002347_2013_泰尔重工_2013年年度报告_2014-04-11.pdf

泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 1 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.2013 年年度报告2013 年年度报告 证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 披露时间：2014 年 4 月 12 日 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。由于 2014 年宏观经济、中央改革措施落实等情况存在很多不确定性，本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。由于 2014 年宏观经济、中央改革措施落实等情况存在很多不确定性，本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 3 目 录目 录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 2 第二节 公司简介第二节 公司简介.6 6 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.1010 第五节 重要事项第五节 重要事项.3535 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.3838 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.4545 第八节 公司治理第八节 公司治理.5353 第九节 内部控制第九节 内部控制.5959 第十节 财务报告第十节 财务报告.6161 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.158158 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 4 释 义释 义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 本公司/公司/母公司 指 泰尔重工股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 泰尔重工股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 可转债 指 可转换公司债券 泰尔转债 指 泰尔重工股份有限公司可转换公司债券，证券代码 128001 马鞍山动力公司 指 马鞍山动力传动机械有限责任公司 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1.钢铁行业周期波动的风险1.钢铁行业周期波动的风险 公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。2.原材料价格波动风险 公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。2.原材料价格波动风险 公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。3.宏观经济变化可能引发的市场风险3.宏观经济变化可能引发的市场风险 虽然公司产品经过最近几年的持续发展，已成功替代进口。但随着全球经济复苏进度放缓，若公司的国外竞争对手大幅度降价，可能给公司未来市场竞争带来一定的影响。虽然公司产品经过最近几年的持续发展，已成功替代进口。但随着全球经济复苏进度放缓，若公司的国外竞争对手大幅度降价，可能给公司未来市场竞争带来一定的影响。泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 6 第二节 公司简介第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰尔重工 股票代码 002347 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泰尔重工股份有限公司 公司的中文简称 泰尔重工 公司的外文名称（如有）Taier Heavy Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 邰正彪 注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 18 号 注册地址的邮政编码 243000 办公地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号 办公地址的邮政编码 243000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄东保 董吴霞 联系地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号 电话 0555-2202118 传真 0555-2202118 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 7 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 18 日 马鞍山市工商行政管理局 340500000004928 皖地税马字340506733034312 73303431-2 报告期末注册 2013 年 02 月 04 日 马鞍山市工商行政管理局 340500000004928 皖地税马字340506733034312 73303431-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 乔如林、张扬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座 16-18 层 唐涛、汪中毓 2013.01.09-2014.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年 增减(%)2011 年 营业收入（元）358,019,290.86 406,746,701.27-11.98 403,247,232.13 归属于上市公司股东的净利润（元）14,527,341.29 42,681,862.07-65.96 67,072,251.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,591,617.13 37,243,777.57-68.88 60,849,856.52 经营活动产生的现金流量净额（元）-43,726,486.48-124,129,118.72-64.77 31,075,803.37 基本每股收益（元/股）0.08 0.23-65.22 0.36 稀释每股收益（元/股）0.06 0.23-73.91 0.36 加权平均净资产收益率（%）1.59 5.08-3.49 8.16 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,651,591,047.92 1,234,423,066.02 33.79 1,170,839,646.74 归属于上市公司股东的净资产（元）925,778,738.39 854,647,917.59 8.32 843,023,335.70 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,527,341.29 42,681,862.07 925,778,738.39 854,647,917.59 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 9 按中国会计准则 14,527,341.29 42,681,862.07 925,778,738.39 854,647,917.59 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-51,224.24 62,509.42 164,355.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,929,967.00 7,238,067.00 7,810,621.86 债务重组损益-673,390.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-747,559.61-888,052.37-683,923.59 减：所得税影响额 519,243.62 968,233.37 1,063,836.97 少数股东权益影响额（税后）2,825.06 6,206.18 4,820.92 合计 2,935,724.16 5,438,084.50 6,222,395.38-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：适用 不适用 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 一、概述一、概述 2013 年，全球经济一直处于困境当中，挣扎复苏；国内传统行业产能过剩，新兴行业人口红利丧失、劳动成本大幅度增加，市场竞争不公平、不规范，恶性竞争普遍存在。公司经营层在董事会的领导下，积极转变经营模式，在注重市场开拓的同时，深化内部治理结构，深入开展各项管理工作，夯实公司内部基础，提高运行效益，提升核心竞争力。1、深化治理结构，转变经营模式，提高运行效益1、深化治理结构，转变经营模式，提高运行效益 2013 年，公司经营层根据年初制定的发展战略，适时调整组织架构，以产品为中心，成立传动、剪刃滑板、卷取轴、汽传轴、产品维护服务中心及冶金设备六大事业部。以工作职能为依据，划分成立营销、技术、财务、行政人力资源和信息五大中心以及精益生产办公室，明确各中心内部组织、职责及工作流程。2013 年，公司开展精益生产管理项目，为三年实现全面精益管理打好基础，实现交货的准时和品质的提升，打造“全球化市场、国际化品牌”；启动战略与组织管控咨询项目，进一步明晰泰尔重工未来发展战略、使命和价值观，重新梳理公司组织体系、流程和作业标准，以职权清晰、运行高效、盈利能力为目标设计公司管理运行模式；正式启动信息化项目，为公司决策提供依据，提高运行的质量和执行力，为公司的稳健、持续发展奠定基础。公司经营模式将从单一的产品研发、制造、销售向全面的服务和成套的方案提供模式转变。一切以满足市场和客户需求为准，建立服务、信息和营销平台，为客户提供量身定制的产品和服务，为客户创造价值，形成与客户紧密联系的战略合作伙伴关系。2013 年，公司组织开展多期管理者 MDPII 培训，系统地掌握专业知识和管理工具，全面提高了管理团队的管理、领导能力和综合素养，并有针对性地组织企业对标学习，以学习先进企业的宝贵管理经验。2、强化技术创新，提高研发能力2、强化技术创新，提高研发能力 2013 年，公司技术创新工作屡见成效。获批设立国家级博士后工作站；通过了国家火炬计划产业化示范项目、安徽省科技攻关（重大）项目；公司产品液压安全联轴器通过台架剪切试验。另外，国债项目、省级自主创新试点项目通过省级相关部门组织的验收。泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 11 2013 年公司成功取得了 1 项发明专利，6 项实用新型专利，参与多项？国家、行业标准的制定，其中已获批 1 项行业标准。2013 年，公司与重庆大学签订合同，就公司进一步加强新产品开发的验证能力而进行的：重型/高速联轴器实验系统开发项目进行重型/高速联轴器静态扭转实验台和运转特性实验台建设进行合作，其中联轴器静态扭矩实验台加载扭矩达到国内领先，国际先进水平。3、狠抓市场开拓，注重品牌建设 3、狠抓市场开拓，注重品牌建设 2013 年，公司秉承“全球化市场，国际化品牌”的战略目标，积极开拓国际市场，产品远销意大利、奥地利、东南亚等国家和地区。参加了在美国、意大利和俄罗斯等国家开展的各类工业展会，有效地实现了公司的品牌推广。2013 年，公司与宝钢湛江钢铁有限公司签订战略性采购协议，指定泰尔重工为湛江项目的唯一万向轴和联轴器供应商。该协议的签订，有利于公司产品的市场建设及品牌推广。2013 年，卷取轴事业部实现精密卷筒合同签订额 4000 多万元；产品维护事业部实现产品维修合同签订额 3000 多万元,较去年同期增长 7.07%；汽传轴事业部的合同签订额较去年同期增长 170%。4、睿智策略调整，稳健投资管理4、睿智策略调整，稳健投资管理 2013 年 1 月，公司成功发行可转换公司债券，募集资金用于精密卷筒、冷轧万向轴、复合滑板三个项目的投资与建设，公司参股马鞍山农村商业银行股份有限公司，进一步充实公司多元化投资战略，丰富公司经营结构，提升公司竞争力。报告期内，公司实现营业收入358,019,290.86元，较去年同期下降11.98%；总资产1,651,591,047.92元，较去年同期增长33.79%；归属于上市公司股东的净利润14,527,341.29元，较去年同期下降65.96%,下降的主要原因系2013年受冶金行业环境不景气影响，导致年度销售收入下降所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述1、概述 2013年营业收入为358,019,290.86元，较2012年下降11.98%；2013年营业成本为217,020,247.53元，较2012年下降11.55%；2013年销售费用为45,216,087.32元，较2012年增长10.22%；2013年管理费用为53,509,396.91元，较2012年增长3.54%；泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 12 2013年财务费用为6,171,502.95元，较2012年增长689.23%，主要原因系本期银行借款利息支出增加，募集资金利息资本化利息收入减少所致；2013年研发投入为12,535,417.90元，较2012年下降19.96%；2013年经营活动产生的现金流量净额为-43,726,486.48元，较2012年上升64.77%，主要原因系本期销售商品收到的现金增加，及因用票据支付货款致购买商品支付的现金减少所致；2013年投资活动产生的现金流量净额为-127,347,426.82元，较2012年下降105.39%，主要原因系本期增加长期股权投资所致；2013年筹资活动产生的现金流量净额为346,334,563.77元，较2012年增长11.15倍，主要原因系本期发行可转换公司债券募集资金到账所致。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入2、收入 说明：2013年主营业务收入为356,623,100.27元，较2012年下降12.20%，主要原因系受冶金行业环境不景气影响，本期销售量下降所致；2013年其他业务收入为1,396,190.59元，较2012年增长147.98%，主要原因系本期会务费收入增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）机械制造 销售量（吨）8,203.05 9,146.79-10.32 生产量（吨）10,074.00 9,794.79 2.85 库存量（吨）7,341.09 5,470.14 34.20 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：适用 不适用 2013年库存量为7,341.09吨，较2012年增长34.20%，主要原因系本期产量增加，而受冶金行业环境不景气影响销量降低，导致库存增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 13 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）134,458,066.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.56%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 73,739,600.27 20.60 2 第二名 34,888,142.43 9.74 3 第三名 9,160,938.46 2.56 4 第四名 8,837,971.50 2.47 5 第五名 7,831,414.16 2.19 合计 134,458,066.82 37.56 3、成本3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比 增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机械制造 材料 144,288,419.67 66.49 159,824,182.62 65.14-9.72 人工 10,601,914.53 4.88 10,264,135.99 4.18 3.29 外协费用 6,921,182.29 3.19 9,091,319.44 3.71-23.87 制造费用 54,814,184.04 25.26 65,974,736.98 26.89-16.92 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比 增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）万向联轴器 主营业务成本 100,404,005.41 46.27 118,892,717.41 48.46-15.55 鼓形齿式联轴器 主营业务成本 71,425,856.00 32.91 85,949,143.76 35.03-16.90 剪刃 主营业务成本 11,092,782.01 5.11 11,186,885.75 4.56-0.84 精密卷筒 主营业务成本 7,342,528.68 3.38 1,103,811.37 0.45 565.20 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 14 复合滑板 主营业务成本 1,997,975.31 0.92 329,676.58 0.13 506.04 汽车传动轴 主营业务成本 3,442,711.94 1.59 1,277,386.80 0.52 169.51 其他 主营业务成本 20,919,841.18 9.64 26,414,753.36 10.77-20.80 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）53,248,633.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.62%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 20,703,116.86 10.74 2 第二名 12,636,230.44 6.56 3 第三名 7,388,645.46 3.83 4 第四名 6,560,363.06 3.40 5 第五名 5,960,277.63 3.09 合计 53,248,633.45 27.62 4、费用4、费用 2013年销售费用为45,216,087.32元，较2012年增长10.22%；2013年管理费用为53,509,396.91元，较2012年增长3.54%；2013年财务费用为6,171,502.95元，较2012年增长689.23%，主要原因系本期银行借款利息支出增加，募集资金利息资本化利息收入减少所致；5、研发支出5、研发支出 2013年公司主要研发项目有大伸缩精密矩形花键十字轴式万向联轴器、重型汽车传动轴，研发项目投入如下：项目 2013 年 2012 年 同比增减 研发费用投入金额（元）12,535.417,90 15,660,719.51-19.96%研发费用占净资产比例（%）1.35 1.83 下降 0.48 个百分点 研发费用占营业收入比例（%）3.50 3.85 下降 0.35 个百分点 大伸缩精密矩形花键十字轴式万向联轴器研发项目（1）目的：客户大H型钢UR轧机传动轴装机件为进口产品，生产线的轧制设备和工艺要 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 15 求传动轴具有大伸缩、传动 精度高等特征。本项目的研发可以减少客户对进口产品的依赖，同时提高公司设计和制造能力，培养公司一批相关人才。（2）进展：产品已完成试制加工和工业试验，已投入用户使用阶段，产品在使用阶段运转正常，目前产品外花键最大长度达到3350 mm，花键副配合长度最大达1020 mm。（3）目标：性能接近于国外同类产品，现场伸缩正常、运行平稳、无异响、锁紧功能正常、满足工作倾角要求；工作时最大跳动2mm；在线使用寿命超过1年。（4）对未来发展的影响：大伸缩矩形花键十字轴式万向联轴器满足了大H型钢轧制生产线对传动轴的要求，公司后期会跟进产品在现场使用情况，针对客户的改进意见和现场出现的问题不断优化，拓宽公司产品市场。重型汽车传动轴研发项目（1）目的：因高速公路快速发展和车辆技术的进步，重型汽车行驶速度普遍提高，对重型汽车传动轴的性能要求也越来越高，为满足市场与客户需求，公司对重型汽车传动轴进行研发。（2）进展：目前该项目已完成产品图纸设计、生产加工工艺方案，处于研发中产品试制阶段,对加工过程中的技术难题已做好解决方案,已做好产业化的前期准备工作。目前该项目已取得的相关专利2项、软件著作权2项。（3）目标：2014年上半年完成产品试制及现场装车试验，7月开始进行批量生产。（4）对未来发展的影响：重型汽车传动轴项目的实施符合目前市场高端重卡的需求，公司将通过不断进行技术研发及工艺改进，提升产品的技术含量，降低成本，迅速进入重型汽车传动轴市场，给公司的产值及利润提供新的增长点。近两年专利数情况：近两年专利数情况：已授予的专利情况：发明专利1项、实用新型专利13项。序号 专利名称 专利类型 专利号 1 一种复合滑板的生产工艺 发明 ZL201110188944.2 2 滑块式万向接轴滑块的润滑装置 实用新型 ZL201120000233.3 3 内循环稀油润滑鼓形齿式联轴器 实用新型 ZL201120273592.6 4 联轴器花键联接的新密封结构 实用新型 ZL201120000247.5 5 一种新型的外循环稀油润滑鼓形齿式联轴器 实用新型 ZL201120493462.3 6 轧机辊的新型轴承座 实用新型 ZL201220136799.3 7 一种轴承通孔式叉头中分的关节结构 实用新型 ZL201220136793.6 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 16 8 一种承压的联接套 实用新型 ZL201320089905.1 9 一种新型的鼓型齿式联轴器 实用新型 ZL201120000122.2 10 一种加工超长内花键套的工装 实用新型 ZL201120000121.8 11 细长弹簧轴热处理调质的专用工装 实用新型 ZL201220351368.9 12 一种减轻插床工作台承重的装置 实用新型 ZL201220460180.8 13 一种具有动平衡结构的鼓形齿式联轴器 实用新型 ZL201220460177.6 14 一种通用可调的键槽对中装置 实用新型 ZL201320089931.4 正在受理中的专利情况：发明专利2项、实用新型专利3项。序号 专利名称 专利类型 专利号 1 滑块式万向接轴滑块的润滑装置 发明 ZL201110000161.7 2 内循环稀油润滑鼓形齿式联轴器 发明 ZL201110215850.X 3 一种新型的超长伸缩鼓形齿式联轴器 实用新型 ZL201320174299.3 4 一种新型的液压安全联轴器 实用新型 ZL201320598222.9 5 一种钢丝绳夹紧装置 实用新型 ZL201320599194.2 6、现金流6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 391,578,047.87 313,338,037.03 24.97 经营活动现金流出小计 435,304,534.35 437,467,155.75-0.49 经营活动产生的现金流量净额-43,726,486.48-124,129,118.72 64.77 投资活动现金流入小计 158,550.25 7,936,892.80-98.00 投资活动现金流出小计 127,505,977.07 69,939,611.31 82.31 投资活动产生的现金流量净额-127,347,426.82-62,002,718.51-105.39 筹资活动现金流入小计 496,968,000.00 127,000,000.00 291.31 筹资活动现金流出小计 150,633,436.23 98,504,259.94 52.92 筹资活动产生的现金流量净额 346,334,563.77 28,495,740.06 1,115.39 现金及现金等价物净增加额 175,258,637.85-157,623,815.32 211.19 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:2013年经营活动产生的现金流量净额为-43,726,486.48元，较2012年上升64.77%，主要原因系本期销售商品收到的现金增加，及因用票据支付货款致购买商品支付的现金减少所致；2013年投资活动现金流入小计为158,550.25元，较2012年下降98%，主要原因系本期收到其他与投资 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 17 活动有关的现金减少所致；2013年投资活动现金流出小计为127,505,977.07元，较2012年增长82.31%，主要原因系本期增加长期股权投资所致；2013年投资活动产生的现金流量净额为-127,347,426.82元，较2012年下降105.39%，主要原因系本期增加长期股权投资所致；2013年筹资活动现金流入小计为496,968,000.00元，较2012年增长291.31%，主要原因系本期发行可转换公司债券，收到募集资金所致；2013年筹资活动现金流出小计为150,633,436.23元，较2012年增长52.92%，主要原因系本期归还银行借款增加所致；2013年筹资活动产生的现金流量净额为346,334,563.77元，较2012年增长11.15倍，主要原因系本期发行可转换公司债券，收到募集资金所致；2013年现金及现金等价物净增加额为175,258,637.85元，较2012年增长211.19%，主要原因系本期发行可转换公司债券募集资金到账所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系应收账款和应收票据增长所致。报告期末应收账款385,860,947.56元，较上年增加47,781,889.97元，增长14.13%；报告期末应收票据100,371,000.45元，增加4,222,107.88元，增长4.39%。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 机械制造 356,623,100.27 216,625,700.53 39.26-12.20-11.64-0.38 分产品 万向联轴器 164,121,943.75 100,404,005.41 38.82-16.25-15.55-0.51 鼓形齿式联轴器 115,304,209.27 71,425,856.00 38.05-18.57-16.90-1.25 剪刃 16,969,033.42 11,092,782.01 34.63-0.63-0.84 0.14 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 18 精密卷筒 12,912,040.37 7,342,528.68 43.13 619.39 565.20 4.63 复合滑板 4,527,381.88 1,997,975.31 55.87 547.64 506.04 3.03 汽车传动轴 5,070,088.31 3,442,711.94 32.10 152.31 169.51-4.33 其他 37,718,403.27 20,919,841.18 44.54-19.82-20.80 0.69 分地区 内销 347,808,805.38 212,230,445.07 38.98-11.62-11.01-0.42 外销 8,814,294.89 4,395,255.46 50.13-30.28-34.07 2.86 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 248,238,204.73 15.03 71,356,132.20 5.78 9.25 主要原因系本期发行可转换公司债券，募集资金到账所致 应收账款 385,860,947.56 23.36 338,079,057.59 27.39-4.03 存货 316,805,859.51 19.18 238,844,542.60 19.35-0.17 投资性 房地产 0.00 0.00 0.00 长期股权 投资 148,340,584.71 8.98 59,121,920.52 4.79 4.19 固定资产 297,499,754.26 18.01 299,795,051.34 24.29-6.28 在建工程 51,027,422.62 3.09 24,298,685.24 1.97 1.12 2、负债项目重大变动情况2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 70,000,000.00 4.24 15,000,000.00 1.22 3.02 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 19 长期借款 51,500,000.00 3.12 51,500,000.00 4.17-1.05 应付债券 257,908,368.35 15.62 0.00 0.00 15.62 主要原因系本期发行可转换公司债券 3、以公允价值计量的资产和负债3、以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有较强的自主创新能力，公司商标“泰尔TAIER及图”更是被认定为中国驰名商标。公司现拥有FMS柔性生产线、Mazak车铣复合加工中心、车削中心、数控拉床等各类冷、热加工及检测、试验设备近400台（套），高精数控及专用设备达75%，产品加工技术门类齐全；并且公司始终坚持“产学研合作和独立研发相结合”的专业化技术研发模式。设有国家博士后科研工作站、省级传动机械工程研究中心，多年来不断创新，完成了一批以国家重大装备项目、试点省计划项目、火炬计划项目、安徽省省重大科技专项等为核心的新产品研制，两项自主研发的新产品获省科技进步奖，被国家四部委列为“国家重点推广新产品”，主持、参与制定行业标准16项（含正在制定）；另外，公司坚持以“客户为中心、以市场为导向”，贯彻“三位一体”的销售理念，时刻把握市场脉搏，与时俱进，通过售前、售中、售后全方位的客户服务，在客户群体中建立起了良好的口碑，促使公司在行业内具备了较强的竞争能力和先发优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况1、对外股权投资情况（1）对外投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）90,000,000.00 0.00 泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 20 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算，办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府证券；买卖政府证券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。3.00（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份 来源 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 商业 银行 0.00 0 0.00 45,000,000 3.00 90,000,000.00 0.00 长期股权投资 定向 增发 合计 0.00 0-45,000,000-90,000,000.00 0.00-（3）证券投资情况（3）证券投资情况 报告期内无证券投资事项。持有其他上市公司股权情况的说明：适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况（1）委托理财情况 报告期内无委托理财情况。（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 报告期内无衍生品投资情况。（3）委托贷款情况（3）委托贷款情况 报告期内无委托贷款情况。泰尔重工股份有限公司 2013 年年度报告全文 21 3、