002353_2013_杰瑞股份_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 2 页 共 147 页 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 02 月 17 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 02 月 17 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 3 页 共 147 页 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第八节 公司治理.60 第九节 内部控制.65 第十节 财务报告.67 第十一节 备查文件目录.147 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 4 页 共 147 页 释释 义义 释义项 指 释义内容 杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 油公司 指 在石油石化的价值链（油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费品）中，以石油、天然气的勘探开发为主业的企业 水力压裂 指 利用地面高压柱塞泵，通过井筒向油层挤注具有较高粘度的压裂液的过程。水力压裂是目前开采非常规天然气的主要形式。连续油管服务 指 使用连续油管设备及工具进行油气井下作业的统称。包括连续油管钻井、测井、射孔、固井、压裂、修井、打捞等井下作业。定向钻井服务 指 在钻井过程中，利用定向工具，使井身沿着预先设计的方向和轨迹钻达目的层的钻井工艺方法 LWD 指 随钻测井 LWD(Logging WhiIe Drilling)是安装在靠近钻头的部位,在地层刚钻开后就测量地层各种信息的一种实时测井工具。完井工具及服务 指 油气井下各种作业使用的工具和系统，进行井下层位封隔、砾石充填和多段完井及井眼清洗，井下工具包括：可回收式和永久式封隔器、桥塞、衬管悬挂器、各级多段完井、膨胀式管材、智能井系统及相关传感器和控制。增产完井设备 指 在油气开发完井、增产作业中提供固井、压裂、射孔等作业设备的统称。钻完井设备 指 油气勘探开发过程中用于钻井、完井作业设备的统称。钻井设备主要包括成套钻机、钻机配套设备，完井设备主要包括固井设备、压裂设备、液氮设备。油气工程设备 指 在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气压缩机、油气分离净化设备、计量设备、油气加注设备及相关配套设备。油田开发服务 指 通过地质勘探，发现有工业价值油田的业务。油田工程技术服务 指 油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服务，包括钻完井服务、测录井、井下特种作业。油田环保服务 指 对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、有毒化学品等固态、液体废弃物的无害化处理。油田工程建设服务 指 为油气的生产、输送等提供方案设计、业务咨询和设备的建造、安装。完井一体化服务 指 为油气勘探开发的固井、压裂、射孔等完井作业提供一揽子解决方案服务。钻完井一体化服务 指 为油气勘探开发的钻井、固井、压裂、射孔等钻完井作业提供一揽子解决方案服务。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 5 页 共 147 页 重大风险提示重大风险提示 油气价格大幅度和长时期波动对勘探开发支出的重大影响；高级人才瓶颈和管理团队积累不足的风险；海外收入面临汇率变动的风险；海外业务面临某些地区地缘政治动荡的风险，敬请广大投资者注意投资风险。油气价格大幅度和长时期波动对勘探开发支出的重大影响；高级人才瓶颈和管理团队积累不足的风险；海外收入面临汇率变动的风险；海外业务面临某些地区地缘政治动荡的风险，敬请广大投资者注意投资风险。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 6 页 共 147 页 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杰瑞股份 股票代码 002353 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 公司的中文简称 杰瑞股份 公司的外文名称（如有）Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Jereh Group 公司的法定代表人 孙伟杰 注册地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程永峰 蒋达光 联系地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 电话 0535-6723532 0535-6723532 传真 0535-6723172 0535-6723172 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券投资部 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 7 页 共 147 页 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 12 月 10 日 莱山区工商行政管理局 370613228004625 370613720717309 72071730-9 报告期末注册 2014 年 02 月 24 日 山东省工商行政管理局 370613228004625 370613720717309 72071730-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市崇文区崇文门外大街 11 号 11 层 签字会计师姓名 高桂玲、刘新培 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场 赵瑞梅、陈立国 2014 年 2 月 17 日2015 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 8 页 共 147 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,700,232,671.50 2,384,029,702.70 55.21%1,460,044,836.88 归属于上市公司股东的净利润（元）985,191,332.54 643,202,645.16 53.17%424,356,645.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）955,578,285.86 607,042,182.54 57.42%399,063,937.47 经营活动产生的现金流量净额（元）509,701,686.99 174,686,445.89 191.78%-139,510,883.12 基本每股收益（元/股）1.65 1.08 52.78%0.71 稀释每股收益（元/股）1.65 1.08 52.78%0.71 加权平均净资产收益率（%）27.58%22.55%5.03%17.71%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）6,890,921,179.04 4,683,847,249.41 47.12%3,044,896,386.09 归属于上市公司股东的净资产（元）3,999,857,959.77 3,146,330,818.37 27.13%2,576,827,032.11 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）639,922,991 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）1.54 是否存在公司债 是 否 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 9 页 共 147 页 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-168,101.25 116,188.12 54,139.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,554,052.52 33,313,060.00 23,171,950.00 见附注五-41 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 5,980,824.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,573,112.18 9,222,865.60 590,670.77 减：所得税影响额 5,287,435.41 6,432,446.49 4,492,006.80 少数股东权益影响额（税后）58,581.36 59,204.61 12,870.05 合计 29,613,046.68 36,160,462.62 25,292,707.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 10 页 共 147 页 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年是继往开来的一年，我们遵循设备和服务一体化产业发展战略奋力向前，设备类产品持续高速发展，服务类产品有了质的提升，产业链向一体化不断迈进。2013 年是杰瑞产业向油田服务战略转型的第三年，完井一体化服务、油田环保服务和油田开发服务有了质的突破，尚处于向钻完井一体化延展和更高服务技术递进的局面。单位：万元 项 目 2013 年度 2012 年度 同比增长（%）2011 年度 营业收入 370,023.27 238,402.97 55.21%146,004.48 营业利润 111,384.73 70,769.83 57.39%47,115.52 利润总额 115,310.97 75,479.25 52.77%50,412.99 净利润 98,840.25 64,510.28 53.22%42,766.63 其中：归属于母公司所有者的净利润 98,519.13 64,320.26 53.17%42,435.66 报告期，得益于油田专用设备和油田工程技术服务收入的快速增长，营业收入快速增长，同比增幅 55.21%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 53.17%。中国和发展中国家活跃的油气投资直接促进了公司设备类产品订单的高速增长，增长区域主要是中国、南美地区、俄罗斯及中亚地区；由于南美订单尾款未付而延缓交付，导致了收入与订单趋势不一致，进而使得海外营业收入增幅低于总营业收入增幅。二、主营业务分析二、主营业务分析 公司主业属于石油天然气设备和服务行业，即油田服务行业。主营业务分为设备类和服务类两类，设备类包括设备维修改造、钻完井设备、油气工程设备等业务；服务类包括油田开发服务、油田工程技术服务、油田环保服务和油田工程建设服务等业务。报告期，钻完井设备、油气工程设备规模快速增长，钻完井一体化服务、油田环保服务和油田开发服务正在发生着质变。1、1、主营业务收入分析 主营业务收入分析 单位：万元 主营业务收入分类 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减 金 额 占主营业务收入比例 金 额 占主营业务收入比例 收入增长比例（%）占比增减（百分点）烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 11 页 共 147 页 1、油田专用设备制造 259,145.25 70.31%152,992.16 64.41%69.38%5.90 2、设备维修改造与配件销售 67,910.91 18.43%62,651.23 26.38%8.40%-7.95 3、油田工程技术服务 39,396.21 10.69%20,967.05 8.83%87.90%1.86 4、其他收入 2,118.31 0.57%927.80 0.39%128.31%0.18 合 计 368,570.68 100.00%237,538.24 100.00%55.16%-报告期，油田专用设备制造和油田工程技术服务收入增幅超过主营业务收入平均增幅，设备维修改造及配件销售收入占主营业务收入的比重继续下降。油田设备制造业务发展迅速，得益于中国完井增产设备需求旺盛和发展中国家的油气投资活跃。油田工程技术服务发生了质的变化，钻完井一体化服务技术有了质的跨越，油田开发服务开始贡献收益，油田环保服务开拓了新的市场领域。（1）产品销售量分析 A、油田专用设备制造 单位：万元 分产品 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减（%）金 额 销售量（台）金 额 销售量（台）收入增长比例 销售量增长比例 固井设备 30,418.86 82 11,806.36 40 157.65%105.00%压裂设备 178,376.61 211 107,831.30 134 65.42%57.46%连续油管设备 9,478.81 7 12,483.78 21 -24.07%-66.67%液氮泵送设备 17,361.33 28 7,097.10 15 144.63%86.67%天然气压缩机 17,121.39 33 7,726.80 14 121.58%135.71%其他产品 6,388.25 70 6,046.82 95 5.65%-26.32%设备制造合计 259,145.25 431 152,992.16 319 69.38%35.11%B、油田工程技术服务 单位：万元 分产品 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减（%）金 额 服务井次 金 额 服务井次 收入增长比例 服务量增长比例 固井服务 5,864.89 414 6,284.44 202 -6.68%104.95%压裂酸化服务 11,104.90 651 9,375.39 220 18.45%195.91%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 12 页 共 147 页 连续油管服务 9,634.35 203 2,502.72 16 284.95%1168.75%油田环保服务 3,175.21 20 690.22 12 360.03%66.67%油田开发服务 4,070.15 0.00 油田工程建设 5,546.71 6 2,114.27 5 162.35%20.00%服务合计 39,396.21 1,294 20,967.05 455 87.90%184.40%C、维修改造及配件销售 单位：万元 分产品 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减（%）金 额 件数 金 额 件数 收入增长比例 服务量增长比例 油田设备配件 41,833.89 472,628 29,836.27 531,297 40.21%-11.04%工矿设备配件 10,414.63 435,484 14,447.65 262,566 -27.91%65.86%Allison 10,417.12 109,671 10,053.30 60,037 3.62%82.67%动力传动配件 3,797.46 20,998 8,054.47 12,997 -52.85%61.56%其它 1,447.81 7,843 259.54 109,002 457.84%-92.80%配件合计 67,910.91 1,046,624 62,651.23 975,899 8.40%7.25%（2）订单获取和执行情况（订单数额不含税）2013 年，公司累计获取订单 49.71 亿元，年末存量订单 30.84 亿元。其中：油田专用设备制造新增订单 39.09亿元，新增设备订单中当年完成交付的比例为 36%。目前阶段，油田工程技术服务合同储备不大，原因在于油田工程技术服务合同以敞口合同为主（国内和美国陆地岩屑回注），不同于国际惯例的长期订单，当年获得量以服务作业量为准。（3）公司 2011-2013 年向前五名客户销售情况 期 间 销售额（万元）占当期销售收入的比例（%）2013 年 145,865.66 39.43%2012 年 93,795.15 39.35%2011 年 58,910.45 40.35 公司前五大客户资料 客户名称 销售额（万元）占公司全部营业收入的比例(%)第一名 42,427.64 11.47%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 13 页 共 147 页 第二名 33,663.26 9.10%第三名 29,876.66 8.07%第四名 26,327.57 7.12%第五名 13,570.53 3.67%合计 145,865.66 39.43%2、2、主营业务成本分析 主营业务成本分析 单位：万元 成本分类 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减 金 额 占总成本比例 金 额 占总成本比例 成本增长比例 占总成本比例 原材料 164,882.69 79.24%113,492.91 83.27%45.28%-4.03 人工工资 17,026.58 8.18%8,715.13 6.39%95.37%1.79 外部加工费 6,577.41 3.16%3,796.89 2.79%73.23%0.38 机物料消耗 2,313.43 1.11%1,696.21 1.24%36.39%-0.13 折旧 8,777.18 4.22%3,200.03 2.35%174.28%1.87 能源 2,671.36 1.28%1,249.77 0.92%113.75%0.37 其他 5,842.22 2.81%4,148.81 3.04%40.82%-0.24 合 计 208,090.87 100.00%136,299.76 100.00%52.67%-分行业分析 单位：万元 成本分类 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减 金 额 占总成本比例 金 额 占总成本比例 成本增长比例 占总成本比例 油田设备制造 133,145.80 63.98%79,069.75 58.01%68.39%5.97 油田工程技术服务 28,128.23 13.52%14,249.23 10.45%97.40%3.06 设备维修改造与配件销售 45,761.41 21.99%42,583.43 31.24%7.46%-9.25 其他收入 1,055.43 0.51%397.36 0.29%165.61%0.22 合计 208,090.87 100.00%136,299.76 100.00%52.67%-公司 2011-2013 年向前五名供应商采购情况 期 间 采购额（万元）占年度采购总额的比例（%）2013 年 93,633.97 34.61%2012 年 62,816.95 19.35%2011 年 32,907.86 28.96%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 14 页 共 147 页 公司前 5 名供应商资料 供应商名称 采购额（万元）占年度采购总额的比例(%)第一名 24,934.68 9.22%第二名 22,841.11 8.44%第三名 20,911.49 7.73%第四名 13,013.29 4.81%第五名 11,933.40 4.41%合计 93,633.97 34.61%3、3、费用分析 费用分析 报告期，随着营业收入的快速增长，三项费用增长 57.47%，其中：销售费用和管理费用与收入增长一致，合计增幅略低于收入增幅；财务费用增长较大，主要是因为 IPO 募集资金使用进入末期，资金的利息收入降低。单位：万元 项 目 2013 年度 2012 年度 本年比上年增长 金额 占营业收入的比例 金额 占营业收入的比例 金额 占比增长（百分点）销售费用 13,325.64 3.60%9,587.76 4.02%38.99%-0.42 管理费用 31,971.02 8.64%20,495.87 8.60%55.99%0.04 财务费用 1,617.38 0.44%-291.18-0.12%655.47%0.56 合 计 46,914.04 12.68%29,792.45 12.50%57.47%0.18 4、4、研发支出 研发支出 单位：万元 2013 年 2012 年 同期比较 研发支出 20,395.39 13,294.95 53.41%净资产占比 5.10%4.23%20.67%营业收入占比 5.51%5.58%-1.16%报告期，公司研发费用主要在两个方向投入，一是钻完井设备类研发，杰瑞于 2013 年 10 月 18 日发布了“小井场大作业”新型压裂车组产品，更大马力的车组也在试制；二是完井一体化服务技术和井下工具的研发，连续油管全系列井下工具可以满足服务的要求，其他工具也在研发、试制和测试。5、5、现金流量分析 现金流量分析 单位：万元 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 15 页 共 147 页 项 目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 金额 同比增长 金额 同比增长 金额 同比增长 经营活动产生的现金流量净额 50,970.17 191.78%17,468.64 225.21%-13,951.09 211.69%投资活动产生的现金流量净额 -43,727.32 35.85%-68,159.57 -51.91%-44,869.05 622.80%筹资活动产生的现金流量净额 9,615.71 -76.60%41,091.67 499.01%-10,298.50-106.47%汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,334.88 2023.64%-204.12 59.98%-510.03 11575.31%现金及现金等价物净增加额 12,523.67 227.75%-9,803.38 85.92%-69,628.67-146.90%加：期初现金及现金等价物余额 81,892.63 -10.69%91,696.01 -43.16%161,324.68 1155.48%期末现金及现金等价物余额 94,416.31 15.29%81,892.63 -10.69%91,696.01-43.16%报告期，经营活动产生的现金流量实现了较好的净流入，原因主要是海外订单占比提高所致，次之为公司加强了营运资金占用规模的管理和加大了应收账款的催收力度；经营现金净流入相比净利润存在较大差异，主要是公司应对快速扩张的国内市场规模而增加国内应收款项的规模、相应增加存货规模所致。随着国外收入（订单）和国内非国有企业收入占比提高，经营现金流将继续向好改善。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 1、按行业经营情况分析 1、按行业经营情况分析 单位：万元 主营业务收入分类 2013 年度 2012 年度 毛利率（%）营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2013 年度 2012 年度 1、油田专用设备制造 259,145.25 133,145.80 152,992.16 79,069.75 48.62%48.32%2、设备维修改造与配件销售 67,910.91 45,761.41 62,651.23 42,583.43 32.62%32.03%3、油田工程技术服务 39,396.21 28,128.23 20,967.05 14,249.23 28.60%32.04%4、其他收入 2,118.31 1,055.43 927.80 397.36 50.18%57.17%合 计 368,570.68 208,090.87 237,538.24 136,299.76 43.54%42.62%油田专用设备收入在规模基础上仍旧高速增长，毛利率微幅提升，主要源于产品链拓展有效、中国和新兴经烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 16 页 共 147 页 济国家油气市场活跃。油田工程技术服务收入增速较快但未达到年初预期，原因在于一体化服务能力在渐进过程中，目前已经具备了致密油井的完井一体化市场能力，致密气井、页岩气井完井一体化服务能力正在形成，正向钻完井一体化服务快速递进；另外还受到甲方变更开发工艺对敞口合同的影响。杰瑞仍旧会坚定不移、坚持不懈地延展油田工程技术服务产业链，创新和坚持将铸就杰瑞的技术和品牌，服务产业终究将是公司业绩增长的新动力。油田工程技术服务毛利率有所下滑，原因是这些服务收入主要来自于新开展的服务项目，生产处于不完全饱和状态，生产组织和施工人员还存在需要磨合提高效率的情况。未来随着作业量的扩大，效率提升，毛利率会不断提升。2、按地区经营情况分析 2、按地区经营情况分析 单位：万元 地区名称 2013 年度 2012 年度 毛利率（%）营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2013 年度 2012 年度 国内 298,973.60 168,043.42 169,599.89 97,431.14 43.79%42.55%国外 69,597.08 40,047.45 67,938.35 38,868.62 42.46%42.79%合计 368,570.68 208,090.87 237,538.24 136,299.76 43.54%42.62%报告期，国外收入增长很小，主要是因为委内瑞拉订单尾款未付导致交货迟缓，造成国外收入与国外订单不同步。四、公司财务状况分析四、公司财务状况分析 1、资产结构分析 1、资产结构分析 单位：万元 资 产 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本年比上年末增减 金额 比例 金额 比例 流动资产：货币资金 108,905.28 15.80%96,596.73 20.62%12.74%应收票据 22,432.49 3.26%17,997.66 3.84%24.64%应收账款 160,509.26 23.29%92,497.00 19.75%73.53%预付款项 19,441.57 2.82%21,986.42 4.69%-11.57%其他应收款 4,952.72 0.72%6,290.66 1.34%-21.27%存货 180,222.56 26.15%94,921.76 20.27%89.86%其他流动资产 18,760.00 2.72%18,250.00 3.90%2.79%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 17 页 共 147 页 流动资产合计 515,337.75 74.79%348,772.50 74.46%47.76%非流动资产：长期股权投资 27,799.59 4.03%23,631.87 5.05%17.64%固定资产 101,304.99 14.70%68,044.40 14.53%48.88%在建工程 9,267.82 1.34%6,717.23 1.43%37.97%油气资产 16,574.28 2.41%7,844.41 1.67%111.29%无形资产 14,107.73 2.05%10,672.01 2.28%32.19%商誉 782.22 0.11%58.64 0.01%1233.90%长期待摊费用 7.04 0.00%10.05 0.00%-30.00%递延所得税资产 3,839.36 0.56%2,633.60 0.56%45.78%非流动资产合计 173,754.36 25.21%119,612.23 25.54%45.26%资 产 总 计 689,092.12 100.00%468,384.72 100.00%47.12%报告期末，公司资产总额有较大幅度增长。其中流动资产有应收账款、存货大幅增长；非流动资产有固定资产、在建工程、油气资产和无形资产大幅增长。应收账款增长主要是收入规模扩张而国内赊销规模增大造成；存货增长主要是提前储备和采购大部件所致；固定资产、在建工程增长主要是 IPO 募集资金投资项目正在实施及转固定资产所致；油气资产增长是公司在加拿大收购的页岩油矿产权正在勘探开发投资所致。2、负债结构分析 2、负债结构分析 单位：万元 负 债 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本年比上年末增减 金额 比例 金额 比例 流动负债：短期借款 95,396.50 33.43%62,568.77 41.09%52.47%应付票据 21,852.29 7.66%12,291.65 8.07%77.78%应付账款 65,530.90 22.96%33,259.69 21.84%97.03%预收款项 88,215.68 30.91%30,210.92 19.84%192.00%应付职工薪酬 4,644.32 1.63%3,890.04 2.55%19.39%应交税费 446.16 0.16%3,260.00 2.14%-86.31%应付股利 0.00%其他应付款 4,989.38 1.75%3,164.10 2.08%57.69%流动负债合计 281,603.93 98.68%148,920.38 97.81%89.10%非流动负债：0.00%长期借款 2,000.00 0.70%2,000.00 1.31%0.00%递延所得税负债 0.00%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 18 页 共 147 页 非流动负债合计 3,777.41 1.32%3,339.55 2.19%13.11%负 债 合 计 285,381.34 100.00%152,259.93 100.00%87.43%报告期末公司负债总额增幅超过资产总额增幅 40 多个百分点，主要原因是杰瑞的商业信用大规模扩张、海外订单预收款高速增长。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、杰瑞具备掌控中高端油田服务产业链的能力。一是设备制造具备全面的核心部件掌控能力，公司在经营过程中持续关注核心部件的加工制造和采购渠道。二是杰瑞具备了切入中高端产业运营的人才和技术储备，公司具有国际先进、国内领先的技术体系，支持公司持续创新和研发，这些都为公司未来技术优势奠定可持续的基础。2、杰瑞具备了设备与服务一体化产业的协同整合能力，也具备了初步的一体化服务能力以及跨市场的快速反应能力。3、优秀的企业文化、有效的激励体制是杰瑞凝聚人才、建设团队所必需的强大精神力量。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资的情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资的情况（1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）277,995,871.48 236,318,741.41 17.64%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）德州联合石油机械有限公司 石油设备、钻采工具、配件及配套的机械产品、化工材料（不含化学危险品）制造、销售及产品租赁、技术服务。48.65%烟台德美动力有限公司 MTU-DDC 发动机的代理销售、技术服务，泵原动力及传动设备的研发和生产 50%艾迪士径向钻井（烟台）有限公司 提供小半径钻井技术服务和小半径钻井技术咨询及相关的其他油田服务 50%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 19 页 共 147 页（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 不适用。（3）证券投资情况（3）证券投资情况 不适用。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 不适用。3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 169,246.7 报告期投入募集资金总额 3,677.54 已累计投入募集资金总额 163,450.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 2013 年，公司已按深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 20 页 共 147 页 （2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 压裂橇组、压裂车组扩产项目 否 7,000 7,000 0 6,984.61 99.78%2011 年 06 月 30 日 26,365.31 是 否 固井水泥车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,493.21 99.85%2011 年 06 月 30 日 2,580.13 是 否 液氮泵车扩产项目 否 4