002342_2013_巨力索具_2013年年度报告_2014-03-05.pdf

巨力索具股份有限公司 巨力索具股份有限公司 JULI SLING CO.,LTD.JULI SLING CO.,LTD.2013年度报告年度报告 股票代码：股票代码：002342 股票简称：巨力索具股票简称：巨力索具 披露日期：披露日期：2014年年3月月6日日 巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义【重要提示】第一节 重要提示、目录和释义【重要提示】本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自未亲自出席董事姓名出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 杨建忠 董事长 参加全国人民代表大会 杨建国 李科浚 独立董事 因出席在英国伦敦召开的中英关于应对气候变化会议 张秋生 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司介绍.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.48 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第八节 公司治理.68 第九节 内部控制.77 第十节 财务报告.79 第十一节 备查文件目录.161 巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释 义 释 义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 巨力索具股份有限公司章程 公司、本公司 指 巨力索具股份有限公司 巨力集团 指 巨力集团有限公司 巨力房地产 指 巨力集团徐水房地产开发有限公司 巨力运输 指 巨力集团徐水运输有限公司 巨力新能源 指 巨力新能源股份有限公司 巨力影视 指 巨力影视传媒有限公司 巨力集团徐水建筑工程 指 巨力集团徐水建筑工程有限公司 刘伶醉酿酒 指 刘伶醉酿酒股份有限公司 河北巨力电力投资 指 河北巨力电力投资有限公司 河北巨力房地产开发 指 河北巨力房地产开发有限公司 河北巨力圣依影视传媒 指 河北巨力圣依影视传媒有限公司 保定刘伶醉酒业销售 指 保定刘伶醉酒业销售有限公司 保定巨力担保 指 保定巨力担保有限公司 保定巨力信息科技 指 保定巨力信息科技有限公司 徐水巨力钢构 指 徐水县巨力钢结构工程有限公司 徐水县刘伶醉商贸 指 徐水县刘伶醉商贸有限公司 徐水县巨力小额贷款 指 徐水县巨力小额贷款有限公司 巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示 重大风险提示 1、市场风险：由于目前整体工业行业不景气，机械行业整体呈低迷态势，传统行业客户表现低迷，如钢铁、造船、港机等行业，从而导致存在一定的市场风险。2、存货管理风险：公司 2013 年度末，存货总量为 7.25 亿元，较去年增加 10%，因存货较多，导致产品积压，占用企业资金，亦有可能产生存货减值损失的风险。3、财务风险：截至 2013 年度末，公司银行借款余额为 14.28 亿元，较去年同期增加 7.29%，存在资金周转困难的风险；另，因客户延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量，未获得足够的融资可能会对公司的拓展计划和发展前景产生影响。4、投资风险：公司以自有资金 8,000 万元人民币投资刘伶醉酿酒，存在未来市场需求变化而影响最终收益与预期收益偏离的风险。5、经营风险：因公司在生产经营过程中，产、供、销各个环节不确定性因素的影响，如：由于原材料市场供应商的变动而产生的供应不足的可能、技术及人员的变动而导致生产工艺流程的变化，以及由于库存不足所导致的停工待料或销售迟滞的可能，从而导致公司资金运动的迟滞，致使公司价值变动的风险。巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节 公司介绍 第二节 公司介绍 一、公司信息 股票简称 巨力索具 股票代码 002342 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 巨力索具股份有限公司 公司的中文简称 巨力索具 公司的外文名称（如有）JULI SLING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JULI INC.公司的法定代表人 杨建忠 注册地址 河北省保定市徐水县巨力路 注册地址的邮政编码 072550 办公地址 河北省保定市徐水县巨力路 办公地址的邮政编码 072550 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 白雪飞 张云 联系地址 河北省保定市徐水县巨力路 河北省保定市徐水县巨力路 电话 0312-8608520 0312-8608520 传真 0312-8608086 0312-8608086 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记日期 注册登记地点注册登记地点 企业法人营业执企业法人营业执照注册号照注册号 税税务登记号码务登记号码 组织机构代码组织机构代码 首次注册 2004 年 12 月 7 日 河北省工商行政管理局 130000000018869 130625769808009 76980800-9 报告期末注册 2011 年 11 月 9 日 河北省工商行政管理局 130000000018869 130625769808009 76980800-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）为更好地适应市场需求，本公司钢拉杆制造总厂利用现有技术和设备增加“抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头”系列产品。该经营范围增加事项已经本公司2011 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议和 2011 年 10 月 17 日召开的2011 年第二次临时股东大会审议通过。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 6 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 梁青民、王增民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年年 2012 年年 本年比上年增减本年比上年增减(%)2011 年年 营业收入（元）1,697,467,734.40 1,653,291,685.79 2.67%1,528,361,145.53 归属于上市公司股东的净利润（元）70,190,876.07 120,673,440.28-41.83%168,069,715.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）68,264,805.29 112,860,759.50-39.51%150,825,384.59 经营活动产生的现金流量净额（元）95,261,882.97 36,094,057.07 163.93%130,282,617.93 基本每股收益（元/股）0.07 0.13-46.15%0.18 稀释每股收益（元/股）0.07 0.13-46.15%0.18 加权平均净资产收益率（%）3%5.31%-2.31%7.72%2013 年末年末 2012 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减(%)2011 年末年末 总资产（元）4,351,048,684.27 4,125,506,620.82 5.47%3,673,056,448.37 归属于上市公司股东的净资产（元）2,368,842,764.25 2,315,085,103.23 2.32%2,242,383,348.26 二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项项 目目 2013 年金额年金额 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,925.77-1,003,857.90 6,060,855.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）500,000.00 2,220,000.00 13,735,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,630,078.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,787,826.03 1,315,610.48 441,920.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,129.46 减：所得税影响额 346,829.48 1,349,150.78 2,991,315.61 合计 1,926,070.78 7,812,680.78 17,244,330.60-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，全球经济仍处危机后的调整期，经济复苏的不稳定性、不确定性依然存在，但已呈现缓慢复苏迹象；国内工业的增长动力有所减弱、传统优势逐步流失、新的竞争优势尚未形成、实体经济吸引力不足，结构性矛盾的制约依然突出，回升基础尚不稳固，经济增长缺乏动力，且传统工业整体发展形势仍然保持相对低迷态势，工业经济运行将进入到转型升级的关键时期。在目前机遇与挑战并存的形势下，改革人资体系、强化职业培训、变革营销模式、强化精益管理、优化生产工艺、提高产品技术含量以及积极推动进口产品替代成为公司工作的首要任务。报告期内，在董事会带领下，公司积极开展内部控制建设，以确保资产安全与完整；注重产品质量管理，以提升公司产品的美誉度与知名度；强化精益生产管理，实现降本增效；推行 TPM 管理，使设备运行达到最佳状态；实施对标管理，以追求卓越。公司作为细分市场的索具行业龙头，为夯实在行业中的绝对领导地位，公司始终坚持以科技创新引领企业发展。报告期内，公司研制的“插编钢缆吊索研制项目”、“建筑结构用锌-5%铝-混合稀土合金镀锌拉索项目”和“重型钢丝绳无接头绳圈研制项目”分别获市、省级科技进步一等奖、二等奖和三等奖；取得中华人民共和国国家知识产权局授予的发明专利 2 项，实用新型专利 15 项；取得河北省科学技术厅授予的河北省科学技术成果证书1 项，且认为公司研发的“1860 级高强度耐腐蚀拉索”项目具有重大创新，主要技术性能达到国际先进水平。报告期内，公司实现营业总收入 169,746.77 万元人民币，同比增长 2.67%；实现利润总额 8,068.31 万元，同比下降 41.49%；实现净利润 7,019.09 万元人民币，同比下降41.83%。二、主营业务分析 1、概述（1）经营情况分析 巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 9 单位：人民币万元 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 同比增减同比增减 营业收入 169,746.77 165,329.17 2.67%营业成本 126,536.16 116,894.15 8.25%营业利润 7,655.65 12,688.71-39.67%期间费用 34,029.11 33,305.75 2.17%研发投入 6,740.19 7,703.76-12.51%经营活动产生的现金流量净额 9,526.19 3,609.41 163.93%变动原因说明：、报告期内，公司实现营业利润 7,655.65 万元，比去年同期下降 39.67%；利润总额8,068.31万元，比去年同期下降41.49%；实现归属于上市公司股东的净利润7,019.09万元，比去年同期下降 41.83%。公司业绩下降的主要原因有：a、受传统工业行业市场持续低迷（如：钢铁、港机、造船等）及桥梁、场馆市场竞争加剧影响，导致公司利润下降。报告期内，公司总体毛利率较上年同期下降 3.84%，毛利减少 5,224.41 万元，其中：缆索毛利率较上年同期下降 9.98%，毛利减少 1,597.98万元；钢拉杆毛利率较上年同期下降 12.63%，毛利减少 480.56 万元；钢丝绳及钢丝绳索具毛利率较上年同期降低 2.62%，同时销售收入减少 1,764.39 万元，导致毛利减少1,711.38 万元。b、因公司银行借款较年初增加 9,653.45 万元，致使利息支出较上年同期增加 853.15万元，导致公司整体利润下降。公司积极研发新产品，提升盈利能力。、经营活动现金净流量 9,526.19 万元，同比增加 163.93%，主要原因为报告期内货款回笼增加所致。（2）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况、巩固、加大高端索具市场占有率。报告期内，在客户方面：公司积极、主动寻求合作伙伴，通过“与高合作、与大合作、与强合作”，通过“走出去、请进来”方式，完成了对重点客户的邀请、拜访和回访工作，达到了使之客户真正的认知巨力、了解巨力；在研发方面：12000 吨浮吊钢丝绳吨浮吊钢丝绳：该产品以高破断力、高耐疲劳性、高耐磨性、耐腐蚀性为特性，严格的直径公差等诸多超常规格要求使国内的生产厂家望而却步，目前公司先行设计制造的 500M 样品绳，现已通过试验测定，各项技术指标达到 YB/T5359标准；深水三用工作船及配套技术课题深水三用工作船及配套技术课题-高强度钢丝绳高强度钢丝绳：该产品设计直径：90.0mm、巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 10 最小破断力：6000kN，属于高技术含量产品，主要应用领域为海洋打捞、石油钻井平台、浮吊固定等领域。目前此类产品在国内主要依靠进口满足，市场占有率极低。该产品研发完成后，将有利于占领国内巨大的海洋市场，实现国产替代化，增强国际市场竞争力。目前该研发项目正在有序进行；其他：其他：公司目前在研的项目还有深海钻井平台用“系泊索”和特殊环境应用“缆绳阻拦网”等项目。在研发产品应用方面：挺进港珠澳大桥世纪工程：挺进港珠澳大桥世纪工程：举世瞩目的港珠澳大桥东接香港、西连珠海及澳门，其海上桥隧工程总长约 35.6KM，该项目采用了目前世界最先进的分节段预制、现场吊运安装施工工艺。预制完成后的桥梁主塔、承台、墩身、钢箱梁等均需大型成套吊装设备。由公司自主设计制造的 2843 吨承台吊装设备现已成功交付并使用，后期公司还将陆续交付额载 3320吨的箱梁吊具；开拓新市场打造开拓新市场打造 920 钢管矫直机钢管矫直机：公司为客户研发、制造的 920 矫直机主机高 6.3 米，长 6.8 米，上下传动辊长 21 米，前后输送轨道长 40 米，矫直钢管直径范围 325mm-920mm，目前是国内北方最大的钢管矫直机组，且已调试安装完毕。通过此次产品的研制，公司掌握了钢管矫直机的全套技术并申请相关专利。、强化企业管理。报告期内，公司着重通过现场管理方式建立起良好的生产环境和生产秩序。标准化：公司进一步完善、修订各部门工作管理手册，形成文字化的标准，使之做到“有法可依，有法必依”；目视化管理：公司利用形象直观的各种视觉感知揭示管理状况和工作方法，进一步明确了工作职责，培养了员工自动自发的工作能力，增进了团队的凝聚力、战斗力，使之达到了管理的效率化。、加大技改投入力度，提高经济运行质量，做到小投入，大产出。报告期内，公司持续的、一贯的加大技改投资力度，依靠自主研发，技术进步，科技创新，着眼高档次，不断研发新产品，提升产品科技含量。报告期内，公司研发的海洋深水工程重大装备及配套工程用“90 深水高端钢丝绳”项目取得重大突破。、强化精益管理增加效益。报告期内，公司根据 TPS 的核心内容和架构模式，制定了公司的精益管理推进思路，以冶金制造厂为样板，以精益改善为主要推行手段逐步展开。按照精益生产推进计划，以理念导入+知识培训+创意工夫活动+生产流程改善为主展开，摸索推行手法，使员工通过“点”的精益改善，获得喜悦，也进一步增强推进信心。、加强财务管理和成本控制。财务管理是企业可持续发展的重要关键，直接关系到企业的生存与发展，资金是企业的“血液”。报告期内，在精确成本管理方面，公司财务部为销售部门报价、生产系统成本控制、供应采购等提供相关成本资料，全面实行巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 11 对标管理，并不断完善、修订 2013 年度绩效考核成本指标；在全面预算管理方面，预算管理是财务管理工作的定向机制、出发点和归宿。报告期内，公司实行全面预算管理，严格执行资金预算、控制各项费用支出，确保利润最大化。（3）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 单位：人民币万元 项目项目 2013年年 2012年年 同比增减（同比增减（%）主营业务收入 163,733.36 161,811.14 1.19%其他营业收入 6,013.41 3,518.03 70.93%营业收入合计营业收入合计 169,746.77 165,329.17 2.67%变动原因分析：营业收入增加 2.67%，其中：主营业收入增加 1.19%，主要是公司品牌效应和市场推广的影响下，公司产品销售稳中有长；其他营业收入包括安装检测劳务收入和销售原材料收入，不作为公司主营业务范围。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类行业分类 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减（同比增减（%）纺织业 销售量 12,389 12,497-0.86%生产量 12,756 13,050-2.25%库存量 2,537 2,170 16.91%金属制品业 销售量 67,395 57,143 17.94%生产量 69,087 64,535 7.05%库存量 21,518 19,826 8.53%通用设备制造业 销售量 34,100 32,528 4.83%生产量 34,841 33,131 5.16%库存量 7,866 7,125 10.4%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 12 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）272,324,589.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）16.04%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例（占年度销售总额比例（%）1 河北建设集团有限公司 118,117,560.00 6.96%2 海洋石油工程股份有限公司 54,693,004.96 3.22%3 上海振华重工(集团)股份有限公司 35,665,374.79 2.1%4 武汉中港工程物资公司 33,576,320.51 1.98%5 中建钢构有限公司 30,272,329.66 1.78%合计合计-272,324,589.92 16.04%3、成本 行业分类 单位：元 行业分类行业分类 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减同比增减(%)金额金额 占营业成本比重占营业成本比重（%）金额金额 占营业成本比重占营业成本比重（%）纺织业 主营业务成本 230,309,274.35 18.2%234,745,622.40 20.08%-1.89%金属制品业 主营业务成本 556,213,394.49 43.96%510,948,001.93 43.71%8.86%通用设备制造业 主营业务成本 437,618,166.23 34.58%401,977,373.03 34.39%8.87%产品分类 单位：元 产品分类产品分类 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减同比增减(%)金额金额 占营业占营业成本比重成本比重（%）金额金额 占营业成本比重占营业成本比重（%）合成纤维吊装带索具 主营业务成本 230,309,274.35 18.2%234,745,622.40 20.08%-1.89%钢丝绳及钢丝绳索具 主营业务成本 346,269,156.68 27.37%346,799,169.80 29.67%-0.15%工程及金属索具 主营业务成本 507,153,307.62 40.08%441,591,793.58 37.78%14.85%链条及链条索具 主营业务成本 34,711,919.43 2.74%25,575,455.22 2.19%35.72%保定市高铁片区路网项目东风路高跨桥项目 主营业务成本 105,697,176.99 8.35%98,958,956.36 8.47%6.81%说明 巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 13 年度年度 产品分类产品分类 直接材料直接材料 直接人工直接人工 能源能源 制造费用制造费用 2013年度 合成纤维吊装带索具 77.52%11.90%2.30%8.28%钢丝绳及钢丝绳索具 82.79%5.79%2.49%8.93%工程及金属索具 72.93%8.67%6.98%11.42%链条及链条索具 75.96%6.40%2.03%15.61%保定市高铁片区路网项目东风路高跨桥项目 40.50%50.33%1.05%8.12%2012年度 合成纤维吊装带索具 84.96%8.97%1.54%4.53%钢丝绳及钢丝绳索具 85.54%4.92%1.96%7.58%工程及金属索具 74.00%8.57%3.92%13.51%链条及链条索具 87.16%3.98%1.31%7.55%保定市高铁片区路网项目东风路高跨桥项目 45.7%45.46%1.01%7.83%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）212,671,313.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.59%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例（占年度采购总额比例（%）1 江苏恒力化纤股份有限公司 75,354,718.08 8.00%2 邢台钢铁有限责任公司 42,385,396.79 4.5%3 中交世通重工（北京）有限公司 35,377,506.67 3.76%4 江阴华新钢缆有限公司 30,483,338.22 3.24%5 天津第三市政公路工程有限公司 29,070,354.00 3.09%合计合计-212,671,313.76 22.59%4、费用 单位：万元 项目项目 2013年年 2012年年 同比增减同比增减%销售费用 16,120.13 17,027.66-5.33%管理费用 9,704.83 9,449.92 2.70%财务费用 8,204.27 6,828.17 20.15%所得税费用 1,049.22 1,722.92-39.10%合计合计 35,078.45 35,028.67 0.14%变动原因分析：（1）、财务费用本期发生额 8,204.27 万元，较上期增加 20.15%，主要是报告期银行借款增加，利息支出增加；（2）、所得税费用本期发生额 1,049.22 万元，较上期减少 39.10%，系因本期利润巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 14 总额减少，相应地应纳税所得额降低所致。5、研发支出 公司近 3 年研发支出及占经审计净资产、营业收入比例如下：项项 目目 2013年年 2012年年 2011年年 研发投入金额（元）67,401,913.82 77,037,574.24 76,354,651.02 营业收入（元）1,697,467,734.40 1,653,291,685.79 1,528,361,145.53 占营业收入比例（%）3.97%4.66%5.00%净资产（元）2,368,842,764.25 2,315,085,103.23 2,242,383,348.26 研发投入占净资产比例（%）2.85%3.33%3.41%6、现金流 单位：元 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减（同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,163,130,876.05 1,145,893,766.10 1.5%经营活动现金流出小计 1,067,868,993.08 1,109,799,709.03-3.78%经营活动产生的现金流量净额 95,261,882.97 36,094,057.07 163.93%投资活动现金流入小计 129,863.00 737,261.00-82.39%投资活动现金流出小计 92,814,821.58 183,848,513.06-49.52%投资活动产生的现金流量净额-92,684,958.58-183,111,252.06 49.38%筹资活动现金流入小计 980,000,000.00 1,040,000,000.00-5.77%筹资活动现金流出小计 987,262,017.55 914,266,403.79 7.98%筹资活动产生的现金流量净额-7,262,017.55 125,733,596.21-105.78%现金及现金等价物净增加额-8,977,564.54-22,299,432.87-59.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（1）经营活动产生的现金净流量 9,526.19 万元，同比增加 163.93%，主要原因为报告期内货款回笼增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 49.38%，主要原因是公司募投项目完工，投入较上年同期减少；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 105.78%，主要原因为本期偿还到期债务较上年同期增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 15 单位：元 项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)营业收入比上年营业收入比上年同期增减（同期增减（%）营业成本比上年营业成本比上年同期增减（同期增减（%）毛利率比上年同毛利率比上年同期增减（期增减（%）分行业 纺织业 307,482,967.56 230,309,274.35 25.1%-3.2%-1.89%-1%金属制品业 760,957,098.46 556,213,394.49 26.91%0.98%8.86%-5.29%通用设备制造业 568,893,552.98 437,618,166.23 23.08%4.03%8.87%-3.42%分产品分产品 合成纤维吊装带索具 307,482,967.56 230,309,274.35 25.1%-3.2%-1.89%-1%钢丝绳及钢丝绳索具 464,380,033.80 346,269,156.68 25.43%-3.66%-0.15%-2.62%工程及金属索具 696,548,093.07 507,153,307.62 27.19%5.45%14.85%-5.96%链条及链条索具 50,804,964.57 34,711,919.43 31.68%21%35.72%-7.41%保定市高铁片区路网项目东风路高跨桥项目 118,117,560.00 105,697,176.99 10.52%1.9%6.81%-4.12%分地区分地区 出口 285,670,446.35 252,741,007.27 11.53%-15.44%-14.42%-1.05%内销 1,351,663,172.65 971,399,827.80 28.13%5.58%13.97%-5.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末年末 2012 年末年末 比重增减（比重增减（%）金额金额 占总资产比例（占总资产比例（%）金额金额 占总资产比例（占总资产比例（%）货币资金 429,926,853.95 9.88%425,798,117.75 10.32%-0.44%应收账款 701,607,382.27 16.13%616,742,975.34 14.95%1.18%存货 724,570,754.92 16.65%658,567,579.48 15.96%0.69%投资性房地产 0%0%长期股权投资 91,336,404.17 2.1%87,412,216.14 2.12%-0.02%固定资产 1,499,985,620.56 34.47%1,583,194,013.87 38.38%-3.91%在建工程 214,855,992.19 4.94%111,842,746.92 2.71%2.23%应收票据 142,299,516.91 3.27%42,014,309.17 1.02%2.25%预付账款 117,221,025.65 2.69%373,158,409.89 9.05%-6.35%其他非流动资产 196,716,083.50 4.52%0.00 0%4.52%重大变动说明：巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 16（1）在建工程期末余额 21,485.60 万元，较年初余额增加 92.11%，主要因在建项目投入增加所致。（2）应收票据期末余额 14,229.95 万元，较期初增加 238.69%，主要因公司本期末未到期银行承兑汇票增加。（3）预付款项期末余额 11,722.10 万元，较期初减少 68.59%，主要因公司本期末土地预付款、工程类预付款重分类到其他非流动资产所致。（4）其他非流动资产期末余额 19,671.61 万元，主要因公司本期末将土地及工程、设备预付款重分类至其他非流动资产所致。2、负债项目重大变动情况 单位：元 项项 目目 2013 年年 2012 年年 比重增减比重增减（%）金额金额 占总资产比例占总资产比例（%）金额金额 占总资产比例占总资产比例（%）短期借款 820,000,000.00 18.85%822,000,000.00 19.92%-1.07%长期借款 177,387,600.00 4.08%448,570,250.00 10.87%-6.79%应付票据 106,776,089.60 2.45%67,906,416.80 1.65%0.81%应交税费 1,493,666.84 0.03%-12,040,939.36-0.29%0.33%应付利息 1,578,065.57 0.04%532,302.34 0.01%0.02%一年内到期的非流动负债 430,145,350.00 9.89%60,428,250.00 1.46%8.42%重大变动说明：（1）长期借款期末余额 17,738.76 万元，较期初减少 60.45%，主要是报告期内进出口银行借款 15,000 万元将于 2014 年 6 月 20 日到期，交通银行 3,000.00 万元、5,000.00万元、10,000.00 万元分别将于 2014 年 1 月 11 日、2014 年 1 月 18 日、2014 年 4 月 5日到期，进出口银行北京分行 7000 万元于 2014 年 8 月 1 日到期，进出口银行、交通银行及进出口银行北京分行合计 40,000.00 万元从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。（2）应付票据期末余额 10,677.61 万元，较期初增加 57.24%，主要是本期采购业务使用票据结算量增加。（3）应交税费期末余额 149.37 万元，较期初增加 112.40%，主要因期末应交增值税金额较上期增加所致。（4）应付利息期末余额 157.81 万元，较期初增加 196.46%，主要是公司计提的借款利息期末尚未支付金额比上年末有所增加所致。巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 17（5）一年内到期的非流动负债期末余额 43,014.54 万元，较期初增加 611.83%，主要是报告期内进出口银行借款 15,000.00 万元将于 2014 年 6 月 20 日到期，交通银行3,000.00 万元、5,000.00 万元、10,000.00 万元分别将于 2014 年 1 月 11 日、2014 年 1 月18 日、2014 年 4 月 5 日到期，进出口银行北京分行 7,000.00 万元于 2014 年 8 月 1 日到期，进出口银行、交通银行及进出口银行北京分行合计 40,000.00 万元从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。3、以公允价值计量的资产和负债 不适用。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司竞争优势不断得到巩固与提升，核心竞争力未发生变化，其主要表现在以下几方面：1、技术优势 公司设有专门的技术研发中心，该中心于 2009 年分别被河北省科学技术厅、河北省财政厅及河北省发展和改革委员会联合评定为“河北省吊索具工程技术研究中心”，和被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合评定为“国家认定企业技术中心”称号至今。报告期内，该中心拥有 126 人员，拥有多名国内行业顶尖专家组织产品和技术的研发和自主创新，其中具备高级职称或独立科研能力的专家达 20人；公司多年来致力于索具专业研究与开发，积累了大量技术经验，截至报告期末，公司已拥有 7 项发明专利技术、121 项实用新型专利技术、12 项外观设计专利和 49 项科技成果证书，主、参编国家、行业、地方标准共计 41 项，其中已主编完成 9 项、参编完成 12 项索具国家、行业、地方标准，已报批的主、参编国家、行业、地方标准 9 项，正在编制的主、参编国家、行业、地方标准有 11 项。在研发能力和制造技术方面。自主研发的索体直径为 378mm 钢丝绳无接头绳圈、高强度万米钢丝绳、2000t 合成纤维吊装带、900t 定子梁式吊具和 550t 钢锭夹具、无接头绳圈缠绕设备、SK-8/2500 钢丝绳合绳机、直径 130mm 桥梁钢拉杆、4000t 卧式拉力试验机等极限化产品达到了世界之最。无接头绳圈捻距均匀性、应力释放技术；梁式吊具分体制造技术、束力吊装带捻制技术等均站在了世界前沿。公司在国家大型建筑、场馆及重要领域均有重大突破，特别是在核电方面、国家重巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文 18 大工程建设方面均领跑于同行业。在核电方面：辽宁红岩河、福建宁德、福建福清、山东海阳、浙江三门、广东台山、广东阳江、广西防城港、海南的昌江等国家大型核电站的核导重型设备及常规导发电机组的吊装设备均应用巨力索具产品进行吊装。工程方面通过了“建筑结构用锌5%铝混合稀土合金镀层拉索”、“高强度耐腐蚀拉索”河北