002496_2013_辉丰股份_2013年年度报告_2014-03-19.pdf

江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏辉丰农化股份有限公司江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 03 月月 18 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.35 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)裴松和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。裴松和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节 公司治理.52 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.182 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、辉丰股份 指 江苏辉丰农化股份有限公司 QEHS 体系 指 质量(Quality)、环境（Environment）、健康（Health）、安全（Safety）的缩写，质量、环境、职业健康安全管理体系，简称 EHS 管理体系，体现了企业在质量、环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承 诺。清洁生产 指 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进 的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染 物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。通俗地 讲，清洁生产不是把注意力放在末端，而是将节能减排的压力消解在 生产全过程。安全生产 指 安全生产是指在生产经营活动中，为避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安全，保证 生产经营活动得以顺利进行的相关活动。DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的角度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生产管 理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。该系统有助于提升工作效率，保障稳定生产。农药原药 指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须经过加工配制成各种类型制剂的农药 农药制剂 指 在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在行业竞争风险、产能扩张风险、原材料价格波动风险以及国家安环政策调整等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在行业竞争风险、产能扩张风险、原材料价格波动风险以及国家安环政策调整等风险，敬请广大投资者注意投资风险。江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 辉丰股份 股票代码 002496 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏辉丰农化股份有限公司 公司的中文简称 辉丰股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU HUIFENG AGROCHEMICAL CO.,LTD.公司的法定代表人 仲汉根 注册地址 江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）注册地址的邮政编码 224145 办公地址 江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）办公地址的邮政编码 224145 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贲银良 孙永良 联系地址 江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）电话 0515-83255333 0515-83255333 传真 0515-83516755 0515-83516755 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 7 注册号 首次注册 1989 年 05 月 26 日 大丰县 大工商字 42105 号 07052085 14070715-5 报告期末注册 2013 年 07 月 12 日 盐城市 320000000012573 320982140707155 14070715-5 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 赵海荣、姜忠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,085,845,415.30 1,667,157,534.15 25.11%1,047,938,221.43 归属于上市公司股东的净利润（元）163,139,561.19 115,540,309.14 41.2%62,345,492.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）161,532,235.93 109,941,320.30 46.93%58,610,408.62 经营活动产生的现金流量净额（元）280,890,121.24-77,937,766.05 -103,488,496.03 基本每股收益（元/股）0.67 0.47 42.55%0.39 稀释每股收益（元/股）0.67 0.47 42.55%0.39 加权平均净资产收益率（%）9.04%6.81%2.23%3.91%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,811,709,428.44 3,065,836,691.95 24.33%2,372,726,102.66 归属于上市公司股东的净资产（元）1,869,613,318.36 1,747,436,436.52 6.99%1,611,126,372.40 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 163,139,561.19 115,540,309.14 1,869,613,318.36 1,747,436,436.52 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 163,139,561.19 115,540,309.14 1,869,613,318.36 1,747,436,436.52 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-259,930.27 305,867.68-60,623.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,686,687.26 5,531,668.94 3,996,450.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,518,180.55 3,823,099.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 153,475.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,004,948.18 51,073.77-1,715,677.77 减：所得税影响额 201,666.81 1,006,404.94 1,192,869.01 少数股东权益影响额（税后）-233,707.34 1,801,397.16 1,115,295.42 合计 1,607,325.26 5,598,988.84 3,735,083.70 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司积极推进产业链持续延伸，进一步加强了重组企业管理力度，有效地提升了企业间资源协同效应；充分利用资本优势，做好原料战略库存，规避了原料紧张所带来的风险；同时积极推进项目建设，污水处理二期工程顺利建成交付，完成了年产13000吨制剂项目、仓储物流一期项目的基建；加快GLP研发项目及营销中心建设进度，完成了该项目地下工程，项目建设为公司未来业绩持续增长提供了必要的产业保障。公司通过全面推进“双增、双节、双创”活动，有效盘活了库存商品，提升了闲置设备利用效率，降低了运行成本；针对主要产品开展工艺创新与优化，进一步提升了其市场竞争力。2013年公司强化内部管理，积极开拓市场，实现了营业收入20.86亿元，同比增长25.11%，实现净利润1.63亿元，同比增长41.2%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司经营团队在董事会的正确领导下，开展各项工作，经过全体员工的共同努力，完成了董事会下达的经营目标。项目 2013年 2012年 同比增减（%）说明 营业收入 2,085,845,415.30 1,667,157,534.15 25.11%大力拓展市场 营业成本 1,549,687,410.81 1,272,547,333.99 21.78%销售同比增加 管理费用 238,035,476.22 183,758,574.38 29.54%业务增加及新增合并范围 财务费用 15,459,638.31 1,680,249.81 820.08%利息收入减少、同比借款增加 销售费用 70,169,224.31 46,726,110.83 50.17%销售规模扩大 研发投入 60346675.48 42917800.39 40.61%加大研发投入 经营活动产生的现金流量净额 280,890,121.24-77,937,766.05 加大销售回款力度 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司积极开展全方位工作，实现了年初确定的目标。江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 11 1.项目建设工作。2013年完成了年产13000吨制剂项目、仓储物流一期项目的基建；加快GLP研发项目及营销中心建设项实施进度，完成地下工程；污水处理二期工程顺利建成交付。2.市场销售工作。公司通过加大市场开发力度，有效地拓展了海内外市场，实现了国内外市场双增长。2013年实现国内市场增长近20%，海外市场增长超过30%。3.产业整合工作。公司自上市以来先后投资重组了数家企业，有效地打造了完整产业链，同时通过近两年的产业整合，企业之间资源的协同效应越发明显，有效地增强了公司主要产品的市场竞争力，同时也形成了产业规模优势，能更好的满足客户的需求。4.技术创新工作。公司在发展中十分重视工艺改进和技术创新工作。截止2013年末公司累计申报登记原药产品38个，累 计获得授权专利35项，其中产品专利33项，同时加大研发成果的转化力度，有效地保障了主要产品的核心竞争力。5.安全环保工作。公司于2004年开始在行业内推行QEHS体系建设，安全环保先行；公司一直践行推动责任关怀体系是化工企业可持续发展的必由之路，实现循环利用一体化是化工企业发展的必然趋势。公司2013年投资新建了污水处理二期项目，新增RTO废气焚烧炉2台，盐城新宇辉丰环保固废处理及综合利用项目也投入运营，所有这些安环项目的投建试运营，为公司未来新增产业项目预留了足够的发展空间。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司通过加大市场开发力度，实现营业收入20.86亿元，同比增长25.11%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）农药化工 销售量 51,189.31 36,063.43 41.94%生产量 52,342.49 39,716.8 31.79%库存量 5,453.43 4,300.24 26.82%其他 销售量 1,719.65 生产量 2,042.15 库存量 322.5 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量增加46.71%是由于公司加大了市场开拓力度所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额（元）1,022,318,878.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）49.01%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 522,460,710.47 25.05%2 客户 2 254,181,081.46 12.19%3 客户 3 164,184,147.29 7.87%4 客户 4 48,812,126.49 2.34%5 客户 5 32,680,812.33 1.56%合计 1,022,318,878.04 49.01%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）农药 1,533,357,122.26 98.95%1,272,461,097.24 99.99%-1.04%非农药 16,330,288.55 1.05%86,236.75 0.01%1.04%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）农药 原材料 1,260,419,554.50 82.2%1,062,877,998.22 86.08%-3.88%农药 人工工资 78,201,213.24 5.1%34,618,423.51 2.8%2.3%农药 其他制造费用 194,736,354.53 12.7%137,306,344.90 11.2%1.5%其他 原材料 14,078,341.76 86.21%964,816.74 87.37%-1.16%其他 人工工资 493,174.71 3.02%31,361.79 2.84%0.18%其他 其他制造费用 1,758,772.08 10.77%108,109.83 9.79%0.98%说明 公司产品成本相对稳定 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）186,763,115.07 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）7.48%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 49,414,662.13 1.98%2 供应商 2 46,491,889.73 1.87%3 供应商 3 40,932,329.66 1.64%4 供应商 4 33,744,716.48 1.35%5 供应商 5 32,198,906.80 1.29%合计 202,782,504.80 8.14%4、费用、费用 销售费用增长50.17%系公司加大市场开拓力度及新增合并企业并入收入所致 财务费用增长820.08%系公司银行融资需求增长，利息费用增加所致 5、研发支出、研发支出 研发经费同比增长的原因：公司研发项目增多，同时加大了现有主要产品工艺革新力度。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,951,638,161.23 1,408,848,600.40 38.53%经营活动现金流出小计 1,670,748,039.99 1,486,786,366.45 12.37%江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净额 280,890,121.24-77,937,766.05 投资活动现金流入小计 719,816,567.70 15,744,314.05 4,471.91%投资活动现金流出小计 1,156,949,489.92 752,807,758.76 53.68%投资活动产生的现金流量净额-437,132,922.22-737,063,444.71 筹资活动现金流入小计 1,445,242,040.23 1,237,226,842.01 16.81%筹资活动现金流出小计 1,393,688,321.83 990,629,284.30 40.69%筹资活动产生的现金流量净额 51,553,718.40 246,597,557.71-79.09%现金及现金等价物净增加额-111,894,145.89-569,461,591.26 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 农药 2,067,017,399.94 1,533,357,122.26 25.82%25.74%22.33%2.07%其他 18,828,015.36 16,330,288.55 13.27%1,604.99%2,335.39%-26.01%分产品 杀虫剂 262,038,342.72 220,734,874.69 15.76%19.35%16.54%2.03%杀菌剂 801,818,673.46 474,975,254.91 40.76%5.45%-10.73%10.74%除草剂 426,426,562.66 350,426,209.89 17.82%23.83%32.77%-5.54%中间体 520,038,162.83 454,964,863.04 12.51%87.73%91.72%-1.82%调节剂 30,611,510.94 15,781,125.78 48.45%-28.06%-48.59%10.59%其他 26,084,147.33 18,941,463.41 27.38%2,262.08%2,724.8%-11.9%分地区 内销 1,097,402,455.14 926,681,178.40 15.56%5.83%18.94%-9.31%外销 969,614,944.80 609,142,613.32 37.18%59.47%28.24%15.3%注：内销中含委托出口 415,286,713.2 元 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 764,194,745.92 20.05%803,570,167.37 26.21%-6.16%应收账款 394,102,023.19 10.34%324,775,894.27 10.59%-0.25%存货 614,132,292.32 16.11%531,306,900.13 17.33%-1.22%长期股权投资 50,709,814.58 1.33%14,659,309.87 0.48%0.85%固定资产 1,047,060,604.67 27.47%767,768,664.62 25.04%2.43%在建工程 487,433,803.37 12.79%176,686,119.15 5.76%7.03%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 724,956,911.00 19.02%474,560,224.74 15.48%3.54%经营扩大所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 16 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1.责任竞争力。QEHS体系建设是公司持续发展的根本，公司一贯重视安全环保工作，在人力、物力、财力予以优先支持，使得公司在安全环保理念、实践中一直处于国内领先地位，也直接受益于国内对化工企业安全环保要求进一步趋严的形势。2.创新竞争力。创新是公司持续发展的动力源泉。公司2013年研发投入超过6000万元，大力度的投入，使得公司在新产品的研制、新工艺路线的创新、在农药应用方向的突破均取得了明显的经济效益、社会效益，2013年公司高新技术产品在公司销售比重进一步提升，为公司业绩提升提供了强有力的支撑。3.产业链竞争力。产业链的延伸是公司提升产业竞争力的重要保障。在国内农化企业中，公司产业链是最为完善的，通过上市以后的产业整合，将几个主要产品的产业链延伸，提升了核心产品的市场竞争力，保障了持续供货能力，也为公司赢得更多的海内外客户。仲汉根董事长曾说过：“辉丰要围绕几个产品，打造成有特色的产业链，形成有影响的产业群。”正是基于这样的发展理念，公司一直致力于构建有影响力的产业群。4.优秀的经营团队。公司上市后先后引进高端研发人才、管理人才，积极培育管理技术的后备力量，重视人才梯队建设，为企业持续发展配备了必要的人才储备。同时通过实施股权激励，将公司核心团队的利益与公司经营利益有效结合，进一步激发了团队的潜能，推进企业良性发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）89,443,367.54 170,093,362.21-47.45%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）上海焦点生物技术有限公司 技术转让、技术服务等 100%上海迪拜植物保护有限公司 农药批发零售 100%盐城新宇辉丰环保科技有限公司 固废综合处理利用 35%江苏焦点农业科技有限公司 种子研发，园林绿化 51%新疆辉丰生物科技有限公司 生物肥料生产 51%响水新宇环保科技有限公司 固废综合处理利用 35%FRX Polymers,INC 阻燃剂生产销售 1.5%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来源 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 17 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 江苏大丰农村商业银行有限公司 商业银行 3,194,880.00 3,194,880 31,948,803.04%3,194,880 3.04%3,194,880.00 长期股权投资 增发 合计 3,194,880.00 3,194,880-3,194,880-3,194,880.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 委托理财资金来源 不适用 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投关联关系 是否关联 衍生品投 衍生品投起始日期 终止日期 期初投资 计提减值 期末投资 期末投资 报告期实江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 18 资操作方名称 交易 资类型 资初始投资金额 金额 准备金额（如有）金额 金额占公司报告期末净资产比例（%）际损益金额 合计 0-0 0 0%0 衍生品投资资金来源 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 114,189.36 报告期投入募集资金总额 18,773.34 已累计投入募集资金总额 89,438.36 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 19,988 累计变更用途的募集资金总额比例（%）17.5%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)项目达到预定可使用状态日本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 19 变更)(2)/(1)期 化 承诺投资项目 1.年产 3,000 吨咪鲜胺原药项目 否 7,993 7,993 1,689.95 8,161.62 102.11%2013 年05 月 01日 1,300.27 是 否 2.年产 10,000 吨辛酰溴苯腈原药项目 是 13,932 是 3.年产 5,000 吨辛酰溴苯腈原药项目 否 8,382-458.96 8,688.45 103.66%2012 年03 月 31日 832.68 是 否 4.GLP 实验室建设项目 否 5,756 2015 年06 月 30日 否 5.年产 1,000 吨氟环唑原药项目 否 11,974 11,974 6,033.59 12,649.05 105.64%2012 年11 月 01日 2,961.26 是 否 6.年产 13,000 吨农药制剂加工项目 否 18,665 18,665 6,002.47 8,116.68 43.49%2014 年06 月 30日 否 7.农药基层营销网络建设项目 是 6,056 是 8.上海营销中心建设项目 否 6,140 2,189.16 3,759.16 61.22%2015 年06 月 30日 否 9.农药环保剂型与芳基化农药工程技术研究中心项目 否 5,022 5,022 1,506.49 3,391.49 67.53%否 否 承诺投资项目小计-63,642 63,932 16,962.7 44,766.45-5,094.21-超募资金投向 1.投资盐城科菲特生化技术有限公司 3,000 3,000 100%2011 年06 月 23日 2.投资盐城拜克化学工业有限公司 3,855 3,855 100%2011 年06 月 24日 3.投资连云港市华通化学有限公司 3,445 3,445 100%2011 年12 月 07日 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 20 4.投资 50 万立方化工仓储物流项目 19,000 7,310.64 12,578.69 66.2%2014 年07 月 31日 5.投资 50 万立方化工仓储物流项目闲置资金中的 10,000 万元临时补充流动资金 -5,500 0 6.投资盐城新宇环保科技有限公司 1,787.28 1,793.22 100.33%2012 年06 月 28日 归还银行贷款（如有）-14,898.36 14,898.36 -补充流动资金（如有）-5,101.64 5,101.64 -超募资金投向小计-51,087.28 1,810.64 44,671.91-合计-63,642 115,019.28 18,773.34 89,438.36-5,094.21-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）注 1：年产 3,000 吨咪鲜胺原药项目：该项目于 2012 年 5 月开始试生产，在 2013 年 5 月完成最终改造与调试，2013 年全年实现收入 10,835.59 万元，净利润为 1,300.27 万元，基本实现预期效益。注2：年产 1,000 吨氟环唑原药项目：项目于 2012 年 11 月开始试产，2013 年全面投入生产，全年实现销售收入 25,750.09 万元，实现净利润 2961.30 万元，超过预期效益。注 3：年产 13,000 吨农药制剂加工项目：根据新的国际国内市场农药制剂型发展变化的需求，公司适时调整了农药制剂项目的设计，厂房、机器设备等也做了同步调整，目前该项目建设进度慢于预期。截至 2013 年年底，主体厂房已完工，部分已在 2013 年结转固定资产，目前正在进行设备安装调试。预计 2014 年 6 月份完工。注 4：农药环保剂型与芳基化农药工程技术研究中心项目：2012 年公司出于保障车间实验效果的考虑，主要对项目车间进行设计，进度慢于预期。注 5：年产 5,000 吨辛酰溴苯腈原药项目：1）本年度工程投入为负数主要是收到供应商退款 5,329,512.38 元所致；2）该项目于 2012 年一季度完工并投入试运营，项目累计投资超预算投资。由于该项目与 GLP 实验室建设项目系由原年产 10,000 吨辛酰溴苯腈原药项目变更设立，但年产 5,000 吨辛酰溴苯腈原药项目工程未作决算，募集资金专户未作分立。根据 2011 年 11 月 23 日关于变更募集资金投资项目的公告，原有项目资金优先满足年产 5,000 吨辛酰溴苯腈原药项目需求，余留部分投资于 GLP 实验室建设项目，对 GLP实验室建设项目投资不足部分公司以自有资金投入；3）该项目于 2012 年一季度投入试运营，2013年实现收入 10,408.56 万元，实现净利润 832.68 万元，在项目改为 5,000 吨产量后基本实现相应效益。注 6：GLP 实验室建设项目：项目计划于 2012 年 1 月开始建设，但公司不断优化设计方案，加之由于该项目涉及审批程序较多，预测项目将于 2015 年 4 月末完成项目主体工程建设，预计 2015 年下半年投入运营。注 7：上海营销中心建设项目：该项目在 2012 年购买了土地，2013 年开始建设，报告期内已经完成地下工程的桩基等核心工程，目前预测项目将于 2015 年 4 月末完成项目主体工程建设，预计 2015 年下半年投入运营。注 8：投资 50 万立方化工仓储物流项目：该项目一期工程已基本完工，工程投入已占预算的 65%，工程进度晚于预期主要是政府基础设施配套晚于预期。注9：经 2012 年 10 月 26 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，同意公司以“50 万立方化工仓储物流项目”闲置资金中的 10,000 万元临时补充流动资金。2012 年临时补充公司流动资金 5,500 万元，该笔款项于 2013 年返还到募集资金账户。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 江苏辉丰农化股份有限公司 2013 年度报告全文 21 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 详见本报告三(一)2 之说明。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司将年产 13000 吨制剂项目变更为海洋经济开发区实施 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 根据天健审20111610 号关于江苏辉丰农化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，公司以自筹资金预先分别投入年产 3,000 吨咪鲜胺原药项目与年产 10,000 吨辛酰溴苯腈原药项目 1,111.40 万元与 595.67 万元。公司已从对应募集资金专户中置换相应款项。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 详