002286_2013_保龄宝_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 1 保龄宝生物股份有限公司保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张元忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张元忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.40 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第八节 公司治理.64 第九节 内部控制.71 第十节 财务报告.73 第十一节 备查文件目录.188 保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 保龄宝生物股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 保龄宝生物股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市万商天勤律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在原材料价格波动的风险、市场风险、募投项目的实施风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在原材料价格波动的风险、市场风险、募投项目的实施风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告中八、公司未来发展的展望第四节董事会报告中八、公司未来发展的展望”之之“（三）未来面对的风险。（三）未来面对的风险。保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 保龄宝 股票代码 002286 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 保龄宝生物股份有限公司 公司的中文简称 保龄宝 公司的外文名称（如有）BAOLINGBAO BIOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BLB 公司的法定代表人 刘宗利 注册地址 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.blb- 电子信箱 tggzxblb- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李霞 张锋锋 联系地址 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0534-2126058 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 10 月 16 日 山东省工商行政管理局 3714821800484 371482723870085 72387008-5 报告期末注册 2013 年 06 月 06 日 山东省工商行政管理局 370000200000239 371482723870085 72387008-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）（1）公司于 2009 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“保龄宝”，公司经营范围是：低聚糖、糖浆、糊精、赤藓糖醇（卫生许可证范围内产品）、保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产销售；自用粮食收购。本企业产品及技术的自营进出口业务（国家法律法规禁止的除外，须经许可经营的，须凭许可证生产经营）。（2）2012 年 6 月 29 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于修改的议案，并于 2012 年 6 月 29 日在山东省工商行政管理局依法办理完成相关变更登记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为：淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆）研发、生产销售；其他食品（低聚果糖）研发、生产销售；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇）研发生产销售；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售；原料药研发、生产销售；粮食收购。本企业产品及技术的自营进出口业务。”历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层 签字会计师姓名 迟慰、田堂 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A座16-18层 高立金、周巍 2013 年 4 月 17 日至 2014 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）900,769,114.60 978,027,983.69 978,027,983.69-7.9%950,773,441.58 950,773,441.58 归属于上市公司股东的净利润（元）41,931,128.09 67,325,738.77 68,685,180.16-38.95%55,721,635.87 58,408,645.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,420,843.59 60,012,162.89 61,371,604.28-56.95%51,733,196.58 54,420,206.52 经营活动产生的现金流量净额（元）85,597,750.85 94,152,652.06 94,152,652.06-9.09%171,698,983.51 171,698,983.51 基本每股收益（元/股）0.25 0.5 0.51-50.98%0.41 0.43 稀释每股收益（元/股）0.25 0.5 0.51-50.98%0.41 0.43 加权平均净资产收益率（%）3.42%8.55%8.68%-5.26%7.61%7.96%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,676,213,763.73 1,112,767,166.89 1,116,813,618.22 50.09%1,112,588,888.28 1,115,275,898.22 归属于上市公司股东的净资产（元）1,435,336,890.34 817,060,721.87 821,107,173.20 74.81%760,134,983.10 762,821,993.04 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 41,931,128.09 68,685,180.16 1,435,336,890.34 821,107,173.20 按国际会计准则调整的项目及金额 保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 41,931,128.09 68,685,180.16 1,435,336,890.34 821,107,173.20 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,598,666.53 8,487,841.67 4,650,202.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-274,205.70 116,365.25 42,079.11 减：所得税影响额 2,814,176.33 1,290,631.04 703,842.23 合计 15,510,284.50 7,313,575.88 3,988,439.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，世界经济复苏乏力，中国经济增速放缓，国内外产品市场从整体上看相对低迷，加之原辅料、人力资源等成本持续上涨和国家外贸出口政策发生重大调整，企业发展仍然面临较为艰难复杂的经济环境。在此形势下，公司经营层积极应对、以变应变，大力推动企业转型升级。着力转变发展方式，更加注重发展质量和效益，持续强化经营管理，适时调整市场竞争策略和产品结构，加强企业平台建设，有力提升了公司的经营能力和综合实力。报告期内，公司的业务结构得到优化，高端业务发展迅速，高毛利产品的销售占比增加。2013年末实现营业收入90,076.91万元，比上年同期下降7.90%；实现净利润4,192.94 万元，比上年同期下降38.95%，其中归属于母公司的净利润4,193.11万元，比上年同期下降38.95%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年末实现营业收入90,076.91万元，比上年同期下降7.90%；实现净利润4,192.94 万元，比上年同期下降38.95%，其中归属于母公司的净利润4,193.11万元，比上年同期下降38.95%。2013年末资产总额167,621.38万元，较2012年上涨50.09%；负债总额24,087.69万元，较2012年上涨18.43%。2013年经营活动现金流量净额8,559.78万元，较2012年下降9.09%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）市场方面：报告期内，公司立足打造以“客户价值”为核心的保龄宝商务模式，不仅为客户提供产品，更提供问题解决方案、价值提升方案及技术、标准、认证等技术服务支持。以客户需求为导向，公司制定了切实可行的解决方案，并根据不同市场需求情况，从食品、饮品、动物营养等多个方面加强和完善方案支持能力。针对市场的变化，适时调整销售策略，完善了淀粉糖一体化业务模式，缩短生产至市场的直线距离，实现与客户的零距离对接。同时不断提高产品质量，提升销售服务水平，赢得战略客户认可。（2）机制转变方面：适应新形势、新变化，工厂方面实行柔性制造，积极推进精益生产；服务方面打造“直通车”服务模保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 11 式，推进产销服务一体化。继续深化工厂制，将工厂打造成为“以客户为导向，面向市场的制造组织”，使工厂更好地服务于客户、服务于员工、服务于发展，通过过程升级、产品升级和链条升级来实现自我提升，并由执行主体向经营主体转变，由作业中心向利润中心转变。（3）服务方面：搭建服务平台是公司向服务转型的重要举措。服务人员坚持高标准建设，在服务形象、服务意识、服务技能、服务方法等方面全方位提升，强力推行体系化建设，按照质量管理 9000 体系制定服务管理体系，重点完善了物流管理体系，使其与公司推行的 NC 信息化项目紧密结合，与业务实际紧密结合，为整个服务平台工作向正规化、专业化、规范化推进奠定了基础，成为企业与客户之间的最强纽带。（4）人才培养及能力组织打造方面：基于公司战略制定人力资源管理转型的远景目标，报告期公司从“硬件”和“软件”着手，打造战略人力资源管理体系，通过构建能力组织建设、员工职业规划设计、KPI 考核设计、卓越绩效评价及流程优化等一系列集成性保障措施，充分调动了员工积极性，激发了潜能，将各业务单元打造成职业化团队，将企业变成整体能力组织，提升了企业核心竞争力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年公司进一步优化产品结构，提高高附加值产品的占比，报告期内公司实现营业收入90,076.91万元，比上年同期下降7.90%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）食品制造业（单位：元）销售量 759,779,966.91 770,664,221.04-1.41%生产量 769,312,899.98 770,709,320.35-0.18%库存量 67,869,778 58,336,844.93 16.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额（元）274,620,357.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）30.48%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 可口可乐（中国）饮料有限公司 99,068,306.27 11%2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 75,505,304.88 8.38%3 百事（中国）投资有限公司 36,593,952.73 4.06%4 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 35,773,352.83 3.97%5 福建达利食品集团有限公司 27,679,440.86 3.07%合计 274,620,357.57 30.48%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）食品制造业 主营业务成本 763,077,473.20 99.87%775,266,079.16 99.81%0.06%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）低聚糖 主营业务成本 131,336,802.54 17.19%133,441,008.43 17.18%0.01%糖醇类 主营业务成本 29,800,227.21 3.9%57,705,954.79 7.43%-3.53%其他淀粉糖 主营业务成本 139,010,376.72 18.19%116,493,423.64 15%3.2%果葡糖浆 主营业务成本 282,948,058.77 37.03%391,767,259.51 50.44%-13.4%淀粉及副产品 主营业务成本 134,213,906.05 17.57%75,858,432.79 9.77%7.8%饲料 主营业务成本 45,768,101.91 5.99%0%5.99%说明 同比增减为每年度占营业成本比重的增减。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）338,228,779.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）49.37%保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 德州市第五粮油仓库 192,435,434.59 28.09%2 临清德能金玉米生物有限公司 47,617,998.88 6.95%3 山东华义玉米科技有限公司 36,347,521.13 5.31%4 山东龙力生物科技股份有限公司 33,542,956.52 4.9%5 河南飞天农业开发股份有限公司 28,284,868.63 4.13%合计 338,228,779.75 49.37%4、费用、费用 报表项目 本期发生额（元）上期发生额（元）变动金额（元）变动幅度%注释 销售费用 57612564.60 67713793.97-10101229.37-14.92%管理费用 48133741.98 45562578.47 2571163.51 5.64%财务费用 897823.72 9654525.22-8756701.50-90.70%注1 所得税费用 7083424.46 12393727.05-5310302.59-42.85%注2 注1：主要是由于公司本期借款利息支出减少以及定期存款利息收入增加所致。注2：主要是由于公司本期利润降低，当期所得税费用减少所致。5、研发支出、研发支出 项 目 2013年度 2012年度 增减变动比例 研发投入金额（万元）3058.69 3462.63-11.67%研发投入金额占母公司净资产比例 2.13%4.24%-2.11%研发投入金额占母公司营业收入比例 3.52%3.54%-0.02%报告期内公司充分发挥自身在酶工程、发酵工程领域的创新能力，围绕功能糖应用领域的拓展与延伸开发，加强科研创新与工艺革新，持续提升品质，降低成本，发展循环经济与综合利用，加快成果转化效率，加强产学研合作，助推公司的快速、健康发展。公司高度重视知识产权的保护和研发的持续投入，2013年公司获得授权专利15项，其中发明专利11项，实用新型专利3项，外观设计1项。2013年获得的各项专利情况明细如下表：序号序号 授权专利名称授权专利名称 专利号专利号 专利类型专利类型 授权公告日授权公告日 1 一种高效提取装置 ZL201220299577.3 实用新型 2013-03-13 2 一种淀粉糖制造自动投料装置 ZL201220632406.8 实用新型 2013.6.19 保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 14 3 果葡糖浆生产过程中一种废蒸汽综合利用装置 ZL201220747593.4 实用新型 2013-7-31 4 包装袋（低聚果糖）ZL201230416376.2 外观设计 2013.1.2 5 一种淀粉糖的干燥制备方法 ZL201010128159.3 发明专利 2013-02-13 6 一种啤酒糖浆的制备方法 ZL200810158348.8 发明专利 2013.5.8 7 使用木薯制备低聚异麦芽糖浆的方法及一种动物饲料添加剂 ZL201210062892.9 发明专利 2013-05-29 8 低聚异麦芽糖饲料添加剂及其制备方法 ZL201210045797.8 发明专利 2013-7-24 9 高纯度低聚异麦芽糖及酒精联产制备方法 ZL201010136714.7 发明专利 2013-08-21 10 一种超高麦芽糖浆制备方法 ZL200810139488.0 发明专利 2013-10-30 11 高产-半乳糖苷酶的酵母菌株及其应用 ZL201110327007.0 发明专利 2013-10-16 12 一种小麦淀粉制备高纯度低聚异麦芽糖的方法 ZL201210016932.6 发明专利 2013-11-06 13 转葡糖苷酶及其制备和固定化方法 ZL201110254748.0 发明专利 2013-11-06 14 一种抗消化糊精的制备方法 ZL201010194474.6 发明专利 2013-11-06 15 米曲霉菌株及其在发酵生产低聚果糖中的应用 ZL201310083165.5 发明专利 2013-11-20 截至报告期末，公司拥有37项专利，其中发明专利26项，实用新型专利10项，外观设计1项，具体情况如下表所示：序号序号 专利名称专利名称 申请号申请号 专利类型专利类型 取得方式取得方式 终止日期终止日期 1 一种高纯度乳果糖的制备方法 ZL201110002530.6 发明专利 注册 2031.01.06 2 玉米粉生产赤藓糖醇的方法 ZL201010611106.7 发明专利 注册 2030.12.28 3 聚葡萄糖生产方法 ZL200910128490.2 发明专利 注册 2029.03.22 4 一种黑曲霉菌种及其在厌氧发酵制备低聚果糖中的应用 ZL200910018453.6 发明专利 注册 2029.09.28 5 一种米曲霉菌种及其制备高纯度低聚半乳糖的方法 ZL200910018452.1 发明专利 注册 2029.09.28 6 一种焙烤用糖浆及其制备方法 ZL200810249660.8 发明专利 注册 2028.12.30 7 一种保湿糖浆及其制备方法 ZL200810249659.5 发明专利 注册 2028.12.30 8 一种赤藓糖醇口香糖 ZL200710014917.7 发明专利 注册 2027.06.12 保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 15 9 糖果用糖浆的制备方法 ZL200710014056.2 发明专利 注册 2027.03.29 10 赤藓糖醇的夹心巧克力 ZL200710014055.8 发明专利 注册 2027.03.29 11 一种治疗冠心病的药物 ZL200510131153.0 发明专利 受让 2025.12.22 12 一种治疗尿毒症的中药组合物 ZL200610146217.9 发明专利 受让 2026.12.12 13 一种治疗风湿、类风湿疾病的药酒 ZL200610043884.4 发明专利 受让 2026.04.26 14 一种降脂药物组合物 ZL02135140.6 发明专利 受让 2022.06.24 15 一种淀粉糖生产连续液化设备 ZL201120236015.X 实用新型 注册 2021.07.05 16 一种包装桶清洁器 ZL200920238871.1 实用新型 注册 2019.09.28 17 淀粉糖生产中的蛋白回收装置 ZL200920215818.X 实用新型 注册 2019.12.30 18 包装袋传输拐角器 ZL200920215817.5 实用新型 注册 2019.12.30 19 一种包装桶消毒干燥器 ZL200920028654.X 实用新型 注册 2019.06.29 20 一种顺流器 ZL200720023236.2 实用新型 注册 2017.06.15 21 黄酒用糖浆及其制备方法 ZL200710011447.5 发明专利 注册 2027.06.14 22 淀粉糖糖化设备 ZL201120487925.5 实用新型 注册 2021.11.29 23 一种高效提取装置 ZL201220299577.3 实用新型 注册 2022.06.25 24 一种淀粉糖制造自动投料装置 ZL201220632406.8 实用新型 注册 2022.11.26 25 果葡糖浆生产过程中一种废蒸汽综合利用装置 ZL201220747593.4 实用新型 注册 2022.12.30 26 包装袋（低聚果糖）ZL201230416376.2 外观设计 注册 2022.08.30 27 一种淀粉糖的干燥制备方法 ZL201010128159.3 发明专利 注册 2030.02.09 28 一种啤酒糖浆的制备方法 ZL200810158348.8 发明专利 注册 2028-10-30 29 使用木薯制备低聚异麦芽糖浆的方法及一种动物饲料添加剂 ZL201210062892.9 发明专利 注册 2032-03-11 30 低聚异麦芽糖饲料添加剂及其制备方法 ZL201210045797.8 发明专利 注册 2032-02-26 31 高纯度低聚异麦芽糖及酒精联产制备方法 ZL201010136714.7 发明专利 注册 2030.03.30 32 一种超高麦芽糖浆制备方ZL200810139488.0 发明专利 注册 2028.09.25 保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 16 法 33 高产-半乳糖苷酶的酵母菌株及其应用 ZL201110327007.0 发明专利 注册 2031-10-24 34 一种小麦淀粉制备高纯度低聚异麦芽糖的方法 ZL201210016932.6 发明专利 注册 2032-01-18 35 转葡糖苷酶及其制备和固定化方法 ZL201110254748.0 发明专利 注册 2031-08-30 36 一种抗消化糊精的制备方法 ZL201010194474.6 发明专利 注册 2030-06-07 37 米曲霉菌株及其在发酵生产低聚果糖中的应用 ZL201310083165.5 发明专利 注册 2033.03.14 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,079,825,014.14 1,031,696,286.84 4.67%经营活动现金流出小计 994,227,263.29 937,543,634.78 6.05%经营活动产生的现金流量净额 85,597,750.85 94,152,652.06-9.09%投资活动现金流入小计 18,707,229.26 10,005,785.74 86.96%注 1 投资活动现金流出小计 386,107,143.43 67,496,924.72 472.04%注 2 投资活动产生的现金流量净额-367,399,914.17-57,491,138.98-539.05%注 3 筹资活动现金流入小计 710,857,789.05 179,800,000.00 295.36%注 4 筹资活动现金流出小计 193,596,770.19 224,846,793.64-13.9%筹资活动产生的现金流量净额 517,261,018.86-45,046,793.64 1,248.27%注 5 现金及现金等价物净增加额 233,992,445.18-8,693,751.81 2,791.5%注 6 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 注1：投资活动现金流入较上年同期增加86.96%，主要原因是公司理财收益及收到与资产相关的政府补助资金增加所致 注2：投资活动现金流出较上年同期增加472.04%，报告期募投项目投入增加、投资禹城农村信用社及公司购买保本型银行理财产品所致。注3：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少539.05%，主要是报告期募投项目投入增加、投资保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 17 禹城农村信用社及公司购买理产所致；注4：筹资活动现金流入较上年同期增加295.367%，主要是报告期募集资金到位所致。注5：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1248.27%，主要是报告期募集资金到位所致。注6：现金及现金等价物净增加额较上年同期增加2791.5%，主要是报告期募集资金到位，货币资金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 食品制造业 894,695,869.32 763,077,473.20 14.71%-7.81%-1.57%-5.41%分产品 低聚糖 173,751,129.87 131,336,802.54 24.41%-2.53%-1.58%-0.73%糖醇类 30,519,938.24 29,800,227.21 2.36%-53.9%-48.36%-10.48%其他淀粉糖 152,418,886.96 139,010,376.72 8.8%19.45%19.33%0.09%果葡糖浆 351,968,046.75 282,948,058.77 19.61%-32.31%-27.78%-5.05%淀粉及副产品 139,172,022.50 134,213,906.05 3.56%77.29%76.93%0.2%饲料 46,865,845.00 45,768,101.91 2.34%分地区 内销 766,225,956.42 643,999,648.32 15.95%-9.15%-2.53%-5.7%外销 128,469,912.90 119,077,824.88 7.31%1.04%3.97%-2.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 18 货币资金 361,316,011.12 21.56%129,323,565.94 11.58%9.98%应收账款 95,301,225.50 5.69%129,812,102.85 11.62%-5.93%存货 110,136,601.35 6.57%100,950,513.89 9.04%-2.47%投资性房地产 2,001,545.74 0.12%2,095,190.40 0.19%-0.07%长期股权投资 51,354,751.20 3.06%17,845,601.33 1.6%1.46%固定资产 603,514,578.47 36%603,382,181.11 54.03%-18.03%在建工程 98,914,725.66 5.9%2,223,511.89 0.2%5.7%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 96,657,000.00 5.77%144,592,000.00 12.95%-7.18%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 在国家大力扶持战略新兴产业发展的时代背景下，在健康产业引发全球财富第五波的经济格局中，保龄宝公司以“为耕者谋利，让食者健康，以生物技术创造美好生活”为使命，专注于功能糖业务的深耕细作和持续发展，在技术研发、工艺改造、体系完善、生产经营、商业模式等方面积累了丰富经验，形成了优势鲜明的核心竞争力。2013年，公司发挥优势条件，集聚核心资源，加大研发创新投入，大力发展功能配料、动物营养、终端消费品等三大业务板块，不断延伸产业链条。通过非公开发行股票募集项目资金，进一步丰富产品结构，推动公司向高端功能糖领域进展，企业核心竞争力与持续发展能力持续增强，核心竞争优势主要体现在以下几个方面：保龄宝生物股份有限公司 2013 年度报告全文 19（一）健康产业发展优势 随着公众营养与健康上升为国家战略，健康问题正在由家庭问题上升为社会问题，特别是我国健康8万亿计划的推出，使健康产业迎来发展的黄金机遇期。保龄宝公司顺应时代趋势、消费趋势、健康趋势，在大健康产业领域内调航标、定坐标，围绕生物多糖的研发、制造与方案服务集中发力。2013年，公司在巩固原有B2B业务基础上，聚焦大健康产业，策划发力B2C业务转型，并初步搭建起集电子商务、知识营销、互联网渠道、直销资源等的业务团队，确定品牌、功效、服务三大策略，加速功能产品服务千家万户一日三餐的进程，以在我国营养健康产业发展的大好机遇中占得先机。（二）持续增强的技术创新优势 保龄宝公司拥有国家认定企业技术中心、国家糖工程技术研究分中心、博士后科研工作站、院士工作站等科研平台，形成了集实验室研发、小试、中试、孵化、工业化、产业化为一体的创新体系。2013年，公司获得国家发改委批复功能性生物配料国家地方联合工程实验室，成为功能糖行业唯一的国家地方联合工程实验室。为更好地发挥产学研联合优势，公司与齐鲁工业大学联合建立“保龄宝 齐鲁工大营养健康研究所”，整合创新资源，开展课题攻关，加快成果转化，为公司对接健康产业提供了技术支撑。2013年，公司围绕品质提升、结构升级，进一步加大了技改创新力度，功能糖生产线成功完成色谱分离技术开发应用，解决了低聚异麦芽糖口感厚重问题，功效成份在原基础上提高了20%以上。2012-2013年，公司共申请专利44项，获得授权专利15项，其中发明专利11项。企业的创新能力持续增强。（三）不断巩固的产品组合优势 历经十余年的发展，保龄宝公司形成了功能性低聚糖、功能性糖醇、功能性膳食纤维全品类生物多糖产品结构。2013年4月，公司成功完成非公开发行，募集资金6.2亿，投向5个重点项目，进一步延伸了公司的产品链条，扩大了组合优势和规模优势，巩固了公司在功能糖行业的领军地位。（四）独特的市场方案服务能力 在多年的市场营销活动中，公司通过嵌入方案营销与服务支持，将客户关系从最初的供销关系上升为战略合作伙伴关系，坚持与客户的眼睛聚焦，了解客户的经营管理思维、战略发展方向、商业模式、价值增长点和真实需求，与客户实