址的邮政编码 226005 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨小军 王剑锋 联系地址 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 电话 0513-85609109 0513-85609123 传真 0513-85609115 0513-85609115 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1994 年 01 月 03 日 南通市 320600000001352 320601138297660 138297660 报告期末注册 2012 年 06 月 11 日 南通市 320600000001352 320601138297660 138297660 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 陈莉陈腊梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 德邦证券有限责任公司 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 吕文吴旺顺 2011 年 10 月 12 日至 2012 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）732,618,193.94 665,382,374.30 10.1%375,502,222.79 归属于上市公司股东的净利润（元）35,597,156.40 49,223,171.46-27.68%48,101,777.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）33,674,918.70 33,998,008.29-0.95%32,216,967.02 经营活动产生的现金流量净额（元）-54,939,838.81 77,246,691.22-171.12%41,444,549.33 基本每股收益（元/股）0.178 0.2461-27.67%0.2405 稀释每股收益（元/股）0.178 0.2461-27.67%0.2405 加权平均净资产收益率（%）5.58%8.15%-2.57%8.55%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,070,815,143.12 957,711,072.36 11.81%780,528,986.29 归属于上市公司股东的净资产（元）669,855,714.12 624,447,230.45 7.27%585,144,964.77 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,226,567.05-108,063.31 51,745.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,980,812.61 27,395,137.82 18,903,333.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 482,626.02 499,550.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,312,498.81 916,818.51-268,446.65 减：所得税影响额 263,694.75 6,944,878.79 2,801,805.54 精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）-261,559.68 6,533,401.87 16.20 合计 1,922,237.70 15,225,163.17 15,884,810.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司实现销售收入7.33亿元，同比增长10.1%，实现归属于上市公司股东净利润3,559.72万元，同比下降27.68%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 科目 2013年 2012年 变动比例（%）主营业务收入 730,865,893.97 663,602,510.77 10.14%主营业务成本 521,038,745.64 470,703,915.93 10.69%销售费用 79,324,039.03 72,635,553.23 9.21%管理费用 74,299,176.99 71,473,401.02 3.95%其中：研发支出 11,867,858.18 10,560,356.39 12.38%财务费用 4,655,494.17-1,689,872.90-375.49%所得税费用 2,150,566.97 12,479,982.78-82.77%经营活动产生的现金流量净额-54,939,838.81 77,246,691.22-171.12%投资活动产生的现金流量净额-43,509,806.02-212,317,648.44 79.51%筹资活动产生的现金流量净额 39,370,233.28-35,992,596.13-209.38%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）推进再融资工作。）推进再融资工作。2013年4月18日公司启动了再融资工作。根据拟定的非公开发行股票预案，我公司拟向深圳市润驰投资有限公司、天津兆泽商贸合伙企业和七台河市聚辉投资管理中心定向增发股票，募集资金不超过7亿元，用于建设“南通新型化学药制剂产业基地项目”，项目总投资3.8亿元，补充流动资金3.05亿元。后因土地指标、项目产品批文未能取得预期进展等因素终止了募投项目和本次非公开发行事项。（2）加大技改投入。）加大技改投入。报告期内公司新增固定资产1.62亿元。原料药搬迁项目累计完成投入2.35亿元，2013年6月开始以独立法人精华南通公司运作；公司金荞麦胶囊（片剂）技术改造项目等三个上市募集资金项目全面完工，通过了GMP认证，已开始生产；精华康普中药材加工基地项目完成基建和设备选型安装，计划于2014年上半年申请GMP认证。（3）加强质量工作。）加强质量工作。一是推进质量认证。报告期内公司制剂、化学原料药均取得新版GMP证书，其中，精华南通公司顺利通过了五氟尿嘧啶、保泰松产品的美国FDA现场核查，以及国外重要客户审计。二是加强质量管理。高度重视从来料入厂检验到成品出厂检验的全过程质量检验和控制工作，严格按照新版GMP要求对产品和物料生产和检测的全过程进行评价，同时加强偏差管理和变更控制管理，产品质量一次抽检合格率达到99%以上，在GMP检精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 查和质量飞行检查中无重大缺陷。（4）加快新品开发。一是抗肿瘤药。）加快新品开发。一是抗肿瘤药。倍他替尼项目为与美国Aspedia LLC等公司合作开发的第二代小分子靶向抗肿瘤药物，先后完成了原料合成工艺研究和样品试验、质量分析方法和质量控制指标的研究，以及H1975、HCC827细胞模型裸鼠的药效学试验和生物利用度预试验，目前正在进行毒理学和药代动力学研究，预计2014年7月完成临床前研究工作。卡培他滨、吉西他滨均为抗肿瘤仿制药，已完成小试工艺、中试工艺及质量标准研究，目前正在进行大生产工艺的进一步优化。二是心血管系列药物。非洛地平缓释片，二是心血管系列药物。非洛地平缓释片，为抗高血压仿制药项目，已完成临床前的所有研究工作，在国家食品药品监督管理总局等待综合审评以获取药物临床试验批件。缬沙坦氨氯地平胶囊，完成了药学、药理毒理和临床前的所有研究工作，已申报国家食品药品监督管理局等待技术审评。三是中成药。三是中成药。完成季德胜蛇药凝胶剂的生产工艺研究、中试样品制备等工作。四是雷奈酸锶。四是雷奈酸锶。为新型的骨质疏松症治疗药物，能促进骨质形成并能抑制骨质分解。完成了小试工艺研究和质量标准研究，目前处于中试工艺优化研究阶段。五是季德胜蛇药片衍生品。五是季德胜蛇药片衍生品。已开发出季德胜健肤水、香皂、草本洗液等系列产品。5、加强内部管理。、加强内部管理。一是在规范运作方面，严格按照中小企业板上市公司规范运作指引开展“三会”运作、信息披露、投资者接待等工作。二是控制成本方面，通过改进生产工艺，降低了部分产品的单耗；同时对部分中药材进行战略储备，有效降低了原料采购成本。三是在营销管理方面，进一步深化市场为导向的考核管理，增设招商事业部，形成了三局、二部的销售组织框架。四是在财务管理方面，启动了用友NC集团ERP系统项目，将业务财务一体化，实施范围涵盖企业全业务流程，公司本部及各子公司均使用一套系统、一个帐套，报告期内已基本实施完毕。五是在安全环保管理方面，建立健全安全生产责任制，完善安全生产管理制度和操作规程，执行全方位的安全检查制度，对事故隐患进行排查和及时整改，全年未发生重大安全事故；切实履行环保责任，加大环保投入，确保“三废”处理装置的正常运行和达标排放，本年度南通公司新增和改造环保设施，先后投入近1000万元。六是在人文管理方面，修订部门绩效考核办法，突出奖优罚劣、奖勤罚懒，拉开考核奖励级差，增强员工竞争意识和赶超意识；制订了针对癌症病人的医疗管理办法，对癌症病人在医疗期适用期限、医疗费报支等方面给予照顾和补助。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现销售收入7.33亿元，同比增长10.1%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）中药制剂 销售量 485.21 450.29 7.76%生产量 466.4 451.81 3.23%库存量 59.52 54.96 8.3%化学原料药 销售量 420.5 442-4.86%生产量 447 427 4.68%精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 库存量 117.46 76.79 52.96%中药材及中药饮片 销售量 6,891.89 6,068.1 13.58%生产量 886.838 1,152.34-23.04%库存量 33,121.42 15,306.7 116.39%化工医药中间体 销售量 12,910.07 12,564.44 2.75%生产量 13,017.04 12,786.13 1.81%库存量 517.54 410.57 26.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 化学原料药库存增加52.96%，主要原因为去年同期原料药搬迁影响产量导致库存较低、报告期原料药业务销售有所下降所致；中药材及中药饮片库存量增加116.39%，主要原因为报告期内中药材采购较多所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）87,185,787.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.93%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 上海雷允上药业有限公司 29,534,671.98 4.04%2 埃斯特维华义制药有限公司 17,480,879.52 2.39%3 潍坊中狮制药有限公司 16,747,050.89 2.29%4 商丘市新先锋药业有限公司 12,410,256.42 1.7%5 辽宁华润本溪三药有限公司 11,012,929.03 1.51%合计 87,185,787.84 11.93%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 医药工业 521,038,745.64 100%470,703,915.93 100%10.69%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）中药制剂 88,549,052.32 16.99%68,022,953.87 14.45%2.54%化学原料药 97,491,206.41 18.71%91,030,817.39 19.34%-0.63%中药材及中药饮片 234,659,425.82 45.04%215,750,818.55 45.84%-27.13%化工医药中间体 100,328,493.01 19.26%93,928,973.55 19.96%-0.7%其他 10,568.08 0%1,970,352.57 0.42%-0.42%说明 成本构成情况：项目 2013年 2012年 同比增减(%)原材料 72.18%76.02%-3.85%包装物 3.10%3.06%0.04%能源 7.26%4.62%2.64%工资 6.18%6.83%-0.65%制造费用 11.29%9.47%1.81%合计 100.00%100.00%0.00%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）40,369,432.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）8.37%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 13,600,418.46 2.82%2 供应商 2 9,869,782.99 2.05%3 供应商 3 6,349,551.62 1.32%4 供应商 4 5,608,311.85 1.16%5 供应商 5 4,941,367.52 1.02%合计 40,369,432.44 8.37%精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 4、费用、费用 项目 2013年度 2012年度 增减（%）变化原因 销售费用 79,324,039.03 72,635,553.23 9.2%管理费用 74,299,176.99 71,473,401.02 3.95%财务费用 4,655,494.17-1,689,872.90 375.49%公司本期利息收入较上年减少较多所致。期间费用合计 158,278,710.19 142,419,081.35 11.14%所得税费用 2,150,566.97 12,479,982.78-82.77%子公司精华制药亳州康普有限公司本期应纳税所得额较上年减少较多，同时上年所得税汇算清缴转回较大所致。5、研发支出、研发支出 主要研发中的产品 产品名称 进展 目标 对公司未来影响 倍他替尼 正在进行毒理学和药代动力学研究 取得一类新药证书 将对公司长期发展带来积极影响 卡培他滨、吉西他滨 完成小试工艺、中试工艺及质量标准研究 取得新药证书 将对公司长期发展带来积极影响 非洛地平缓释片 已获得药物临床试验批件 取得新药证书 将对公司长期发展带来积极影响 缬沙坦氨氯地平胶囊 完成了药学、药理毒理和临床前的所有研究工作，已申报国家食品药品监督管理局等待技术审评 取得新药证书 将对公司长期发展带来积极影响 项目 2013年度 2012年度 同比增减 本期费用化研发支出 11,867,858.18 14,818,203.39-19.91%研发支出合计 14,367,858.18 14,818,203.39-3.04%研发支出总额占净资产的比例 2.14%2.37%-0.23%研发支出总额占营业收入的比例 1.96%2.98%-1.02%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 707,077,997.96 680,489,082.95 3.91%经营活动现金流出小计 762,017,836.77 603,242,391.73 26.32%精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 经营活动产生的现金流量净额-54,939,838.81 77,246,691.22-171.12%投资活动现金流入小计 14,290,689.13 41,056,296.16-65.19%投资活动现金流出小计 57,800,495.15 253,373,944.60-77.19%投资活动产生的现金流量净额-43,509,806.02-212,317,648.44-79.51%筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 18,600,000.00 625.81%筹资活动现金流出小计 95,629,766.72 54,592,596.13 75.17%筹资活动产生的现金流量净额 39,370,233.28-35,992,596.13-209.38%现金及现金等价物净增加额-59,262,788.15-171,235,488.69-65.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动场产生的现金流量净额同比减少171.12%，主要原因为支付的职工薪酬增加、支付的税费、各项管理费用增加、江苏森萱上年1-3月未合并报表所致；投资活动现金流入同比减少65.19%，主要原因为收到搬迁补偿款减少所致；投资活动现金流出流出同比减少77.19%，主要原因为项目工程完工，购建固定资产减少所致；筹资活动现金流入增加625.81%，主要原因为母公司及子公司江苏森萱银行借款增加较多所致；筹资活动现金流出增加75.17%，主要原因为公司母公司及子公司江苏森萱偿还银行借款利息增加较；报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-5,494万，与净利润4067万的差异为9,561万，主要原因为经营性应收项目及存货增加较多所致，详见本报告第十节“财务报告”之第七章“合并财务报表主要项目注释”第67条“现金流量表补充资料”。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药行业 730,865,893.97 521,038,745.64 28.71%10.14%10.69%-0.36%分产品 中药制剂 222,041,054.92 88,549,052.32 60.12%15.37%30.18%-4.54%化学原料药 115,924,936.53 97,491,206.41 15.9%-3.89%7.1%-8.63%中药材及中药饮片 256,007,764.98 234,659,425.82 8.34%13.58%8.76%4.06%化工医药中间体 136,732,239.20 100,328,493.01 26.62%11.5%6.81%3.22%其他 159,898.34 10,568.08 93.39%-93.57%-99.46%72.63%精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 分地区 国内 660,581,022.76 461,819,309.91 30.09%13.15%13.16%0%国外 70,284,871.21 59,219,435.73 15.74%-11.94%-5.37%-5.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 135,762,569.18 12.68%201,946,658.20 21.09%-8.41%公司支付了较多的采购货款，同时公司本期支付工程款较多。应收账款 178,057,631.21 16.63%135,245,615.90 14.12%2.51%存货 153,366,813.11 14.32%101,844,918.06 10.63%3.69%投资性房地产 140,397.43 0.01%151,332.79 0.02%-0.01%固定资产 356,270,200.81 33.27%194,568,259.15 20.32%12.95%公司子公司精华制药集团南通有限公司如东原料药基地及公司本部王氏保赤丸改造、金荞麦胶囊改造、正柴胡饮颗粒改造项目本期完工结转固定资产所致。在建工程 46,002,681.61 4.3%148,119,187.93 15.47%-11.17%公司前期开始的王氏保赤丸改造、正柴胡饮颗粒改造、金荞麦胶囊改造、及子公司精华制药集团南通有限公司原料药及医药中间体技术改造等募集资金。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 75,000,000.00 7%17,800,000.00 1.86%5.14%公司母公司及子公司江苏森萱医药化工有限公司本期银行借款增加较精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 多所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 核心竞争力分析核心竞争力分析 一是资质优势。公司制剂产品、原料药产品均通过了新版GMP认证，未来在政策扶持方面将具有先发优势和比较优势。二是纵向一体化优势。通过并购重组，公司具备了从中药材到中成药生产销售，化工产品到原料药、西药制剂生产销售的产业链，并逐步涉足药妆日化领域，完成“一主两翼”的大健康产业布局。三是拥有具有竞争力的传统特色中成药。公司在呼吸系统、消化系统、儿科用药领域形成特色中药品种，其中王氏保赤丸主治消化系统疾病，历经百年，临床疗效已得到充分肯定，在儿科中成药市场具有较高的知名度，为国家医保目录（儿科）产品，国家中药保护品种，江苏省非物质文化遗产目录，公司独家品种；正柴胡饮颗粒主用于外感风寒性感冒，在同类产品中处于优势地位，进入国家基本药物目录；季德胜蛇药片除主治传统的毒蛇、毒虫咬伤外还具有消炎、抗病毒、杀菌等作用，为国家非物质文化遗产目录，进入国家基本药物目录，公司独家生产品种。公司长期以来一直十分注重品牌建设，产品具有良好的品牌声誉，有较大的市场拓展空间。四是团队优势。公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。五是研发优势。公司产品储备充足，正进行国家1.1类新药倍他替尼的研发，高端抗肿瘤仿制药卡培他滨、吉西他滨、心血管用药非洛地平缓释片、缬沙坦氨氯地平胶囊、骨质疏松症治疗药物雷奈酸锶、季德胜蛇药片衍生品的研发均在顺利进行中。报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 74,771,197.18-100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）上海苏通生物科技有限公司 技术开发、咨询及货物和技术的进出口业务等 100%南通季德胜科技有限公司 季德胜蛇药片衍生品的研发、生产、销售 79.92%南通宁宁大药房有限公司 药品零售及医疗器械、设备的销售 99.91%精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 南通季德胜中药研究所有限公司 中药的研究、开发、转让 100%精华制药集团南通有限公司 原料药的生产及销售 100%陇西精华药业有限公司 中药材购销 78.52%南通药业有限公司 销售 99.91%精华制药亳州康普有限公司 中药材及中药饮片生产销售 78.52%江苏森萱医药化工有限公司 化工原料药及医药中间体生产销售 51%大丰兄弟制药有限公司 原料药制造 100%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 37,216.9 报告期投入募集资金总额 7,770.07 已累计投入募集资金总额 33,671.67 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9,814 累计变更用途的募集资金总额比例（%）26.37%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 金荞麦胶囊（片剂）技术改造项目 否 6,961 3,177 299.39 2,171.37 68.35%2013 年03 月 28日 68.55 否 否 王氏保赤丸扩产增效及功能创新项目 否 7,760 3,953 506.89 2,447.52 61.92%2013 年03 月 28日 193.89 否 否 正柴胡饮颗粒技术改造项目 否 4,105 1,882 119.71 1,778.34 94.49%2013 年03 月 28日 469.21 否 否 精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 19 承诺投资项目小计-18,826 9,012 925.99 6,397.23-731.65-超募资金投向 大柴胡颗粒产业化项目 否 5,783 5,783 1,319.08 2,685.67 46.44%2013 年12 月 31日 0 否 否 化学原料药及医药中间体项目 是 4,850 10,607.9 10,607.9 100%2013 年06 月 30日-363.27 否 否 重组设立精华制药亳州康普有限公司实施年产 1 万吨中药饮片生产线建设及中药材经营项目 是 9,814 9,814 3,000 9,455.87 96.35%2014 年09 月 30日 0 否 否 补充流动资金（如有）-2,000 2,000 2,525 4,525 226.25%-超募资金投向小计-22,447 28,204.9 6,844.08 27,274.44-363.27-合计-41,273 37,216.9 7,770.07 33,671.67-368.38-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、公司原募集资金运用项目（招股说明书披露的募集资金项目）金荞麦胶囊（片剂）技术改造项目、王氏保赤丸扩产增效及功能创新项目、正柴胡饮颗粒技术改造项目已完工并达到预定可使用状态，项目已通过 GMP 现场检查认证并取得 GMP 证书，由于投产时间不久，上述三个项目产能暂未完全释放，所以效益较小。2、大柴胡颗粒产业化项目主体建设已完工，尚待江苏省科技厅验收，故项目暂未产生效益；3、重组设立精华制药亳州康普有限公司实施年产 1 万吨中药饮片生产线建设及中药材经营项目基建工程部分基本完工，但尚未取得 GMP 证书，根据 药品管理法 要求，在取得 GMP证书后方可正式生产，该项目 2013 年产生的效益系中药材经营项目收益；4、化学原料药及医药中间体项目已通过 GMP 现场检查认证，并于 2013 年 5 月份取得 GMP 证书，2013 年 6 月份基本进入生产状态，截止 2013 年 12 月 31 日，此项目产生的销售收入为 7,047.30 万元，但由于此项目投产时间不长，各方面成本费用过大，导致效益为负数。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 1、大柴胡颗粒产业化项目主体建设已完工，尚待江苏省科技厅验收；2、化学原料药及医药中间体项目已通过 GMP 现场检查认证，并于 2013 年 5 月份取得 GMP 证书，2013 年 6 月份基本进入生产状态；3、重组设立精华制药亳州康普有限公司实施年产 1 万吨中药饮片生产线建设及中药材经营项目基建工程部分基本完工，但尚未取得 GMP 证书，根据药品管理法要求，在取得 GMP 证书后方可正式生产。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 精华制药集团股份有限公司 2013 年度报告全文 20 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 在不影响项目建设效果的前提下，公司对工程设计进行了优化，并根据项目实际进展情况，合理安排项目物资采购进度，大幅度降低了项目投资成本，导致项目实际投资低于预计投资。尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南通药业有限公司 子公司 医药 医药产品生产销售 950 万元 10,434,319.11 9,541,572.18 841,565.09-700,629.32-536,828.79 精华